Marché des aliments pour animaux contenant du gluten Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché des aliments à base de gluten

La taille du marché mondial des aliments à base de gluten était évaluée à 1,2 milliard de dollars en 2024, avec des prévisions pour atteindre 2 milliards de dollars d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé de 5,5 %. Le marché connaît une croissance durable en raison de la demande croissante d'aliments à base de gluten riches en fibres et en protéines pour le bétail et les ruminants.
 

Par ailleurs, l'expansion des industries américaines de mouture humide du maïs et de transformation du blé renforce l'accessibilité et la disponibilité des aliments à base de gluten de maïs en raison du sous-produit de dessiccation des aliments à base de gluten. Les aliments à base de gluten sont de plus en plus utilisés pour répondre aux objectifs de durabilité croissants en nutrition animale et en optimisation des aliments, car ils offrent un équilibre idéal d'énergie et de fibres digestibles pour le bétail sans concurrencer directement les chaînes d'approvisionnement alimentaires.
 

Il existe également une préoccupation majeure des coûts d'alimentation élevés parmi les agriculteurs, ce qui augmente la demande d'ingrédients rentables comme les aliments à base de gluten, qui remplacent les matières premières coûteuses comme le tourteau de soja ou l'orge. Le développement ultérieur de l'élevage commercial de bovins et de bovins laitiers favorise l'expansion de l'élevage, qui repose sur une alimentation fiable, équilibrée et facile à obtenir. De meilleures logistiques et technologies dans la formulation des aliments à base de gluten, ainsi que la manipulation de ses formes humides et sèches, ont augmenté sa valeur commerciale.
 

De plus, les agriculteurs prennent de plus en plus conscience de l'importance de la nutrition dans la productivité et la santé des animaux, ce qui les pousse à modifier leurs portefeuilles d'ingrédients qui incluent désormais les aliments à base de gluten, car ils sont rentables et nutritifs. Tous ces facteurs indiquent que le marché se développe et évolue vers des systèmes d'alimentation plus rationalisés, efficaces, écologiques et économiques.
 

Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la demande alimentaire mondiale devrait augmenter de 60 % d'ici 2050. Entre 2010 et 2050, la production de protéines animales devrait croître en moyenne de 1,7 % par an. Plus précisément, la production de viande devrait augmenter de près de 70 %, l'aquaculture de 90 %, et la production laitière de 55 %. Bien que cela représente un quasi-doublement de la demande, l'extrapolation des tendances de croissance des quatre dernières décennies suggère que les besoins totaux pourraient quadrupler d'ici 2050.
 

Le besoin croissant de protéines animales augmentera considérablement la demande d'aliments pour animaux de haute qualité et à prix compétitifs. Les aliments à base de gluten, riches en protéines et en fibres, ont un excellent potentiel pour aider à répondre aux besoins de nutrition animale dans le monde.
 

Tendances du marché des aliments à base de gluten

Les changements technologiques agricoles et le recentrage sur les pratiques agricoles holistiques concernant la nutrition avec des objectifs durables rendent le marché plus que rentable. Un autre facteur d'opportunité est le changement de demande vers des ingrédients d'aliments naturels et riches en fibres. Alors que les éleveurs recherchent des alternatives aux sources de protéines traditionnelles, les aliments à base de gluten, qui sont un sous-produit de la mouture humide du maïs, sont particulièrement économiques dans les régions d'Asie-Pacifique et d'Amérique latine.
 

De plus, la demande croissante d'aliments non OGM et biologiques élargit le marché, en particulier vers des aliments à base de gluten spécialisés destinés aux producteurs de viande sensibles et premium, ainsi qu'à d'autres clients axés sur la santé.
 

Les préférences changeantes des consommateurs et les innovations technologiques modifient également le marché des aliments à base de gluten. De nouveaux processus et formulations d'aliments pour animaux entraînent de meilleurs profils nutritionnels et améliorent la digestibilité des aliments à base de gluten pour le bétail.

La technologie enzymatique améliore l'absorption des nutriments, ce qui augmente l'efficacité de l'alimentation. De plus, les méthodes modernes de fermentation et de séchage améliorent la durée de conservation et réduisent le gaspillage de l'alimentation. Les agriculteurs et les producteurs utilisent désormais des plateformes d'optimisation alimentées par l'IA qui permettent des approches de précision agricole, leur permettant de personnaliser les rations d'alimentation à base de gluten en fonction des besoins spécifiques du bétail, ce qui réduit le gaspillage et améliore le rendement.
 

En février 2023, SKUAST a lancé KashMin, un complément alimentaire pour animaux à base de recherche nommé KashMin. Elle a également introduit un Mélange Minéral Régional pour le Bétail. Les deux produits sont adaptés aux besoins minéraux très spécifiques de la région. KashMin et les suppléments spécifiques à la région peuvent compléter l'utilisation des aliments à base de gluten en comblant les carences minérales, conduisant à des formulations d'aliments plus équilibrées sans remplacer complètement les composants des aliments à base de gluten.
 

Impact des droits de douane

Les droits de douane liés à la guerre commerciale sur les sous-produits agricoles chinois ont perturbé le marché des aliments à base de gluten, un ingrédient vital pour l'alimentation du bétail. Les producteurs d'animaux américains font désormais face à des coûts plus élevés, car l'alimentation à base de gluten de maïs chinois est devenue moins compétitive en termes de prix, poussant les acheteurs vers des alternatives européennes ou domestiques plus chères.
 

Les transformateurs chinois ont déplacé leurs exportations vers l'Asie du Sud-Est, mais ces marchés offrent des profits plus faibles. La surproduction résultante sur les marchés alternatifs a assoupli les prix mondiaux, affaiblissant indirectement la compétitivité des exportations américaines d'aliments à base de gluten à l'étranger. Bien que les producteurs d'éthanol américains aient vu une demande plus forte pour l'alimentation à base de gluten locale, les limites de production empêchent un remplacement complet des approvisionnements chinois.
 

Les moulins à aliments ajustent les rations en incorporant plus de tourteau de soja ou de DDGS, ce qui pourrait modifier la nutrition du bétail. Les droits de douane ont créé des défis pour les deux parties : les producteurs américains luttent avec des coûts d'alimentation plus élevés, tandis que les exportateurs chinois perdent leur position sur un marché clé.
 

Analyse du marché des aliments à base de gluten

Sur la base de la source, le marché est segmenté en aliments à base de maïs, de blé, d'orge et autres. Les aliments à base de maïs représentaient 59,8 % de la part de marché en 2024 et devraient croître avec un TCAC de 5,4 % en 2034.
 

• Les aliments à base de gluten de maïs jouent un rôle important sur le plan concurrentiel en raison de leur prix abordable par rapport aux autres aliments en raison de l'abondance de la production de maïs. Les aliments à base de gluten sont un coproduit du mouillage du maïs ; ils contiennent donc des niveaux élevés de constituants fibreux et une teneur modérée en protéines, ce qui les rend adaptés aux animaux ruminants comme le bétail et les vaches laitières.
   
• Le maïs reste le grain le plus produit au monde, avec une production mondiale atteignant environ 1,2 milliard de tonnes métriques. En 2023, les États-Unis ont contribué à près d'un tiers de ce total, consacrant environ 86 millions d'acres uniquement à la culture du maïs. Ensemble, les États-Unis et la Chine sont responsables de plus de la moitié de la production mondiale de maïs, la Chine seule produisant plus de 280 millions de tonnes métriques cette année-là.
   
• Ce niveau de production fournit des sous-produits de grains tels que les aliments à base de gluten de maïs. Cette figure immense aide également à soutenir la demande internationale soudaine ainsi que l'économie en tant que conglomérat solide tout en étant à un prix abordable, prouvant facilement sa polyvalence dans les rôles de l'alimentation animale.
   
• Les aliments à base de gluten de blé sont moins demandés, représentant une petite proportion de l'utilisation totale des aliments à base de gluten de maïs, mais gagnant en popularité en Europe où le traitement du blé de farine est important.Il a un rapport optimal de protéines et d'énergie pour la volaille et le porc. L'aliment à base de gluten d'orge est encore niche mais émergent dans les endroits où les cultures d'orge sont fortes. Il est principalement utilisé dans les aliments pour ruminants et les systèmes régionaux sélectionnés pour le bétail.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Sur la base de la forme, le marché des aliments à base de gluten est segmenté en humide et sec. L'humide détient une part de marché de 55,1 % en 2024 et devrait croître à un taux plus rapide de 5,6 % de TCAC.
 

• Les aliments à base de gluten sous forme humide dominent le marché car ils nécessitent peu de transformation, sont peu coûteux à produire et sont très acceptables comme aliment pour le bétail, en particulier pour le bétail. Ce type d'aliment à base de gluten est souvent obtenu à partir d'usines de mouture humide d'éthanol et de maïs et est rentable pour les agriculteurs situés près de ces unités de production. La teneur élevée en humidité augmente la consommation d'aliments par les ruminants, ce qui améliore leur digestion et leur prise de poids. Ce type est préféré dans les régions dotées d'une infrastructure développée pour l'élevage, ainsi que près des unités de transformation capitales.
   
• En comparaison, les aliments à base de gluten sec émergent, mais ils sont plus fréquemment utilisés dans les zones qui n'ont pas un accès direct aux aliments humides. Les agriculteurs disposant d'un espace minimal et ceux qui ont besoin d'un accès constant aux aliments tout au long de l'année optent souvent pour les aliments à base de gluten sec.
   

Sur la base du bétail, le marché des aliments à base de gluten est segmenté en ruminants, porcs, volaille, aquaculture, autres. Le segment des ruminants détient une part significative de 34,9 % du marché en 2024.
 

• Les ruminants dominent le marché des aliments à base de gluten en raison de leurs systèmes digestifs sophistiqués qui utilisent la teneur élevée en fibres des aliments à base de gluten. Les aliments à base de gluten de maïs et de blé sont particulièrement utiles dans la production laitière et bovine, car ces aliments sont riches en énergie et en protéines pour le prix offert.
   
• Après les ruminants, les porcs ont une part car les aliments à base de gluten peuvent servir d'aliment supplémentaire pour les porcs, offrant des protéines modérées et des nutriments digestibles. Moins dépendante des aliments fibreux, la volaille incorpore les aliments à base de gluten dans des mélanges en proportions limitées. L'aquaculture a la plus petite part, mais l'intérêt augmente lentement, en particulier pour les protéines de gluten raffinées pour une substitution partielle de la farine de poisson, ce qui aiderait au développement d'aliments aquacoles durables et économiques.
   

Sur le marché des aliments à base de gluten en Asie-Pacifique, la Chine a dominé le marché en représentant 208 millions de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 2,8 % en 2034.
 

• Le marché chinois est le plus important en Asie-Pacifique en raison de l'expansion rapide des industries de l'élevage, de la demande croissante de viande et de produits laitiers ainsi que de l'adoption des aliments à base de gluten comme alternative peu coûteuse. La Chine, l'Inde, le Vietnam et l'Indonésie ont de grandes industries d'élevage de bovins, de porcs et de volailles qui se développent encore davantage dans ces pays. En tant que principal utilisateur d'aliments pour animaux de la région, les importations et les approvisionnements domestiques de la Chine en aliments à base de gluten aident à répondre adéquatement aux besoins en protéines dans l'alimentation du bétail.
   
• Le besoin croissant de produits laitiers en Inde rend les ruminants producteurs de lait du pays encore plus dépendants des aliments à base de gluten. La région domine toujours la production agricole mondiale, ce qui, combiné à un investissement accru dans l'infrastructure de fabrication des aliments à base de gluten, est une bonne nouvelle pour les agriculteurs.
   
• Une meilleure compréhension de la qualité et de l'équilibre nutritionnel des aliments pour le bétail permet aux agriculteurs et autres utilisateurs finaux de tirer davantage parti des avantages des aliments à base de gluten, ce qui augmente leur utilisation en Asie-Pacifique.
   

Part de marché des aliments à base de gluten

Les cinq premières entreprises comprennent Ingredion Incorporated, Roquette Frères, Archer Daniels Midland Company (ADM), Cargill Incorporated et Bunge Ltd., qui sont des entreprises importantes sur le marché mondial opérant dans leurs régions respectives. Ces entreprises occupent des positions solides à l'échelle mondiale grâce à leur vaste expérience dans le traitement des céréales et la nutrition animale. Leurs portefeuilles de produits diversifiés, soutenus par des capacités de production robustes et des réseaux de distribution, leur permettent de répondre à la demande croissante d'aliments à base de gluten dans diverses régions, en particulier pour les applications destinées aux ruminants, aux porcs et à la volaille.
 

Entreprises du marché des aliments à base de gluten

Le marché compte des acteurs importants au niveau mondial qui capitalisent sur leurs capacités spécifiques dans le traitement des céréales et la production d'aliments à base de gluten. 
 

Ingredion Incorporated, qui occupe une position importante grâce à ses installations avancées de mouture humide de maïs et à son large portefeuille de coproduits comme les aliments à base de gluten. Leur puissant réseau de distribution augmente la pénétration du marché.
 

Roquette Frères, leader français des ingrédients d'origine végétale, souligne leur attention portée aux ingrédients d'alimentation durable et à valeur ajoutée. Elle se concentre principalement sur le marché européen et innove dans la production d'aliments à base de gluten de maïs et de blé. 
 

Les deux plus grandes entreprises agroalimentaires mondiales, Archer Daniels Midland Company (ADM) et Cargill Incorporated, font partie des plus grandes entreprises agroalimentaires mondiales. Les deux entreprises offrent d'énormes capacités de production, un approvisionnement mondial et des chaînes d'approvisionnement immenses. Leur constitution intégrée permet une production cohérente et évolutive d'aliments à base de gluten sur plusieurs continents. 
 

Grain Processing Corporation (GPC) dessert le marché américain des aliments à base de gluten avec des coproduits à base de maïs de haute qualité ainsi que du gluten et d'autres produits propriétaires. 
 

Bunge Ltd. & AGRANA Beteiligungs-AG contribuent par des installations de traitement régionales. Basée en Amérique du Sud, Bunge cultive une forte présence dans la région tandis qu'AGRANA est active sur le marché européen en offrant des composants d'alimentation à base de blé.
 

Actualités de l'industrie des aliments à base de gluten :

• En janvier 2024, le USDA publie ses prévisions de production de maïs mises à jour, prévoyant une légère augmentation des récoltes pour 2024, ce qui pourrait entraîner une baisse des prix du maïs et affecter les coûts du gluten de maïs. 
   
• En décembre 2023, Cargill et Roquette Frères concluent un partenariat pour développer des produits à base de gluten de maïs durables en utilisant des méthodes de traitement alternatives avec un moindre impact environnemental.
   
• En janvier 2023, DE HEUS ANIMAL NUTRITION a inauguré une nouvelle usine de fabrication d'aliments pour animaux Greenfield en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Avec une capacité de production initiale de 120 000 tonnes métriques, l'usine est conçue pour soutenir divers élevages, y compris le bétail, contribuant ainsi au développement agricole de la région.
   

Le rapport de recherche sur le marché des aliments à base de gluten comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en milliards de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par source

• Aliments à base de gluten de maïs
• Aliments à base de gluten de blé
• Aliments à base de gluten d'orge
• Autres

Marché, par forme

• Humide
• Sèche

Marché, par type de bétail

• Ruminants
  • Bovins
  • Moutons
  • Chèvres
• Porcs
• Volaille
  • Poulets de chair
  • Poules pondeuses
  • Dindes
• Aquaculture
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats Arabes Unis