Größe des europäischen HVAC-Antriebsmarktes - nach Produkttyp, nach Leistungsrating, nach Installation, nach Endverbraucher, nach Vertriebskanal, Wachstumsprognose, 2025 – 2034

Europäischer HVAC-Antriebsmarkt

Der europäische HVAC-Antriebsmarkt wurde 2024 auf 1,47 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 1,53 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 2,59 Milliarden US-Dollar im Jahr 2034 wachsen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6 %, laut dem neuesten Bericht von Global Market Insights Inc.

Der HVAC-Antriebsmarkt in Westeuropa verändert sich konsequent, da Unternehmen und Haushalte nach intelligenten Optionen für das Energiemanagement und den Komfort suchen. In ganz Europa gibt es einen größeren Fokus auf Effizienz, nicht nur um Geld zu sparen, sondern auch aufgrund strengerer Umweltstandards und Nachhaltigkeitsziele. Antriebe, die die Geschwindigkeit und Leistung von HVAC-Systemen steuern, stehen im Mittelpunkt dieser Bewegung. Mit der Fähigkeit, Systeme für den Echtzeitbedarf anzupassen, reduziert diese Flexibilität unnötigen Verbrauch und verlängert die Lebensdauer der Geräte. Europa ist aufgrund der unterschiedlichen Klimazonen und des alternden Wohnbestands, die zu Herausforderungen bei Heizung, Lüftung und Kühlung führen, für zusätzliche Flexibilität attraktiv.

Hersteller reagieren schnell auf einen Markt, der zunehmend auf Zuverlässigkeit und digitale Intelligenz angewiesen ist. Verbindungsoptionen, Fernüberwachung und Kompatibilität mit Gebäudemanagementsystemen gelten nicht mehr als Option, sondern als Erwartung. Darüber hinaus erwarten Endnutzer, dass fortschrittliche technologische Funktionen in ein Produkt integriert werden, das einfach und leicht in der Praxis umzusetzen ist, mit minimalem technischem Wissen. Es gibt einen greifbaren Drang zu Niedrigenergiegebäuden, wodurch HVAC-Antriebe zu einem soliden Schlüsseltreiber eines grünen Zertifikats werden. Natürlich müssen auch für die EU sehr greifbare Druckkräfte von Regulierungsbehörden bestehen, um ihre Richtlinien zu erfüllen.

Der Wettbewerb ist auf dem gesamten Markt intensiv. Globale Unternehmen und regionale Spezialisten für unterschiedliche Produkte kämpfen um Marktanteile, aber die Differenzierung wird zunehmend schwieriger.

Trends im europäischen HVAC-Antriebsmarkt

Die europäische HVAC-Antriebsindustrie erlebt einen Wandel, der durch verschiedene regulatorische Anforderungen, Technologie und Verbraucherbedürfnisse angetrieben wird. Diese Trends kombinieren sich zu einem Markt für Frequenzumrichter und Motorsteuerungslösungen für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen in ganz Europa.

• Energieeffizienzanforderungen: Es wird eine erhebliche Verbreitung von HVAC-Antrieben mit hoher Effizienz geben, aufgrund strenger EU-Vorschriften und ehrgeiziger Klimaziele. Diese verpflichtenden Bundesvorschriften basieren auf der Reduzierung des Energieverbrauchs, der Betriebs- und/oder Eigentumskosten sowie der CO2-Bilanz eines Gebäudes.
  
• Digitale Transformation und IoT: HVAC-Antriebe finden zunehmend Anwendung in Gebäudemanagementsystemen und IoT-Plattformen. Dies schafft Möglichkeiten für Ferndiagnosen, vorausschauende Wartung und kontrolliertere Systeme. Das Ergebnis dieser Vernetzung ist eine erhöhte Betriebsintelligenz, eine verbesserte Fehlererkennung und eine erhöhte Gesamtauslastung der Automatisierung.
  
• Getriebene Dekarbonisierungsbemühungen und Elektrifizierung: Der Druck zur Dekarbonisierung fördert den Übergang zur Elektrifizierung von Heiz- und Kühlungslösungen, insbesondere unter Verwendung von Wärmepumpen. HVAC-Antriebe sind entscheidend für den effizienten Betrieb eines Wärmepumpenverdichters oder Lüfters. Dies wird weiterhin dazu beitragen, das Gesamtziel der Klimaneutralität für Europa und Gebäude, die weniger von fossilen Brennstoffen abhängig sind, zu erreichen.
  
• Fokus auf die Innenraumluftqualität (IAQ): Die erhöhte Aufmerksamkeit für die Innenraumluftqualität in der postpandemischen Welt hat die Nachfrage nach mehr Kontrolle in Bezug auf die Lüftung erhöht. HVAC-Antriebe ermöglichen einen optimalen Luftstrom, was eine ideal kontrollierte Umgebung bedeutet.
  
• Regulatory Compliance & Standards: Evolving EU directives, like the Ecodesign requirements, continually raising the bar for drive performance and motor efficiency. Compliance drives manufacturers to innovate and ensure their products meet stringent standards. This ensures market competitiveness and environmental stewardship.
  

Europa HVAC-Antriebsmarkt-Analyse

Basierend auf dem Typ ist der Markt in Kältemaschinen, Luftbehandlungsgeräte, Pumpen, Kühlturmventilatoren und Lüftungsventilatoren unterteilt. Das Segment der Kältemaschinen erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von 500 Millionen USD.

• Das Segment der Kältemaschinen ist der größte und bedeutendste Teil des HVAC-Antriebsmarktes aufgrund ihres Bedarfs an großflächigen Kühlanwendungen. Kältemaschinen werden in nahezu allen Gewerbegebäuden, industriellen Einrichtungen und Rechenzentren eingesetzt, wo die Temperaturkontrolle entscheidend ist.
  
• Die gleiche Umgebung führt auch zu Geräten, die bei hohen Kühlbelastungen effizient laufen sollen, und hier können Antriebe eingesetzt werden, da Kältemaschinen mit variabler Geschwindigkeit arbeiten, Energieeinsätze optimieren und die Betriebskosten senken. Energieeffizienz bleibt offensichtlich ein zentrales Thema in ganz Europa, und die Funktion der Antriebe als unterstützendes Element für Kältemaschinen ergänzt die Nachhaltigkeits- und Compliance-Vorgaben der Regulierungsbehörden, wodurch Antriebe ein wesentlicher Bestandteil jedes modernen HVAC-Systems werden.
  
• Ein weiterer Vorteil dieser bereits positiven Situation sind die damit verbundenen Fortschritte in der Kältemaschinentechnologie. Hersteller nutzen - in einigen Fällen bereits überlegene - Steuerungen und Konnektivität, um Kältemaschinen mit Gebäudemanagementsystemen zu verbinden.
  
• Da die Urbanisierung fortschreitet und Hochleistungsgebäude entstehen, bleiben Kältemaschinen die zentrale Kühlplattform für die meisten Systeme - die Kompatibilität von HVAC-Antrieben wird die Nachfrage nach diesen Produkten in Einklang mit jedem Marktsegment halten.
  

Nach Leistungsrating ist der Markt in weniger als 10 kW, 10-100 kW und mehr als 100 kW unterteilt. Das Segment der Aktoren machte 2024 55 % des Europa HVAC-Antriebsmarktanteils aus.

• Der HVAC-Antriebsmarkt wird hauptsächlich durch die Kategorie der 10-100-kW-Antriebe vertreten, da dieser Bereich mittelgroße bis große Prozesse optimal unterstützt, die einen relativ hohen Prozentsatz der Installationen in ganz Europa ausmachen. Diese Leistungsbereiche würden sich gut für Gewerbeimmobilien, Krankenhäuser, Einkaufszentren und Industrieanlagen eignen, wo HVAC-Systeme mit größeren Lasten umgehen müssen, ohne dass die Größe in die entgegengesetzte Richtung übertrieben wird.
  
•  Antriebe in diesem Bereich ermöglichen eine effizientere Energieverwendung und laufen gleichzeitig gleichmäßiger und zuverlässiger, was sie zu einer verbreiteten und bevorzugten Option für energieeffiziente, nachhaltige Projekte macht. Diese Antriebe erreichen oft ein gutes Verhältnis von Wert zu Kosten im Vergleich zu großen Prozessantrieben und sind daher oft die erste Wahl für die meisten mittelgroßen Anwendungen.
  
• Ein weiterer Aspekt der Dominanz dieses Bereichs ist die Vielseitigkeit. Diese Antriebe unterstützen von Natur aus mehrere Arten von HVAC-Geräten, darunter Kältemaschinen, Pumpen und Ventilatoren, die in zentralen Systemen sehr verbreitet sind.Viele Gebäudeeigentümer und Betreiber konzentrieren sich nun auf Energieeinsparungen, während sie gleichzeitig strikten neuen EU-Gesetzen folgen, um die Energieausrichtung als Priorität zu unterstützen. Diese Reihe von Antrieben bietet die entsprechende Skalierbarkeit und intelligente Steuerungsoptionen, ohne die Komplexität oder die Kosten zu implementieren, die mit sehr hochkapazitiven Antrieben verbunden sind.
  
• Zusätzlich arbeiten Hersteller nun in diesem Bereich und integrieren neue Technologien für solche Fortschritte bei intelligenten Fähigkeiten, einschließlich Fernüberwachung und vorausschauender Wartung, und stärken weiterhin die Attraktivität und Anziehungskraft dieser Reihe. Die Kombination aus Flexibilität, Effizienz und Technologie macht diese Reihe von Antrieben sicher und bereit für HVAC-Chancen, um zu reparieren oder zu erweitern.
  
• Hersteller innovieren auch innerhalb dieser Reihe, indem sie intelligente Technologien wie Fernüberwachung und vorausschauende Wartung integrieren, wodurch ihr Angebot weiter verbessert wird. Diese Kombination aus Anpassungsfähigkeit, Effizienz und technologischem Fortschritt stellt sicher, dass das Segment von 10–100 kW das Rückgrat der HVAC-Antriebsadoption in Europa bleibt.
  

Basierend auf dem Vertriebskanal ist der europäische HVAC-Antriebsmarkt in Direktverkauf und Indirektverkauf unterteilt. Der Indirektverkauf dominiert den Markt mit dem höchsten Marktanteil.

• Aktuell ist die am weitesten verbreitete Verkaufsmethode in Europa für HVAC-Antriebe der indirekte Vertriebskanal. Die Verbreitung des indirekten Vertriebs ist größtenteils auf sein weitreichendes Netzwerk von Distributoren, Wiederverkäufern und Einzelhändlern zurückzuführen, das Herstellern die Möglichkeit gibt, eine große Kundschaft zu erreichen.
  
• Während indirekte Vertriebskanäle am besten auf die Anforderungen von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und regionalen Märkten reagieren können, sind indirekte Vertriebskanäle auch in der Lage, lokale Unterstützung und lokale Verfügbarkeit für den Verkauf zu bieten. Darüber hinaus bieten indirekte Vertriebskanäle oft zusätzliche Mehrwertdienste für den Endnutzer, wie Installation und After-Sales-Support usw.
  
• Im Gegensatz dazu ist der Direktverkaufskanal in Bezug auf die Verantwortung für Großprojekte und hochwertige Kundenkonten von Bedeutung. Hersteller nutzen den Direktverkauf, um eine direkte Kommunikation mit den Kunden zu gewährleisten, um maßgeschneiderte/menschliche Elemente in den Verkaufsprozess einzubeziehen sowie die Verantwortung für Ergebnis, Preis und Service zu übernehmen.
  
• Direktverkauf ist vorteilhaft für komplexe Projekte, die integrierte/menschliche HVAC-Antriebe und Lösungen erfordern, während gleichzeitig engere Arbeitsbeziehungen zwischen Herstellern und Kunden/Facility-Managern entwickelt werden, die bei anderen Verkaufsmethoden selten zu sehen sind.
  
• Wie bei anderen Vertriebskanälen und Verkaufsmethoden bieten indirekte und direkte Vertriebskanäle ihren Kunden und Endnutzern ein gewisses Maß an Händlererfahrung für den unabhängigen Verkaufskanal. Beide Vertriebskanäle sind in Bezug auf den Verantwortungsgrad der Hersteller und die Unterschiede im HVAC-Antriebskanal in Europa bedeutend und ergänzen sich.
  
• Während der indirekte Verkauf die Marktdurchdringung vollständig abdeckt, sind direkte Verkäufe für höhere, spezifische und spezialisierte Projekt-/Kundenfälle verantwortlich. Zusammen schaffen wir beide einen ausgewogenen Vertriebskanal für reaktionsschnelle Produktplatzierungen und Händlererfahrungen auf dem Markt.
  

Deutschland führt mit einem Anteil von 22 % am HVAC-Antriebsmarkt im Jahr 2024 und wird voraussichtlich von 2025 bis 2034 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,5 % wachsen, aufgrund seiner etablierten industriellen Basis und Führung in der Energieeffizienz, mit einer besonders großen Produktionsbasis, Gewerbegebäuden und komplexeren Gebäuden, die leistungsstarke HVAC-Systeme erfordern.

• Deutsche Vorschriften betonen Nachhaltigkeit und geringen Energieverbrauch, was eine natürliche Nachfrage nach Antrieben schafft, die optimierte HVAC-Betriebe ermöglichen; Deutschland setzt auch Smart-Building-Technologien ein, die weit voraus sind im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, und dies ist mit dem Ziel der Bundesregierung abgestimmt, die Klimaziele der Europäischen Union zu erreichen, wodurch Deutschland der größte Markt in Europa für diese Art von Technologie wird.
  
• Frankreich ist der zweitgrößte Markt mit staatlichen Fördermitteln zur Modernisierung der Gebäudestruktur und zur Förderung des grünen Baus, insbesondere vor dem Hintergrund des regulatorischen Fokus auf die Reduzierung von CO2-Emissionen und die Verbesserung der Energieeffizienz in Wohn- und Gewerbebereichen, in denen mehr HVAC-Antriebe integriert werden.
  
• Regierungsunterstützung und -förderung wachsen auch in Sektoren wie Gastgewerbe, Gesundheitswesen und Einzelhandel, mit branchenspezifischen Schwerpunkten auf Klimakontrolle, die präzise Klimabedingungen erfordern. Obwohl Frankreich nicht über die gleiche Tiefe der Industrien wie Deutschland verfügt, sorgen die staatlichen Vorschriften und Modernisierungsanreize der Regierung dafür, dass sie im europäischen HVAC-Antriebsmarkt Fortschritte machen.
  

Anteile am europäischen HVAC-Antriebsmarkt

ABB führt mit einem Marktanteil von 14 %. ABB Ltd., Siemens AG, Danfoss A/S, Schneider Electric SE, Yaskawa Europe GmbH halten etwa 40 %, was auf eine mäßig fragmentierte Marktkonzentration hindeutet. Diese führenden Akteure sind proaktiv in strategische Initiativen wie Fusionen & Übernahmen, Erweiterungen von Einrichtungen & Kooperationen eingebunden, um ihre Produktpalette zu erweitern, ihre Reichweite auf eine breite Kundschaft auszudehnen und ihre Marktposition zu stärken.

Unternehmen im europäischen HVAC-Antriebsmarkt

Die wichtigsten Akteure auf dem europäischen HVAC-Antriebsmarkt sind:

• ABB Ltd.
• Danfoss A/S
• Delta Electronics (EMEA)
• Eaton (Power Quality Division)
• ebm-papst Group
• Emerson (Control Techniques / Leroy-Somer Drives)
• Fuji Electric Europe GmbH
• Invertek Drives Ltd. (UK)
• Mitsubishi Electric Europe B.V.
• Rockwell Automation (Allen-Bradley)
• Schneider Electric SE
• Siemens AG
• WEG Electric Corp.
• Yaskawa Europe GmbH
• Ziehl-Abegg SE

• Schneider Electric ist ein globaler Spezialist für Energiemanagement und Automatisierung mit digitalen Lösungen, die Effizienz und Nachhaltigkeit steigern können. Schneider Electric hat seine HVAC-Antriebe für die Optimierung der Gebäudeleistung mit maximaler Energieeffizienz und minimaler Umweltbelastung entwickelt. Schneider Electric hat eine starke Position im HVAC-Antriebsmarkt dank seiner robusten EcoStruxure-Plattform, der Breite seines Technologieangebots und seines starken Vertriebswegs.
  
• Yaskawa ist ein globaler Marktführer in der Herstellung von Wechselrichtern, Servoantrieben, Bewegungssteuerungen und Industrierobotern. Die leistungsstarken HVAC-Antriebe von Yaskawa bieten eine präzise und zuverlässige Motorsteuerung, die zu erheblichen Energieeinsparungen in verschiedenen Gebäudebereichen führen kann. Yaskawa hat eine starke Präsenz im europäischen Markt, dank seiner fortschrittlichen Geschäftstechnologie, Produktqualität und bestehenden Partnerschaften mit starken OEM-Partnern.
  
• ABB ist ein globaler Marktführer in den Bereichen Elektrifizierung, Bewegung und Prozessautomatisierung. Das Unternehmen verfügt über ein vollständiges Portfolio an HVAC-Antrieben zur Verbesserung der Energieeffizienz und Leistung von Pumpen, Ventilatoren und Kompressoren in Gebäuden. Mit der Breite seines Portfolios, der Innovation in der Technologie und der globalen Reichweite hat ABB eine führende Position im HVAC-Antriebsbereich, einschließlich mehrerer kommerzieller und industrieller Anwendungen.
  
• Siemens ist ein multinationaler Marktführer, der sich auf intelligente Infrastruktur, digitale Industrie und Mobilität konzentriert. Ihre HVAC-Antriebe bieten eine präzise Steuerung der Motoren in Gebäuden für Lüftung, Klimaanlage und Heizung, während sie durch den Energieverbrauch Komfort bieten. Siemens hat eine starke Position aufgrund integrierter Lösungen für intelligente Gebäude, starker F&E-Bemühungen und einer umfangreichen Kundenbasis in ganz Europa. 
  
• Danfoss ist ein globaler Marktführer, der sich auf Lösungen konzentriert, die die Maschinenproduktivität erhöhen, die Emissionen senken und die Elektrifizierung fördern. Ihre hoch effizienten, speziell für HVAC-Anwendungen entwickelten Antriebe sind für ihre Zuverlässigkeit und ihre Fähigkeit zur Integration in das Gebäudemanagementsystem bekannt. Aufgrund seines Fokus auf Antriebe für HVAC-Anwendungen, innovativer Technologie und seines Engagements für Nachhaltigkeit ist Danfoss ein starker Wettbewerber.
  

Nachrichten zur HVAC-Antriebsindustrie in Europa

• Im März 2024 unterzeichnete Siemens AG einen Vertrag zum Erwerb der industriellen Antriebstechnologie-Sparte von ebm-papst, ein Schritt, der rund 650 Mitarbeiter umfasst. Diese Übernahme stärkt die Position von Siemens in der Fabrikautomatisierung, erweitert sein Angebot an intelligenten batteriebetriebenen Lösungen für die Intralogistik und nutzt sein weitreichendes globales Vertriebsnetz für eine verbesserte Marktdurchdringung.
  
• Im November 2024 brachte ABB den ACS8080 auf den Markt, einen luftgekühlten Mittelspannungsantrieb mit einer beeindruckenden Effizienz von bis zu 98 % und einer Reduzierung der Oberschwingungsverzerrung um nahezu 50 %. Diese Innovation ermöglicht es ABB, Chancen im industriellen HVAC-Renovierungssektor zu nutzen, die Energieeffizienz zu steigern, die vorausschauende Wartung durch fortschrittliche Diagnosen zu erleichtern und die Cybersicherheitsmaßnahmen für Anwendungen in europäischen Gebäuden zu stärken.
  
• Im Februar 2024 stellte Danfoss die Alsmart Universal Controller-Plattform vor, die speziell für HVAC-Systeme entwickelt wurde. Diese Plattform verfügt über modulare I/O, hält sich an die IEC 61131-3-Programmierstandards und integriert IEC 62443-4-2-Cybersicherheitsmaßnahmen. Diese Fortschritte ermöglichen es Danfoss, die Ferninbetriebnahme und die Flottenüberwachung anzubieten, grüne Gebäudekonzepte zu fördern und eine nahtlose Cloud-to-Component-Konnektivität für intelligente Projekte in ganz Europa zu gewährleisten.
  
• Im April 2024 erreichte ABB die A2L- und A3-Kältemittelsicherheitskonformität für seine wichtigsten Antriebsmodelle, die mit dem IEC/UL 60335-2-40-Standard übereinstimmen. Dieser Meilenstein ebnet den Weg für europäische OEMs, auf Kältemittel mit niedrigem GWP umzustellen, die Systemintegrationskosten zu senken, Bedenken hinsichtlich der Zündsicherheit zu mindern und die Einhaltung der sich ändernden Umweltvorschriften des Kontinents zu beschleunigen.
  
• Im Juli 2025 brachte Danfoss Verbesserungen am VLT HVAC-Antrieb FC 102 auf den Markt, die Funktionen wie Luftstrom- und Klimaregelung, Filterüberwachung und Compliance-Berichterstattung gemäß den EN16798-Standards integrieren. Diese Upgrades ermöglichen es Danfoss, bedarfsgerechte Energiesparungen anzubieten, Installationen zu vereinfachen, die Echtzeitüberwachung für proaktive Wartung zu ermöglichen und die Integration mit Managementsystemen in Europas intelligenten Gebäuden zu vertiefen.
  

Der Marktforschungsbericht zum HVAC-Antriebsmarkt in Europa umfasst eine detaillierte Abdeckung der Branche mit Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Umsatz (Milliarden USD) und Volumen (Tausend Einheiten) von 2021 bis 2034, für die folgenden Segmente:

Markt, nach Produkttyp

• Kühlmaschinen (Kompressormotorenantriebe)
• Luftbehandlungseinheiten
• Pumpen
• Kühlturmventilatoren
• Lüftungsventilatoren

Markt, nach Leistungsrating

• Weniger als 10 kW
• 10-100 kW
• Mehr als 100 kW

Markt, nach Installation

• Neubau
• Ersatz/Nachrüstung

Markt, nach Endverbrauch

• Gewerbegebäude
• Industriebetriebe
• Rechenzentren
• Institutionelle Gebäude

Markt, nach Vertriebsweg

• Direktverkauf
• Indirekter Verkauf

Die oben genannten Informationen gelten für die folgenden Länder:

• Deutschland
• Frankreich
• Vereinigtes Königreich
• Italien
• Spanien
• Niederlande
• Schweden
• Polen
• Belgien
• Österreich
• Rest von Europa