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Tamaño y participación del mercado de transmisión manual, pronósticos 2025-2034

ID del informe: GMI12556   |  Fecha de publicación: December 2024 |  Formato del informe: PDF
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Transmisión manual Tamaño del mercado

El mercado de transmisión manual fue valorado en USD 22.6 mil millones en 2024 y se prevé que crecerá en un CAGR de 4,3% entre 2025 y 2034. Hay un repunte en la industria mundial de la producción de automóviles que refleja los cambios positivos en la industria de la transmisión manual. La producción de automóviles está aumentando debido al alto gasto de los consumidores y a los medios avanzados de producción, lo que exige las transmisiones manuales básicas ahora más que nunca, especialmente en las áreas en desarrollo. Las cajas de engranaje manual tienden a ser las cajas de engranaje más buscadas debido a su precio barato, facilidad de uso y versatilidad en diferentes tipos de vehículos.

Manual Transmission Market

Junto con el crecimiento de la producción de vehículos, los fabricantes también están aumentando la viabilidad de la fabricación manual de cajas de engranajes para satisfacer la demanda de mercados nacionales y extranjeros, lo que ayuda al crecimiento de la industria. La OICA afirma que hubo un aumento notable en la producción mundial de automóviles de 2022 a 2023 con un crecimiento drástico de alrededor del 10,3%. Este aumento indica el crecimiento y la recuperación de la industria que se ha hecho posible debido a la alta demanda y mejores capacidades de fabricación.

Los conductores de los vehículos de hoy prefieren la transmisión manual ya que los equipa con mejor control en terrenos desafiantes. Los sistemas manuales son preferidos ya que son más atractivos para los entusiastas de la conducción que los utilizan comúnmente en automóviles deportivos y vehículos de utilidad más pesados. Hay un llamamiento sostenido para los sistemas de transmisión manual dentro de los mercados nichos. De hecho, con referencia a camiones, las cajas de engranaje manuales son excelentes para aplicaciones de alto rendimiento debido al control de engranaje preciso, que es necesario. El continuo desarrollo de la tecnología de transmisión manual por los fabricantes asegura que mantenga su relevancia dentro de una base de consumo estrecha en el cambiante paisaje automotriz.

Transmisión manual Tendencias de mercado

El aumento de las ventas de transmisión manual se debe al aumento del desarrollo manual de la transmisión en los países en desarrollo. La inversión en estas principales regiones requiere que se optimicen las cadenas de suministro de producción. Tales expansiones reducen la sobrecarga general en los fabricantes, mientras que simultáneamente ofrecen un servicio más rápido y soluciones adaptadas. Simplemente cambiar el énfasis en aumentar la producción y utilizar la mano de obra local disponible puede satisfacer las necesidades de los crecientes mercados nacionales y extranjeros. Esto pone a las empresas en una posición en la que pueden aprovechar un crecimiento mundial de las economías y la producción de vehículos en regiones donde existe una fuerte demanda de vehículos manuales.

Por ejemplo, ZF Group, en diciembre de 2023 publicó sus planes para ampliar su trabajo en Coimbatore para mejorar la producción local de transmisiones y ejes. Con una inversión en una nueva instalación de 12000 metros cuadrados, la empresa planea atender tanto a clientes internacionales como nacionales. Esta nueva planta trabajará en asociación con la planta de producción primaria de ZF en Alemania.

La creciente popularidad de las transmisiones automáticas y los vehículos eléctricos (EV) plantea una amenaza masiva al mercado de transmisión manual. La preferencia por los sistemas automáticos está aumentando debido a que estos sistemas son más fáciles de usar y su funcionamiento más suave debido a innovaciones tecnológicas como CVT y transmisiones de doble embrague.

Además, hay menos demanda de cajas de cambios manuales debido a la mayor popularidad de los VE que tienen una transmisión de una sola velocidad. Con la industria automotriz mundial que adopta las tendencias de automatización y electrificación, los fabricantes de transmisión manual verán volúmenes reducidos y un mercado objetivo en disminución. También pone mucha limitación en el crecimiento de las transmisiones manuales, especialmente en las áreas con altos niveles de EV y de adopción automática de vehículos.

Transmisión manual Market Analysis

Manual Transmission Market Size, By Vehicle, 2022-2034, (USD Billion)

Basado en vehículos, el mercado de transmisión manual se segmenta en automóviles de pasajeros y vehículos comerciales. En 2024, el segmento de automóviles de pasajeros representó USD 15.1 mil millones y se espera que crezca significativamente con el plazo previsto. Debido a los menores costos de producción y mantenimiento, las transmisiones manuales dominan las preferencias de los automóviles de pasajeros específicamente en los segmentos presupuestarios y de entrada. Para los consumidores sensibles al precio, los sistemas manuales ofrecen una solución de trabajo sin comprometer la durabilidad y fiabilidad.

El hecho de que estos sistemas sean compatibles con motores pequeños y eficientes en combustible los convierte en un elemento básico de los coches compactos. Además, los fabricantes también atienden las necesidades de los entusiastas de la conducción que prefieren cajas de cambios manuales para aumentar el control y la experiencia de conducción. Esta doble apelación asegura que las transmisiones manuales sigan siendo una parte importante de los coches de pasajeros y por lo tanto contribuye enormemente a su dominio del mercado.

Manual Transmission Market Share, By Distribution Channel, 2024

Basado en el canal de distribución, el mercado se segmenta en OEM y después del mercado. El segmento OEM representó el 71% de la cuota de mercado de transmisión manual en 2023. El segmento de transmisión manual ha creado oportunidades para que los OEM integren modelos adaptados a los gustos de diferentes mercados. Cuando se trata de economías en desarrollo, las transmisiones manuales eficaces en función de los costos son la norma que se aplica a los consumidores centrados en el presupuesto.

Mientras que los OEM también proporcionan opciones manuales de primera calidad en los deportes o vehículos fuera de la carretera. Es posible refinar tecnologías manuales eficientes y duraderas para estos OEM con la ayuda de proveedores Tier 1. Es vital que los OEM mantengan un equilibrio estratégico entre la asequibilidad y el rendimiento para la competitividad. Es por eso que las transmisiones manuales son relevantes en varios segmentos de vehículos y geografía.

China Manual Transmission Market Size, 2022-2034 (USD Billion)

En 2024, China representó una cuota de mercado de más del 46% en el mercado de transmisión manual de Asia Pacífico, En China, las transmisiones manuales están ganando tracción en los segmentos de automóviles deportivos nicho y de rendimiento. Dentro de los nichos mercados de vehículos de rendimiento y deportivos, ha habido un aumento de la demanda de coches de transmisión manual en China. El compromiso y el control ofrecidos por cajas manuales de engranajes es altamente buscado por los entusiastas del manejo y es, por lo tanto, una base para marcas de alto rendimiento.

Algunos fabricantes de automóviles están tomando iniciativas reintroduciendo opciones manuales en ciertos modelos para apelar a este público de nicho. Si bien la cuota de mercado para la transmisión manual en China puede estar disminuyendo, el enfoque y la demanda sostenida de cajas manuales de engranajes entre entusiastas de la región asegura que todavía hay una presencia para ellos.

Europa sigue siendo una entrada fuerte para el uso de “impulsores”, especialmente en automóviles compactos y medianos. La transmisión manual es preferida por su capacidad de ahorrar energía, es barata de reparar o mantener, y su funcionalidad superior en ciertas condiciones ambientales. También hay sesgos culturales y modales rutinarios que existen en economías como Alemania o el Reino Unido que siguen apoyando el uso de sistemas manuales de engranaje de automóviles.

Los fabricantes de vehículos europeos también implementan estos sistemas manualmente en coches de bajo costo debido a los gastos de funcionamiento y mantenimiento baratos del vehículo. En las Economías de Europa, incluso con la gran aceptación de sistemas de transmisión de automóviles para vehículos, la demanda de sistemas de transmisión manual en este sector garantiza un mercado existente para los sistemas manuales apelar a los usuarios.

En la NA, los sistemas “adhesivos” todavía tienen importancia en los vehículos comerciales y el automóvil pesado. Los gestores de flotas y ninjas miqueales siempre prefieren sistemas manuales debido a sus métricas de rendimiento como longevidad, capacidades de ahorro de combustible y bajo precio en camiones y autobuses específicos. También se encuentra la preferencia por los sistemas adhesivos entre los cultivadores rurales y los trabajadores de la construcción donde la característica de confiabilidad y control de estos dispositivos es una necesidad. Y mientras los coches de pasajeros son casi exclusivamente compatibles con sistemas automáticos, la fuerte demanda en estas aplicaciones de nicho asegura un mercado estable para cajas de cambios manuales en la región.

Transmisión manual Market Share

ZF, Aisin, Magna, BorgWarner, Allison, Eaton y Divgi TorqTransfer Systems mantuvieron colectivamente una importante cuota de mercado del 32% en la industria de transmisión manual en 2024. ZF ha desarrollado sistemas de producción modernos para la fabricación de transmisiones manuales más sofisticadas para diversas categorías de vehículos en todo el mundo. La empresa participa en el desarrollo de tecnologías destinadas a aumentar la productividad e invertir en nuevas líneas de productos en mercados emergentes. Su cooperación con otros grandes OEM mundiales les permite fortalecer su presencia en el mercado y seguir siendo competitivos en el mercado de transmisión manual.

Aisin Corporation también está bien posicionada en el sector de transmisión manual debido a su inversión en calidad de ingeniería e integración de las nuevas tecnologías. La empresa trabaja con otros principales fabricantes de automóviles para el desarrollo de transmisiones manuales especializadas a medida para áreas económicas sensibles. Aisin también se beneficia de sus inversiones dedicadas a la red de suministro y de su cadena mundial.

Transmisión manual Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria de transmisión manual son:

  • Aisin
  • Allison
  • BorgWarner
  • Divgi TorqTransfer Systems
  • Eaton
  • Hyundai Transys
  • Magna
  • Ricardo
  • Schaeffler
  • ZF

Los competidores internacionales suelen tomar una gran cuota de mercado de transmisión manual debido a sus fusiones y estrategia de adquisición junto con la diversificación de productos que generalmente incluyen sistemas avanzados de transmisión manual que son duraderos, diseñados con precisión y altamente eficientes. Esta estrategia, junto con la adopción de innovaciones modernas, como el uso de materiales ligeros, mecanismos avanzados de cambio, transmisiones de alta economía de combustible, los ha posicionado como líderes en los mercados globales, especialmente donde hay una alta demanda de transmisiones de ahorro de gas asequibles, pero resistentes y confiables.

Los actores regionales todavía están en la imagen debido a la fuerza de su conocimiento dentro del contexto local, lo que les permite diseñar soluciones prácticas y asequibles que se adapten a las necesidades de los clientes relacionadas con costos y relaciones con los vehículos populares hace dentro de la región. Sin embargo, la demanda de cambios de engranajes sin esfuerzo, rendimiento superior y mejores regulaciones de emisiones está impulsando a los actores regionales hacia una mayor innovación o alianzas con los atletas competidores a una escala más amplia. Se estima que el mercado se está sometiendo a una aglomeración debido al creciente comercio transfronterizo y las fusiones y adquisiciones, ya que las empresas locales tratan de subsanar las deficiencias tecnológicas y mejorar su posición competitiva.

Manual Transmission Industry News

  • En octubre de 2024, Honda mostró por primera vez una innovadora tecnología de transmisión manual para sus vehículos eléctricos establecidos para lanzar en el futuro no lejano. Este sistema utiliza un pedal embrague y un cambio manual de marcha, proporcionando una experiencia de conducción agradable a los usuarios. La configuración no funciona a través de un enlace mecánico, sino que opera a través de un ordenador. A diferencia de los sistemas tradicionales, esta configuración permite la dirección controlada sin esfuerzo del motor eléctrico. La combinación del encanto de la conducción manual clásica y la elegancia de la tecnología moderna es seguro para atraer a aquellos que disfrutan de cambios manualmente en un coche.
  • En abril de 2024, el motor Toyota Kirloskar introdujo la Edición Fortuner Leader a su colección adaptada para demostrar poder y liderazgo. Esta variante del Fortuner está propulsada por un motor fértil 2.8L diesel con ambas opciones de transmisión disponibles un automático manual y de 6 velocidades. La edición líder redefine la presencia icónica del SUV y le da elementos de diseño de firma y características avanzadas para los clientes que buscan rendimiento y estilo.

El informe de investigación del mercado de transmisión manual incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (Mn/Bn) y envío (Units) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por vehículo

  • Coches de pasajeros
    • Hatchback
    • Sedan
    • SUV
    • Otros
  • Vehículos comerciales
    • Ligero deber
    • Función media
    • Servicio pesado

Mercado, por transmisión

  • 5 velocidades
  • 6 velocidades
  • Otros

Mercado, por propulsión

  • Gasolina
  • Diesel
  • híbrido
  • GNC
  • LPG

Mercado, por canal de distribución

  • OEM
  • Aftermarket

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

  • América del Norte
    • EE.UU.
    • Canadá
  • Europa
    • UK
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Nordics
  • Asia Pacífico
    • China
    • India
    • Japón
    • Corea del Sur
    • Australia
    • Asia sudoriental
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
  • MEA
    • UAE
    • Arabia Saudita
    • Sudáfrica

 

Autores:Preeti Wadhwani,
Preguntas frecuentes :
¿Quiénes son los principales jugadores de la industria de transmisión manual?
Los principales jugadores de la industria incluyen Aisin, Allison, BorgWarner, Divgi TorqTransfer Systems, Eaton, Hyundai Transys, Magna, Ricardo, Schaeffler y ZF.
¿Cuál es la cuota de mercado de las transmisiones manuales en China?
¿Cuáles son los ingresos generados por el segmento de automóviles de pasajeros en la industria de transmisión manual?
¿Cuán grande es el mercado de transmisión manual?
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