Marché des unités de séparation de l’air non cryogéniques Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des unités de séparation de l’air non cryogéniques

La taille du marché mondial des unités de séparation de l’air non cryogéniques était évaluée à 1,8 milliard de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 2,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,4 % entre 2025 et 2034. Les initiatives gouvernementales et les politiques réglementaires continuent de soutenir la croissance du marché grâce à des aides financières directes et à la mise en place d’un cadre réglementaire favorable aux technologies de séparation de l’air non cryogéniques. Par exemple, en 2024, l’Industrial Efficiency and Decarbonization Office du ministère américain de l’Énergie a mis à disposition plus de 375 millions de dollars (USD) de subventions afin de soutenir des projets de décarbonation industrielle, notamment plusieurs projets portant sur des systèmes de séparation de l’air intégrés à des sources d’énergie renouvelable.
 

Les objectifs de durabilité et les initiatives de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) constituent une base solide pour favoriser l’adoption de ces systèmes. Les exploitants industriels utilisent ces systèmes non seulement pour satisfaire aux exigences réglementaires, mais également pour répondre aux attentes croissantes des parties prenantes qui souhaitent réduire leur empreinte environnementale. Par exemple, dans son rapport sur la durabilité 2024, Air Products aux États-Unis a présenté ses avancées vers des solutions alternatives, notamment des systèmes non cryogéniques avancés de séparation des gaz, qui ont permis d’améliorer l’efficacité énergétique d’environ 20 % et de réduire les émissions de CO2 d’environ 15–20 %.
 

La préoccupation mondiale concernant la durabilité environnementale et la transition vers les énergies propres a également influencé le marché des unités de séparation de l’air non cryogéniques, qui connaît une croissance rapide. Les gouvernements du monde entier et les organismes internationaux, notamment le Programme des Nations unies pour l’environnement, soutiennent activement les politiques de réduction des émissions liées aux solutions non cryogéniques en proposant des initiatives d’efficacité énergétique qui stimulent directement la demande volontaire pour ces solutions. Par exemple, en Allemagne, plusieurs rapports officiels ont montré que des réglementations strictes sur les émissions de carbone ont entraîné une hausse de 20 % de l’adoption d’autres technologies de séparation de l’air non cryogéniques à haut rendement au cours des deux dernières années.
 

Les droits de douane instaurés par l’administration Trump en avril 2025 devraient avoir une incidence significative sur le marché des unités de séparation de l’air non cryogéniques (ASU). Ces droits de douane augmentent le coût des composants importés essentiels à la fabrication des ASU, ce qui entraîne une hausse des dépenses de production des entreprises américaines. Les secteurs de la santé, de l’industrie manufacturière et de l’énergie, qui dépendent des ASU pour produire des gaz, pourraient faire face à une augmentation de leurs coûts d’exploitation. Pour atténuer ces effets, les entreprises pourraient étudier d’autres chaînes d’approvisionnement, négocier avec des fournisseurs nationaux ou investir dans des capacités de production locales. En outre, les droits de douane pourraient inciter les entreprises à réévaluer leurs stratégies tarifaires et entraîner d’éventuels retards dans les calendriers des projets.
 

Tendances du marché des unités de séparation de l’air non cryogéniques

Le secteur des unités de séparation de l’air non cryogéniques se caractérise actuellement par plusieurs tendances majeures, largement portées par l’adoption généralisée de technologies à haut rendement énergétique. Selon un rapport de l’Agence internationale de l’énergie, l’efficacité énergétique s’est améliorée, passant d’environ 70 % à des niveaux supérieurs, les nouvelles unités atteignant même des taux d’efficacité supérieurs à 95 %. Cette amélioration réduit les coûts d’exploitation tout en contribuant positivement aux objectifs mondiaux de durabilité grâce à la diminution des émissions de carbone.
 

Les systèmes de production de gaz sur site gagnent également du terrain sur le marché en raison de leur rentabilité et de leur fiabilité, permettant aux industries de produire à la demande des gaz tels que l’azote et l’oxygène.Par exemple, en 2024, Enerflex Ltd. a déployé des générateurs modulaires d’azote pour un grand opérateur du bassin permien afin de se conformer à la règle 2024 de la U.S. Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA) relative à la sécurité des pipelines, qui impose des normes plus strictes concernant les gaz inertes pour les pipelines vieillissants.
 

En outre, l’application de la numérisation et des systèmes de surveillance intelligente aux unités de séparation de l’air progresse rapidement. Par exemple, en 2024, CRYOTEC s’est associée à Siemens Energy pour déployer des solutions intégrant l’IA et l’IoT afin d’optimiser en temps réel les unités de séparation de l’air et d’assurer leur maintenance prédictive sur le site de Duisburg de thyssenkrupp’s, réduisant ainsi la consommation d’énergie de 18 % et les temps d’arrêt de 15 %, tout en contribuant aux objectifs de décarbonation de l’industrie sidérurgique fixés par le règlement européen sur l’industrie « zéro net ».
 

L’expansion des capacités de séparation de l’air à l’échelle mondiale crée d’importantes opportunités pour les acteurs du marché. L’adoption croissante des sources d’énergie renouvelables pour la séparation de l’air ouvre également de nouvelles perspectives de croissance. Par exemple, Sichuan Air Separation a mis en service au Kenya une installation alimentée par géothermie, utilisant l’IA et des échangeurs thermiques avancés, réduisant ainsi la consommation d’énergie de 25 %. En partenariat avec l’ADB, l’entreprise fournit de l’oxygène à prix abordable aux secteurs de la sidérurgie et de la santé afin de promouvoir la séparation de l’air alimentée par des énergies renouvelables sur les marchés émergents.
 

Analyse du marché des unités de séparation de l’air non cryogénique

• Le secteur des unités de séparation de l’air non cryogénique était évalué à 1,6 milliard USD, 1,7 milliard USD et 1,8 milliard USD en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Selon le gaz, le segment de l’azote stimule la demande d’unités de séparation de l’air non cryogénique. Par exemple, la FDA impose l’utilisation de l’azote pour l’emballage sous atmosphère modifiée afin de prolonger la durée de conservation, ce qui stimule son adoption croissante dans les industries agroalimentaires.
   
• La demande d’oxygène progresse, car les unités non cryogéniques permettent de produire de l’oxygène médical et de traiter les eaux usées. Par exemple, pendant la pandémie de Covid, le ministère de la Santé indien a installé des unités PSA pour remédier à la grave pénurie d’oxygène, ce qui a entraîné une croissance rapide du marché. En outre, l’U.S. EPA a encouragé l’utilisation de flux d’air enrichi en oxygène pour améliorer l’efficacité de la gestion des eaux usées, conformément au Clean Water Act.
   
• L’argon stimule la demande du marché dans les secteurs de la sidérurgie et du soudage, qui nécessitent des gaz inertes de haute pureté. Par exemple, le Clean Steel Partnership, établi par la Commission européenne, stimule la demande de technologies de séparation efficaces en raison de la priorité accordée à l’utilisation de l’argon pour décarboner la production d’acier. L’argon est largement utilisé comme gaz de protection pour le soudage dans l’industrie aérospatiale, avec le soutien de l’Advanced Manufacturing Office du U.S. Department of Energy, qui a alloué 400 millions USD.
   

• Le secteur de la santé représentait plus de 18 % des revenus du marché en 2024. Selon l’utilisation finale, le marché est segmenté entre la sidérurgie, le pétrole et le gaz, la santé, les produits chimiques et autres secteurs. Les secteurs du fer et de l’acier comptent parmi les principaux utilisateurs d’oxygène, car celui-ci joue un rôle essentiel dans l’amélioration de l’efficacité des hauts fourneaux, tandis que l’argon est largement utilisé dans la sidérurgie pour purifier l’acier en fusion.
   
• L’augmentation de l’utilisation de générateurs d’azote et d’oxygène installés sur site dans les installations sidérurgiques est alimentée par les initiatives de la feuille de route du Département de l’Énergie des États-Unis pour la décarbonation industrielle, qui portent sur les systèmes de combustion enrichie en oxygène afin de réduire les émissions.
   

• Les entreprises pétrolières et gazières utilisent la purge à l’azote et l’inertage par couverture gazeuse afin de prévenir les explosions et de garantir la sécurité de leurs équipements et de leurs installations. Par exemple, la Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA) des États-Unis impose l’injection d’azote en vertu de la réglementation 49 CFR 195.2, ce qui accélère le déploiement d’unités non cryogéniques et permet une mise en conformité économique des pipelines vieillissants. Dans le secteur du GNL offshore, l’azote est utilisé pour l’inertage des réservoirs conformément au Code IGF de l’Organisation maritime internationale, qui établit les normes de sécurité applicables aux navires transportant des gaz.
   
• L’oxygène médical produit au moyen d’unités portables d’adsorption modulée en pression (PSA) a stimulé la demande dans le secteur de la santé. Les spécifications techniques de l’Organisation mondiale de la Santé relatives aux concentrateurs d’oxygène ont conféré aux unités PSA une reconnaissance pour les usages d’urgence, et le ministère indien de la Santé leur a rapidement emboîté le pas en installant plus de 4 000 unités. En outre, l’autorisation d’utilisation d’urgence accordée par la FDA des États-Unis aux générateurs d’oxygène a reconnu leur rôle dans les infrastructures critiques en tant que source d’oxygène pour les soins intensifs.
   
• Le secteur chimique progressera à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 3 % d’ici 2034, les industries utilisant des unités non cryogéniques pour l’inertage à base d’azote et l’alimentation en oxygène de la production de peroxyde d’hydrogène. La demande de générateurs d’azote augmente à mesure que les réglementations REACH appliquées par l’Agence européenne des produits chimiques imposent des normes strictes en matière de gaz inertes pour le stockage des produits chimiques dangereux. Des initiatives telles que le programme Hydrogen Shot du Département de l’Énergie des États-Unis encouragent l’utilisation de l’oxygène dans l’électrolyse de l’hydrogène vert, parallèlement à des projets soutenus par l’IRA, notamment l’Advanced Clean Energy Storage Hub dans l’Utah.
   

• Le marché américain des unités de séparation de l’air non cryogéniques était évalué à 0,25 milliard de dollars (USD), 260 millions de dollars (USD) et 270 millions de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. L’Infrastructure Investment and Jobs Act des États-Unis finance les pôles de l’hydrogène, créant ainsi un besoin en oxygène pour l’électrolyse et en azote pour la synthèse de l’ammoniac, ce qui stimule par conséquent la demande d’unités modulaires. Cette loi impose la réglementation 49 CFR 195.2, qui concerne l’inertage des pipelines par la Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA), et accélère le déploiement de systèmes de génération d’azote dans les installations de gaz de schiste, notamment dans le bassin permien.
   
• Le marché européen des unités de séparation de l’air non cryogéniques progressera à un TCAC supérieur à 1,4 % d’ici 2034, sous l’effet des politiques de décarbonation et de la production d’acier vert, qui entraînent un besoin accru en infrastructures pour l’hydrogène et l’azote. Par exemple, le règlement européen Net-Zero Industry Act impose l’utilisation d’une combustion enrichie en oxygène dans les usines sidérurgiques, comme l’illustrent les projets Smart Carbon d’ArcelorMittal en Belgique, où l’oxygène est fourni à faible coût au moyen d’unités non cryogéniques. Cette évolution vers des procédés industriels plus propres stimule la demande de technologies de génération d’azote dans la région et crée des opportunités pour les entreprises spécialisées dans ce domaine.
   
• L’industrialisation rapide et l’expansion des infrastructures de santé ont entraîné une forte demande dans la région Asie-Pacifique. Par exemple, la National Green Hydrogen Mission de l’Inde soutient les projets d’électrolyseurs utilisant l’oxygène, notamment sur le site de Reliance Industries dans le Gujarat, qui adopte des unités non cryogéniques.De plus, la Stratégie de croissance verte du Japon finance des générateurs d'azote destinés aux installations de fabrication de semi-conducteurs, tandis que des unités d'oxygène PSA ont été déployées dans des cliniques rurales à travers l'Indonésie et le Vietnam, dans le secteur de la santé en Asie du Sud-Est, conformément aux directives de l'OMS.
   
• L'expansion au Moyen-Orient et en Afrique est portée par le développement énergétique et l'augmentation de la demande d'oxygène médical au lendemain de la pandémie de COVID-19. La Stratégie nationale de l'hydrogène des Émirats arabes unis encourage l'utilisation de l'azote dans les projets d'exportation d'ammoniac, notamment dans l'usine d'ADNOC à Fujaïrah, ce qui stimule la demande d'unités à grande capacité. En outre, la loi nationale sur la santé de l'Afrique du Sud a rendu obligatoire l'utilisation de systèmes d'oxygène PSA dans les hôpitaux publics, contribuant ainsi à résoudre la pénurie d'oxygène médical observée pendant la pandémie de COVID-19.
   
• Le marché des unités de séparation de l'air non cryogéniques en Amérique latine progresse grâce aux investissements dans l'exploitation minière et la production d'hydrogène vert, soutenus par l'abondance des ressources naturelles de la région et son engagement en faveur de solutions énergétiques durables. Par exemple, le Plan national brésilien de l'acier à l'horizon 2030 encourage l'injection d'oxygène dans les hauts fourneaux, comme l'illustre l'usine de Volta Redonda de CSN, qui a contribué à réduire la consommation de coke. Par ailleurs, le ministère colombien de la Santé, sous la direction de l'OPS, a déployé des générateurs d'oxygène portables dans des zones isolées, conformément aux réformes relatives à la santé mises en œuvre après la pandémie.
   

Part de marché des unités de séparation de l'air non cryogéniques

Les cinq principales entreprises sont Air Liquide, Linde plc, Air Products and Chemicals, Inc., Messer et Taiyo Nippon Sanso Corporation. Ces entreprises s'appuient sur des technologies avancées d'adsorption modulée en pression (PSA) et d'adsorption modulée sous vide (VSA), ainsi que sur une expérience considérable des réseaux de distribution mondiaux et des partenariats avec les secteurs de l'énergie et de l'industrie. Elles ont préservé leur part de marché grâce à des investissements dans la recherche et le développement visant à améliorer les technologies et à étendre leur portée.
 

Air Products and Chemicals, Inc. soutient la transition vers les énergies vertes, notamment grâce à des unités non cryogéniques compatibles avec l'hydrogène. L'entreprise a mis en œuvre le projet d'hydrogène vert NEOM en Arabie saoudite, où l'oxygène produit par des unités PSA est utilisé pour l'électrolyse de 650 tonnes d'hydrogène sans carbone par jour, contribuant ainsi à l'objectif plus large de décarbonation mondiale. Air Products fournit les solutions évolutives nécessaires pour réduire la dépendance aux systèmes cryogéniques, ce qui permet finalement de diminuer de 30 à 40 % les coûts et la consommation d'énergie liés à la production d'ammoniac et de méthanol, en collaboration avec Saudi Aramco et ACWA Power.
 

Air Liquide, dont le siège est situé en France et qui a enregistré un chiffre d'affaires de 31,1 milliards de dollars (USD) en 2024, est spécialisée dans l'énergie hydrogène et la production d'oxygène de qualité médicale. Dans le cadre du projet Clean Hydrogen Port Arthur au Texas, soutenu par une subvention de 600 millions de dollars (USD) du Département de l'Énergie des États-Unis, l'entreprise a déployé des unités non cryogéniques pour produire de l'hydrogène bas carbone destiné au raffinage, conformément aux incitations de l'IRA.
 

Linde plc, dont le siège est situé au Royaume-Uni et qui a enregistré un chiffre d'affaires de 34,2 milliards de dollars (USD) en 2024, est un acteur de premier plan des solutions de gaz industriels destinées aux secteurs de l'acier et de la chimie. Dans le cadre des orientations du Fonds d'innovation de l'Union européenne, l'entreprise s'est associée à ArcelorMittal en Belgique et a appliqué des unités d'oxygène VSA aux hauts fourneaux, obtenant une réduction de 20 % des émissions de CO2.
 

Messer, dont le siège est situé en Allemagne et qui a enregistré un chiffre d'affaires de 4,45 milliards de dollars (USD) en 2024, se concentre sur la production durable d'oxygène destinée au traitement des eaux usées et à la décarbonation de la sidérurgie. Les unités VSA installées sur site dans des installations municipales allemandes, conformément aux exigences de la directive de l'Union européenne relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, permettent de réaliser des économies d'énergie de 35 % par rapport aux systèmes cryogéniques. En outre, Messer fournit à l'entreprise des systèmes de purge à l'argon pour la production d'acier bas carbone, conformément à la Stratégie hydrogène de l'Allemagne.
 

La société japonaise Taiyo Nippon Sanso Corporation, dont le chiffre d’affaires s’élevait à 8,8 milliards de dollars (USD) en 2024, domine le marché de l’électronique de la région Asie-Pacifique grâce à ses générateurs d’azote ultrapurs. Ses partenariats dans la fabrique de Kumamoto de TSMC garantissent une pureté de 99,9 % pour la fabrication de puces de 3 nm, conformément aux objectifs du METI en matière de résilience des semi-conducteurs.
 

Entreprises du marché des unités de séparation de l’air non cryogéniques

Parmi les principaux acteurs présents dans le secteur des unités de séparation de l’air non cryogéniques figurent :

• Air Liquide
• Air Products and Chemicals, Inc.
• AIR WATER INC
• AMCS Corporation
• CRYOTEC Anlagenbau GmbH
• Enerflex Ltd.
• KaiFeng Air Separation Group Co., LTD.
• Linde plc
• Messer
• Praxair Technology, Inc.
• Ranch Cryogenics, Inc.
• Sichuan Air Separation Plant Group
• Taiyo Nippon Sanso Corporation
• Technex
• Universal Industrial Gases, Inc.
• Yingde Gases
   

Actualités du secteur des unités de séparation de l’air non cryogéniques

• En avril 2025, Taiyo Nippon Sanso développait des technologies de combustion ammoniac-oxygène et de combustion enrichie en oxygène dans le cadre d’un projet de cinq ans couvrant l’exercice 2021 à l’exercice 2025. Ces efforts visent à renforcer la durabilité environnementale des processus industriels.
   
• En juin 2024, Air Liquide a annoncé son intention d’investir jusqu’à 850 millions de dollars (USD) pour construire, détenir et exploiter quatre grandes unités modulaires de séparation de l’air (LMAs), ainsi que les infrastructures associées. Cette initiative soutient le projet d’hydrogène bas carbone d’ExxonMobil à Baytown, au Texas, et vise à accroître de 50 % la capacité de production d’oxygène d’Air Liquide au Texas.
   
• En juin 2024, Yingde Gases Group a signé un nouvel accord de séparation de l’air avec Changzhou Eastran Group, sous l’égide d’Oriental Runan Group. Ce partenariat prévoit la construction d’une nouvelle unité cryogénique de séparation de l’air afin de soutenir les initiatives de transformation environnementale, d’économies d’énergie et d’amélioration de l’efficacité d’Eastran Group.
   
• En septembre 2024, Air Products a finalisé la vente à Honeywell de ses activités de technologies et d’équipements pour le traitement du gaz naturel liquéfié (GNL), pour un montant de 1,81 milliard de dollars (USD). Cette vente stratégique témoigne de l’engagement d’Air Products à se concentrer sur sa stratégie de croissance dans les gaz industriels et l’hydrogène propre.
   

Ce rapport d’étude du marché des unités de séparation de l’air non cryogéniques présente une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions du chiffre d’affaires en « milliards de dollars (USD) » de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par gaz

• Azote
• Oxygène
• Argon
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Sidérurgie
• Pétrole et gaz
• Santé
• Produits chimiques
• Autres

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine