Autores:
Avinash Singh, Amit Patil
Descargar PDF Gratis
Mercado de productos de construcción a base de arcilla Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI12551
|
Fecha de publicación: October 2026
|
Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
Explore nuestras opciones de licencia:
Mercado de productos de construcción a base de arcilla
Obtenga una muestra gratuita de este informe
Obtenga una muestra gratuita de este informe
Mercado de productos de construcción a base de arcilla
Is your requirement urgent? Please give us your business email
for a speedy delivery!
Tamaño del mercado de productos de construcción a base de arcilla
El mercado de productos de construcción a base de arcilla se valoró en 70 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, se prevé que alcance los 73,4 mil millones de dólares estadounidenses en 2026 y que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,8 % entre 2026 y 2035, hasta alcanzar los 112 mil millones de dólares estadounidenses en 2035.
Conclusiones clave del mercado de productos de construcción a base de arcilla
Líder del mercado: Wienerberger AG lideró el mercado con una cuota superior al 4,0 % en 2025.
Actores líderes: Los cinco principales actores de este mercado son Wienerberger AG, Saint-Gobain, LIXIL Group, Terreal, Marley, que en conjunto tenían una cuota de mercado del 9,80 % en 2025.
El mercado de productos de construcción a base de arcilla evoluciona gracias a la combinación de una demanda de vivienda impulsada por el volumen en las economías en desarrollo y una mayor proporción de reformas de alto valor en los mercados de construcción maduros. Los ladrillos de arcilla, las tejas, los bloques, las tuberías, los áridos de arcilla expandida y los productos especializados se benefician de su larga vida útil, su resistencia al fuego y unas prácticas de especificación consolidadas. Sin embargo, las necesidades energéticas de los hornos y la competencia de otros sistemas estructurales moderan el crecimiento según el mercado y la categoría de producto.
Perspectiva de los analistas de GMI
Nuestra investigación primaria y el diálogo con las partes interesadas del sector confirman que el mercado mundial de productos de construcción a base de arcilla generó unos ingresos de 67,0 mil millones de dólares estadounidenses en el año anterior al año de referencia. El volumen de actividad, respaldado por la construcción residencial en Asia y la recuperación selectiva de las reformas en Europa, indica que el mercado cuenta con una base sólida de cara a las perspectivas.
Tendencias del mercado de productos de construcción a base de arcilla, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI
Los programas de construcción de viviendas, los mandatos de renovación y las especificaciones de construcción basadas en el rendimiento están transformando la demanda de toda la cartera de productos de arcilla. Las perspectivas dependen de que los mercados de gran volumen mantengan la ejecución de las obras y de que los productores de las regiones maduras gestionen las inversiones en la transición energética, la volatilidad de los ciclos de construcción y la presión de sustitución de otros sistemas de albañilería.
Principales impulsores del crecimiento
Las referencias probatorias se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de las previsiones corresponden al análisis de GMI.
El programa de vivienda rural de la India ofrece una vía directa desde el desembolso público hasta la demanda de materiales para muros. Su influencia va más allá del volumen de ladrillos: una contratación más formal, una mayor participación de los contratistas y la extensión de las especificaciones para viviendas permanentes pueden impulsar la demanda de bloques estructurales y productos complementarios de drenaje. Por tanto, el programa es importante tanto como catalizador del volumen como indicador de la formalización de la fabricación en los clústeres regionales de productos de arcilla.
En Europa, las políticas de renovación están alejando la demanda de la dependencia de la actividad cíclica de obra nueva. La Directiva revisada relativa a la eficiencia energética de los edificios exige a los Estados miembros establecer itinerarios de renovación de edificios, lo que refuerza la justificación de mejorar las envolventes, sustituir tejados y renovar las redes de servicios en el parque inmobiliario existente [3]European Commission. "Energy Performance of Buildings Directive." energy.ec.europa.eu. Los productores de arcilla que ofrecen asistencia técnica para sistemas de cubiertas, fachadas y drenaje están mejor posicionados para convertir esta señal normativa en una demanda recurrente derivada de las especificaciones.
La resistencia al fuego, el comportamiento frente a la intemperie y la masa térmica siguen siendo factores comercialmente relevantes cuando los equipos de diseño deben equilibrar la resiliencia, el rendimiento durante el ciclo de vida y la durabilidad de los materiales. Estos atributos son especialmente valiosos en mercados donde la exposición a incendios forestales, los fenómenos meteorológicos extremos o los requisitos de conservación del patrimonio limitan la variedad de soluciones aceptables para fachadas y cubiertas.
Principales factores limitantes del mercado
Las evidencias se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.
La recesión del sector de la vivienda en Europa afecta de manera desproporcionada a los fabricantes de productos de arcilla, porque la demanda de ladrillos y bloques está estrechamente vinculada a la concesión de permisos, la confianza de los promotores y el ritmo al que los proyectos pasan de la aprobación a la construcción. El sector inicia la recuperación con carteras de pedidos desiguales, mientras que Euroconstruct califica el reciente descenso como una segunda contracción anual consecutiva y prevé una recuperación gradual [4]Euroconstruct. "100th Euroconstruct Conference: European Construction Set for Gradual Recovery After a Two-Year Decline." euroconstruct.org.
Las operaciones de los hornos agravan esta exposición cíclica. Es difícil asumir los costes de la cocción, que consume mucha energía, los requisitos de gestión del carbono y las inversiones de capital necesarias para la electrificación o el cambio de combustible cuando la utilización de la capacidad es baja. Las plantas más pequeñas pueden estar especialmente expuestas, lo que hace más probable la racionalización y la consolidación que una expansión generalizada de la capacidad en mercados con restricciones.
Los sistemas de albañilería alternativos también compiten en velocidad de instalación, grosor de pared y coste inicial de instalación. Los proveedores de productos de arcilla deben defender sus posiciones en las especificaciones mediante sistemas de gran formato, una mejor relación coste-eficiencia de la instalación, documentación medioambiental verificada y pruebas de rendimiento que tengan en cuenta el ciclo de vida completo, en lugar de centrarse en el coste inicial.
Perspectiva de los analistas de GMI
Observamos que el mercado se divide en dos modelos comerciales: demanda de construcción de gran volumen y sensible a los costes en los mercados en desarrollo, y demanda de renovación guiada por las especificaciones en las economías maduras. Los productores más resilientes serán aquellos capaces de operar eficientemente a escala y, al mismo tiempo, mantener la inversión en sistemas diferenciados de productos para cubiertas, paredes y drenaje, así como en sistemas con bajas emisiones de carbono.
Análisis por segmentos del mercado de productos de construcción a base de arcilla
Por tipo de producto
Los ladrillos de arcilla generaron 36,4 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,9 % (2026-2035). El mercado de productos de construcción a base de arcilla sigue dependiendo de los ladrillos como su principal categoría por volumen, especialmente en la construcción residencial e institucional. Su posición consolidada hace que el crecimiento dependa más de la construcción de viviendas, la demanda de reposición y las tradiciones regionales en materia de especificaciones que de una rápida expansión de la cuota de mercado.
Se prevé que los bloques de arcilla alcancen los 16,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,6 % (2026-2035). Los productos estructurales y de tabiquería de mayor formato cobran relevancia allí donde los contratistas buscan inercia térmica, eficiencia constructiva y cumplimiento de requisitos más estrictos de rendimiento de la envolvente del edificio.
Las tuberías de arcilla generaron 5,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,2 % entre 2026 y 2035. Su posición se ve respaldada por la expansión de las redes de saneamiento, la renovación de los sistemas municipales de drenaje y su uso en entornos con exigencias químicas o corrosivos, donde el rendimiento de los materiales a largo plazo influye en las especificaciones de las infraestructuras.
Se prevé que los áridos de arcilla expandida alcancen los 7,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una TCAC del 8,7 % entre 2026 y 2035. La demanda de ECA se está ampliando en aplicaciones como el hormigón ligero, las capas de drenaje, las cubiertas verdes y el aislamiento, lo que expone este segmento tanto a los requisitos de rendimiento de la construcción como a las decisiones de diseño de edificios sostenibles.
Otros productos de construcción a base de arcilla generaron 2,1 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcancen los 3,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Esta categoría se beneficia del pavimento arquitectónico, la renovación de espacios urbanos y el desarrollo residencial de gama alta, donde la estética, la durabilidad y las características térmicas permiten diferenciar los productos.
Por aplicación
La construcción nueva generó 43,4 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 61,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Las amplias carteras de proyectos de vivienda, los programas de infraestructuras urbanas y el desarrollo comercial mantienen su posición como principal canal de demanda, aunque su perfil de crecimiento varía considerablemente entre los mercados emergentes y las economías maduras.
Se prevé que la renovación y reparación alcance los 50,4 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una TCAC del 6,8 % entre 2026 y 2035. El envejecimiento del parque inmobiliario, los requisitos de eficiencia energética y las necesidades recurrentes de sustitución de tejados, fachadas y sistemas de drenaje están orientando la combinación de aplicaciones hacia una demanda de mayores prestaciones y menos expuesta a los ciclos de obra nueva.
Por usuario final
La construcción residencial generó 45,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 70,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La vivienda sigue siendo la principal base de demanda, ya que los ladrillos, bloques, tejas y adoquines de arcilla están profundamente arraigados en las prácticas de construcción de baja altura, tanto en los mercados consolidados como en los de rápido crecimiento.
Se prevé que la construcción comercial alcance los 29,1 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, frente a los 16,1 mil millones de dólares estadounidenses de 2025. Los proyectos institucionales, hoteleros, educativos y de uso mixto ofrecen una salida cada vez mayor para las fachadas, los sistemas de cubiertas y las soluciones de drenaje de arcilla cuando los diseñadores priorizan la durabilidad, la identidad visual y las credenciales de rendimiento de los edificios.
Las aplicaciones industriales representaron una cuota de ingresos del 12,0 % en 2025 y se prevé que alcancen los 12,3 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda se concentra en el drenaje, las infraestructuras relacionadas con los procesos, el revestimiento de almacenes y las instalaciones en las que la resistencia al fuego y a la intemperie puede favorecer la especificación de productos de arcilla.
Por canal de distribución
Se prevé que las ventas directas alcancen los 35,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una TCAC del 5,5 % entre 2026 y 2035. Los grandes contratistas, promotores y programas de vivienda pública recurren cada vez más al contacto directo con los fabricantes cuando la seguridad del suministro, la coordinación de los proyectos y el apoyo técnico influyen en los resultados de las compras.
Las ventas indirectas generaron 49,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcancen los 76,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los almacenes de materiales de construcción, los distribuidores y los minoristas especializados siguen siendo esenciales para la construcción residencial y comercial de pequeña escala, muy fragmentada, sobre todo cuando la disponibilidad de los productos y las relaciones con los contratistas locales condicionan las decisiones de compra.
Perspectiva de los analistas de GMI
Creemos que la cartera está evolucionando hacia productos que resuelven problemas específicos de rendimiento en la construcción, en lugar de depender exclusivamente de la demanda de materiales de albañilería genéricos. Los áridos de arcilla expandida (ECA), las tuberías de arcilla, los bloques de gran formato y los sistemas de cubierta orientados a la rehabilitación ofrecen oportunidades a los proveedores capaces de traducir el rendimiento técnico en decisiones de especificación e instalación más sencillas.
Análisis regional del mercado de productos de construcción a base de arcilla
Análisis del mercado de productos de construcción a base de arcilla de América del Norte
El mercado de productos de construcción a base de arcilla de América del Norte generó 7,7 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,9 % entre 2026 y 2035. El ladrillo cara vista en la construcción residencial, las tejas de arcilla en mercados con condiciones climáticas exigentes y las tuberías de gres para infraestructuras municipales sustentan la demanda regional. La rehabilitación y la sustitución de sistemas de abastecimiento de agua contrarrestan eficazmente la volatilidad del ciclo de la vivienda.
Estados Unidos
El mercado estadounidense generó 6,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,9 % entre 2026 y 2035. La preferencia arquitectónica por el ladrillo cara vista, la importancia de la construcción de viviendas unifamiliares y la sustitución de las redes municipales de saneamiento y drenaje sustentan la demanda de una amplia variedad de usos finales.
Canadá
El mercado canadiense generó 1,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que avance a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,7 % entre 2026 y 2035. La demanda se concentra en fachadas residenciales y en la renovación de infraestructuras urbanas, mientras que las necesidades de vivienda en las áreas metropolitanas sustentan una demanda estable de productos duraderos de albañilería y drenaje.
Análisis del mercado de productos de construcción a base de arcilla de Europa
Europa generó 9,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 12,3 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El mercado de la región se caracteriza por un difícil contexto para la construcción de obra nueva, una elevada exposición a los costes energéticos de fabricación y una oportunidad más atractiva a largo plazo en el ámbito de la rehabilitación. La Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios refuerza el marco normativo para la mejora de los edificios y sustenta la demanda de cubiertas, rehabilitación de fachadas y renovación de redes de servicios públicos [3]European Commission. "Energy Performance of Buildings Directive." energy.ec.europa.eu.
Alemania
Alemania generó 1,1 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 1,3 % entre 2026 y 2035. En 2024, los permisos de construcción residencial alcanzaron las 215.900 unidades, un 16,8 % menos que el año anterior, lo que ilustra la magnitud de la presión sobre la demanda nacional de ladrillos y bloques [5]Zi Brick and Tile Industry International / BVZi. "Statistical Figures on Brick Production in Germany in 2024." zi-online.info. La recuperación depende de la reactivación de proyectos viables, de la mejora de las condiciones de financiación y de un entorno de inversión más estable para la fabricación con un elevado consumo energético en los hornos.
Reino Unido
Se prevé que el mercado del Reino Unido alcance los 1,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,7 % entre 2026 y 2035. La construcción residencial, la rehabilitación y la arraigada tradición ladrillera del país sustentan la demanda, mientras que la inversión en fabricación con bajas emisiones de carbono podría influir cada vez más en la selección de proveedores y la planificación de la capacidad.
Francia
Francia generó 1,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 10,6 % de los ingresos europeos en 2035. Los ladrillos de arcilla y las tejas siguen siendo materiales consolidados en la construcción residencial, y la agenda de renovación del país genera demanda de mejoras en la envolvente de los edificios que requieren un mayor rendimiento energético.
Italia
Italia generó 1,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 1,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La integración de la terracota y los ladrillos de arcilla en la construcción residencial, patrimonial y arquitectónica confiere al mercado un componente prémium resiliente, menos dependiente del volumen de obra nueva estandarizada.
España
España generó 0,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 0,8 % (2026-2035). La demanda de ladrillos y tejas de terracota se ve favorecida por la recuperación gradual de la vivienda y por una experiencia de producción consolidada, aunque la debilidad de la actividad constructora y las alternativas sensibles al precio limitan el impulso.
Países Bajos
Países Bajos generó 0,3 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 3,0 % (2026-2035). La construcción urbana de alta densidad, la preferencia por los ladrillos caravista y la renovación de los sistemas de drenaje respaldan un perfil de demanda relativamente duradero en el mercado europeo.
Resto de Europa
Se prevé que el resto de Europa alcance los 5,4 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una TCAC del 2,4 % (2026-2035). La actividad constructora en Europa central y oriental, el gasto en infraestructuras y las necesidades de renovación ofrecen oportunidades de crecimiento selectivas, aunque las condiciones de financiación siguen limitando el desarrollo residencial en varios mercados.
Análisis del mercado de productos de construcción de arcilla de Asia-Pacífico
El mercado de productos de construcción de arcilla de Asia-Pacífico generó 40,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 5,2 % (2026-2035). La región sigue siendo el principal centro mundial por volumen, impulsada por los grandes programas de vivienda, la urbanización y el uso generalizado de ladrillos y bloques de arcilla en la construcción residencial. India y los mercados asiáticos en desarrollo están adquiriendo cada vez más importancia para el crecimiento regional, a medida que la demanda se amplía más allá de China.
China
China generó 27,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 3,7 % (2026-2035). La renovación urbana, la construcción en ciudades de menor tamaño y el desarrollo del drenaje municipal sostienen la demanda de arcilla, mientras el mercado se adapta a un ritmo más moderado de desarrollo inmobiliario.
India
Se prevé que India alcance los 14,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una TCAC del 9,3 % (2026-2035). El PMAY-G tiene un objetivo acumulado de 4,95 crore de viviendas hasta marzo de 2029, lo que proporciona un importante respaldo externo a la demanda de vivienda rural permanente [1]Government of India, Press Information Bureau. "Cabinet Approves Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin for FY 2024-25 to 2028-29." pib.gov.in. Se prevé que la capacidad de fabricación formal, la inversión en hornos túnel y la construcción urbana amplíen los ingresos del mercado, además de impulsar el crecimiento del volumen.
Japón
Japón generó 1,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que se contraiga a una TCAC del -0,5 % (2026-2035). Las tendencias demográficas, los sistemas de vivienda alternativos y el uso limitado de ladrillos de arcilla en la construcción residencial convencional de obra nueva restringen el volumen, mientras que la renovación de tejados ofrece una compensación parcial.
Corea del Sur
Se prevé que Corea del Sur alcance los 0,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, frente a los 0,5 mil millones de dólares estadounidenses de 2025. La demanda de arcilla se concentra en aplicaciones de revestimiento para edificios residenciales y comerciales, mientras que la renovación del parque inmobiliario urbano envejecido respalda unas perspectivas moderadas para el mercado.
Australia
Australia generó 1,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,9 % (2026-2035). La fuerte presencia del ladrillo en las especificaciones de viviendas unifamiliares, la demanda de vivienda impulsada por el crecimiento demográfico y las consideraciones sobre el comportamiento frente al fuego en zonas propensas a incendios forestales respaldan un mercado comparativamente atractivo para los sistemas de arcilla de alta gama.
Resto de Asia-Pacífico
Se prevé que el resto de Asia-Pacífico alcance los 8,3 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una TCAC del 9,8 % (2026-2035). La urbanización, la construcción de viviendas respaldada por los gobiernos y la inversión en redes de drenaje sitúan a este grupo de mercados como una fuente importante de demanda adicional de ladrillos, bloques, tuberías y productos relacionados.
Análisis del mercado de productos de construcción a base de arcilla de América Latina
Se prevé que América Latina alcance los 11,1 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una TCAC del 4,7 % (2026-2035). Los amplios mercados nacionales de ladrillos, la producción competitiva en costes y un importante segmento de viviendas autoconstruidas conforman una base de volumen sólida. Sin embargo, la volatilidad macroeconómica y la competencia de las soluciones de hormigón siguen influyendo en el calendario de la demanda.
Brasil
Brasil generó 3,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 5,4 % (2026-2035). La construcción residencial y la producción de tejas de terracota sustentan la demanda, mientras que los ciclos de las políticas de vivienda y la fabricación orientada a la exportación pueden intensificar la actividad del mercado.
Argentina
Se prevé que Argentina alcance los 1,4 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una TCAC del 3,9 % (2026-2035). El ladrillo de arcilla sigue desempeñando un papel fundamental en la construcción de viviendas, aunque la demanda continúa siendo sensible al acceso a la financiación, la inflación y las condiciones generales del sector de la construcción.
México
México generó 0,7 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 3,5 % (2026-2035). Una base de productores fragmentada atiende la demanda residencial, mientras que los sistemas de hormigón siguen siendo competidores formidables en la construcción formal y el desarrollo industrial.
Resto de América Latina
Se prevé que el resto de América Latina alcance los 3,4 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una TCAC del 5,0 % (2026-2035). La vivienda urbana, la expansión de las infraestructuras y la adopción gradual de soluciones de drenaje más duraderas respaldan el crecimiento en un conjunto diverso de mercados nacionales.
Análisis del mercado de productos de construcción a base de arcilla de Oriente Medio y África
Se prevé que Oriente Medio y África alcance los 9,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una TCAC del 6,4 % (2026-2035). Los programas de construcción del Golfo generan demanda de sistemas arquitectónicos de arcilla, mientras que el déficit de viviendas en los mercados africanos mantiene la importancia del ladrillo cocido asequible. La región combina la demanda de proyectos de alta gama con importantes necesidades insatisfechas de construcción básica permanente.
Arabia Saudí
Arabia Saudí generó 1,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 7,8 % (2026-2035). Los grandes proyectos residenciales, hoteleros, de uso mixto y de servicios públicos están ampliando la demanda de productos para fachadas, sistemas de terracota y tuberías de arcilla en el entorno construido, en plena transformación, del Reino.
EAU
Se prevé que los EAU alcancen los 2,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una TCAC del 7,9 % (2026-2035). El desarrollo de proyectos de uso mixto y hoteleros, junto con la necesidad de envolventes de edificios diferenciadas e infraestructuras de drenaje urbano, respalda la sólida demanda de soluciones de arcilla de alta gama.
Sudáfrica
Sudáfrica generó 0,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 4,1 % (2026-2035). La consolidada base manufacturera del país y el uso prolongado del ladrillo de arcilla respaldan la demanda residencial y comercial, aunque las limitaciones de financiación de las infraestructuras y de acceso a financiación restringen el ritmo de expansión.
Resto de Oriente Medio y África
Se prevé que el resto de Oriente Medio y África alcance los 2,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y representó el 32,7 % de los ingresos de MEA en 2025. La escasez de viviendas, las arraigadas prácticas de construcción con ladrillo y los objetivos de vivienda pública generan un potencial de demanda considerable, pero la logística, la disponibilidad de capital y la formalización de la fabricación determinan la rapidez con la que esa oportunidad se convierte en ingresos de mercado.
Perspectiva de los analistas de GMI
Esperamos que el desempeño regional siga presentando diferencias significativas. Asia-Pacífico seguirá marcando la pauta en volumen, mientras que Oriente Medio y África ofrece la combinación más sólida de expansión de la construcción y demanda de vivienda aún poco atendida. La importancia estratégica de Europa dependerá menos del volumen y más de las especificaciones impulsadas por la renovación, la calidad de los productos y la capacidad de descarbonización.
Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de productos de construcción a base de arcilla
La estructura de la cuota de mercado de los productos de construcción a base de arcilla sigue fragmentada porque la demanda está determinada por las tradiciones locales de construcción, la economía de la fabricación regional y las redes de distribución específicas de cada país. La escala es importante en las principales categorías de tejas, ladrillos, tuberías y sistemas de muros, pero los productores regionales siguen manteniendo posiciones defendibles allí donde la logística, las preferencias arquitectónicas y las relaciones con los contratistas son decisivas.
Wienerberger AG representó aproximadamente el 4,0 % de los ingresos mundiales en 2025. Su amplia presencia en Europa, su cartera de productos para cubiertas y sus capacidades en envolventes de edificios posicionan a la empresa para beneficiarse de la demanda impulsada por la renovación, mientras que su base operativa internacional le permite exponerse a varios ciclos de construcción distintos.
La división de productos de arcilla de Boral, propiedad de Saint-Gobain, representó aproximadamente el 2,5 % de los ingresos mundiales en 2025. Su cartera se ajusta a la demanda sujeta a especificaciones exigentes en Australia y otros mercados seleccionados, donde la documentación de sostenibilidad, el rendimiento de las fachadas y la construcción residencial de gama alta influyen en la elección de proveedores.
LIXIL Group representó aproximadamente el 1,5 % de los ingresos mundiales en 2025. Su exposición a los mercados de productos arquitectónicos de Japón y Asia Oriental le otorga una posición especializada en regiones donde el diseño de productos, los requisitos para cubiertas y fachadas y la demanda de renovación pueden primar sobre el volumen de construcción en sí.
La competencia también incluye a Ibstock, Forterra, Michelmersh Brick Holdings, Roben, Feldhaus Klinker, BMI Group, Brickworks, Acme Brick, The Belden Brick Company, Vandersanden, NBK Architectural Terracotta y un gran número de productores regionales. La ventaja competitiva depende cada vez más de la eficiencia de los hornos, el desempeño ambiental verificado, la amplitud de los sistemas de productos, el apoyo técnico para las especificaciones y la capacidad de atender tanto la contratación directa para proyectos como los canales gestionados por distribuidores.
Novedades recientes del sector
Wienerberger puso en marcha su planta GreenBricks en Uttendorf, Austria, en noviembre de 2024. La instalación cuenta con un horno túnel eléctrico industrial alimentado con electricidad renovable [6]NEFI - Net Zero Energy Flexible Industries and Buildings. "GreenBricks: wienerberger Launches Europe's Greenest Brick Production Plant in Uttendorf." nefi.at. El proyecto demuestra una vía comercialmente viable para reducir las emisiones asociadas a la cocción y podría servir de modelo para ampliar las inversiones en descarbonización en el conjunto de la fabricación europea de productos de arcilla.
Ibstock inició el aumento gradual de la producción en su fábrica pionera Atlas en 2025, posicionando las instalaciones como una planta de ladrillos de arcilla neutra en carbono verificada por terceros [7]Ibstock plc. "Interim Results for the Six Months Ended 30 June 2025." ibstock.co.uk. La inversión ilustra cómo los principales productores están utilizando nuevos activos de fabricación para combinar la eficiencia operativa, una producción con menos emisiones de carbono y la preparación de la capacidad para una futura recuperación de la vivienda.
¿Necesita una sección específica de este informe?
Adquiera por separado análisis regionales, análisis a nivel nacional, perfiles de empresas o cualquier otro análisis por segmentos
en función de sus necesidades de investigación.
Preguntas frecuentes (FAQs):
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado que combina conversaciones directas con participantes del sector, modelos propios y una rigurosa validación cruzada. No depende únicamente de la investigación documental.
Nuestro proceso de investigación en 6 pasos
1. Diseño de la investigación y supervisión de analistas
La metodología de investigación de GMI se fundamenta en la experiencia humana, una validación rigurosa y una transparencia total. Todos los hallazgos, análisis de tendencias y pronósticos de nuestros informes son elaborados por analistas experimentados que comprenden las particularidades de su mercado.
Nuestro enfoque integra una amplia investigación primaria mediante el contacto directo con participantes y expertos del sector, complementada con una investigación secundaria exhaustiva basada en fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis cuantitativos de impacto para ofrecer pronósticos fiables y mantenemos la trazabilidad desde las fuentes de datos originales hasta los resultados finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria es la base de nuestra metodología y aporta cerca del 80 % de los hallazgos totales. Implica el contacto directo con participantes del sector para garantizar la precisión y profundidad del análisis. Nuestro programa estructurado de entrevistas abarca mercados regionales y globales y recoge aportaciones de altos ejecutivos, directores y especialistas en la materia. Estas conversaciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas que permiten obtener una visión integral y pronósticos de mercado fiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte importante de nuestro proceso de investigación y representa cerca del 20 % de la metodología general. Mediante el análisis de la participación en los ingresos de los principales actores, examinamos la estructura del mercado, identificamos tendencias sectoriales y evaluamos factores macroeconómicos. Recopilamos datos relevantes de fuentes de pago y gratuitas para construir una base de datos fiable. Integramos esta información para respaldar la investigación primaria y la estimación del tamaño del mercado, y la validamos con partes interesadas clave, como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Estimación del tamaño del mercado
Estimamos el tamaño del mercado mediante un enfoque ascendente. Partimos de los ingresos de las empresas obtenidos directamente en entrevistas de investigación primaria, junto con los volúmenes de producción de los fabricantes y las estadísticas de instalaciones o implementaciones. Después agregamos estos datos por mercados regionales para obtener una estimación global basada en la actividad real del sector.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico documenta explícitamente:
✓ Los principales motores de crecimiento y su impacto supuesto
✓ Los factores limitantes y los escenarios para mitigar su impacto
✓ Los supuestos regulatorios y el riesgo de cambios en las políticas
✓ Los parámetros de la curva de adopción tecnológica
✓ Los supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación y tipos de cambio)
✓ La dinámica competitiva y las expectativas de entrada y salida del mercado
6. Validación y garantía de calidad
En las etapas finales, expertos del sector revisan manualmente los datos filtrados para detectar matices y errores de contexto que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión especializada añade una capa esencial de garantía de calidad y confirma que los datos se ajusten a los objetivos de la investigación y a los estándares propios del sector.
Nuestro proceso de validación de tres niveles garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación por expertos
✓ Contraste con la realidad del mercado
Confianza y credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones sectoriales
Revistas especializadas, publicaciones sectoriales y medios especializados
Bases de datos sectoriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios presentados
Registros de contratación pública y documentos de políticas
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes empresariales
Informes anuales, presentaciones para inversores y documentos oficiales
Entrevistas con expertos
Altos ejecutivos, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo de GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación y exportación, códigos SA y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada dato de este informe se valida mediante entrevistas de investigación primaria, modelos ascendentes basados en datos reales y rigurosas comprobaciones cruzadas. Conozca nuestro proceso de investigación →