Mercado de gluten para alimentación animal Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de pienso de gluten

El tamaño del mercado mundial de pienso de gluten se valoró en 1,2 mil millones de USD en 2024 y se prevé que alcance los 2,000 millones de USD en 2034, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,5 %. El mercado registra un crecimiento sostenido debido al aumento de la demanda de pienso de gluten con altos niveles de fibra y proteínas para el ganado y los rumiantes.
 

Asimismo, la expansión de las industrias de molienda húmeda de maíz y procesamiento de trigo en Estados Unidos refuerza la asequibilidad y disponibilidad del pienso de gluten de maíz, debido a la creciente demanda de pienso de gluten como subproducto. El pienso de gluten se utiliza cada vez más para cumplir los objetivos de sostenibilidad en aumento en la nutrición y optimización de la alimentación del ganado, ya que proporciona un equilibrio ideal entre energía y fibra digestible para los animales sin competir directamente con las cadenas de suministro de alimentos.
 

Otra preocupación importante de los ganaderos son los elevados costes de alimentación, que incrementan la demanda de ingredientes rentables como el pienso de gluten, capaz de sustituir materias primas costosas como la harina de soja o la cebada. El desarrollo continuo de la ganadería comercial y la producción lechera favorece la expansión de la actividad ganadera, que depende de un suministro sencillo y equilibrado de piensos fiables. La mejora de la logística y de la tecnología de formulación del pienso de gluten, así como de la gestión de sus formas húmeda y seca, ha aumentado su valor comercial.
 

Además, los ganaderos son cada vez más conscientes de la importancia de la nutrición para la productividad y la salud animal, lo que les impulsa a modificar sus carteras de ingredientes, que ahora incluyen pienso de gluten por su rentabilidad y riqueza nutricional. Todos estos factores indican que el mercado se está expandiendo y evolucionando hacia sistemas de alimentación más racionalizados, eficientes, ecológicos y económicos.
 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se prevé que la demanda mundial de alimentos aumente un 60 % de aquí a 2050. Entre 2010 y 2050, se proyecta que la producción de proteínas animales crezca a una tasa media anual del 1,7 %. En concreto, se prevé que la producción de carne aumente casi un 70 %, la acuicultura un 90 % y la producción láctea un 55 %. Aunque esto representa una duplicación aproximada de la demanda, la extrapolación de las tendencias de crecimiento de las últimas cuatro décadas sugiere que las necesidades totales podrían cuadruplicarse de aquí a 2050.
 

La creciente necesidad de proteínas animales incrementará considerablemente la demanda de piensos para animales de alta calidad y precios competitivos. El pienso de gluten, rico en proteínas y fibra, presenta un gran potencial para contribuir a satisfacer las necesidades de nutrición del ganado a escala mundial.
 

Tendencias del mercado de pienso de gluten

La evolución de las tecnologías agrícolas y el cambio de enfoque hacia prácticas agrícolas integrales relacionadas con la nutrición y orientadas a objetivos de sostenibilidad hacen que el mercado resulte especialmente atractivo. Otro factor de oportunidad es el cambio de la demanda hacia ingredientes naturales y piensos con un alto contenido de fibra. A medida que los ganaderos buscan alternativas a las fuentes de proteínas tradicionales, el pienso de gluten, subproducto de la molienda húmeda del maíz, resulta especialmente económico en las regiones de Asia-Pacífico y América Latina.
 

Además, la creciente demanda de piensos no modificados genéticamente y ecológicos está ampliando el mercado, especialmente en el segmento de piensos de gluten especializados dirigidos a productores de carne premium y sensibles a la calidad, así como a otros consumidores centrados en la salud.
 

Los cambios en las preferencias de los consumidores y las innovaciones tecnológicas también están transformando el mercado de pienso de gluten. Los nuevos procesos y formulaciones de piensos para animales generan mejores perfiles nutricionales y mejoran la digestibilidad del pienso de gluten para el ganado.

La tecnología enzimática mejora la absorción de nutrientes, lo que aumenta la eficiencia del alimento. Además, los métodos modernos de fermentación y secado están mejorando la vida útil y reduciendo el deterioro del alimento. Actualmente, los agricultores y productores utilizan plataformas de optimización basadas en IA que permiten aplicar enfoques de agricultura de precisión y personalizar las raciones de alimento con gluten según las necesidades específicas del ganado, lo que reduce los residuos y mejora el rendimiento.
 

En febrero de 2023, SKUAST lanzó KashMin, un suplemento para alimentación animal basado en investigación en Cachemira. También introdujo una mezcla mineral específica para la región destinada al ganado. Ambos productos están adaptados a las necesidades minerales altamente específicas de la zona. KashMin y los suplementos específicos para la región pueden complementar el uso de alimento con gluten al abordar las deficiencias minerales, lo que permite obtener formulaciones alimentarias más equilibradas sin sustituir por completo los componentes del alimento con gluten.
 

Impacto de los aranceles

Los aranceles impuestos durante la guerra comercial a los subproductos agrícolas chinos han perturbado el mercado del alimento con gluten, un ingrediente esencial para la alimentación del ganado. Actualmente, los productores ganaderos estadounidenses afrontan costes más elevados, ya que el alimento con gluten de maíz chino se volvió menos competitivo en términos de precio, lo que llevó a los compradores a recurrir a alternativas europeas o nacionales más costosas.
 

Los procesadores chinos han desviado sus exportaciones hacia el sudeste asiático, pero estos mercados ofrecen márgenes más reducidos. El exceso de oferta resultante en los mercados alternativos ha moderado los precios globales y ha debilitado inadvertidamente la competitividad de las exportaciones estadounidenses de alimento con gluten en el extranjero. Aunque los productores nacionales de etanol de Estados Unidos han observado una mayor demanda de alimento con gluten local, las limitaciones de producción impiden sustituir por completo los suministros chinos.
 

Las fábricas de piensos están ajustando las raciones mediante una mayor incorporación de harina de soja o DDGS, lo que podría alterar la nutrición del ganado. Los aranceles han creado dificultades para ambas partes: los productores estadounidenses lidian con unos costes de alimentación más elevados, mientras que los exportadores chinos pierden terreno en un mercado clave.
 

Análisis del mercado de alimento con gluten

Por fuente, el mercado se segmenta en productos a base de maíz, a base de trigo, a base de cebada y otros. El segmento a base de maíz representó el 59,8 % de la cuota de mercado en 2024 y se prevé que crezca a una TCAC del 5,4 % hasta 2034.
 

• El alimento con gluten a base de maíz mantiene un papel competitivo importante debido a su precio asequible en comparación con otros piensos, gracias a la abundante disponibilidad de maíz. El alimento con gluten es un coproducto de la molienda húmeda del maíz; por tanto, contiene niveles elevados de componentes fibrosos y una cantidad moderada de proteínas, lo que lo hace adecuado para animales rumiantes como el ganado vacuno y las vacas lecheras.
   
• El maíz sigue siendo el cereal más producido del mundo, con una producción global que alcanzó aproximadamente 1,2 mil millones de toneladas métricas. En 2023, Estados Unidos aportó casi un tercio de este total y dedicó alrededor de 86 millones de acres exclusivamente al cultivo de maíz. En conjunto, Estados Unidos y China son responsables de más de la mitad de la producción mundial de maíz; solo China produjo más de 280 millones de toneladas métricas ese año.
   
• Estos niveles de producción generan subproductos de los cereales, como el alimento con gluten de maíz. Esta enorme cifra también contribuye a satisfacer el repentino aumento de la demanda internacional y respalda la economía como un conglomerado sólido, además de ofrecer una alternativa de bajo coste y demostrar fácilmente su versatilidad en la alimentación animal.
   
• El alimento con gluten a base de trigo registra una menor demanda y representa una pequeña proporción del uso total de alimento con gluten de maíz, aunque está ganando popularidad en Europa, donde es importante el procesamiento de trigo para harina.Presenta una proporción óptima de proteínas y energía para aves de corral y porcino. El alimento de gluten a base de cebada sigue siendo un producto nicho, aunque está empezando a ganar presencia en zonas donde se cultivan grandes volúmenes de cebada. Se utiliza principalmente en piensos para rumiantes y en determinados sistemas ganaderos regionales.
   

Según la forma, el mercado del alimento de gluten se segmenta en húmedo y seco. El alimento húmedo representó una cuota de mercado del 55,1 % en 2024 y se prevé que crezca a una TCAC más elevada del 5,6 %.
 

• El alimento de gluten en forma húmeda lidera el mercado porque requiere poco procesamiento, es económico de producir y goza de una elevada aceptación como pienso para el ganado, especialmente para el vacuno. Este alimento de gluten suele obtenerse de plantas de producción de etanol y de molienda húmeda de maíz, y resulta rentable para los ganaderos situados cerca de estas unidades de producción. Su elevado contenido de humedad aumenta la ingesta de alimento por parte de los rumiantes, lo que mejora su digestión y ganancia de peso. Este tipo de alimento es preferido en regiones con una infraestructura ganadera desarrollada, así como cerca de unidades de procesamiento de gran capacidad.
   
• Por su parte, el alimento de gluten seco está empezando a ganar presencia, aunque se utiliza con mayor frecuencia en zonas que no tienen acceso directo al alimento húmedo. Los ganaderos con poco espacio y aquellos que necesitan un acceso constante al alimento durante todo el año suelen optar por el alimento de gluten seco.
   

Según el tipo de ganado, el mercado del alimento de gluten se segmenta en rumiantes, porcino, aves de corral, acuicultura y otros. El segmento de los rumiantes registró una cuota significativa del 34,9 % del mercado en 2024.
 

• Los rumiantes lideran el mercado del alimento de gluten debido a sus sofisticados sistemas digestivos, que aprovechan su elevado contenido de fibra. El alimento de gluten de maíz y trigo resulta especialmente útil en la producción de leche y carne de vacuno, ya que estos piensos son ricos en energía y proteínas en relación con su precio.
   
• Después de los rumiantes, el porcino registra una cuota relevante, ya que el alimento de gluten puede servir como pienso complementario para los cerdos y aportar proteínas moderadas y nutrientes digestibles. Al depender menos de los piensos fibrosos, las aves de corral incorporan alimento de gluten a las mezclas en proporciones limitadas. La acuicultura registra la cuota más pequeña, aunque el interés aumenta lentamente, especialmente por las proteínas de gluten refinadas destinadas a sustituir parcialmente a la harina de pescado, lo que contribuiría al desarrollo de piensos acuícolas sostenibles y económicos.
   

En el mercado del alimento de gluten de Asia-Pacífico, China lideró el mercado al alcanzar un valor de 208 millones de USD en 2024 y se prevé que registre una TCAC del 2,8 % hasta 2034.
 

• El mercado chino es el mayor de Asia-Pacífico debido a la rápida expansión de los sectores ganaderos, al aumento de la demanda de carne y productos lácteos, y a la adopción del alimento de gluten como alternativa de bajo coste. China, India, Vietnam e Indonesia cuentan con grandes industrias de cría de ganado vacuno, porcino y aves de corral, que siguen expandiéndose en estos países. Como principal consumidor de piensos para animales de la región, las importaciones chinas de alimento de gluten y el suministro nacional contribuyen a satisfacer adecuadamente las necesidades de proteínas de la dieta del ganado.
   
• La creciente necesidad de productos lácteos en India hace que los rumiantes productores de leche del país dependan cada vez más del alimento de gluten. La región sigue liderando la producción agrícola mundial y, junto con una mayor inversión en infraestructuras para la fabricación de alimento de gluten, esto representa una evolución positiva para los ganaderos.
   
• Una mejor comprensión de la calidad y el equilibrio nutricional de los piensos para el ganado permite a los ganaderos y a otros usuarios finales aprovechar en mayor medida los beneficios del alimento de gluten, lo que incrementa su utilización en Asia-Pacífico.
   

Cuota de mercado de los piensos con gluten

Las 5 principales empresas incluyen Ingredion Incorporated, Roquette Frères, Archer Daniels Midland Company (ADM), Cargill Incorporated y Bunge Ltd., que son empresas destacadas del mercado mundial y operan en sus respectivas regiones. Estas empresas ocupan posiciones sólidas a escala mundial gracias a su amplia experiencia en el procesamiento de cereales y la nutrición animal. Sus diversas carteras de productos, respaldadas por sólidas capacidades de producción y redes de distribución, les permiten satisfacer la creciente demanda de piensos con gluten en distintas regiones, especialmente en aplicaciones para rumiantes, porcino y aves de corral.
 

Empresas del mercado de piensos con gluten

El mercado cuenta con actores importantes a escala mundial que aprovechan sus capacidades específicas en el procesamiento de cereales y la producción de piensos con gluten. 
 

Ingredion Incorporated ocupa una posición destacada gracias a sus avanzadas instalaciones de molienda húmeda de maíz y a su amplia cartera de coproductos, como los piensos con gluten. Su sólida red de distribución aumenta la penetración en el mercado.
 

Roquette Frères, líder francés en ingredientes de origen vegetal, pone de manifiesto su atención a los ingredientes sostenibles y de valor añadido para piensos. La empresa se centra principalmente en el mercado europeo e innova en la producción de piensos con gluten a base de maíz y trigo. 
 

Las dos mayores empresas agroindustriales mundiales, Archer Daniels Midland Company (ADM) y Cargill Incorporated, se encuentran entre los principales actores del sector a escala mundial. Ambas empresas ofrecen amplias capacidades de producción, abastecimiento mundial y extensas cadenas de suministro. Su estructura integrada permite una producción constante y escalable de piensos con gluten en varios continentes. 
 

Grain Processing Corporation (GPC) atiende el mercado estadounidense de piensos con gluten con coproductos de maíz de alta calidad, además de gluten y otros productos propios. 
 

Bunge Ltd. y AGRANA Beteiligungs-AG contribuyen mediante instalaciones regionales de procesamiento. Bunge, con sede en América del Sur, mantiene una sólida presencia en la región, mientras que AGRANA opera en el mercado europeo ofreciendo componentes para piensos a base de trigo.
 

Noticias del sector de los piensos con gluten:

• En enero de 2024, el USDA publicó sus previsiones actualizadas de producción de maíz, en las que pronosticaba un ligero aumento de la cosecha de 2024, lo que podría provocar una reducción de los precios del maíz y afectar a los costes de la harina de gluten de maíz. 
   
• En diciembre de 2023, Cargill y Roquette Frères establecieron una alianza para desarrollar productos sostenibles de harina de gluten de maíz mediante métodos de procesamiento alternativos con una menor huella ambiental.
   
• En enero de 2023, DE HEUS ANIMAL NUTRITION inauguró una nueva planta de fabricación de piensos para animales de nueva construcción en Costa de Marfil, África Occidental. Con una capacidad de producción inicial de 120,000 toneladas métricas, la planta está diseñada para atender a diversas especies ganaderas, incluido el ganado bovino, y contribuir al desarrollo agrícola de la región.
   

El informe de investigación del mercado de piensos con gluten ofrece una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones de ingresos, expresados en miles de millones de USD, de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por fuente

• Piensos con gluten a base de maíz
• Piensos con gluten a base de trigo
• Piensos con gluten a base de cebada
• Otros

Mercado, por forma

• Húmedos
• Secos

Mercado, por especie ganadera

• Rumiantes
  • Ganado bovino
  • Ovejas
  • Cabras
• Porcino
• Aves de corral
  • Pollos de engorde
  • Gallinas ponedoras
  • Pavos
• Acuicultura
• Otros

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte 
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa 
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos
• Asia-Pacífico 
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina 
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África 
  • Arabia Saudí
  • Sudáfrica
  • EAU