Europe Telehandler Taille du marché, perspectives 2025-2034

Europe Telehandler Taille du marché

Le marché européen du télémanipulation a été évalué à 5,5 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 6,2 % entre 2025 et 2034. Le marché du télémanipulation se développe dans toute l'Europe en raison de la demande de télémanipulation polyvalente avec des caractéristiques améliorées dans la construction, l'agriculture et les services industriels. En outre, le marché européen de la construction a connu une croissance de 2,3 % en 2023 grâce à des investissements dans des projets d'infrastructure tels que les routes et les ponts, comme l'a indiqué la Fédération européenne de l'industrie de la construction (FIEC).

L'évolution vers la durabilité a conduit à l'utilisation téléphonistes encore plus dans la construction urbaine. Le rapport de la Commission européenne sur les initiatives vertes a souligné que l'utilisation des télémanipulations électriques dans les projets de construction urbaine a augmenté en 2024 par l'adoption de télémanipulations électriques à la suite de politiques d'émission rigides mises en place dans toute l'Europe.

Le secteur de la location occupe toujours une place importante sur le marché, car les entreprises s'efforcent de réduire au minimum les dépenses en capital, en particulier dans les régions où la construction est saisonnière. Ceci est vérifié par le rapport de l'EFBWW sur l'industrie de la construction, qui a montré une augmentation de 3,2 % de l'emploi en Europe pour l'industrie en 2023 en raison de la demande croissante de services de construction et d'équipements de location.

Europe Telehandler Tendances du marché

• Selon une compagnie d'assurances, Cartan Trade, le secteur de la construction représente près de 10 % du PIB de l'UE et emploie des millions de personnes dans la région. Cette strate d'activité économique nécessite des équipements multifonctionnels tels que les télémanipulateurs, qui alimentent davantage la demande en raison de leur utilisation intensive sur les chantiers.
• La télématique et l'intégration IoT dans les télémanipulateurs ont transformé la gestion de la flotte parce que les machines peuvent être contrôlées en temps réel pour l'efficacité, la maintenance et les opérations générales. L'Europe enregistre une augmentation du nombre de télémanipulations de niveau intermédiaire avec des fonctionnalités avancées qui viennent avec des fonctionnalités intelligentes pour assurer l'optimisation et l'efficacité dans les modèles de télémanipulation.
• Le développement de télémanipulations compactes avec une meilleure maniabilité pour les chantiers urbains de construction de taille moyenne est à l'ordre du jour de nombreux fabricants. Ces petites machines offrent la fonctionnalité de modèles plus grands tout en étant assez compactes pour les espaces restreints.
• À titre d'exemple, Eurostat, dans son rapport de juin 2024, prévoyait que la zone euro enregistrerait une croissance de 1,7 % et que l'UE enregistrerait une croissance de 1,4 % en matière de construction et de génie civil, soit une croissance de 1,1 %. Cette augmentation de l'activité de construction est directement proportionnelle à l'augmentation de la disponibilité et de la demande de téléassistance de tous types et à toutes fins.
• Le secteur agricole revoit les capacités de ses machines avec des télémanipulateurs. De l'alimentation du bétail à la manutention générale du matériel, les télémanipulateurs ont des applications multifonctionnelles, les fermes modernes et traditionnelles tendent à favoriser ces équipements polyvalents.
• En 2022, Euromines a signalé une croissance de 3,5 pour cent du raffinement européen du lithium et du cobalt ainsi que le développement de modèles de télémanipulation supplémentaires spécialement conçus pour les opérations environnementales difficiles. De tels progrès dans l'industrie minière contribuent à la nécessité de télémanipulation.
• Les petits et moyens entrepreneurs continuent de se heurter à des coûts d'investissement initiaux élevés, ce qui limite considérablement l'adoption de matériel minier avancé. Contrairement aux grandes sociétés minières qui ont des réserves de capital, les petits entrepreneurs ont un budget restreint et un accès limité au financement. Les achats d'équipements électriques ou automatisés, l'infrastructure, la formation et la modernisation de la flotte constituent des obstacles importants pour eux.

Tarif administratif Trump

• Les tarifs de l'administration Trump auront une incidence sur l'industrie européenne de l'équipement portuaire, ce qui posera de nombreuses difficultés tant aux constructeurs qu'aux opérateurs.
• Les producteurs européens d'équipements portuaires ont dû faire face à la hausse spectaculaire des prix de l'acier, de l'aluminium et des pièces encore plus spécialisées nécessaires à la production de télémanipulations grandes et compactes. Ces hausses de prix dues aux tarifs réduiront les marges bénéficiaires pour les fabricants d'équipement et rendront l'exécution des contrats excessivement complexe.
• Dans le même temps, les tarifs de rétorsion de l'UE et d'autres partenaires commerciaux voisins fausseront davantage les marchés compliqués et modifieront la demande d'équipements et les schémas commerciaux dans les ports d'Europe. L'incertitude a perturbé de nombreux exploitants portuaires, ce qui les a amenés à arrêter les investissements dans les nouveaux équipements, à aggraver les cycles de remplacement et la demande globale du marché.

Europe Telehandler Analyse du marché

Basé sur le produit, le marché est segmenté en gros télémanipulations et télémanipulations compactes. En 2024, le grand segment des télémanipulations a franchi 3 milliards de dollars et devrait dépasser 5,8 milliards d'ici 2034.

• De grands télémanipulations sont devenues une nécessité pour soulever et atteindre des objets lourds dans les secteurs de la construction, des mines et de l'industrie. Leurs caractéristiques avancées telles que les capacités de levage de plus de cinq tonnes et la capacité d'atteindre des hauteurs de 14 mètres les rendent indispensables à l'industrie.
• Le segment important est en forte demande, en particulier dans les pays d'Europe occidentale qui ont développé des projets d'infrastructure. Rien qu'en Allemagne, l'investissement prévu pour le développement de l'infrastructure de construction devrait atteindre 147,6 milliards de dollars d'ici 2030, selon le Plan fédéral d'infrastructure de transport (PIF) 2030, ce qui augmentera considérablement la demande d'équipements de manutention de matériaux de haute capacité.
• Ces machines sont devenues très populaires pour les chantiers agricoles urbains et les bâtiments industriels avec un espace limité en raison de leur maniabilité et polyvalence accrues. Ces machines offrent des dimensions compactes, limitant la capacité de levage offerte à moins de 5 tonnes et une hauteur inférieure à 14 mètres.
• En raison de l'urbanisation et d'un taux croissant de rénovation et de petits projets de construction en Europe, le segment compact connaît une croissance plus rapide. Leur impressionnante capacité de levage combinée à la possibilité d'accéder à des espaces confinés en fait des atouts précieux dans diverses applications.
• Dans Bobcat TL623 telehandler, qui a été introduit en octobre 2024, fonctionne bien dans la polyvalence, le levage, et la manutention des matériaux. Son ergonomie, ses commandes d'opérateur et sa conception compacte lui confèrent une grande capacité de levage. Ce modèle améliore la productivité dans les secteurs de la construction, de l'agriculture et de l'industrie.

Selon le type, le marché européen du télémanipulation est divisé en télémanipulateurs électriques et moteurs. Le segment des moteurs détenait une part de marché importante d'environ 87 % en 2024 et devrait croître considérablement au cours des prochaines années.

• Les télémanipulateurs alimentés par des moteurs demeurent l'option privilégiée pour les applications exigeantes qui nécessitent une utilisation ininterrompue pendant de longues périodes sans avoir à se recharger. Ces machines, généralement équipées de moteurs diesel, excellent dans les zones d'exploitation comme les chantiers de construction, les grandes mines et les grandes exploitations agricoles.
• Les développements technologiques des moteurs se sont traduits par des moteurs diesel plus économes en carburant et à faible émission, ce qui renforce la capacité d'un constructeur à respecter, sans perdre de performances, les normes européennes d'émission les plus exigeantes.
• Avec l'augmentation des préoccupations environnementales et les nouvelles règles d'émission dans les villes, le segment des téléassistances électriques augmente rapidement. Parce que ces machines ont zéro émission d'échappement couplée à un moindre bruit, elles sont idéales pour les opérations à l'intérieur.
• Certains des défis posés par les télémanipulations électriques, comme les heures de fonctionnement limitées, sont progressivement abordés grâce aux progrès de la technologie des batteries. De nombreux fabricants se concentrent sur le développement de nouvelles batteries et la technologie de recharge rapide pour rendre les télémanipulateurs électriques plus adaptés à l'utilisation.
• Bobcat par exemple travaille avec de nouveaux concepts de conception. Les équipements de construction durables sur lesquels ils travaillent auraient des coûts d'exploitation moins élevés, des niveaux de bruit réduits et aucune émission. Ce modèle cimente encore leur projet de passer à des modèles électriques de marcheurs de construction.

Basé sur la capacité de levage, le marché européen du télémanipulation est segmenté en <3 tonnes, 3-10 tonnes et >10 tonnes. Le segment des 3-10 tonnes a dominé le marché et a représenté plus de USD 2,8 milliards en 2024.

• Les télémanipulateurs de la catégorie 3-10 tonnes peuvent être utilisés dans une variété de travaux de construction, d'agriculture et de télémanipulation industrielle. Ces machines sont populaires en raison de leur capacité de levage équilibrée et leur maniabilité qui leur permet d'être utilisées dans de nombreux scénarios de travail différents.
• Les télémanipulateurs de moins de 3 tonnes sont surtout utilisés dans de très petits espaces et travaux légers. Ces modèles compacts sont les meilleurs pour la construction urbaine, les opérations de serre et la manipulation de matériaux à petite échelle, où les utilisateurs se soucient davantage du mouvement que du levage.
• Ce segment a une part de marché relativement inférieure, mais il est essentiel pour les tâches qui nécessitent un levage lourd de plus de 10 tonnes, comme la construction, l'exploitation minière et les sites industriels. Ces téléassistanceurs ont un prix plus élevé parce qu'ils sont l'épine dorsale des opérations à grande échelle, même si le marché pour eux est plus petit.
• Le secteur de la haute capacité augmente en raison de l'augmentation des investissements dans les infrastructures en Europe, ainsi que de l'expansion du secteur minier. Outre qu'ils disposent de capacités de levage élevées, ces télémanipulateurs disposent également de systèmes de stabilité sophistiqués et d'une assistance accrue de l'opérateur pour la manutention sécuritaire des charges lourdes.
• Genie, une société Terex, a ajouté deux nouveaux modèles - GTH-1244 et GTH-1044 à sa série de télémanipulations en février 2025. Les derniers modèles sont centrés sur la gamme de mouvements, la polyvalence et l'efficacité pour les opérations de pick-and-carry. Cet ajout est prévu pour augmenter la productivité entre différents types de chantiers.

Sur la base d'une demande, le marché européen du télémanipulation est segmenté en location, construction et exploitation minière, agriculture et industrie. Le secteur de la construction et de l'exploitation minière a dominé le marché et représentait plus de 2,3 milliards de dollars en 2024.

• Les entreprises préfèrent louer des télétravailleurs pour éviter les coûts d'investissement et d'entretien, ce qui stimule la croissance du marché des télétravailleurs. Les sociétés de location simplifient les engagements financiers pour les entrepreneurs qui n'ont besoin que de télémanipulateurs pour des durées spécifiques du projet.
• Les télémanipulations présentent des applications polyvalentes dans le secteur de la construction et de l'exploitation minière, ce qui favorise la croissance des revenus, car elles peuvent atteindre des zones d'accès difficiles et limitées sur les chantiers de construction et dans les carrières. En raison de leur maniabilité supérieure, de leur multifonctionnalité et de leur application polyvalente, ces machines remplacent de plus en plus les grues et les chariots élévateurs.
• Le secteur agricole connaît une demande croissante de télémanipulation, en particulier dans les régions de l'ouest et du nord de l'Europe où se trouvent de grandes exploitations. Les télémanipulateurs modernes peuvent charger du grain et manipuler l'alimentation, empiler des balles et même maintenir l'infrastructure agricole.
• L'utilisation du télémanipulation se développe rapidement dans les secteurs des entrepôts et de la fabrication du secteur des applications industrielles. Il s'agit peut-être d'un segment plus petit du marché des télémanipulations, mais l'offre de plus en plus efficace et polyvalente des télémanipulations pendant les opérations de manutention des matériaux contribue à la croissance lente mais régulière du secteur industriel. Les diverses gammes d'emplois des télémanipulateurs, de l'intérieur et de l'extérieur, en font des atouts essentiels dans divers environnements industriels.
• En mai 2024, Faresin a lancé FS Middle Series Telehandlers en Turquie. La série comprend quatre modèles avec des capacités de levage de 3,5 à 4,5 tonnes et une portée maximale de 10 mètres. La cérémonie de lancement qui s'est déroulée à Nevsehir, Cappodocia, a mis en valeur l'efficacité des machines pour la manipulation de tâches telles que le levage de balles de coton, la récolte de noisettes et la reconstruction dans les régions touchées par le tremblement de terre.

L'Europe de l'Ouest domine le marché européen du télémanipulation avec une part importante de plus de 40% en 2024 et l'Allemagne domine le marché de la division occidentale et on s'attend à ce que les ventes en termes d'expédition dépassent 2 100 unités d'ici 2034.

• Allemagne Les projets de construction dans les transports, l'énergie et le développement urbain continuent de créer une forte demande de télémanipulation. L'Allemagne s'est toujours efforcée de moderniser les infrastructures, ce qui est un gage d'assurance sur le marché de longue date des équipements de construction tels que les téléassistanceurs. De plus, l'Allemagne accueille des fabricants mondiaux comme Caterpillar, qui aide un écosystème de fabrication domestique de télémanipulation.
• Caterpillar, par exemple, a commencé à construire ses modèles de téléassistance de nouvelle génération en janvier 2025. Des améliorations ont été apportées aux performances, au confort de l'opérateur et à la durabilité. La nouvelle série augmente également les capacités de levage et remplace les modèles TL642, TL943, TL1055 et TL1255 par une technologie plus moderne. Ces télémanipulations sont faites sur mesure pour répondre aux normes d'efficacité élevées établies pour les secteurs exigeants de la construction, de l'industrie et d'autres secteurs.
• La France représente un autre bastion pour le marché du télémanipulation en Europe occidentale. La vaste étendue économique du pays couvre les applications de la construction urbaine de plongée pour les télémanipulations ainsi que l'utilisation dans les vignobles et autres activités agro-industrielles les rendant spécialisés. Le principal adoptant de la région renforce la position de la France en matière de demande multisectorielle.

Le marché britannique du télémanipulation en Europe du Nord devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Une combinaison de l'expansion résidentielle, de la construction commerciale et des techniques agricoles contemporaines stimulent en grande partie la croissance. La sous-section location est dominante en raison de la dépendance des entrepreneurs britanniques à l'égard de l'accès à court et moyen terme à des équipements spécialisés pour un emploi flexible.
• Bien que l'activité minière au Royaume-Uni diminue, le besoin de télémanipulations compactes à faible émission pour les zones urbaines et les zones écologiquement sensibles augmente. L'héritage de l'ingénierie et de l'innovation dans le pays continue de façonner la conception des télémanipulations, en les adaptant à différentes réglementations environnementales.

Le marché espagnol du télémanipulation en Europe du Sud devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.

• La demande en Italie est alimentée par les industries de la construction et de l'agriculture en raison de la topographie distincte de l'Italie et de ses cultures spécialisées. Cela crée un besoin de télémanipulateurs compacts et polyvalents qui sont appropriés pour une utilisation dans les serres, les vergers et les vignobles.
• En novembre 2024 lors de l'EIMA International à Bologne, Faresin a présenté le FS6.26, leur télémanipulateur compact avec l'espace opérationnel le plus serré pour les fermes avicoles et les serres. Il dispose d'une toute nouvelle transmission électronique à variation continue avec les modes de conduite Automobile, EcoSmart et Creeper, et d'une gestion hydraulique avancée conçue pour atteindre des performances optimales à une consommation minimale de carburant.

Le marché polonais du télémanipulation en Europe de l'Est devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'UE continue d'être efficace pour le marché polonais du télémanipulation, qui est en plein essor parallèlement à la construction, au financement des infrastructures et à la modernisation de l'agriculture. La demande provient à la fois des zones urbaines et rurales, mais les points focaux sont les machines multifonctionnelles, telles que les télémanipulations, avec des capacités de levage plus grandes et une efficacité énergétique accrue.
• En mars 2023, Dieci a élargi sa présence sur les marchés de la construction et de l'agriculture en Pologne et en République tchèque en introduisant des télémanipulateurs pour les marchés d'Europe de l'Est, qui les ont exposés stratégiquement aux régions à forte croissance.
• Divers projets d'expansion urbaine entrepris par des entreprises de construction s'accompagnent de la popularité croissante des téléassistances compactes14, qui sont plus souhaitables pour l'acheminement des chantiers urbains. Les banlieues connaissent également des programmes de développement rural en plus d'une augmentation de la mécanisation agricole, ce qui stimule l'industrie du télémanipulation.

Europe Telehandler Part de marché

• Les 7 principales entreprises d'Europe du marché du télémanipulation sont Caterpillar, Manitou, Merlo, Liebherr, Dieci, Bobcat, JCB, détiennent collectivement environ 67% du marché en 2024.
• Le vaste réseau de concessionnaires de Caterpillar renforce sa position sur le marché européen du télémanipulation, notamment en ce qui concerne la construction et l'exploitation minière, grâce à sa marque mondiale. Téléportation La position premium de Caterpillar reçoit des améliorations de l'expérience des opérateurs assistés par la télématique qui renforcent la position concurrentielle de l'entreprise en matière de téléassistance.
• JCB met à profit son vaste réseau de concessionnaires pour assurer la maintenance des ventes de télémanipulateurs électriques et moteurs afin de maintenir sa position de leader du marché en Europe. Des améliorations continues de la série Loadall de JCB vers le confort de l'opérateur ont alimenté la croissance du marché. Loadall reste toujours la référence sur le marché qui a renforcé sa position de leader sur le marché.
• Manitou a gagné le marché du télémanipulation pour les secteurs de la construction, de l'agriculture et de l'industrie en se concentrant sur des modèles spécifiques à la construction. Des télémanipulations agricoles spécialisées comme la série MLT et les télémanipulations tournantes MRT ont renforcé la position de l'entreprise. En plus de répondre à la demande, l'investissement de Manitou dans la technologie du télémanipulation électrique place l'entreprise en tant que leader dans le segment écologique.
• Avec un accent continu sur l'innovation dans les modèles compacts urbains et les technologies tournantes de téléassistance, Merlo élargit sa part de marché dans les régions d'Europe du Sud et de l'Ouest. La série unique de l'entreprise, Roto et Panoramic, leur offre des avantages concurrentiels distincts. Les applications spécialisées qui ont besoin de haute qualité et de technologie haut de gamme sont mieux servies par Merlo.
• Bobcat a accru sa pénétration sur le marché grâce à un portefeuille élargi de téléassistance et au renforcement du réseau de soutien aux concessionnaires dans toute l'Europe. Par exemple, en mars 2024, Bobcat élargit ses solutions de manutention des matériaux en introduisant une nouvelle famille de télémanipulateurs rotatifs, qui peuvent désormais effectuer des tâches de construction et industrielles nécessitant une rotation à 360 degrés, un levage vertical et une stabilité. Les télémanipulateurs ont maintenant la précision et l'adaptabilité nécessaires pour des sites d'emploi difficiles à réaliser sur place.
• Liebherr continue d'occuper une position dominante dans le segment des premiers télémanipulateurs en tirant parti de sa réputation d'excellence et de fiabilité en génie. La demande de télémanipulation de l'entreprise dans des applications très intenses où la performance et la durabilité sont essentielles continue d'augmenter. Les derniers modèles avec des systèmes d'assistance avancés et la technologie hybride démontrent l'engagement de Liebherr pour l'innovation.
• Avec son portefeuille complet de télémanipulateurs pour la construction, l'agriculture et les applications industrielles, Dieci a marqué son point fort en Europe du Sud et de l'Est. La part de marché croissante de la société est due à la stratégie de tarification concurrentielle ainsi qu'à la polyvalence des applications.

Europe Telehandler Entreprises de marché

Les principaux acteurs de l'industrie européenne du télémanipulation sont:

• Ausa
• Bobcat
• Pilier
• CNH Industriel
• Dieci
• JCB
• Liebherr
• Manitou
• Merlo
• Wacker Neuson

Au sein de l'industrie, il y a un changement de paradigme vers le développement de nouveaux modèles de télémanipulation qui sont plus durables et technologiquement avancés. Les principaux fabricants concentrent leur attention sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la durabilité environnementale en investissant dans la technologie de transmission électrique, l'automatisation, l'intégration télématique et les technologies d'assistance.

La concurrence devient de plus en plus féroce à mesure que les fabricants d'équipement de construction étendent leurs offres de télémanipulation, tandis que les nouveaux venus introduisent des modèles spécifiques aux applications. Cette concurrence accrue est déclenchée par la nécessité d'améliorer les performances, la conception et la rentabilité des téléassistances du marché.

Europe Telehandler Nouvelles de l'industrie

• En décembre 2024, Faresin collabore avec Zeppelin pour fabriquer des télémanipulateurs spécifiquement destinés aux marchés allemand et autrichien. Cet accord permettra d'élargir les offres de Zeppelin et de renforcer encore la production avec des designs innovants de Faresin. La fabrication devrait commencer prochainement, ce qui améliorera la position des deux entreprises en Europe.
• En mai 2024, Oshkosh Corporation a signalé l'acquisition d'AUSA, un constructeur espagnol de véhicules tout-terrain compacts. L'achat aidera à diversifier le portefeuille d'Oshkosh dans la manutention des matériaux et les machines de construction. AUSA restera tel quel mais profitera d'une source mondiale.
• En juin 2023, l'AUSA a renforcé son réseau de concessionnaires en Grèce en augmentant son empreinte dans le pays. L'entreprise cherche à augmenter les ventes de ses dumpers compacts, chariots élévateurs et télémanipulation dans ce domaine. Cela fait partie de la stratégie de croissance de l'AUSA en Europe dans les pays cibles clés.
• En janvier 2023, Genie a ajouté un nouveau modèle à sa gamme de produits, le gestionnaire télescopique 1256. Ce nouveau produit prétend être le plus grand modèle pour l'industrie lourde et la construction. Ses avantages comprennent l'amélioration de la capacité de levage, de la portée et également la stabilisation des performances sur les sites d'emploi qui étaient auparavant jugés impossibles. On s'attend à ce que ce modèle contribue grandement à la productivité des opérations qui impliquent le déplacement des matériaux.

Le rapport d'étude de marché sur l'Europe des télétravailleurs couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) et d'expédition (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Grand télémanipulateur
• Téléassistance compacte

Par propulsion

• Électrique
• Moteur

Marché, par capacité de levage

• <3 tonnes
• 3 à 10 tonnes
• > 10 tonnes

Marché, par demande

• Location
• Construction et exploitation minière
• Agriculture
• Industrielle

Les informations ci-dessus sont fournies pour les divisions régionales et les pays suivants:

• Europe occidentale
  • Allemagne
  • Autriche
  • France
  • Suisse
  • Belgique
  • Luxembourg
  • Belgique
  • Espagne
• Europe orientale
  • Pologne
  • Roumanie
  • République tchèque
  • Slovénie
  • Hongrie
  • Bulgarie
• Europe du Nord
  • Royaume Uni
  • Danemark
  • Suède
  • Finlande
  • Norvège
• Europe du Sud
  • Italie
  • Espagne
  • Grèce