Mercado de unidades de separación de aire no criogénicas Tamaño y Compartir 2025 – 2034

Tamaño del mercado de unidades de separación de aire no criogénicas

El tamaño del mercado mundial de unidades de separación de aire no criogénicas se valoró en 1,800 millones de USD en 2024 y se prevé que alcance los 2,500 millones de USD en 2034, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,4 % entre 2025 y 2034. Las iniciativas gubernamentales y las políticas reguladoras continúan impulsando el mercado mediante el apoyo financiero directo y la creación de un marco normativo favorable para las tecnologías de separación de aire no criogénicas. Por ejemplo, en 2024, la Oficina de Eficiencia Industrial y Descarbonización del Departamento de Energía de Estados Unidos puso a disposición más de 375 millones de USD en subvenciones para apoyar proyectos de descarbonización industrial, incluidos varios proyectos orientados a sistemas de separación de aire integrados con fuentes de energía renovable.
 

Los objetivos de sostenibilidad y las actividades de responsabilidad social corporativa (CSR) proporcionan una sólida base para aumentar la adopción de estos sistemas. Los operadores industriales utilizan estos sistemas no solo para cumplir los requisitos reguladores, sino también para responder a las demandas cada vez mayores de las partes interesadas que desean reducir su huella ambiental. Por ejemplo, air products expuso en su Informe de Sostenibilidad de 2024 sus avances hacia alternativas que incluyen sistemas avanzados de separación de gases no criogénicos, que han generado mejoras de eficiencia energética del orden del 20 % y reducciones de las emisiones de CO2 del orden del 15–20%.
 

La preocupación mundial por la sostenibilidad medioambiental y la transición hacia las energías limpias también ha influido en el mercado de unidades de separación de aire no criogénicas, que crece rápidamente. Los Gobiernos de todo el mundo y organismos internacionales, incluido el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, apoyan activamente las políticas de reducción de emisiones derivadas de alternativas no criogénicas mediante iniciativas de eficiencia energética que están generando directamente una demanda voluntaria de dichas alternativas. Por ejemplo, en Alemania, varios informes oficiales mostraron que las estrictas normativas sobre emisiones de carbono hicieron que la adopción de otras tecnologías de separación de aire no criogénicas más eficientes aumentara un 20 % durante los dos últimos años.
 

Es probable que los aranceles promulgados por la Administración Trump en abril de 2025 tengan un impacto significativo en el mercado de unidades de separación de aire no criogénicas (ASU). Estos aranceles incrementan el coste de los componentes importados esenciales para la fabricación de ASU, lo que eleva los gastos de producción de las empresas estadounidenses. Las industrias, incluidas la atención sanitaria, la manufactura y la energía, que dependen de las ASU para la producción de gases, podrían afrontar mayores costes operativos. Para mitigar estos efectos, las empresas podrían estudiar cadenas de suministro alternativas, negociar con proveedores nacionales o invertir en capacidades de fabricación locales. Además, los aranceles podrían impulsar una reevaluación de las estrategias de precios y posibles retrasos en los plazos de los proyectos.
 

Tendencias del mercado de unidades de separación de aire no criogénicas

El sector de las unidades de separación de aire no criogénicas presenta actualmente tendencias importantes impulsadas en gran medida por la adopción generalizada de tecnologías energéticamente eficientes. El informe de la Agencia Internacional de la Energía señala que la eficiencia energética ha mejorado desde aproximadamente el 70 %, y que las nuevas unidades alcanzan eficiencias incluso superiores al 95 %. Esta mejora reduce posteriormente los costes operativos y contribuye positivamente a los objetivos mundiales de sostenibilidad al reducir las emisiones de carbono.
 

Los sistemas de generación de gases in situ también están cobrando fuerza en el mercado debido a su rentabilidad y fiabilidad, ya que permiten a las industrias producir gases, incluidos nitrógeno y oxígeno, bajo demanda.Por ejemplo, en 2024, Enerflex Ltd. desplegó generadores modulares de nitrógeno para un importante operador de la cuenca del Pérmico con el fin de cumplir la norma de seguridad de oleoductos de 2024 de la Administración de Seguridad de Oleoductos y Materiales Peligrosos de EE. UU. (PHMSA), que establece normas más estrictas sobre gases inertes para oleoductos antiguos.
 

Además, la aplicación de la digitalización y de sistemas de monitorización inteligente a las unidades de separación de aire avanza rápidamente. Por ejemplo, en 2024, CRYOTEC se asoció con Siemens Energy para desplegar sistemas integrados de IA/IoT destinados a la optimización en tiempo real y al mantenimiento predictivo en unidades de separación de aire de la planta de thyssenkrupp’s en Duisburgo, reduciendo el consumo energético un 18% y el tiempo de inactividad un 15%, en apoyo de los objetivos de descarbonización del acero establecidos en la Ley de Industria de Cero Emisiones Netas de la UE.
 

La expansión de las capacidades de separación de aire en todo el mundo crea importantes oportunidades para los actores del mercado. La creciente adopción de fuentes de energía renovables para la separación de aire está generando nuevas oportunidades de crecimiento. Por ejemplo, Sichuan Air Separation puso en marcha en Kenia una planta alimentada con energía geotérmica que utiliza IA y avanzados intercambiadores de calor, reduciendo así el consumo energético un 25%. En colaboración con el ADB, suministra oxígeno asequible a los sectores siderúrgico y sanitario para promover la separación de aire basada en energías renovables en los mercados emergentes.
 

Análisis del mercado de unidades de separación de aire no criogénicas

• El sector de las unidades de separación de aire no criogénicas se valoró en 1,600 millones de USD, 1,700 millones de USD y 1,800 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. Por gas, el segmento del nitrógeno impulsa la demanda de unidades de separación de aire no criogénicas. Por ejemplo, la FDA exige el uso de nitrógeno en el envasado en atmósfera modificada para prolongar la vida útil, lo que estimula su creciente adopción en las industrias de procesamiento de alimentos.
   
• La demanda de oxígeno aumenta, ya que las unidades no criogénicas permiten generar oxígeno medicinal y tratar aguas residuales. Por ejemplo, durante la COVID-19, el Ministerio de Salud de la India instaló unidades PSA para resolver la grave escasez de oxígeno, lo que impulsó el rápido crecimiento del mercado. Además, la EPA de EE. UU. promovió el flujo de aire enriquecido con oxígeno para mejorar la eficiencia en la gestión de aguas residuales, en línea con la Ley de Agua Limpia.
   
• El argón impulsa la demanda del mercado en las industrias siderúrgica y de soldadura, debido a la necesidad de gases inertes de alta pureza. Por ejemplo, la Clean Steel Partnership, establecida por la Comisión Europea, impulsa la demanda de tecnologías de separación eficientes debido a la prioridad otorgada al uso del argón para descarbonizar la producción de acero. El argón se utiliza ampliamente como gas de protección en la soldadura aeroespacial, con el apoyo de los 400 millones de USD asignados por la Oficina de Fabricación Avanzada del Departamento de Energía de EE. UU.
   

• El sector sanitario registró más del 18% de la cuota de ingresos del mercado en 2024. Por uso final, el mercado se segmenta en hierro y acero, petróleo y gas, sanidad, productos químicos y otros. Los sectores del hierro y el acero han sido usuarios destacados de oxígeno, ya que este desempeña un papel fundamental en la mejora de la eficiencia de los altos hornos, mientras que el argón se utiliza ampliamente en la producción de acero para purificar el acero fundido.
   
• El aumento del uso de generadores de nitrógeno y oxígeno instalados in situ en las instalaciones siderúrgicas está impulsado por las iniciativas de la Hoja de Ruta de Descarbonización Industrial del Departamento de Energía de EE. UU. sobre sistemas de combustión enriquecida con oxígeno para reducir las emisiones.
   

• Las empresas de petróleo y gas utilizan la purga con nitrógeno y la inertización con gas inerte para prevenir explosiones y mantener la seguridad de sus equipos e instalaciones. Por ejemplo, la Administración de Seguridad de Tuberías y Materiales Peligrosos de EE. UU. (PHMSA) exige la inyección de nitrógeno en virtud del 49 CFR 195.2, lo que acelera la implantación de unidades no criogénicas para cumplir la normativa de forma económica en tuberías antiguas. Las instalaciones de GNL en alta mar utilizan nitrógeno para inertizar los tanques conforme al Código IGF de la Organización Marítima Internacional, que establece normas de seguridad para los buques gaseros.
   
• El oxígeno médico fabricado mediante unidades portátiles de adsorción por cambio de presión (PSA) ha impulsado la demanda del sector sanitario. Las Especificaciones Técnicas de la Organización Mundial de la Salud para concentradores de oxígeno otorgaron credibilidad al uso de unidades PSA en emergencias, y el Ministerio de Salud de India siguió rápidamente esta iniciativa mediante la instalación de más de 4.000 unidades. Además, la Autorización de Uso de Emergencia de la FDA de EE. UU. para generadores de oxígeno puso de relieve su carácter de infraestructura crítica como fuente de oxígeno en la atención crítica.
   
• El sector químico crecerá a una TCAC superior al 3 % de aquí a 2034, ya que las industrias utilizan unidades no criogénicas para la inertización basada en nitrógeno y el suministro de oxígeno destinado a la producción de peróxido de hidrógeno. La demanda de generadores de nitrógeno está aumentando debido a que los reglamentos REACH aplicados por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas imponen normas estrictas sobre gases inertes para el almacenamiento de productos químicos peligrosos. Entre las iniciativas se encuentra Hydrogen Shot, del Departamento de Energía de Estados Unidos, que promueve el uso de oxígeno en la electrólisis de hidrógeno verde, junto con desarrollos respaldados por la IRA, como el Advanced Clean Energy Storage Hub de Utah.
   

• El mercado estadounidense de unidades no criogénicas de separación del aire se valoró en 250 millones de USD, 260 millones de USD y 270 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. La Ley de Inversión en Infraestructuras y Empleo de EE. UU. financia centros de hidrógeno, lo que genera una necesidad de oxígeno para la electrólisis y de nitrógeno para la síntesis de amoníaco y, en consecuencia, impulsa una mayor demanda de unidades modulares. Esta ley aplica el 49 CFR 195.2, relativo a la inertización de tuberías por parte de la Administración de Seguridad de Tuberías y Materiales Peligrosos (PHMSA), y acelera el despliegue de sistemas de generación de nitrógeno en instalaciones de gas de esquisto, incluida la cuenca del Pérmico.
   
• Se prevé que el mercado europeo de unidades no criogénicas de separación del aire crezca a una TCAC superior al 1,4 % hasta 2034 debido a las políticas de descarbonización y a la producción de acero verde, lo que incrementará la necesidad de infraestructuras de hidrógeno y nitrógeno. Por ejemplo, la Ley de Industria de Cero Emisiones Netas de la UE exige el uso de combustión enriquecida con oxígeno en las plantas siderúrgicas, como demuestran los proyectos Smart Carbon de ArcelorMittal en Bélgica, donde el oxígeno se suministra a bajo coste mediante unidades no criogénicas. Este cambio hacia procesos industriales más limpios está impulsando la demanda de tecnología de generación de nitrógeno en la región y creando oportunidades para las empresas especializadas en este ámbito.
   
• La rápida industrialización y la expansión de las infraestructuras sanitarias han generado una enorme demanda en la región de Asia-Pacífico. Por ejemplo, la Misión Nacional de Hidrógeno Verde de India respalda proyectos de electrolizadores basados en oxígeno, incluido el emplazamiento de Reliance Industries en Gujarat, que está adoptando unidades no criogénicas.Además, la Estrategia de Crecimiento Verde de Japón financia generadores de nitrógeno para instalaciones de fabricación de semiconductores, mientras que las unidades de oxígeno PSA se han instalado en clínicas rurales de toda Indonesia y Vietnam, en el sector sanitario del Sudeste Asiático, de conformidad con las directrices de la OMS.
   
• La expansión en Oriente Medio y África está impulsada por el desarrollo energético y el aumento de la demanda de oxígeno medicinal tras la pandemia de COVID-19. La Estrategia Nacional del Hidrógeno de los EAU promueve el uso de nitrógeno en proyectos de exportación de amoníaco, incluida la planta de ADNOC en Fujairah, lo que genera una mayor demanda de unidades de gran capacidad. Además, la Ley Nacional de Salud de Sudáfrica hizo obligatorio el uso de sistemas de oxígeno PSA en los hospitales públicos, lo que permite resolver la escasez de oxígeno medicinal observada durante la COVID-19.
   
• El mercado latinoamericano de unidades de separación de aire no criogénicas está creciendo gracias a las inversiones en minería y producción de hidrógeno verde, impulsadas por los abundantes recursos naturales de la región y su compromiso con las soluciones energéticas sostenibles. Por ejemplo, el Plan Nacional del Acero 2030 de Brasil promueve la inyección de oxígeno en los altos hornos, tomando como referencia la planta de CSN en Volta Redonda, que ha contribuido a reducir el consumo de coque. Asimismo, el Ministerio de Salud de Colombia, bajo la orientación de la OPS, ha desplegado generadores de oxígeno portátiles en zonas remotas, de conformidad con las reformas relativas a la salud posteriores a la pandemia.
   

Cuota de mercado de las unidades de separación de aire no criogénicas

Las cinco principales empresas son Air Liquide, Linde plc, Air Products and Chemicals, Inc., Messer y Taiyo Nippon Sanso Corporation. Estas empresas aprovechan tecnologías avanzadas de adsorción por cambio de presión (PSA) y adsorción por cambio de vacío (VSA), junto con una amplia experiencia en redes de distribución global y asociaciones con los sectores energético e industrial. Estas empresas han mantenido su cuota mediante inversiones en investigación y desarrollo destinadas a mejorar la tecnología y ampliar su alcance.
 

Air Products and Chemicals, Inc. respalda la transición hacia la energía verde, incluidas las unidades no criogénicas preparadas para el hidrógeno. La empresa ha implementado el proyecto de hidrógeno verde NEOM en Arabia Saudí, donde el oxígeno generado por las unidades PSA se utiliza para la electrólisis de 650 toneladas diarias de hidrógeno sin emisiones de carbono, contribuyendo al objetivo más amplio de descarbonización mundial. Air Products proporciona las soluciones escalables necesarias para reducir la dependencia de los sistemas criogénicos, lo que, en última instancia, reduce entre un 30 % y un 40 % los costes y el consumo energético en la producción de amoníaco y metanol, en colaboración con Saudi Aramco y ACWA Power.
 

Air Liquide, con sede en Francia y unos ingresos de 31,100 millones de USD en 2024, está especializada en energía del hidrógeno y producción de oxígeno de grado medicinal. A través del proyecto Clean Hydrogen Port Arthur en Texas, respaldado por una subvención de 600 millones de USD del Departamento de Energía de Estados Unidos, la empresa ha desplegado unidades no criogénicas para producir hidrógeno bajo en carbono destinado al refinado, de conformidad con los incentivos de la IRA.
 

Linde plc, con sede en el Reino Unido y unos ingresos de 34,200 millones de USD en 2024, lidera las soluciones de gases industriales para los sectores siderúrgico y químico. En el marco de las directrices del Fondo de Innovación de la UE, se ha asociado con ArcelorMittal en Bélgica para aplicar unidades de oxígeno VSA a los altos hornos y lograr reducciones del 20 % en las emisiones de CO2.
 

Messer, con sede en Alemania y unos ingresos de 4,450 millones de USD en 2024, se centra en el oxígeno sostenible para el tratamiento de aguas residuales y la descarbonización de la industria siderúrgica. Las unidades VSA instaladas in situ en plantas municipales alemanas, exigidas por la Directiva de la UE sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, proporcionan un ahorro energético del 35 % en comparación con los sistemas criogénicos. Además, Messer suministra sistemas de purga con argón a la empresa para la producción de acero bajo en carbono, de conformidad con la Estrategia del Hidrógeno de Alemania.
 

Taiyo Nippon Sanso Corporation, con sede en Japón y unos ingresos de 8,800 millones de USD en 2024, lidera el mercado electrónico de Asia-Pacífico con generadores de nitrógeno de pureza ultraalta. Sus alianzas en la planta de fabricación de Kumamoto de TSMC garantizan una pureza del 99,9 % en la fabricación de chips de 3 nm, de acuerdo con los objetivos de METI relativos a la resiliencia de los semiconductores.
 

Empresas del mercado de unidades de separación de aire no criogénicas

Algunos de los principales actores que operan en el sector de las unidades de separación de aire no criogénicas son:

• Air Liquide
• Air Products and Chemicals, Inc.
• AIR WATER INC
• AMCS Corporation
• CRYOTEC Anlagenbau GmbH
• Enerflex Ltd.
• KaiFeng Air Separation Group Co., LTD.
• Linde plc
• Messer
• Praxair Technology, Inc.
• Ranch Cryogenics, Inc.
• Sichuan Air Separation Plant Group
• Taiyo Nippon Sanso Corporation
• Technex
• Universal Industrial Gases, Inc.
• Yingde Gases
   

Noticias del sector de las unidades de separación de aire no criogénicas

• En abril de 2025, Taiyo Nippon Sanso desarrollaba tecnologías de combustión de amoníaco y oxígeno, así como de combustión enriquecida con oxígeno, como parte de un proyecto de cinco años correspondiente al ejercicio fiscal 2021–2025. Estas iniciativas tienen como objetivo mejorar la sostenibilidad medioambiental de los procesos industriales.
   
• En junio de 2024, Air Liquide anunció planes para invertir hasta 850 millones de USD en la construcción, propiedad y operación de cuatro grandes unidades modulares de separación de aire (LMAs), además de infraestructura relacionada. Esta iniciativa respalda el proyecto de hidrógeno bajo en carbono de ExxonMobil en Baytown, Texas, y tiene como objetivo aumentar un 50 % la capacidad de producción de oxígeno de Air Liquide en Texas.
   
• En junio de 2024, Yingde Gases Group firmó un nuevo acuerdo de separación de aire con Changzhou Eastran Group, perteneciente a Oriental Runan Group. La alianza contempla la construcción de una nueva unidad criogénica de separación de aire para respaldar las iniciativas de transformación medioambiental, ahorro energético y mejora de la eficiencia de Eastran Group.
   
• En septiembre de 2024, Air Products finalizó la venta por 1,810 millones de USD de su negocio de tecnología y equipos para procesos de gas natural licuado (GNL) a Honeywell. Esta venta estratégica refleja el compromiso de Air Products con centrarse en los gases industriales y en su estrategia de crecimiento del hidrógeno limpio.
   

Este informe de investigación del mercado de unidades de separación de aire no criogénicas ofrece una cobertura exhaustiva del sector, con estimaciones y previsiones de ingresos expresados en ‘miles de millones de USD’ de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado por gas

• Nitrógeno
• Oxígeno
• Argón
• Otros

Mercado por uso final

• Hierro y acero
• Petróleo y gas
• Atención sanitaria
• Productos químicos
• Otros

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • España
  • Italia
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudí
  • EAU
  • Sudáfrica
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina