Autoren:
Suraj Gujar, Tanisha Malwa
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Markt für Schnellrestaurants an Flughäfen (QSR) Größe und Anteil 2026-2035
Berichts-ID: GMI7491
|
Veröffentlichungsdatum: September 2026
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Berichtsformat: PDF/Excel/Armaturenbrett/Plattform
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Markt für Schnellrestaurants an Flughäfen (QSR)
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Markt für Schnellrestaurants an Flughäfen (QSR)
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Marktgröße für Schnellrestaurants (QSR) an Flughäfen
Der weltweite Markt für Schnellrestaurants an Flughäfen wurde 2025 auf 34,4 Milliarden USD bewertet. Es wird erwartet, dass der Markt von 35,8 Milliarden USD im Jahr 2026 auf 44,1 Milliarden USD im Jahr 2031 und 53,4 Milliarden USD im Jahr 2035 wächst, bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,5 % von 2026 bis 2035.
Markt für Schnellrestaurants an Flughäfen (QSR): Wichtigste Erkenntnisse
Marktführer: McDonald's Corporation führte den Markt 2025 mit einem Marktanteil von über 20,1% an.
Führende Unternehmen: Zu den fünf führenden Unternehmen in diesem Markt zählen McDonald's Corporation, Starbucks Corporation, Subway IP LLC, Burger King Company LLC, Yum! Brands Inc., die 2025 gemeinsam einen Marktanteil von 77% hielten.
Die Nachfrage nach Schnellrestaurants an Flughäfen entsteht in einem begrenzten Einzelhandelsumfeld und nicht in einem herkömmlichen innerstädtischen Einzugsgebiet. Nach der Sicherheitskontrolle wird die Wahl der Passagiere durch die Entfernung zum Gate, die verbleibende Zeit bis zum Boarding, die Sichtbarkeit der Warteschlange und den Mix der für ein Terminal vergebenen Konzepte beeinflusst. Dadurch ist ein hoher Durchsatz wichtig, aber nicht ausreichend: Die Konversionsrate hängt davon ab, ob Betreiber ein kurzes und unsicheres Zeitfenster für den Aufenthalt in eine Bestellung umwandeln können. Die IATA meldete 2025 ein Wachstum der gesamten Passagiernachfrage von 5,3 %, wobei die internationale Nachfrage um 7,1 % zunahm und der internationale Auslastungsgrad 83,5 % betrug [1]International Air Transport Association, Strong 2025 Passenger Demand Masks Ongoing Capacity Constraints, January 29, 2026, iata.org. Der Ausblick von ACI World für 2025 bezifferte das weltweite Verkehrsaufkommen ebenfalls auf 9,8 Milliarden Passagiere, darunter 4,3 Milliarden internationale Passagiere.
Das Geschäftsmodell verleiht Flughafenbehörden erheblichen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit der Verkaufsstellen. Hauptkonzessionäre bündeln unter Flughafenverträgen Marken-, Eigen- und lokale Konzepte, während Marken über Franchise-, Lizenz- oder Unterlizenzvereinbarungen betrieben werden können. Die World Air Transport Statistics der IATA für 2025 weisen die Vereinigten Staaten und China als die beiden größten Passagiermärkte aus, wodurch beide Länder über eine umfangreiche Inlandsnachfrage nach gastronomischen Angeboten in Terminals verfügen [2]International Air Transport Association, IATA Releases 2025 World Air Transport Statistics, July 16, 2026, iata.org. Die Ergebnisse von SSP Group für das Geschäftsjahr 2024 zeigten einen Umsatz von 3,4 Milliarden GBP und ein Wachstum der vergleichbaren Umsätze von 9 %. Dies veranschaulicht den operativen Hebel, der skalierten Spezialisten für Reisegastronomie zur Verfügung steht, wenn sich die Passagierströme erholen. Derselbe Vertragsrahmen kann kleinere Mieter einschränken, da jährliche Mindestgarantien und umsatzabhängige Mieten feste Verpflichtungen gegenüber den Kosten für Lebensmittel, Arbeitskräfte und Logistik vorrangig machen.
Technologie verändert die praktisch nutzbare Kapazität einer Konzessionsfläche. Der ACRP-Bericht 279 identifizierte den Einsatz von Selbstbedienungskassen, mobilen Anwendungen und QR-Bestellungen an den untersuchten Flughäfen. AviationPros berichtete, dass digitale Bestellungen die Menüerkundung und das Anbieten zusätzlicher Produkte über die physische Warteschlange hinaus erweitern können, insbesondere wenn Passagiere nicht riskieren möchten, einen Boarding-Aufruf zu verpassen. Der daraus resultierende Vorteil besteht nicht lediglich in einer kürzeren Transaktionszeit: Es entsteht eine bessere Abstimmung zwischen Küchenproduktion, Passagierfluss und der begrenzten Zeit, die luftseitig zur Verfügung steht.
Analysteneinschätzung von GMI
Wir schätzen, dass die Entwicklung des Marktes von 35,83 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 56,25 Milliarden USD im Jahr 2035 eine vom Durchsatz geprägte Kategorie widerspiegelt, deren Wertschöpfung zunehmend von der Konversionsrate und nicht allein vom Passagieraufkommen abhängt. Eine starke internationale Nachfrage vergrößert die Gruppe der Reisenden mit längeren und weniger vorhersehbaren Aufenthaltszeiten im Terminal. Die Ausgabenpotenziale werden jedoch nur realisiert, wenn Menüs, Bestellmöglichkeiten und Abholpunkte auf den Ablauf eines Abflugs abgestimmt sind.
Unsere proprietäre Primärforschung mit Betreibern von Schnellrestaurants an Flughäfen, Konzessionsbetreibern und Flughafenbehörden floss in die Bottom-up-Bemessung des Marktvolumens für 2025 ein, wobei Umsatzdaten der Betreiber und Benchmarks zum Passagierdurchsatz kombiniert wurden. Dieser Ansatz stützt die Schätzung des Marktvolumens im Basisjahr von 35,83 Milliarden USD und weist auf eine zentrale operative Unterscheidung hin: Die Terminalkapazität ist nur dann wertvoll, wenn das Konzessionsdesign sie in abgeschlossene Transaktionen umwandelt. Digitale Bestellungen haben daher strategischen Wert, wenn sie einen Verkauf sichern, der andernfalls aufgrund des Warteschlangenrisikos verloren ginge, während Mietverträge mit Garantien weiterhin einem Abwärtsrisiko ausgesetzt sind, wenn sich Flugpläne oder Verkehrsmuster abschwächen.
Wichtigste Treiber
Das Wachstum des Passagieraufkommens schafft die grundlegende Nachfragebasis, doch die Streckenzusammensetzung ist entscheidend. Der internationale Verkehr wächst in den Ergebnissen der IATA für 2025 schneller als der Inlandsverkehr, während der ACI World erwartet, dass internationale Passagiere 2025 insgesamt 4,3 Milliarden der 9,8 Milliarden Reisenden ausmachen [3]Airports Council International World, Biannual Global Air Travel Demand Update, September 30, 2025, aci.aero. Internationale Passagiere und Umsteigepassagiere durchlaufen in der Regel längere Terminalsequenzen, wodurch Betreiber mehr Möglichkeiten haben, neben Getränken und Snacks auch Mahlzeiten zu verkaufen. Der kommerzielle Nutzen ist dort am größten, wo Gate-Anordnungen, Sicherheitskontrollen und Abholbereiche diese Zeit nutzbar machen.
Digitale Servicemodelle setzen am zentralen Reibungspunkt dieses Umwandlungsprozesses an: Ein Passagier kann nur schwer zuverlässig einschätzen, ob die Warteschlange an einem Gastronomiebetrieb mit der verbleibenden Boardingzeit vereinbar ist. Untersuchungen zu Flughafenkonzessionen dokumentieren die Einführung von Self-Checkout, appbasierten Bestellungen und Bestellungen per QR-Code [4]Transportation Research Board - National Academies, Framework and Tools for Incorporating Technologies into Airport In-Terminal Concessions Programs, 2024, nap.nationalacademies.org. Der Philadelphia International Airport erweiterte seine Plattform PHL Order Now im Dezember 2025 auf 24 Gastronomie- und Getränkebetriebe und ermöglicht es Kunden, vor der Abholung zu bestellen und zu bezahlen. Solche Multi-Konzept-Systeme können die Auslastung des gesamten Terminals erhöhen, da sie die Nachfrage an verfügbare Küchen leiten, anstatt jeden Betrieb ausschließlich um Laufkundschaft konkurrieren zu lassen.
Investitionen in Terminals schaffen eine separate Nachfragequelle, da neue Gates und Abfertigungshallen eine neue Planung des Konzessionsangebots erfordern. Der 10-Jahres-Vertrag von HMSHost für DFW vom Juli 2025 platzierte neue Konzepte in den Terminals B und C, während der Flughafen sein Ausbauprogramm vorantreibt. Die im Februar 2025 vergebene Konzession für Terminal 4 des JFK fügte eine 15-jährige Plattform für neun auf New York ausgerichtete Konzepte hinzu. In größerem Maßstab begann Dubai im April 2024 mit dem Bau des neuen Terminals Al Maktoum, das bei vollständigem Ausbau für 260 Millionen Passagiere ausgelegt ist. Incheon schloss im November 2024 eine Erweiterung ab, durch die die jährliche Kapazität auf 100 Millionen Passagiere stieg. Diese Projekte schaffen lange vor dem Erreichen der Auslegungskapazität Ausschreibungsmöglichkeiten, sodass der Zeitpunkt von Ausschreibungen ebenso entscheidend ist wie das letztlich erzielte Passagieraufkommen.
Auch europäische Flughäfen erreichten 2024 einen Nachfrage-Meilenstein, als das Passagieraufkommen die Werte von 2019 übertraf, angeführt vom Wachstum des internationalen Verkehrs. Dies stützt die Nachfrage nach Schnellrestaurants an Flughäfen, an denen Low-Cost-, Freizeit- und grenzüberschreitende Verbindungen kompakte, schnelle Formate gegenüber einem zeitaufwendigen Tischservice bevorzugen.
Wichtigste Hemmnisse
Flughafenpachtverträge verwandeln ein attraktives Konzept mit gebundener Zielgruppe in eine anspruchsvolle Kostenstruktur. Eine jährliche Mindestgarantie schafft eine Umsatzuntergrenze für den Flughafen, während die prozentuale Pacht mit dem Umsatz steigt. Für den Betreiber eines Schnellrestaurants erfordert diese Vereinbarung einen kontinuierlich hohen Durchsatz, selbst wenn die Menüs Lieferungen auf die Luftseite, eingeschränkten Zugang für Mitarbeitende und begrenzte Lagerkapazitäten voraussetzen. Der Druck ist bei Frischekonzepten am größten, da sich deren Anforderungen an Kühlkette, Zubereitung und Abfallmanagement nicht so leicht reduzieren lassen wie bei abgepackten Snacks oder Getränken. Daher sind Größe, nachgewiesene Betriebsdaten und ein diversifiziertes Terminalportfolio bei der Auswahl von Konzessionen von Bedeutung.
Die Volatilität des Passagieraufkommens ist ebenfalls wesentlich, da sich die Nachfrage nicht gleichmäßig über Stunden, Jahreszeiten oder Strecken verteilt. Die Nachfrageveröffentlichung der IATA für 2025 wies auf anhaltende Kapazitätsengpässe hin, darunter Einschränkungen in der Lieferkette, die den Flugbetrieb beeinträchtigen. Wenn sich Flugpläne ändern, können Flughafenrestaurants eine Küche nicht kurzfristig verlagern oder eine verlorene Spitzenzeit wieder aufholen. Personal und verderbliche Bestände müssen bereitstehen, bevor die Passagierwelle eintrifft. Daher ist die finanzielle Auswirkung eines schwachen Zeitraums größer als der entgangene Umsatz allein. Digitale Vorbestelldaten können dieses Risiko abfedern, indem sie die Nachfrage transparenter machen, doch sie können weder Störungen beseitigen noch die Verpflichtung aus dem festen Pachtvertrag aufheben.
GMI-Analystenmeinung
Unsere Analyse zeigt, dass die entscheidende Wettbewerbskompetenz nicht lediglich im Bekanntheitsgrad einer Marke besteht, sondern in der Fähigkeit, eine Diskrepanz zwischen festen Konzessionsverpflichtungen und variablem Passagieraufkommen an den Gates aufzufangen. Ein auf eine Mindestjahresgarantie (MAG) gestützter Pachtvertrag verlagert einen wesentlichen Teil des Aufkommensrisikos auf den Betreiber. Dies begünstigt Unternehmen, die Beschaffung, Personalsysteme und Ausschreibungsrisiken auf mehrere Flughäfen verteilen können.
Technologie ist in diesem Zusammenhang wertvoll, da sie die Wirtschaftlichkeit bestehender Flächen verbessern kann. Vorbestellungen können eine Transaktion während eines kurzen Boarding-Zeitfensters sichern, während Selbstbedienung Personal von der wiederholten Auftragserfassung in Richtung Zubereitung verlagern kann. Die Einschränkung bleibt strukturell bestehen: Die Digitalisierung kann die Konversionsrate und Transparenz verbessern, beseitigt jedoch weder die Anfälligkeit für gestörte Flugpläne noch die Verpflichtungen aus Garantien.
Segmentanalyse des Marktes für Flughafen-Schnellrestaurants (QSR)
Nach Restauranttyp
Schnellrestaurants entfielen 2025 auf 13,718 Milliarden USD und 2026 auf 14,523 Milliarden USD; bis 2035 wird eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von etwa 6,43 % erwartet. Standardisierte Menüs, bekannte Marken und kurze Zubereitungszeiten eignen sich für das auf hohe Volumina ausgerichtete Abflugumfeld. Das überdurchschnittliche Wachstum der Kategorie spiegelt ihre Fähigkeit wider, ein breites Spektrum an Tageszeiten abzudecken, ohne die Grundfläche der Einheit zu vergrößern.
Kaffee- und Getränkeketten repräsentierten 2025 9,635 Milliarden USD und 2026 9,938 Milliarden USD und wuchsen mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 3,69 %. Ihr Konzept mit wiederholten Käufen ist bei morgendlichen Abflugwellen, langen Umsteigeverbindungen und im Ankunftsbereich stark. In ausgereiften Terminals sind jedoch bereits viele stark frequentierte Standorte Getränkekonzepten zugewiesen. Bäckerei- und Snackgeschäfte beliefen sich 2025 auf 7,394 Milliarden USD und 2026 auf 7,662 Milliarden USD; bis 2035 wird für sie ein Wachstum mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 4,17 % prognostiziert. Sie profitieren von einer kompakten Produktion und der einfachen Integration in das Mitnahmegeschäft. Schnellgastronomie mit Frischeangeboten hatte 2025 einen Wert von 5,083 Milliarden USD und 2026 von 5,135 Milliarden USD; bis 2035 wird eine CAGR von 0,55 % prognostiziert. Erwartungen an Frische erhöhen die Anforderungen an Lieferkette und Personal im luftseitigen Betriebsumfeld, wodurch die kurzfristige Skalierung trotz der Nachfrage nach gesünderen Optionen begrenzt wird.
Nach Servicemodell
Counter Service bleibt mit 14,91 Milliarden USD im Jahr 2025 und 15,534 Milliarden USD im Jahr 2026 das größte Modell und weist eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von etwa 4,71 % auf. Das Modell bleibt dort sinnvoll, wo komplexe Bestellungen und bedientes Hospitality-Angebot das Konzept stärken. Digitales / selbstständiges Bestellen erreicht 12,727 Milliarden USD im Jahr 2025 und 13,319 Milliarden USD im Jahr 2026 und wird voraussichtlich mit einer CAGR von etwa 5,10 % wachsen, da die Bestellung von der Abholung getrennt wird und Betreiber die Nachfrage steuern können, bevor der Kunde den Schalter erreicht. Grab-and-Go trägt 6,81 Milliarden USD im Jahr 2025 und 6,977 Milliarden USD im Jahr 2026 bei und wächst mit einer CAGR von etwa 2,97 %; das Angebot bedient einen hohen Zeitdruck, bietet jedoch weniger Möglichkeiten zur Individualisierung und kann mit dem Risiko von Verschwendung verbunden sein.
Nach Geschäftsmodell
Marken-Franchise-Restaurants führen mit 15,176 Milliarden USD im Jahr 2025 und 15,807 Milliarden USD im Jahr 2026 und wachsen mit einer CAGR von etwa 4,71 %. Die Bekanntheit verringert die Entscheidungshürden für Reisende in einem unbekannten Terminal. Unabhängige / lokale Marken werden im Jahr 2025 auf 13,317 Milliarden USD und im Jahr 2026 auf 13,93 Milliarden USD geschätzt und weisen eine CAGR von etwa 5,10 % auf. Ihr Wachstum spiegelt die Nutzung lokaler Lebensmittel durch Flughäfen als Differenzierungsmerkmal des Terminals wider. Kleinere Marken benötigen jedoch häufig einen Konzessionspartner, um Anforderungen an Beschaffung, Betrieb und Mietverträge zu erfüllen. Der Vertrag von HMSHost für Terminal 4 des JFK veranschaulicht diesen hybriden Ansatz, indem er den Betrieb im Maßstab eines Flughafens mit lokal verwurzelten Konzepten verbindet [5]HMSHost Corporation, HMSHost Will Grow Its Presence at John F. Kennedy International Airport through a New 15-year Contract to Operate in Terminal 4, February 19, 2025, hmshost.com. Flughafen-Konzessionsbetreiber erzielen 7,337 Milliarden USD im Jahr 2025 und 7,521 Milliarden USD im Jahr 2026 bei einer CAGR von etwa 3,05 %; ihre Aufgabe besteht darin, Konzepte zusammenzustellen, die Infrastruktur zu betreiben und vertragliche Verpflichtungen zu übernehmen, anstatt eine einzelne kundenseitige Küchekategorie zu repräsentieren.
Nach Passagiertyp
Inlandsreisende sorgen für häufige, routinemäßige Lebensmitteleinkäufe, halten sich jedoch oft kürzer am Flughafen auf, wodurch Angebote am Schalter sowie Grab-and-Go-Angebote begünstigt werden. Internationale Passagiere haben mehr Gelegenheit, im Umfeld von Sicherheits-, Grenz- und Boarding-Prozessen zu stöbern und einzukaufen, was mit dem schnelleren Wachstum des internationalen Verkehrs übereinstimmt. Transit-/Umsteigepassagiere reagieren besonders sensibel auf Wegeleitung und Abholungsgeschwindigkeit, da die verfügbare Zeit je nach Anschluss variiert.
Nach Flughafenstandort / Zone
Abflugbereiche auf der Luftseite / hinter der Sicherheitskontrolle bieten typischerweise die besten Bedingungen für QSR, da die Passagiere die Kontrolle bereits passiert haben und nur begrenzte Alternativen zur Verfügung stehen. Bereiche auf der Landseite / vor der Sicherheitskontrolle bedienen eine breitere Mischung aus Reisenden, Beschäftigten und Besuchern, stehen jedoch im Wettbewerb mit Angeboten außerhalb des Flughafens. Ankunftshallen eignen sich eher für Getränke-, Bäckerei- und kompakte Convenience-Angebote als für mahlzeitenorientierte Formate: Die Kunden konzentrieren sich auf Gepäck, Einreise und den Bodentransport und nicht auf einen freiwilligen Besuch im Terminal.
Einschätzung der GMI-Analysten
Unsere Einschätzung legt nahe, dass die am schnellsten wachsenden Segmente durch einen gemeinsamen operativen Vorteil verbunden sind: Sie reduzieren den Umfang der Entscheidungsfindung, des Anstehens oder der für einen Verkauf erforderlichen Konzessionskomplexität. Die CAGR von Fast-Food-Restaurants von etwa 6,43 % wird durch standardisierte Abläufe unter Zeitdruck begünstigt, während die CAGR-Dynamik des digitalen / selbstständigen Bestellens von etwa 5,10 % Betreiber begünstigt, die die Einleitung des Kaufs vom physischen Schalter entkoppeln.
Lokale Konzepte schaffen eine andere Wertquelle. Sie können einem Terminal eine glaubwürdige regionale Identität verleihen, sind jedoch am besten skalierbar, wenn sie mit einem Konzessionsbetreiber verbunden werden, der Sicherheitszugang, Beschaffung und Mietrisiken steuern kann.
Der strategische Wettbewerb findet daher nicht isoliert zwischen globalen und lokalen Marken statt, sondern betrifft die Portfoliostruktur, die einem Flughafen sowohl einen zuverlässigen Passagierdurchsatz als auch ein differenziertes Passagiererlebnis ermöglicht.Regionale Analyse des Marktes für Quick-Service-Restaurants (QSR) an Flughäfen
Asien-Pazifik
ist mit 13,153 Milliarden USD im Jahr 2025 und 13,808 Milliarden USD im Jahr 2026 der größte regionale Markt und dürfte mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 5,54 % wachsen. China führt mit 5,312 Milliarden USD und einer CAGR von etwa 6,49 %, gefolgt von Japan mit 3,237 Milliarden USD und einer CAGR von etwa 4,00 %. Indien wird auf 1,131 Milliarden USD geschätzt und weist mit etwa 8,78 % die stärkste CAGR aller Länder auf; Südkorea trägt 1,812 Milliarden USD bei und verzeichnet eine CAGR von etwa 4,87 %, Australien 763 Millionen USD bei etwa 3,58 % und der Rest des Asien-Pazifik-Raums 899 Millionen USD bei etwa 2,93 %. Der Ausbau der Kapazitäten in Incheon und die fortlaufende Entwicklung großer asiatischer Terminals stärken eine breitere Konzessionsbasis im Sicherheitsbereich [6]The Korea Herald, Incheon Airport Completes Expansion to Handle 100m Passengers Annually, November 29, 2024, koreaherald.com.
Nordamerika
erreicht 8,538 Milliarden USD im Jahr 2025 und 8,942 Milliarden USD im Jahr 2026 bei einer CAGR von etwa 5,28 %. Auf die USA entfallen etwa 6,958 Milliarden USD bei einer CAGR von etwa 5,00 %, während Kanada etwa 1,580 Milliarden USD bei einer CAGR von etwa 2,24 % beiträgt. Die etablierte Passagierbasis der Region macht den Einsatz von Technologien und die Erneuerung von Konzessionen wichtiger als den Ausbau von Kapazitäten auf der grünen Wiese allein. Die Vergaben in DFW und JFK zeigen, wie große Projekte neue Gastronomiekapazitäten mit einer kuratierten Auswahl an Konzepten verbinden [7]HMSHost Corporation, HMSHost Expands Partnership with Dallas Fort Worth International Airport under New 10-year Contract, July 24, 2025, hmshost.com.
Europa
wird im Jahr 2025 auf 6,475 Milliarden USD und im Jahr 2026 auf 6,688 Milliarden USD geschätzt und wächst mit einer CAGR von etwa 3,83 %. Deutschland trägt 1,878 Milliarden USD bei einer CAGR von etwa 4,05 % bei, das Vereinigte Königreich 1,362 Milliarden USD bei etwa 4,53 %, Frankreich 969 Millionen USD bei etwa 3,50 %, Italien 828 Millionen USD bei etwa 3,32 %, Spanien 575 Millionen USD bei etwa 2,80 % und der Rest Europas 863 Millionen USD bei etwa 3,71 %. Die Rückkehr der Region über das Passagierniveau vor COVID-19 schafft eine solidere Grundlage für Investitionen in Konzessionen, obwohl Arbeitskosten und die ausgereifte Gestaltung der Terminals das Wachstum dämpfen.
Lateinamerika
erreicht 2,889 Milliarden USD im Jahr 2025 und 2,907 Milliarden USD im Jahr 2026 bei einer CAGR von etwa 1,16 %. Auf Mexiko entfallen 1,365 Milliarden USD bei einer CAGR von etwa 1,57 %, auf Brasilien 1,083 Milliarden USD bei etwa 1,32 % und auf den Rest Lateinamerikas 441 Millionen USD bei etwa -0,64 %. Währungs-, fiskalische und kapazitätsbezogene Unsicherheiten bei Fluggesellschaften können die Wirtschaftlichkeit mehrjähriger Ausbauprojekte schwächen, selbst wenn der Freizeitreiseverkehr kurzfristig das Volumen stützt.
Naher Osten und Afrika
erreicht 4,775 Milliarden USD im Jahr 2025 und 4,913 Milliarden USD im Jahr 2026 und wächst mit einer CAGR von etwa 2,94 %. Auf Saudi-Arabien entfallen 1,386 Milliarden USD bei einer CAGR von etwa 3,45 %, auf die Vereinigten Arabischen Emirate 1,128 Milliarden USD bei etwa 3,88 %, auf Südafrika 912 Millionen USD bei etwa 2,17 % und auf den Rest des Nahen Ostens und Afrikas 1,349 Milliarden USD bei etwa 2,07 %. Die Entwicklung von Terminals in den Golfstaaten, einschließlich des geplanten Ausbaus von Al Maktoum, schafft langfristig angelegte große Konzessionschancen, während Infrastruktur- und Investitionsbeschränkungen die übrigen Märkte der Region weiterhin voneinander unterscheiden.
GMI-Analysteneinschätzung
Unserer Einschätzung nach wird das regionale Wachstum durch das Zusammenspiel von Investitionen in die Luftfahrt und dem Reifegrad des Konzessionsbestands bestimmt. Die Basis des Asien-Pazifik-Raums von 13,153 Milliarden USD und eine CAGR von etwa 5.54 % CAGR verbindet Skalierung mit der fortlaufenden Terminalentwicklung, während Indiens CAGR von etwa 8,78 % eine akutere Ausbauchance innerhalb dieser größeren Region erkennen lässt. Die Expansion in Incheon ist ein greifbares Beispiel dafür, wie Kapazitätsprojekte das adressierbare gastronomische Umfeld auf der Luftseite vergrößern.
Nordamerika bietet eine andere Ausgangslage: eine große, etablierte Basis, in der Verlängerungen von Konzessionsvergaben, digitale Systeme und die Neuentwicklung von Terminals die Gewinnung von Marktanteilen prägen. Die Erholung Europas über das Verkehrsaufkommen von 2019 hinaus stützt die Nachfrage, doch die niedrigere regionale Wachstumsrate weist auf ein reiferes Betriebsumfeld hin. Projekte in den Golfstaaten können ungewöhnlich große künftige Ausschreibungspakete schaffen, doch ihre langen Bauzeiten erfordern von den Betreibern, eine frühe Positionierung gegen die Vorhaltekosten für Kapazitäten abzuwägen, bevor das Verkehrsaufkommen tatsächlich erreicht wird.
Marktanteil und Wettbewerbslandschaft des Marktes für Schnellrestaurants (QSR) an Flughäfen
Der Markt ist 2025 auf Markenebene konzentriert. McDonald's Corporation hält 20,1 %, Starbucks Corporation 19,2 %, Subway IP LLC 16,7 %, Burger King Company LLC 12,0 % und Yum! Brands, Inc. 9,0 %; zusammen entfallen auf die fünf Unternehmen 77,0 %. Ihr Vorteil liegt in bekannten Speisekarten, standardisierten Betriebsabläufen und Formaten, die über Konzessions- und Franchisevereinbarungen umgesetzt werden können.
McDonald's, Burger King und Yum! Brands sind auf Mahlzeiten mit hohem Durchsatz ausgerichtet, während Starbucks und Subway die Nachfrage nach getränkeorientierten Angeboten, individueller Zusammenstellung und leichteren Mahlzeiten bedienen. Die Marktanteile sollten nicht als Beleg dafür verstanden werden, dass ein einzelnes Format an jedem Terminal erfolgreich ist. Flughäfen benötigen Portfolios, die Frühstück, kurze Aufenthaltszeiten, lokale Relevanz und den Betrieb in den späten Nachtstunden abdecken. Dadurch kommt den Konzessionspartnern eine wichtige Rolle bei der Auswahl der passenden Marke und Größe der Verkaufsstelle für jede Zone zu.
Spezialisierte Anbieter von Reisegastronomie stellen diese Portfoliokompetenz bereit. SSP Group plc, Autogrill S.p.A., Lagardère Travel Retail, HMSHost Corporation und OTG Management verbinden Konzessionsexpertise mit Marken- und lokalen Konzepten. Das Wachstum von SSP im Geschäftsjahr 2024 zeigt den Vorteil einer geografisch diversifizierten Präsenz in der Reisegastronomie [8]SSP Group plc, 2024 Full Year Results Announcement, December 3, 2024, foodtravelexperts.com. Die Zuschläge von HMSHost in DFW und JFK verdeutlichen, wie wichtig die Kombination einer landesweiten Betriebsinfrastruktur mit Konzepten ist, die den Erwartungen an lokale Angebote gerecht werden.
Inspire Brands, Inc.; The Wendy's Company; Chick-fil-A, Inc.; Panda Restaurant Group, Inc. und Costa Limited erweitern die verfügbare Konzeptvielfalt. Ihre Relevanz variiert je nach Tageszeit, Flächenumfang und regionaler Bekanntheit bei den Verbrauchern. Für Flughafenbehörden ist diese Bandbreite nur dann kommerziell sinnvoll, wenn die Betreiber innerhalb sicherheitskontrollierter Bereiche eine gleichbleibende Leistung bei Lebensmittelsicherheit, Personalbesetzung und Lieferketten gewährleisten können. Der Wettbewerbsvorteil beruht daher auf einer Kombination aus Markenattraktivität, betrieblicher Zuverlässigkeit, digitaler Integration und Glaubwürdigkeit bei Konzessionsausschreibungen.
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Forschungsmethodik, Datenquellen und Validierungsprozess
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Data Mining ist ein wesentlicher Teil unseres Forschungsprozesses und trägt etwa 20% zur Gesamtmethodik bei. Es umfasst die Analyse der Marktstruktur, die Identifizierung von Branchentrends und die Bewertung makroökonomischer Faktoren durch Umsatzanteilsanalyse der wichtigsten Akteure. Relevante Daten werden aus kostenpflichtigen und kostenlosen Quellen gesammelt, um eine zuverlässige Datenbank aufzubauen. Diese Informationen werden dann integriert, um die Primärforschung und Marktdimensionierung zu unterstützen, mit Validierung durch wichtige Stakeholder wie Distributoren, Hersteller und Verbände.
4. Marktgrößenbestimmung
Unsere Marktgrößenbestimmung basiert auf einem Bottom-up-Ansatz, beginnend mit Unternehmenserlösdaten, die direkt durch Primärinterviews erhoben werden, ergänzt durch Produktionsvolumendaten von Herstellern und Installations- oder Einsatzstatistiken. Diese Eingaben werden über regionale Märkte hinweg zusammengefügt, um zu einer globalen Schätzung zu gelangen, die in der tatsächlichen Branchenaktivität verankert bleibt.
5. Prognosemodell und Schlüsselannahmen
Jede Prognose enthält eine explizite Dokumentation von:
✓ Wichtigste Wachstumstreiber und ihr angenommener Einfluss
✓ Hemmende Faktoren und Minderungsszenarien
✓ Regulatorische Annahmen und das Risiko von Politikwechseln
✓ Parameter der Technologieadoptionskurve
✓ Makroökonomische Annahmen (BIP-Wachstum, Inflation, Währung)
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6. Validierung und Qualitätssicherung
In den letzten Phasen erfolgt eine manuelle Validierung durch Fachexperten, die gefilterte Daten überprüfen, um Nuancen und kontextuelle Fehler zu identifizieren, die automatisierte Systeme möglicherweise übersehen. Diese Expertenprüfung fügt eine kritische Ebene der Qualitätssicherung hinzu und stellt sicher, dass die Daten den Forschungszielen und domainenspezifischen Standards entsprechen.
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