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Tamaño y participación del mercado de pasadores de pistón automotrices, pronóstico para 2034

ID del informe: GMI13142   |  Fecha de publicación: January 2025 |  Formato del informe: PDF
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Automotriz Piston Tamaño del mercado del pin

El tamaño global del mercado del pin de pistón automotriz fue valorado en USD 480,9 millones en 2024 y se calcula que registrará un CAGR de 4,8% entre 2025 y 2034. La creciente necesidad de componentes más ligeros y más fuertes para mejorar la economía de combustible y el rendimiento del motor para cumplir con normas de emisión más estrictas ha sido un desafío para los fabricantes de automóviles y es la razón de la expansión del mercado. El uso de nuevos materiales como las aleaciones de titanio en la fabricación de pasadores avanzados de pistón está en aumento, ya que los fabricantes de automóviles buscan cumplir las normas de emisión aplicadas por los organismos gubernamentales.

Automotive Piston Pin Market

La Junta de Recursos Aéreas de California (CARB) en agosto de 2022 emitió reglamentos que limitaban la cantidad de gases de efecto invernadero producidos durante los próximos 10 años por vehículos vendidos. Estas leyes tienen por objeto facilitar la transición a vehículos más limpios y para que los fabricantes se vean obligados a cambiar sus tecnologías para utilizar aleaciones avanzadas de titanio y aluminio en su construcción de pins de pistón para cumplir con los requisitos regulatorios cambiantes.

Ha habido varias fusiones de ingeniería para satisfacer futuras demandas de tecnología de motores, las empresas y los principales actores están deseosos de establecer empresas conjuntas para vender y desarrollar sus soluciones. Los motores de hidrógeno para vehículos comerciales se están convirtiendo en realidad con DEUTZ eligiendo MAHLE como proveedor de unidades de célula eléctrica en julio de 20223; este es otro paso hacia la integración de motores de hidrógeno para vehículos comerciales. Esto también demuestra la tendencia actual hacia el desarrollo de motores eficientes en la energía, al tiempo que avanza hacia fuentes de energía bajas en carbono.

Además, el mayor enfoque para mejorar la potencia del motor y la eficiencia del consumo de combustible es un factor importante que impulsa el mercado del pin de pistón automotriz. Los pistones son componentes clave en el ciclo de combustión ya que transmiten fuerzas de los gases en expansión en el cilindro a través del pin del pistón al crankshaft.

Estos componentes sirven una función vital para reducir la fricción y el desgaste y aumentar la eficiencia del motor y por lo tanto son la principal preocupación para los fabricantes que desean producir vehículos supereficientes y efectivos. Se espera que el mercado mundial de pistones para motores se amplíe más y tenga unos ingresos estimados de alrededor de USD 4.000 millones en el año 2032, creciendo constantemente a más del 5% cada año.

Automotriz Piston Pin Market Tendencias

  • Debido al aumento de la demanda de materiales de bajo peso que aumentan la eficiencia del combustible de la industria del pin de pistón automotriz es testigo de un crecimiento sólido. El acero sigue siendo el material más común utilizado, capturando un gran porcentaje del mercado debido a sus características rentables y muy duraderas. Por ejemplo, Statista afirma que más del 50% de la industria de acero del mundo en 2023 estaba en uso por la industria del fabricante de automóviles. Las industrias automotriz están utilizando estos materiales con más frecuencia en su avance de rendimiento ecológico y eficiente en vehículos híbridos y de alto rendimiento.
  • La creciente proliferación de motores híbridos e hidrógeno crea un área de enfoque clave para los fabricantes de pins de pistón. Nuevos motores de próxima generación están utilizando materiales avanzados como el titanio que pueden soportar temperatura y presión más altas. A medida que el mundo se convierte en una era de vehículos de energía limpia, incluyendo motores híbridos y alimentados por hidrógeno, los fabricantes pueden aprovechar nuevas oportunidades desarrollando nuevos e innovadores diseños.
  • Al mismo tiempo, hay desafíos como la adopción creciente de vehículos eléctricos (EV), que no necesitan componentes internos del motor de combustión, incluyendo pines de pistón, que el mercado del pin de pistón automotriz debe consistir. Los gobiernos están mejorando el uso de los VE mediante incentivos y leyes, que en conjunto dan lugar a un debilitamiento de la dependencia de los motores tradicionales, en algunos casos esto puede llevar tiempo. Este es un reto para los productores de pins de pistón, ya que el crecimiento del mercado estadounidense EV que se valoró en USD 119.8 mil millones en 2024 debe afectar negativamente el crecimiento de los otros mercados de piezas de automóviles y debe promover a los fabricantes para diversificar, como ejemplo. Esto requiere directamente el cambio en el funcionamiento del vehículo motor hacia la expansión del segmento del vehículo electromotriz, que tiene un impacto tangible en el crecimiento de la industria del automóvil.

Automotriz Piston Pin Market Analysis

Automotive Piston Pin Market Size, By Material, 2022 – 2034, (USD Million)

Basado en material, el mercado se divide en acero, aleación de aluminio y aleación de titanio. En 2024, el segmento de acero fue valorado en más de USD 280 millones.

  • El mercado del pin de pistón del automóvil emplea mucho acero porque es rentable y tiene una gran resistencia a la tensión y elasticidad, lo que lo hace adecuado para funcionar en extremos de temperatura y presión dentro de los motores de combustión. Los pines Piston, fabricados en acero, son ampliamente utilizados en vehículos comerciales y de pasajeros ya que son fiables y baratos. Tanto los vehículos comerciales como los pasajeros hacen uso de estos asegurando la confiabilidad tanto a los fabricantes como a los consumidores y a costos asequibles permitiendo a los fabricantes de automóviles a fijar precios competitivos mientras sostienen la calidad.
  • Aluminio Aleación, se debe a su ligero y gran resistencia a la corrosión, ahora se está convirtiendo en el material para los fabricantes de automóviles trabajando en mejorar la eficiencia del combustible de sus vehículos ya que es una gran alternativa. Piston fabricado con Aleación de aluminio se puede utilizar para fabricar motores que no sólo funcionan mejor, sino que también permiten a los fabricantes de automóviles cumplir con los objetivos de sostenibilidad de la industria, que envía un claro mensaje de que la industria está en transición a soluciones ecológicas.
  • En la industria del pin de pistón automotriz, uno de los segmentos más dominantes basado en la relación de fuerza y peso y la durabilidad superior es la aleación de titanio. Para aplicaciones de alto rendimiento la aleación de titanio está siendo gradualmente preferida por su bajo peso y alta fuerza en los últimos años.
Automotive Piston Pin Market Share, By End Use, 2024

Basado en el uso final, el mercado de pins de pistón automotriz se clasifica en OEM y postmarket. Se prevé que el segmento OEM registre una CAGR de más del 4% de 2025 a 2034.

  • El innovador pin de pistón está siendo diseñado por OEMs para la integración en los vehículos a lo largo de los años para mejorar los criterios de corte y los estándares de emisión. Además, se trata de una alianza estratégica entre los fabricantes de componentes y los ingenieros de automóviles para la construcción de soluciones especializadas para motores específicos que faciliten aún más el crecimiento hacia la innovación y la penetración. El segmento del mercado sigue siendo la esfera del crecimiento, especialmente en los países en desarrollo, donde la penetración de los vehículos es comparativamente menor con un mayor alcance de sustitución.
  • La construcción del postmercado para pins de pistón automotriz para los propietarios de vehículos está creciendo mientras tratan de centrarse en mejorar la longevidad del vehículo a través del mantenimiento regular. La sustitución de piezas como los pines de pistón se vuelve aún más crucial con el envejecimiento del vehículo debido al desgaste del motor que podría arruinar la eficacia y la funcionalidad general del motor. Además, las crecientes tendencias de personalización y modificación de los vehículos alimentan la necesidad de pins de pistón de alta calidad del mercado posterior para mejorar y modificar el motor de acuerdo con sus requisitos.

Basado en el recubrimiento, el mercado del pin de pistón automotriz se segmenta en Diamond-Like Carbon (DLC), Physical Vapor Deposition (PVD), y otros. El segmento Diamond-Like Carbon (DLC) dominaba el mercado y representaba más de USD 160 millones en 2024.

  • La dureza superior, el coeficiente de baja fricción y la resistencia al desgaste de las pinturas de recubrimiento DLC mejora la vida útil, así como el rendimiento de los pines de pistón, haciéndolos un gran atractivo para los motores de alta potencia. Los inventores se centran en estos parámetros para encontrar soluciones para mejorar la eficiencia del combustible y reducir las emisiones para satisfacer la creciente demanda de pins de pistón refrigerados por DLC.
  • La especialidad del recubrimiento PVD y el hecho de que pueda adaptarse a requisitos específicos ha contribuido a su reciente fama. Además, los revestimientos PVD también se han utilizado para mejorar la resistencia al desgaste y a la corrosión de las superficies del pin de pistón. Por lo tanto, pueden encontrar uso en una amplia gama de aplicaciones automotrices, en particular, donde la longevidad y la eficiencia son de interés.

Basado en el vehículo, el mercado de pins de pistón automotriz se segmenta en automóviles de pasajeros y vehículos comerciales. El segmento de automóviles de pasajeros mantuvo una cuota de mercado de alrededor del 60% en 2024.

  • Se espera que la categoría de vehículos de pasajeros se beneficie del creciente interés de los consumidores en las nuevas tecnologías automotrices y la economía de combustible superior. Con fabricantes que intentan mejorar el rendimiento del motor y al mismo tiempo cumplir con las regulaciones de emisión, se espera que la aplicación de pins de pistón nuevos y avanzados en automóviles de pasajeros aumente significativamente.
  • Sin embargo, el crecimiento de la categoría de vehículos comerciales también es impresionante debido a la demanda de soluciones más eficientes de combustible en las industrias logística y de transporte. Dado que los fabricantes de vehículos comerciales están más interesados en reducir costos y mejorar el rendimiento, habrá una creciente demanda de pines de pistón de calidad adecuados para uso pesado en condiciones adversas, que son críticos para esta categoría en la industria del pin de pistón automotriz.
China Automotive Piston Pin Market Size, 2022 -2034, (USD Million)

Asia Pacífico dominaba el mercado mundial de pins de pistón automotriz con una gran proporción de más del 40% en 2024 y China lidera el mercado en la región.

  • Los fabricantes de motores están reorientando su enfoque hacia el desarrollo de vehículos comerciales de alta calidad, por lo que la necesidad de coches de ahorro de combustible está aumentando en China. Statista también informa que en términos de volumen, se prevé que el mercado de vehículos comerciales en China alcanzará aproximadamente 7,32 millones de vehículos unitarios para el año 2030.
  • Además, los pines de pistón contribuyen al desarrollo de motores de combustión interna facilitando un movimiento más suave y un control de combustión más óptimo, que se ajusta a la creciente demanda de consumidores de motores de alto rendimiento. Los materiales de construcción ligeros, como las aleaciones de aluminio y titanio, se aplican más ampliamente para reducir el impacto ambiental si bien al costo del aumento de la economía de combustible.

Se espera que la industria del pin de pistón automotriz en Alemania experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

  • Alemania tiene un sector automotriz fuerte y empresas como Volkswagen, BMW y Mercedes Benz están entre los principales jugadores en el negocio de fabricación de vehículos. La demanda de pins de pistón complejos en este mercado aeroespacial se alimenta del enfoque ya existente y avanza hacia reducciones de emisiones vehiculares y mejora de la eficiencia.
  • Se prevé que las normas enumeradas darán lugar a una alta demanda de pins de pistón reinventados y mejorados. Estos tipos específicos de pins de pistón están diseñados de manera que aumente la eficiencia del combustible reduciendo la fricción y optimizando los procesos de combustión, lo que resulta en bajas emisiones. Como resultado, se espera que los fabricantes prioricen la investigación sobre otras actividades para que puedan diseñar diseños innovadores de pin de pistón para cumplir con las normas reglamentarias.

Se prevé que el mercado del pin de pistón automotriz en los Estados Unidos será testigo de un crecimiento lucrativo entre 2025 y 2034.

  • Según estimaciones, con el tiempo, la preocupación por el calentamiento global y la huella de carbono es el factor que obligará la inversión del fabricante de coches en nuevas tecnologías de motores, como los pines de pistón eficaces. Estos componentes son altamente instrumentales para mejorar los avances tecnológicos en los motores y asegurar que se ajusten al estricto marco regulatorio.
  • Debido al enfoque en vehículos eléctricos e híbridos, la necesidad de pins de pistón ligeros y de alta calidad tiende a aumentar. Las perspectivas para la industria automotriz de los Estados Unidos están asociadas con el uso de materiales y diseños avanzados en la fabricación de pines de pistón que cumplan los requisitos regulatorios y la demanda de los consumidores debido a cambios en el mercado.

Se espera que la industria del pin de pistón automotriz en Brasil experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

  • Debido al aumento de los precios del combustible y al uso de mecanismos de política gubernamentales en favor de tecnologías eficientes en el combustible, la industria automotriz brasileña comienza a diseñar y fabricar vehículos eficientes en el combustible. También estamos presenciando un mayor uso de pasadores avanzados de pistón dentro de los diseños del vehículo.
  • Existe una fuerte posibilidad de que Brasil pronto busque soluciones más nuevas con respecto a los diseños de pin de pistón, especialmente cuando se trata de cumplir su promesa de hacer un cambio hacia el transporte eficiente de la energía. Las nuevas soluciones tecnológicas en el diseño y fabricación de pins de pistón están destinadas a mejorar el rendimiento del motor optimizando los procesos de combustión y reduciendo así la fricción reduciendo así el consumo de combustible y las emisiones.

Automotriz Piston Pin Market Compartir

Tenneco, Mahle y Aisin mantienen colectivamente una importante cuota de mercado de más del 13% en la industria del pin de pistón automotriz. La estrategia básica de Tenneco se basa en la sustitución de su tecnología existente de pins de pistón por nuevos materiales innovadores y la búsqueda de empresas conjuntas o la elaboración de estrategias internas para asegurar tecnologías avanzadas de fabricación con fuertes potencialidades para el desarrollo. La empresa tiene el propósito de disminuir el consumo de combustible y los niveles de emisión; en otras palabras, su estrategia de evolución del producto considera cambios en el entorno regulatorio y cambios en el comportamiento del consumidor.

La estrategia de Mahle consiste en centrarse en R plagaD para mejorar aún más la propiedad de sus pines de pistón, para atender la creciente demanda en los mercados de vehículos eléctricos e híbridos. La expansión del negocio en el área de tecnología de materiales permite a la empresa fabricar pins de pistón que ayuden a lograr un mejor rendimiento del motor y cumplir regulaciones estrictas de emisión. La firma también se dedica a esfuerzos de ingeniería conjunta con clientes de la industria del automóvil para ofrecer estrategias adaptadas para la mejora de la función y durabilidad de los componentes.

Aisin está ampliando y desarrollando su gama de productos incluyendo tecnologías dentro de su pin de pistón y progresando sus capacidades de diseño. La empresa se ha colocado para utilizar tecnologías de última generación para mejorar el rendimiento de los motores a la vez que descompone el costo de fricción causado por el pin. Aisin también está aplicando un enfoque responsable hacia el sector manufacturero que explora las opciones disponibles para la producción y utilización de componentes automotrices que son ambientalmente sostenibles.

Automotriz Piston Pin Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria del pin de pistón automotriz incluyen:

  • Aisin Seiki
  • Burgess Norton
  • Elgin Industries
  • JE Pistons
  • MAHLE
  • Ming Shun Industrial
  • Mubea
  • Power Industries
  • Shriram Pistons and Rings
  • Tenneco

La industria de los pines de pistón automotriz está rebosando con la competencia. Usted tiene jugadores internacionales compitiendo en el sector o los proveedores regionales. Mientras que los actores internacionales han estado al frente con sus diversas carteras de productos, los vendedores regionales han permanecido arraigados con las necesidades del consumidor local, lo que ha dado lugar a que ofrezcan soluciones personalizadas en todo el mundo. Su enorme enfoque en el desarrollo de nuevos productos les ha permitido mantener una ventaja competitiva en todo el mundo.

Mientras que los actores internacionales y regionales se esfuerzan por satisfacer la creciente demanda de consumidores de componentes ligeros y eficientes en combustible, los fabricantes regionales tienen la ventaja, ya que tienen una mayor comprensión de la dinámica local, permitiéndoles proporcionar soluciones rentables a sus clientes. A medida que las empresas locales que buscan instalar una huella más fuerte en el mercado adquieren otras empresas mediante fusiones y adquisiciones, se espera que el mercado crezca sustancialmente en los próximos años. Estas adquisiciones ayudarán a los jugadores locales e internacionales a fortalecer su tecnología y sus operaciones y volverán a configurar la competitividad del mercado del pin de pistón automotriz.

Automotriz Piston Pin Industry News

  • En diciembre de 2024, la planta de Kostroma en Rusia reveló planes para comenzar la fabricación en el país de los pines de pistón para los motores KAMAZ R-6. Este logro es simplemente parte de objetivos más amplios para reforzar la capacidad de producción nacional en la región, minimizando así la dependencia excesiva de las importaciones.
  • En noviembre de 2024, la empresa alemana MAN Truck " Bus que se especializa en la producción de vehículos comerciales, concertó un acuerdo con MAHLE para la entrega de piezas necesarias para el motor de hidrógeno de su último camión, el MAN hTGX. El motor de inyección directa diésel de seis cilindros, 16.8L, tiene una salida de 383 kw y se equipará con la unidad MAHLE de hidrógeno desarrollada internamente que incluye pistón, anillos de pistón, pines de pistón y revestimientos de cilindro. Otras piezas MAHLE se utilizarán en el tren de válvulas.
  • En febrero de 2023, Shriram Pistons and Rings recibió la luz verde para finalizar una transacción para comprar un 75 por ciento de participación de propiedad en Takahata Precision India Pvt Ltd, que es una unidad india de Takahata Precision Co Ltd de Japón. La adquisición tiene por objeto impulsar los planes de diversificación y crecimiento de la empresa en los mercados automotriz e industrial.

El informe de investigación del mercado del pin de pistón automotriz incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($Bn) y envío (Units) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por material

  • Acero
  • Aleación de aluminio
  • aleación de titanio

Mercado, por Coating

  • Diamond-Like Carbon (DLC)
  • Deposición de vapor físico (PVD)
  • Otros

Mercado, por vehículo

  • Coches de pasajeros
    • Hatchback
    • Sedan
    • SUV
  • Vehículos comerciales
    • Vehículos comerciales ligeros (LCV)
    • Vehículos comerciales pesados (VHC)

Mercado, por fin uso

  • OEM
  • Aftermarket

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

  • América del Norte
    • EE.UU.
    • Canadá
  • Europa
    • UK
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Rusia
    • Nordics
  • Asia Pacífico
    • China
    • India
    • Japón
    • Australia
    • Corea del Sur
    • Asia sudoriental
  • América Latina
    • Brasil
    • México
    • Argentina
  • MEA
    • UAE
    • Sudáfrica
    • Arabia Saudita

 

Autores:Preeti Wadhwani, Satyam Jaiswal
Preguntas frecuentes :
¿Quiénes son los principales jugadores de la industria del pin de pistón automotriz?
Los actores clave de la industria incluyen Aisin Seiki, Burgess Norton, Elgin Industries, JE Pistons, MAHLE, Ming Shun Industrial, Mubea, Power Industries, Shriram Pistons y Rings, y Tenneco.
¿Cuánto vale el mercado de pins de pistón automotriz de Asia Pacífico?
¿Cuál es el tamaño del segmento OEM en la industria del pin de pistón automotriz?
¿Qué tan grande es el mercado del pin de pistón automotriz?
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