粘土系建設製品市場 サイズとシェア 2026-2035

粘土系建設製品市場規模

粘土系建設製品市場は2025年に700億米ドルと評価され、2026年には734億米ドルに達する見込みである。2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4.8%で拡大し、2035年には1,120億米ドルに達すると予測される。

粘土系建設製品市場は、新興国における住宅需要の数量主導型の拡大と、成熟した建設市場における高付加価値の改修需要の拡大が相まって変化している。完成品の粘土れんが、屋根瓦、ブロック、管、膨張粘土骨材、特殊製品は、長い耐用年数、耐火性能、確立された仕様慣行を強みに需要を獲得している。一方、窯のエネルギー需要や競合する構造システムが、市場や製品カテゴリーごとの成長を抑制している。

粘土系建設製品市場の動向、成長要因、GMI予測の見通し

住宅供給プログラム、改修義務、性能に基づく建築仕様が、粘土製品全体の需要を変化させている。市場の見通しは、数量の大きい市場で建設計画が着実に実行されるか、また成熟地域の生産者がエネルギー転換への投資、建設サイクルの変動、代替組積造システムによる代替圧力に対応できるかに左右される。

主な成長要因

根拠となるデータは引用した外部資料に基づく。需要への影響と予測条件はGMIの分析である。

インドの農村住宅プログラムは、政府による資金支出を壁材需要に直接結び付ける。影響はれんがの販売数量にとどまらない。調達の制度化、請負業者の参入、恒久住宅の仕様の普及により、構造用ブロックや関連する排水製品の需要が増加する可能性がある。そのため、このプログラムは数量を押し上げる要因であると同時に、地域の粘土製品産業の製造体制が制度化される兆候としても重要である。

欧州では、改修政策によって需要が景気循環に左右されやすい新築への依存から移りつつある。改正エネルギー性能建築物指令は、加盟国に建物改修の道筋を策定するよう求めており、既存建築物の外皮改修、屋根の交換、ユーティリティ設備の更新の必要性を高めている^{[3]European Commission. "Energy Performance of Buildings Directive." energy.ec.europa.eu}。屋根、ファサード、排水システムに関する技術支援を提供する粘土製品メーカーは、この政策動向を継続的な仕様需要につなげるうえで有利な立場にある。

設計チームがレジリエンス、ライフサイクル性能、素材の耐久性のバランスを検討する場面では、耐火性、耐候性、熱容量が引き続き商業上重要な特性となる。これらの特性は、山火事、異常気象、または歴史的建造物の要件により、採用可能なファサードや屋根の選択肢が限られる市場で特に価値が高い。

主な市場抑制要因

根拠の基点には引用した外部データを用いており、需要への影響と予測の前提条件はGMIの分析を示す。

欧州の住宅市場の低迷は、れんがやブロックの需要が建築許可、デベロッパーの信頼感、承認から着工に至るプロジェクトの進捗に密接に結び付いているため、粘土製品メーカーに不均衡に大きな影響を及ぼす。このセクターは受注状況にばらつきがある中で回復局面に入りつつある。Euroconstructは、直近の落ち込みを2年連続の縮小と位置付け、緩やかな回復を見込んでいる^{[4]Euroconstruct. "100th Euroconstruct Conference: European Construction Set for Gradual Recovery After a Two-Year Decline." euroconstruct.org}。

窯の操業は、こうした景気循環の影響をさらに強める。エネルギー集約型の焼成、炭素管理要件、電化や燃料転換に必要な設備投資は、稼働率が低い状況では負担が重い。小規模工場は特に影響を受けやすく、供給制約のある市場では、広範な生産能力の拡大よりも合理化や統合が進む可能性が高い。

代替的な組積造システムも、施工速度、壁厚、初期施工コストをめぐって競合している。粘土製品の供給企業は、大型製品システム、より優れた施工経済性、検証済みの環境関連文書、初期費用ではなくライフサイクル全体を考慮した意思決定に資する性能データを通じて、仕様採用上の地位を守る必要がある。

粘土系建設製品市場のセグメント別分析

製品タイプ別

粘土れんがの市場規模は2025年に364億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）3.9%で拡大すると予測される。粘土系建設製品市場では、特に住宅建設や公共施設の建設において、れんがが引き続き中核的な数量カテゴリーとなっている。成熟した市場であるため、成長は急速なシェア拡大よりも、住宅供給、更新需要、地域ごとの仕様慣行に左右される。

粘土瓦の市場規模は、2025年の126億米ドルから2035年には197億米ドルに達すると予測される。屋根の葺き替え周期、歴史的建造物に関する要件、勾配屋根建築の根強さが需要を支えている。特に、断熱性能と長い耐用年数が改修時の重要な判断基準となる地域で需要が堅調である。

粘土ブロックの市場規模は2035年に168億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.6%で成長すると予測される。請負業者が蓄熱性、施工効率、より厳格な建物外皮性能要件への適合を求める中、大型の構造用・間仕切り用製品の重要性が高まっている。

粘土管の2025年の市場規模は56億米ドルで、2026〜2035年には年平均成長率（CAGR）6.2%で成長すると予測される。下水道網の拡張、自治体の排水設備の更新、長期的な材料性能がインフラ仕様に影響する化学的負荷の高い環境や腐食性環境での使用が、市場での地位を支えている。

膨張粘土骨材の市場規模は、2035年までに78億米ドルに達し、2026〜2035年には年平均成長率（CAGR）8.7%で成長すると予測される。軽量コンクリート、排水層、緑化屋根、断熱関連用途で膨張粘土骨材（ECA）の需要が広がっており、建築性能要件とグリーンビルディングの設計選択の双方を背景に、このセグメントの需要が拡大している。

その他の粘土系建設製品の2025年の市場規模は21億米ドルで、2035年までに38億米ドルに達すると予測される。このカテゴリーでは、建築用舗装材、街路景観の刷新、高級住宅開発が需要を支えている。こうした用途では、外観、耐久性、断熱特性が製品の差別化につながる。

用途別

新築の2025年の市場規模は434億米ドルで、2035年までに616億米ドルに達すると予測される。大規模な住宅建設計画、都市インフラ事業、商業開発により、主要な需要チャネルとしての地位が保たれている。一方、成長の度合いは新興市場と成熟経済で大きく異なる。

改修・修繕の市場規模は2035年までに504億米ドルに達し、2026〜2035年には年平均成長率（CAGR）6.8%で成長すると予測される。老朽化した建築ストック、省エネ性能要件、屋根、外壁、排水システムの継続的な交換需要を背景に、用途構成は新築サイクルへの依存度が低く、より高い仕様の需要へとシフトしている。

エンドユーザー別

住宅建設の2025年の市場規模は455億米ドルで、2035年までに706億米ドルに達すると予測される。既存市場と急成長市場の双方で、低層建築に粘土レンガ、ブロック、屋根瓦、舗装材が広く定着していることから、住宅は引き続き中核的な需要基盤となっている。

商業建設の市場規模は、2025年の161億米ドルから2035年までに291億米ドルに達すると予測される。耐久性、視覚的なアイデンティティ、建築物の性能を重視する設計者にとって、公共施設、宿泊施設、教育施設、複合用途プロジェクトは、粘土製の外壁材、屋根システム、排水ソリューションの需要拡大につながる。

産業用途は2025年の売上高シェアの12.0%を占め、2035年までに市場規模が123億米ドルに達すると予測される。需要は、排水設備、プロセス関連インフラ、倉庫の外壁材、ならびに耐火性と耐候性が粘土製品の採用を後押しする施設に集中している。

流通チャネル別

直接販売の市場規模は2035年までに358億米ドルに達し、2026〜2035年には年平均成長率（CAGR）5.5%で成長すると予測される。供給の確実性、プロジェクト調整、技術サポートが調達結果に影響する場面では、大手請負業者、デベロッパー、公営住宅事業者がメーカーとの直接取引を選ぶ傾向が強まっている。

間接販売の2025年の市場規模は490億米ドルで、2035年までに762億米ドルに達すると予測される。建材販売業者、ディストリビューター、専門小売業者は、細分化された住宅建設や小規模商業建設において、引き続き不可欠な役割を担う。特に、製品の入手可能性や地元の請負業者との関係が購買決定を左右する市場で、その重要性が高い。

粘土系建築製品市場の地域別分析

北米の粘土系建築製品市場分析

北米の粘土系建築製品市場は、2025年に77億米ドルを創出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.9%で成長すると予測される。住宅建設における化粧れんが、気候条件の厳しい市場での粘土瓦、自治体インフラ向けの陶管が、地域需要を支えている。改修や上下水道システムの更新は、住宅市場サイクルの変動を緩和する重要な要素となる。

米国

米国市場は2025年に65億米ドルを創出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.9%で拡大すると予測される。化粧れんがを好む建築上の傾向、戸建て住宅建設の重要性、自治体の下水道・排水設備の更新が、幅広い最終用途における需要を下支えしている。

カナダ

カナダ市場は2025年に12億米ドルを創出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.7%で成長すると予測される。需要は住宅の外壁と都市インフラの更新に集中しており、大都市圏の住宅需要が、耐久性の高い組積造製品や排水製品への安定した需要を支えている。

欧州の粘土系建築製品市場分析

欧州市場は2025年に98億米ドルを創出し、2035年には123億米ドルに達すると予測される。同地域の市場は、新築市場を取り巻く厳しい環境、製造におけるエネルギーコストの影響の大きさ、そして長期的により有望な改修機会を特徴とする。建築物のエネルギー性能指令により建物改修に関する政策枠組みが強化され、屋根工事、外壁改修、公共インフラの更新需要を支えている^{[3]European Commission. "Energy Performance of Buildings Directive." energy.ec.europa.eu}。

ドイツ

ドイツ市場は2025年に11億米ドルを創出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）1.3%で拡大すると予測される。2024年の住宅建築許可戸数は前年比16.8%減の215,900戸となり、国内のれんが・ブロック需要が受ける圧力の大きさを示している^{[5]Zi Brick and Tile Industry International / BVZi. "Statistical Figures on Brick Production in Germany in 2024." zi-online.info}。回復は、プロジェクトの採算性の回復、資金調達環境の改善、窯を多用する製造業にとってより安定した投資環境の実現に左右される。

英国

英国市場は2035年に12億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）2.7%で成長すると予測される。住宅建設、改修、そして英国に根付いたれんが造りの伝統が需要を支えている一方、低炭素製造への投資が、サプライヤーの選定や生産能力の計画にますます影響を及ぼす可能性がある。

フランス

フランスの市場規模は2025年に10億米ドルとなり、2035年には欧州売上高の10.6%を占めると予測される。粘土レンガと屋根瓦は住宅建設において確立された建材であり、同国の改修計画により、より高いエネルギー性能が求められる建物の外皮改修需要が生まれている。

イタリア

イタリアの市場規模は2025年に15億米ドルとなり、2035年には18億米ドルに達すると予測される。住宅、歴史的建造物、建築物へのテラコッタや粘土レンガの採用により、標準化された新築住宅の供給量への依存度が低い、底堅い高付加価値市場が形成されている。

スペイン

スペインの市場規模は2025年に8億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）0.8%で拡大すると予測される。住宅市場の緩やかな回復と確立された生産技術が、レンガやテラコッタ屋根瓦の需要を支えている。一方、建設活動の低迷や価格重視の代替品が成長の勢いを抑えている。

オランダ

オランダの市場規模は2025年に3億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）3.0%で拡大すると予測される。高密度な都市建設、化粧レンガへの根強い需要、排水システムの更新が、欧州市場における比較的安定した需要を支えている。

その他の欧州

その他の欧州の市場規模は、2035年に54億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）2.4%で拡大すると予測される。中東欧の建設活動、インフラ支出、改修需要が選択的な成長機会をもたらす一方、複数の市場では資金調達環境が引き続き住宅開発の制約となっている。

アジア太平洋地域の粘土系建設製品市場分析

アジア太平洋地域の粘土系建設製品市場は、2025年に406億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.2%で拡大すると予測される。同地域は、大規模な住宅供給計画、都市化、住宅建設における粘土レンガやブロックの幅広い使用を背景に、世界最大の販売量を誇る地域であり続けている。中国以外にも需要が広がるなか、インドやアジアの新興市場が地域成長においてますます重要になっている。

中国

中国の市場規模は2025年に276億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）3.7%で拡大すると予測される。不動産開発のペースがより緩やかになるなかでも、都市再生、下位都市の建設、自治体の排水整備が粘土製品の需要を支えている。

インド

インドの市場規模は2035年に140億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）9.3%で拡大すると予測される。PMAY-Gは2029年3月までに累計4,950万戸の住宅供給を目標としており、恒久的な農村住宅に対する重要な外部需要の支えとなっている^{[1]Government of India, Press Information Bureau. "Cabinet Approves Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin for FY 2024-25 to 2028-29." pib.gov.in}。正式な製造能力、トンネル窯への投資、都市建設により、販売量の拡大とともに市場の売上基盤も厚みを増すと見込まれる。

日本

日本の市場規模は2025年に15億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）-0.5%で縮小すると予測される。人口動向、代替的な住宅工法、一般的な新築住宅における粘土レンガの使用の少なさが販売量を抑える一方、屋根瓦の改修がその影響を一部相殺する。

韓国

韓国の市場規模は、2025年の5億米ドルから2035年には6億米ドルに達すると予測される。粘土製品の需要は住宅や商業施設の化粧材用途が中心であり、老朽化した都市建築ストックの改修が、緩やかな市場見通しを支えている。

オーストラリア

オーストラリアの2025年の市場規模は16億米ドルで、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.9%で成長すると予測される。戸建て住宅でレンガが広く採用されていること、人口増加に伴う住宅需要、山火事リスクの高い地域における防火性能への配慮が、高付加価値の粘土製品市場を比較的魅力的なものにしている。

その他アジア太平洋地域

その他アジア太平洋地域の市場規模は2035年までに83億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）9.8%で拡大すると予測される。都市化、政府支援による住宅供給、排水ネットワークへの投資を背景に、この地域の各市場は、レンガ、ブロック、管材および関連製品に対する新たな需要の主要な供給源となる見込みである。

中南米の粘土系建設製品市場分析

中南米の市場規模は2035年までに111億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.7%で成長すると予測される。大規模な国内レンガ市場、コスト競争力の高い生産、自力建設住宅の大きなセグメントが、安定した販売量の基盤を形成している。一方、マクロ経済の変動やコンクリート製品との競争は、引き続き需要の発生時期に影響を及ぼしている。

ブラジル

ブラジルの2025年の市場規模は32億米ドルで、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.4%で成長すると予測される。住宅建設とテラコッタ屋根瓦の生産が需要を下支えする一方、住宅政策のサイクルや輸出志向の製造業が市場活動を押し上げる可能性がある。

アルゼンチン

アルゼンチンの市場規模は2035年までに14億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）3.9%で成長すると予測される。粘土レンガは住宅建設において引き続き重要な役割を担うものの、需要は融資の利用可能性、インフレ、建設業界全体の状況に左右される。

メキシコ

メキシコの2025年の市場規模は7億米ドルで、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）3.5%で拡大すると予測される。分散した生産者基盤が住宅需要に応える一方、正式な建設や産業開発ではコンクリート系工法が依然として強力な競合となっている。

その他中南米

その他中南米の市場規模は2035年までに34億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.0%で成長すると予測される。都市部の住宅建設、インフラの拡充、より耐久性の高い排水ソリューションの段階的な普及が、多様な国々から成る市場全体の成長を支えている。

中東・アフリカの粘土系建設製品市場分析

中東・アフリカの市場規模は2035年までに90億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.4%で成長すると予測される。湾岸諸国の建設計画が意匠性の高い粘土系製品の需要を生み出す一方、アフリカ各国の住宅不足により、費用対効果の高い焼成レンガの重要性が保たれている。この地域では、高級プロジェクト向けの需要と、基礎的な恒久建築に対する大きな未充足需要が併存している。

サウジアラビア

サウジアラビアの2025年の市場規模は15億米ドルで、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.8%で成長すると予測される。大規模な住宅、ホスピタリティ、複合用途、公益事業の各プロジェクトが、変化を続ける同国の建築環境全体で、ファサード製品、テラコッタ製品、粘土管の需要を押し上げている。

アラブ首長国連邦

アラブ首長国連邦の市場規模は2035年までに25億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.9%で成長すると予測される。複合用途開発やホスピタリティ開発に加え、差別化された建築外皮や都市排水インフラへのニーズが、高級粘土製品に対する強い需要を支えている。

南アフリカ

南アフリカの2025年の市場規模は6億米ドルで、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.1%で成長すると予測される。同国では、確立された製造基盤と粘土レンガの長年にわたる使用が、住宅・商業分野の需要を支えているものの、インフラ資金の不足や融資上の制約が拡大のペースを抑えている。

その他中東・アフリカ

MEAのその他地域は2035年までに25億米ドルに達すると予測され、2025年にはMEAの売上高シェアの32.7%を占めた。住宅不足、定着したレンガ造りの慣行、公共住宅整備の目標が大きな需要ポテンシャルを生み出しているが、物流、資金調達の可否、製造の制度化が、この機会が市場収益に結び付く速度を左右する。

粘土系建設製品市場のシェアと競争環境

粘土系建設製品市場のシェア構造は、需要が地域固有の建築慣行、地域ごとの製造コスト、各国固有の流通網に左右されるため、依然として細分化されている。主要な屋根材、レンガ、パイプ、壁面システムの各分野では規模が重要だが、物流、建築上の嗜好、施工業者との関係が決定的となる地域では、地域メーカーが引き続き揺るぎない地位を保っている。

Wienerberger AGは、2025年に世界売上高シェアの約4.0%を占めた。欧州全域に広がる事業基盤、屋根材製品群、建築外皮に関する能力により、同社は改修主導の需要を取り込む立場にあり、国際的な事業基盤を通じて複数の異なる建設サイクルにもエクスポージャーを有する。

Saint-GobainのBoral粘土製品部門は、2025年に世界売上高シェアの約2.5%を占めた。同部門の製品群は、オーストラリアなど一部の市場における仕様重視の需要に合致している。こうした市場では、サステナビリティ関連文書、ファサード性能、高級住宅建設がサプライヤーの選定に影響する。

LIXIL Groupは、2025年に世界売上高シェアの約1.5%を占めた。日本および東アジアの建築製品市場へのエクスポージャーを通じて、製品デザイン、屋根やファサードの要件、改修需要が建設量そのものを上回る重要性を持つ地域で、専門性の高い地位を確立している。

競争には、Ibstock、Forterra、Michelmersh Brick Holdings、Roben、Feldhaus Klinker、BMI Group、Brickworks、Acme Brick、The Belden Brick Company、Vandersanden、NBK Architectural Terracottaに加え、多数の地域メーカーも含まれる。競争優位性は、窯の効率、検証済みの環境性能、製品システムの幅広さ、技術仕様策定の支援、プロジェクトへの直接調達と販売代理店経由の両方に対応する能力にますます左右されている。

最近の業界動向

Wienerbergerは2024年11月、オーストリアのウッテンドルフでGreenBricks施設を稼働させた。同施設には、再生可能電力で稼働する産業用電気トンネル窯が導入されている^{[6]NEFI - Net Zero Energy Flexible Industries and Buildings. "GreenBricks: wienerberger Launches Europe's Greenest Brick Production Plant in Uttendorf." nefi.at}。このプロジェクトは、焼成に伴う排出量を削減する商業的に有望な方法を示しており、欧州の粘土製品製造業界全体で脱炭素化投資を拡大する際のモデルとなる可能性がある。

Ibstockは2025年、Atlas先行モデル工場で生産の立ち上げを開始し、同工場を外部検証済みのカーボンニュートラルな粘土レンガ製造施設として位置付けた^{[7]Ibstock plc. "Interim Results for the Six Months Ended 30 June 2025." ibstock.co.uk}。この投資は、大手メーカーが新たな製造設備を活用し、操業効率の向上、低炭素製品の生産、将来の住宅市場の回復に備えた生産能力の確保をいかに両立させているかを示している。