Europe Telehandler Tamaño del mercado, Outlook 2025-2034

Europe Telehandler Tamaño del mercado

El mercado de telehandler de Europa fue valorado en USD 5.5 mil millones en 2024 y se prevé que crecerá en una CAGR de 6,2% entre 2025 y 2034. El mercado de telehandler está creciendo en toda Europa debido a la demanda de telehandlers versátiles con mejores características en la construcción, la agricultura y los servicios industriales. Además, el mercado europeo de la construcción experimentó un crecimiento del 2,3% en 2023 debido a la inversión en proyectos infraestructurales como carreteras y puentes, como lo indicó la Federación Europea de la Industria de la Construcción (FIEC).

El avance hacia la sostenibilidad ha impulsado el uso de electricidad telehandlers aún más en construcción urbana. El informe de la Comisión Europea sobre las iniciativas ecológicas puso de relieve que el uso de telemanteadores eléctricos en proyectos de construcción urbana aumentó mediante la adopción de telemanteadores eléctricos durante el año 2024 en la parte posterior de las rígidas políticas de emisión establecidas en toda Europa.

El segmento de alquiler sigue siendo prominente en el mercado, ya que las empresas se centran en minimizar los gastos de capital, especialmente en zonas donde la construcción es estacional. Esto se verifica con el informe de EFBWW sobre la industria de la construcción que mostró un aumento del 3,2% en el empleo en Europa para la industria en 2023 debido a la creciente demanda de servicios de construcción y equipo de alquiler.

Europe Telehandler Tendencias de mercado

• Según una compañía de seguros, Cartan Trade, la industria de la construcción representa casi el 10% del PIB de la UE y emplea a millones de personas en la región. Este estrato de la actividad económica requiere equipos multifuncionales como telehandlers que alimentan aún más la demanda debido a su amplio uso en los sitios de construcción.
• La integración telemática e IoT en telehandlers ha transformado la gestión de flotas porque las máquinas pueden ser monitorizadas en tiempo real para la eficiencia, mantenimiento y operaciones generales. Europa está viendo un aumento de los telehandler de nivel medio con características avanzadas que vienen con funcionalidades inteligentes para garantizar la optimización y eficiencia dentro de los modelos de telehandler.
• Desarrollar telemanteles compactos con mejor maniobrabilidad para los sitios de construcción de midrisas urbanas está en la agenda de muchos fabricantes. Estas máquinas más pequeñas proporcionan la funcionalidad de modelos más grandes mientras que son lo suficientemente compactas para espacios ajustados.
• Como ejemplo, Eurostat en su informe de junio de 2024 Construcción Producción pronosticó que la zona del euro tenía un crecimiento del 1,7% y la UE tenía un 1,4% en construcción, ingeniería civil marcando un crecimiento del 1,1%. Este aumento de la actividad de construcción es directamente proporcional a la mayor disponibilidad y demanda de telemanteadores de todo tipo y para todos los fines.
• El sector agrícola está revisando las capacidades de su maquinaria con telemanteadores. Desde la alimentación ganadera hasta el manejo general de materiales, los telemanentes tienen aplicaciones multifuncionales, tanto modernas como tradicionales granjas tienden a favorecer tales piezas versátiles de equipo.
• Durante 2022, Euromines reportó un crecimiento del 3,5% del refinamiento europeo de litio y cobalto junto con el desarrollo de modelos adicionales de telemando específicamente diseñados para operaciones de ambiente duro. Tales avances en la industria minera siguen siendo la necesidad de telemanejadores.
• Los contratistas pequeños y medianos siguen enfrentando la limitación del elevado costo inicial de inversión, que limita considerablemente la adopción avanzada del equipo minero. A diferencia de las grandes empresas mineras que tienen reservas de capital, los contratistas más pequeños tienen un presupuesto restringido y un acceso limitado a la financiación. Las compras de equipos eléctricos o automatizados, la infraestructura, el entrenamiento y la modernización de la flota plantean importantes obstáculos de costo para ellos.

Trump Administration Tariff

• Los aranceles de la administración Trump afectarán a la industria del equipo portuario de Europa, planteando numerosas dificultades tanto a los fabricantes como a los operadores.
• Los productores europeos de equipos portuarios tuvieron que lidiar con el aumento dramático en los precios del acero, el aluminio y partes más especializadas necesarias para la producción de los telemanentes grandes y compactos. Estos precios elevados debido a aranceles reducirán los márgenes de ganancia para los fabricantes de equipos y harán que el cumplimiento de los contratos sea excesivamente complejo.
• Al mismo tiempo, los aranceles de represalia de la UE y otros socios comerciales vecinos distorsionarán aún más los complicados mercados y cambiarán los patrones de demanda y comercio del equipo en los puertos de Europa. La incertidumbre interrumpió a numerosos operadores portuarios, causando que pusieran fin a la inversión con respecto al nuevo equipo de capital, empeorando los ciclos de sustitución y la demanda general del mercado.

Europe Telehandler Market Analysis

Basado en el producto, el mercado se segmenta en grandes manipuladores y telemanteadores compactos. En 2024, el gran segmento de telemanejadores cruzó USD 3 mil millones y se espera que cruce USD 5.8 mil millones en 2034.

• Los grandes telemanentes se han convertido en una necesidad para levantar y alcanzar objetos pesados en los sectores de la construcción, la minería y la industria. Sus características avanzadas tales como la capacidad de elevación de más de cinco toneladas y la capacidad de alcanzar alturas de 14 metros los hacen indispensables para la industria.
• El gran segmento está en alta demanda, especialmente en los países de Europa occidental con proyectos de infraestructura desarrollados. Sólo en Alemania, se prevé que la inversión prevista para el desarrollo de la infraestructura de construcción llegará a 147.600 millones de dólares en 2030, según el Plan Federal de Infraestructura de Transportes (FTIP) 2030, lo que aumentará considerablemente la demanda de equipo de manipulación de materiales de alta capacidad.
• Estas máquinas se han vuelto muy populares para las construcciones agrícolas urbanas y edificios industriales con espacio limitado debido a su mayor maniobrabilidad y versatilidad. Estas máquinas ofrecen dimensiones compactas, limitando la capacidad de elevación ofrecida a menos de 5 toneladas y una altura inferior a 14 metros.
• Debido a la urbanización y a la creciente tasa de renovación y proyectos de construcción en pequeña escala en toda Europa, el segmento compacto está experimentando un crecimiento más rápido. Sus impresionantes capacidades de elevación combinadas con la capacidad de acceder a espacios confinados les hace valiosos activos en diversas aplicaciones.
• En Bobcat TL623 telehandler, que fue introducido en octubre de 2024, realiza bien en versatilidad, elevación y manejo de materiales. Su ergonomía, controles del operador y diseño compacto le dan una alta capacidad de elevación. Este modelo mejora la productividad en los sectores de la construcción, la agricultura y la industria.

Basado en el tipo, el mercado de telemando de Europa se divide en telemanentes eléctricos y motorizados. El segmento propulsado por el motor mantuvo una importante cuota de mercado de alrededor del 87% en 2024 y se espera que crezca significativamente en los próximos años.

• Los manipuladores alimentados por motores siguen siendo la opción preferida para aplicaciones exigentes que requieren un uso ininterrumpido durante largos períodos de tiempo sin necesidad de recarga. Estas máquinas, comúnmente equipadas con motores diesel, sobresalen en las principales áreas operativas como obras de construcción, minas grandes y operaciones agrícolas expansivas.
• Los avances tecnológicos en los motores han dado lugar a motores diésel más eficientes y de baja emisión que refuerzan la capacidad de un fabricante para satisfacer, sin perder niveles de rendimiento, los estándares de emisión europeos más exigentes.
• Con el aumento de la preocupación ambiental junto con las nuevas reglas de emisión en las ciudades, el segmento de telehandler eléctrico está creciendo rápidamente. Debido a que estas máquinas tienen cero emisiones de la cola junto con menor ruido, son ideales para operaciones interiores.
• Algunos de los desafíos que plantean los telemanentes eléctricos, como las horas limitadas de funcionamiento, se están abordando gradualmente a través de los avances en la tecnología de la batería. Muchos fabricantes se centran en el desarrollo de nuevas baterías y tecnología de carga rápida para hacer los telehandler eléctricos más adecuados para su uso.
• Bobcat, por ejemplo, está trabajando con nuevos conceptos de diseño. El equipo de construcción sostenible en el que trabajan tendría menores costos de funcionamiento, menores niveles de ruido y no emisiones. Este modelo cimenta aún más sus planes para desplazarse hacia modelos eléctricos de caminantes de construcción.

Sobre la base de la capacidad de elevación, el mercado de telehandler de Europa se segmenta en 3 toneladas, 3-10 toneladas y 10 toneladas. El segmento de 3-10 toneladas dominaba el mercado y representaba más de USD 2.800 millones en 2024.

• Los telehandlers de la categoría de 3-10 toneladas se pueden utilizar en una variedad de tareas de construcción, agricultura y transporte industrial. Estas máquinas son populares debido a su capacidad de elevación equilibrada y maniobrabilidad que les permite ser utilizados en muchos escenarios de trabajo diferentes.
• Los telehandler menores de 3 toneladas se utilizan principalmente en espacios muy pequeños y trabajo ligero. Estos modelos compactos son los mejores para la construcción urbana, las operaciones de invernadero y la manipulación de materiales a pequeña escala, donde los usuarios se preocupan más por el movimiento que el levantamiento.
• Este segmento tiene una cuota de mercado relativamente menor, pero es fundamental para tareas que requieren un levantamiento pesado de más de 10 toneladas, tales como construcción, minería y sitios industriales. Estos telehandlers tienen un precio más alto porque son la columna vertebral de operaciones de gran escala, aunque el mercado para ellos es más pequeño.
• El segmento de alta capacidad está creciendo debido a más inversiones en infraestructura en toda Europa, así como a la expansión del sector minero. Aparte de tener altas capacidades de elevación, estos telehandlers también cuentan con sistemas sofisticados de estabilidad y una asistencia más fuerte para el manejo seguro de cargas pesadas.
• Genie, una compañía Terex, añadió dos nuevos modelos - GTH-1244 y GTH-1044 a su serie de telemanentes en febrero de 2025. Los últimos modelos se centran en el rango de movimiento, versatilidad y eficiencia para operaciones de pick-and-carry. Esta adición está prevista para aumentar la productividad en diferentes tipos de obras.

Sobre la base de la aplicación, el mercado de telehandler de Europa se segmenta en alquiler, construcción " minería, agricultura e industrial. El segmento de la construcción " minera dominaba el mercado y representaba más de USD 2.3 mil millones en 2024.

• Las empresas prefieren alquilar telehandlers para evitar costes de inversión y mantenimiento de capital, lo que impulsa el crecimiento del mercado de telehandler. Las empresas de alquiler simplifican los compromisos financieros de los contratistas que sólo necesitan telemanentes durante proyectos específicos.
• Los telehandlers exhiben una aplicación versátil dentro de la construcción y la minería, un mayor crecimiento de los ingresos, ya que pueden llegar a zonas de acceso difíciles y limitadas en los sitios de construcción y en canteras. Debido a su maniobrabilidad superior, multifuncionalidad y aplicación versátil, estas máquinas reemplazan cada vez más grúas y montacargas.
• El sector agrícola es testigo de la creciente demanda de telemanejadores, especialmente en las partes occidental y septentrional de Europa con grandes explotaciones agrícolas. Los telemanentes modernos multitarea pueden cargar granos y manejar alimentos, apilados e incluso mantener la infraestructura agrícola.
• El uso de telehandler se está expandiendo rápidamente en los segmentos de almacén y fabricación del sector de aplicaciones industriales. Podrían ser un segmento más pequeño del mercado de telehandler, pero el aumento de la eficiencia y la versatilidad de la oferta ferretada de telemanentes durante las operaciones de manipulación de materiales está ayudando al lento pero constante crecimiento del sector industrial. Las diversas gamas de empleo de telemanentes, desde operaciones interiores y exteriores, los convierten en activos esenciales en diversos entornos industriales.
• En mayo de 2024, Faresin lanzó FS Middle Series Telehandlers en Turquía. La serie incluye cuatro modelos con capacidades de elevación entre 3.5 a 4.5 toneladas y un máximo de 10 metros. La ceremonia de lanzamiento que tuvo lugar en Nevsehir, Cappodocia, mostró la eficiencia de las máquinas para manejar tareas como levantar balones de algodón, cosechar avellanas y ayudar a la reconstrucción en las regiones afectadas por el terremoto.

Europa Occidental dominaba el mercado de telemanteadores de Europa con una gran proporción de más del 40% en 2024 y Alemania lidera el mercado en la división occidental y se espera que las ventas en términos de envío superen 2.100 Unidades para 2034.

• Los proyectos de construcción de Alemania en transporte, energía y desarrollo urbano siguen generando una fuerte demanda de telemanteadores. El impulso sostenido de Alemania hacia la modernización de la infraestructura es una marca de seguridad en el mercado de larga data para equipos de construcción como los telemanentes. Además, Alemania alberga OEMs globales como Caterpillar, que ayuda a un ecosistema de fabricación nacional de telemanteadores.
• Caterpillar, por ejemplo, comenzó la construcción en sus modelos de telehandler de próxima generación en enero de 2025. Se han hecho mejoras para el rendimiento, la comodidad del operador y la durabilidad. La nueva serie también aumenta las capacidades de elevación y reemplaza los modelos TL642, TL943, TL1055 y TL1255 con tecnología más moderna. Estos telehandlers son hechos a medida para cumplir con los altos estándares de eficiencia establecidos para exigentes sectores de construcción, industriales y otros.
• Francia representa otro punto fuerte para el mercado de telehandler de Europa Occidental. La amplia extensión económica del país abarca aplicaciones de buceo urbano para telehandlers, así como el uso en viñedos y otras acitvidades agroindustriales que las hacen especializadas. El adoptador clave de la región fortalece la posición de la demanda multisectorial de Francia.

Se espera que el mercado de telehandler del Reino Unido en el norte de Europa experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• Una combinación de expansión residencial, construcción comercial y técnicas agrícolas contemporáneas impulsan en gran medida el crecimiento. La subsección de alquiler es dominante debido a la dependencia de los contratistas del Reino Unido en el acceso a corto y mediano plazo al equipo especializado para el empleo flexible.
• Aunque la actividad minera en el Reino Unido está disminuyendo, está aumentando la necesidad de emisiones bajas, telemanentes compactos adecuados para zonas urbanas y ecológicamente sensibles. El legado de ingeniería e innovación en el país sigue formando el diseño de telehandler, adaptándolos para el cumplimiento de diferentes regulaciones ambientales.

Se prevé que el mercado español de telehandler en el sur de Europa sea testigo de un crecimiento lucrativo entre 2025 y 2034.

• La demanda en Italia está impulsada por las industrias de construcción y agricultura debido a la topografía diferenciada de Italia y sus cultivos especializados. Esto crea una necesidad de telemanentes compactos y versátiles que sean apropiados para su uso en invernaderos, huertos y viñedos.
• En noviembre de 2024 durante EIMA International en Bolonia, Faresin presentó el FS6.26, su telehandler compacto con la más estricta idoneidad espacial operacional para granjas de aves y invernaderos. Cuenta con una nueva transmisión electrónicamente controlada, continua y variable con modos de conducción Automotive, EcoSmart y Creeper, y una gestión de potencia hidráulica avanzada diseñada para lograr un rendimiento óptimo en un consumo mínimo de combustible.

Se espera que el mercado de telehandler de Polonia en Europa oriental experimente un crecimiento significativo y prometedor entre 2025 y 2034.

• La UE sigue siendo eficaz para el mercado de telemando de Polonia, que está en auge junto con la construcción, la financiación de la infraestructura y la modernización de la agricultura. La demanda proviene tanto de las zonas urbanas como rurales, pero los centros de coordinación son las máquinas multifuncionales, como los telemanentes, con mayores capacidades de elevación y eficiencia del combustible.
• En marzo de 2023, Dieci amplió su presencia de mercado en los sectores de la construcción y la agricultura de Polonia y la República Checa mediante la introducción de telemanentes para los mercados de Europa oriental, que los expusieron estratégicamente a regiones de alto crecimiento.
• Varios proyectos de expansión urbana llevados a cabo por empresas constructoras van acompañados por el aumento de popularidad de los telemanentes compactos14, que son más deseables para los puestos de trabajo urbano. Los suboficiales también experimentan programas de desarrollo rural junto con un aumento de la mecanización agrícola, impulsando la industria del telemantelar.

Europe Telehandler Market Share

• Las 7 principales empresas del mercado de telemanteadores de Europa son Caterpillar, Manitou, Merlo, Liebherr, Dieci, Bobcat, JCB, mantenidas colectivamente alrededor del 67% del mercado en 2024.
• La extensa red de distribuidores de Caterpillar refuerza su posición en el mercado europeo de telehandler, especialmente relacionado con la construcción y la minería, debido a su reconocimiento global de marca. La posición de segmento premium de Teleporting Caterpillar está recibiendo mejoras de experiencia de operador asistida de telemática que refuerzan aún más la posición competitiva de la compañía.
• JCB aprovecha su extensa red de distribuidores permitiendo ventas de telehandler eléctricos y motorizados para mantener su posición como líder del mercado en Europa. Las continuas mejoras en la serie Loadall de JCB hacia la comodidad del operador han impulsado aún más el crecimiento del mercado. Loadall sigue siendo el referente en el mercado que fortaleció la posición de JCB como líder del mercado.
• Manitou ha adquirido el mercado de telemando para la construcción, la agricultura y los sectores industriales, centrándose en modelos específicos para la construcción. Los telehandlers especializados de agricultura como la serie MLT y los telehandler giratorios MRT han fortalecido aún más la posición de la empresa. Además de atender la demanda, la inversión de Manitou en tecnología de telemantelar eléctrico está posicionando a la empresa como líder en el segmento ecológico.
• Con un enfoque continuo en la innovación en los modelos compactos urbanos y las tecnologías rotativas de telemantelar, Merlo amplía su cuota de mercado en las regiones del Sur y Europa Occidental. La serie única de la empresa, Roto y Panoramic, les ofrece algunas ventajas competitivas distintas. Las aplicaciones especializadas que necesitan calidad premium y tecnología de punta alta son las mejores servidas por Merlo.
• Bobcat ha aumentado su penetración en el mercado a través de una amplia cartera de telehandler y fortaleció la red de soporte de distribuidores en toda Europa. Por ejemplo, en marzo de 2024, Bobcat amplió sus soluciones de manejo de materiales mediante la introducción de una nueva familia de telemanteadores rotativos, que ahora también puede realizar tareas de construcción e industriales que requieren rotación de 360 grados, elevación vertical y estabilidad. Los telehandlers ahora tienen la precisión y adaptabilidad necesarias para desafiar los sitios de trabajo para realizar multitarea en el sitio.
• Liebherr sigue manteniendo su dominio en el segmento principal de telehandler aprovechando su conocida reputación de excelencia en ingeniería y fiabilidad. La demanda de los telehandlers de la empresa en aplicaciones muy duras donde el rendimiento y la durabilidad son esenciales sigue aumentando. Los últimos modelos con sistemas de asistencia avanzada y tecnología híbrida demuestran el compromiso de larga data de Liebherr con la innovación.
• Con su amplia cartera de telemanentes para la construcción, la agricultura y las aplicaciones industriales, Dieci ha marcado su fuerte posición en Europa meridional y oriental. La creciente cuota de mercado de la empresa se debe a la estrategia de precios competitivos, así como a la versatilidad de las aplicaciones.

Europe Telehandler Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria del telehandler de Europa incluyen:

• Ausa
• Bobcat
• Caterpillar
• CNH Industrial
• Dieci
• JCB
• Liebherr
• Manitou
• Merlo
• Wacker Neuson

Dentro de la industria, hay un cambio de paradigma hacia el desarrollo de nuevos modelos de telehandlers que son más sostenibles y tecnológicamente avanzados. Los principales fabricantes están centrando su atención en mejorar la eficiencia operacional y la sostenibilidad ambiental mediante la inversión en tecnología de transmisión eléctrica, automatización, integración telemática y tecnologías de asistencia.

La competencia se está volviendo más feroz a medida que los fabricantes de equipos de construcción establecidos expanden sus ofertas de telehandler mientras que los nuevos participantes introducen modelos específicos para aplicaciones. Esta competencia agudizada es provocada por la necesidad de un rendimiento, diseño y telehandler más avanzados del mercado.

Europe Telehandler Industry News

• En diciembre de 2024, Faresin colaboró con Zeppelin para fabricar telehandlers específicamente para los mercados alemán y austriaco. Este acuerdo ampliará las ofertas de Zeppelin y fortalecerá aún más la producción con los diseños innovadores de Faresin. La fabricación se iniciará en breve, lo que mejorará las posiciones de ambas empresas en Europa.
• En mayo de 2024, Oshkosh Corporation informó de la adquisición de AUSA, un fabricante de vehículos off-road compacto español. La compra ayudará a diversificar la cartera de Oshkosh en maquinaria de manipulación y construcción de materiales. AUSA seguirá siendo como lo es pero aprovechará la fuente de una empresa global.
• En junio de 2023, AUSA reforzó su red de distribuidores en Grecia ampliando su huella en el país. La empresa busca aumentar las ventas de sus volquetes compactos, montacargas y telehandlers en esta área. Esto forma parte de la estrategia de crecimiento de AUSA en Europa en los principales países beneficiarios.
• En enero de 2023, Genie ha añadido un nuevo modelo a su línea de productos, el manipulador telescópico de 1256. Este nuevo producto afirma ser el modelo más grande de Genie para la industria pesada y la construcción. Entre sus ventajas cabe mencionar la mejora de la capacidad de elevación, el alcance y el desempeño estabilizado en los lugares de trabajo que anteriormente se consideraban imposibles. Se espera que este modelo ayude en gran medida en la productividad de las operaciones que impliquen la circulación de materiales.

El informe de investigación del mercado de telehandler en Europa incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($Mn/Bn) y envío (Units) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por producto

• Teléfono grande
• Telehandler compacto

Por Propulsión

• Electricidad
• Motores propulsados

Mercado, al aumentar la capacidad

• 3 toneladas
• 3 a 10 toneladas
• Ø10 toneladas

Mercado, por aplicación

• Alquiler
• Construcción y minería
• Agricultura
• Industrial

La información anterior se proporciona a las siguientes divisiones y países regionales:

• Europa occidental
  • Alemania
  • Austria
  • Francia
  • Suiza
  • Bélgica
  • Luxemburgo
  • Países Bajos
  • Portugal
• Europa oriental
  • Polonia
  • Rumania
  • República Checa
  • Eslovenia
  • Hungría
  • Bulgaria
• Europa septentrional
  • UK
  • Dinamarca
  • Suecia
  • Finlandia
  • Noruega
• Europa meridional
  • Italia
  • España
  • Grecia