Mercado de productos químicos para membranas Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de productos químicos para membranas

El mercado mundial de productos químicos para membranas se valoró en 2,600 millones de USD en 2025, frente a los 2,500 millones de USD de 2024. Desde los 2,700 millones de USD previstos para 2026, se proyecta que alcance los 4,900 millones de USD en 2035, con una expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) aproximada del 6,5%. El crecimiento está vinculado a los requisitos operativos de los sistemas de desalación, reutilización de aguas residuales, tratamiento de agua industrial de alta pureza y tratamiento de agua producida, más que a las ventas puntuales de equipos de membranas.

Los productos químicos para membranas incluyen antiincrustantes e inhibidores de incrustaciones, productos químicos de limpieza, coagulantes y floculantes, ajustadores y reguladores del pH, biocidas y desinfectantes, agentes de decloración, productos químicos para la eliminación del boro, inhibidores de la corrosión y antiespumantes. Su consumo está determinado por la composición del agua de alimentación, los objetivos de recuperación, la configuración de las membranas, el riesgo de ensuciamiento y los programas de limpieza in situ. En la ósmosis inversa (OI), especialmente en la OI de agua de mar, los programas químicos son esenciales para preservar el flujo, evitar la precipitación de minerales, neutralizar los oxidantes antes de que entren en contacto con las membranas de poliamida y mantener la calidad del agua producto.

El mercado pasó de 2,310 millones de USD en 2022 a 2,400 millones de USD en 2023 y 2,500 millones de USD en 2024. Esta evolución refleja tanto la puesta en servicio de nuevas plantas de desalación como el uso más extendido de trenes de membranas en la reutilización industrial, la generación de energía, la gestión del agua en yacimientos petrolíferos, la industria farmacéutica y la fabricación de semiconductores. Los requisitos de homologación reglamentaria, incluida la norma NSF/ANSI 60 y la normativa europea sobre contacto con agua potable, distinguen aún más los productos químicos para membranas de los insumos indiferenciados para el tratamiento de agua a granel.

El crecimiento del mercado está determinado cada vez más por la dificultad del agua de alimentación y no solo por la superficie de las membranas. El agua de mar de alta salinidad, la reutilización de aguas residuales, las salmueras ricas en sílice y el agua producida contaminada con hidrocarburos requieren una dosificación y un diagnóstico más especializados que los sistemas convencionales de baja recuperación. Por tanto, los proveedores de productos químicos que combinan formulaciones con monitorización, autopsias de membranas y asistencia operativa están mejor posicionados para defender el valor que aquellos que compiten únicamente en función del precio del producto químico suministrado.

Principales factores de crecimiento

Aumento de la demanda de desalación en regiones con escasez de agua

La expansión de la desalación incrementa directamente la demanda de productos químicos para membranas, ya que las instalaciones de OI requieren un control continuo de las incrustaciones, gestión de oxidantes, control del ensuciamiento biológico y limpieza.

La Comisión Europea identifica la desalación como un componente en expansión de la inversión en seguridad hídrica, especialmente en los mercados mediterráneos y con estrés hídrico, donde la ósmosis inversa (RO) se ha convertido en la principal tecnología para la nueva capacidad debido a sus ventajas energéticas y operativas frente a las alternativas térmicas ^{[1]European Commission Blue Economy Observatory, blue-economy-observatory.ec.europa.eu}. La concentración de la capacidad de desalación en Oriente Medio y Norte de África (MENA) también convierte a la región en un importante centro de adquisición de antiincrustantes compatibles con el agua de mar, biocidas y programas de limpieza.

La repercusión comercial es más significativa que el simple aumento del volumen de elementos de membrana. Las instalaciones de ósmosis inversa de agua de mar de mayor tamaño operan con una salinidad elevada, una carga biológica estacional y especificaciones estrictas para el permeado; estas condiciones aumentan la importancia de la selección de productos químicos, la verificación de las dosis y unos protocolos de limpieza ágiles. Los proveedores de productos químicos capaces de demostrar un menor incremento de la presión diferencial o intervalos más prolongados entre limpiezas pueden competir en función del rendimiento durante el ciclo de vida, en lugar de hacerlo únicamente por el precio unitario.

Aumento de los requisitos de tratamiento de aguas industriales

La adopción de membranas en la industria se ve reforzada por los controles de vertidos y por la demanda de agua con calidad suficiente para su reutilización. En Estados Unidos, las Directrices sobre Efluentes de la EPA establecen requisitos basados en la tecnología para los vertidos de aguas residuales industriales, lo que crea una justificación de cumplimiento normativo para el pretratamiento y el pulido mediante membranas en las instalaciones afectadas ^{[2]U.S. Environmental Protection Agency, epa.gov}. En Europa, el Reglamento Delegado (UE) 2024/370 de la Comisión introdujo requisitos de evaluación de la conformidad para los productos utilizados en contacto con agua destinada al consumo humano, aumentando las exigencias de trazabilidad y cualificación aplicables a los productos químicos para el tratamiento del agua.

Las aplicaciones industriales también imponen mayores exigencias técnicas que el tratamiento municipal convencional. Las operaciones farmacéuticas requieren una calidad del agua controlada para los sistemas de agua purificada y de agua para inyección, mientras que las instalaciones de semiconductores utilizan un tratamiento multietapa para proteger la producción de agua ultrapura. Los sistemas MBR se utilizan cada vez más cuando las instalaciones compactas de tratamiento y un efluente de alta calidad justifican programas más intensivos de control del ensuciamiento y limpieza. En los sistemas de desalación de alta recuperación, la formación de incrustaciones minerales puede alterar sustancialmente la economía del proceso, por lo que la optimización del pretratamiento se convierte en una prioridad operativa, en lugar de ser una decisión rutinaria de compra.

Inversiones públicas en infraestructuras hídricas sostenibles

La financiación pública está ampliando la base instalada de infraestructuras de reutilización y desalación. En enero de 2025, el Departamento del Interior de Estados Unidos anunció más de 223 millones de USD para 18 proyectos de reciclaje y desalación de agua, que se espera que proporcionen anualmente 305.936 acres-pie de agua reciclada. El Departamento de Energía de Estados Unidos también anunció 75 millones de USD para la segunda fase de la National Alliance for Water Innovation, con el fin de respaldar tecnologías de purificación del agua de menor coste y menor consumo energético.

La inversión a nivel de proyecto genera una demanda de productos químicos durante varios años una vez finalizada la construcción. La Junta de Desarrollo Hídrico de Texas aprobó 535,1 millones de USD para el proyecto de desalación del Inner Harbor Ship Channel de Corpus Christi en julio de 2024; la instalación está diseñada para producir 20 millones de galones al día, con una posible ampliación hasta 30 millones de galones al día. Estos proyectos crean una base instalada duradera para antiincrustantes, agentes de decloración, productos de limpieza y servicios químicos vinculados a la monitorización.

Principales restricciones

Elevados costes operativos del tratamiento químico de membranas

El gasto en productos químicos es un factor persistente de los costes operativos para los propietarios de sistemas de membranas, especialmente cuando los presupuestos de aprovisionamiento son limitados. Una comparación realizada en 2024 entre el tratamiento convencional y la ultrafiltración para agua potable determinó que el uso de productos químicos constituía un componente significativo de la economía del tratamiento, incluso cuando el tratamiento con membranas ofrece ventajas operativas. Con una recuperación elevada, la sensibilidad a los costes se intensifica, ya que el riesgo de incrustación y precipitación aumenta considerablemente a medida que se concentran las salmueras.

Esta presión no elimina la demanda de productos químicos para membranas, sino que modifica el comportamiento de compra. Los operadores municipales y las instalaciones industriales más pequeñas pueden decantarse por formulaciones de menor precio, reducir la frecuencia de limpieza o aplazar el apoyo de diagnóstico especializado. Por tanto, los proveedores deben demostrar el ahorro derivado de evitar la sustitución prematura de membranas, la pérdida de producción de permeado, un mayor consumo energético y las paradas imprevistas si desean mantener precios superiores.

Experiencia técnica limitada para el mantenimiento avanzado de membranas

El valor de un programa de productos químicos para membranas depende de un diagnóstico y una ejecución correctos. Los operadores deben distinguir entre incrustaciones de carbonatos, sulfatos, sílice, coloides, materia orgánica y origen biológico antes de seleccionar los limpiadores o ajustar los programas de antiincrustantes. Una aplicación incorrecta de los productos químicos puede acortar la vida útil de las membranas, aumentar las necesidades energéticas y generar tiempos de inactividad evitables durante la limpieza.

La limitación es más visible en las empresas de servicios públicos más pequeñas y en las instalaciones industriales de los mercados emergentes que carecen de capacidad de laboratorio, acceso a autopsias de membranas o personal experimentado en procesos. Esto limita la adopción de formulaciones de mayor valor incluso cuando se están instalando nuevos activos de membranas. El servicio técnico, la normalización remota y el apoyo en la dosificación específica para cada instalación pueden mitigar esta limitación, pero también aumentan el coste y la complejidad de la relación con el proveedor. Opinión del analista de GMI

La principal tensión del mercado no reside en si los productos químicos para membranas son necesarios, sino en cuánto aseguramiento del rendimiento están dispuestos a adquirir los operadores. Los proyectos de desalación y reutilización respaldados por capital están creando una base instalada cada vez mayor, mientras que los presupuestos operativos ejercen presión para reducir las dosis y simplificar los programas químicos. Esta tensión favorece a los proveedores capaces de convertir los datos operativos en resultados creíbles sobre el coste total de propiedad.

La capacidad técnica se está convirtiendo en un elemento diferenciador de la competencia. Un proveedor que ofrezca autopsias de membranas, normalización del rendimiento y recomendaciones de limpieza ágiles puede reducir la incertidumbre de los operadores de las plantas y proteger el valor del programa químico. Es probable que este cambio hacia productos químicos vinculados a servicios diferencie a los proveedores especializados de aquellos que ofrecen formulaciones sin apoyo en su aplicación.

Análisis por segmentos del mercado de productos químicos para membranas

Por tipo

Los antiincrustantes e inhibidores de incrustaciones representaron el mayor segmento por tipo, con un valor de 739,6 millones de USD en 2025, y se prevé que alcancen 1,409 millones 400 mil USD en 2035, con una TCAC aproximada del 6,8 %. La categoría incluye fosfonatos, como HEDP, ATMP y PBTC; policarboxilatos, incluidos poliacrilatos y polimaleatos; y antiincrustantes marcados con fluorescencia. Estos productos inhiben la cristalización y dispersan los precipitados que, de otro modo, perjudicarían las membranas de ósmosis inversa (RO) y nanofiltración (NF). Las plataformas de productos KemGuard y KemEguard sin fósforo de Kemira ilustran la respuesta del sector tanto a los requisitos de rendimiento como a las exigencias relativas a las descargas al medio ambiente ^{[3]Kemira, kemira.com}.

Los productos químicos de limpieza se valoraron en 582,3 millones de USD en 2025 y se prevé que alcancen 1,117,8 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 6,9 %. Los limpiadores ácidos eliminan las incrustaciones inorgánicas y los depósitos metálicos; los limpiadores alcalinos actúan sobre los contaminantes orgánicos y coloidales; los limpiadores oxidantes se utilizan especialmente en sistemas de UF y MBR; y los limpiadores enzimáticos están destinados a los contaminantes biológicos y orgánicos en aplicaciones en las que son importantes la compatibilidad de los materiales y el control de residuos. Una menor frecuencia de limpieza puede reducir los gastos operativos, pero únicamente cuando se mantienen la protección de las membranas y el control del ensuciamiento.

Los coagulantes y floculantes alcanzaron 385,5 millones de USD en 2025 y se prevé que lleguen a 670,7 millones de USD en 2035. Los coagulantes inorgánicos, como el cloruro férrico, el alumbre y el PAC, junto con los polímeros orgánicos, incluidos los poliacrilamidas catiónicos, aniónicos y no iónicos, acondicionan el agua de alimentación antes del contacto con la membrana. Su valor reside en reducir la carga de sólidos en suspensión y disminuir la carga posterior de los programas de limpieza de membranas.

Los reguladores de pH y tampones representaron 304,9 millones de USD en 2025 y se prevé que alcancen 510,3 millones de USD en 2035. Las adiciones de ácidos, incluidos el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico y el dióxido de carbono, inhiben la formación de incrustaciones de carbonato, mientras que las adiciones de bases, como el hidróxido de sodio, el carbonato de sodio y la cal, contribuyen a los requisitos de rechazo del boro y postratamiento. La eliminación del boro mejora cuando el ácido bórico se convierte en especies de borato más fáciles de rechazar a un pH elevado.

Los biocidas y desinfectantes se valoraron en 265,0 millones de USD en 2025 y se prevé que alcancen 510,3 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 6,9 %. Los biocidas oxidantes incluyen cloro, dióxido de cloro, peróxido de hidrógeno y ácido peracético; los biocidas no oxidantes incluyen isotiazolinonas, DBNPA y compuestos de amonio cuaternario. Los sistemas de ósmosis inversa (RO) de poliamida requieren un control especialmente cuidadoso de los oxidantes, ya que la exposición al cloro puede causar daños irreversibles.

Se prevé que los agentes de decloración sean el segmento por tipo de crecimiento más rápido, al pasar de 151,3 millones de USD en 2025 a 330,5 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 8,3 %. El bisulfito de sodio y el metabisulfito de sodio siguen siendo métodos estándar para neutralizar los residuos de oxidantes antes de las membranas de poliamida. Se han evaluado diseños operativos sin cloro y sin SBS en condiciones de RO del Golfo Arábigo, pero la cloración convencional seguida de la decloración sigue siendo el enfoque comercial establecido.

Los productos químicos para la eliminación del boro se valoraron en 68,3 millones de USD en 2025 y se prevé que alcancen 145,8 millones de USD en 2035. El segmento comprende resinas de intercambio iónico, electrodesionización y productos químicos para elevar el pH. El boro es difícil de eliminar mediante RO estándar al pH del agua de mar, porque el ácido bórico carece en gran medida de carga; el intercambio iónico y la RO en una segunda etapa con un pH más elevado se utilizan cuando los requisitos de agua potable o riego exigen concentraciones de boro más bajas.

Los inhibidores de la corrosión representaron 55,3 millones de USD en 2025 y se prevé que alcancen 58,3 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 0,7 %. Los inhibidores a base de fosfatos, los inhibidores a base de silicatos y los inhibidores orgánicos siguen siendo relevantes en activos antiguos y sistemas auxiliares de servicios públicos, aunque los materiales de construcción resistentes a la corrosión moderan el crecimiento.

Los antiespumantes se valoraron en 35,8 millones de USD en 2025 y se prevé que alcancen 48,6 millones de USD en 2035. Los antiespumantes a base de silicona y aceite mineral se utilizan en las etapas de aireación, flotación por aire disuelto y mezcla de productos químicos, en las que la espuma puede alterar la uniformidad del pretratamiento.

Por tecnología

La ósmosis inversa (RO) fue el mayor segmento tecnológico, con 1,749,3 millones de USD en 2025, aproximadamente el 67 % del mercado, y se prevé que alcance 3,207,6 millones de USD en 2035. La escala de la RO refleja su papel central en la desalación y la purificación del agua. Las Naciones Unidas identifican la desalación por membranas como la principal familia tecnológica en el despliegue mundial de la desalación ^{[4]United Nations World Ocean Assessment, woa.un.org}. Las instalaciones de SWRO requieren un control químico intensivo, ya que la elevada salinidad, la carga biológica y los objetivos de recuperación aumentan la exposición a la formación de incrustaciones y al ensuciamiento. La BWRO se utiliza para el tratamiento de agua potable y agua industrial en regiones interiores con estrés hídrico.

La desalación térmica (MSF/MED) representó 465,4 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 826,2 millones de USD en 2035. Aunque las nuevas capacidades de desalación favorecen cada vez más la RO, la base instalada de sistemas térmicos en los mercados del Golfo mantiene la demanda de antiincrustantes para altas temperaturas, inhibidores de la corrosión, secuestrantes de oxígeno y productos desincrustantes.

La nanofiltración (NF) representó 101,6 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 170,1 millones de USD en 2035. La NF se utiliza para reducir la dureza, separar iones divalentes y eliminar determinadas fracciones de materia orgánica natural. Su menor presión operativa reduce la intensidad del uso de productos químicos en comparación con la RO, pero el control de incrustaciones y la limpieza siguen siendo necesarios.

Los sistemas híbridos (NF-RO, HPRO, OARO, FO) se valoraron en 68,3 millones de USD en 2025 y se prevé que alcancen 145,8 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta de aproximadamente el 8,0 %. Estos sistemas se destinan al agua producida con alta salinidad, la concentración de salmuera y las aplicaciones de descarga líquida cero. Las investigaciones sobre la desalación con descarga líquida cero y mínima indican que es posible lograr una mayor recuperación, pero esta conlleva unas exigencias energéticas y de gestión de productos químicos sustancialmente superiores a las de la RO convencional.

La ultrafiltración (UF) y la microfiltración (MF) representaron 133,9 millones de USD en 2025 y se prevé que alcancen 267,3 millones de USD en 2035. La UF y la MF suelen proteger los sistemas de RO posteriores al reducir los sólidos, la turbidez y la carga biológica. Sus necesidades de productos químicos se concentran en el apoyo a la coagulación, el control del hipoclorito, el retrolavado y la limpieza ácida o alcalina. Los estudios realizados a escala de instalación han identificado los productos químicos de limpieza como un componente significativo de los costes del tratamiento con membranas.

Los productos químicos para biorreactores de membrana (MBR) se valoraron en 57,5 millones de USD en 2025 y se prevé que alcancen 145,8 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta de aproximadamente el 9,9 %. Los sistemas MBR combinan el tratamiento biológico y la separación por membranas para producir efluentes de alta calidad en una superficie compacta. Sus condiciones de ensuciamiento impulsan la demanda de productos de limpieza, coagulantes, antiespumantes y productos químicos para el control biológico, especialmente en aplicaciones municipales de reutilización y de tratamiento de efluentes industriales.

Por usuario final

Las corporaciones municipales constituyeron la categoría dominante de usuarios finales, con 1,368,4 millones de USD en 2025, y se prevé que alcancen 2,575,8 millones de USD en 2035. La desalación de agua de mar impulsa un consumo continuo e intensivo de productos químicos, mientras que la desalación de agua salobre amplía la base instalada en comunidades interiores y costeras con estrés hídrico. Los requisitos europeos de conformidad para los productos en contacto con agua potable aumentan las exigencias de documentación y cualificación para los proveedores de productos químicos.

La industria del petróleo y el gas representó 477,5 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 923,4 millones de USD en 2035. La recuperación mejorada de petróleo (EOR), el tratamiento del agua producida y el tratamiento del agua en plataformas marinas requieren programas químicos que tengan en cuenta la elevada salinidad, el riesgo de formación de incrustaciones de bario y estroncio, los hidrocarburos, el hierro y las limitaciones de suministro en emplazamientos remotos.

La petroquímica y el refino representaron 372,7 millones de USD en 2025 y se prevé que alcancen 729,0 millones de USD en 2035. Estas instalaciones utilizan sistemas de membranas para el tratamiento del agua de proceso, la refrigeración, el agua de alimentación de calderas y la reutilización. La cartera de gestión del agua de Ecolab combina productos químicos para el tratamiento con membranas con herramientas de monitorización y control, lo que ilustra la transición hacia modelos integrados de gestión química en entornos industriales complejos.

La generación de energía representó 203,2 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 340,2 millones de USD en 2035. La demanda está vinculada a la purificación del agua de alimentación de calderas y a la gestión del agua de refrigeración, aunque la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del segmento, de aproximadamente 5,4 %, se sitúa por debajo de la media del mercado.

El tratamiento de aguas industriales se valoró en 147,1 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 218,7 millones de USD en 2035. La categoría incluye productos farmacéuticos, alimentación y bebidas, textil y minería (fosfato). Los sistemas de agua para la industria farmacéutica presentan requisitos especialmente exigentes de limpieza y saneamiento, mientras que las aplicaciones mineras utilizan ósmosis inversa (RO) y nanofiltración (NF) para reciclar el agua de proceso y gestionar el suministro de agua en entornos operativos áridos.

Las membranas de biorreactor (MBR), los sistemas híbridos, la eliminación del boro y el tratamiento del agua de producción crean una segunda vía, de mayor valor. En estas aplicaciones, un rendimiento inferior al previsto de las membranas puede afectar al cumplimiento de los límites de vertido, la calidad del agua de producto, la rentabilidad de la recuperación o la continuidad de la producción aguas arriba. Por tanto, los segmentos especializados de mayor crecimiento ofrecen a los proveedores la oportunidad de captar valor mediante la ingeniería de aplicaciones, el diagnóstico y productos químicos adaptados, en lugar de depender únicamente del volumen de productos químicos básicos.

Análisis regional del mercado de productos químicos para membranas

Norteamérica

Norteamérica se valoró en 715,3 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 1,224,7 millones de USD en 2035, con una TCAC de aproximadamente 5,7 %. Estados Unidos representó 595,8 millones de USD en 2025. La demanda está respaldada por el envejecimiento de las infraestructuras de agua potable, la reutilización industrial, la desalación en el suroeste y las mejoras de los sistemas de tratamiento relacionadas con las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS). La EPA estimó que las infraestructuras de agua potable de Estados Unidos requerirían una inversión de 472,6 mil millones de USD durante 20 años, lo que respalda la renovación continua de los sistemas de tratamiento ^{[5]Congressional Research Service, congress.gov}. Los programas federales de desalación y reutilización administrados por el Bureau of Reclamation también respaldan la implantación de membranas. Canadá contribuye a la demanda mediante el tratamiento de arenas bituminosas, la minería y los sistemas municipales.

Europa

Europa fue el mayor mercado regional, con 956,3 millones de USD en 2025, y se prevé que alcance 1,812,8 millones de USD en 2035. La amplia infraestructura de desalación de España, la demanda municipal mediterránea y la actividad de tratamiento industrial en Alemania, Francia, Italia, Chipre, Grecia, Malta y el Reino Unido sustentan la posición de la región.

Las normas europeas sobre el agua potable crean una barrera de entrada comercialmente importante, ya que los proveedores de productos químicos deben demostrar la conformidad de los productos utilizados en contacto con agua destinada al consumo humano. Kemira ha identificado la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, la Directiva revisada sobre el agua potable, las obligaciones de eliminación de fósforo y la regulación sobre PFAS como catalizadores de la demanda de productos químicos avanzados para el tratamiento del agua.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico registró un valor de 615,7 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 1,1615 mil millones de USD en 2035. China lidera la demanda regional gracias a la actividad industrial costera, la fabricación de semiconductores, la industria petroquímica y la generación de energía. India es el mercado nacional de más rápido crecimiento, respaldado por la infraestructura de abastecimiento municipal, la reutilización industrial y la actividad de desalación en Tamil Nadu y Gujarat. Japón y Corea del Sur mantienen una elevada intensidad de uso de productos químicos en sistemas de agua ultrapura destinados a aplicaciones de los sectores de semiconductores, electrónica, productos farmacéuticos y energía. Los activos municipales de ósmosis inversa de agua de mar (SWRO) de Australia en Perth, Adelaida y Sídney generan una demanda recurrente durante las limitaciones de suministro provocadas por las sequías.

América Latina

América Latina registró un valor de 204,4 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 432,5 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) aproximada del 7,9 %. La base industrial de Brasil, la actividad manufacturera y de desalación costera de México y el tratamiento de agua de mar vinculado a la minería en Chile son los principales factores de crecimiento. Las operaciones chilenas de cobre, litio y fosfato dependen cada vez más del agua de mar desalinizada cuando la disponibilidad de agua dulce en el interior es limitada. En este contexto, la fiabilidad de los productos químicos para membranas está directamente relacionada con la continuidad del procesamiento de minerales y la seguridad del suministro de agua.

Oriente Medio y África

Oriente Medio y África representaron 128,4 millones de USD en 2025 y se prevé que alcancen 228,4 millones de USD en 2035. Arabia Saudí, los EAU, Qatar y Kuwait concentran la mayor parte de la demanda regional de productos químicos relacionados con la desalación debido a sus amplias flotas de instalaciones de SWRO y desalación térmica. H2O Innovation suministra su antiincrustante sin fosfatos SpectaGuard 100 a la planta de SWRO de Taweelah, en los EAU, a través de DUTCO; la instalación tiene una capacidad de 909,200 m³/día ^{[6]H2O Innovation Inc., h2oinnovation.com}. La filial SIDEM de Veolia está diseñando el proyecto de SWRO de Hassyan, en Dubái, concebido para una intensidad energética de 2,9 kWh/m³, lo que refuerza la importancia de los programas de pretratamiento y protección de membranas en el diseño de instalaciones de desalación energéticamente eficientes. África sigue siendo un mercado más pequeño, con una demanda concentrada en Sudáfrica, Nigeria y Argelia.

Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África dependen en mayor medida de la puesta en servicio de nueva capacidad, especialmente en proyectos de desalación y de agua industrial. La mayor tasa de crecimiento prevista de América Latina refleja una base reducida, combinada con la desalación relacionada con la minería, la reutilización del agua y unas prácticas más estrictas de gestión del agua industrial. MENA sigue siendo el principal centro estratégico de volumen para los productos químicos compatibles con el agua de mar, donde las consecuencias operativas de la formación de incrustaciones o la bioincrustación en plantas de gran tamaño pueden superar las pequeñas diferencias en el coste del producto químico suministrado.

Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de productos químicos para membranas

El mercado presenta una fragmentación moderada. Las grandes empresas de tratamiento de aguas y productos químicos especializados compiten en múltiples categorías de productos, mientras que los proveedores especializados en química de membranas compiten mediante formulaciones específicas para ósmosis inversa (RO), conocimientos sobre aplicaciones y redes de distribuidores. La verificación del rendimiento, las aprobaciones para agua potable, la compatibilidad con los fabricantes de membranas, la fiabilidad logística y el soporte técnico son criterios de compra fundamentales.

Kurita Water Industries Ltd. combina productos químicos y equipos para el tratamiento de aguas. Su adquisición de Avista Technologies en 2019 amplió sus capacidades en productos químicos para RO, mientras que las líneas de productos KURIVERTER y KURIDYNE abarcan el pretratamiento, el control del limo, la dispersión de sustancias ensuciantes, la limpieza y el reacondicionamiento de membranas ^{[7]J-STAGE, jstage.jst.go.jp}. Su modelo de suministro de productos químicos, reciclaje de membranas y soporte sobre el terreno posiciona a la empresa como proveedora de soluciones de gestión de membranas, en lugar de limitarla al suministro de formulaciones.

Genesys fabrica antiincrustantes, limpiadores, floculantes y biocidas para RO, incluidas las familias de productos Genesys y Genesol. Su cartera de productos certificados por NSF respalda las aplicaciones de agua potable, mientras que sus capacidades de autopsia de membranas y modelización de dosificación refuerzan una propuesta de servicios orientada al diagnóstico.

Kemira suministra antiincrustantes, coagulantes, floculantes y biocidas para la desalación mediante membranas y procesos térmicos. Sus gamas KemGuard y KemEguard cubren las necesidades de antiincrustantes convencionales y sin fósforo. Además, en 2024 Kemira adquirió las operaciones de reactivación de carbón activado de Norit en el Reino Unido, ampliando su cartera de tratamiento de aguas.

Lenntech B.V. suministra equipos de tratamiento de aguas, tecnologías de separación mediante membranas, resinas de intercambio iónico, módulos EDI y productos químicos. Sus capacidades de ingeniería llave en mano permiten a la empresa vincular la selección de productos químicos con el diseño de procesos para clientes industriales y municipales.

Reverse Osmosis Chemicals International suministra limpiadores para RO, inhibidores de incrustaciones, antiincrustantes, inhibidores de corrosión, biocidas, decloradores y floculantes para aplicaciones de desalación y RO. Su posición competitiva se basa en sus formulaciones específicas para RO y su capacidad de soporte técnico.

King Lee Technologies suministra antiincrustantes Pretreat Plus, limpiadores de membranas, productos químicos de conservación y productos de control microbiológico. Su plataforma iWaterPRO permite normalizar membranas, programar limpiezas CIP y calcular dosificaciones, ampliando su función hacia la gestión de datos operativos.

H2O Innovation participa a través de su división Specialty Products, que incluye las líneas de productos Genesys y PWT. Su antiincrustante sin fosfatos SpectaGuard 100, utilizado en Taweelah, demuestra su capacidad para prestar apoyo a grandes instalaciones de ósmosis inversa de agua de mar (SWRO) mediante productos químicos especializados.

Veolia comercializa formulaciones Hydrex para el tratamiento de membranas, incluidos antiincrustantes, aditivos de biocontrol, productos para el almacenamiento de membranas y limpiadores. Su enfoque de tratamiento OPUS integra el pretratamiento, el intercambio iónico y la RO para aguas de alimentación industriales difíciles.

Universal Water Chemicals Pvt Ltd suministra antiincrustantes para RO, limpiadores de membranas ácidos y alcalinos, productos químicos para el tratamiento de efluentes, productos químicos para torres de refrigeración y productos químicos para el tratamiento de calderas, además de servicios para sistemas de RO, STP y ETP en India.

LK Chemicals participa en el mercado de productos químicos para membranas mediante antiincrustantes, productos químicos de limpieza y productos de tratamiento relacionados para aplicaciones industriales y municipales de RO y nanofiltración (NF).

Thermax Limited suministra soluciones para el tratamiento de aguas y residuos, incluidos sistemas MBR, electrodiálisis reversible, sistemas de descarga líquida cero, desalación de agua de mar y sistemas modulares de RO. Sus resinas de intercambio iónico Tulsion respaldan aplicaciones de agua de alta pureza y de separación especializada.

Ecolab Inc. registró unos ingresos de Global Water de 7,483 millones de USD y 400 mil USD en 2024 ^{[8]Ecolab Inc., sec.gov}. Su cartera de productos para el tratamiento de membranas, el control de incrustaciones, los antiincrustantes, el pretratamiento, la coagulación, la floculación y los antiespumantes está respaldada por la tecnología de monitorización y control 3D TRASAR.

Solenis LLC suministra programas de tratamiento de aguas industriales, biocidas, auxiliares de proceso y sistemas de monitorización. Su presencia operativa global y su experiencia en el tratamiento de aguas respaldan las relaciones de suministro con refinerías, plantas químicas, instalaciones de tratamiento de aguas residuales y sistemas municipales.

Últimos avances del sector

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H2O Innovation amplió y prorrogó su acuerdo de suministro de antiincrustantes SpectaGuard 100 para la instalación Taweelah de ósmosis inversa de agua de mar (SWRO) en los EAU. El acuerdo, gestionado a través de DUTCO Tenant LLC, mantiene el papel de la empresa como único proveedor de antiincrustantes para membranas de ósmosis inversa de la instalación, con una capacidad de 909.200 m³/día.

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DuPont anunció un acuerdo para adquirir Sinochem (Ningbo) RO Memtech, incorporando una ubicación de fabricación de membranas de ósmosis inversa FilmTec en Zhejiang, China. La operación tiene como objetivo ampliar la capacidad de fabricación destinada a atender la demanda de purificación y reutilización de aguas industriales en Asia-Pacífico.

LG Chem completa la venta de su división de filtros de agua - junio de 2025

LG Chem completó la venta de su división de filtros de agua a Glenwood Private Equity por aproximadamente 1,000 millones de USD. La división generó unos ingresos de 220,000 millones de KRW en 2024, y la operación refleja el cambio continuado de la propiedad entre los principales proveedores de membranas de ósmosis inversa.

Veolia impulsa el proyecto SWRO de Hassyan en los EAU

La filial de Veolia, SIDEM, fue seleccionada para diseñar y suministrar tecnología clave para el proyecto de desalación de agua de mar de Hassyan, en Dubái. El proyecto está diseñado para una intensidad energética de 2,9 kWh/m³ e incorpora procesos avanzados de pretratamiento y pos tratamiento.