Taille du marché des systèmes d' ' emballage flexibles et modulaires par type, par type d' ' emballage, par automatisation, par matériau, par utilisation finale et par canal de distribution, prévisions 2025-2034

Systèmes d'emballage flexibles et modulaires Taille du marché

Le marché mondial des systèmes d'emballages souples et modulaires a été évalué à 225,8 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 5,3 % entre 2025 et 2034. L'avancement de la technologie d'automatisation améliore les systèmes de fabrication grâce à des systèmes d'emballage modulaires et flexibles adaptés qui passent à différents formats d'emballage, tailles ou types de produits dans un délai minimal. Cela est très important dans des secteurs tels que les aliments, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques qui ont tendance à avoir beaucoup de produits et des remaniements fréquents.

Un rapport publié par l'Association for Packaging and Processing Technologies (PMMI) montre que près de 80 % des fabricants de ces industries recherchent une approche souple dans leurs lignes d'emballage principalement pour maintenir le besoin croissant de personnalisation. Ces capacités de rationalisation des opérations sont nécessaires pour s'adapter à l'évolution volatile des besoins et des préférences des consommateurs, parallèlement à la réduction du cycle de vie des produits. L'utilisation d'une capacité de production en petits lots tout en exploitant de façon transparente est apparue comme un séparateur clé. En plus de démontrer une efficacité concurrentielle, la flexibilité opérationnelle renforce la réactivité aux changements de la demande du marché, améliorant ainsi la position concurrentielle globale. De plus, l'intégration de technologies modernes comme les capteurs activés avec l'IoT et les dispositifs de basculement automatisés optimise encore le flux de flux de travail, réduisant ainsi les retards traditionnels du système de 50%.

Les polymères compostables et bio-basés, ainsi que recyclables, sont structurellement différents des matériaux plastiques traditionnels. Les études effectuées par la Fondation Ellen Macarthur indiquent que les matériaux d'emballage aux propriétés durables auront un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,5 % entre 2024 et 2030. Ces nouvelles options durables d'emballage stimulent les relations publiques pour les entreprises qui les utilisent parce que les gens préfèrent les entreprises qui se soucient de l'environnement. La durabilité renforce la perception de l'environnement qui ajoute à la valeur commerciale. Les préoccupations environnementales croissantes, l'éducation respectueuse de l'environnement, les politiques de recherche et de développement attribuées à la gouvernance environnementale et sociale obligent les entreprises à adopter des pratiques durables. En outre, une entreprise durable donne aux entreprises la liberté d'élargir la clientèle ciblée, apportant ainsi une valeur ajoutée à l'entreprise en lui fournissant des demandes et la capacité d'encourager d'autres entreprises à suivre la même règle tout en étant financièrement efficaces et en améliorant leur image d'entreprise.

Tendances du marché des systèmes d'emballage flexibles et modulaires

• L'automatisation des systèmes d'emballage utilise des capteurs IoT pour rationaliser les processus de travail pour une meilleure efficacité dans les capacités de surveillance en temps réel. Ces systèmes améliorent la gestion proactive des problèmes par la maintenance prédictive, la réduction des temps d'arrêt des machines et l'optimisation de l'efficacité globale de l'équipement. Bosch Packaging Technology et Tetra Pak sont parmi les entreprises qui ont mis en place des systèmes compatibles avec l'IoT, réclamant une augmentation de l'efficacité de production jusqu'à 20%.
• Les UGS ont augmenté de façon exponentielle dans tous les secteurs. Les machines multi-formats et multi-lignes sont conçues pour offrir une flexibilité maximale aux fabricants avec la possibilité de changer de style rapidement. Des fabricants tels qu'Ishida et Coesia ont développé des systèmes à voies multiples avec des capacités de plus de 20 configurations de produits qui améliorent considérablement le débit tout en éliminant les goulets d'étranglement opérationnels. Cela montre qu'il est de plus en plus nécessaire de mettre en place des ensembles opérationnels efficaces adaptés aux consommateurs modernes et sophistiqués à des prix plus bas.
• Les usines de fabrication urbaines sont confrontées à d'importantes limitations d'espace, ce qui crée un besoin de paquets d'empreintes compactes et modulaires. L'adoption de systèmes d'automatisation modulaire dans les emballages a progressé de 15% chaque année au cours des trois dernières années. Krones et Syntegon ont formulé des systèmes d'emballage modulaires qui permettent aux fabricants d'augmenter leur productivité tout en réduisant l'espace des usines.
• Le développement de la portée et de la mise en œuvre technologique des systèmes d'emballages découle de l'attention accrue portée à la durabilité, car il faut moderniser l'équipement pour accommoder les substrats comme les films à base de papier et les stratifiés compostables. En 2023, plus de 70 % des entreprises d'emballage aux États-Unis ont adopté des matériaux durables grâce à des améliorations d'équipement, comme l'a indiqué la Flexible Packaging Association (FPA). L'équipement modulaire avancé de traitement des films biodégradables a été fabriqué par des entreprises telles que ProMach et Mondi, ce qui permet de répondre facilement aux réglementations environnementales et à la demande croissante de produits durables.

Systèmes d'emballage flexibles et modulaires Analyse du marché

Selon le type d'emballage, le marché est segmenté en emballages primaires, emballages secondaires, emballages tertiaires. Le matériel d'emballage primaire détenait le marché dominant de 107,5 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 174,1 milliards de dollars en 2034.

• La poursuite de l'innovation dans les systèmes d'emballage primaire en propulsant le marché de l'emballage flexible et modulaire en raison de leur fonction de protection vitale qui garantit l'hygiène et met en valeur la marque. Ces systèmes sont essentiels dans les industries des aliments, des produits pharmaceutiques et des soins personnels où l'intégrité et l'esthétique des produits sont les plus importantes.
• Conformément à l'association des emballages flexibles (FPA), le marché des emballages flexibles aux États-Unis était évalué à 39 milliards de dollars en 2023, les emballages primaires contribuant le plus en raison de leur omniprésence.
• L'adoption de sachets souples, d'enveloppes d'écoulement et d'emballages thermoformés est également de plus en plus répandue, ce qui signifie la nécessité de systèmes d'emballage primaire efficaces qui permettent de passer fréquemment de types de produits simples à complexes. Par exemple, la plaquette thermoformée est largement adoptée dans l'industrie pharmaceutique en raison de la précision de la posologie et de la protection des produits qu'elle offre, tandis que l'industrie alimentaire utilise des sachets souples pour faciliter la consommation et prolonger la durée de conservation.
• De plus, ces besoins sont pris en compte à mesure que de nouveaux matériaux et technologies émergent, y compris des solutions de rechange durables, recyclables et biodégradables visant à respecter les normes écologiques et les mandats de conformité.

Basé sur l'automatisation, le marché des systèmes d'emballage flexibles et modulaires est segmenté en manuel, semi-automatique et entièrement automatique. Le segment semi-automatique représentait une part de marché d'environ 37,3 % en 2024 et devrait augmenter de 6,1 % pour la période de prévision 2025-2034.

• Les systèmes d'emballage semi-automatiques continuent d'occuper une place importante dans le type flexible et modulaire de systèmes d'emballage en raison de leur praticabilité en matière de coûts et de leur application dans les petites et moyennes opérations. Ces systèmes offrent un mélange approprié d'intervention manuelle et de contrôles automatisés qui aident à réduire les investissements importants en capital tout en offrant une certaine souplesse.
• Comme l'indique le PMMI, l'Association des technologies d'emballage et de transformation, les systèmes semi-automatiques sont le plus souvent utilisés par les petites et moyennes entreprises (PME) qui représentent plus de 90 % de toutes les entreprises du monde. Les entreprises qui souhaitent étendre progressivement leurs activités ou gérer plusieurs variantes d'un produit sont les mieux adaptées à ces systèmes en raison de leur facilité d'intégration avec des composants modulaires.
• Par exemple, l'industrie des soins personnels où les systèmes semi-automatiques sont largement utilisés pour l'emballage des lotions et de la crème qui subissent des modifications et des changements fréquents. Ces systèmes améliorent également leur utilité pour les différentes industries parce qu'ils peuvent travailler avec une large gamme de matériaux d'emballage tels que les films flexibles et les conteneurs rigides.
• En raison de l'accent mis sur l'agilité opérationnelle et les mesures d'économie, on prévoit que l'utilisation de systèmes d'emballage semi-automatiques augmentera au cours de la période de prévision. C'est particulièrement le cas lorsque les fabricants mettent davantage l'accent sur l'ergonomie et une meilleure intégration avec l'Industrie 4.0.

Basé sur le canal de distribution, le marché des lignes d'emballage multiformats est segmenté en direct et indirect. Le segment direct représentait une part de marché d'environ 56,9 % en 2024.

• Les canaux de distribution directe contrôlent le marché des systèmes d'emballage flexibles et modulaires, les fabricants se concentrant sur les étapes d'engagement technique des clients et fournissant des solutions personnalisées ainsi que des services post-installation.
• L'industrie des systèmes d'emballage souples et modulaires est principalement desservie par des canaux de distribution directe, car ils permettent des relations étroites avec les utilisateurs finaux, des systèmes sur mesure et un soutien et un service rapides après-vente, tant en termes de maintenance que d'aide technique.
• L'information et les relations obtenues par la vente directe aident à comprendre les besoins de planification de production du client et lui permettent de fournir des configurations de conception de système appropriées, des contrats de maintenance et des ensembles de formation.

Aux États-Unis, le marché des systèmes d'emballages flexibles et modulaires était évalué à 31,9 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 5,9 % pour la période de prévision 2025-2034.

• Le progrès technologique des systèmes d'automatisation permet aux États-Unis de dominer la part mondiale des systèmes d'emballage souples et modulaires. La demande croissante des industries des aliments emballés, des produits pharmaceutiques et des soins personnels stimule la croissance.
• En raison d'une industrie bien établie des machines d'emballage et d'un secteur de consommation solide, l'Amérique du Nord est connue comme l'une des régions où l'industrie des biens de consommation est la plus développée. Selon les prévisions du PMMI, le marché des machines et du matériel d'emballage devrait croître à un TCAC de 4,5 % entre 2024 et 2029. L'adoption de règlements interétatiques relatifs à la sécurité, à l'hygiène et à la durabilité incite les entreprises à moderniser leurs systèmes obsolètes pour qu'ils disposent d'un équipement plus performant et plus fluide.

Le marché allemand des systèmes d'emballages souples et modulaires a été évalué à 10,1 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 6,3 % pour la période de prévision 2025-2034.

• L'Allemagne a continué à mettre l'accent sur la précision et la technologie respectueuse de l'environnement, à l'initiative des systèmes avancés dans le secteur de l'alimentation et des biens industriels. La demande accrue se concentre sur les systèmes modulaires et l'efficacité énergétique s'harmonise directement avec les exigences mondiales actuelles. L'intégration de l'Industrie 4.0 améliore grandement la capacité d'adaptation, l'efficacité, la modularité et la fonctionnalité de ces systèmes.
• Le marché européen des systèmes d'emballage souples et modulaires est influencé par des politiques écologiques strictes et par l'accent mis sur une consommation énergétique efficace. Le marché des machines d'emballage de la région va croître régulièrement, tandis que les systèmes d'automatisation flexibles deviendront plus populaires parmi les moyennes entreprises à la recherche d'évolutivité.

La Chine détient la part la plus importante de 34,4 % sur le marché des lignes d'emballage multiformats dans la région Asie-Pacifique, ce qui devrait augmenter à un TCAC de 6,2 %? pour la période de prévision 2025-2034.

• Chine Le secteur du commerce électronique ainsi que les industries de la transformation des aliments et des produits pharmaceutiques entraînent une transition rapide vers des systèmes flexibles et modulaires dans l'industrie chinoise des machines d'emballage, la production passant des méthodes à forte intensité de main-d'oeuvre aux systèmes automatisés et à grande vitesse.
• La région Asie-Pacifique est l'une des régions les plus opportunistes pour l'adoption de systèmes d'emballage souples et modulaires. Cela peut être attribué à l'industrialisation et à l'urbanisation croissantes, parallèlement à la consommation croissante de biens emballés. L'Inde, le Japon, la Corée du Sud et certains pays de l'Asie du Sud-Est adoptent de nouvelles technologies modernes d'emballage qui répondent à de nombreuses demandes des consommateurs.

Le marché des systèmes d'emballages flexibles et modulaires en Arabie saoudite devrait augmenter de 5,1 % pour la période de prévision 2025-2034.

• Dans le cadre de sa stratégie Vision 2030, les entreprises adoptent de plus en plus des systèmes d'emballage souples et modulaires qui sont bénéfiques aux petites et moyennes entreprises pour leur capacité d'écheller les opérations. Dans le domaine de l'alimentation, des produits pharmaceutiques et des biens de consommation, le pays insiste pour l'autosuffisance, ce qui accentue l'importance des systèmes d'emballage multifonctionnels.
• Dans la région de l'AEM, l'investissement se déplace vers le développement des infrastructures manufacturières dans les pays d'Afrique du Nord et au sein des pays du Conseil de coopération du Golfe. La production modulaire locale répond à l'évolution des comportements des consommateurs, au besoin de matériaux d'emballage résistants au climat et à l'évolution des demandes des consommateurs.

Part de marché des systèmes d'emballage flexibles et modulaires

L'industrie des systèmes d'emballage flexibles et modulaires est modérément fragmentée, avec des acteurs de premier plan, tels que Syntegon Technology, IMA Group, Coesia Group, Tetra Pak, ProMach Inc., qui détiennent une part de marché de 30 % à 35 % en 2024.

• Syntegon privilégie la durabilité en plus de l'automatisation modulaire en fournissant des systèmes d'emballage qui permettent l'utilisation de matériaux recyclables et des changements de format rapides.
• Avec le groupe IMA, les investissements en R-D sont fortement axés sur la numérisation et les technologies d'emballage durables.
• La stratégie Coesia's implique également des acquisitions de niches en robotique pour améliorer la flexibilité et l'agilité de la production.
• Tetra Pak renforce son attention pour les solutions d'emballage avec modularité tout en se concentrant sur la technologie aseptique et les pratiques écologiques.
• Avec ProMach, l'accent est mis sur le service des entreprises de petite à grande échelle sur le soutien du cycle de vie, les capacités d'intégration et la maintenance.

Entreprises du marché des systèmes d'emballage flexibles et modulaires

Les principaux acteurs de l'industrie des systèmes d'emballage flexibles et modulaires sont:

• Entreprises Barry-Wehmiller
• Groupe Coesia
• Compagnie des machines Fuji, Ltd.
• Haver & Boecker
• Groupe IMA
• Société d'assurance-vie
• KHS Société
• Groupe Marchesini
• Groupe multivac
• ProMach Inc.
• Groupe Serac
• Groupe latéral
• Groupe SIG Combibloc
• Technologie Syntegon (emballage Bosch)
• Tetra Pak

Les acteurs des systèmes d'emballage flexibles et modulaires sont principalement en concurrence avec l'innovation, l'agilité systémique, l'optimisation de l'énergie, l'éco-friendline des matériaux et le support de service post-achat. Les paquets personnalisés qui traitent de différents types de formats d'emballage et de matériaux donnent un avantage aux fournisseurs de systèmes. Des processus de transition intelligents et la fourniture d'un service à distance grâce à des réseaux mondiaux bien développés façonnent considérablement les perceptions des clients et perpétuent les contrats.

Nouvelles de l'industrie des systèmes d'emballage flexibles et modulaires

• En février 2025, Tetra Pak est devenu le premier dans le secteur de l'emballage alimentaire et des boissons en Inde à intégrer 5 % de polymères recyclés certifiés dans son emballage en carton. En adoptant une approche de bilan de masse certifiée ISCC PLUS, l'entreprise renforce son engagement en faveur de solutions circulaires et de la préparation réglementaire dans un grand marché émergent.
• En septembre 2024, Syntegon a amélioré son écosystème d'emballage avec Synexio IoT, des solutions d'adaptation comme les kits papier sur forme pour les transitions de plastique à papier et des services élargis d'essais de matériaux.
• En mai 2023, à PACK Expo Las Vegas 2023, Coesia a présenté son initiative de durabilité GREENMATION et son concept robotique modulaire BRIXX, axé sur l'application co-emballage.

Le rapport d'étude de marché sur les systèmes d'emballage souples et modulaires couvre en profondeur l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards de dollars) et de volume (milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type

• Emballage souple
  • Films
  • Pochettes et sacs
  • Réduire les films
  • Films stretch
  • Enveloppes et feuilles
• Emballage modulaire
  • Systèmes de cartonnage modulaires
  • Emballeurs modulaires
  • Machines de remplissage modulaires
  • Systèmes modulaires de palettisation
  • Systèmes d'étiquetage modulaires

Marché, par type d'emballage

• Enseignement primaire
• Secondaire
• Titre

Marché, par automatisation

• Manuel
• semi-automatique
• Entièrement automatique

Marché, par matière

• Plastique
• Papiers et cartons
• Métal
• Verre
• Matériaux bio-basés et compostables
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Produits alimentaires et boissons
• Boulangerie et confiserie
• Produits laitiers
• Produits pharmaceutiques
• Commerce électronique et logistique
• Autres (produits agricoles, etc.)

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud