Autores:
Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
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Mercado de gluten para alimentación animal Tamaño y Compartir 2025 - 2034
ID del informe: GMI3463
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Fecha de publicación: April 2025
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de gluten para alimentación animal
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Mercado de gluten para alimentación animal
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Tamaño del mercado de pienso de gluten
El tamaño del mercado mundial de pienso de gluten se valoró en 1,2 mil millones de USD en 2024 y se prevé que alcance los 2,000 millones de USD en 2034, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,5 %. El mercado registra un crecimiento sostenido debido al aumento de la demanda de pienso de gluten con altos niveles de fibra y proteínas para el ganado y los rumiantes.
Conclusiones clave del mercado de gluten para alimentación animal
Asimismo, la expansión de las industrias de molienda húmeda de maíz y procesamiento de trigo en Estados Unidos refuerza la asequibilidad y disponibilidad del pienso de gluten de maíz, debido a la creciente demanda de pienso de gluten como subproducto. El pienso de gluten se utiliza cada vez más para cumplir los objetivos de sostenibilidad en aumento en la nutrición y optimización de la alimentación del ganado, ya que proporciona un equilibrio ideal entre energía y fibra digestible para los animales sin competir directamente con las cadenas de suministro de alimentos.
Otra preocupación importante de los ganaderos son los elevados costes de alimentación, que incrementan la demanda de ingredientes rentables como el pienso de gluten, capaz de sustituir materias primas costosas como la harina de soja o la cebada. El desarrollo continuo de la ganadería comercial y la producción lechera favorece la expansión de la actividad ganadera, que depende de un suministro sencillo y equilibrado de piensos fiables. La mejora de la logística y de la tecnología de formulación del pienso de gluten, así como de la gestión de sus formas húmeda y seca, ha aumentado su valor comercial.
Además, los ganaderos son cada vez más conscientes de la importancia de la nutrición para la productividad y la salud animal, lo que les impulsa a modificar sus carteras de ingredientes, que ahora incluyen pienso de gluten por su rentabilidad y riqueza nutricional. Todos estos factores indican que el mercado se está expandiendo y evolucionando hacia sistemas de alimentación más racionalizados, eficientes, ecológicos y económicos.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se prevé que la demanda mundial de alimentos aumente un 60 % de aquí a 2050. Entre 2010 y 2050, se proyecta que la producción de proteínas animales crezca a una tasa media anual del 1,7 %. En concreto, se prevé que la producción de carne aumente casi un 70 %, la acuicultura un 90 % y la producción láctea un 55 %. Aunque esto representa una duplicación aproximada de la demanda, la extrapolación de las tendencias de crecimiento de las últimas cuatro décadas sugiere que las necesidades totales podrían cuadruplicarse de aquí a 2050.
La creciente necesidad de proteínas animales incrementará considerablemente la demanda de piensos para animales de alta calidad y precios competitivos. El pienso de gluten, rico en proteínas y fibra, presenta un gran potencial para contribuir a satisfacer las necesidades de nutrición del ganado a escala mundial.
Tendencias del mercado de pienso de gluten
La evolución de las tecnologías agrícolas y el cambio de enfoque hacia prácticas agrícolas integrales relacionadas con la nutrición y orientadas a objetivos de sostenibilidad hacen que el mercado resulte especialmente atractivo. Otro factor de oportunidad es el cambio de la demanda hacia ingredientes naturales y piensos con un alto contenido de fibra. A medida que los ganaderos buscan alternativas a las fuentes de proteínas tradicionales, el pienso de gluten, subproducto de la molienda húmeda del maíz, resulta especialmente económico en las regiones de Asia-Pacífico y América Latina.
Además, la creciente demanda de piensos no modificados genéticamente y ecológicos está ampliando el mercado, especialmente en el segmento de piensos de gluten especializados dirigidos a productores de carne premium y sensibles a la calidad, así como a otros consumidores centrados en la salud.
Los cambios en las preferencias de los consumidores y las innovaciones tecnológicas también están transformando el mercado de pienso de gluten. Los nuevos procesos y formulaciones de piensos para animales generan mejores perfiles nutricionales y mejoran la digestibilidad del pienso de gluten para el ganado.
La tecnología enzimática mejora la absorción de nutrientes, lo que aumenta la eficiencia del alimento. Además, los métodos modernos de fermentación y secado están mejorando la vida útil y reduciendo el deterioro del alimento. Actualmente, los agricultores y productores utilizan plataformas de optimización basadas en IA que permiten aplicar enfoques de agricultura de precisión y personalizar las raciones de alimento con gluten según las necesidades específicas del ganado, lo que reduce los residuos y mejora el rendimiento.En febrero de 2023, SKUAST lanzó KashMin, un suplemento para alimentación animal basado en investigación en Cachemira. También introdujo una mezcla mineral específica para la región destinada al ganado. Ambos productos están adaptados a las necesidades minerales altamente específicas de la zona. KashMin y los suplementos específicos para la región pueden complementar el uso de alimento con gluten al abordar las deficiencias minerales, lo que permite obtener formulaciones alimentarias más equilibradas sin sustituir por completo los componentes del alimento con gluten.
Impacto de los aranceles
Los aranceles impuestos durante la guerra comercial a los subproductos agrícolas chinos han perturbado el mercado del alimento con gluten, un ingrediente esencial para la alimentación del ganado. Actualmente, los productores ganaderos estadounidenses afrontan costes más elevados, ya que el alimento con gluten de maíz chino se volvió menos competitivo en términos de precio, lo que llevó a los compradores a recurrir a alternativas europeas o nacionales más costosas.
Los procesadores chinos han desviado sus exportaciones hacia el sudeste asiático, pero estos mercados ofrecen márgenes más reducidos. El exceso de oferta resultante en los mercados alternativos ha moderado los precios globales y ha debilitado inadvertidamente la competitividad de las exportaciones estadounidenses de alimento con gluten en el extranjero. Aunque los productores nacionales de etanol de Estados Unidos han observado una mayor demanda de alimento con gluten local, las limitaciones de producción impiden sustituir por completo los suministros chinos.
Las fábricas de piensos están ajustando las raciones mediante una mayor incorporación de harina de soja o DDGS, lo que podría alterar la nutrición del ganado. Los aranceles han creado dificultades para ambas partes: los productores estadounidenses lidian con unos costes de alimentación más elevados, mientras que los exportadores chinos pierden terreno en un mercado clave.
Análisis del mercado de alimento con gluten
Por fuente, el mercado se segmenta en productos a base de maíz, a base de trigo, a base de cebada y otros. El segmento a base de maíz representó el 59,8 % de la cuota de mercado en 2024 y se prevé que crezca a una TCAC del 5,4 % hasta 2034.
Según la forma, el mercado del alimento de gluten se segmenta en húmedo y seco. El alimento húmedo representó una cuota de mercado del 55,1 % en 2024 y se prevé que crezca a una TCAC más elevada del 5,6 %.
Según el tipo de ganado, el mercado del alimento de gluten se segmenta en rumiantes, porcino, aves de corral, acuicultura y otros. El segmento de los rumiantes registró una cuota significativa del 34,9 % del mercado en 2024.
En el mercado del alimento de gluten de Asia-Pacífico, China lideró el mercado al alcanzar un valor de 208 millones de USD en 2024 y se prevé que registre una TCAC del 2,8 % hasta 2034.
Cuota de mercado de los piensos con gluten
Las 5 principales empresas incluyen Ingredion Incorporated, Roquette Frères, Archer Daniels Midland Company (ADM), Cargill Incorporated y Bunge Ltd., que son empresas destacadas del mercado mundial y operan en sus respectivas regiones. Estas empresas ocupan posiciones sólidas a escala mundial gracias a su amplia experiencia en el procesamiento de cereales y la nutrición animal. Sus diversas carteras de productos, respaldadas por sólidas capacidades de producción y redes de distribución, les permiten satisfacer la creciente demanda de piensos con gluten en distintas regiones, especialmente en aplicaciones para rumiantes, porcino y aves de corral.
Empresas del mercado de piensos con gluten
El mercado cuenta con actores importantes a escala mundial que aprovechan sus capacidades específicas en el procesamiento de cereales y la producción de piensos con gluten.
Ingredion Incorporated ocupa una posición destacada gracias a sus avanzadas instalaciones de molienda húmeda de maíz y a su amplia cartera de coproductos, como los piensos con gluten. Su sólida red de distribución aumenta la penetración en el mercado.
Roquette Frères, líder francés en ingredientes de origen vegetal, pone de manifiesto su atención a los ingredientes sostenibles y de valor añadido para piensos. La empresa se centra principalmente en el mercado europeo e innova en la producción de piensos con gluten a base de maíz y trigo.
Las dos mayores empresas agroindustriales mundiales, Archer Daniels Midland Company (ADM) y Cargill Incorporated, se encuentran entre los principales actores del sector a escala mundial. Ambas empresas ofrecen amplias capacidades de producción, abastecimiento mundial y extensas cadenas de suministro. Su estructura integrada permite una producción constante y escalable de piensos con gluten en varios continentes.
Grain Processing Corporation (GPC) atiende el mercado estadounidense de piensos con gluten con coproductos de maíz de alta calidad, además de gluten y otros productos propios.
Bunge Ltd. y AGRANA Beteiligungs-AG contribuyen mediante instalaciones regionales de procesamiento. Bunge, con sede en América del Sur, mantiene una sólida presencia en la región, mientras que AGRANA opera en el mercado europeo ofreciendo componentes para piensos a base de trigo.
Noticias del sector de los piensos con gluten:
El informe de investigación del mercado de piensos con gluten ofrece una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones de ingresos, expresados en miles de millones de USD, de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:
Mercado, por fuente
Mercado, por forma
Mercado, por especie ganadera
La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:
Preguntas frecuentes (FAQs):
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado que combina conversaciones directas con participantes del sector, modelos propios y una rigurosa validación cruzada. No depende únicamente de la investigación documental.
Nuestro proceso de investigación en 6 pasos
1. Diseño de la investigación y supervisión de analistas
La metodología de investigación de GMI se fundamenta en la experiencia humana, una validación rigurosa y una transparencia total. Todos los hallazgos, análisis de tendencias y pronósticos de nuestros informes son elaborados por analistas experimentados que comprenden las particularidades de su mercado.
Nuestro enfoque integra una amplia investigación primaria mediante el contacto directo con participantes y expertos del sector, complementada con una investigación secundaria exhaustiva basada en fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis cuantitativos de impacto para ofrecer pronósticos fiables y mantenemos la trazabilidad desde las fuentes de datos originales hasta los resultados finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria es la base de nuestra metodología y aporta cerca del 80 % de los hallazgos totales. Implica el contacto directo con participantes del sector para garantizar la precisión y profundidad del análisis. Nuestro programa estructurado de entrevistas abarca mercados regionales y globales y recoge aportaciones de altos ejecutivos, directores y especialistas en la materia. Estas conversaciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas que permiten obtener una visión integral y pronósticos de mercado fiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte importante de nuestro proceso de investigación y representa cerca del 20 % de la metodología general. Mediante el análisis de la participación en los ingresos de los principales actores, examinamos la estructura del mercado, identificamos tendencias sectoriales y evaluamos factores macroeconómicos. Recopilamos datos relevantes de fuentes de pago y gratuitas para construir una base de datos fiable. Integramos esta información para respaldar la investigación primaria y la estimación del tamaño del mercado, y la validamos con partes interesadas clave, como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Estimación del tamaño del mercado
Estimamos el tamaño del mercado mediante un enfoque ascendente. Partimos de los ingresos de las empresas obtenidos directamente en entrevistas de investigación primaria, junto con los volúmenes de producción de los fabricantes y las estadísticas de instalaciones o implementaciones. Después agregamos estos datos por mercados regionales para obtener una estimación global basada en la actividad real del sector.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico documenta explícitamente:
✓ Los principales motores de crecimiento y su impacto supuesto
✓ Los factores limitantes y los escenarios para mitigar su impacto
✓ Los supuestos regulatorios y el riesgo de cambios en las políticas
✓ Los parámetros de la curva de adopción tecnológica
✓ Los supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación y tipos de cambio)
✓ La dinámica competitiva y las expectativas de entrada y salida del mercado
6. Validación y garantía de calidad
En las etapas finales, expertos del sector revisan manualmente los datos filtrados para detectar matices y errores de contexto que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión especializada añade una capa esencial de garantía de calidad y confirma que los datos se ajusten a los objetivos de la investigación y a los estándares propios del sector.
Nuestro proceso de validación de tres niveles garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación por expertos
✓ Contraste con la realidad del mercado
Confianza y credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones sectoriales
Revistas especializadas, publicaciones sectoriales y medios especializados
Bases de datos sectoriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios presentados
Registros de contratación pública y documentos de políticas
Investigación académica
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