Mercado de sistemas de envasado flexibles y modulares Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de los sistemas de envasado flexibles y modulares

El mercado mundial de sistemas de envasado flexibles y modulares se valoró en 225,800 millones de dólares (USD) en 2024 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,3 % entre 2025 y 2034. Los avances en la tecnología de automatización están mejorando los sistemas de fabricación mediante sistemas de envasado modulares y flexibles con capacidad de respuesta, que permiten cambiar a distintos formatos y tamaños de envase o tipos de producto en un tiempo mínimo. Esto resulta especialmente importante en sectores como la alimentación, la cosmética y los productos farmacéuticos, que suelen gestionar numerosos productos y rediseños frecuentes.
 

Un informe publicado por la Association for Packaging and Processing Technologies (PMMI) mostró que casi el 80 % de los fabricantes de estas industrias buscaban un enfoque flexible para sus líneas de envasado, principalmente para satisfacer la creciente necesidad de personalización. Estas capacidades para agilizar las operaciones son necesarias para adaptarse a los cambios volátiles en las necesidades y preferencias de los consumidores, así como a la reducción de los ciclos de vida de los productos. La capacidad de producir lotes pequeños y operar los procesos de forma fluida se ha convertido en un factor diferenciador clave. Además de demostrar eficiencia competitiva, la flexibilidad operativa refuerza la capacidad de respuesta ante los cambios en la demanda del mercado, mejorando así la posición competitiva general. Asimismo, la incorporación de tecnologías modernas, como sensores habilitados para el Internet de las cosas (IoT) y dispositivos de cambio automático, optimiza aún más el flujo de trabajo y reduce en un 50 % los retrasos tradicionales de los sistemas.
 

Los polímeros compostables, de origen biológico y reciclables presentan diferencias estructurales con respecto a los materiales plásticos tradicionales. Los estudios realizados por la Ellen MacArthur Foundation indican que los materiales de envasado con propiedades sostenibles registrarán una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,5 % entre 2024 y 2030. Estas nuevas opciones de envasado sostenible mejoran la imagen pública de las empresas que las utilizan, ya que los consumidores tienden a preferir a las empresas comprometidas con el medio ambiente. La sostenibilidad refuerza la percepción ambiental, lo que aporta valor a las empresas. La creciente preocupación por el medio ambiente, la educación sobre prácticas respetuosas con el entorno y las políticas de investigación y desarrollo relacionadas con los criterios ambientales, sociales y de gobernanza obligan a las empresas a adoptar prácticas sostenibles. Además, las prácticas empresariales sostenibles permiten a las empresas ampliar su base de clientes objetivo, lo que aporta un valor adicional al satisfacer la demanda, fomentar que otras empresas adopten las mismas prácticas, mantener la eficiencia financiera y mejorar su imagen corporativa.
 

Tendencias del mercado de los sistemas de envasado flexibles y modulares

• La automatización de los sistemas de envasado utiliza sensores del Internet de las cosas (IoT) para agilizar los procesos de trabajo y mejorar la eficiencia mediante capacidades de supervisión en tiempo real. Estos sistemas mejoran la gestión proactiva de problemas mediante el mantenimiento predictivo, reducen el tiempo de inactividad de las máquinas y optimizan la eficacia global de los equipos (OEE). Bosch Packaging Technology y Tetra Pak se encuentran entre las empresas que han implementado sistemas habilitados para IoT y afirman haber logrado un aumento de hasta el 20 % en la eficiencia de producción.
   
• El número de SKU ha aumentado exponencialmente en todos los sectores. Las máquinas multiformato y multicanal están diseñadas para proporcionar la máxima flexibilidad a los fabricantes, ya que permiten realizar cambios rápidos de formato. Fabricantes como Ishida y Coesia han desarrollado sistemas multicanal con capacidad para más de 20 configuraciones de productos, lo que mejora significativamente el rendimiento y elimina los cuellos de botella operativos. Esto pone de manifiesto la creciente necesidad de soluciones operativas eficaces, capaces de responder a las exigencias de los consumidores modernos y sofisticados a precios más bajos.
   
• Las plantas de fabricación urbanas afrontan importantes limitaciones de espacio, lo que genera la necesidad de soluciones compactas y modulares que optimicen la superficie ocupada. La adopción de sistemas de automatización modular en el envasado ha avanzado un 15 % anual durante los últimos tres años. Krones y Syntegon desarrollaron sistemas modulares de envasado que permiten a los fabricantes aumentar la productividad y reducir al mismo tiempo el espacio ocupado en las fábricas.
   
• La ampliación del alcance y la implementación tecnológica de los sistemas de envasado se derivan de la creciente atención prestada a la sostenibilidad, ya que es necesario actualizar los equipos para adaptarlos a sustratos como las películas basadas en papel y los laminados compostables. En 2023, más del 70 % de las empresas de envasado de Estados Unidos habían adoptado materiales sostenibles mediante la actualización de sus equipos, según la Flexible Packaging Association (FPA). Empresas como ProMach y Mondi han fabricado equipos modulares avanzados capaces de procesar películas biodegradables, lo que facilita el cumplimiento de las normativas medioambientales y permite responder a la creciente demanda de productos sostenibles.
   

Análisis del mercado de sistemas de envasado flexible y modular

Para comprender las principales tendencias del mercado

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Según el tipo de envase, el mercado se segmenta en envases primarios, envases secundarios y envases terciarios. Los materiales de envase primario registraron el mayor valor de mercado, con 107,500 millones de USD en 2024, y se prevé que alcancen 174,100 millones de USD en 2034.
 

• La innovación continua en los sistemas de envase primario está impulsando el mercado de envasado flexible y modular debido a su función esencial de protección y confinamiento, que garantiza la higiene y permite mostrar la marca. Estos sistemas son fundamentales en las industrias alimentaria, farmacéutica y de cuidado personal, donde la integridad y la estética del producto son especialmente importantes.
   
• Según la Flexible Packaging Association (FPA), el mercado de envases flexibles de Estados Unidos estaba valorado en 39,000 millones de USD en 2023, y los envases primarios aportaban la mayor contribución debido a su amplia implantación.
   
• También está aumentando la adopción de bolsas flexibles, envolturas flow pack y blísteres, lo que pone de manifiesto la necesidad de sistemas de envase primario eficaces que permitan realizar cambios frecuentes entre tipos de productos, desde los más sencillos hasta los más complejos. Por ejemplo, los blísteres se utilizan ampliamente en la industria farmacéutica debido a la precisión de dosificación y la protección del producto que ofrecen, mientras que la industria alimentaria utiliza bolsas flexibles para facilitar el consumo y prolongar la vida útil.
   
• Además, estas necesidades se están abordando mediante la aparición de nuevos materiales y tecnologías, incluidas alternativas sostenibles, reciclables y biodegradables destinadas a cumplir las normas medioambientales y los requisitos de conformidad.  

Según el nivel de automatización, el mercado de sistemas de envasado flexible y modular se segmenta en manual, semiautomático y totalmente automático. El segmento semiautomático registró una cuota de mercado de aproximadamente el 37,3 % en 2024 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,1 % durante el período de previsión de 2025–2034.
 

• Los sistemas de envasado semiautomáticos siguen manteniendo una posición destacada dentro de los sistemas de envasado flexible y modular debido a su practicidad en términos de costes y a su aplicación en operaciones pequeñas y medianas. Estos sistemas ofrecen una combinación adecuada de intervención manual y controles automatizados, lo que ayuda a reducir las inversiones de capital considerables y, al mismo tiempo, proporciona flexibilidad.
   
• Según PMMI, The Association for Packaging and Processing Technologies, las pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan más del 90 % de todas las empresas del mundo, son las principales usuarias de los sistemas semiautomáticos. Estos sistemas resultan especialmente adecuados para las empresas que buscan ampliar progresivamente sus operaciones o gestionar varias variantes de un producto, gracias a su facilidad de integración con componentes modulares.
   
• Un ejemplo es la industria del cuidado personal, donde los sistemas semiautomáticos se utilizan ampliamente para envasar lociones y cremas que se modifican y actualizan con frecuencia. Estos sistemas también amplían su utilidad en diversas industrias, ya que pueden trabajar con una amplia variedad de materiales de envasado, como películas flexibles y envases rígidos.
   
• Como consecuencia de la creciente atención prestada a la agilidad operativa y a las medidas de ahorro de costes, se prevé que el uso de sistemas de envasado semiautomáticos aumente durante el período de previsión. Esto resulta especialmente relevante a medida que los fabricantes conceden mayor importancia a la ergonomía y a una mejor integración con la Industria 4.0.
   

Por canal de distribución, el mercado de líneas de envasado multiformato se segmenta en canales directos e indirectos. El segmento directo representó aproximadamente el 56,9 % de la cuota de mercado en 2024.
 

• Los canales de distribución directos dominan el mercado de sistemas de envasado flexibles y modulares, ya que los fabricantes se centran en las etapas de interacción técnica con los clientes y ofrecen soluciones personalizadas junto con servicios posteriores a la instalación.
   
• La industria de sistemas de envasado flexibles y modulares se atiende principalmente a través de canales de distribución directos, puesto que estos permiten mantener relaciones estrechas con los usuarios finales, desarrollar sistemas a medida y proporcionar asistencia y servicios posventa rápidos, tanto en materia de mantenimiento como de apoyo técnico.
   
• La información y las relaciones obtenidas mediante la venta directa ayudan a comprender las necesidades de planificación de la producción de los clientes y permiten ofrecer configuraciones adecuadas de diseño de sistemas, contratos de mantenimiento y paquetes de formación.

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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El mercado estadounidense de sistemas de envasado flexibles y modulares se valoró en 31,900 millones de USD en 2024 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,9 % durante el período de previsión de 2025–2034.
 

• Los avances tecnológicos en los sistemas de automatización permiten a Estados Unidos dominar la cuota mundial de los sistemas de envasado flexibles y modulares. La creciente demanda de las industrias de alimentos envasados, productos farmacéuticos y cuidado personal impulsa aún más el crecimiento.
   
• Gracias a una industria de maquinaria de envasado bien consolidada y a un sólido sector de consumo, América del Norte es reconocida como una de las regiones con una industria de bienes de consumo más desarrollada. Según las previsiones de PMMI, se espera que el mercado de maquinaria y equipos de envasado crezca a una TCAC del 4,5 % durante 2024–2029. La adopción de normativas interestatales relativas a la seguridad, la higiene y la sostenibilidad está impulsando a las empresas a modernizar sus sistemas obsoletos mediante equipos más ágiles y eficientes.
   

El mercado alemán de sistemas de envasado flexibles y modulares se valoró en 10,100 millones de USD en 2024 y se prevé que crezca a una TCAC del 6,3 % durante el período de previsión de 2025–2034.
 

• Alemania mantuvo su enfoque en la precisión y las tecnologías respetuosas con el medio ambiente, impulsando por sí sola los sistemas avanzados en los sectores de alimentos y bienes industriales. La mayor demanda de sistemas modulares y eficiencia energética está directamente alineada con las exigencias mundiales actuales. La integración de la Industria 4.0 mejora considerablemente la adaptabilidad, la eficiencia, la modularidad y la funcionalidad de estos sistemas.
   
• El mercado europeo de sistemas de envasado flexibles y modulares se ve afectado por unas políticas ecológicas estrictas y por el énfasis en un consumo eficiente de la energía. El mercado regional de maquinaria de envasado crecerá de forma constante, mientras que los sistemas de automatización flexibles adquirirán mayor popularidad entre las empresas medianas que buscan escalabilidad.
   

China concentra la mayor cuota, del 34,4 %, en el mercado de líneas de envasado multiformato de la región de Asia-Pacífico, que se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,2 % durante el período de previsión 2025–2034.
 

• El sector chino del comercio electrónico, junto con las industrias de procesamiento de alimentos y farmacéutica, está provocando una rápida transición hacia sistemas flexibles y modulares en la industria china de maquinaria de envasado, con un desplazamiento de la producción desde métodos intensivos en mano de obra hacia sistemas automatizados y de alta velocidad.
   
• La región de Asia-Pacífico se posiciona como una de las regiones con mayores oportunidades para la adopción de sistemas de envasado flexibles y modulares. Esto puede atribuirse al aumento de la industrialización y la urbanización, junto con el creciente consumo de productos envasados. India, Japón, Corea del Sur y algunos países del Sudeste Asiático están adoptando nuevas tecnologías modernas de envasado que satisfacen las diversas demandas de los consumidores.
   

Se prevé que el mercado de sistemas de envasado flexibles y modulares de Arabia Saudí crezca a una TCAC del 5,1 % durante el período de previsión 2025–2034.
 

• Como parte de su estrategia Visión 2030, las empresas están adoptando cada vez más sistemas de envasado flexibles y modulares, que resultan beneficiosos para las pequeñas y medianas empresas por su capacidad de escalar las operaciones. En los sectores de la alimentación, los productos farmacéuticos y los bienes de consumo, el impulso del país hacia la autosuficiencia acentúa la importancia de los sistemas de envasado multifuncionales.
   
• La inversión en la región de Oriente Medio y África (MEA) se está orientando hacia el desarrollo de infraestructuras manufactureras en los países del norte de África y en los países del Consejo de Cooperación del Golfo (GCC). Este proceso está impulsado por una producción modular localizada que responde a la evolución del comportamiento de los consumidores, a la necesidad de materiales de envasado resistentes al clima y a los cambios en la demanda de los consumidores.
   

Cuota de mercado de los sistemas de envasado flexibles y modulares

La industria de los sistemas de envasado flexibles y modulares está moderadamente fragmentada. Entre los principales actores se encuentran Syntegon Technology, IMA Group, Coesia Group, Tetra Pak y ProMach Inc., que lideraron el mercado con una cuota conjunta del 30 %–35 % en 2024.
 

• Syntegon prioriza la sostenibilidad junto con la automatización modular mediante el suministro de sistemas de envasado que permiten utilizar materiales reciclables y realizar cambios rápidos de formato.
   
• IMA Group está impulsando firmemente las inversiones en investigación y desarrollo orientadas a la digitalización y a las tecnologías de envasado sostenible. 
   
• La estrategia de Coesia también incluye adquisiciones específicas en el ámbito de la robótica para mejorar la flexibilidad y la agilidad de la producción. 
   
• Tetra Pak refuerza su enfoque en soluciones de envasado modulares, al tiempo que se centra en la tecnología aséptica y en prácticas respetuosas con el medio ambiente.
   
• ProMach se centra en prestar apoyo durante todo el ciclo de vida a empresas de pequeña, mediana y gran escala, mediante servicios de integración, capacidades de integración y mantenimiento.
   

Empresas del mercado de sistemas de envasado flexibles y modulares

Los principales actores que operan en la industria de los sistemas de envasado flexibles y modulares son:

• Barry-Wehmiller Companies
• Coesia Group
• Fuji Machinery Co., Ltd.
• Haver & Boecker
• IMA Group
• Ishida Co., Ltd.
• KHS GmbH
• Marchesini Group
• Multivac Group
• ProMach Inc.
• Serac Group
• Sidel Group
• SIG Combibloc Group
• Syntegon Technology (Bosch Packaging)
• Tetra Pak
   

Los actores de los sistemas de envasado flexibles y modulares compiten principalmente mediante la innovación, la agilidad sistémica, la optimización energética, la sostenibilidad de los materiales y el soporte de servicio posventa. Los envases personalizados, adaptados a diversos formatos y materiales de envasado, ofrecen una ventaja a los proveedores de sistemas. Los procesos de cambio optimizados y la prestación de servicios remotos a través de redes globales bien desarrolladas influyen significativamente en la percepción de los clientes y favorecen la renovación de los contratos.
 

Noticias del sector de los sistemas de envasado flexibles y modulares

• En febrero de 2025, Tetra Pak se convirtió en la primera empresa del sector del envasado de alimentos y bebidas de la India en integrar un 5 % de polímeros reciclados certificados en sus envases de cartón. Mediante la adopción de un enfoque de balance de masas certificado por ISCC PLUS, la empresa refuerza su compromiso con las soluciones circulares y la preparación normativa en un importante mercado emergente.
   
• En septiembre de 2024, Syntegon amplió su ecosistema de envasado con Synexio IoT, soluciones de modernización como los kits Paper on form para la transición del plástico al papel y servicios ampliados de ensayo de materiales.
   
• En mayo de 2023, durante PACK Expo Las Vegas 2023, Coesia presentó su iniciativa de sostenibilidad GREENMATION y el concepto robótico modular BRIXX, centrado en aplicaciones de envasado por contrato.
   

El informe de investigación del mercado de sistemas de envasado flexibles y modulares incluye una cobertura exhaustiva del sector, con estimaciones y previsiones expresadas en términos de ingresos (miles de millones de USD) y volumen (miles de unidades) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo

• Envasado flexible
  • Películas
  • Bolsas y sacos
  • Películas retráctiles
  • Películas estirables
  • Envoltorios y láminas 
• Envasado modular
  • Sistemas modulares de encartonado
  • Encajadoras modulares
  • Máquinas modulares de llenado
  • Sistemas modulares de paletización
  • Sistemas modulares de etiquetado

Mercado, por tipo de envasado

• Primario 
• Secundario
• Terciario

Mercado, por nivel de automatización

• Manual
• Semiautomático
• Totalmente automático

Mercado, por material

• Plástico
• Papel y cartón
• Metal
• Vidrio
• Materiales de origen biológico y compostables
• Otros

Mercado, por uso final

• Alimentos y bebidas
• Panadería y confitería
• Productos lácteos
• Productos farmacéuticos
• Comercio electrónico y logística
• Otros (productos agrícolas, etc.)

Mercado, por canal de distribución

• Directo
• Indirecto

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
• Asia-Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Australia 
• América Latina
  • Brasil
  • México 
• Oriente Medio y África (MEA)
  • Arabia Saudí
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Sudáfrica