Taille du marché des unités de séparation d' 'air non cryogéniques – Par gaz, par utilisation finale, analyse, part et prévisions, 2025-2034

Non-criogène Taille du marché

La taille du marché mondial des unités de séparation de l'air non cryogénique a été évaluée à 1,8 milliard de dollars en 2024 et devrait atteindre 2,5 milliards de dollars d'ici 2034, avec une augmentation de 3,4 % du TCAC entre 2025 et 2034. Les initiatives gouvernementales et les politiques réglementaires continuent d'augmenter le marché grâce à un soutien financier direct et à la mise en place d'un cadre stratégique avantageux pour les technologies de séparation de l'air non cryogéniques. Par exemple, en 2024, l'Office de l'efficacité industrielle et de la décarbonisation du Département de l'énergie des États-Unis a versé plus de 375 millions de dollars en subventions disponibles pour soutenir des projets de décarbonisation industrielle, y compris plusieurs projets visant des systèmes de séparation de l'air intégrés à des sources d'énergie renouvelables.

Les objectifs de durabilité et les activités de responsabilité sociale des entreprises constituent une base solide pour l'adoption des systèmes. Les exploitants industriels utilisent ces systèmes non seulement pour satisfaire aux exigences réglementaires, mais aussi pour répondre aux demandes croissantes des intervenants désireux de réduire leur empreinte environnementale. Par exemple, les produits de l'air aux États-Unis, dans leur rapport sur la durabilité de 2024, ont exposé leur progression vers des solutions de remplacement, y compris des systèmes avancés de séparation des gaz non cryogéniques, qui ont apporté des améliorations de l'efficacité énergétique de l'ordre de 20 % et du CO? réduction des émissions de l'ordre de 15 à 20 %.

La préoccupation mondiale concernant la durabilité de l'environnement et la transition vers l'énergie propre a également eu des répercussions sur le marché des unités de séparation de l'air non cryogénique, qui connaît une croissance rapide. Les gouvernements du monde entier et les organismes internationaux, y compris le Programme des Nations Unies pour l ' environnement, appuient activement les politiques de réduction des émissions provenant de solutions de remplacement non cryogènes en proposant des initiatives d ' efficacité énergétique qui sont directement à l ' origine de la demande volontaire de ces solutions. Par exemple, en Allemagne, beaucoup avaient leur rapport officiel montrant que des réglementations strictes sur les émissions de carbone ont conduit à l'adoption d'autres technologies de séparation de l'air non cryogénique efficaces pour l'adoption à grossir dans les 20 % au cours des deux dernières années.

Les tarifs édictés par l'administration Trump en avril 2025 auront vraisemblablement une incidence importante sur le marché des unités de séparation d'air non cryogènes. Ces tarifs augmentent le coût des composants importés essentiels pour la fabrication de l'USA, ce qui entraîne des dépenses de production plus élevées pour les entreprises américaines. Les industries, y compris les soins de santé, les industries manufacturières et l'énergie, qui dépendent des USA pour la production de gaz, peuvent faire face à des coûts opérationnels accrus. Pour atténuer ces effets, les entreprises pourraient explorer d'autres chaînes d'approvisionnement, négocier avec des fournisseurs nationaux ou investir dans des capacités de fabrication locales. De plus, les tarifs pourraient entraîner une réévaluation des stratégies de tarification et des retards éventuels dans le calendrier des projets.

Non-criogène Unité de séparation aérienne Tendances du marché

À l'heure actuelle, l'industrie des unités de séparation de l'air non cryogène présente des tendances importantes dues en grande partie à l'adoption généralisée de technologies à haut rendement énergétique. Le rapport de l'Agence internationale de l'énergie indique que l'efficacité énergétique s'est améliorée, passant d'environ 70 % à la hausse, les nouvelles unités atteignant encore plus de 95 %. Cette amélioration réduit ensuite les coûts opérationnels tout en contribuant positivement aux objectifs de durabilité à l'échelle mondiale en réduisant les émissions de carbone.

Les systèmes de production de gaz sur place gagnent également en traction sur le marché en raison de leur rentabilité et de leur fiabilité, ce qui permet aux industries de produire des gaz, y compris de l'azote et de l'oxygène à la demande. Par exemple, en 2024, Enerflex Ltd. a déployé des générateurs d'azote modulaires pour un important exploitant du bassin de Permian afin de se conformer à la règle de sécurité du pipeline 2024 de la U.S. Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA) 2024, qui exige des normes plus strictes pour les gaz inertes pour les pipelines vieillissants.

De plus, l'application des systèmes de numérisation et de surveillance intelligente aux unités de séparation de l'air progresse rapidement. Par exemple, en 2024, CRYOTEC s'est associé à Siemens Energy pour déployer l'IA/IoT pour l'optimisation en temps réel et la maintenance prédictive dans les unités de séparation d'air à l'usine de thyssenkrupp.

L'expansion des capacités de séparation de l'air partout dans le monde crée des possibilités incroyables pour les acteurs du marché. L'adoption croissante de sources d'énergie renouvelables pour la séparation de l'air ouvre de nouvelles perspectives de croissance. Par exemple, Sichuan Air Separation a lancé une centrale géothermique au Kenya en utilisant l'IA et des échangeurs de chaleur avancés, réduisant ainsi l'énergie de 25%. En partenariat avec la BAsD, elle fournit de l'oxygène abordable aux secteurs de l'acier et des soins de santé pour promouvoir la séparation de l'air à partir de sources renouvelables dans les marchés émergents.

Non-criogène Unité de séparation aérienne Analyse du marché

• L'industrie des unités de séparation de l'air non cryogène a été évaluée à 1,6 milliard de dollars, 1,7 milliard de dollars et 1,8 milliard de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. D'après le gaz, le segment azoté entraîne la demande d'unités de séparation de l'air non cryogènes. Par exemple, la FDA charge l'azote des emballages atmosphériques modifiés de prolonger la durée de conservation, ce qui stimule l'adoption dans les industries de transformation des aliments.
• La demande d'oxygène augmente à mesure que les unités non cryogéniques soutiennent la production d'oxygène et le traitement des eaux usées. Par exemple, pendant les périodes de Covid, le ministère de la Santé de l'Inde a installé des unités PSA pour résoudre la pénurie aiguë d'oxygène, ce qui a entraîné une croissance rapide du marché. De plus, l'EPA des États-Unis a encouragé le débit d'air enrichi en oxygène pour une meilleure efficacité de la gestion des eaux usées, conformément à la Clean Water Act.
• Argon est à l'origine de la demande de gaz inertes à haute pureté dans les industries sidérurgiques et de soudage. Par exemple, le Partenariat pour l'acier propre, créé par la Commission européenne, stimule la demande de technologies de séparation efficaces en raison de la priorité accordée à l'utilisation de l'argon dans la production d'acier décarboné. Argon est largement utilisé comme un gaz de blindage pour le soudage aérospatial avec le soutien du département américain de l'énergie.

• Les soins de santé représentent plus de 18 % des revenus du marché en 2024. Basé sur l'utilisation finale, le marché est segmenté en fer et acier, pétrole et gaz, soins de santé, produits chimiques, autres. Le fer et l'acier sont d'importants utilisateurs d'oxygène puisque l'oxygène joue un rôle vital dans l'amélioration de l'efficacité des hauts fourneaux, et l'argon a une large application dans la sidérurgie pour purifier l'acier fondu.
• L'augmentation de l'utilisation des générateurs d'azote-oxygène sur place dans les installations sidérurgiques est alimentée par les initiatives du département américain de l'énergie sur la carte routière de décarbonisation industrielle des systèmes de combustion enrichis en oxygène afin de réduire les émissions.

• Les sociétés pétrolières et gazières utilisent la purge d'azote et la couverture de gaz inerte pour prévenir les explosions et maintenir la sécurité de leurs équipements et installations. Par exemple, la U.S. Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA) prescrit l'injection d'azote en vertu de 49 CFR 195.2, ce qui accélère le lancement d'unités non cryogéniques pour assurer la conformité économique des pipelines vieillissants. Le GNL extracôtier utilise de l'azote pour l'inerting des citernes selon le code IGF de l'Organisation maritime internationale, qui établit des normes de sécurité pour les transporteurs de gaz.
• L'oxygène médical fabriqué à l'aide d'unités portatives d'adsorption à pression variable (PSA) a entraîné la demande de soins de santé. Les spécifications techniques de l'Organisation mondiale de la santé pour les concentrateurs d'oxygène ont accordé une crédibilité à l'utilisation d'urgence de PSA, et le ministère de la Santé de l'Inde a rapidement suivi, installant plus de 4 000 unités. De plus, l'autorisation d'utilisation d'urgence par la FDA des États-Unis pour les générateurs d'oxygène a dissimulé son infrastructure essentielle dans leur rôle de source d'oxygène dans les soins essentiels.
• L'industrie chimique augmentera à un TCAC de plus de 3 % d'ici 2034, car les industries utilisent des unités non cryogéniques pour l'inertage à base d'azote et l'alimentation en oxygène pour la production de peroxyde d'hydrogène. La demande de générateurs d'azote est de plus en plus forte, car la réglementation REACH appliquée par l'Agence européenne des produits chimiques impose des normes strictes en matière de gaz inertes pour le stockage de produits chimiques dangereux. Des initiatives telles que le projet du Département de l'énergie des États-Unis d'Amérique sur l'hydrogène favorisent l'utilisation de l'oxygène dans l'électrolyse de l'hydrogène vert, ainsi que des développements soutenus par l'IRA, y compris le centre de stockage avancé de l'énergie propre dans l'Utah.

• Le marché américain des unités de séparation de l'air non cryogénique était évalué à 0,25 milliard de dollars, 260 millions de dollars et 270 millions de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. La Infrastructure Investment and Jobs Act des États-Unis finance des hubs d'hydrogène, créant ainsi un besoin d'oxygène pour l'électrolyse et d'azote pour la synthèse d'ammoniac, ce qui entraîne une demande accrue d'unités modulaires. Elle applique le 49 CFR 195.2, qui a trait à l'introduction de pipelines par l'Administration de la sécurité des pipelines et des matières dangereuses (PHMSA) et accélère la production d'azote dans les installations de gaz de schiste, y compris le bassin de Permian.
• Le marché européen des unités de séparation de l'air non cryogénique augmentera de plus de 1,4 % jusqu'en 2034 en raison des politiques de décarbonisation et de la production d'acier vert, ce qui entraînera un besoin accru d'infrastructures en hydrogène et en azote. Par exemple, la loi sur l'industrie du gaz naturel de l'UE prévoit l'utilisation de la combustion enrichie en oxygène dans les aciéries, comme le montrent les projets Smart Carbon d'ArcelorMittal en Belgique, où l'oxygène est fourni à faible coût par des unités non cryogéniques. Cette évolution vers des procédés industriels plus propres est à l'origine de la demande de technologies de production d'azote dans la région, créant ainsi des possibilités pour les entreprises spécialisées dans ce domaine.
• L'industrialisation rapide et l'expansion des infrastructures de soins de santé ont entraîné une demande massive dans la région Asie-Pacifique. Par exemple, la National Green Hydrogen Mission of India soutient des projets d'électrolyse à base d'oxygène, y compris le site Reliance Industries au Gujarat, qui adoptent des unités non cryogéniques. En outre, la Stratégie de croissance verte du Japon finance des générateurs d'azote pour des installations de fabrication de semi-conducteurs, tandis que des unités d'oxygène PSA ont été réalisées dans des cliniques rurales partout en Indonésie et au Vietnam dans l'industrie de la santé en Asie du Sud-Est, conformément aux directives de l'OMS.
• L'expansion du Moyen-Orient et de l'Afrique est alimentée par l'expansion énergétique et l'augmentation de la demande d'oxygène médical à la suite de la pandémie de COVID-19. La Stratégie nationale sur l'hydrogène des Émirats arabes unis encourage l'utilisation de l'azote dans les projets d'exportation d'ammoniac, y compris l'usine ADNOC Fujairah, ce qui crée une demande accrue d'unités de haute capacité. En outre, la santé nationale d'Afrique du Sud La loi obligeait les hôpitaux publics à utiliser les systèmes d'oxygène PSA, ce qui résout la pénurie d'oxygène médical observée pendant la COVID-19.
• Le marché des unités de séparation de l'air non cryogéniques en Amérique latine se développe grâce à des investissements dans l'exploitation minière et la production d'hydrogène vert, alimentés par les abondantes ressources naturelles de la région et l'engagement en faveur de solutions énergétiques durables. Par exemple, le Plan national en acier 2030 du Brésil favorise l'injection d'oxygène dans les hauts fourneaux, avec le modèle de l'usine Volta Redonda de CSN, qui a contribué à réduire la consommation de coke. En outre, le Ministère colombien de la santé, sous la direction de l ' OPS, a déployé des générateurs d ' oxygène portatifs dans des zones reculées, conformément aux réformes concernant la santé postpandémique.

Non-criogène Part de marché de l'unité de séparation aérienne

Les 5 principales entreprises sont Air Liquide, Linde plc, Air Products and Chemicals, Inc., Messer et Taiyo Nippon Sanso Corporation. Ces entreprises tirent parti de la technologie avancée d'adsorption par aspiration sous pression (PSA) et d'adsorption par aspiration (VSA) avec une expérience considérable dans les réseaux mondiaux de distribution et les partenariats avec les secteurs de l'énergie et de l'industrie. Ces entreprises ont conservé leur part grâce à des investissements dans la recherche et le développement visant à améliorer la technologie et à élargir la portée de cette technologie.

Air Products and Chemicals, Inc. soutient la transition énergétique verte, y compris les unités non cryogéniques prêtes à l'hydrogène. La société a mis en œuvre le projet NEOM Green Hydrogen en Arabie Saoudite, où l'oxygène généré par les unités PSA est utilisé pour l'électrolyse de 650 tonnes d'hydrogène sans carbone par jour, contribuant ainsi à l'objectif plus large de la décarbonisation mondiale. Air Products fournit les solutions évolutives nécessaires pour réduire la dépendance à l'égard des systèmes cryogéniques, ce qui réduit en fin de compte les coûts et l'énergie de 30 à 40% dans la production d'ammoniac et de méthanol en collaboration avec Saudi Aramco et ACWA Power.

Air Liquide, basée en France avec un chiffre d'affaires de 31,1 milliards de dollars en 2024, se spécialise dans l'hydrogène et la production d'oxygène de qualité médicale. Grâce au projet Clean Hydrogen Port Arthur au Texas, soutenu par une subvention de 600 millions de dollars du département américain de l'énergie, la société a déployé des unités non cryogéniques pour produire de l'hydrogène à faible teneur en carbone pour le raffinage conformément aux incitations de l'IRA.

Linde plc, basée au Royaume-Uni avec un chiffre d'affaires de 34,2 milliards de dollars en 2024, est leader dans les solutions de gaz industriel pour les secteurs de l'acier et de la chimie. Dans le cadre des lignes directrices du Fonds d'innovation de l'UE, il s'est associé à ArcelorMittal en Belgique pour appliquer des unités d'oxygène VSA aux hauts fourneaux et atteindre le CO? réductions de 20%.

Messer, basée en Allemagne avec un chiffre d'affaires de 4,45 milliards de dollars en 2024, se concentre sur l'oxygène durable pour le traitement des eaux usées et la décarbonisation de l'acier. Les unités VSA installées dans les installations municipales allemandes, conformément à la directive de l'UE sur les eaux urbaines résiduaires, permettent d'économiser 35 % d'énergie par rapport aux systèmes cryogéniques. En outre, Messer fournit des systèmes de purge d'argon à l'entreprise pour la production d'acier à faible teneur en carbone conformément à la stratégie allemande sur l'hydrogène.

Taiyo Nippon Sanso Corporation, basée au Japon avec un chiffre d'affaires de 8,8 milliards de dollars en 2024, domine le marché de l'électronique d'APAC avec des générateurs d'azote à haute pureté. Ses partenariats dans le Kumamoto fab de TSMC assurent la pureté de 99,9% de la fabrication de copeaux de 3nm selon les objectifs de METI concernant la résilience des semi-conducteurs.

Non-criogène Sociétés du marché de l'unité de séparation aérienne

Voici quelques-uns des principaux acteurs de l'industrie des unités de séparation d'air non cryogéniques :

• Air Liquide
• Produits atmosphériques et produits chimiques, Inc.
• AIR WATER INC
• Société AMCS
• CRYOTEC Anlagenbau GmbH
• Enerflex Ltd.
• KaiFeng Air Separation Group Co., LTD.
• Linde plc
• Messer
• Technologie Praxair, Inc.
• Ranch Cryogenics, Inc.
• Groupe de l'usine de séparation de l'air Sichuan
• Taiyo Nippon Sanso Corporation
• Technique
• Universelle industrielle Gazes, Inc.
• Gaz de Yingde

Non-criogène Nouvelles de l'industrie de l'unité de séparation de l'air

• En avril 2025, Taiyo Nippon Sanso a mis au point des technologies de combustion de l'ammoniac et de l'oxygène dans le cadre d'un projet quinquennal de 2021 à 2025. Ces efforts visent à améliorer la durabilité environnementale dans les processus industriels.
• En juin 2024, Air Liquide a annoncé son intention d'investir jusqu'à 850 millions de dollars pour construire, posséder et exploiter quatre grandes unités modulaires de séparation de l'air et les infrastructures connexes. Cette initiative soutient le projet d'hydrogène à faible teneur en carbone d'ExxonMobil à Baytown, au Texas, en vue d'augmenter de 50% la capacité de production d'oxygène d'Air Liquide au Texas.
• En juin 2024, le Groupe Yingde Gases a signé un nouvel accord de séparation aérienne avec le Groupe Changzhou Eastran sous le Groupe Oriental Runan. Ce partenariat consiste à construire une nouvelle unité de séparation de l'air cryogénique pour soutenir les initiatives de protection de l'environnement, d'économie d'énergie et d'amélioration de l'efficacité du Groupe Eastran.
• En septembre 2024, Air Products a finalisé la vente de 1,81 milliard de dollars à Honeywell de sa technologie et de son équipement de traitement du gaz naturel liquéfié (GNL). Cette vente stratégique reflète l'engagement de Air Products à se concentrer sur ses gaz industriels et sa stratégie de croissance de l'hydrogène propre.

Le présent rapport d'étude de marché de l'unité de séparation de l'air non cryogène comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en milliards USD de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par gaz

• Azote
• Oxygène
• Argon
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Fer et acier
• Pétrole et gaz
• Santé
• Produits chimiques
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
• Aisa Pacific
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine