Mercado de diagnóstico de equipos de construcción Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de diagnóstico de equipos de construcción

El mercado mundial de diagnóstico de equipos de construcción se estimó en 2.800 millones de USD en 2025. Se prevé que el mercado crezca desde 3.100 millones de USD en 2026 hasta 6.900 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,4 %, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.

Gracias al aumento de la inversión en infraestructuras y a unas normativas más estrictas sobre el rendimiento de los equipos, las empresas de construcción consideran cada vez más viable adoptar sistemas de diagnóstico y telemática en sus flotas. El impulso hacia el cumplimiento de las normas sobre emisiones y los estándares de seguridad se ve respaldado por hardware de diagnóstico integrado por los fabricantes de equipos originales (OEM), plataformas de supervisión de flotas basadas en la nube e incentivos financieros vinculados a la reducción del tiempo de inactividad y a la prolongación de la vida útil de las máquinas. Por otro lado, la presión normativa en torno a los objetivos de reducción de carbono y la eficiencia de los equipos está obligando a los propietarios de flotas a pasar de modelos de reparación reactiva a sistemas de supervisión diagnóstica predictiva en tiempo real. Esta transición se ve facilitada por la expansión de las redes de sensores del internet de las cosas (IoT) y de la infraestructura de conectividad en la nube en las obras.^{[1]OEM Off-Highway - same standard announcement. oemoffhighway.com}

En 2023, la adopción por parte del sector de la construcción del estándar de datos telemáticos ISO/TS 15143-3, desarrollado conjuntamente por AEM y AEMP, permitió establecer una forma normalizada de extraer datos mixtos de diagnóstico y telemática de flotas multimarca entre distintos OEM. Esta normalización sectorial aborda una de las principales barreras históricas para la adopción: la incapacidad de unificar los datos de flotas multimarca, y continúa respaldando la adopción de soluciones de diagnóstico entre los operadores de flotas que gestionan equipos de varios fabricantes.^{[2]AEM - Standards page (ISO 15143-3). aem.org}

Debido al aumento de los costes derivados del tiempo de inactividad de los equipos y de las penalizaciones por retrasos en los proyectos, las empresas de construcción han comenzado a priorizar el diagnóstico como medida de control de costes, en lugar de considerarlo una mejora discrecional. El razonamiento es sencillo: una avería imprevista en un equipo situado en una obra activa resulta mucho más costosa que el precio de un sistema de supervisión, ya que la maquinaria inactiva, los retrasos en los plazos y las reparaciones de emergencia se acumulan rápidamente. Se ha informado de que los servicios de diagnóstico remoto, como los que permiten a los técnicos revisar los códigos de avería sin retirar una máquina de la obra, reducen hasta un 50 % el tiempo de inactividad y el tiempo de actualización de los equipos, lo que atrae tanto a grandes contratistas como a empresas de alquiler de equipos que buscan proteger el valor de sus activos entre alquileres.^{[3]Automotive World - "New Cat Remote Services Reduce Equipment Diagnostics and Update Time". automotiveworld.com}

El rápido desarrollo de las infraestructuras y la urbanización en distintas regiones, especialmente mediante proyectos de gran escala de autopistas, redes de metro y vivienda en América del Norte, Europa y Asia-Pacífico, están impulsando la demanda de flotas de equipos fiables y operativas de forma continua. La complejidad y la escala de los proyectos de construcción modernos hacen que la inspección manual resulte cada vez menos viable, lo que impulsa a las empresas hacia la supervisión automatizada basada en sensores. Además, los continuos avances en análisis predictivo basado en inteligencia artificial, computación en la nube y miniaturización de sensores están mejorando la precisión y la asequibilidad de los sistemas de diagnóstico, haciendo que su adopción sea cada vez más viable también para contratistas medianos y flotas de alquiler, y no solo para grandes operadores afiliados a fabricantes de equipos originales.^{[4]CECE - Annual Economic Report 2026 (infrastructure/urbanization context). cece.eu}

Se prevé que Asia-Pacífico sea la región de mayor crecimiento, impulsada por el desarrollo de infraestructuras a gran escala en China, India y el Sudeste Asiático, junto con la rápida urbanización y los proyectos de construcción respaldados por los Gobiernos. Entre los principales actores activos en estas regiones se encuentran Bosch, Komatsu, TEXA, Jaltest/Cojali, Launch Tech y Autel, que están reforzando las colaboraciones estratégicas con fabricantes de equipos originales (OEM) y operadores de flotas, al tiempo que integran sensores basados en el IoT y análisis predictivos en sus soluciones de diagnóstico.

Se prevé que Norteamérica siga siendo el mayor mercado de diagnóstico de equipos de construcción, con una cuota del 36 % en 2024, debido a la sólida adopción de tecnologías de diagnóstico conectadas, a una infraestructura consolidada de concesionarios y telemática, y a la considerable inversión en plataformas de gestión de flotas. La región cuenta con una base bien establecida de fabricantes de equipos originales y proveedores de herramientas de diagnóstico para el mercado posventa, y Estados Unidos es el principal contribuyente. Empresas líderes como Caterpillar, Deere & Company, Noregon Systems, Cando International y Trimble continúan avanzando en sus equipos telemáticos, ampliando las plataformas de análisis de flotas basadas en la nube y reforzando sus redes de servicio de concesionarios para satisfacer la demanda tanto de grandes contratistas como de empresas de alquiler de equipos.

Tendencias del mercado de diagnóstico de equipos de construcción

El uso creciente de sensores habilitados para el IoT y de la telemática ha mejorado significativamente la precisión, la fiabilidad y la capacidad predictiva del diagnóstico de equipos de construcción. La supervisión continua del motor y del sistema hidráulico permite detectar de forma temprana las averías de los equipos, lo que minimiza los tiempos de inactividad y aumenta la productividad de los operadores de flotas. Los participantes del mercado desarrollan cada vez más soluciones de diagnóstico combinadas e integradas en plataformas telemáticas, que proporcionan a los usuarios datos sobre la eficiencia de los equipos, el consumo de combustible y el mantenimiento planificado, junto con un mayor énfasis en interfaces intuitivas adaptadas a contratistas y gestores de flotas.

En abril de 2025, Hitachi Construction Machinery presentó LANDCROS Connect Insight, una solución de supervisión remota en tiempo real que mejora las operaciones mineras mediante el análisis de datos en tiempo real. Este lanzamiento refleja la creciente atención del sector a la transformación de los datos sin procesar de las máquinas en información útil para mejorar el tiempo de actividad, la seguridad y la productividad de las flotas.

La expansión de los servicios de diagnóstico remoto ha contribuido a mejorar la capacidad de respuesta de las operaciones de mantenimiento. Caterpillar informa de que sus servicios Remote Troubleshoot y Remote Flash pueden reducir hasta un 50 % el tiempo de diagnóstico y actualización de los equipos. Las asociaciones estratégicas, como la colaboración de Trackunit con Bosch Rexroth, muestran cómo los proveedores de hardware y software combinan cada vez más sus capacidades para ofrecer una supervisión más completa del estado de las máquinas.^[5] Los principales actores también colaboran directamente con fabricantes de equipos originales y empresas de alquiler para lograr una mayor penetración en el mercado y una mejor integración de los sistemas.

También está aumentando la disponibilidad de servicios de suscripción y soluciones de diagnóstico basadas en la nube, que proporcionan a los clientes un acceso escalable y rentable a la supervisión del estado de las flotas sin necesidad de realizar una gran inversión inicial en hardware. El elevado coste de las herramientas avanzadas de diagnóstico y de la formación de los técnicos limita la adopción por parte de las pymes. Por ello, aunque los modelos de suscripción y basados en la nube están creciendo, todavía no han cerrado por completo la brecha de asequibilidad para los contratistas más pequeños, como sí ha ocurrido en otros mercados de diagnóstico de equipos.

Análisis del mercado de diagnóstico de equipos de construcción

Por componente, el mercado se divide en hardware, software y servicios. El segmento de hardware lideró el mercado de diagnóstico de equipos de construcción, con una cuota de alrededor del 45 % en 2025, y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 8,3 % hasta 2035.

• La creciente integración de sensores avanzados, unidades de control y módulos de diagnóstico en equipos pesados. Los componentes de hardware, como los módulos de control del motor, las unidades GPS y los sensores integrados, constituyen la base física de cualquier sistema de diagnóstico, lo que los convierte en un coste recurrente no sustituible en cada máquina nueva vendida y en cada modernización de una flota, a diferencia del software, que puede incorporarse posteriormente. Esto hace que el hardware sea más popular entre las líneas de fabricación de los fabricantes de equipos originales (OEM), los instaladores de soluciones de modernización posventa y los operadores de flotas de alquiler, ya que ninguna capacidad telemática o de análisis predictivo puede funcionar sin la infraestructura subyacente de sensores y comunicaciones previamente instalada.
• Además, este segmento también registra una demanda sostenida debido a la expansión de las flotas de equipos, la creciente adopción por parte de los OEM de módulos de diagnóstico integrados en el momento de la fabricación y la mayor necesidad de hardware para la supervisión en tiempo real de motores, sistemas hidráulicos y emisiones. La proliferación de sensores habilitados para el Internet de las cosas (IoT), unidades GPS y módulos de conectividad en equipos pesados contribuye al dominio continuado del hardware, ya que empresas como Bosch, Komatsu y ACTIA Group siguen ampliando sus carteras de hardware de diagnóstico para satisfacer las necesidades de electrificación y cumplimiento normativo de las flotas.
• Se prevé que el segmento de software crezca a un ritmo notablemente superior al del hardware durante el período de previsión, impulsado por la creciente demanda de análisis predictivo basado en inteligencia artificial, plataformas de gestión de flotas en la nube y servicios de diagnóstico mediante suscripción. A medida que el hardware se estandariza y se convierte cada vez más en un producto básico entre los OEM, la diferenciación real y la oportunidad de generar ingresos recurrentes se están desplazando hacia la capa de software: paneles de control, algoritmos de mantenimiento predictivo y plataformas de integración de datos que convierten los datos brutos de los sensores en información útil para la toma de decisiones. El crecimiento de los servicios de suscripción y las soluciones basadas en la nube proporciona a los clientes un acceso escalable y rentable a la supervisión del estado de las flotas.

• Su papel fundamental en el mantenimiento de los equipos, al conectarse directamente al módulo de control de una máquina para leer los códigos de error, sigue siendo el método de diagnóstico más consolidado, ampliamente implementado y rentable tanto en flotas antiguas como nuevas. Las herramientas de OBD no requieren una infraestructura de conectividad continua, lo que las hace accesibles para una base mucho más amplia de técnicos, talleres de reparación independientes y contratistas que los sistemas remotos, y siguen siendo el estándar predeterminado que los OEM incorporan de fábrica en prácticamente todas las máquinas.
• Además, este segmento sigue beneficiándose de su compatibilidad universal con los equipos antiguos no conectados que todavía se utilizan activamente en grandes flotas, lo que le proporciona una ventaja basada en la base instalada que los sistemas de monitorización remota, dependientes de hardware telemático más reciente, aún no han logrado eliminar. La amplia disponibilidad de herramientas de escaneo de diagnóstico (de empresas como TEXA, Jaltest/Cojali, Launch Tech y Autel) respalda la relevancia continuada del OBD, incluso mientras las flotas avanzan gradualmente hacia alternativas conectadas.
• Mientras tanto, la monitorización remota es el segmento de diagnóstico que crece con mayor rapidez, impulsado por la creciente adopción de la telemática, la expansión de las flotas de equipos y el aumento de la demanda de visibilidad en tiempo real sobre el estado de las máquinas sin necesidad de que un técnico se encuentre en las instalaciones. Los sistemas de diagnóstico remoto transmiten datos sobre fallos y rendimiento a través de una red inalámbrica directamente a los gestores de flotas o los distribuidores, lo que reduce el tiempo de respuesta del servicio y mejora la satisfacción del cliente.
• Los sistemas de diagnóstico remoto proporcionan informes sobre el estado y el diagnóstico de los equipos a través de una red inalámbrica, y ayudan al mecánico a prestar servicios a distancia al reducir el tiempo de servicio de los equipos, lo que, a su vez, mejora la calidad del servicio y la satisfacción general del cliente. A medida que los fabricantes de equipos originales integran cada vez más hardware telemático de serie en las máquinas nuevas, se prevé que la cuota de la monitorización remota reduzca la brecha con el OBD en los próximos años, aunque actualmente el OBD conserva la mayor cuota global.

Por tipo de equipo, el mercado de diagnóstico de equipos de construcción se divide en equipos de movimiento de tierras, equipos de manipulación de materiales, equipos de construcción de carreteras y equipos para hormigón. El segmento de equipos de movimiento de tierras registró la mayor cuota de mercado en 2025. 

• Desempeña un papel esencial en las funciones de excavación, nivelación, preparación de terrenos y movimiento de materiales necesarias al inicio de prácticamente todos los proyectos de construcción e infraestructuras. Equipos como excavadoras, cargadoras y bulldozers se utilizan de forma continua y a gran escala en operaciones mineras, proyectos de desarrollo urbano y grandes infraestructuras; las excavadoras, por sí solas, suelen considerarse la mayor subcategoría debido a su versatilidad en la construcción de carreteras, los servicios públicos y los trabajos de demolición.
• Además, el predominio de los equipos de movimiento de tierras se ve reforzado por su compatibilidad con la integración de sistemas telemáticos y de diagnóstico. Dado que estas máquinas funcionan en condiciones de elevado desgaste y utilización intensiva, generan una fuerte demanda de monitorización continua del motor, el sistema hidráulico y la eficiencia del combustible, lo que las convierte en un punto de referencia natural para la adopción de soluciones de diagnóstico. Los avances tecnológicos, como las excavadoras con GPS y las excavadoras eléctricas, refuerzan aún más la posición de este segmento, ya que los fabricantes integran funciones conectadas directamente en la categoría de equipos de mayor volumen.
• El aumento de la inversión en construcción de edificios de gran altura, instalaciones industriales, almacenamiento e infraestructuras logísticas. Se prevé que el segmento de equipos de manipulación de materiales crezca rápidamente durante el período de previsión debido al incremento de las inversiones en construcción de edificios de gran altura, instalaciones industriales e infraestructuras logísticas, junto con los equipos compactos y mini como otra categoría de crecimiento elevado citada habitualmente.

Por conectividad, el mercado de diagnóstico de equipos de construcción se divide en sistemas cableados e inalámbricos. El segmento cableado lideró el mercado.

• Desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de los equipos y constituye el método de diagnóstico más consolidado y rentable tanto en flotas antiguas como nuevas. Las herramientas OBD se conectan directamente al módulo de control de la máquina para leer los códigos de error, sin necesidad de una infraestructura de conectividad continua ni de una suscripción, lo que las hace accesibles para una base mucho más amplia de técnicos, talleres de reparación independientes y contratistas que los sistemas inalámbricos.
• Además, este segmento se beneficia de su compatibilidad universal con la amplia base instalada de equipos antiguos no conectados que siguen activos en flotas de todo el mundo: las máquinas fabricadas antes de que la telemática se convirtiera en un estándar todavía pueden diagnosticarse mediante OBD, pero no pueden supervisarse de forma inalámbrica sin adaptar el hardware. Esta ventaja de la base instalada, combinada con la amplia disponibilidad de herramientas de diagnóstico de empresas como TEXA, Jaltest/Cojali, Launch Tech y Autel, mantiene a OBD como el estándar predeterminado que los fabricantes de equipos originales (OEM) siguen integrando de fábrica en las máquinas nuevas.
• Mientras tanto, las soluciones de supervisión inalámbrica/remota crecen con rapidez, impulsadas por la creciente adopción de la telemática, la expansión de las flotas de equipos y el aumento de la demanda de visibilidad en tiempo real sobre el estado de las máquinas sin necesidad de que un técnico se encuentre en las instalaciones. A medida que los OEM integran cada vez más hardware telemático de forma predeterminada en las máquinas nuevas, se prevé que la cuota de la supervisión inalámbrica reduzca la diferencia con OBD en los próximos años, aunque OBD conserva actualmente la mayor cuota global.

Por uso final, el mercado se divide en empresas de construcción, empresas de alquiler de equipos, OEM y proveedores de gestión de flotas.

• El segmento de los OEM registra la mayor cuota del mercado de diagnóstico de equipos de construcción, en torno al 37 % en 2024, debido al amplio papel que desempeñan los OEM en la creación, implementación y configuración de sistemas de diagnóstico para los equipos que fabrican. Dado que el hardware y el software de diagnóstico se integran cada vez más directamente en las máquinas durante su fabricación, los OEM controlan el canal principal a través del cual los sistemas de diagnóstico llegan al mercado, en lugar de que un proveedor independiente los añada posteriormente.
• Además, este segmento se ve reforzado por la capacidad de los OEM para incorporar el diagnóstico a plataformas más amplias de equipos conectados que combinan hardware telemático, software de gestión de flotas y servicios remotos en un único ecosistema de marca. Empresas como Caterpillar (Product Link, VisionLink, Cat ET, Remote Services), Komatsu (KOMTRAX, Smart Construction) y Hitachi (LANDCROS Connect Insight) siguen ampliando estas ofertas integradas, lo que fortalece la retención de clientes y convierte el diagnóstico integrado por los OEM en la opción predeterminada para los compradores de equipos nuevos.
• El dominio de los OEM también se ve respaldado por sus amplias redes mundiales de distribuidores y servicios, que les proporcionan acceso directo a los clientes finales para la instalación, la asistencia en garantía y las actualizaciones continuas de software, una ventaja que los proveedores independientes de diagnóstico del mercado posventa y las empresas de telemática de terceros no pueden reproducir fácilmente. Este alcance de distribución, combinado con el incentivo de los OEM para utilizar los datos de diagnóstico en la gestión de garantías y la mejora de productos, mantiene su posición de liderazgo a medida que las empresas de alquiler, los gestores de flotas y los proveedores de servicios independientes aumentan la adopción de soluciones de diagnóstico.

• El mercado estadounidense está impulsado por la sólida demanda de maquinaria de construcción avanzada, la amplia adopción de equipos conectados y la innovación tecnológica. América del Norte dominó el mercado mundial de diagnóstico de equipos de construcción, con una cuota superior al 33 % en 2024, y Estados Unidos lidera el mercado regional. Estados Unidos se beneficia de una infraestructura telemática madura, una red consolidada de distribuidores de OEM y una adopción temprana y generalizada de soluciones de mantenimiento basadas en datos en las flotas de construcción.
• Además, el mercado estadounidense se ve reforzado por la sólida presencia nacional de los principales actores de diagnóstico y fabricantes de equipos originales (OEM), entre ellos Caterpillar, Deere & Company, Noregon Systems y Cando International, que siguen invirtiendo en hardware telemático avanzado, análisis de flotas basado en la nube y servicios de diagnóstico remoto. El aumento del gasto público en infraestructuras, incluidas las inversiones en carreteras, puertos y vivienda, está impulsando aún más la demanda de sistemas de monitorización de equipos, mientras que el gasto público en construcción registra incrementos constantes que respaldan la continua expansión y modernización de las flotas. El gasto público en construcción aumentó un 0,6 % en enero de 2026, lo que impulsó la demanda de equipos en los proyectos de infraestructuras.
• El predominio de Estados Unidos se ve reforzado por su papel como centro de innovación y normalización de la tecnología de diagnóstico. El país alberga la Association of Equipment Manufacturers (AEM), que codesarrolló la norma de datos telemáticos ISO/TS 15143-3, permitiendo el intercambio unificado de datos entre flotas de distintas marcas. Este liderazgo en materia de normas, combinado con un ecosistema bien financiado de proveedores de telemática e IoT como Samsara, Trimble y Geotab, proporciona a los contratistas y operadores de flotas con sede en Estados Unidos un acceso más temprano y sencillo a plataformas de diagnóstico interoperables y de vanguardia que el disponible en muchas otras regiones, lo que refuerza aún más la posición del país a la vanguardia de la adopción.

Se prevé que el mercado de diagnóstico de equipos de construcción en Alemania experimente un crecimiento significativo y prometedor entre 2026 y 2035.

• Alemania lidera el mercado europeo, respaldada por su posición como el mayor mercado regional de equipos de construcción y el de mayor densidad industrial, sustentado por la mayor base de trabajadores de la construcción de Europa, de aproximadamente 2,6 millones de personas, y por una infraestructura madura de concesionarios, alquiler y servicios en la que los fabricantes de equipos originales confían para los lanzamientos regionales de productos y el abastecimiento de flotas. Alemania sigue siendo el centro operativo más importante del mercado porque combina una elevada demanda del mercado final con una densa infraestructura de distribución y servicios. En 2024, Alemania empleó a aproximadamente 2,6 millones de trabajadores de la construcción, la mayor base de mano de obra de la construcción entre las principales economías europeas. Esta escala proporciona a Alemania la mayor base regional de equipos que requieren monitorización de diagnóstico.
• Además, el predominio de Alemania se ve reforzado por la elevada inversión pública en infraestructuras de transporte, proyectos de energías renovables y renovación de infraestructuras, incluido un fondo de infraestructuras extrapresupuestario que incrementó el gasto real en construcción en 2025, lo que está ampliando la demanda de excavadoras, motoniveladoras y equipos compactos que cada vez incorporan de serie capacidades telemáticas y de diagnóstico. Alemania registró la mayor cuota de mercado por ingresos del mercado europeo de equipos de construcción, debido al aumento de las infraestructuras de transporte, los proyectos residenciales y los proyectos de energías renovables, respaldados por las tendencias tecnológicas y de sostenibilidad.
• El liderazgo de Alemania se ve reforzado por las estrictas normas de emisiones de la UE, incluidas las normas Stage V y los límites Stage VI previstos, que están impulsando a los operadores de flotas alemanes a adoptar sistemas de diagnóstico y monitorización del rendimiento capaces de realizar un seguimiento del cumplimiento en tiempo real, junto con la sólida presencia nacional de proveedores de tecnología relevantes para el diagnóstico, como Bosch y ACTIA Group. Las normas Stage V, los límites Stage VI previstos y los mandatos municipales de cero emisiones convierten a las unidades eléctricas de batería en la opción preferida en las obras urbanas.

Se prevé que el mercado de diagnóstico de equipos de construcción en China experimente un crecimiento significativo y prometedor entre 2026 y 2035.

• China representó el 45,4 % del mercado más amplio de equipos de construcción de Asia-Pacífico en 2024, mientras que la Iniciativa de la Franja y la Ruta impulsa una demanda sostenida de maquinaria pesada tanto a escala nacional como mediante las exportaciones al Sudeste Asiático, con importantes inversiones en desarrollo urbano y redes de transporte. Esta enorme base de equipos crea un mercado potencial igualmente amplio para la adopción de sistemas de diagnóstico.
• Además, el dominio de China se ve reforzado por la creciente adopción, por parte de las empresas de APAC, de sistemas telemáticos y maquinaria conectada para minimizar los tiempos de inactividad, mejorar el rendimiento y gestionar flotas extensas de forma más eficiente a medida que se acelera la actividad de la construcción. Para mantener su competitividad, las empresas constructoras de APAC están adoptando sistemas telemáticos y maquinaria conectada para minimizar los tiempos de inactividad, mejorar el rendimiento, reducir los costes operativos y gestionar activamente sus extensas flotas de maquinaria. La amplia base nacional de fabricantes de equipos originales (OEM) de China, que incluye XCMG y SANY, ambos entre los cinco principales fabricantes mundiales, le proporciona una integración directa, a escala industrial, de los sistemas de diagnóstico en los equipos nuevos.
• El liderazgo de China también se ve respaldado por numerosas empresas conjuntas entre fabricantes mundiales de equipos y actores locales, lo que refuerza la infraestructura nacional de producción y distribución, junto con la continuidad de las inversiones públicas en infraestructuras, que sostienen el crecimiento de las flotas a largo plazo y, en consecuencia, el aumento de la demanda de sistemas de monitorización del estado de los equipos y de gestión del mantenimiento. Muchas empresas internacionales mantienen empresas conjuntas con actores locales para fabricar equipos de construcción en China.

Se prevé que el mercado de diagnóstico de equipos de construcción en Brasil registre un crecimiento significativo y prometedor entre 2026 y 2035.

• Brasil ocupa una posición dominante en el mercado latinoamericano, impulsada por su condición de mayor economía de la región y por su papel como centro de fabricación de equipos de construcción para América Latina; prácticamente todos los principales OEM operan centros de fabricación en la región de São Paulo. Todos los principales fabricantes de equipos de construcción cuentan con centros de fabricación en la región de São Paulo del país. Komatsu, por ejemplo, mantiene su escala de fabricación regional mediante un centro de ensamblaje ubicado en Brasil. Komatsu mantiene su escala de fabricación mediante su centro regional de ensamblaje en Brasil.
• Además, el dominio de Brasil se ve reforzado por la continuidad de las inversiones públicas en infraestructuras, incluidos programas como el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), junto con la expansión de la urbanización y de los proyectos de construcción de carreteras, inmobiliarios comerciales y del sector energético, que impulsan la demanda de maquinaria pesada. Iniciativas clave como el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) y el Plan Nacional de Logística han estimulado la demanda de maquinaria pesada. El país cuenta con una red consolidada de distribuidores y servicios posventa, que mejora la accesibilidad de los equipos y reduce los costes totales de propiedad. El ecosistema del mercado se beneficia de una red consolidada de concesionarios, servicios posventa y alquiler de equipos, que mejora la accesibilidad y reduce los costes de propiedad.
• La posición de Brasil se ve reforzada por el endurecimiento de la normativa nacional sobre emisiones —su resolución CONAMA actualizada sobre emisiones de motores diésel— y por la concentración de la demanda en sus estados industriales del sudeste, donde las ampliaciones del transporte ferroviario urbano y las mejoras portuarias sostienen un uso continuo de la maquinaria. La resolución CONAMA actualizada de Brasil sobre emisiones diésel está endureciendo las normas aplicables a los motores. La demanda se concentra en los estados del sudeste de Brasil, donde las ampliaciones del transporte ferroviario urbano de São Paulo y las mejoras de los puertos de Río de Janeiro requieren un uso sostenido de maquinaria, creando una base instalada de equipos cada vez mayor para la que la adopción de sistemas telemáticos y de diagnóstico está surgiendo como una prioridad de gestión de flotas, especialmente entre los contratistas mineros que gestionan grandes flotas de equipos en Chile y Brasil.

Se prevé que el mercado de diagnóstico de equipos de construcción en los EAU registre un crecimiento significativo y prometedor entre 2026 y 2035.

• Arabia Saudí es el país dominante en el mercado de equipos de construcción de Oriente Medio y África, impulsado principalmente por su plan de diversificación económica Visión 2030, una estrategia nacional integral que ha convertido al Reino en un epicentro de megaproyectos, incluidas nuevas ciudades, complejos de ocio y destinos turísticos. Dentro de Oriente Medio, Arabia Saudí destaca como una fuerza dominante gracias a su Visión 2030, un plan integral para diversificar su economía y desarrollar nuevos sectores. El Reino es un epicentro de megaproyectos, incluidas nuevas ciudades, complejos de ocio y destinos turísticos, que requieren una inversión considerable en equipos de construcción. Estas carteras de megaproyectos, incluidos desarrollos como NEOM, están generando una demanda sostenida de excavadoras y grúas por parte de las empresas de construcción. Las carteras de megaproyectos de NEOM, en Arabia Saudí, y Al Dhafra, en los EAU, están impulsando la adquisición de excavadoras y grúas por parte de las empresas de construcción.
• Además, el dominio de Arabia Saudí se ve reforzado por un gasto público en infraestructuras que supera al de otros mercados de la región, mientras que los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo, liderados por Arabia Saudí, concentran la demanda de equipos de construcción de gran escala e integrados tecnológicamente. Esto crea oportunidades sin precedentes para los fabricantes de equipos, especialmente en el ámbito de la maquinaria pesada y las soluciones avanzadas de diagnóstico y telemática necesarias para proyectos de construcción de gran volumen y alto valor. Esto crea oportunidades sin precedentes para los fabricantes de todo el mercado de equipos de construcción de Oriente Medio y África, especialmente en el ámbito de la maquinaria pesada y las soluciones tecnológicamente integradas necesarias para proyectos de construcción de gran volumen y alto valor.
• La posición de liderazgo de Arabia Saudí se ve respaldada asimismo por su tasa de crecimiento, sistemáticamente superior a la de sus homólogos regionales, y se prevé que el país registre la TCAC más elevada en el conjunto del mercado de equipos de construcción de Oriente Medio y África hasta 2033. Las carteras de infraestructuras de los fondos soberanos de inversión del Golfo están vinculándose cada vez más a requisitos de contenido local que especifican el ensamblaje o la fabricación de componentes dentro de Arabia Saudí, lo que refuerza aún más el papel del país como principal centro regional de demanda y distribución de equipos y, por extensión, de adopción de soluciones de diagnóstico y supervisión de flotas. Las carteras de infraestructuras de los fondos soberanos de inversión del Golfo están acortando los ciclos de adquisición de equipos.

Cuota de mercado del diagnóstico de equipos de construcción

• Las 7 principales empresas del sector del diagnóstico de equipos de construcción —Caterpillar, Komatsu, Trimble, Samsara, Hexagon AB, Volvo CE y John Deere (CF)— representaron aproximadamente el 49,9 % del mercado en 2025.
• Caterpillar Inc. es un líder mundial en diagnóstico de equipos de construcción y ofrece una pila tecnológica integrada que abarca el hardware telemático Product Link, el software de gestión de flotas VisionLink y Cat Electronic Technician (Cat ET) para el diagnóstico integrado. La oferta de servicios remotos de la empresa permite a los técnicos revisar códigos de error y distribuir actualizaciones de software sin necesidad de desplazarse al lugar de trabajo. Respaldada por una amplia red mundial de concesionarios y una inversión continua en tecnología para equipos conectados, Caterpillar mantiene su posición como uno de los proveedores de diagnóstico más integrados verticalmente entre los fabricantes de equipos originales de maquinaria pesada.
• Komatsu Ltd. es reconocida por su sistema telemático KOMTRAX y su plataforma Smart Construction, que combinan la supervisión del estado de las máquinas con herramientas digitales más amplias de gestión de la construcción, como la topografía mediante drones, el transporte autónomo y la optimización de flotas. La presencia de la empresa se extiende a más de 100 países y cuenta con el respaldo de una inversión continua en equipos eléctricos y maquinaria conectada. Gracias a su enfoque en la diversificación de su oferta de diagnóstico y telemática, Komatsu ha reforzado su posición mundial en el mercado del diagnóstico de equipos de construcción.
• Trimble Inc. es una empresa tecnológica que opera en el ámbito del diagnóstico y la telemática mediante sus soluciones de software de posicionamiento, guiado y gestión de datos de flotas, en lugar de fabricar equipos, lo que le proporciona una ventaja independiente de los fabricantes de equipos originales (OEM) y de las marcas a la hora de agregar datos de diagnóstico de flotas mixtas. La empresa aprovecha su amplia experiencia en tecnología GPS/GNSS y en integraciones de tecnologías para la construcción con el fin de proporcionar una capa de software sobre la que muchos OEM y operadores de flotas desarrollan sus soluciones. Gracias a su innovación continua y a su amplia presencia internacional, Trimble sigue siendo un actor de confianza en el ecosistema mundial del diagnóstico.
• Samsara es un proveedor de plataformas de IoT nativas de la nube que unifica el diagnóstico de vehículos y equipos, la supervisión de la seguridad basada en vídeo y la analítica de flotas en una única interfaz. La empresa se centra en facilitar la implementación y ofrecer una amplia compatibilidad de hardware, lo que le permite expandirse rápidamente más allá del transporte por carretera hacia las flotas de equipos de construcción e industriales. Respaldada por la innovación continua de su plataforma y por una creciente adopción empresarial, Samsara continúa reforzando su posición en el ámbito del diagnóstico de flotas conectadas.
• Hexagon AB aprovecha su fortaleza en tecnología geoespacial, fusión de sensores y medición de precisión a través de Leica Geosystems y otras divisiones para ofrecer soluciones de diagnóstico y supervisión que combinan datos sobre el estado de las máquinas con inteligencia de posicionamiento y modelización de emplazamientos. La presencia mundial de la empresa en los sectores de la topografía, la construcción y la autonomía industrial la posiciona como un actor diferenciado que conecta el diagnóstico con ecosistemas más amplios de gemelos digitales y construcción inteligente. La inversión continua en tecnología de sensores e integración de software respalda la creciente presencia de Hexagon en el mercado del diagnóstico.
• Volvo Construction Equipment integra el diagnóstico y la telemática en su estrategia más amplia de máquinas conectadas como parte de Volvo Group, y ofrece supervisión de flotas, servicios de disponibilidad operativa y diagnóstico remoto en toda su gama de equipos. La empresa pone el énfasis en la sostenibilidad, la seguridad y la innovación digital, y en los últimos años ha presentado numerosos modelos de máquinas nuevos y actualizados junto con una cartera de servicios ampliada. Respaldada por una red mundial consolidada de distribuidores y por la inversión continua en maquinaria conectada y eléctrica, Volvo CE mantiene una posición sólida entre los OEM con capacidades de diagnóstico.
• John Deere (segmento de Construcción y Silvicultura) ofrece soluciones de equipos conectados que integran la telemática, el diagnóstico remoto y la tecnología de precisión en toda su gama de maquinaria de construcción. La empresa pone el énfasis en el rendimiento, la maquinaria basada en la precisión y la sostenibilidad, e invierte en iniciativas de reducción de emisiones de carbono y electrificación en el marco de su estrategia de equipos digitales. Gracias a una amplia red de distribuidores y a la inversión constante en tecnología conectada, John Deere continúa reforzando su posición en el mercado.

Empresas del mercado del diagnóstico de equipos de construcción

Los principales actores que operan en el sector del diagnóstico de equipos de construcción son:

• Caterpillar Inc.
• CNH Industrial
• Deere & Company
• Hexagon AB
• Hitachi Construction Machinery
• Jaltest
• Komatsu Ltd.
• TEXA S.p.A.
• Trimble Inc.
• Volvo Construction Equipment

• El mercado del diagnóstico de equipos de construcción se caracteriza por la participación de OEM consolidados, especialistas en hardware telemático y de diagnóstico, y empresas tecnológicas que participan en la innovación y el desarrollo de productos en aspectos como la precisión, la capacidad de supervisión en tiempo real, la interoperabilidad y la cobertura geográfica. Las empresas invierten considerablemente en investigación y desarrollo para crear sistemas con una mayor precisión en la detección de fallos, un procesamiento de datos más rápido, capacidades de mantenimiento predictivo y una conectividad más sólida.
Además, cada empresa amplía constantemente su cartera de soluciones de diagnóstico mediante asociaciones con fabricantes de sensores, proveedores de infraestructura en la nube y empresas de tecnología telemática, como la colaboración entre Trackunit y Bosch Rexroth para mejorar las capacidades de diagnóstico.
• Al mismo tiempo, las empresas refuerzan su presencia en el mercado mediante inversiones en hardware de diagnóstico integrado, plataformas de gestión de flotas basadas en la nube, infraestructura de servicio remoto y amplias redes de concesionarios y servicios posventa. Las empresas se expanden hacia regiones de alto crecimiento de Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico, al tiempo que desarrollan soluciones de diagnóstico rentables para los mercados emergentes sensibles a los precios y sistemas predictivos avanzados basados en inteligencia artificial para los mercados maduros. La base de clientes se amplía mediante colaboraciones estratégicas con fabricantes de equipos originales (OEM), empresas de alquiler de equipos y proveedores de gestión de flotas.

Noticias del sector de diagnóstico de equipos de construcción

• En abril de 2025, Trackunit se asoció con Bosch Rexroth para integrar la plataforma de actualización inalámbrica de BODAS Connect en el ecosistema IrisX de Trackunit, lo que permite realizar diagnósticos remotos y actualizaciones de software a través de Trackunit Manager. La asociación refleja la creciente colaboración entre proveedores de soluciones de diagnóstico y telemática para reducir los tiempos de inactividad y ayudar a los fabricantes de equipos originales a cumplir las próximas normativas de ciberseguridad de la UE.
• En octubre de 2025, New Holland Construction presentó la plataforma telemática myNewHollandConstruction, que ofrece métricas de las máquinas en tiempo real, alertas de mantenimiento y diagnósticos remotos, de serie en todos los equipos del modelo 2026 con una suscripción de conectividad de siete años. Esto refleja la transición hacia el diagnóstico como función estándar basada en suscripción.
• En agosto de 2024, Align Technologies adquirió FleetWatcher por un importe no divulgado, ampliando su gama de productos para ofrecer una plataforma unificada de seguimiento de herramientas, equipos pequeños, flotas y materiales. La operación refleja la tendencia a consolidar las capacidades de seguimiento de activos y diagnóstico en una única plataforma.
• En mayo de 2024, Geoforce adquirió Temeda para mejorar sus capacidades de gestión de flotas en el ámbito de los equipos industriales, ampliar su cartera telemática y reforzar su competitividad en el mercado de la telemática para la construcción y los equipos pesados. La operación ilustra la consolidación en curso, impulsada por la tecnología, en los ámbitos del diagnóstico y la telemática.

El informe de investigación del mercado de diagnóstico de equipos de construcción incluye una cobertura exhaustiva del sector, con estimaciones y previsiones en términos de ingresos (miles de millones de dólares) y volumen (unidades) de 2022 a 2035, para los siguientes segmentos:

Mercado, por componente

• Hardware
  • Sensores
  • Dispositivos telemáticos
  • Unidades de control
  • Unidades de visualización e interfaz
  • Otros
• Software
• Servicios
  • Servicios profesionales
  • Servicios gestionados

Mercado, por tipo de diagnóstico

• Diagnóstico a bordo (OBD)
• Soluciones de monitorización remota
• Diagnóstico predictivo
• Seguimiento del rendimiento en tiempo real

Mercado, por tipo de equipo

• Equipos de movimiento de tierras
  • Diagnóstico a bordo (OBD)
  • Soluciones de monitorización remota
  • Diagnóstico predictivo
  • Seguimiento del rendimiento en tiempo real
• Equipos de manipulación de materiales
  • Diagnóstico a bordo (OBD)
  • Soluciones de monitorización remota
  • Diagnóstico predictivo
  • Seguimiento del rendimiento en tiempo real
• Equipos para la construcción de carreteras
  • Diagnóstico a bordo (OBD)
  • Soluciones de monitorización remota
  • Diagnóstico predictivo
  • Seguimiento del rendimiento en tiempo real
• Equipos para hormigón
  • Diagnóstico a bordo (OBD)
  • Soluciones de monitorización remota
  • Diagnóstico predictivo
  • Seguimiento del rendimiento en tiempo real

Mercado por conectividad

• Con cable
• Inalámbrica

Mercado por uso final

• Contratistas de construcción
• Empresas de alquiler de equipos
• OEM
• Proveedores de servicios de gestión de flotas

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Bélgica
  • Países Bajos
  • Suecia
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • ANZ
  • Corea del Sur
  • Indonesia
  • Tailandia
  • Vietnam
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina

• MEA 
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudí
  • EAU