저자:
Preeti Wadhwani, Satyam Jaiswal
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자동차 배기 시스템 시장 크기 및 공유 2026-2035
보고서 ID: GMI7490
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발행일: July 2026
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보고서 형식: PDF/엑셀/대시보드/플랫폼
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자동차 배기 시스템 시장
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자동차 배기 시스템 시장
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자동차 배기 시스템 시장 규모
전 세계 자동차 배기 시스템 시장은 2025년 기준으로 394억 달러로 평가되었습니다. 이 시장은 2026년 424억 달러에서 2035년 652억 달러로 연평균 4.9%의 성장률(CAGR)을 보이며 성장할 것으로 전망되며, 글로벌 마켓 인사이트 Inc.가 발행한 최신 보고서에 따르면입니다.
자동차 배기 시스템 시장 주요 인사이트
시장 리더: 2025년 Tenneco(클린 에어)가 10.7% 이상의 시장 점유율로 선도하고 있습니다.
주요 기업: 이 시장의 상위 5개 기업은 Tenneco(클린 에어), FORVIA(클린 모빌리티), Eberspächer(퓨렘), Sango, SJG Sejong이며, 이 collectively가 2025년 33.2%의 시장 점유율을 차지했습니다.
자동차 배기 시스템 산업의 부피는 2025년 기준으로 1억 5,390만 대에 달했습니다. 이 시장은 2026년 1억 5,910만 대에서 2035년 2억 890만 대로 성장할 것으로 전망되며, 글로벌 마켓 인사이트 Inc.가 발행한 최신 보고서에 따르면입니다.
전 세계 주요 자동차 시장에서 점점 더 엄격해지는 차량 배출 규제가 이 산업을 이끌고 있습니다. 규제 주기가 자동차 배기 시스템 산업에서 가장 중요한 성장 동력이 되고 있습니다. 2024년 4월 12일 도입된 (EU) 2024/1257 규정 또는 유로 7 표준은 승용차, 밴, 버스, 중장비 상용차 등 단일 배출 규제 체제 내에서 모든 차량을 규제합니다.[1]유럽 연합(EU) 공식 관보인 EUR-Lex (https://eur-lex.europa.eu) M1 및 N1 경형 차량의 경우 유로 7은 유로 6 배출 한도를 유지하되 10나노미터 이상의 입자를 포착하는 PN10 입자 수 측정 기준을 강화하고 가솔린 입자 필터 성능에 대한 기술 요구사항을 높였습니다. 중장비 категории는 더 엄격한 NOx, HC, CO 및 최초로 N₂O 한도를 적용받으며, 새로운 중장비 차량 유형은 2028년 5월 29일부터 규제 준수가 요구됩니다. 미국에서는 EPA가 2024년 중장비 3단계 온실가스 규제와 2027년 경·중형차 다중 오염물질 규제를 최종화하여 SCR, EGR, GPF 및 배기 열 관리 사양에 대한 압박을 더욱 가중시켰습니다.[2]미국 환경보호청, https://www.epa.gov
상용차는 승용차에 비해 배기 시스템 단위당 가치가 훨씬 높습니다. Class 8 트럭 DOC DPF SCR 어셈블리는 1대당 Tier-1 시스템 가치가 1,500~2,500달러에 달하는 반면, 일반적인 승용차 배기 시스템은 300~500달러에 불과합니다.[3]국제에너지기구, https://www.iea.org 이 차이는 남아시아, 동남아시아, 라틴아메리카 및 철도 대체 수단이 부족한 중동·아프리카 일부 지역 등에서 도로 화물 운송 intensification이 지속적으로 증가함에 따라 중요해집니다. 상용차 부문은 2035년까지 5.9%의 연평균 성장률로 249억 달러에 달할 것으로 전망되며, 자동차 배기 시스템 시장에서 가장 빠르게 성장하는 차량 유형 카테고리가 될 것입니다.
노후화된 경형 차량 fleet은 안정적인 애프터마켓 수요를 창출합니다. 미국에서는 등록된 경형 차량의 평균 연식이 이제 12년을 넘어섰으며, 촉매 변환기, 소음기, 공명관, 플렉스 파이프 및 중간 파이프 교체 수요를 증가시키고 있습니다. 이 교체 수요는 신차 생산 변동성에 상대적으로 덜 노출되어 있습니다. 이 동향은 BEV adoption이 신 ICE 생산에 영향을 미치지만 노후 ICE 차량이 배출 규제에 맞는 교체 부품을 계속 필요로 하는 북미와 유럽에서 특히 중요합니다.
연비 및 CO₂ 목표 달성을 위해 OEM들은 배기 시스템의 질량을 줄이면서 열 사이클 내구성을 희생하지 않으려는 노력을 하고 있습니다.
자동차 배기 시스템 시장 동향
유럽, 북미, 아시아 태평양 지역에서 동시에 시행되는 배출 가스 규제가 자동차 배기 시스템 시장의 가장 큰 트렌드입니다. 2024년 (EU) 2024/1257 규정이 제정되면서 경·중형 차량을 포함한 모든 차량 유형(승용차, 밴, 버스, 트럭)에 대한 배출 한도 규제가 통일되었으며, 특히 경형 차량의 경우 입자 수 배출 한도가 100만 개 입자당 10개로 더욱 엄격해졌습니다. 중형 차량은 이전보다 엄격한 NOx, HC, CO, N₂O 배출 한도 규제를 적용받으며, 새로운 중형 차량의 규제 적용 시기는 2028년 5월 29일부터입니다. 2023년 12월 유럽 이사회 합의로 OEM과Tier 1 공급업체는 2026년과 2028년 규제 마감일을 앞두고 규제 안정성을 확보하여 검증 프로세스를 신속히 진행할 수 있게 되었습니다.[4]유럽연합 정상회의, https://www.consilium.europa.eu 2025년 4분기 최신 설문조사에 따르면, 2024년 1월 기준 응답자의 74%가 Euro 7 및 동등한 국내 규정이 2027년까지 Euro 7 기준을 충족하기 위한 배기 시스템 개발 공정에 투자를 늘리는 주요 요인이라고 답했습니다.
자동차 배기 시스템 시장에서 질량 감소는 기술적 우선순위가 되었습니다. 배기 시스템이 플랫폼 전체 무게 예산에 포함되기 때문입니다. 일반적인 중형 승용차 배기 시스템은 20~30kg에 달하며, 알루미늄 도금 또는 페라이트계 스테인리스 시스템을 사용하면 무게를 15~25%까지 줄일 수 있습니다. OEM은 CAFE, EU CO₂ 함대 평균 규제(규정 (EU) 2019/631), 중국 연료 소비 기준 등 플랫폼 전체 커브웨이트 50~80kg 감량 목표와 함께 이러한 무게 절감을 추구하고 있습니다. 저배압 설계는 또 다른 성능 변수로, 다운사이징 터보차저 엔진에서 배기 흐름 저항을 줄임으로써 엔진 출력의 2~5%를 회복할 수 있습니다.
모듈식 배기 시스템 공급은 자동차 배기 시스템 산업의 조달 행태를 변화시키고 있습니다. 전통적으로 매니폴드, 커플링, 촉매 변환기, 중간 파이프, 소음기, 테일파이프를 개별 계약으로 분리하던 방식에서 벗어나, 최근에는 이러한 부품을 2~3개의 사전 테스트된 서브어셈블리로 통합하여 OEM 조립 라인에 배출 가스, 소음, 열 성능이 검증된 상태로 공급하는 모델로 전환되고 있습니다. FORVIA Clean Mobility와 Tenneco Clean Air는 Euro 7 및 China 6b 규제 대응 프로그램에서 모듈식 플랫폼 공급을 핵심 가치 제안으로 내세우고 있습니다. 이러한 변화의 시기는 매우 중요합니다.
하이브리드화가 자동차 배기 시스템 시장에 단순하지 않은 역풍으로 작용하고 있습니다. 병렬 하이브리드, 플러그인 하이브리드, 레인지 익스텐더 아키텍처는 여전히 완전한 배기 시스템이 필요하지만, 엔진의 간헐적 작동은 촉매 변환기의 동작을 변화시킵니다. 삼원 촉매는 일반적으로 250~350°C의 점화 온도가 필요하며, 엔진이 자주 꺼지면 촉매 온도가 주변 온도로 떨어질 수 있습니다.
자동차 배기 시스템 시장 분석
차량별로 자동차 배기 시스템 시장은 승용차와 상용차로 나뉩니다. 승용차 부문이 시장을 주도하고 있으며, 2025년에는 65.2%의 점유율을 차지하였고, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.3%로 성장할 것으로 예상됩니다.
연료별로 자동차 배기 시스템 시장은 가솔린/휘발유, 디젤, 대체 연료로 나뉩니다. 가솔린/휘발유 부문이 시장을 주도하며, 2025년에는 47.3%의 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 해당 부문은 2026년부터 2035년까지 연평균 5.2%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
판매 채널별로 자동차 배기 시스템 시장은 OEM과 애프터마켓으로 나뉩니다. OEM 부문이 시장을 주도하며, 2025년에는 61.6%의 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 해당 부문은 2026년부터 2035년까지 연평균 5.4%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
미국 자동차 배기 시스템 산업은 2025년 기준으로 66억 달러 규모에 달하며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 3%를 기록할 전망입니다.
유럽 자동차 배기 시스템 시장은 2025년 기준으로 23.4%의 점유율과 92억 달러의 매출을 기록했습니다.
독일은 자동차 배기 시스템 산업을 주도하고 있으며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.6%의 강력한 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.
아시아 태평양 지역 자동차 배기 시스템 시장은 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.1%로 가장 높은 성장세를 보일 것으로 예상되며, 2025년에는 189억 달러의 매출을 기록했습니다.
중국 자동차 배기 시스템 시장은 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 7%로 성장할 것으로 추정됩니다.
라틴아메리카 자동차 배기 시스템 시장은 2025년 21억 달러의 매출을 기록하며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.5%로 성장할 것으로 전망됩니다.
브라질 자동차 배기 시스템 시장은 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 6%로 성장할 것으로 추정되며, 2025년에는 8억 달러에 달했습니다.
중동 및 아프리카 자동차 배기 시스템 산업은 2025년 기준으로 16억 달러에 달했으며, 예측 기간 동안 유망한 성장이 예상됩니다.
사우디아라비아 시장은 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.9%로 중동 및 아프리카 자동차 배기 시스템 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 전망됩니다.
자동차 배기 시스템 시장 점유율
자동차 배기 시스템 산업의 상위 7개 기업은 테네코, 포비아, 에버스페이커, 산고, 세종, 후타바, 유타카 기켄으로, 2025년 기준으로 시장의 38%를 차지하고 있습니다.
자동차 배기 시스템 시장 기업
자동차 배기 시스템 산업의 주요 기업으로는 다음과 같은 업체들이 있습니다:
10.7% 시장 점유율
2025년 전체 시장 점유율 33.2%
자동차 배기 시스템 산업 동향
자동차 배기 시스템 시장 조사 보고서는 2022년부터 2035년까지 수익(백만/십억 달러) 및 출하량(단위) 기준으로 해당 산업에 대한 심층 분석과 예측을 포함하며, 다음과 같은 세그먼트로 구성됩니다.
시장, 구성 요소별
배기 매니폴드 어셈블리
시장, 차량별
시장, 연료별
시장, 판매 채널별
OEM
위 정보는 다음과 같은 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.
연구 방법론, 데이터 소스 및 검증 프로세스
이 보고서는 직접적인 산업 대화, 독자적인 모델링, 엄격한 교차 검증을 기반으로 한 구조화된 연구 프로세스에 기반하며, 단순한 데스크 리서치가 아닙니다.
6단계 연구 프로세스
1. 연구 설계 및 애널리스트 감독
GMI에서 우리의 연구 방법론은 인간 전문 지식, 엄격한 검증, 그리고 완전한 투명성의 기반 위에 구축되었습니다. 우리 보고서의 모든 통찰, 트렌드 분석 및 예측은 고객의 시장 뉴앙스를 이해하는 경험 있는 애널리스트에 의해 개발됩니다.
우리의 접근 방식은 업계 참여자 및 전문가와의 직접적인 교류를 통한 광범위한 1차 연구를 통합하고, 검증된 글로볌 출처의 포괄적인 2차 연구로 보완합니다. 원본 데이터 소스에서 최종 인사이트까지 완전한 추적성을 유지하면서 신뢰할 수 있는 예측을 제공하기 위해 정량화된 영향 분석을 적용합니다.
2. 1차 연구
1차 연구는 우리 방법론의 추출이며, 전체 인사이트의 약 80%를 기여합니다. 분석의 정확성과 깊이를 보장하기 위해 업계 참여자와의 직접적인 교류가 포함됩니다. 우리의 구조화된 인터뷰 프로그램은 C-suite 임원, 이사 및 주제 전문가들의 입력을 받아 지역 및 글로볌 시장을 다룹니다. 이러한 상호 작용은 전략적, 운영적, 기술적 관점을 제공하여 종합적인 인사이트와 신뢰할 수 있는 시장 예측을 가능하게 합니다.
3. 데이터 마이닝 및 시장 분석
데이터 마이닝은 우리 연구 프로세스의 핵심 부분으로, 전체 방법론의 약 20%를 기여합니다. 주요 플레이어의 수익 점유율 분석을 통해 시장 구조 분석, 업계 트렌드 식별, 거시경제 요인 평가가 포함됩니다. 관련 데이터는 유료 및 무료 출처에서 수집되어 신뢰할 수 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 유통업체, 제조업체, 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 받아 1차 연구와 시장 규모 산정을 지원하기 위해 통합됩니다.
4. 시장 규모 산정
우리의 시장 규모 산정은 상향식 접근 방식에 기반하며, 1차 인터뷰를 통해 직접 수집된 기업 수익 데이터와 함께 제조업체의 생산량 수치 및 설치 또는 배포 통계를 활용합니다. 이러한 입력값들을 지역 시장 전반에 걸쳐 종합하여 실제 산업 활동에 기반한 글로벌 추정치를 도출합니다.
5. 예측 모델 및 주요 가정
모든 예측에는 다음 사항에 대한 명시적인 문서화가 포함됩니다:
✓ 핵심 성장 원동력 및 가정된 영향
✓ 저해 요인 및 완화 시나리오
✓ 규제 가정 및 정책 변화 리스크
✓ 기술 수용 곡선 매개변수
✓ 거시경제 가정 (GDP 성장률, 인플레이션, 통화)
✓ 경쟁 역학 및 시장 진입/이탈 예상
6. 검증 및 품질 보증
마지막 단계에서는 도메인 전문가들이 필터링된 데이터를 수동으로 검토하여 자동화 시스템이 놀칠 수 있는 뉘앙스와 맥락적 오류를 식별하는 인간 검증이 포함됩니다. 이 전문가 검토는 품질 보증의 중요한 층을 추가하여 데이터가 연구 목표 및 도메인별 기준에 부합하는지 확인합니다.
당사의 3단계 검증 프로세스는 데이터 신뢰성을 최대화합니다:
✓ 통계적 검증
✓ 전문가 검증
✓ 시장 현실 검토
신뢰와 신용
검증된 데이터 소스
무역 간행물
보안 및 방위 산업 저널 및 무역 출판물
산업 데이터베이스
자체 및 제3자 시장 데이터베이스
규제 신고서류
정부 조달 기록 및 정책 문서
학술 연구
대학 연구 및 전문 기관 보고서
기업 보고서
연간 보고서, 투자자 프레젠테이션 및 공시 자료
전문가 인터뷰
C레벨 임원, 구매 담당자 및 기술 전문가
GMI 아카이브
30개 이상의 산업 분야에 걸친 13,000건 이상의 발행 연구
무역 데이터
수출입 물량, HS 코드 및 세관 기록
연구 및 평가된 매개변수
이 보고서의 모든 데이터 포인트는 1차 인터뷰와 실제 상향식 모델링 및 철저한 교차 검증을 통해 검증됩니다. 당사 연구 프로세스에 대해 읽어보세요 →