Marché des aliments pour animaux à base de gluten Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des aliments à base de gluten

La taille du marché mondial des aliments à base de gluten était évaluée à 1,2 milliard de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 2 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,5 %. Le marché connaît une croissance durable en raison de la demande croissante d’aliments à base de gluten riches en fibres et en protéines pour le bétail et les ruminants.
 

En outre, l’expansion des secteurs de la mouture humide du maïs et de la transformation du blé aux États-Unis renforce l’accessibilité financière et la disponibilité des aliments au gluten de maïs, grâce à l’abondance de ces coproduits, ce qui stimule la demande d’aliments à base de gluten. Les aliments à base de gluten sont de plus en plus utilisés pour répondre aux objectifs croissants de durabilité dans la nutrition animale et l’optimisation des aliments, car ils offrent un équilibre idéal entre énergie et fibres digestibles pour le bétail sans entrer directement en concurrence avec les chaînes d’approvisionnement alimentaire.
 

Les agriculteurs sont également fortement préoccupés par le coût élevé de l’alimentation animale, ce qui accroît la demande d’ingrédients économiques tels que les aliments à base de gluten, qui remplacent des matières premières coûteuses comme le tourteau de soja ou l’orge. Le développement continu de l’élevage bovin et de la production laitière à l’échelle commerciale favorise l’expansion de l’élevage, qui repose sur un approvisionnement régulier et équilibré en aliments fiables. L’amélioration de la logistique et des technologies de formulation des aliments à base de gluten, ainsi que la gestion de leurs formes humides et sèches, ont accru leur valeur commerciale.
 

Par ailleurs, les agriculteurs prennent davantage conscience de l’importance de la nutrition pour la productivité et la santé animales, ce qui les incite à modifier leur portefeuille d’ingrédients, qui comprend désormais des aliments à base de gluten en raison de leur coût abordable et de leur richesse nutritionnelle. Tous ces facteurs indiquent que le marché se développe et évolue vers des systèmes d’alimentation plus rationalisés, efficaces, écologiques et économiques.
 

Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la demande alimentaire mondiale devrait augmenter de 60 % d’ici 2050. Entre 2010 et 2050, la production de protéines animales devrait progresser à un rythme annuel moyen de 1,7 %. Plus précisément, la production de viande devrait augmenter de près de 70 %, l’aquaculture de 90 % et la production laitière de 55 %. Bien que cela représente un quasi-doublement de la demande, l’extrapolation des tendances de croissance observées au cours des quatre dernières décennies suggère que les besoins totaux pourraient quadrupler d’ici 2050.
 

Le besoin croissant en protéines animales augmentera considérablement la demande d’aliments pour animaux de qualité supérieure proposés à des prix compétitifs. Riches en protéines et en fibres, les aliments à base de gluten présentent un excellent potentiel pour contribuer à répondre aux besoins de la nutrition animale à l’échelle mondiale.
 

Tendances du marché des aliments à base de gluten

L’évolution des technologies agricoles et le recentrage sur des pratiques d’agriculture holistiques intégrant des objectifs nutritionnels et durables rendent le marché particulièrement porteur. Le déplacement de la demande vers des ingrédients alimentaires naturels et riches en fibres constitue un autre facteur d’opportunité. Alors que les éleveurs recherchent des solutions de remplacement aux sources traditionnelles de protéines, les aliments à base de gluten, coproduits de la mouture humide du maïs, sont particulièrement économiques dans les régions de l’Asie-Pacifique et de l’Amérique latine.
 

En outre, la demande croissante d’aliments sans OGM et biologiques élargit le marché, notamment pour les aliments à base de gluten spécialisés destinés aux producteurs de viande haut de gamme et répondant aux exigences des consommateurs soucieux de leur santé.
 

L’évolution des préférences des consommateurs et les innovations technologiques transforment également le marché des aliments à base de gluten. De nouveaux procédés et de nouvelles formulations d’aliments pour animaux améliorent les profils nutritionnels et la digestibilité des aliments à base de gluten pour le bétail.

La technologie enzymatique améliore l’absorption des nutriments, ce qui accroît l’efficacité de l’aliment. En outre, les méthodes modernes de fermentation et de séchage prolongent la durée de conservation de l’aliment et réduisent son altération. Les agriculteurs et les producteurs utilisent désormais des plateformes d’optimisation fondées sur l’IA qui permettent de mettre en œuvre des approches d’agriculture de précision et d’adapter les rations d’aliment de gluten aux besoins spécifiques du bétail, réduisant ainsi le gaspillage et améliorant le rendement.
 

En février 2023, SKUAST a lancé un complément alimentaire pour animaux fondé sur la recherche au Cachemire, baptisé KashMin. L’organisme a également introduit un mélange minéral pour le bétail adapté aux spécificités régionales. Les deux produits sont formulés pour répondre aux besoins minéraux très spécifiques de la région. KashMin et les compléments adaptés aux spécificités régionales peuvent compléter l’utilisation d’aliments de gluten en corrigeant les carences minérales, ce qui permet d’obtenir des formulations alimentaires plus équilibrées sans remplacer complètement les composants à base d’aliment de gluten.
 

Impact des droits de douane

Les droits de douane imposés dans le cadre de la guerre commerciale sur les coproduits agricoles chinois ont perturbé le marché de l’aliment de gluten, un ingrédient essentiel de l’alimentation du bétail. Les producteurs américains d’animaux d’élevage sont désormais confrontés à des coûts plus élevés, car l’aliment de gluten de maïs chinois est devenu moins compétitif en termes de prix, incitant les acheteurs à se tourner vers des solutions européennes ou nationales plus coûteuses.
 

Les transformateurs chinois ont réorienté leurs exportations vers l’Asie du Sud-Est, mais ces marchés offrent des marges plus faibles. L’offre excédentaire qui en résulte sur les marchés alternatifs a fait baisser les prix mondiaux, affaiblissant involontairement la compétitivité des exportations américaines d’aliments de gluten à l’étranger. Bien que les producteurs nationaux américains d’éthanol aient enregistré une demande accrue pour l’aliment de gluten local, les limites de production empêchent un remplacement complet des approvisionnements chinois.
 

Les fabricants d’aliments ajustent les rations en incorporant davantage de tourteau de soja ou de drêches de distillerie avec solubles (DDGS), ce qui pourrait modifier la nutrition du bétail. Les droits de douane ont créé des difficultés pour les deux parties—les producteurs américains doivent composer avec la hausse des coûts des aliments, tandis que les exportateurs chinois perdent du terrain sur un marché clé.
 

Analyse du marché de l’aliment de gluten

Selon la source, le marché est segmenté en aliments à base de maïs, aliments à base de blé, aliments à base d’orge et autres. Le segment à base de maïs représentait 59,8 % de la part de marché en 2024 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,4 % en 2034.
 

• L’aliment de gluten à base de maïs conserve un rôle concurrentiel important en raison de son prix abordable par rapport à celui d’autres aliments, grâce à l’abondance de la production de maïs. L’aliment de gluten est un coproduit de la mouture humide du maïs ; il contient donc des niveaux élevés de constituants fibreux et une teneur modérée en protéines, ce qui le rend adapté aux animaux ruminants tels que les bovins et les vaches laitières.
   
• Le maïs demeure la céréale la plus produite au monde, avec une production mondiale atteignant environ 1,2 milliard de tonnes métriques. En 2023, les États-Unis ont contribué à près d’un tiers de ce total, consacrant environ 86 millions d’acres uniquement à la culture du maïs. Ensemble, les États-Unis et la Chine représentent plus de la moitié de la production mondiale de maïs, la Chine ayant produit à elle seule plus de 280 millions de tonnes métriques cette année-là.
   
• Ce niveau de production fournit également des sous-produits céréaliers tels que l’aliment de gluten de maïs. Ce volume considérable contribue à répondre à la hausse soudaine de la demande internationale et soutient l’économie en constituant une ressource stable et peu coûteuse, ce qui en fait une solution polyvalente pour l’alimentation animale.
   
• L’aliment de gluten à base de blé fait l’objet d’une demande moindre. Il ne représente qu’une faible proportion de l’utilisation totale de l’aliment de gluten de maïs, mais gagne en popularité en Europe, où la transformation du blé destiné à la farine est largement développée.Il présente un rapport optimal entre les protéines et l’énergie, recherché dans l’alimentation des volailles et des porcins. L’aliment à base de gluten d’orge reste un produit de niche, mais il gagne du terrain dans les régions où les récoltes d’orge sont abondantes. Il est principalement utilisé dans l’alimentation des ruminants et dans certains systèmes régionaux d’élevage.
   

Selon la forme, le marché des aliments à base de gluten est segmenté entre les formes humides et sèches. La forme humide détenait une part de marché de 55,1 % en 2024 et devrait progresser à un taux plus rapide, avec un TCAC de 5,6 %.
 

• Les aliments à base de gluten sous forme humide dominent le marché, car ils nécessitent peu de transformation, sont peu coûteux à produire et sont largement acceptés comme aliments pour le bétail, notamment les bovins. Ces aliments sont souvent obtenus dans les usines de production d’éthanol et de mouture humide du maïs et sont rentables pour les agriculteurs situés à proximité de ces unités de production. Leur forte teneur en eau accroît l’ingestion par les ruminants, ce qui améliore leur digestion et leur prise de poids. Ce type d’aliment est privilégié dans les régions dotées d’une infrastructure d’élevage développée, ainsi qu’à proximité des unités de transformation principales.
   
• En comparaison, les aliments à base de gluten sous forme sèche gagnent du terrain, mais ils sont plus fréquemment utilisés dans les régions qui n’ont pas directement accès aux aliments humides. Les agriculteurs disposant de peu d’espace et ceux qui doivent pouvoir accéder régulièrement aux aliments tout au long de l’année optent souvent pour les aliments à base de gluten secs.
   

Selon le type de bétail, le marché des aliments à base de gluten est segmenté entre les ruminants, les porcins, les volailles, l’aquaculture et les autres utilisations. Le segment des ruminants détenait une part significative de 34,9 % du marché en 2024.
 

• Les ruminants dominent le marché des aliments à base de gluten en raison de leur système digestif sophistiqué, qui leur permet de tirer parti de la forte teneur en fibres de ces aliments. Les aliments à base de gluten de maïs et de blé sont particulièrement utiles dans la production laitière et bovine, car ils offrent une teneur élevée en énergie et en protéines au regard de leur prix.
   
• Après les ruminants, les porcins représentent une part importante, car les aliments à base de gluten peuvent servir de complément alimentaire pour les porcs, en fournissant une teneur modérée en protéines et des nutriments digestibles. Moins dépendantes des aliments fibreux, les volailles intègrent ces aliments dans leurs mélanges en proportions limitées. L’aquaculture représente la plus faible part, mais l’intérêt augmente progressivement, notamment pour les protéines de gluten raffinées destinées à remplacer partiellement la farine de poisson, ce qui contribuerait au développement d’aliments aquacoles durables et économiques.
   

Sur le marché des aliments à base de gluten en Asie-Pacifique, la Chine dominait le marché avec une valeur de 208 millions de dollars USD en 2024 et devrait afficher un TCAC de 2,8 % en 2034.
 

• Le marché chinois est le plus important de la région Asie-Pacifique en raison de l’expansion rapide des secteurs de l’élevage, de la hausse de la demande de viande et de produits laitiers, ainsi que de l’adoption des aliments à base de gluten comme solution alimentaire peu coûteuse. La Chine, l’Inde, le Vietnam et l’Indonésie possèdent d’importants secteurs d’élevage bovin, porcin et avicole, qui continuent de se développer. Premier utilisateur d’aliments pour animaux dans la région, la Chine s’appuie sur ses importations et ses approvisionnements nationaux en aliments à base de gluten pour couvrir correctement les besoins en protéines de l’alimentation du bétail.
   
• La hausse des besoins de l’Inde en produits laitiers rend naturellement les ruminants producteurs de lait du pays encore plus dépendants des aliments à base de gluten. La région reste le premier pôle mondial de production agricole et, conjuguée à l’augmentation des investissements dans les infrastructures de fabrication d’aliments à base de gluten, cette situation constitue un facteur favorable pour les agriculteurs.
   
• Une meilleure compréhension de la qualité et de l’équilibre nutritionnel des aliments pour le bétail permet aux agriculteurs et aux autres utilisateurs finaux de tirer davantage parti des aliments à base de gluten, ce qui accroît leur utilisation en Asie-Pacifique.
   

Part de marché des aliments à base de gluten

Les 5 principales entreprises comprennent Ingredion Incorporated, Roquette Frères, Archer Daniels Midland Company (ADM), Cargill Incorporated et Bunge Ltd., qui figurent parmi les entreprises majeures du marché mondial et opèrent dans leurs régions respectives. Ces entreprises occupent des positions solides à l’échelle mondiale grâce à leur vaste expérience dans la transformation des céréales et la nutrition animale. Leurs portefeuilles de produits diversifiés, soutenus par de solides capacités de production et des réseaux de distribution étendus, leur permettent de répondre à la demande croissante d’aliments à base de gluten dans diverses régions, notamment pour les applications destinées aux ruminants, aux porcins et aux volailles.
 

Entreprises du marché des aliments à base de gluten

Le marché compte d’importants acteurs à l’échelle mondiale qui s’appuient sur leurs capacités spécifiques dans la transformation des céréales et la production d’aliments à base de gluten. 
 

Ingredion Incorporated occupe une position importante grâce à ses installations avancées de mouture humide du maïs et à son vaste portefeuille de coproduits, notamment les aliments à base de gluten. Son puissant réseau de distribution renforce sa pénétration du marché.
 

Roquette Frères, leader français des ingrédients d’origine végétale, met l’accent sur les ingrédients destinés à l’alimentation animale qui sont durables et à forte valeur ajoutée. L’entreprise se concentre principalement sur le marché européen et innove dans la production d’aliments à base de gluten de maïs et de blé. 
 

Les deux plus grandes entreprises mondiales de l’agro-industrie, Archer Daniels Midland Company (ADM) et Cargill Incorporated, figurent parmi les principaux acteurs mondiaux du secteur. Les deux entreprises disposent de vastes capacités de production, d’un approvisionnement mondial et d’immenses chaînes d’approvisionnement. Leur structure intégrée permet une production régulière et évolutive d’aliments à base de gluten sur plusieurs continents. 
 

Grain Processing Corporation (GPC) approvisionne le marché américain des aliments à base de gluten avec des coproduits de maïs de haute qualité, ainsi qu’avec des produits exclusifs à base de gluten et d’autres produits. 
 

Bunge Ltd. & AGRANA Beteiligungs-AG contribuent au marché grâce à leurs installations régionales de transformation. Basée en Amérique du Sud, Bunge bénéficie d’une forte présence dans la région, tandis qu’AGRANA est active sur le marché européen en proposant des composants destinés à l’alimentation animale à base de blé.
 

Actualités du secteur des aliments à base de gluten :

• En janvier 2024, l’USDA a publié ses prévisions actualisées concernant la production de maïs, anticipant une légère hausse de la récolte en 2024, ce qui pourrait entraîner une baisse des prix du maïs et influer sur le coût de la farine de gluten de maïs. 
   
• En décembre 2023, Cargill et Roquette Frères ont conclu un partenariat visant à développer des produits durables à base de farine de gluten de maïs au moyen de méthodes de transformation alternatives à l’empreinte environnementale réduite.
   
• En janvier 2023, DE HEUS ANIMAL NUTRITION a inauguré une nouvelle usine de fabrication d’aliments pour animaux en Côte d’Ivoire, en Afrique de l’Ouest. Dotée d’une capacité de production initiale de 120 000 tonnes métriques, l’usine est conçue pour répondre aux besoins de différents élevages, notamment bovins, et contribuer au développement agricole de la région.
   

Le rapport d’étude du marché des aliments à base de gluten présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires en milliards de dollars (USD) de 2021 – 2034 pour les segments suivants :

Marché, par source

• Aliments à base de gluten de maïs
• Aliments à base de gluten de blé
• Aliments à base de gluten d’orge
• Autres

Marché, par forme

• Humide
• Sec

Marché, par type d’élevage

• Ruminants
  • Bovins
  • Ovins
  • Caprins
• Porcins
• Volailles
  • Poulets de chair
  • Poules pondeuses
  • Dindes
• Aquaculture
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis