Autores:
Preeti Wadhwani, Aishvarya Ambekar
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Mercado del aprendizaje electrónico Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI215
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Fecha de publicación: September 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado del aprendizaje electrónico
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Mercado del aprendizaje electrónico
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Tamaño del mercado del aprendizaje electrónico
El mercado mundial del aprendizaje electrónico se valoró en 250 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, y alcanzará los 273,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2026. Se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,5 % durante el período 2026–2035, hasta alcanzar los 672,3 mil millones de dólares estadounidenses en 2035.
Conclusiones clave del mercado del aprendizaje electrónico
Líder del mercado: Cornerstone OnDemand lideró con una cuota de mercado superior al 0,44 % en 2025.
Actores líderes: Los 5 principales actores de este mercado son Cornerstone OnDemand, Pearson, Udemy, Duolingo, Coursera, que en conjunto alcanzaron una cuota de mercado del 1,82 % en 2025.
El mercado del aprendizaje electrónico está evolucionando: ha pasado de centrarse en el acceso a contenidos a convertirse en un mercado de infraestructura de aprendizaje orientado a resultados. América del Norte representó una cuota de mercado del 35,5 % en 2025, mientras que las necesidades de competencias empresariales, el acceso móvil prioritario y la distribución en la nube están ampliando la demanda más allá de los mercados institucionales consolidados. Los proveedores que vinculan la actividad de aprendizaje con competencias verificadas, el cumplimiento normativo o el rendimiento de la plantilla están mejor posicionados para retener el gasto institucional.
Perspectiva de los analistas de GMI
Según nuestra evaluación de la actividad del mercado y los datos de los participantes en toda la cadena de valor del aprendizaje electrónico, el mercado mundial del aprendizaje electrónico alcanzó los 228,3 mil millones de dólares estadounidenses en 2024, lo que refleja el impulso acumulado previo al año de referencia que sustenta nuestras perspectivas de crecimiento futuro. El ritmo de desarrollo del mercado, incluso antes de 2025, indica que la demanda supera estructuralmente lo que reflejan los períodos históricos, lo que refuerza nuestra confianza en una trayectoria de crecimiento sostenido de dos dígitos hasta 2035.
Tendencias del mercado del aprendizaje electrónico, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI
Los presupuestos de formación corporativa, la ampliación del acceso digital y las capacidades de las plataformas basadas en IA están aumentando la base potencial de estudiantes, pero la monetización dependerá de la participación, la fiabilidad de la infraestructura y la aplicación de la normativa. La previsión favorece a los proveedores capaces de combinar una distribución accesible con resultados de aprendizaje medibles y una arquitectura de plataforma operativamente resiliente.
Principales impulsores del crecimiento
*Los datos de referencia se basan en fuentes externas citadas; las implicaciones para la demanda y las condiciones de la previsión corresponden al análisis de GMI.*
La formación corporativa está adquiriendo un papel más central en la estrategia operativa, ya que las empresas afrontan ciclos de vigencia más cortos de las competencias en tecnología, atención sanitaria, fabricación, finanzas y ciberseguridad. Esto favorece a las plataformas capaces de vincular los planes de estudios con los puestos de trabajo, documentar la adquisición de competencias e integrarse con los sistemas de gestión del capital humano. Los sistemas de gestión del aprendizaje y las ofertas con apoyo de instructores se benefician de esta tendencia, pues las empresas consideran cada vez más la formación una inversión en capacidades gestionada, en lugar de una compra puntual de contenidos.
El crecimiento de la conectividad está cambiando tanto la economía de la distribución como el diseño de los productos. En los mercados de rápido crecimiento, los estudiantes suelen acceder por primera vez a la educación digital estructurada a través de teléfonos inteligentes, por lo que la eficiencia en el uso del ancho de banda, el acceso sin conexión, los módulos breves y las interfaces en idiomas locales son requisitos comerciales. Esto desplaza la competencia entre plataformas hacia experiencias diseñadas para móviles y estructuras de pago flexibles, en lugar de centrarse únicamente en la amplitud de los catálogos propia de la era de los ordenadores de sobremesa.
La IA está reduciendo el tiempo y el esfuerzo especializado necesarios para crear, actualizar, localizar y personalizar materiales de aprendizaje. Sin embargo, su efecto más duradero en el mercado reside en la participación: las rutas adaptativas, la retroalimentación contextual y la asistencia de los instructores pueden hacer que los programas digitales respondan mejor al progreso de los estudiantes. Los proveedores siguen necesitando una gobernanza creíble, garantías de calidad del contenido y medición de resultados, ya que la automatización por sí sola no genera confianza institucional.
Principales factores limitantes del mercado
*Los datos de referencia se basan en fuentes externas citadas; las implicaciones para la demanda y las condiciones de la previsión corresponden al análisis de GMI.*
La brecha digital limita la conversión de ingresos más que la demanda educativa subyacente. La conectividad intermitente, el coste de los dispositivos, la fiabilidad del suministro eléctrico y los elevados costes de los datos pueden impedir que los usuarios mantengan su participación en los cursos, incluso cuando disponen de acceso móvil. Por tanto, los proveedores que operan en mercados emergentes deben equilibrar sus objetivos de captación de alumnos con una oferta que consuma poco ancho de banda, funcionalidades sin conexión y modelos de precios adaptados al poder adquisitivo local.
La participación sigue siendo un desafío comercial fundamental, sobre todo en los formatos de aprendizaje autodirigido. La baja tasa de finalización limita la conversión en credenciales, la probabilidad de renovación y el valor de las recomendaciones, al tiempo que obliga a las plataformas a invertir más en rediseñar los contenidos y apoyar a los alumnos. El diseño modular de los cursos, la responsabilidad compartida, los recordatorios oportunos y las evaluaciones prácticas pueden mejorar la retención, pero estas funcionalidades requieren invertir en diseño pedagógico, no limitarse a ampliar el catálogo.
El cumplimiento normativo transfronterizo se está convirtiendo en una consideración arquitectónica, en lugar de ser una cuestión legal que se aborda a posteriori. La residencia de los datos, el consentimiento, los controles de identidad y la capacidad de auditoría pueden prolongar los ciclos de adquisición de las empresas y aumentar la complejidad operativa. Los proveedores de mayor tamaño pueden repartir estos requisitos fijos entre una amplia cartera de clientes, mientras que los más pequeños pueden tener que elegir entre invertir en adaptación local o expandirse geográficamente.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que la evolución prevista dependerá de la interacción entre la calidad de la participación y la adopción de la IA, más que de la captación de alumnos por sí sola. Las plataformas que hagan que el aprendizaje sea más pertinente, fomente la responsabilidad y demuestre su utilidad podrán convertir el acceso en una demanda institucional recurrente. Las que dependan de bibliotecas de contenidos indiferenciados se enfrentarán a una mayor presión, ya que la IA reduce el coste de producción de contenidos y eleva las expectativas de los compradores respecto a los resultados cuantificables.
Análisis por segmentos del mercado del aprendizaje electrónico
Por tecnología
El segmento de aprendizaje electrónico en línea del mercado del aprendizaje electrónico generó 107,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente una cuota del 37,8 % en 2035. La oferta a través del navegador sigue siendo fundamental para los programas estructurados de cumplimiento normativo, los cursos de educación superior y las certificaciones profesionales. Su posición relativa refleja la expansión de modelos de acceso alternativos, no una pérdida de relevancia: las instituciones siguen necesitando las sólidas capacidades de evaluación, administración y gobernanza de contenidos que ofrecen las plataformas en línea consolidadas.
Se prevé que los sistemas de gestión del aprendizaje alcancen los 135,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,6 % (2026–2035). Las plataformas LMS funcionan cada vez más como la capa operativa del aprendizaje empresarial e institucional. Su valor radica en la integración con los flujos de trabajo de recursos humanos, rendimiento, acreditación y cumplimiento normativo, que incorpora el gasto en aprendizaje a presupuestos más amplios de tecnología operativa y aumenta los costes de cambio en las implementaciones consolidadas.
Se prevé que el aprendizaje electrónico móvil alcance los 157,3 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15,5 % (2026–2035). La oferta móvil está ganando terreno porque se ajusta a la forma en que los alumnos acceden a los servicios digitales en los mercados de rápido crecimiento y fuera de los horarios laborales o lectivos convencionales. El liderazgo de producto dependerá de ofrecer experiencias de aprendizaje concisas, funcionalidades sin conexión, notificaciones que ayuden a crear hábitos y una adaptación local que tenga en cuenta las limitaciones lingüísticas y de conectividad.
La tecnología de aulas virtuales generó 25,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 61,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los formatos síncronos mantienen un papel diferenciado cuando son importantes la interacción entre los participantes de una cohorte, la retroalimentación, la revisión de proyectos o la acreditación de credenciales. Las herramientas de transcripción, análisis de la participación y facilitación basadas en IA pueden mejorar la productividad de los instructores sin eliminar la interacción en directo que diferencia las aulas virtuales de los contenidos totalmente asíncronos.
El aprendizaje electrónico rápido representó una cuota del 8,0 % en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,1 % entre 2026 y 2035. Esta categoría sigue siendo relevante para las organizaciones que necesitan que los expertos en la materia actualicen rápidamente los materiales de formación. Su trayectoria más lenta refleja la intensificación de la competencia de las herramientas de creación asistidas por IA y el hecho de que su ciclo de compra está más vinculado a los flujos de trabajo de formación interna que a la demanda directa de los alumnos.
Por modalidad de impartición
El aprendizaje electrónico a ritmo propio generó 147,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente una cuota del 50,0 % en 2035. La formación a ritmo propio sigue siendo indispensable para la formación de cumplimiento normativo a gran escala, la educación básica y las bases de usuarios dispersas geográficamente. Su moderación relativa indica que los alumnos y compradores valoran cada vez más la rendición de cuentas, la retroalimentación y la progresión estructurada, además de la flexibilidad del acceso asíncrono.
Se prevé que la formación en línea impartida por instructores alcance los 188,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,4 % entre 2026 y 2035. Los empleadores y las instituciones públicas buscan cada vez más pruebas de competencias aplicadas, en lugar de limitarse a la finalización de cursos. La enseñanza en directo, la revisión de proyectos, el intercambio entre pares y la evaluación guiada ayudan a los proveedores a responder a esta necesidad y mantienen la demanda de formatos que permiten demostrar una participación más profunda de los alumnos.
El aprendizaje combinado e híbrido representó una cuota del 19,4 % en 2025 y se prevé que alcance los 147,9 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los modelos combinados integran la flexibilidad digital con la mentoría y el refuerzo social que requieren los programas de aprendizaje complejos. Son especialmente adecuados para universidades, centros de formación profesional y empleadores que quieren reservar las sesiones en directo para la aplicación práctica, el debate y la orientación, en lugar de destinarlas a la transmisión unidireccional de contenidos.
Por modalidad de implementación
La implementación en la nube generó 135,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente una cuota del 67,0 % en 2035. La arquitectura en la nube permite publicar funciones nuevas con rapidez, facilitar el acceso a alumnos distribuidos y centralizar la administración en organizaciones con varias sedes. También ofrece a los proveedores una vía práctica para implementar capacidades de análisis e IA a gran escala, lo que convierte este modelo de implementación en un factor central para la competitividad de los productos, y no en una mera preferencia de alojamiento.
La implementación local representó una cuota del 28,6 % en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,3 % entre 2026 y 2035. La demanda persiste cuando la soberanía de los datos, los contenidos clasificados y los estrictos requisitos de control de acceso hacen necesaria una infraestructura local. Los organismos gubernamentales, las entidades de defensa, las organizaciones sanitarias y las instituciones financieras reguladas seguirán sustentando esta base instalada, aunque las nuevas inversiones se dirigen cada vez más a arquitecturas que preservan el control y, al mismo tiempo, amplían las funcionalidades en la nube.
Se prevé que la implementación híbrida alcance los 114,3 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,1 % (2026–2035). Los modelos híbridos ofrecen una vía de transición a las instituciones que no pueden trasladar de una sola vez sus sistemas de identidad, repositorios de contenidos o datos confidenciales del alumnado a un entorno completamente basado en la nube. Su atractivo radica en que permiten avanzar en la modernización sin imponer una única decisión de migración disruptiva.
Por aplicación
El aprendizaje electrónico académico generó 109,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 282,4 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda académica se ve impulsada por la presión sobre la capacidad de la enseñanza presencial, la normalización de los modelos híbridos de titulación y la necesidad de contar con procesos escalables de evaluación y apoyo al alumnado. Las instituciones utilizan cada vez más la enseñanza digital no como sustituto de la docencia, sino como una forma de rediseñar dónde y cómo la interacción con el profesorado genera mayor valor.
Se prevé que el aprendizaje electrónico corporativo alcance los 302,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, con una TCAC del 11,9 % (2026–2035). Las empresas compradoras dan prioridad a la formación vinculada a la preparación para cada puesto, el cumplimiento normativo, la retención y la productividad. Los acuerdos plurianuales de plataformas, la creciente demanda de competencias técnicas y la accesibilidad de las herramientas por suscripción para las pequeñas empresas están reforzando la importancia comercial de las aplicaciones de aprendizaje corporativo.
El aprendizaje electrónico para el Gobierno y la defensa representó una cuota del 9,8 % en 2025 y se prevé que alcance los 60,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La formación obligatoria en ciberseguridad, seguridad, contratación pública y operaciones técnicas proporciona a esta aplicación una base de demanda relativamente estable. Los ciclos de contratación más largos pueden retrasar las implementaciones, pero también favorecen a los proveedores que cuentan con las credenciales de seguridad, accesibilidad y gobernanza necesarias para los contratos institucionales.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que la segmentación se define cada vez más por la rendición de cuentas sobre los resultados. Las tecnologías y los formatos de impartición que ayudan a los compradores a verificar competencias, gestionar el cumplimiento normativo o vincular el aprendizaje al rendimiento de la plantilla están adquiriendo valor estratégico. El acceso a los contenidos sigue siendo necesario, pero ya no basta para diferenciarse en un contexto en el que la producción asistida por IA facilita la reproducción de cursos.
Análisis regional del mercado de aprendizaje electrónico
Análisis del mercado de aprendizaje electrónico de Norteamérica
El mercado de aprendizaje electrónico de Norteamérica generó 88,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente una cuota del 31,5 % en 2035. La región combina una penetración consolidada de los sistemas de gestión del aprendizaje (LMS) en las empresas, una enseñanza superior en línea establecida y un volumen considerable de contratación pública y de defensa. El crecimiento está cada vez más determinado por la integración de plataformas, la gobernanza de la privacidad y la eficacia demostrable de la formación, más que por la digitalización inicial.
Estados Unidos
El mercado de aprendizaje electrónico de Estados Unidos generó 80,4 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 188,9 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda empresarial de competencias en IA, datos, atención sanitaria y ciberseguridad sigue siendo uno de los principales impulsores, respaldada por un sólido ecosistema de universidades, proveedores de acreditaciones profesionales y empresas de software. El mercado también favorece a las plataformas capaces de adaptarse a los diversos requisitos institucionales en materia de datos del alumnado y accesibilidad.
Canadá
Canadá generó 8,4 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,7 % (2026–2035). Los programas de desarrollo de competencias digitales respaldados por el Gobierno y la ampliación de la oferta de educación superior híbrida favorecen la demanda. Los requisitos de contenido bilingüe y las normas de contratación pública generan oportunidades para los proveedores capaces de adaptar eficazmente los planes de estudio y el apoyo al alumnado.
Análisis del mercado europeo del aprendizaje electrónico
Europa generó 57,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 134,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La adopción en Europa se ve impulsada por la inversión institucional en competencias digitales y por una sólida necesidad de arquitecturas de aprendizaje accesibles. El desarrollo del mercado sigue siendo heterogéneo entre los distintos sistemas educativos nacionales, idiomas y prácticas de contratación, por lo que la localización y las operaciones preparadas para cumplir el RGPD son esenciales para crecer en varios países.
Reino Unido
El Reino Unido generó 12,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 21,0 % de la cuota de mercado europea en 2035. El ecosistema consolidado de formación corporativa del país y su amplia oferta de educación superior en línea respaldan la demanda en los ámbitos profesional y académico. Los mecanismos de financiación de los programas de aprendizaje crean un canal duradero para la formación acreditada, mientras que las divergencias normativas añaden complejidad operativa para los proveedores que atienden tanto al alumnado del Reino Unido como al de la UE.
Alemania
Se prevé que Alemania alcance los 25,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,4 % (2026–2035). Los empleadores industriales necesitan formación continua en ámbitos técnicos, de calidad y de cumplimiento normativo, lo que genera una base de demanda empresarial resiliente. La integración del aprendizaje digital en las vías de formación profesional también amplía los casos de uso institucionales, mientras que las preferencias por la soberanía de los datos favorecen a los proveedores con una infraestructura nacional o alojada en la UE de confianza.
Francia
Francia generó 9,9 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 24,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El sistema francés de cuentas individuales de formación respalda la demanda de los consumidores de formación profesional acreditada. Al mismo tiempo, la supervisión de la calidad de los proveedores y la prevención del fraude refuerzan la importancia de la certificación, el cumplimiento normativo y los canales de distribución de confianza para los proveedores que buscan mantener una participación sostenible en el mercado.
Análisis del mercado del aprendizaje electrónico en Asia-Pacífico
Asia-Pacífico generó 75,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 36,0 % de la cuota de mercado en 2035. Las oportunidades de la región se ven impulsadas por la captación de alumnado a través de dispositivos móviles, una población joven numerosa, el aumento de la demanda de formación corporativa y la inversión pública en competencias digitales. Su diversidad exige que los proveedores se adapten a las marcadas diferencias entre mercados en cuanto a niveles de ingresos, idiomas, preferencias de aprendizaje y ecosistemas de distribución.
China
China generó 22,9 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 70,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda se concentra cada vez más en la formación profesional, las competencias profesionales, la formación empresarial y la educación superior digital. Para operar a gran escala se requiere una localización exhaustiva, conocimiento del marco normativo y sólidas relaciones locales, especialmente porque el entorno regulatorio sigue delimitando la frontera entre el refuerzo académico y la formación orientada al empleo.
India
India generó 18,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,2 % (2026–2035). Una fuerza laboral numerosa, el amplio acceso a teléfonos inteligentes y las brechas entre la educación formal y las competencias que requieren los empleadores sustentan la demanda de formación profesional. El mercado favorece la prestación de servicios adaptada a dispositivos móviles, los contenidos localizados y los vínculos creíbles con los resultados profesionales, mientras que las iniciativas públicas de educación digital amplían la adopción institucional.
Japón
Japón generó 9,9 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 26,6 mil millones de dólares estadounidenses para 2035. La presión demográfica está reforzando la justificación empresarial de la productividad de la plantilla y el reciclaje profesional específico. Las empresas de los sectores manufacturero, de servicios financieros y tecnológico son compradores importantes, y las inversiones en formación están cada vez más vinculadas a prioridades más amplias de desarrollo del capital humano.
Corea del Sur
Corea del Sur generó 6.000 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,5 % (2026–2035). La elevada alfabetización digital y el gran valor cultural que se atribuye a la educación favorecen la adopción. La demanda empresarial de competencias en IA, datos y sectores industriales avanzados es especialmente importante, y se complementa con el apoyo público al aprendizaje a mitad de carrera y al reciclaje profesional digital.
Australia
Australia generó 5.100 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 14.500 millones de dólares estadounidenses para 2035. Las universidades con alcance entre los estudiantes internacionales y un sector empresarial que busca competencias digitales sustentan el mercado. Los cursos cortos acreditados y las vías de formación profesional habilitadas digitalmente generan oportunidades adicionales para los proveedores capaces de adaptar sus contenidos a las necesidades de la plantilla y de la educación superior.
Indonesia
Se prevé que Indonesia alcance los 14.500 millones de dólares estadounidenses para 2035, con un crecimiento a una TCAC del 14,1 % (2026–2035). Una numerosa población nativa de los teléfonos inteligentes y el acceso desigual a una educación de calidad hacen que la oferta digital accesible sea estratégicamente importante. Los proveedores necesitan contenidos que funcionen con distintos niveles de conectividad y respondan a las necesidades tanto de las iniciativas de educación pública como de los sectores empresariales en rápida digitalización.
Análisis del mercado del aprendizaje electrónico en América Latina
América Latina generó 16.300 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 47.100 millones de dólares estadounidenses para 2035. La mejora de la conectividad, una población más joven y la creciente demanda empresarial están ampliando el mercado de la formación en la región. Los contenidos en español y portugués, la optimización para dispositivos móviles y los modelos comerciales flexibles son factores diferenciadores importantes, especialmente porque las empresas buscan competencias acordes con el desarrollo de los sectores tecnológico y de servicios.
Brasil
Brasil generó 4.800 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 13.600 millones de dólares estadounidenses para 2035. El marco de educación a distancia del país y su amplia economía formal sientan unas bases estructuradas para la demanda institucional y empresarial. Las empresas de los sectores de servicios financieros, agroindustria y tecnología son fuentes importantes de inversión en formación, mientras que la oferta acreditada de titulaciones en línea favorece el uso recurrente de las plataformas.
México
Se prevé que México alcance los 13.200 millones de dólares estadounidenses para 2035, con un crecimiento a una TCAC del 11,6 % (2026–2035). La actividad de deslocalización cercana está impulsando la demanda de formación técnica y operativa bilingüe, especialmente en las regiones vinculadas a la manufactura y la tecnología. Los programas públicos de aprendizaje digital y el acceso a plataformas internacionales de acreditación amplían el mercado más allá de la formación empresarial.
Argentina
Argentina generó 1.700 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 12,9 % (2026–2035). El mercado se beneficia de una población profesional bien formada y de un sector tecnológico relativamente desarrollado. La volatilidad macroeconómica puede complicar los modelos de precios y pago, pero la demanda de acreditaciones reconocidas internacionalmente y de desarrollo de competencias digitales sustenta unas perspectivas favorables a largo plazo.
Análisis del mercado del aprendizaje electrónico en Oriente Medio y África
Oriente Medio y África generaron 12,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcancen los 37,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Las agendas nacionales de transformación digital, las iniciativas de diversificación de la fuerza laboral y el mayor acceso a los teléfonos inteligentes están ampliando la base de estudiantes. La demanda es más intensa allí donde los gobiernos y las empresas pueden financiar el desarrollo estructurado de competencias, aunque las limitaciones de infraestructura siguen diferenciando los mercados urbanos de los desatendidos.
Arabia Saudí
Arabia Saudí generó ingresos por valor de 3,4 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,9 % entre 2026 y 2035. La Visión 2030, las prioridades de saudización y los programas nacionales de competencias digitales proporcionan una base institucional duradera para la demanda. Los proveedores capaces de satisfacer los requisitos gubernamentales y empresariales en materia de desarrollo de la fuerza laboral, contenidos localizados y prestación de confianza están bien posicionados para beneficiarse de este mercado respaldado por políticas públicas.
Emiratos Árabes Unidos
Se prevé que los Emiratos Árabes Unidos alcancen los 8,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, con un crecimiento a una TCAC del 12,5 % entre 2026 y 2035. La agenda de economía del conocimiento del país y su papel como centro empresarial regional están impulsando la inversión institucional y corporativa en aprendizaje digital. Su fuerza laboral internacional y su entorno comercial anglófono también lo convierten en un importante punto de entrada para las plataformas dirigidas a la certificación profesional y a las necesidades empresariales de la región.
Sudáfrica
Sudáfrica generó ingresos por valor de 2,3 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 6,7 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Las necesidades de formación corporativa en los sectores de servicios financieros, minería, comercio minorista y telecomunicaciones constituyen la principal base de demanda. Las iniciativas del sector público para ampliar el acceso digital pueden aumentar el alcance con el tiempo, aunque la fiabilidad del suministro eléctrico y la conectividad rural siguen siendo limitaciones importantes para la participación constante en el aprendizaje fuera de los principales centros urbanos.
Perspectiva de los analistas de GMI
Observamos la evolución paralela de dos modelos competitivos en la región. Los mercados maduros favorecen la integración, la credibilidad en materia de cumplimiento y los resultados verificados, mientras que los mercados emergentes priman la asequibilidad, la accesibilidad móvil y la profundidad de la localización. Los proveedores mejor posicionados para expandirse internacionalmente serán aquellos capaces de atender ambos modelos sin imponer a un mercado las consideraciones económicas o los supuestos de producto del otro.
Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado del aprendizaje electrónico
La cuota de mercado del aprendizaje electrónico sigue estando muy fragmentada: los cinco principales proveedores objeto de seguimiento representaron conjuntamente aproximadamente el 1,82 % de los ingresos en 2025. Esta estructura refleja la diversidad lingüística, normativa, institucional y sectorial del mercado. Por ello, la ventaja competitiva suele lograrse más mediante la especialización vertical, el alcance de la distribución, la capacidad de integración y la relevancia local que a través de un único catálogo mundial de contenidos.
Cornerstone OnDemand Inc. obtuvo una cuota de mercado del 0,44 % en 2025. Su posición se centra en la gestión del talento empresarial, donde el aprendizaje está integrado con la inteligencia sobre competencias, la gestión del rendimiento y la planificación de la fuerza laboral. Esta arquitectura integrada resulta atractiva para las grandes organizaciones que buscan un sistema común para gestionar el desarrollo del talento y las capacidades organizativas.
Pearson plc obtuvo una cuota de mercado del 0,41 % en 2025. La posición competitiva de Pearson abarca la evaluación académica, la acreditación y las competencias laborales, respaldadas por las relaciones institucionales forjadas gracias a su trayectoria en el ámbito educativo. Su transición hacia los servicios digitales le permite mantener su relevancia cuando los compradores valoran los planes de estudio reconocidos, la evaluación estandarizada y las credenciales profesionales de confianza.
Udemy Inc. tenía una cuota de mercado del 0,34 % en 2025. Su modelo de mercado ofrece una amplia variedad de contenidos en áreas técnicas que evolucionan rápidamente, mientras que Udemy Business amplía ese catálogo con programas de aprendizaje empresarial. La combinación prevista con Coursera reuniría la amplitud del mercado con capacidades más profundas en credenciales y alianzas universitarias, siempre que se complete la transacción anunciada [4].
Duolingo Inc. compite con un modelo de aprendizaje centrado en el consumidor y basado principalmente en aplicaciones, que pone el acento en la creación de hábitos y la participación mediante la gamificación. Su capacidad para convertir las interacciones diarias reiteradas en ingresos por suscripciones y publicidad la distingue de las plataformas de cursos convencionales y le proporciona un modelo de aprendizaje conductual que puede trasladarse a categorías de materias afines.
Coursera Inc. se diferencia por sus alianzas con universidades y empresas, sus certificados profesionales y sus itinerarios orientados a la obtención de títulos. Su posicionamiento institucional sitúa la legitimidad de las credenciales en el centro de su oferta, mientras que la transacción anunciada con Udemy apunta a un esfuerzo estratégico por ampliar su escala en los canales de aprendizaje para consumidores, empresas y profesionales.
LinkedIn Learning se beneficia de su integración en los ecosistemas de LinkedIn y Microsoft. Las conexiones entre los datos de los perfiles profesionales, los indicadores de competencias y los entornos de productividad empresarial le proporcionan una ventaja en distribución y personalización que puede resultar difícil de reproducir para las plataformas de contenidos independientes.
SAP SE (SAP Litmos) está posicionada en los ámbitos de cumplimiento normativo, incorporación y formación de empresas extendidas, donde la integración con los sistemas empresariales de SAP reduce las fricciones en la adquisición y la implementación. Su fortaleza es especialmente relevante para las organizaciones que buscan una gestión del aprendizaje uniforme entre empleados, socios y redes de clientes.
Adobe Inc. (Adobe Learning Manager) compite en la intersección entre la creación de contenidos, los flujos de trabajo de experiencia digital y la impartición de formación empresarial. La posibilidad de conectar las herramientas de creación con la implementación puede resultar atractiva para las organizaciones que cuentan con capacidades internas sustanciales para desarrollar contenidos didácticos.
Instructure Inc. (Canvas LMS) mantiene una sólida posición en la educación superior y en los entornos de aprendizaje de primaria y secundaria. Su arquitectura abierta y su amplio ecosistema de integración respaldan a las instituciones que necesitan entornos de aprendizaje digital configurables, en lugar de implementaciones cerradas y estandarizadas.
D2L Corporation (Brightspace) se centra en el aprendizaje adaptativo y el análisis del alumnado para clientes del sector educativo y empresarial. Su posicionamiento responde a la demanda institucional de obtener información sobre la participación, el progreso y la eficacia del aprendizaje, en lugar de limitarse a medir el consumo de contenidos.
BYJU'S sigue siendo un referente importante en el mercado de la educación para consumidores de India, pese a su considerable reestructuración empresarial. Su experiencia ilustra tanto el potencial de escala de la tutoría digital como los riesgos financieros asociados a la expansión agresiva, la adquisición de contenidos y la monetización en el mercado de consumo.
NIIT Ltd. se diferencia por sus servicios de aprendizaje gestionados, el desarrollo de contenidos y el apoyo operativo a clientes empresariales. Este modelo basado en servicios la convierte en un socio estratégico para las empresas que buscan externalizar parte de la gestión del aprendizaje, en lugar de adquirir únicamente software.
Docebo S.p.A. se dirige a clientes corporativos y del segmento medio con un LMS nativo de la nube y capacidades de creación y recomendación de cursos basadas en IA. Su oferta de formación para empleados, clientes y socios le permite atender una amplia variedad de necesidades empresariales en programas de capacitación internos y externos.
Simplilearn Solutions Pvt. Ltd. se centra en la certificación profesional y el desarrollo de competencias tecnológicas. Sus programas por cohortes y credenciales alineadas con el sector sitúan a la empresa en el segmento prémium de la formación para la transición y el progreso profesional, donde los resultados verificados influyen en las decisiones de compra.
upGrad Education Pvt. Ltd. ha ampliado su presencia en la educación superior para adultos y el perfeccionamiento profesional mediante alianzas y adquisiciones. La adquisición de Unacademy amplió su alcance en términos de estudiantes y productos en los ámbitos de la preparación de exámenes, las herramientas para creadores y el aprendizaje de idiomas, reforzando su papel en el cambiante ecosistema de educación digital de India [6].
iSpring Solutions Inc. ofrece a los equipos de formación corporativa herramientas de creación y distribución diseñadas para usuarios sin recursos especializados en diseño instruccional. Su facilidad de uso en los flujos de trabajo empresariales habituales favorece su adopción por parte de organizaciones que buscan acortar el tiempo que transcurre entre la experiencia en la materia y la implementación de la formación.
Epignosis LLC (TalentLMS) se dirige a compradores de pymes y del segmento medio mediante una implementación sencilla, estructuras de suscripción transparentes y una experiencia de usuario que requiere poca administración. Su propuesta de implementación rápida resulta pertinente para equipos de formación con recursos técnicos limitados que necesitan poner en marcha programas con rapidez.
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Nuestro enfoque integra una amplia investigación primaria mediante el contacto directo con participantes y expertos del sector, complementada con una investigación secundaria exhaustiva basada en fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis cuantitativos de impacto para ofrecer pronósticos fiables y mantenemos la trazabilidad desde las fuentes de datos originales hasta los resultados finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria es la base de nuestra metodología y aporta cerca del 80 % de los hallazgos totales. Implica el contacto directo con participantes del sector para garantizar la precisión y profundidad del análisis. Nuestro programa estructurado de entrevistas abarca mercados regionales y globales y recoge aportaciones de altos ejecutivos, directores y especialistas en la materia. Estas conversaciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas que permiten obtener una visión integral y pronósticos de mercado fiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte importante de nuestro proceso de investigación y representa cerca del 20 % de la metodología general. Mediante el análisis de la participación en los ingresos de los principales actores, examinamos la estructura del mercado, identificamos tendencias sectoriales y evaluamos factores macroeconómicos. Recopilamos datos relevantes de fuentes de pago y gratuitas para construir una base de datos fiable. Integramos esta información para respaldar la investigación primaria y la estimación del tamaño del mercado, y la validamos con partes interesadas clave, como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Estimación del tamaño del mercado
Estimamos el tamaño del mercado mediante un enfoque ascendente. Partimos de los ingresos de las empresas obtenidos directamente en entrevistas de investigación primaria, junto con los volúmenes de producción de los fabricantes y las estadísticas de instalaciones o implementaciones. Después agregamos estos datos por mercados regionales para obtener una estimación global basada en la actividad real del sector.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico documenta explícitamente:
✓ Los principales motores de crecimiento y su impacto supuesto
✓ Los factores limitantes y los escenarios para mitigar su impacto
✓ Los supuestos regulatorios y el riesgo de cambios en las políticas
✓ Los parámetros de la curva de adopción tecnológica
✓ Los supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación y tipos de cambio)
✓ La dinámica competitiva y las expectativas de entrada y salida del mercado
6. Validación y garantía de calidad
En las etapas finales, expertos del sector revisan manualmente los datos filtrados para detectar matices y errores de contexto que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión especializada añade una capa esencial de garantía de calidad y confirma que los datos se ajusten a los objetivos de la investigación y a los estándares propios del sector.
Nuestro proceso de validación de tres niveles garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación por expertos
✓ Contraste con la realidad del mercado
Confianza y credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones sectoriales
Revistas especializadas, publicaciones sectoriales y medios especializados
Bases de datos sectoriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios presentados
Registros de contratación pública y documentos de políticas
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes empresariales
Informes anuales, presentaciones para inversores y documentos oficiales
Entrevistas con expertos
Altos ejecutivos, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo de GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación y exportación, códigos SA y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada dato de este informe se valida mediante entrevistas de investigación primaria, modelos ascendentes basados en datos reales y rigurosas comprobaciones cruzadas. Conozca nuestro proceso de investigación →