Mercado de aislamiento para centros de datos Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de aislamiento para centros de datos

El mercado de aislamiento para centros de datos estaba valorado en 625 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 2,550 millones de USD en 2035, con una expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,3 % entre 2026 y 2035. Según el último informe publicado por Global Market Insights Inc., el mercado inicia el período de previsión con 765,9 millones de USD en 2026. La demanda está pasando de centrarse exclusivamente en el aislamiento de la envolvente del edificio a exigir un rendimiento más amplio en redes de agua refrigerada, conductos, particiones con resistencia al fuego, cubiertas y conjuntos acústicos. Las instalaciones orientadas a la inteligencia artificial aumentan tanto la complejidad de los sistemas de refrigeración como el coste de los fallos térmicos, lo que convierte el aislamiento en un elemento de diseño y no en una compra de construcción realizada en una fase avanzada. Los requisitos normativos relativos al rendimiento energético y la protección pasiva contra incendios refuerzan este cambio en las principales jurisdicciones donde se ubican los centros de datos.

El mercado abarca el aislamiento térmico y acústico instalado en paredes, cubiertas, suelos técnicos elevados, tuberías, conductos y sistemas mecánicos y de envolvente del edificio relacionados con los centros de datos. Incluye lana mineral, espuma de poliuretano (PU), espuma de polietileno (PE), espuma de poliestireno, espuma elastomérica flexible y otros materiales especializados suministrados para nuevas instalaciones y proyectos de modernización o renovación. Excluye los equipos de refrigeración activa, servidores, bastidores y el aislamiento de uso general para edificios que no esté especificado para una aplicación en centros de datos.

Los ingresos históricos aumentaron de 285 millones de USD en 2022 a 625 millones de USD en 2025. El período inicial reflejó una ola concentrada de construcción de instalaciones de inteligencia artificial y centros de datos a hiperescala. El crecimiento se modera hasta el 14,3 % de aquí a 2035, a medida que la base de mercado potencial se amplía geográficamente y los trabajos de modernización representan una proporción cada vez mayor de la demanda. El modelo de mercado triangula el contenido de aislamiento por aplicación, la combinación de materiales, la actividad de nuevas construcciones, la demanda de modernización, la intensidad de la construcción regional y el efecto de los requisitos energéticos y de seguridad contra incendios en los niveles de especificación.

Tuberías y conductos registra el mayor valor por aplicación, al alcanzar 269,4 millones de USD en 2025, equivalentes al 43,1 % de los ingresos del mercado. Las conducciones de agua refrigerada, agua del condensador, refrigerante y climatización generan requisitos continuos de control térmico que se vuelven más exigentes a medida que aumenta la densidad de los bastidores. La espuma elastomérica flexible se beneficia de esta combinación de aplicaciones, ya que su estructura de célula cerrada combina resistencia térmica y control del vapor en un único conjunto. La lana mineral sigue siendo el material líder, con 226,2 millones de USD en 2025, respaldada por su incombustibilidad en paredes, cubiertas y separaciones con resistencia al fuego.

El consumo mundial de electricidad de los centros de datos alcanzó un valor estimado de 485 TWh en 2025 y se prevé que se aproxime a 945 TWh en 2030 en el escenario base de la AIE. ^{[1]International Energy Agency - "Energy and AI" - iea.org} La implicación directa para el aislamiento no guarda una relación proporcional uno a uno con la demanda de electricidad. El aumento de las cargas de computación intensifica la necesidad de sistemas mecánicos fiables y otorga mayor valor a los aislamientos que limitan la condensación, la ganancia de calor, las fugas de aire y la transmisión acústica. El efecto de segundo orden es una prima de especificación mayor para los materiales que reducen el tiempo de instalación o satisfacen simultáneamente los criterios térmicos, de humedad y de resistencia al fuego.

Principales impulsores

Aumento de la construcción de centros de datos de hiperescala y de edge

Se prevé que el consumo mundial de electricidad de los centros de datos casi se duplique entre 2025 y 2030 según el escenario base de la IEA. Los nuevos campus de hiperescala requieren aislamiento en sistemas de agua refrigerada, salas de equipos mecánicos, envolventes de edificios y separaciones resistentes al fuego. Las instalaciones edge añaden un flujo de demanda distribuida, ya que los operadores deben mantener las condiciones operativas en climas diversos y emplazamientos con limitaciones. La consecuencia comercial es una cartera de adquisiciones más prolongada y geográficamente diversa que la centrada únicamente en los principales campus de la nube. Atención a la eficiencia energética y la optimización de la refrigeración

La optimización de la refrigeración genera un mecanismo de demanda independiente. Se prevé que el PUE medio ponderado mundial mejore de 1,41 a 1,29 para 2030, reduciendo las necesidades de refrigeración por unidad de electricidad consumida por los equipos informáticos. El aislamiento de tuberías y conductos respalda este objetivo al limitar las pérdidas térmicas sin exigir la sustitución de los equipos de refrigeración activos. Las espumas elastoméricas flexibles y los sistemas de PU están ganando valor en las especificaciones para tuberías de agua refrigerada, serpentines y unidades de tratamiento de aire, ya que el control de la humedad y el rendimiento térmico convergen en una misma instalación. Esto favorece la adopción de productos de mayor valor cuando los operadores pueden documentar mejoras en eficiencia energética o resiliencia. Normativas estrictas de construcción y seguridad contra incendios

Los requisitos de protección contra incendios y de construcción establecen un umbral de cumplimiento. La NFPA 75 exige la protección de las instalaciones de equipos informáticos y un tratamiento cortafuegos probado para las penetraciones a través de conjuntos resistentes al fuego. ^{[2]National Fire Protection Association - "NFPA 75: Standard for the Fire Protection of Information Technology Equipment" - nfpa.org} La norma ISO/IEC 22237-2:2024 especifica medidas físicas y pasivas de protección contra incendios para la construcción de centros de datos. ^{[3]International Organization for Standardization - "ISO/IEC 22237-2:2024 Information Technology - Data Centre Facilities and Infrastructures - Part 2: Building Construction" - iso.org} La norma 90.4 de ASHRAE establece requisitos de rendimiento energético para los centros de datos que aumentan el valor de los aislamientos mecánicos de mayores especificaciones. ^{[4]ASHRAE - "Standard 90.4: Energy Standard for Data Centers" - ashrae.org} La actualización de 2024 de la National Insulation Association exige aislamientos mecánicos incluidos en listas y etiquetados para aplicaciones en plenums, lo que incrementa la responsabilidad sobre las especificaciones de tuberías y conductos. ^{[5]National Insulation Association - "Mechanical Insulation Resources and Guidance" - insulation.org}Por tanto, el cumplimiento normativo condiciona tanto la selección de materiales como la carga documental que deben asumir los proveedores. Crecimiento de los proyectos de adaptación y modernización

Los proyectos de adaptación y modernización añaden un canal de demanda menos dependiente de la adquisición de terrenos o de los permisos para nuevas instalaciones. Se prevé que la adaptación y la renovación crezcan a una TCAC del 20,6%, por encima de la tasa del 12,8% correspondiente a las nuevas instalaciones. Las instalaciones antiguas diseñadas para 10–20 kW por bastidor requieren actualizaciones cuando los operadores introducen cargas de trabajo asociadas a 50–100 kW por bastidor. Las mejoras del aislamiento en redes de tuberías, cámaras de distribución del techo y huecos de suelos técnicos pueden mejorar el rendimiento térmico sin reconstruir toda la instalación. Las limitaciones de acceso ralentizan la ejecución, pero la base instalada hace que esta demanda sea estructuralmente persistente.

Principales restricciones

Elevados costes de instalación y materiales

Los compuestos premium de aerogel, los sistemas de PU y la lana mineral certificada cuestan más que las alternativas estándar. La instalación dentro de instalaciones de misión crítica también requiere contratistas cualificados, prácticas de trabajo controladas y una coordinación rigurosa con los equipos eléctricos y mecánicos. Estas condiciones generan presión para optimizar el valor cuando los operadores evalúan los presupuestos de capital. Los proveedores que demuestren una relación creíble entre el coste de los materiales, la velocidad de instalación, el rendimiento de refrigeración y el riesgo durante el ciclo de vida ocuparán una posición más sólida que los vendedores que compitan únicamente por el precio unitario. Flexibilidad limitada para la adaptación en instalaciones operativas

Los trabajos de adaptación en instalaciones en funcionamiento son difíciles desde el punto de vista operativo. Los equipos informáticos activos, los sistemas de contención, los cables y el acceso restringido a las cámaras de distribución o las redes de tuberías limitan el tiempo disponible para la instalación. Los operadores suelen utilizar paquetes de trabajo por fases o ventanas de mantenimiento reducidas, lo que prolonga los calendarios de los proyectos y eleva los costes laborales. Puede existir demanda, pero la materialización en el mercado puede retrasarse cuando las actualizaciones previstas no pueden integrarse en un plan de interrupción o mantenimiento aceptable. Los conjuntos preaislados y las soluciones que reducen los errores sobre el terreno abordan directamente esta restricción. Volatilidad de los precios de las materias primas

La volatilidad de las materias primas afecta a la economía de las espumas y la lana mineral a través de mecanismos diferentes. Los sistemas de poliuretano, polietileno y poliestireno dependen de materias primas petroquímicas, incluidos los isocianatos y los polioles. La producción de lana mineral requiere procesos de fusión con un consumo energético elevado y sigue siendo sensible a los precios de la energía. Las perturbaciones en los costes de los insumos pueden reducir los márgenes de los proveedores que carecen de acuerdos de compra a largo plazo o de integración vertical. Esto aumenta el atractivo de los contratos de coste más margen y de la fijación de precios específica para cada proyecto durante los períodos de volatilidad.

Análisis de los segmentos del mercado de aislamiento para centros de datos

Por material

La lana mineral lideró entre los materiales, con un valor de 226,2 millones de USD en 2025, lo que representó el 36,2 % de los ingresos. Alcanzará 742,2 millones de USD en 2035, con una TCAC del 11,8 %. La incombustibilidad convierte a la lana de roca y la lana de vidrio en la opción predeterminada para paredes, cubiertas y particiones interiores en las que los requisitos de resistencia al fuego son determinantes. Las placas y los sistemas de mantas de lana de roca de ROCKWOOL se especifican ampliamente para conjuntos de envolventes de edificios y particiones, mientras que los productos ISOVER de Saint-Gobain cuentan con una sólida presencia en las especificaciones europeas. La lana mineral mantiene su escala, pero crece por debajo del mercado porque las aplicaciones mecánicas de crecimiento más rápido favorecen los materiales flexibles.

La espuma elastomérica flexible ocupó el segundo puesto, con 156,9 millones de USD en 2025, equivalentes a una cuota del 25,1 %, y alcanzará 882,9 millones de USD en 2035, con una TCAC del 17,9 %. Su estructura de celdas cerradas proporciona aislamiento y resistencia al vapor, una combinación adecuada para las infraestructuras de agua refrigerada. Las familias de productos ArmaFlex HT y ArmaFlex DC de Armacell responden a las condiciones de temperatura y humedad de los circuitos de refrigeración de los centros de datos. Kaimann y L’isolante K-Flex compiten en el mismo espacio del aislamiento mecánico. A medida que los sistemas de tuberías y conductos ganan cuota, la espuma elastomérica flexible se convierte en una de las principales vías por las que la complejidad de la refrigeración afecta al mercado total.

La espuma de PU representó 108,1 millones de USD en 2025, equivalentes a una cuota del 17,3 %, y se prevé que crezca a una TCAC del 15,7 %. Su elevado rendimiento térmico por unidad de espesor favorece su uso en cubiertas y otras ubicaciones en las que la carga estructural o el espacio disponible limitan el espesor del aislamiento. La espuma de PE, el EPS/XPS y otros materiales siguen siendo relevantes en usos sensibles a los costes o especializados, pero los datos no respaldan previsiones independientes para estas categorías. El aislamiento basado en aerogel es un material especializado de mayor valor. La gama ArmaGel XG de Armacell funciona desde condiciones criogénicas hasta +650 °C, ampliando el margen de rendimiento disponible para sistemas refrigerados por líquido y sistemas con limitaciones de espacio.

Por tipo de aislamiento

El aislamiento térmico representa la categoría de aislamiento más amplia, ya que abarca los sistemas mecánicos y las aplicaciones de envolventes de edificios. Contribuye al control de las pérdidas de calor, la prevención de la condensación y el rendimiento de los sistemas de refrigeración. La lana mineral, la espuma elastomérica flexible, la espuma de PU y determinados productos de PE o poliestireno responden a diferentes requisitos térmicos en función de los criterios de resistencia al fuego, la exposición a la humedad, el espesor disponible y el método de instalación. La selección de productos se basa cada vez más en el rendimiento total del sistema, en lugar de en una comparación de un único valor R.

Aislamiento acústico alcanzó 123,7 millones de USD en 2025 y llegará a 706,3 millones de USD en 2035, con una TCAC del 18,1 %. Las torres de refrigeración, los enfriadores y los generadores de reserva generan niveles de ruido persistentes, especialmente en ubicaciones suburbanas o de uso mixto. Kingspan Advnsys ofrece soluciones de placas de techo acústicas y suelos técnicos elevados para entornos de coubicación, mientras que el material técnico de ROCKWOOL de marzo de 2026 aborda la gestión acústica junto con el control térmico y la resiliencia frente al fuego. El rendimiento acústico puede influir en la planificación, la retención de inquilinos y la usabilidad de los espacios de clientes colindantes. Por tanto, pasa de ser una característica opcional del acondicionamiento interior a convertirse en un requisito de compra definido en determinadas instalaciones.

Por aplicación

Tuberías y conductos lidera la distribución por aplicaciones con USD 269,4 millones en 2025, lo que representa el 43,1 % de los ingresos del mercado. Se prevé que el segmento alcance USD 1,422,9 millones en 2035, con una TCAC del 17,2 %. Un campus hiperescalar de 100 MW puede incorporar 30,000 o más metros lineales de tuberías de agua refrigerada, agua de condensación y refrigerante, cada una de las cuales requiere aislamiento para limitar la condensación, la ganancia de calor y los puentes térmicos. Los sistemas de tuberías preaisladas de Armacell y las secciones de tubería de lana mineral de ROCKWOOL compiten en estas aplicaciones. La espuma flexible es la opción preferida para los sistemas interiores de agua refrigerada, mientras que la lana mineral suele utilizarse en circuitos de mayor temperatura.

Paredes y tejados generaron USD 226,2 millones en 2025, equivalentes a una cuota del 36,2 %, y alcanzarán USD 757,5 millones en 2035, con una TCAC del 12,0 %. El segmento combina el control de la carga de HVAC con la compartimentación contra incendios. Los paneles aislantes QuadCore de Kingspan y los paneles prefabricados de lana mineral integrada para construcción basculante abordan la rapidez de ejecución de la envolvente del edificio y el rendimiento del aislamiento. Los sistemas de paredes exteriores de ROCKWOOL se destinan a proyectos en los que se especifican conjuntamente los requisitos de eficiencia vinculados a la EPBD y la no combustibilidad. La menor tasa de crecimiento frente a Tuberías y conductos indica que los sistemas mecánicos están adquiriendo más importancia que la superficie de la envolvente en las instalaciones de alta densidad.

Los suelos elevados alcanzaron USD 94,4 millones en 2025 y crecen a una TCAC del 9,8 %. Este segmento sigue siendo relevante en instalaciones empresariales y en determinados centros de coubicación, pero crece más lentamente a medida que los nuevos diseños hiperescalables sustituyen la refrigeración mediante plenum de suelo elevado por configuraciones de refrigeración en fila y refrigeración líquida directa. Otras aplicaciones incluyen recintos especializados y áreas en las que se requiere protección térmica, acústica o contra incendios. El cambio del mercado no consiste en una simple sustitución de los suelos, sino en una reasignación del valor del aislamiento hacia la infraestructura de refrigeración y los conjuntos mecánicos de mayor rendimiento.

Por instalación

Las nuevas instalaciones siguen siendo el canal de instalación de mayor tamaño, ya que las carteras de construcción de centros de datos son amplias en los formatos hiperescalar, de coubicación, empresarial y perimetral. La adquisición para nuevas construcciones permite coordinar el aislamiento con la fabricación de tuberías, el diseño de la envolvente del edificio, la protección contra incendios y los planes de puesta en servicio. El canal crece a una TCAC del 12,8 %, respaldado por el gasto mundial en infraestructura de nube e inteligencia artificial.

La modernización y renovación constituyen el canal de crecimiento más rápido, con una TCAC del 20,6 %. Las instalaciones existentes requieren mejoras a medida que aumenta la densidad de los racks, cambian las configuraciones de refrigeración o se endurecen los requisitos de construcción y protección contra incendios. La ejecución de trabajos en instalaciones operativas es más compleja, lo que abre oportunidades para sistemas que reduzcan el tiempo de mano de obra o permitan una instalación por fases. La implicación comercial es que los proveedores con servicios de asistencia, relaciones con contratistas y conjuntos prediseñados pueden captar una demanda que los proveedores de materiales exclusivamente podrían perder.

Por tipo de centro de datos

Los centros de datos hiperescalables representaron USD 274,6 millones en 2025, equivalentes al 43,9 % del valor del mercado, y alcanzarán USD 1,630,2 millones en 2035, con una TCAC del 18,6 %. Las grandes instalaciones de inteligencia artificial y nube requieren una amplia infraestructura de refrigeración y eléctrica, por lo que la adquisición de aislamiento resulta fundamental para los plazos de puesta en servicio. El campus Frontier de Vantage Data Centers, situado en el condado de Shackelford, Texas, está previsto como un desarrollo de USD 25,000 millones, 1,4 GW y 3.7-million-square-foot, con diez edificios hiperescalables y la entrega del primer edificio programada para el segundo semestre de 2026. El proyecto ilustra por qué el aislamiento de los sistemas mecánicos se convierte en un elemento crítico de la ruta crítica a escala de campus.

Los centros de datos de coubicación generan demanda de prestaciones térmicas, contra incendios y acústicas en instalaciones que deben prestar servicio a múltiples arrendatarios. El aislamiento acústico puede formar parte de la diferenciación de los contratos de arrendamiento, mientras que el rendimiento energético afecta a los costes operativos y a los requisitos de los clientes. Los centros de datos empresariales conservan una oportunidad significativa de modernización, ya que muchas instalaciones se diseñaron para densidades de bastidor inferiores. Los centros de datos periféricos amplían el mercado mediante emplazamientos distribuidos que requieren un control térmico localizado en condiciones climáticas diversas. Cada formato utiliza el aislamiento de forma diferente, pero todos dependen cada vez más de la uniformidad del rendimiento y no de la mera disponibilidad de materiales.

Análisis regional del mercado de aislamiento para centros de datos

América del Norte, Europa y Asia-Pacífico siguen patrones de demanda diferentes. América del Norte combina una amplia base instalada con una construcción concentrada de instalaciones a hiperescala. Europa concede mayor importancia a la planificación de renovaciones, el rendimiento energético y el cumplimiento de las normativas contra incendios. Asia-Pacífico crece con mayor rapidez a medida que China, India, Japón, Corea del Sur y el Sudeste Asiático añaden capacidad, aunque la elección de materiales y las prácticas de construcción varían según los climas y los códigos nacionales. América Latina y Oriente Medio y África parten de bases de ingresos menores, mientras que los programas nacionales de infraestructura digital y la presencia de proveedores de servicios en la nube crean nichos de elevado crecimiento.

América del Norte

América del Norte generó 259 millones de USD en 2025, equivalentes al 41,4 % de los ingresos mundiales, y alcanzará 811 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,5 %. Estados Unidos aportó 230 millones de USD en 2025 y crece a una TCAC del 11,4 %. Canadá aportó 29 millones de USD y se expande a una TCAC del 12,5 %, respaldado por la actividad constructora en las proximidades de Toronto y Vancouver. El despliegue de capital para la construcción de centros de datos en Estados Unidos alcanzó 31,500 millones de USD en 2024, mientras que las operaciones de campus a hiperescala oscilaron entre 400 MW y 900 MW. El proyecto Stargate comprometió inicialmente 100,000 millones de USD, con un potencial de 500,000 millones de USD durante cuatro años, y ya ha comenzado la construcción del primer campus en Texas.

La NFPA 75 y la norma 90.4 de ASHRAE proporcionan los principales puntos de referencia en materia de protección contra incendios y rendimiento energético para las especificaciones de aislamiento de centros de datos en Estados Unidos. ROCKWOOL tiene previsto construir una instalación en Walla Walla, Washington, con una inversión de 175 millones de USD y un objetivo de entrada en funcionamiento en 2028, lo que añadirá suministro de lana de roca destinado a atender la demanda de la costa oeste. La limitación de América del Norte no es la visibilidad de la demanda, sino la capacidad de ejecución. Los grandes campus concentran las necesidades de mano de obra, equipos mecánicos y materiales en un conjunto reducido de ubicaciones prioritarias, lo que favorece a los proveedores capaces de respaldar los calendarios y los requisitos de documentación.

Europa

Europa generó 143 millones de USD en 2025, lo que representó una cuota del 22,9 %, y alcanzará 489 millones de USD en 2035, con una TCAC del 12,4 %. Alemania es el mayor mercado nacional identificado, con 21 millones de USD en 2025 y una TCAC del 13,5 %, lo que refleja la posición de Frankfurt como núcleo de actividad. El alcance regional del mercado incluye el Reino Unido, Francia, Italia, España, Bélgica, los Países Bajos, Suecia y Rusia. Los requisitos de eficiencia y seguridad contra incendios determinan las especificaciones con mayor intensidad de lo que sugeriría un análisis basado únicamente en el volumen de construcción.

La Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios exige a los Estados miembros de la UE establecer planes nacionales de renovación de edificios conforme a objetivos vinculantes de eficiencia. La norma ISO/IEC 22237-2:2024 armoniza los requisitos de protección pasiva contra incendios en la construcción de centros de datos. Estos factores hacen que la demanda de rehabilitación sea más sostenida en las instalaciones europeas, donde los edificios existentes deben cumplir expectativas de rendimiento más estrictas. ROCKWOOL señala la demanda de soluciones energéticamente eficientes y seguras contra incendios como un factor de crecimiento en Europa. Los ingresos de Kingspan por soluciones de datos alcanzaron 516,2 millones de EUR en 2024, un 36 % más, a medida que la empresa ampliaba su capacidad orientada a centros de datos en Virginia y Arkansas. La principal limitación regional de Europa es la complejidad de la aplicación nacional, las prácticas de contratación y los requisitos de planificación en los distintos mercados.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es la región con un crecimiento más rápido: pasará de 161 millones de USD en 2025 a 996 millones de USD en 2035, con una TCAC del 18,6 %. China generó 101 millones de USD en 2025 y crece a una TCAC del 19,0 %, la tasa nacional más alta registrada. India, Japón, Australia, Singapur, Corea del Sur, Vietnam, Indonesia y Tailandia completan el alcance regional. El resto de Asia-Pacífico crece a una TCAC del 17,7 %, a medida que las estrategias nacionales de infraestructura digital y la expansión de la nube establecen nuevos centros de construcción.

Los requisitos de diseño de centros de datos GB 50174 de China y las clasificaciones de reacción al fuego de materiales de construcción GB 8624 determinan los criterios técnicos locales. El Código de Conservación de la Energía en los Edificios de India influye en los requisitos de eficiencia energética, mientras que el Código Nacional de Construcción de Australia y la Ley de Normas de Construcción de Japón proporcionan referencias nacionales adicionales. Armacell inauguró una instalación en Pune (India) en junio de 2025, lo que duplicó la capacidad mundial de ArmaGel hasta aproximadamente 2 millones de metros cuadrados al año. En los proyectos indios de altas especificaciones, el aislamiento de los sistemas mecánicos se ha especificado con un espesor de pared mayor que en proyectos comparables del Sudeste Asiático, lo que refleja la interacción entre el clima, los requisitos de refrigeración y las expectativas normativas. Asia-Pacífico ofrece la mayor expansión de ingresos, pero los proveedores deben adaptar sus productos, fabricación y asistencia técnica a las normas específicas de cada país.

América Latina

América Latina alcanzará 102 millones de USD en 2035. La norma de rendimiento de los edificios ABNT NBR 15575 de Brasil y la norma de eficiencia energética de los edificios NOM-008-ENER de México influyen en el contexto regional. La oportunidad está vinculada a la expansión de la infraestructura en la nube y a la modernización de las instalaciones comerciales. La principal limitación práctica es la variación proyecto por proyecto en la escala de contratación, la disponibilidad de mano de obra especializada para la instalación y la cobertura del suministro nacional.

Oriente Medio y África

MEA alcanzará 161 millones de USD en 2035. Los Emiratos Árabes Unidos constituyen un mercado emergente, mientras que Arabia Saudí se beneficia del aumento de la inversión en infraestructura digital. El Código de prácticas de seguridad contra incendios y seguridad vital de los EAU, el Código de Construcción de Arabia Saudí y la norma SANS 10400-XA de Sudáfrica establecen el marco de cumplimiento para las especificaciones de rendimiento térmico y frente al fuego. Las cargas de refrigeración y las condiciones climáticas hacen que el aislamiento mecánico sea especialmente relevante en las instalaciones del Golfo. La limitación regional es la madurez desigual del mercado, donde los grandes proyectos de campus coexisten con redes menos desarrolladas de contratistas y suministro de materiales.

Cuota de mercado y panorama competitivo del aislamiento para centros de datos

El mercado está moderadamente concentrado. Armacell lideró con una cuota del 12,9 % en 2025, seguida de ROCKWOOL Group, con un 11,0 %, Kingspan Group, con un 10,3 %, Saint-Gobain, con un 8,7 %, Owens Corning, con un 8,2 %, Knauf Insulation, con un 6,7 %, y Johns Manville, con un 5,9 %. Las cinco principales empresas concentraron conjuntamente el 51,1 %, mientras que las siete primeras representaron el 63,7 %. El 36,3 % restante se distribuye entre fabricantes regionales, transformadores especializados de espumas y proveedores especializados en aislamiento acústico.

Armacell lidera gracias a una cartera centrada en el aislamiento mecánico. ArmaFlex se utiliza en aplicaciones de agua refrigerada y tuberías de refrigeración, ArmaGel atiende usos con limitaciones de espacio o temperaturas extremas, y ArmaSound responde a los requisitos acústicos. La planta de Pune, inaugurada en junio de 2025, duplicó la capacidad mundial de aerogel de la empresa hasta aproximadamente 2 millones de metros cuadrados al año. Su posición en el segmento premium del aerogel respalda su poder de fijación de precios cuando el espacio, la condensación o las temperaturas extremas dificultan la sustitución.

ROCKWOOL combina una cuota del 11,0 % con una sólida posición en sistemas de lana de roca para paredes, cubiertas y particiones con clasificación de resistencia al fuego. Su boletín de marzo de 2026, «Designing Resilient Data Centers with Stone Wool Insulation», aborda conjuntamente la resiliencia frente al fuego, la gestión térmica y el control acústico. La empresa invirtió más de 100 millones de USD en una nueva línea de producción en Marshall, Mississippi, y se comprometió a ampliar la fabricación en Estados Unidos, Suecia, la India y Rumanía. Su planta prevista de Walla Walla, con una inversión de 175 millones de USD, añade una respuesta de suministro en la costa oeste.

Kingspan registra una cuota del 10,3 % mediante sistemas aislantes para la envolvente de edificios y la actividad de infraestructuras críticas de Advnsys. Los ingresos de Advnsys procedentes de soluciones para centros de datos aumentaron un 36 % hasta alcanzar 516,2 millones de EUR en 2024. Las nuevas instalaciones en Virginia y Arkansas, un objetivo en Kentucky para 2026 y la actividad de expansión en Brasil y Vietnam posicionan a la empresa para participar a medida que la construcción de centros de datos a hiperescala se dispersa. Kingspan anunció en septiembre de 2025 su intención de sacar a cotización en Ámsterdam aproximadamente el 25 % de Advnsys, con el objetivo de completar la operación en el primer trimestre de 2026. El objetivo estratégico es crear un vehículo con capitalización independiente para la inversión en infraestructuras de centros de datos.

Saint-Gobain y Owens Corning compiten como proveedores diversificados de materiales de construcción. Saint-Gobain suministra sistemas de lana de vidrio y lana de roca ISOVER en Europa y Norteamérica, aprovechando sus amplias relaciones con contratistas y una oferta de materiales de construcción multiproducto. La gama Thermafiber de Owens Corning respalda la demanda de lana mineral en aplicaciones de paredes y cubiertas de Norteamérica, mientras que su cartera también incluye aislamiento de tuberías de fibra de vidrio y sistemas de espuma. La exposición a los centros de datos representa una proporción menor de la actividad total de ambas empresas, pero sus relaciones existentes en materia de especificaciones favorecen su participación en grandes proyectos.

Knauf Insulation y Johns Manville ocupan la siguiente categoría. Knauf ofrece productos de fibra de vidrio EcoBatt, lana mineral OmniFit y productos Supafil, con un posicionamiento basado en el contenido reciclado que se ajusta a las necesidades de los informes ESG. Johns Manville suministra aislamiento de tuberías Micro-Lok y aislamiento de conductos Superduct, lo que le proporciona una vía directa hacia la mayor categoría de aplicaciones. El respaldo de Berkshire Hathaway a la empresa sustenta su capacidad de inversión y la continuidad comercial.

NMC, Lloyd Insulations, Recticel Insulation y Superlon representan alternativas regionales de suministro. Aeroflex, Alkegen, Aspen Aerogels, Kaimann y Promat (Etex) representan participantes emergentes o especializados. Su relevancia varía según la categoría de material, la geografía y los requisitos técnicos. Los proveedores especializados pueden ganar cuota cuando el espesor térmico, el comportamiento frente al fuego, el control de la humedad o los resultados acústicos tienen más peso que la ventaja de compra de las carteras más amplias.

Desarrollos recientes del sector

• Marzo de 2026: ROCKWOOL publicó «Designing Resilient Data Centers with Stone Wool Insulation», un documento que aborda la resiliencia frente al fuego, la gestión térmica y el control acústico en las envolventes de los centros de datos. La publicación refuerza la tendencia hacia especificaciones de materiales basadas en múltiples criterios.

• Septiembre de 2025: Kingspan anunció sus planes para una oferta pública inicial en Ámsterdam de aproximadamente el 25% de su división de soluciones para centros de datos Advnsys, con el objetivo de completar la operación en el primer trimestre de 2026. La operación tiene como finalidad liberar capital para la expansión de infraestructuras.

• Junio de 2025: Armacell inauguró en Pune (India) su planta de aislamiento de aerogel, duplicando la capacidad mundial de ArmaGel hasta aproximadamente 2 millones de metros cuadrados al año. La planta refuerza el suministro para aplicaciones térmicas de alto rendimiento en los mercados industriales y de centros de datos de India.

• Febrero de 2025: ROCKWOOL anunció una expansión de more-than-USD-100-million Marshall County, Mississippi, con una nueva línea de producción prevista para 2027. La capacidad adicional respalda el suministro de aislamiento industrial para aplicaciones exigentes, incluidos los centros de datos.