Automobil-Abgassystemmarkt Größe und Anteil 2026-2035

Marktgröße des Automobil-Abgassystems

Der globale Markt für Automobil-Abgassysteme wurde 2025 auf 39,4 Milliarden US-Dollar geschätzt. Laut dem jüngsten Bericht von Global Market Insights Inc. wird erwartet, dass der Markt von 42,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 auf 65,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2035 mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,9 % wachsen wird.

Das Marktvolumen der Automobil-Abgassystemindustrie wurde 2025 auf 153,9 Millionen Einheiten geschätzt. Laut dem jüngsten Bericht von Global Market Insights Inc. wird erwartet, dass der Markt von 159,1 Millionen Einheiten im Jahr 2026 auf 208,9 Millionen Einheiten im Jahr 2035 wachsen wird.

Zunehmend strengere Fahrzeugemissionsvorschriften in allen wichtigen Automobilmärkten treiben die Branche voran. Der regulatorische Zyklus bildet den wichtigsten Treiber für die Automobil-Abgassystemindustrie. Die Verordnung (EU) 2024/1257 oder der Euro-7-Standard, eingeführt am 12. April 2024, umfasst Personenkraftwagen, Lieferwagen, Busse und schwere Nutzfahrzeuge innerhalb eines einzigen Emissionsregimes.^{[1]EUR-Lex (Amtsblatt der Europäischen Union), https://eur-lex.europa.eu} Für M1- und N1-Fahrzeuge der leichten Klasse behält Euro 7 die Euro-6-Abgasgrenzwerte bei, verschärft jedoch die Partikelanzahlmessung auf PN10, die Partikel über 10 Nanometer erfasst und die technischen Anforderungen an die Leistung von Benzinpartikelfiltern erhöht. Für schwere Fahrzeuge gelten strengere NOx-, HC-, CO- und erstmals N₂O-Grenzwerte, wobei die Einhaltung für neue Fahrzeugtypen ab dem 29. Mai 2028 erforderlich ist. In den Vereinigten Staaten finalisierte die EPA 2024 die Phase-3-Grenzwerte für Treibhausgase bei schweren Nutzfahrzeugen sowie die Mehrfachschadstoffregeln für leichte und mittlere Nutzfahrzeuge ab dem Modelljahr 2027, was zusätzlichen Druck auf SCR-, EGR-, GPF- und Abgaswärmemanagement-Spezifikationen ausübt.^{[2]U.S. Environmental Protection Agency, https://www.epa.gov}

Nutzfahrzeuge haben einen deutlich höheren Wert pro Einheit für Abgassysteme als Personenkraftwagen. Eine DOC-DPF-SCR-Baugruppe der Klasse 8 für LKWs hat einen Wert von 1.500–2.500 US-Dollar pro Fahrzeug, verglichen mit 300–500 US-Dollar für ein typisches Abgassystem eines Personenkraftwagens.^{[3]Internationale Energieagentur, https://www.iea.org} Dieser Unterschied ist von Bedeutung, da die Intensität des Straßengüterverkehrs in Süd- und Südostasien, Lateinamerika und Teilen des Nahen Ostens und Afrikas weiter steigt, wo Eisenbahnalternativen unterentwickelt bleiben. Es wird prognostiziert, dass das Segment der Nutzfahrzeuge bis 2035 einen Wert von 24,9 Milliarden US-Dollar bei einer CAGR von 5,9 % erreichen wird und damit die am schnellsten wachsende Fahrzeugkategorie im Markt für Automobil-Abgassysteme darstellt.

Alternde Flotten von Leichtfahrzeugen schaffen eine stabile Nachfrage im Ersatzteilmarkt. In den Vereinigten Staaten ist das durchschnittlich registrierte Leichtfahrzeug nun älter als 12 Jahre, was die Ersatznachfrage nach Katalysatoren, Schalldämpfern, Resonatoren, Flexrohren und Zwischenrohren erhöht. Die Ersatzteilnachfrage ist weniger anfällig für kurzfristige Produktionsschwankungen bei Neufahrzeugen als der OEM-Kanal. Diese Dynamik ist besonders wichtig in Nordamerika und Europa, wo die BEV-Adoption die Produktion neuer Verbrennungsmotoren belastet, ältere Verbrenner jedoch weiterhin emissionskonforme Ersatzteile benötigen.

Kraftstoffeffizienz- und CO₂-Ziele veranlassen die OEMs, die Masse von Abgassystemen zu reduzieren, ohne die thermische Zyklusbeständigkeit zu beeinträchtigen.

Markttrends bei Automobil-Abgassystemen

Die gleichzeitig in Europa, Nordamerika und der Asien-Pazifik-Region umgesetzten Vorschriften zur Emissionskontrolle sind der größte Trend auf dem Markt für Automobil-Abgassysteme. Die Euro-7-Norm wurde mit der Verordnung (EU) 2024/1257 als einheitlicher Rahmen zur Regulierung der Emissionsgrenzwerte für leichte und schwere Nutzfahrzeuge aller Fahrzeugtypen (Pkw, Transporter, Busse und Lkw) eingeführt. Gleichzeitig werden strengere Anforderungen an die Messung der Partikelemissionen für leichte Nutzfahrzeuge (10 Partikel pro Million) eingeführt. Schwere Nutzfahrzeuge unterliegen strengeren NOx-, HC-, CO- und N₂O-Emissionsgrenzwerten als bisher festgelegt, wobei die Einhaltung für neue Fahrzeugtypen schwerer Nutzfahrzeuge ab dem 29. Mai 2028 beginnt. Die im Dezember 2023 getroffene Vereinbarung des Europäischen Rates gibt OEMs und Zulieferern der ersten Stufe (Tier 1) ausreichende regulatorische Sicherheit, um die Validierungsprozesse vor den Compliance-Fristen 2026 und 2028 zu beschleunigen.^{[4]Rat der Europäischen Union, https://www.consilium.europa.eu} Laut den aktuellsten Umfragedaten aus Q4 2025 gaben im Januar 2024 74 % der Befragten an, dass Euro 7 und vergleichbare nationale Vorschriften der Hauptgrund dafür sind, dass mehr Geld in die Entwicklung von Abgassystemen investiert wird, um die Euro-7-Norm bis 2027 zu erfüllen.

Die Gewichtsreduzierung hat sich zu einer technischen Priorität auf dem Markt für Automobil-Abgassysteme entwickelt, da diese Systeme in die übergeordneten Gewichtsbudgets der Fahrzeugplattformen integriert sind. Ein herkömmliches Abgassystem für einen Mittelklasse-Pkw wiegt 20–30 kg, und leichtere aluminisierte oder ferritische Edelstahlsysteme können diese Masse um 15–25 % verringern. OEMs verfolgen diese Einsparungen parallel zu den Zielen einer Plattform-Gewichtsreduzierung um 50–80 kg im Leergewicht, die mit den CAFE-Standards, den EU-CO₂-Flottenvorgaben gemäß Verordnung (EU) 2019/631 und den chinesischen Kraftstoffverbrauchsvorschriften verbunden sind. Ein Design mit niedrigem Gegendruck bietet einen weiteren Leistungshebel, indem es durch die Verringerung des Strömungswiderstands in verkleinerten turbogeladenen Motoren 2–5 % der Motorleistung zurückgewinnen kann.

Die modulare Abgaslieferung verändert das Beschaffungsverhalten in der gesamten Automobil-Abgassystembranche. Traditionell wurden Krümmer, Kupplung, Katalysator, Zwischenrohr, Schalldämpfer und Endrohr in separaten Komponentenverträgen beschafft. Das neuere Modell fasst diese Teile zu zwei oder drei vorkonfektionierten Baugruppen zusammen, die am Montageband des OEM validiert sind – hinsichtlich Emissionen, Akustik und thermischer Leistung. FORVIA Clean Mobility und Tenneco Clean Air haben die modulare Plattformlieferung zu einem zentralen Bestandteil ihres Wertversprechens für OEMs gemacht, insbesondere für Euro-7- und China-6b-kompatible Programme. Der Zeitplan ist dabei entscheidend.

Die Hybridisierung stellt keine einfache Herausforderung für den Markt der Automobil-Abgassysteme dar. Parallelhybride, Plug-in-Hybride und Range-Extender-Architekturen benötigen weiterhin vollständige Abgassysteme, doch der intermittierende Motorbetrieb verändert das Verhalten des Katalysators. Dreifach-Wege-Katalysatoren benötigen typischerweise Licht-off-Temperaturen von 250–350 °C, und häufige Motorabschaltungen können die Katalysatortemperatur auf Umgebungstemperatur absinken lassen.Electrically beheizte Katalysatoren, isolierte Close-Coupled-Katalysatorbaugruppen und schnellere Temperaturerholungslogik werden daher für die Hybridkonformität immer wichtiger. Wasserstoff stellt ein anderes technisches Problem dar. Wasserstoff-Verbrennungsmotor-Abgase enthalten hauptsächlich Wasserdampf und Rest-NOx statt kohlenstoffbasierter Partikel oder Kohlenwasserstoffe, aber mageres Verbrennungsverfahren kann unter Hochlastbedingungen erhöhte NOx-Werte erzeugen. Fachlich begutachtete Forschungsergebnisse zeigen, dass Abgasrückführung und optimierte Nachbehandlung entscheidend sind, um niedrige NOx-Ziele in wasserstoffbetriebenen Verbrennungsanwendungen zu erreichen.^{[5]RSC Publishing – Grüne Chemie, https://pubs.rsc.org}

Analyse des Marktes für Automobil-Abgassystemee

• Die zunehmende Einführung von Emissionskontrollsystemen, darunter Katalysatoren, Dieselpartikelfilter, Benzinpartikelfilter, SCR-Systeme, Oxidationskatalysatoren und NOx-Speicherkatalysatoren, ist vor allem auf die Verschärfung der Emissionsvorschriften weltweit zurückzuführen.
• Strengere Anforderungen von Regierungen wie Euro 7, EU-Phase 3, China VII und Bharat Stage VI zwingen die Fahrzeughersteller, fortschrittliche Emissionskontrollsysteme in allen Leicht-, Mittel- und Schwerlastfahrzeugen zu installieren.
• Die Ausweitung der Produktion von Diesel- und schweren Nutzfahrzeugen treibt den Markt für Dieselpartikelfilter, Oxidationskatalysatoren und SCR-Systeme voran, um Partikel- und NOx-Emissionen besser zu reduzieren.
• Zur Unterstützung der Einhaltung von Vorschriften und der Betriebseffizienz bauen Fahrzeughersteller fortschrittliche Sensoren in die Emissionskontrollbaugruppen ein, um Überwachungszwecke zu erfüllen.
• Das Segment der Abgaskrümmerbaugruppen spielt eine wichtige Rolle bei der Ableitung der Abgase vom Motor zu den Nachbehandlungssystemen sowie bei der Unterstützung von Motorleistung und Kraftstoffeffizienz.
• Das Segment der Schalldämpfer- & Resonatorbaugruppen verzeichnet weiterhin einen stetigen Anstieg der Nachfrage, da die Hersteller mehr Wert auf die Reduzierung von Fahrzeuglärm, die Verbesserung des Fahrkomforts und die Einhaltung von Lärmvorschriften legen.

Basierend auf dem Fahrzeugtyp wird der Markt für Automobil-Abgassysteme in Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge unterteilt. Das Segment der Personenkraftwagen dominiert den Markt und hatte 2025 einen Anteil von 65,2 %, und das Segment soll von 2026 bis 2035 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,3 % wachsen.

• Die Produktion von Personenkraftwagen gilt als eines der führenden Segmente in der globalen Automobilindustrie, und daher besteht auch eine große Nachfrage nach Abgaskrümmern, Katalysatoren, Schalldämpfern und Emissionskontrollen.
• Weitere Vorschriften zur Kraftstoffeffizienz und zu Emissionen haben den Einsatz fortschrittlicherer Abgastechnologien bei allen Arten von Personenkraftwagen stark beeinflusst. Die zunehmende Produktion von SUVs in der Kategorie der Personenkraftwagen fördert das Wachstum hochleistungsfähiger Abgastechnologien. Die Verbrauchernachfrage nach kraftstoffeffizienteren Fahrzeugen, die gleichzeitig den Umweltvorschriften entsprechen, wird weiter steigen.
• Nutzfahrzeuge stellen einen der größten Nachfragetreiber für Abgasprodukte dar, da Vorschriften für Emissionen aus dem Gütertransport und Logistikflotten bestehen. Der Nutzfahrzeugsegment ist weiter unterteilt in leichte Nutzfahrzeuge (LCV), mittlere Nutzfahrzeuge (MCV) und schwere Nutzfahrzeuge (HCV).
• Die schweren Nutzfahrzeuge (HCV) erzeugen eine erhebliche Nachfrage nach fortschrittlichen Nachbehandlungssystemen, darunter SCR-, DOC- und DPF-Technologien, aufgrund strenger Emissionsstandards für schwere Fahrzeuge.

Basierend auf dem Kraftstoff ist der Automobilabgassystemmarkt in Benzin/Diesel und alternative Kraftstoffe unterteilt. Das Benzin-/Dieselsegment dominiert den Markt und wird voraussichtlich im Jahr 2025 einen Anteil von 47,3 % halten. Es wird erwartet, dass das Segment von 2026 bis 2035 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,2 % wächst.

• Benzinbetriebene Fahrzeuge machen weiterhin einen großen Teil der weltweiten Produktion von Personenkraftwagen aus. Die zunehmende Verwendung von GPFs und Katalysatoren wird voraussichtlich das weitere Wachstum des Benzinabgassystemmarkts antreiben.
• Es besteht eine starke Nachfrage nach benzinbetriebenen Personenkraftwagen sowohl in der Asien-Pazifik-Region als auch in Nordamerika, was zu einer hohen Nachfrage nach Benzinabgassystemen beiträgt. Fortschritte in den Bereichen der Verbesserung der Benzinmotoreffizienz und der Emissionskontrolle werden einen stabilen langfristigen Markt für den Verkauf benzinbetriebener Fahrzeuge gewährleisten.
• Das Dieselabgassystemsegment ist ebenfalls sehr wichtig für schwere Lastkraftwagen, Busse, Bergbauausrüstungen und andere Arten von Nutzfahrzeugen. Das Segment der alternativen Kraftstoffe wird ebenfalls erheblich wachsen, da Hybridfahrzeuge, CNGs, LNGs und wasserstoffbetriebene Verbrennungsmotoren ihre Technologien weiterentwickeln.
• Wasserstoffkompatible Systeme entstehen in Anwendungen für schwere Nutzfahrzeuge und nicht-straßengebundene mobile Maschinen, bei denen Verbrennungs- oder Brennstoffzellenabgasströme eine NOx-, Wasserdampf- und Lärmmanagement erfordern. Purems modulares Abgasluftsystem für wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen-LKWs und die Entwicklung wasserstoffkompatibler Nachbehandlungssysteme von Dinex deuten auf einen Markt hin, der sich über das herkömmliche Verbrennungsmotorenabgasdesign hinaus erstreckt.

Basierend auf dem Vertriebskanal ist der Automobilabgassystemmarkt in Erstausrüstung (OEM) und den Ersatzteilmarkt unterteilt. Das OEM-Segment dominiert den Markt und wird voraussichtlich im Jahr 2025 einen Anteil von 61,6 % halten. Es wird erwartet, dass das Segment von 2026 bis 2035 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,4 % wächst.

• Da Automobilhersteller mehr Fahrzeuge mit fortschrittlichen Abgassystemen produzieren, um globale Umweltvorschriften zu erfüllen, profitieren die Zulieferer dieser Abgassysteme davon. Die gestiegene Nachfrage nach OEM-Produkten wird durch die weltweit höhere Nachfrage nach Personen- und Nutzfahrzeugen angetrieben.
• Die zunehmende Verwendung modularer integrierter Abgassysteme wird den OEM-Kauf kompletter Abgassysteme weiter unterstützen. Langfristige Vereinbarungen zwischen Automobilherstellern und Abgassystemherstellern werden Stabilität und weiteres Wachstum in dieser Branche gewährleisten.
• Die langfristige Ersatznachfrage (Katalysatoren verschleißen durch Hitze; Schalldämpfer korrodieren; flexible Rohre versagen aufgrund mechanischer Belastungen; und viele Teile müssen gesetzlich als Ersatz konform sein) bleibt stark; daher gibt es einen großen Ersatzmarkt für OES-konforme Komponenten wie sie von Tennecos Marken Walker, Dynomax und Monroe angeboten werden, die einen deutlichen Vertriebsvorteil (30+ Länder) bei konformitätsbasierten Ersatzteilen im Aftermarket haben.
• Die Walker CalCat-Erweiterung um 118 SKUs sollte verdeutlichen, wie durch CARB eingeschränkte Ersatznachfrage das zukünftige Umsatzwachstum sowohl in den USA als auch in Märkten unterstützen wird, in denen BEV-Einsätze die OE-ICE-Fahrzeugproduktion begrenzen.

• In Nordamerika führte das anhaltende Wachstum der Automobilindustrie zu einer großen Produktionsbasis für Leichtfahrzeuge, was zu einer beträchtlichen Menge an Emissionskontrollsystemen und Abgaskomponenten führte, die in dieser Region hergestellt wurden.
• Solange die US-Umweltschutzbehörde (EPA) und Environment Canada weiterhin immer strengere Emissionsleistungsanforderungen auferlegen, um die Einführung fortschrittlicher Nachbehandlungstechnologien (z. B. Katalysatoren, DPFs, SCR) zu erleichtern, wird die Nachfrage nach diesen Produkten weiter steigen.
• Die Zunahme der gewerblichen Fahrzeugaktivitäten in Nordamerika sowie die robuste Ersatznachfrage nach Aftermarket-Abgassystemkomponenten werden sich positiv auf die Vergrößerung des Abgassystemmarktes auswirken.

Die US-Automobil-Abgassystemindustrie erreichte 2025 einen Wert von 6,6 Mrd. USD, mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3 % von 2026 bis 2035.

• Es wird erwartet, dass die USA mehr als 85 % der in Nordamerika verkauften Abgassysteme ausmachen werden.
• Die anhaltende Expansion der nordamerikanischen Leichtfahrzeug- und Nutzfahrzeugflotten wird zu einem wachsenden Bedarf an OEM- und Aftermarket-Abgassystemkomponenten führen.
• Getrieben durch das anhaltend starke Ökosystemwachstum wird die Verschärfung der Emissionsvorschriften weiterhin den Einsatz fortschrittlicher Emissionskontrollsysteme (z. B. fortschrittliche Emissionskontrollbaugruppen, Lambdasonden, NOx-Sensoren) und Partikelfiltertechnologien fördern.
• Der Bedarf an höherer Kraftstoffeffizienz zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen sowie an Flottenmodernisierung wird sich ebenfalls positiv auf das langfristige Wachstum des Abgassystemmarktes auswirken.

Der europäische Markt für Automobil-Abgassysteme machte 2025 einen Anteil von 23,4 % aus und erzielte einen Umsatz von 9,2 Mrd. USD.

• Der Hauptfaktor für Investitionen in der Branche ist die Notwendigkeit von Euro-7-Fahrzeugen, bei denen alle neuen Fahrzeugtypen M1 und N1 ab dem 29. November 2026 und schwere Nutzfahrzeuge ab dem 29. Mai 2028 den relevanten technischen Normen entsprechen müssen. Nach der Umrüstung des Produktionswerks in Wilsdruff, Deutschland, für die Herstellung von nachhaltigem Edelstahl aus Outokumpu Circle Green stimmt Purem by Eberspächer die europäischen Emissionsstandards mit der lebenszyklusbezogenen Kohlenstoffbeschaffung in Einklang.
• Frankreich und Italien bleiben wichtige OEM-Entwicklungsmärkte, während das Vereinigte Königreich durch Initiativen für saubere Luftzonen sowie Unternehmen wie Eminox zur Entwicklung des Retrofit-Marktes beiträgt.

Deutschland dominiert die Automobil-Abgassystembranche und zeigt ein starkes Wachstumspotenzial mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,6 % von 2026 bis 2035.

• Die meisten OEMs in Deutschland sind führende Automobilhersteller, weshalb die Nachfrage nach fortschrittlichen Abgassystemen und Emissionskontrolltechnologien stark ist.
• Leichtere Materialien und modulare Abgasdesigns werden zunehmend eingesetzt und führen zu Effizienzsteigerungen sowie zur Einhaltung von Vorschriften für deutsche Hersteller.
• Die Nachfrage nach technologisch fortschrittlichen Abgaslösungen von Automobilinnovatoren und Premiumfahrzeugherstellern wird anhalten.

Der asiatisch-pazifische Markt für Automobil-Abgassysteme wird voraussichtlich mit der höchsten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,1 % von 2026 bis 2035 wachsen und im Jahr 2025 einen Umsatz von 18,9 Mrd. USD erzielen.

• Der asiatisch-pazifische Raum verzeichnet ein rasantes Wachstum bei der Fahrzeugnutzung, unterstützt durch steigende verfügbare Einkommen, Urbanisierung und wachsende Mittelschichten.
• Das schnelle Wachstum der Fahrzeugproduktion, Urbanisierung und der Anstieg des verfügbaren Einkommens werden die Nachfrage nach Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen auf dem gesamten Kontinent weiter antreiben.
• Strengere Emissionsvorschriften, die von Regierungen eingeführt werden, wie die China-VI- und Bharat-Stage-VI-Normen, fördern den Einsatz fortschrittlicherer Technologien zur Abgasbehandlung weiter.
• Das wachsende Logistik- und Transportgewerbe wird einen großen Bedarf an Abgassystemen für Nutzfahrzeuge mit sich bringen.

Der chinesische Markt für Automobil-Abgassysteme wird voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7 % von 2026 bis 2035 wachsen.

• Chinas Position als größter Automobilmarkt der Welt treibt die starke Nachfrage nach Fahrzeug-Abgassystemen weiter voran. Aufgrund seiner Stellung als weltweit größter Automobilhersteller und seines Wachstums wird die Nachfrage nach Abgaskomponenten für alle Fahrzeugklassen weiter steigen.
• Die fortlaufende Einführung der China-VI-Vorschriften wird zu einem verstärkten Einsatz fortschrittlicher Katalysatoren, Dieselpartikelfilter (DPF) und SCR-Technologien führen.
• Die Zunahme der Produktion und des Ersatzes von Nutzfahrzeugen wird diesen Markt weiter stärken. Diese Entwicklung fördert die Nutzung professioneller Aufbereitungsdienste durch Verbraucher und unterstützt so das Marktwachstum in China.

Der lateinamerikanische Markt für Automobil-Abgassysteme zeigt ein lukratives Wachstum mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,5 % über den Prognosezeitraum und erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von 2,1 Mrd. USD.

• Mit der Zunahme des Besitzes von Pkw und anderen Fahrzeugtypen sowie der Steigerung der Automobilproduktion wird eine größere Anzahl an Abgassystemen für Personen- und Nutzfahrzeuge benötigt.
• Die Verschärfung von Umweltvorschriften und Fahrzeugprüfprogrammen weltweit führt zu einem verstärkten Einsatz moderner Emissionskontrolltechniken durch die Hersteller.
• Eine größere Anzahl an Nachrüstkunden wird den Markt in Lateinamerika durch den Ersatz von Abgassystemen weiter ankurbeln.

Der brasilianische Markt für Automobil-Abgassysteme wird voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6 % von 2026 bis 2035 wachsen und im Jahr 2025 einen Umsatz von 0,8 Mrd. USD erreichen.

• Brasilien verfügt über die größte Automobilindustrie in Lateinamerika und hat daher die höchste Nachfrage nach OEM- und Ersatz-Abgassystemen.
• Das anhaltende Wachstum im gewerblichen Transport- und Logistiksektor hat ein hohes Niveau der Nachfrage nach Abgaskomponenten für schwere Fahrzeuge aufrechterhalten.

Die Branche für Abgassysteme im Automobilbereich im Nahen Osten und Afrika belief sich 2025 auf 1,6 Milliarden US-Dollar und soll im Prognosezeitraum ein lukratives Wachstum aufweisen.

• Die wachsende Fahrzeugpopulation in der Region Naher Osten und Afrika sowie die steigenden Verbraucherausgaben für Fahrzeuge treiben die Nachfrage nach Abgassystemen voran. Die zunehmende Fahrzeugnutzung und der Ausbau der Transportinfrastruktur beschleunigen zudem den Sektor der Nutzfahrzeuge.
• Die Umsetzung strengerer staatlicher Emissionsvorschriften erhöht den Bedarf an fortschrittlichen Abgasnachbehandlungssystemen.
• Fortlaufende Investitionen in die Logistik-, Bergbau-, Bau- und Industriesektoren stärken die Nachfrage nach Nutzfahrzeugen.

Es wird erwartet, dass der Markt für Abgassysteme im Automobilbereich in Saudi-Arabien im Nahen Osten und Afrika ein beträchtliches Wachstum verzeichnen wird, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,9 % von 2026 bis 2035.

• Die zunehmende Aktivität im Transport-, Logistik- und E-Commerce-Bereich führt zu einem Anstieg der Verkäufe von Nutzfahrzeugen, was wiederum die Nachfrage nach Abgassystemen sowohl im Erstausrüstungs- (OEM) als auch im Ersatzteilmarkt erhöht.
• Strenge staatliche Vorschriften zur Reduzierung von Fahrzeugemissionen, kombiniert mit der Anwendung von Euro-ähnlichen Emissionsstandards sowie Investitionen in saubere Mobilitätstechnologien, beschleunigen die Einführung fortschrittlicher Abgasnachbehandlungssysteme.
• Investitionen in Infrastruktur, Bauwesen, Bergbau und industrielles Wachstum im Rahmen des Saudi Vision 2030-Plans fördern den Einsatz schwerer Nutzfahrzeuge und schaffen damit eine anhaltende Nachfrage nach Hochleistungs-Abgassystemen.
• Das Wachstum der Anzahl der Fahrzeuge im Straßenverkehr, die steigende durchschnittliche Fahrzeugalterung und der wachsende Bedarf an Ersatz-Abgassystemen tragen dazu bei, dass der Automobil-Ersatzteilmarkt im Land weiterhin stetig wächst.

Marktanteil im Bereich der Abgassysteme für Kraftfahrzeuge

Die sieben führenden Unternehmen der Branche für Abgassysteme im Automobilbereich – Tenneco, FORVIA, Eberspächer, Sango, Sejong, Futaba und Yutaka Giken – trugen 2025 mit 38 % zum Markt bei.

• Tenneco ist ein globaler Zulieferer, der Produkte zur Reduzierung von Fahrzeugemissionen und zur Energieerzeugung anbietet, darunter Katalysatoren, Dieselpartikelfilter (DPFs), Schalldämpfer, Resonatoren und integrierte Abgaskrümmerbaugruppen. Das Aftermarket-Geschäft von Tenneco (DRiV) vertreibt die Marken Walker, Dynomax und Monroe in über 30 Ländern. Die jüngste Erweiterung des Walker-Katalysators im Dezember 2025 sowie die Investition des Apollo Fund X/AIP im April 2025 haben sowohl das OEM- als auch das Ersatzteilgeschäft von Tenneco verbessert.
• FORVIA ist ein führender globaler Anbieter von Komponenten für die Reduzierung von Fahrzeugemissionen, insbesondere in seiner Sparte Clean Mobility. Das Unternehmen entwickelt Produkte für die Fahrzeugherstellung, darunter Katalysatoren, SCR-Module (selektive katalytische Reduktion), integrierte Abgassysteme, Wasserstoffspeichersysteme und Komponenten für Brennstoffzellen-Balance-of-Plant (BoP). FORVIA konzentriert sich auf vorkonfektionierte Module, die eine einfachere Montage durch den OEM ermöglichen und die Gewährleistungsansprüche an den vom OEM bereitgestellten Produkten minimieren. Durch ihre EHC-Technologie und modulare Architekturen positionieren sie sich, um die kommenden Euro-7-, China-6b- und Hybridantriebsprogramme zu erfüllen.
• Eberspächerprovides a full line of emissions control systems and noise attenuation systems through their Purem by Eberspächer brand. Der Konzern verkauft Abgassysteme, Schalldämpfer, Dieselpartikelfilter und Resonatoren für Pkw, Nutzfahrzeuge und Offroad-Fahrzeuge an die OEMs jedes Marktes. Die Markteinführung des Wasserstoff-Abgassystems im Juli 2025 und die Umstellung auf nachhaltigen Edelstahl in Wilsdruff im November 2025 ist Teil ihrer bewussten Strategie, Technologien zu transformieren.
• Sango liefert Abgasrohrbaugruppen, Schalldämpfer und Krümmer sowohl an Honda als auch an Nissan. Die Expansion in China und Thailand unterstützt zusätzlich die Produktion in der Nähe seiner Kunden auf den asiatischen Märkten.
• Sejong Industrial beliefert die Hyundai Motor Group mit Krümmern, Schalldämpfern und integrierten Strukturen für Pkw und Nutzfahrzeuge. Sejong hat Exportprogramme, um seine Bedeutung über den koreanischen Markt hinaus auszuweiten.
• Futaba produziert Abgaskrümmerbaugruppen, Rohre und Schalldämpfer für inländische und Exportprogramme, indem es eng mit der Toyota Motor Corporation zusammenarbeitet. Seine Verarbeitungskapazitäten für Edelstahl in Kombination mit langjährigen Lieferbeziehungen innerhalb von Toyotas Hybridproduktlinien versetzen Futaba in eine sehr vorteilhafte Position, da die Nachfrage nach hybridoptimierter Abgasarchitektur wächst.
• Yutaka Giken liefert vor allem Katalysatoren und Abgaskrümmer an Honda. Das Unternehmen produziert Close-Coupled-Katalysatorbaugruppen, die den Anforderungen von Hondas e-HEV in Bezug auf thermische Zyklen gerecht werden, und ist ein etablierter Akteur in Hondas Hybridantriebsprogrammen.

Unternehmen im Automobil-Abgassystemmarkt

Hauptakteure, die auf dem Markt für Automobil-Abgassysteme tätig sind:

• Benteler
• BOSAL
• Eberspächer
• FORVIA
• Friedrich Boysen
• Futaba
• Katcon
• Marelli
• Sango
• Tenneco

• Der Markt für Abgassysteme ist mäßig konsolidiert, und es herrscht ein intensiver Wettbewerb zwischen den großen Herstellern. Die großen Hersteller von Abgassystemen konkurrieren um Marktanteile, indem sie sich auf technologische Fortschritte, ihre Fähigkeit zur Emissionskontrolle, die Präsenz eines globalen Produktionsnetzwerks und langfristige Partnerschaften mit OEMs konzentrieren. Die Hersteller, die in dieser Branche tätig sind, entwickeln im Rahmen ihrer Strategien zur Stärkung ihrer Wettbewerbsposition fortschrittliche Katalysatoren, Dieselpartikelfilter (DPF), Systeme zur selektiven katalytischen Reduktion (SCR), leichte Abgasarchitekturen (z. B. Verwendung von Aluminium) und integrierte Nachbehandlungstechnologien. Die stetig wachsenden Anforderungen an die Einhaltung von Vorschriften sowie der zunehmende Fokus auf Fahrzeugeffizienz schaffen ein fruchtbares Umfeld für Produktentwicklung und Innovation.
• Die Grundlage des Wettbewerbs basiert weitgehend darauf, dass Hersteller die zunehmende Anzahl strengerer Emissionsstandards unterstützen, die Kraftstoffeffizienz verbessern, das Gewicht des Abgassystems reduzieren und die Fähigkeiten von Abgassystemen für den Einsatz in Hybrid- und alternativen Antrieben erhöhen.