Sistema de embalaje flexible y modular Tamaño del mercado por tipo, por tipo de embalaje, por automatización, por material, por uso final, por canal de distribución, predicho 2025 - 2034

Tamaño del mercado de los sistemas de embalaje flexible y modular

El mercado mundial de sistemas de embalaje flexibles y modulares se valoró en USD 225.8 mil millones en 2024 y se prevé que crecerá en una CAGR de 5,3% entre 2025 y 2034. El avance en la tecnología de automatización está mejorando los sistemas de fabricación a través de sistemas de embalaje modulares y flexibles que cambian a diferentes formatos de embalaje, tamaños o tipos de productos en un tiempo mínimo. Esto es muy crítico en sectores como alimentos, cosméticos y farmacéuticos que tienden a tener muchos productos y rediseños frecuentes.

Un informe publicado por la Asociación de Tecnologías de Embalaje y Procesamiento (PMMI) mostró que casi el 80% de los fabricantes de estas industrias buscaban un enfoque flexible en sus líneas de embalaje principalmente para mantener la creciente necesidad de personalización. Estas capacidades para simplificar las operaciones son necesarias para adaptarse a cambios volátiles en las necesidades y preferencias de los consumidores, junto con la reducción de los ciclos de vida de los productos. El uso de la pequeña capacidad de producción de lotes mientras que los procesos operativos sin costuras han surgido como un diferenciador clave. Aparte de mostrar eficiencia competitiva, la flexibilidad operacional fortalece la capacidad de respuesta a los cambios en la demanda de mercado, mejorando así la posición competitiva general. Además, la incorporación de tecnologías modernas como sensores habilitados con IoT y dispositivos de cambio automatizados optimiza aún más la corriente de flujo de trabajo, reduciendo las demoras del sistema tradicional en un 50%.

Los polímeros que son composibles y bio-basados, así como reciclables, son estructuralmente diferentes de los materiales plásticos tradicionales. Estudios realizados por la Fundación Ellen Macarthur afirman que los materiales de embalaje con propiedades sostenibles tendrán una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,5% de 2024 a 2030. Estas nuevas opciones sostenibles de embalaje aumentan las relaciones públicas para empresas que las utilizan porque las personas tienden a preferir negocios que se preocupan por el medio ambiente. La sostenibilidad refuerza la percepción ambiental que añade al valor empresarial. Aumentar las preocupaciones ambientales, la educación ecológica, las políticas de investigación y desarrollo atribuidas a las empresas de gobernanza ambiental y social en prácticas sostenibles. Además, el negocio sostenible da a las empresas la libertad de ampliar la base de clientes específica, aportando así un valor adicional a la empresa, ofreciendo demandas y la capacidad de alentar a otras empresas a seguir la misma regla, siendo financieramente eficiente y mejorando su imagen corporativa.

Tendencias del mercado de sistemas de embalaje flexibles y modulares

• La automatización de los sistemas de embalaje está utilizando sensores IoT para simplificar los procesos de trabajo para mejorar la eficiencia dentro de las capacidades de monitoreo en tiempo real. Estos sistemas mejoran la gestión proactiva de las cuestiones mediante el mantenimiento predictivo, la reducción del tiempo de inactividad de las máquinas y la optimización de la eficacia general del equipo (OEE). Bosch Packaging Technology y Tetra Pak están entre las empresas que han implementado sistemas habilitados para IoT, alegando un aumento de eficiencia de producción de hasta un 20%.
• Los SKU han aumentado exponencialmente en todos los sectores. Las máquinas multiformato y multi carril se construyen para proporcionar la máxima flexibilidad para los fabricantes con la capacidad de cambios de estilo rápido. Fabricantes como Ishida y Coesia han desarrollado sistemas de carriles múltiples con capacidades de más de 20 configuraciones de productos que mejora significativamente el rendimiento al eliminar los cuellos de botella operacionales. Esto indica la creciente necesidad de paquetes operativos eficaces que respondan a los consumidores modernos y sofisticados a precios más bajos.
• Las plantas de fabricación urbana enfrentan importantes limitaciones espaciales, creando así una necesidad de paquetes compactos y modulares de huella. La adopción de sistemas de automatización modulares en envases ha avanzado 15% cada año durante los últimos tres años. Krones y Syntegon formularon sistemas modulares de embalaje que permiten a los fabricantes aumentar la productividad y reducir el espacio de fábrica.
• El desarrollo en el alcance y la aplicación tecnológica de los sistemas de embalaje se debe a una mayor atención a la sostenibilidad, ya que es necesario mejorar el equipo para acomodar sustratos como películas en papel, laminados compostables. A partir de 2023, más del 70% de las empresas de embalaje en los Estados Unidos han adoptado materiales sostenibles mediante actualizaciones de equipos, según informó la Asociación de Empaquetado Flexible (FPA). Las películas biodegradables de procesamiento avanzado de equipos modulares han sido fabricadas por empresas como ProMach y Mondi facilitando el cumplimiento de normas ambientales y la creciente demanda de productos sostenibles.

Análisis de mercado de sistemas de embalaje flexibles y modulares

Basado en el tipo de embalaje, el mercado se segmenta en embalaje primario, embalaje secundario, embalaje terciario. El material de embalaje primario mantuvo el mercado dominante de USD 107.5 mil millones en 2024 y se espera alcanzar USD 174.1 mil millones en 2034.

• Innovación continua dentro de los sistemas de embalaje primarios para impulsar el mercado de embalaje flexible y modular debido a su función protectora vital que garantiza la higiene y muestra la marca. Estos sistemas son críticos en las industrias alimentaria, farmacéutica y de cuidado personal donde la integridad del producto y la estética importan más.
• De acuerdo con la asociación de embalaje flexible (FPA), el mercado de embalaje flexible en los EE.UU. fue valorado en USD 39 mil millones en 2023, con el embalaje primario que más contribuyó debido a su omnipresente.
• También está aumentando la adopción de bolsas flexibles, envolturas de flujo y paquetes de ampollas que significan la necesidad de sistemas eficaces de embalaje primario que permiten cambios frecuentes de tipos de productos que van desde simples hasta complejos. Por ejemplo, el paquete de ampollas es ampliamente adoptado en la industria farmacéutica debido a la exactitud de la dosis y la protección del producto que ofrece mientras que la industria alimentaria utiliza bolsas flexibles para ayudar al consumo y prolongar la vida útil de la estantería.
• Además, estas necesidades se están abordando a medida que surgen nuevos materiales y tecnologías, incluidas alternativas sostenibles, reciclables y biodegradables destinadas a cumplir las normas ecológicas y los mandatos de cumplimiento.

Basado en la automatización, el mercado de sistemas de embalaje flexibles y modulares se segmenta en manual, semiautomática y totalmente automática. El segmento semiautomático representó una cuota de mercado de alrededor del 37,3% en 2024 y se prevé que crecerá en CAGR del 6,1% para el período de previsión de 2025-2034.

• Los sistemas de embalaje semiautomáticos siguen manteniendo la prominencia en el tipo flexible y modular de sistemas de embalaje debido a su practicidad con respecto al costo y su aplicación en operaciones pequeñas y medianas. Estos sistemas ofrecen una combinación adecuada de intervención manual y controles automatizados que ayudan a reducir las inversiones sustanciales de capital ofreciendo flexibilidad.
• Como informó el PMMI, la Asociación de Tecnologías de Empaquetado y Procesamiento, los sistemas semiautomáticos son los más utilizados por las pequeñas y medianas empresas (PYME) que componen más del 90% de todas las empresas del mundo. Las empresas que buscan expandir sus operaciones progresivamente o gestionar varias variantes de un producto se adaptan mejor a estos sistemas debido a su facilidad de incorporación con componentes modulares.
• Un ejemplo incluiría la industria de cuidado personal donde los sistemas semiautomáticos son ampliamente utilizados para el embalaje de lociones y crema que experimentan modificaciones y cambios frecuentes. Estos sistemas también aumentan su utilidad para diversas industrias porque pueden trabajar con una amplia gama de materiales de embalaje como películas flexibles y contenedores rígidos.
• Como resultado de una mayor concentración en la agilidad operacional y las medidas de ahorro de costos, se prevé que el uso de sistemas de embalaje semiautomáticos aumentará durante el período previsto. Esto es particularmente el caso, ya que los fabricantes ponen mayor énfasis en la ergonomía y mejor integración con la Industria 4.0.

Basado en el canal de distribución, el mercado de líneas de embalaje multiformato se segmenta en directo e indirecto. El segmento directo representó una cuota de mercado de alrededor del 56,9% en 2024.

• Los canales de distribución directa controlan el mercado de sistemas de embalaje flexibles y modulares, ya que los fabricantes se centran en los pasos de compromiso de los clientes técnicos y proporcionan soluciones personalizadas junto con los servicios de postinstalación.
• La industria de sistemas de embalaje flexibles y modulares se sirve principalmente a través de canales de distribución directa porque permiten estrechar las relaciones con los usuarios finales, los sistemas a medida y el apoyo y servicio rápidos después de ventas, tanto en términos de mantenimiento como de asistencia técnica.
• La información y las relaciones obtenidas mediante la venta directa ayudan a comprender las necesidades de planificación de la producción del cliente y le permiten proporcionar configuraciones adecuadas de diseño del sistema, contratos de mantenimiento y paquetes de capacitación.

En el mercado de sistemas de embalaje flexibles y modulares de EE.UU. se valoró en USD 31,9 mil millones en 2024 y se prevé que crecerá en CAGR de 5,9% para el período de previsión de 2025-2034.

• El avance tecnológico en los sistemas de automatización facilita a los Estados Unidos dominar la parte global de los sistemas de embalaje flexibles y modulares. La creciente demanda de alimentos envasados, farmacéuticos y industrias de cuidado personal impulsa aún más el crecimiento.
• Debido a una industria de maquinaria de embalaje bien establecida y un sector de consumo fuerte, América del Norte es conocida como una de las regiones con la industria de bienes de consumo más desarrollada. Según las previsiones de PMMI, se espera que el mercado de maquinaria y equipo de embalaje crezca en una CAGR de 4,5% durante 2024-2029. La adopción de normas interestatales relativas a la seguridad, la higiene y la sostenibilidad está impulsando a las empresas a modernizar sus sistemas obsoletos a equipos más eficientes y de línea de corriente.

El mercado de sistemas de embalaje flexibles y modulares de Alemania se valoró en USD 10.1 mil millones en 2024 y se prevé que crecerá en CAGR de 6,3% para el período de previsión de 2025-2034.

• Alemania mantuvo su enfoque en la tecnología de precisión y respetuoso con el medio ambiente, impulsando únicamente los sistemas avanzados en el sector de los alimentos y los bienes industriales. La demanda mejorada se centra en sistemas modulares y la eficiencia energética se ajusta directamente a los requisitos globales de hoy. La integración de la Industria 4.0 mejora mucho la adaptabilidad, eficiencia, modularidad y funcionalidad de estos sistemas.
• El mercado europeo para sistemas de embalaje flexibles y modulares se ve afectado por políticas ecológicas estrictas y por un énfasis en un consumo energético eficiente. El mercado de maquinaria de embalaje de la región crecerá constantemente, mientras que los sistemas de automatización flexibles serán más populares entre las empresas de tamaño mediano que buscan escalabilidad.

China tiene la parte más significativa del 34,4% en el mercado de líneas de embalaje multiformato en toda la región de Asia Pacífico, que se proyecta crecer en una CAGR de 6,2%? para el período de previsión de 2025-2034.

• El sector del comercio electrónico de China, junto con las industrias farmacéuticas y de procesamiento de alimentos, están provocando un rápido cambio hacia sistemas flexibles y modulares en la industria de maquinaria de embalaje china, con la producción que se aleja de los métodos intensivos de mano de obra a los sistemas automatizados y de alta velocidad.
• La zona de Asia y el Pacífico se posiciona como una de las regiones más oportunistas para la adopción de sistemas de embalaje flexibles y modulares. Esto puede atribuirse a la creciente industrialización y urbanización, junto con el aumento del consumo de bienes empaquetados. India, Japón, Corea del Sur y algunos países del sudeste asiático están adoptando nuevas tecnologías modernas de embalaje que satisfacen las demandas de amplio alcance de los consumidores.

Se proyecta que el mercado de sistemas de embalaje flexibles y modulares de Arabia Saudita crecerá en CAGR de 5,1% para el período de previsión de 2025-2034.

• Como parte de su estrategia Visión 2030, las empresas están adoptando cada vez más sistemas de embalaje flexibles y modulares que son beneficiosos para las pequeñas y medianas empresas por su capacidad de escalar operaciones. En alimentos, productos farmacéuticos y bienes de consumo, el impulso del país por la autosuficiencia pone de relieve la importancia de los sistemas de embalaje multifuncional.
• La inversión está cambiando en la región del MEA hacia el desarrollo de la infraestructura manufacturera en los países del África septentrional y en los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Esto es impulsado por la producción modular localizada que responde a comportamientos de consumo cambiantes, la necesidad de materiales de embalaje resistentes al clima y el cambio de las demandas de los consumidores.

Mercado de sistemas de embalaje flexibles y modulares

La industria de sistemas de embalaje flexibles y modulares está moderadamente fragmentada, con destacados jugadores, como Syntegon Technology, IMA Group, Coesia Group, Tetra Pak, ProMach Inc. lideraron el mercado con una cuota de mercado del 30%-35% en 2024.

• Syntegon prioriza la sostenibilidad junto con la automatización modular proporcionando sistemas de embalaje que permiten el uso de materiales reciclables y cambios de formato rápido.
• Con IMA Group persiguen en gran medida las inversiones de RículoD hacia la digitalización y tecnologías de embalaje sostenibles.
• La estrategia de Coesia también implica adquisiciones de nicho en robótica para mejorar la flexibilidad y la agilidad en la producción.
• Tetra Pak refuerza su enfoque para las soluciones de embalaje con modularidad, centrándose en la tecnología aséptica y las prácticas ecológicas.
• Con ProMach, concéntrese en prestar servicios a empresas que abarcan de pequeña a gran escala en apoyo al servicio de ciclo de vida, capacidades de integración y mantenimiento.

Empresas de mercado de sistemas de embalaje flexibles y modulares

Los principales jugadores que operan en la industria de sistemas de embalaje flexibles y modulares son:

• Barry-Wehmiller Companies
• Coesia Group
• Fuji Machinery Co., Ltd.
• Haver " Boecker
• IMA Group
• Ishida Co., Ltd.
• KHS GmbH
• Marchesini Group
• Multivac Group
• ProMach Inc.
• Serac Group
• Sidel Group
• SIG Combibloc Group
• Syntegon Technology (Bosch Packaging)
• Tetra Pak

Los jugadores de sistemas de embalaje flexibles y modulares compiten principalmente con la innovación, la agilidad sistémica, la optimización de la energía, la facilidad ecológica de los materiales y el soporte de servicio post-purchase. Los paquetes personalizados que se ocupan de diversos tipos de formatos y materiales de embalaje dan una ventaja a los proveedores del sistema. Los procesos de cambio inteligentes y la prestación de servicios remotos mediante redes globales bien desarrolladas dan forma significativa a las percepciones de los clientes y a los contratos perpetuados.

Flexible and Modular Packaging Systems Industry News

• En febrero de 2025, Tetra Pak se convirtió en el primero en el sector de envases de alimentos y bebidas de la India para integrar un 5% de polímeros reciclados certificados en su envase de cartón. Mediante la adopción de un enfoque de equilibrio masivo certificado por ISCC PLUS, la empresa refuerza su compromiso con soluciones circulares y preparación regulatoria en un mercado emergente importante.
• En septiembre de 2024, Syntegon mejoró su ecosistema de embalaje con Synexio IoT, soluciones de reacondicionamiento como kits de papel en forma para transiciones de plástico a papel, y servicios ampliados de pruebas de materiales.
• En mayo de 2023, en PACK Expo Las Vegas 2023, Coesia presentó su iniciativa de sostenibilidad GREENMATION y el concepto robótico modular BRIXX, centrado en la aplicación de co-envasado.

El informe de investigación de mercado de sistemas de embalaje flexibles y modulares incluye una cobertura profunda de la industria, con estimaciones " pronósticos en términos de ingresos (USD Billion) y Volumen (Thousand Units) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo

• Embalaje flexible
  • Films
  • Bolsos y bolsas
  • Películas cortas
  • Películas de estiramiento
  • Wraps & foils
• Embalaje modular
  • Sistemas modulares de cartografía
  • Packers de caso modulares
  • Máquinas de relleno modulares
  • Sistemas modulares de paletización
  • Sistemas modulares de etiquetado

Mercado, por tipo de embalaje

• Primaria
• Secundaria
• terciario

Mercado, por automatización

• Manual
• Semi-automatic
• Completamente automático

Mercado, por material

• Plástico
• Papel y cartón
• Metal
• Cristal
• Materiales compostables basados en biotecnología
• Otros

Mercado, por fin uso

• Alimentos y bebidas
• Panadería y confitería
• Dairy
• Productos farmacéuticos
• Comercio electrónico y logística
• Otros (productos agrícolas, etc.)

Mercado, por canal de distribución

• Direct
• Indirect

La información mencionada se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Australia
• América Latina
  • Brasil
  • México
• MEA
  • Arabia Saudita
  • UAE
  • Sudáfrica