Tamaño del mercado de accionamientos HVAC en Europa - Por tipo de producto, por potencia, por instalación, por uso final, por canal de distribución, pronóstico de crecimiento, 2025 – 2034

Tamano del mercado de accionamientos para HVAC en Europa

El mercado de accionamientos para HVAC en Europa se estimo en USD 1.47 mil millones en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 1.53 mil millones en 2025 a USD 2.59 mil millones en 2034, con una CAGR del 6% segun el ultimo informe publicado por Global Market Insights Inc.
 

El mercado de accionamientos para HVAC en Europa Occidental esta cambiando de manera significativa a medida que las empresas y los hogares buscan opciones mas inteligentes para la gestion de energia y el confort. Hay un mayor enfoque en la eficiencia en toda Europa, no solo para ahorrar dinero, sino tambien debido a estandares ambientales mas estrictos y objetivos de sostenibilidad. Los accionamientos, que controlan la velocidad y el rendimiento de los sistemas HVAC, se han encontrado en la vanguardia de este movimiento. Con la capacidad de modificar los sistemas para la demanda en tiempo real, esta flexibilidad reduce el uso innecesario y prolonga la vida util del equipo. Europa es atractiva para una mayor flexibilidad, con climas variables y un parque de viviendas envejecido que generan desafios en calefaccion, ventilacion y refrigeracion.
 

Los fabricantes estan respondiendo rapidamente a un mercado que depende cada vez mas de la confiabilidad y la inteligencia digital. Las opciones de conectividad, el monitoreo remoto y la compatibilidad con sistemas de gestion de edificios ya no se consideran una opcion, sino una expectativa. Ademas, los usuarios finales esperan una funcionalidad tecnologica mas avanzada integrada en un producto que sea simple y facil de implementar con conocimientos tecnicos minimos. Hay una urgencia tangible hacia edificios de bajo carbono, lo que hace que los accionamientos para HVAC sean un impulsor clave de un certificado verde. Por supuesto, para que la UE cumpla con sus directivas, tambien deben existir presiones tangibles de los organismos reguladores.
 

La competencia es intensa en todo el mercado. Empresas globales y especialistas regionales de diferentes productos compiten por cuota de mercado, pero la diferenciacion se esta volviendo cada vez mas dificil.
 

Tendencias del mercado de accionamientos para HVAC en Europa

La industria de accionamientos para HVAC en Europa esta experimentando cambios impulsados por diversas necesidades regulatorias, tecnologia y demandas de los consumidores. Estas tendencias se combinan para crear un mercado de accionamientos de frecuencia variable y soluciones de control de motores para sistemas de calefaccion, ventilacion y aire acondicionado en toda Europa.
 

• Requisitos de eficiencia energetica: Habra una implementacion significativa de accionamientos para HVAC de alta eficiencia debido a las estrictas regulaciones de la UE y los ambiciosos objetivos climaticos. Estas obligaciones federales obligatorias se basan en la reduccion del uso de energia, los costos de operacion y/o propiedad, y la huella de carbono de un edificio.
   
• Transformacion digital e IoT: Los accionamientos para HVAC estan viendo un numero creciente de aplicaciones dentro de los sistemas de gestion de edificios y las plataformas IoT. Esto crea oportunidades para diagnosticos remotos, mantenimiento predictivo y sistemas mas controlados. El resultado de esta conectividad es una mayor inteligencia operativa, una mejor deteccion de fallos y una mayor eficiencia general de la automatizacion.
   
• Esfuerzos de descarbonizacion y electrificacion impulsados: El impulso hacia la descarbonizacion promueve la transicion a la electrificacion de soluciones de calefaccion y refrigeracion, en particular utilizando bombas de calor. Los accionamientos para HVAC son clave para el funcionamiento eficiente de un compresor o ventilador de bomba de calor. Esto seguira ayudando a alinearse con el objetivo general de neutralidad climatica para Europa y edificios menos dependientes de combustibles fosiles.
   
• Enfoque en la calidad del aire interior (IAQ): El aumento de la conciencia sobre la calidad del aire interior en el mundo postpandemico ha impulsado la demanda de un mayor control en cuanto a la ventilacion. Los accionamientos para HVAC permiten un flujo de aire optimo, lo que significa un entorno idealmente controlado.
   
• Cumplimiento normativo y estandares: Las directivas de la UE en evolucion, como los requisitos de ecodiseno, elevan continuamente el liston para el rendimiento de los accionamientos y la eficiencia de los motores. El cumplimiento impulsa a los fabricantes a innovar y garantizar que sus productos cumplan con los estrictos estandares. Esto garantiza la competitividad en el mercado y la gestion ambiental.
   

Analisis del mercado de accionamientos HVAC en Europa

Segun el tipo, el mercado se divide en enfriadoras, unidades de manejo de aire, bombas, ventiladores de torres de enfriamiento y ventiladores de ventilacion. El segmento de enfriadoras genero ingresos de USD 500 millones en 2024.
 

• El segmento de enfriadoras es la parte mas grande y significativa del mercado de accionamientos HVAC debido a su necesidad en aplicaciones de enfriamiento a gran escala. Las enfriadoras se utilizan en practicamente todos los edificios comerciales, entornos industriales y centros de datos donde el control de temperatura es esencial.
   
• El mismo entorno tambien da lugar a equipos que se espera que funcionen de manera eficiente con cargas de enfriamiento pesadas, y es aqui donde los accionamientos pueden utilizarse ya que las enfriadoras operan a velocidad variable, optimizan las entradas de energia y reducen los costos de funcionamiento. La eficiencia energetica sigue siendo una preocupacion importante en toda Europa y la funcion de los accionamientos como elemento de apoyo para las enfriadoras complementa su mandato de sostenibilidad y cumplimiento normativo, convirtiendo los accionamientos en una parte esencial de cualquier sistema HVAC moderno.
   
• Un beneficio adicional a esta ya positiva circunstancia son los avances asociados en la tecnologia de enfriadoras. Los fabricantes han estado utilizando, en algunos casos, controles y conectividad ya superiores para permitir que las enfriadoras se interfacen con los sistemas de gestion de edificios.
   
• A medida que avanza la urbanizacion y surgen edificios de alto rendimiento, las enfriadoras siguen siendo la plataforma de enfriamiento central para la mayoria de los sistemas; la compatibilidad de los accionamientos HVAC mantendra la demanda de estos productos en linea con cada segmento del mercado.
   

Segun la potencia, el mercado se segmenta en menos de 10 kW, 10-100 kW, mas de 100 kW. El segmento de accionamientos represento el 55% de la participacion del mercado de accionamientos HVAC en Europa en 2024.
 

• El mercado de accionamientos HVAC esta predominantemente representado por la categoria de accionamientos de 10-100 kW, ya que este rango apoya perfectamente los procesos de mediana a gran escala, que constituyen un porcentaje relativamente alto de las instalaciones en toda Europa. Estos rangos de potencia funcionaran adecuadamente para propiedades comerciales, hospitales, centros comerciales y plantas industriales donde los sistemas HVAC deben manejar cargas mas grandes sin un dimensionamiento excesivo en la direccion opuesta.
   
•  Los accionamientos fabricados en este rango permitiran utilizar la energia de manera mas eficiente y, al mismo tiempo, tenderan a funcionar de manera mas constante y confiable, lo que los convierte en una opcion prevalente y preferida para proyectos eficientes en energia y sostenibles. Estos tipos de accionamientos suelen lograr un buen equilibrio entre valor y costo en comparacion con los accionamientos de procesos grandes, y por lo tanto son a menudo la primera opcion para la mayoria de las aplicaciones de rango medio.
   
• Otro aspecto de la dominancia de este rango es la versatilidad. Por su naturaleza, estos accionamientos soportan multiples tipos de equipos HVAC, incluyendo enfriadoras, bombas y ventiladores, que son muy comunes en sistemas centralizados.Muchos propietarios y operadores de edificios estan ahora enfocados en el ahorro de energia, al mismo tiempo que cumplen con la estricta nueva legislacion de la UE para apoyar la alineacion energetica como prioridad. Esta gama de accionamientos ofrece la escalabilidad adecuada y opciones de control inteligente sin tener que implementar la complejidad o el costo que enfrentan los accionamientos de muy alta capacidad.
   
• Ademas, los fabricantes ahora estan trabajando en este espacio, integrando nuevas tecnologias para tales avances en capacidades inteligentes, incluyendo monitoreo remoto y mantenimiento predictivo, continuando fortaleciendo el atractivo y la atractividad de esta gama. La combinacion de flexibilidad, eficiencia y tecnologia hace que esta gama de accionamientos sea segura y lista para oportunidades de HVAC para reparar o expandir.
   
• Los fabricantes tambien estan innovando dentro de este rango integrando tecnologias inteligentes como monitoreo remoto y mantenimiento predictivo, mejorando aun mas su atractivo. Esta combinacion de adaptabilidad, eficiencia y avance tecnologico garantiza que el segmento de 10–100 kW siga siendo la columna vertebral de la adopcion de accionamientos HVAC en Europa.
   

Basado en el canal de distribucion, el mercado de accionamientos HVAC en Europa se segmenta en ventas directas e indirectas. Las ventas indirectas dominan el mercado con la mayor participacion de mercado.
 

• Actualmente, el metodo de ventas mas utilizado en Europa para accionamientos HVAC es el canal de ventas indirectas. La amplia distribucion de ventas indirectas se debe en gran medida a su extensa red de distribuidores, revendedores y minoristas, lo que brinda a los fabricantes la oportunidad de llegar a una gran base de clientes.
   
• Mientras que los canales de ventas indirectas son los mejores para responder a los requisitos de pequenas y medianas empresas (PYMES) y mercados regionales, los canales de ventas indirectas tambien pueden proporcionar soporte local y disponibilidad local para ventas. Ademas, los canales de ventas indirectas a menudo proporcionan servicios de valor agregado adicionales para el uso final, como instalacion mas soporte postventa, etc. 
   
• Por el contrario, el canal de ventas directas es significativo en cuanto a la responsabilidad de proyectos a gran escala y cuentas de clientes de alto valor. Los fabricantes utilizan las ventas directas para garantizar que la comunicacion sea directa con los clientes, para incorporar elementos personalizados/humanos en el proceso de ventas, asi como tener la responsabilidad del resultado, el precio y el servicio.
   
• Las ventas directas son beneficiosas para proyectos complejos que requieren accionamientos y soluciones HVAC integrados/humanos, mientras que al mismo tiempo se desarrollan relaciones de trabajo mas estrechas entre fabricantes y clientes/gestores de instalaciones, algo que rara vez se ve en otros tipos de metodos de venta. 
   
• Al igual que con otros canales y metodos de distribucion, los canales de ventas indirectas y directas proporcionan un elemento de experiencia del proveedor a sus clientes y usuarios finales para el canal de venta independiente. Ambos canales de distribucion son significativos y complementarios en cuanto al nivel de responsabilidad para los fabricantes y las diferencias en el canal de accionamientos HVAC en Europa.
   
• Mientras que las ventas indirectas proporcionan penetracion de mercado en su totalidad, las ventas directas son responsables de casos de proyectos/clientes de nivel superior, nicho y especializados. Juntos, creamos un canal de distribucion equilibrado durante la colocacion de productos reactivos y las experiencias del proveedor, para el mercado.
   

Alemania lidera el 22% de participacion en el mercado de accionamientos HVAC en 2024 y se espera que crezca a una CAGR del 5.5% durante 2025 a 2034, debido a su base industrial establecida y liderazgo en eficiencia energetica, con una base de fabricacion particularmente grande, edificios comerciales y edificios mas complejos que requieren sistemas HVAC de alto rendimiento.
 

• Las regulaciones alemanas enfatizan la sostenibilidad y el bajo consumo de energia, lo que desarrolla una demanda natural de accionamientos que facilitan operaciones optimizadas de HVAC; Alemania tambien emplea tecnologias de edificios inteligentes muy por delante de otros paises europeos, y esto esta alineado con el objetivo del gobierno de alcanzar sus metas climaticas establecidas por la Union Europea, lo que convierte a Alemania en el mercado mas grande de Europa para este tipo de tecnologia.
   
• Francia es el segundo mercado mas grande con financiamiento gubernamental disponible para modernizar la infraestructura de edificios y promover la construccion verde, especialmente a la luz del enfoque regulatorio en la reduccion de emisiones de carbono y la mejora del rendimiento energetico en los sectores residencial y comercial, donde se integran mas accionamientos de HVAC.
   
• El apoyo y financiamiento del gobierno tambien crecen en sectores como la hosteleria, la salud y el comercio minorista, con enfoques a nivel industrial en el control climatico que exigen condiciones climaticas precisas. Aunque Francia no tiene la misma profundidad de industrias como Alemania ilustrado, las regulaciones gubernamentales de Francia y los incentivos de modernizacion gubernamental aseguran que estan progresando en el mercado europeo de accionamientos de HVAC.
   

Participacion en el mercado de accionamientos HVAC en Europa

ABB lidera con una participacion del 14% del mercado. ABB Ltd., Siemens AG, Danfoss A/S, Schneider Electric SE, Yaskawa Europe GmbH poseen alrededor del 40%, lo que indica una concentracion de mercado moderadamente fragmentada. Estos actores destacados estan involucrados proactivamente en emprendimientos estrategicos, como fusiones y adquisiciones, expansiones de instalaciones y colaboraciones, para ampliar sus carteras de productos, extender su alcance a una amplia base de clientes y fortalecer su posicion en el mercado.
 

Empresas del mercado de accionamientos HVAC en Europa

Los principales actores que operan en el mercado de accionamientos HVAC en Europa son:

• ABB Ltd.
• Danfoss A/S
• Delta Electronics (EMEA)
• Eaton (Division de Calidad de Energia)
• ebm-papst Group
• Emerson (Control Techniques / Leroy-Somer Drives)
• Fuji Electric Europe GmbH
• Invertek Drives Ltd. (Reino Unido)
• Mitsubishi Electric Europe B.V.
• Rockwell Automation (Allen-Bradley)
• Schneider Electric SE
• Siemens AG
• WEG Electric Corp.
• Yaskawa Europe GmbH
• Ziehl-Abegg SE

• Schneider Electric es un especialista global en gestion de energia y automatizacion con soluciones digitales que pueden aumentar la eficiencia y la sostenibilidad. Schneider Electric ha disenado sus accionamientos HVAC para optimizar el rendimiento de los edificios con maxima eficiencia energetica y minimizar el impacto ambiental. Schneider Electric tiene una posicion solida en el mercado de accionamientos HVAC gracias a su robusta plataforma EcoStruxure, la amplitud de sus ofertas tecnologicas y su fuerte canal de distribucion al mercado.
   
• Yaskawa es un lider global en la fabricacion de inversores, accionamientos servo, controladores de movimiento e robots industriales. Los accionamientos HVAC de alto rendimiento de Yaskawa proporcionan un control de motor preciso y confiable que puede resultar en ahorros significativos de energia en multiples aplicaciones de edificios. Yaskawa tiene una fuerte presencia en el espacio del mercado europeo gracias a su tecnologia empresarial avanzada, la calidad de sus productos y las asociaciones existentes con fuertes socios OEM.
   
• ABB se destaca como lider global en tecnologias de electrificacion, movimiento y automatizacion de procesos. La empresa tiene un portafolio completo de accionamientos HVAC para mejorar la eficiencia energetica y el rendimiento en bombas, ventiladores y compresores en edificios. Con la amplitud de su portafolio, la innovacion en tecnologia y la fuerza de su alcance global, ABB tiene una posicion lider en el espacio de accionamientos HVAC, incluyendo multiples aplicaciones comerciales e industriales.
   
• Siemens es un lider multinacional enfocado en infraestructura inteligente, industrias digitales y movilidad. Sus accionamientos para HVAC proporcionan un control preciso de los motores en edificios para ventilacion, aire acondicionado y calefaccion, al tiempo que brindan confort mediante el uso de energia. Siemens tiene una fuerte posicion debido a soluciones integradas para edificios inteligentes, fuertes esfuerzos en I+D y una amplia base de clientes en Europa. 
   
• Danfoss es un lider global enfocado en soluciones que aumentan la productividad de las maquinas, reducen las emisiones y la electrificacion. Sus accionamientos de alta eficiencia dedicados a HVAC son reconocidos por su fiabilidad y capacidad de integrarse en el sistema de gestion del edificio. Debido a su enfoque en accionamientos para aplicaciones HVAC, tecnologia innovadora y compromiso con la sostenibilidad, Danfoss es un fuerte competidor.
   

Noticias de la industria de accionamientos HVAC en Europa

• En marzo de 2024, Siemens AG firmo un acuerdo para adquirir la division de tecnologia de accionamientos industriales de ebm-papst, un movimiento que involucra a alrededor de 650 personas. Esta adquisicion fortalece la posicion de Siemens en la automatizacion de fabricas, amplia su gama de soluciones inteligentes impulsadas por baterias para intralogistica y aprovecha su extensa red de ventas global para una mayor penetracion en el mercado.
   
• En noviembre de 2024, ABB lanzo el ACS8080, un accionamiento de media tension enfriado por aire con una eficiencia impresionante de hasta el 98% y que reduce la distorsion armonica en casi un 50%. Esta innovacion posiciona a ABB para aprovechar las oportunidades en el sector de retrofitting industrial HVAC, mejorar la eficiencia energetica, facilitar el mantenimiento predictivo mediante diagnosticos avanzados y reforzar las medidas de ciberseguridad para aplicaciones en edificios europeos.
   
• En febrero de 2024, Danfoss presento la plataforma de controladora universal Alsmart disenada para sistemas HVAC. Esta plataforma cuenta con E/S modulares, cumple con los estandares de programacion IEC 61131-3 y incorpora medidas de ciberseguridad IEC 62443-4-2. Estos avances permiten a Danfoss ofrecer puesta en marcha remota y supervision de flotas, promover iniciativas de edificios verdes y garantizar una conectividad sin fisuras de la nube al componente para proyectos inteligentes en toda Europa.
   
• En abril de 2024, ABB obtuvo la conformidad de seguridad para refrigerantes A2L y A3 en sus modelos de accionamientos clave, alineandose con el estandar IEC/UL 60335-2-40. Este hito allana el camino para que los OEM europeos transiten a refrigerantes de bajo GWP, reduzcan los costos de integracion del sistema, alivien las preocupaciones de seguridad de ignicion y aceleren el cumplimiento de los mandatos ambientales cambiantes del continente.
   
• En julio de 2025, Danfoss lanzo mejoras para el accionamiento HVAC VLT FC 102, integrando funciones como regulacion de flujo de aire y clima, supervision de filtros y generacion de informes de conformidad segun los estandares EN16798. Estas actualizaciones permiten a Danfoss ofrecer ahorros de energia adaptados a la demanda, simplificar las instalaciones, habilitar el monitoreo en tiempo real para mantenimiento proactivo y profundizar la integracion con sistemas de gestion en los edificios inteligentes de Europa.
   

El informe de investigacion del mercado de accionamientos HVAC en Europa incluye una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y pronosticos en terminos de ingresos (USD miles de millones) y volumen (miles de unidades) desde 2021 hasta 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de producto

• Chillers (accionamientos de motores de compresores)
• Unidades de manejo de aire
• Bombas
• Ventiladores de torres de enfriamiento
• Ventiladores de ventilacion

Mercado, por potencia nominal

• Menos de 10 kW
• 10-100 kW
• Mas de 100 kW

Mercado, por instalacion

• Nueva construccion
• Reemplazo/Retrofit

Mercado, por uso final

• Edificios comerciales
• Instalaciones industriales
• Centro de datos
• Edificios institucionales

Mercado, por canal de distribucion

• Ventas directas
• Ventas indirectas

La informacion anterior se proporciona para los siguientes paises:

• Alemania
• Francia
• Reino Unido
• Italia
• Espana
• Paises Bajos
• Suecia
• Polonia
• Belgica
• Austria
• Resto de Europa