Mercado de Dispositivos de Cuidado de la Diabetes en Europa - Por Producto, Por Uso Final - Pronóstico Regional, 2025 - 2034

Tamaño del mercado de dispositivos de cuidado de la diabetes en Europa

El mercado de dispositivos de cuidado de la diabetes en Europa se valoró en USD 14.5 mil millones en 2024 y se proyecta que crezca de USD 16 mil millones en 2025 a USD 44.5 mil millones para 2034, expandiéndose a una CAGR del 12%, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc. Este crecimiento constante se induce por diferentes razones como el aumento de la incidencia de diabetes en la región, los avances tecnológicos en dispositivos de cuidado de la diabetes y las inversiones aumentadas por parte de empresas públicas y privadas hacia el cuidado de la diabetes. Los dispositivos de cuidado de la diabetes son un grupo de dispositivos médicos utilizados para ayudar a las personas que sufren de diabetes a manejar su condición de manera efectiva. Los dispositivos son vitales para monitorear los niveles de glucosa en sangre, infundir insulina y el manejo general de la diabetes. Las principales empresas en la industria incluyen Abbott Laboratories, F. Hoffmann-La Roche, Dexcom, Medtronic y Ascensia Diabetes Care.

El mercado aumentó de USD 10.8 mil millones en 2021 a USD 13.1 mil millones en 2023, en gran medida debido a la adopción creciente de tecnologías digitales, el cambio en el comportamiento del consumidor que prefiere soluciones más avanzadas y sostenibles, y la demanda creciente en mercados emergentes. Además, las empresas también capitalizaron el impulso postpandemia, expandiendo su cartera de productos y optimizando la cadena de suministro para satisfacer las expectativas cambiantes. Por lo tanto, todos estos factores contribuyeron colectivamente al crecimiento ascendente del mercado durante el período.

El crecimiento del mercado de dispositivos de cuidado de la diabetes en Europa está impulsado fuertemente por el aumento de la prevalencia de diabetes en toda la región. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la diabetes es una de las condiciones crónicas más comunes en la Región Europea de la OMS, y Europa soporta la mayor carga global de diabetes tipo 1. Se proyecta que 1 de cada 10 personas que viven en la región tendrá diabetes para 2045, subrayando la necesidad urgente de soluciones efectivas de monitoreo y manejo. Este aumento de la prevalencia exige la adopción de dispositivos de cuidado de la diabetes tecnológicamente avanzados, incluidos monitores de glucosa en sangre y sistemas de administración de insulina, para apoyar a los pacientes en el manejo efectivo de su condición.

Las tendencias demográficas amplifican aún más la demanda de soluciones de cuidado de la diabetes. Europa alberga algunas de las poblaciones más antiguas del mundo, con el sur de Europa, que incluye países como Croacia, Grecia, Italia, Malta, Portugal, Serbia, Eslovenia y España, reconocida como la región más antigua del mundo, donde el 21% de la población tiene 65 años y más. Entre los países individuales, Italia tiene un 23%, Finlandia, Portugal y Grecia, cada país con poco menos del 22%, se encuentran entre los cinco primeros a nivel mundial en participación de población anciana. Como el envejecimiento es un factor de riesgo importante para enfermedades crónicas como la diabetes, la creciente demografía anciana en Europa es un catalizador significativo para la expansión del mercado. Los adultos mayores son más propensos a requerir monitoreo frecuente de glucosa en sangre y administración constante de insulina, lo que impulsa la necesidad de dispositivos de cuidado de la diabetes confiables y eficientes.

Además, el crecimiento del mercado de dispositivos de cuidado de la diabetes en Europa se ve respaldado aún más por las iniciativas de concientización en aumento en toda la región. Cada año, noviembre marca el Mes de la Concientización sobre la Diabetes, y en 2024, IDF Europa lideró una serie de campañas y eventos impactantes dirigidos a aumentar la concientización sobre la diabetes y abogar por acciones políticas para apoyar a las personas que viven con diabetes y a las que están en riesgo. Las actividades clave incluyeron una campaña en redes sociales que destacó la llamada a la acción de IDF Europa y compartió testimonios de la comunidad de la diabetes, y eventos de prueba de glucosa en sangre organizados en varios edificios de instituciones de la UE, promoviendo la detección temprana y la concientización. Estas iniciativas son instrumentales para aumentar la concientización pública e institucional, lo que a su vez impulsa la demanda de herramientas de manejo de la diabetes como monitores de glucosa en sangre y dispositivos de administración de insulina. A medida que aumenta la concientización, también lo hace la adopción de estas tecnologías, contribuyendo significativamente a la expansión del mercado de dispositivos de cuidado de la diabetes en Europa.

Dispositivos de cuidado de la diabetes se refieren a una gama de dispositivos médicos diseñados para ayudar a las personas con diabetes a manejar su condición de manera efectiva. Estos dispositivos desempeñan un papel crucial en el monitoreo de los niveles de glucosa en sangre, la administración de insulina y el manejo general de la diabetes.

Tendencias del mercado de dispositivos de cuidado de la diabetes en Europa

• Una de las fuerzas clave que impulsan el mercado de dispositivos de cuidado de la diabetes en Europa es el rápido ritmo de innovación tecnológica. Las empresas están desarrollando activamente soluciones que son más asequibles, menos invasivas y ofrecen resultados altamente precisos, abordando las necesidades de una población diabética en crecimiento en todo el continente.
  
• Por ejemplo, el monitor continuo de glucosa G7 de Dexcom es un avance notable. Es significativamente más pequeño que el modelo anterior G6 en aproximadamente un 60% y ofrece lecturas de glucosa en tiempo real directamente a teléfonos inteligentes y relojes inteligentes. Esto elimina la necesidad de pruebas de pinchazo en el dedo de rutina y es adecuado para personas con diabetes tipo 1, tipo 2 o gestacional. El G7 ya ha recibido la aprobación CE, lo que lo hace disponible en varios países europeos.
  
• De manera similar, el FreeStyle Libre 3 de Abbott, lanzado en Europa en 2022, ofrece un sensor de uso de 14 días que monitorea continuamente los niveles de glucosa y transmite datos a una aplicación móvil. Está aprobado para su uso en niños a partir de los cuatro años, lo que lo convierte en una opción versátil tanto para pacientes pediátricos como adultos. Su diseño compacto y facilidad de uso lo han hecho popular en mercados como Alemania, Francia y el Reino Unido.
  
• Más allá de los CGM, los dispositivos tradicionales de automonitoreo de glucosa en sangre (SMBG) también han evolucionado. Por ejemplo, el medidor CONTOUR NEXT ONE de Ascensia Diabetes Care incluye una función de "Segunda Oportunidad de Muestreo". Esto permite a los usuarios aplicar más sangre a la misma tira si el primer intento fue insuficiente, reduciendo el desperdicio y mejorando la comodidad del usuario. Este tipo de diseño ergonómico y amigable para el usuario es especialmente valorado en los sistemas de salud europeos que enfatizan la atención centrada en el paciente.
  
• Además de la innovación de productos, los principales actores están expandiendo su presencia en Europa a través de movimientos estratégicos como asociaciones, adquisiciones y aprobaciones regulatorias. Estos esfuerzos están dirigidos a fortalecer su presencia tanto en mercados maduros como Alemania y el Reino Unido, como en los emergentes.
  

Análisis del mercado de dispositivos de cuidado de la diabetes en Europa

El mercado se valoró en USD 10.8 mil millones en 2021. El tamaño del mercado alcanzó USD 13.1 mil millones en 2023, frente a USD 11.9 mil millones en 2022. Según el producto, el mercado se segmenta en dispositivos y consumibles. El segmento de dispositivos se divide aún más en dispositivos de monitoreo de glucosa en sangre y dispositivos de administración de insulina. El segmento de dispositivos de monitoreo de glucosa en sangre se valoró en USD 5 mil millones en 2024 y se proyecta que alcance USD 18.3 mil millones para 2034, creciendo a una CAGR del 14.1%. En comparación, el segmento de consumibles, valorado en USD 9.8 mil millones en 2024, se espera que crezca a USD 31.3 mil millones para 2034.

• La obesidad es una preocupación importante de salud pública en Europa, aumentando significativamente el riesgo de condiciones crónicas como la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, hipertensión y ciertos tipos de cáncer. Casi el 53% de la población de la UE de 16 años y más tiene sobrepeso, y el 17% es obeso. La tendencia está aumentando rápidamente tanto entre adultos como niños, destacando la necesidad urgente de estrategias preventivas y de manejo.
  
• Los dispositivos de monitoreo de glucosa en sangre, incluidos los monitores continuos de glucosa (CGM) y los medidores de automonitoreo de glucosa en sangre (SMBG), son herramientas esenciales para las personas que viven con diabetes. Estos dispositivos ayudan a los usuarios a tomar decisiones informadas sobre su dieta, actividad física y dosificación de insulina, basadas en datos de glucosa en tiempo real.
  
• La diabetes requiere monitoreo constante para evitar complicaciones como hiperglucemia e hipoglucemia. Los CGM y los medidores SMBG permiten a los pacientes rastrear sus niveles de glucosa durante todo el día, mejorando el manejo de la enfermedad y la calidad de vida.
  
• El aumento de la prevalencia de diabetes en toda Europa, especialmente en poblaciones envejecidas y centros urbanos, es un impulsor clave para el crecimiento del segmento de monitoreo de glucosa en sangre.
  
• Esta creciente carga de obesidad y diabetes en Europa subraya la importancia de dispositivos de monitoreo tecnológicamente avanzados que ofrecen soluciones precisas, oportunas y fáciles de usar para un manejo efectivo de la enfermedad, apoyando la expansión del mercado.

Basado en el uso final, el mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes se segmenta en hospitales, centros quirúrgicos ambulatorios, centros de diagnóstico, atención domiciliaria y otros usuarios finales. El segmento de atención domiciliaria representó una participación de mercado del 44% en 2024.

• La población envejecida en Europa está creciendo rápidamente, con el número de personas de 60 años y más proyectado a aumentar de 215 millones en 2021 a 247 millones para 2030 y superar los 300 millones para 2050, según lo reportado por la OMS. Entre ellos, las personas de 80 años y más, que son las más propensas a requerir apoyo sanitario continuo, se espera que más que dupliquen, ejerciendo una presión creciente sobre los sistemas de salud en toda la región.
  
• En respuesta a este cambio demográfico, los dispositivos para el cuidado de la diabetes en el hogar están adquiriendo cada vez más importancia. Estas herramientas permiten a las personas gestionar su condición de manera conveniente desde casa, reduciendo la necesidad de visitas frecuentes al hospital y permitiendo una mayor independencia, especialmente para los adultos mayores.
  
• Dispositivos como los monitores continuos de glucosa (CGM) proporcionan información en tiempo real sobre los niveles de glucosa en sangre, ayudando a los usuarios a tomar decisiones informadas sobre su dieta, actividad física y dosificación de insulina. Este monitoreo continuo es particularmente beneficioso para los pacientes mayores que pueden tener dificultades con los métodos de prueba tradicionales.
  
• A medida que los CGM ganan popularidad en toda Europa, los pacientes están experimentando un mejor control y comprensión de su condición, lo que contribuye a mejores resultados a largo plazo. Los países con una sólida infraestructura de salud digital, como Alemania y los Países Bajos, están viendo una adopción más rápida de estas tecnologías.
  
• Además, el cuidado de la diabetes en el hogar apoya planes de tratamiento personalizados. Los pacientes pueden colaborar con profesionales de la salud para adaptar los regímenes de insulina según sus rutinas diarias, comidas y niveles de actividad. Los adultos mayores, que son más vulnerables a la diabetes, prefieren cada vez más las soluciones basadas en el hogar que les permiten mantener su autonomía y reducir su dependencia de la atención clínica. Esta tendencia está impulsando un fuerte crecimiento en el segmento de atención domiciliaria del mercado de la diabetes en toda Europa.
  
• En conclusión, el aumento de la población anciana, combinado con la creciente necesidad de una gestión de la diabetes conveniente y personalizada, está impulsando significativamente la demanda de dispositivos para el cuidado de la diabetes en el hogar en toda la región.

Mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes en Alemania

El mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes en Alemania alcanzó los USD 2.2 mil millones en 2024 y se anticipa que muestre un crecimiento lucrativo durante el período de pronóstico.

• Alemania es uno de los 59 países en la Región de Europa de la IDF, donde la diabetes sigue siendo una preocupación significativa de salud pública. A partir de 2021, el país tenía una población adulta total de más de 62 millones, con el 10% de los adultos viviendo con diabetes, lo que suma aproximadamente 6.2 millones de casos. Esta cifra se espera que aumente en los próximos años, reflejando las tendencias regionales más amplias y ejerciendo una mayor presión sobre el sistema de salud.
  
• Un factor importante que contribuye a esta creciente carga es la población envejecida rápidamente de Alemania. Para 2050, se proyecta que el número de personas de 65 años y más aumentará en un 41%, alcanzando los 24 millones, lo que representará casi un tercio de la población total. A medida que las personas envejecen, su vulnerabilidad a condiciones crónicas como la diabetes aumenta, impulsando la necesidad de soluciones de monitoreo y manejo más efectivas.
  
• Este cambio demográfico está llevando a un aumento en la demanda de dispositivos para el cuidado de la diabetes, especialmente aquellos diseñados para uso en el hogar y monitoreo regular. Los adultos mayores son más propensos a experimentar complicaciones relacionadas con la diabetes, lo que hace que herramientas como los medidores de glucosa y los monitores continuos de glucosa (CGM) sean esenciales para el manejo diario. Estos dispositivos ofrecen conveniencia, precisión e independencia, cualidades especialmente valoradas por los pacientes mayores.
  
• A medida que la población envejece, también lo hace la necesidad de tecnologías para el cuidado de la diabetes accesibles, fáciles de usar y confiables. Esta tendencia no solo está moldeando las preferencias de los consumidores, sino también influyendo en las políticas de salud y los marcos de reembolso en Alemania, que se centran cada vez más en apoyar el manejo de enfermedades a largo plazo y el cuidado basado en el hogar.
  

Mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes en Francia

El mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes en Francia alcanzó los USD 1.6 mil millones en 2024 y se anticipa que muestre un crecimiento lucrativo durante el período de pronóstico.

• Francia enfrenta un creciente desafío de salud pública a medida que su población envejecida continúa expandiéndose. Actualmente, 13.16 millones de personas en Francia tienen 65 años y más, representando el 20.3% de la población total de 64.83 millones. Notablemente, 1.4 millones de individuos tienen 85 años y más, y este número se proyecta que aumente a 5 millones para 2060, impulsado por el aumento de la esperanza de vida.
  
• Este cambio demográfico se espera que ejerza una presión significativa sobre el sistema de salud del país, especialmente en el manejo de enfermedades crónicas como la diabetes.
  
• La diabetes ya es una preocupación importante en Francia. A partir de 2021, el país tenía una población adulta total de 46 millones, con una prevalencia de diabetes del 8.6%, lo que suma aproximadamente 3.94 millones de adultos viviendo con la condición. Con la población envejecida más susceptible a la diabetes y sus complicaciones, se espera que la demanda de herramientas efectivas de monitoreo y manejo crezca sustancialmente.
  
• Esta creciente necesidad está impulsando la adopción de dispositivos para el cuidado de la diabetes, especialmente aquellos diseñados para uso en el hogar. Dispositivos como los medidores de glucosa y los monitores continuos de glucosa (CGM) se están convirtiendo en esenciales para el manejo diario, ofreciendo información en tiempo real y permitiendo a los pacientes tomar decisiones informadas sobre su dieta, actividad y dosificación de insulina.
  
• Los adultos mayores, en particular, se benefician de la conveniencia y la independencia que estos dispositivos proporcionan. A medida que más personas mayores optan por el cuidado en el hogar, el mercado de tecnologías para el cuidado de la diabetes accesibles, fáciles de usar y confiables se está expandiendo.
  

Mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes en el Reino Unido

Se proyecta que el mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes en el Reino Unido experimente un crecimiento constante entre 2025 y 2034.

• El crecimiento del mercado en el país se atribuye en gran medida al aumento de la prevalencia de diabetes en el país.
  
• Por ejemplo, según los datos del modelo de prevalencia de diabetes de Public Health England, para 2035, se espera que la prevalencia de diabetes en el país alcance los 4.9 millones, lo que equivale al 9.7% de la población total del país.
  
• Por lo tanto, a medida que aumenta la tasa de prevalencia de diabetes, se anticipa que la adopción de dispositivos de cuidado de la diabetes entre la población afectada aumentará en el futuro previsible, impulsando el crecimiento del mercado en el país.
  
  

Mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes en Italia

Se proyecta que el mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes en Italia experimente un crecimiento constante entre 2025 y 2034.

• Italia es uno de los 60 países y territorios en la Región de Europa de la IDF, y se encuentra entre las naciones más afectadas en términos de carga de diabetes. A partir de 2021, Italia tenía una población adulta total de aproximadamente 45.1 millones, con una prevalencia de diabetes del 9.9%, lo que se traduce en alrededor de 4.47 millones de adultos viviendo con diabetes. Notablemente, Italia ocupa el cuarto lugar en el número de adultos (de 20 a 79 años) con diabetes en la región y también se encuentra entre los 10 principales países a nivel mundial en términos de gasto total en salud relacionado con la diabetes en 2024.
  
• Demográficamente, Italia es uno de los países más antiguos de Europa. Con 13.76 millones de personas de 65 años y más, los adultos mayores representan el 22.8% de la población total de 60.34 millones. Esta tendencia de envejecimiento es un factor clave del creciente demanda de cuidado de la diabetes, ya que los adultos mayores son más susceptibles a condiciones crónicas como la diabetes y sus complicaciones asociadas.
  
• A medida que la población anciana continúa creciendo, la necesidad de soluciones efectivas, accesibles y basadas en el hogar para el manejo de la diabetes se está volviendo cada vez más urgente. Dispositivos como los medidores de glucosa y los monitores continuos de glucosa (CGM) desempeñan un papel crítico al ayudar a los pacientes a monitorear sus niveles de glucosa en sangre, gestionar la dosificación de insulina y mantener un mejor control sobre su condición, especialmente desde la comodidad de sus hogares.
  

Participación en el mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes en Europa

• Los cinco principales jugadores en el mercado europeo de dispositivos para el cuidado de la diabetes, Abbott Laboratories, F. Hoffmann-La Roche, Dexcom, Medtronic y Ascensia Diabetes Care, colectivamente poseen una participación del 25% en el mercado regional. Estas empresas mantienen su liderazgo a través de carteras de productos robustas, colaboraciones estratégicas, aprobaciones regulatorias y una innovación continua en tecnologías de monitoreo de glucosa y administración de insulina.
  
• Abbott Laboratories destaca como líder del mercado, impulsado por la amplia adopción de sus sistemas CGM FreeStyle Libre en toda Europa. La empresa ha fortalecido su posición a través de adquisiciones estratégicas y expansión de productos. Por ejemplo, en septiembre de 2023, Abbott adquirió Bigfoot Biomedical, un desarrollador de sistemas inteligentes de manejo de insulina. Este movimiento unió la experiencia en CGM y apoyo en la dosificación de insulina, enriqueciendo la cartera de productos de Abbott y mejorando su potencial de ingresos en el segmento de cuidado de la diabetes.
  

Empresas del mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes en Europa

Algunas de las empresas destacadas que operan en la industria de dispositivos para el cuidado de la diabetes en Europa incluyen:

• Abbott Laboratories
• ARKRAY
• Ascensia Diabetes Care
• B. Braun Melsungen
• Becton, Dickinson and Company
• Bionime
• DarioHealth
• Dexcom
• Dr. Reddy’s Laboratories
• Eli Lilly and Company
• F. Hoffmann-La Roche
• Insulet
• Medtronic
• Nova Biomedical
• Novo Nordisk
• Sanofi
• Ypsomed Holding
  
• Abbott Laboratories

Abbott Laboratories es una empresa líder en el sector de la salud con una presencia fuerte y en crecimiento en toda Europa. La compañía ofrece una amplia gama de soluciones para el cuidado de la diabetes, con su producto insignia, el sistema de monitoreo continuo de glucosa FreeStyle Libre (que se valoró en USD 10.9 mil millones en 2024) (CGM), desempeñando un papel central en su éxito en el mercado. FreeStyle Libre proporciona lecturas de glucosa en tiempo real y datos de tendencias sin necesidad de calibraciones rutinarias con pinchazos en el dedo, lo que lo hace muy popular tanto entre pacientes como entre profesionales de la salud en la región.

• Ascensia Diabetes Care

Ascensia está bien establecida en Europa por su serie CONTOUR de sistemas de monitoreo de glucosa en sangre, conocidos por su precisión y facilidad de uso. La empresa ha estado ampliando sus ofertas para incluir herramientas de salud digital y tecnologías CGM, apoyando un manejo de la diabetes más personalizado y conectado. El enfoque de Ascensia en la innovación y soluciones amigables para el paciente ha ayudado a mantener una posición sólida en el mercado europeo.

• B. Braun Melsungen

Con sede en Alemania, B. Braun es un actor clave en el espacio de la tecnología médica europea, incluido el cuidado de la diabetes. Si bien tradicionalmente es conocida por la terapia de infusión y el equipo hospitalario, la empresa ha ampliado su cartera para incluir productos de manejo de la diabetes. Con operaciones en más de 64 países y una gama de productos de más de 5,000 artículos, B. Braun aprovecha su fuerte base europea para apoyar la creciente demanda de soluciones de diabetes para el hogar y clínicas.

Noticias de la industria de dispositivos para el cuidado de la diabetes en Europa

• En enero de 2024, Dexcom anunció una importante expansión en Europa al iniciar la construcción de una nueva instalación de fabricación en Athenry, Condado de Galway, Irlanda. Este movimiento estratégico marca el primer sitio de fabricación de Dexcom en Europa. La instalación apoyará la creciente base de clientes de Dexcom en Europa, Oriente Medio y África (EMEA), y se espera que cree hasta 1,000 empleos altamente calificados en la región. Esta expansión fortaleció la posición competitiva de Dexcom en el mercado europeo de dispositivos para el cuidado de la diabetes al localizar la fabricación, mejorar los plazos de entrega y apoyar el crecimiento regional.
  

El informe de investigación del mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes en Europa incluye una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en millones de USD y desde 2021 hasta 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por producto

• Dispositivos
  • Dispositivos de monitoreo de glucosa en sangre
    • Métricas de glucosa en sangre para automonitoreo
    • Monitores continuos de glucosa
  • Dispositivos de administración de insulina
    • Bombas de insulina
      • Bombas con tubo
      • Bombas sin tubo
    • Plumas
      • Reutilizables
      • Descartables
    • Otros dispositivos de administración de insulina 
• Consumibles
  • Tiras reactivas
  • Lancetas
  • Agujas para plumas
    • Estándar
    • Seguridad
  • Jeringas
  • Consumibles para bombas de insulina

Mercado, por uso final

• Hospital
• Centros quirúrgicos ambulatorios        
• Centros de diagnóstico
• Cuidado en el hogar
• Otros usos finales

La información anterior se proporciona para los siguientes países:

• Alemania
• Francia
• Reino Unido
• Italia
• España
• Países Bajos
• Suecia
• Bélgica
• Dinamarca
• Finlandia
• Noruega
• Lituania
• Letonia
• Estonia
• Rusia
• Polonia
• Suiza