多轨道卫星通信系统市场 尺寸和份额 2026-2035

多轨道卫星通信系统市场规模

2025 年，多轨道卫星通信系统市场规模为 78 亿美元，预计将从 2026 年的 91 亿美元增长至 2035 年的 316 亿美元，2026～2035 年期间的年均复合增长率（CAGR）约为 14.8%。

多轨道系统在协调统一的网络和终端环境中整合 GEO、MEO 和 LEO 容量。其商业价值建立在各轨道不同的性能特征之上：GEO 仍适用于广域覆盖和大容量广播，MEO 可支持可预测的低时延企业连接，而 LEO 则能够提升响应速度并改善极地覆盖。由此形成的价值主张并不只是提供更多带宽，而是能够根据时延、可用性、拥塞情况和任务需求对流量进行路由，尤其适用于航空、海事、政府和偏远工业用户 ^{[1]European Space Agency, Multi-Layered SatCom Systems (MLS), ESA Connectivity & Secure Communications, connectivity.esa.int}。

运营商整合提升了这一架构的商业可行性。Eutelsat 与 OneWeb 的合并创建了 GEO-LEO 业务组合；SES 于 2025 年 7 月完成对 Intelsat 的 31 亿美元收购，扩大了其卫星机队、频谱资源和托管连接服务覆盖范围 ^{[2]European Space Agency, Multi-Layered Satellite Communication Systems: Benefits and System Architecture, ESA Connectivity & Secure Communications, connectivity.esa.int}，。这些交易反映出市场正从按特定轨道销售容量转向基于业务组合提供服务，即客户采购的是有保障的连接服务，而不是某一条明确的卫星传输路径。

地面段正成为这一转型中的实际控制点。云原生编排平台可以跨轨道网络分配容量，而多轨道电子操控天线则能够减轻维护独立终端所带来的运营负担。Kymeta 于 2024 年 3 月开始交付 Osprey u8 HGL 多轨道平板终端，表明集成式终端的供应正从演示阶段走向部署阶段。ST Engineering iDirect 随后推出了基于使用量付费的 Intuition 地面系统功能接入服务，降低了卫星运营商和服务提供商对前期基础设施投入的要求。

成本压力依然显著。Analysys Mason 报告称，高通量卫星回传容量的价格已从 2018 年每 Mbit/s 每月超过 320 美元，降至 2023 年不足 190 美元。单位容量成本下降扩大了移动应用和偏远站点应用的潜在客户基础，但也削弱了无差异化容量产品的可行性。因此，运营商需要通过服务保障、终端集成、流量优化或面向特定垂直行业的网络管理来维持每位客户的收入。

监管同样具有重要影响，因为多轨道系统需要跨越多个频段、轨道体系和国家市场准入框架运行。国际电信联盟（ITU）的《无线电规则》确立了卫星网络的国际协调框架，其中包括对非地球静止轨道（non-GSO）申报的程序要求。在欧洲，欧盟委员会于 2024 年 12 月与 SpaceRISE 联盟签署 IRIS² 特许经营合同，为 348-satellite 多轨道安全连接系统确立了长期公共需求支撑。该项目表明，主权通信需求正在创造采购需求，而仅依靠地面网络无法满足这一需求。

SES 与 Intelsat 的合并以及 IRIS² 计划表明，规模、频谱广度和满足主权级要求的服务保障正日益成为相互强化的竞争资产。这有利于能够为高要求的移动通信和政府应用认证终端、网关及编排软件的运营商和基础设施供应商。同时，这也提升了软件定义地面基础设施的战略重要性，因为缺乏协同流量管理的多轨道卫星群仍只是相互独立的网络集合，而非具备差异化优势的服务平台。

主要驱动因素

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对低时延和韧性连接的需求不断增长

企业应用日益依赖实时流量，而仅基于 GEO 的架构无法持续满足这一需求。多轨道网络通过将交互式流量分配至 LEO 或 MEO 路由，同时保留 GEO 用于广域覆盖、组播和大流量传输，从而缓解这一限制。SpaceNews 援引的现场测试发现，Kymeta 终端上的 LEO 服务时延低于 70 毫秒，而同一设备上的 GEO 连接时延为 600～700 毫秒。对于船舶运营、飞机连接、应急响应和分布式工业资产等场景而言，当中断、时延峰值或网络拥塞会直接产生运营成本时，这一商业影响最为显著。

海事和航空连接市场不断扩展

海事和航空运营商正在用支持运营、乘客服务、安全工作流程和机队管理的网络，替代主要为船员福利或基本通信而设计的连接系统。2024 年，商业海事卫星连接市场规模为 24 亿美元，具备 LEO 能力的船舶保有量预计将从 2024 年的约 59,000 艘增加至 2034 年的约 138,000 艘。SES 表示，已有 16 家航空公司承诺采用其 GEO-MEO 航空连接解决方案，覆盖超过 1,000 架飞机。这些垂直市场颇具吸引力，因为每次部署通常都包括终端硬件、安装、托管连接和长期支持，相较于单纯销售容量，能够创造更广泛的收入机会。

政府对韧性卫星通信（SATCOM）的投资

国防领域用户需要通信架构在特定轨道、频率、网关或地面回传路径遭到破坏时仍能保持可用。美国政府问责局将混合卫星通信列为美国国防部韧性战略的一部分。美国太空军还推进了包括 MILNET 和 Protected Tactical SATCOM-Global 在内的项目，其采购逻辑优先考虑分布式、高韧性的通信，而非依赖单一卫星系统。这类项目会延长资质认证周期，但供应商一旦获得认证并通过部署验收，便有机会获得多年期合同，并建立转换成本较高的客户关系。

商业和主权低轨道（LEO）星座建设

低轨道星座投资为多轨道服务提供所需的低时延容量层。Eutelsat 持续为 OneWeb 星座更新提供资金，包括 2024 年 12 月订购 100 颗卫星，以及 2026 年 1 月进一步订购 340 颗卫星。Telesat 于 2024 年 9 月完成了 25.4 亿加元的 Lightspeed 融资，为其 198-satellite低轨道（LEO）网络的开发提供支持。这些部署带来的需求不局限于太空段：每个网络都需要网关、馈电链路、终端生态系统、软件编排和集成合作伙伴。供应扩张可能对容量定价造成压力，但也会扩大可组合为多轨道产品的网络数量。

卫星融入 5G NTN 生态系统

3GPP 已在后续多个 5G 版本中纳入非地面网络，为卫星网络与地面网络的互操作性建立了统一的技术基础。2025 年 2 月，Eutelsat、MediaTek 和 Airbus 使用 OneWeb 低轨道卫星及 3GPP Release 17 规范完成了 5G NTN 连接。基于标准的集成减少了对完全专有客户设备的需求，使移动网络运营商能够将卫星容量用于扩大覆盖范围、提供物联网连接以及实施韧性战略。市场采用将取决于频谱、设备支持和商业协议，但标准化路径将可服务市场扩大到传统 VSAT 用户之外。

主要制约因素

高额资本需求和基础设施复杂性

多轨道服务所需的不仅是卫星，还需要兼容终端、网关、网络运营、频谱协调、集成能力，以及贯穿整个服务链的充足冗余。Telesat 的 Lightspeed 开发项目体现了相关投资规模：其 198-satellite项目获得了 25.4 亿加元的政府支持融资，而公司表示，整个项目的总体投入承诺要高得多。高资本密集度使拥有稳健资产负债表、公共部门支持或已签约需求的运营商更具优势。同时，这也限制了规模较小的供应商在网络所有权方面的竞争能力，促使许多企业转向转售、终端专业化或软件服务。

技术风险进一步加重了这一负担。Viasat 在 2024 财年确认了大额减值，此前一次天线部署问题影响了首颗 ViaSat-3卫星，表明单颗卫星异常就可能延误服务计划并损害资本回收。

多轨道架构可降低客户对单个网络中断的暴露风险，但无法消除运营商对卫星故障、发射延迟或终端认证瓶颈的暴露风险。

频谱分配与监管协调

多轨道服务提供商必须在多个频段、司法管辖区和轨道体系内获得使用权和批准。国际电联（ITU）规则负责国际频率协调，而各国政府则分别实施市场准入、许可、安全和终端审批流程。非地球静止轨道（非 GSO）系统还需遵守国际电联框架下的里程碑要求，这加大了已提交大型星座申报的运营商所面临的执行压力。

这一监管负担会产生商业影响。运营商即使拥有可用的卫星网络，在完成网关、频谱和国家安全审批之前，仍可能无法在目标国家销售服务。在 Ku 波段和 Ka 波段，这类协调要求尤为重要，因为重叠部署的低地球轨道（LEO）系统提高了干扰管理要求。因此，拥有既有申报记录、频谱资源组合和监管团队的在位企业仍具备优势，而这种优势无法仅通过卫星数量体现。

因此，约 14.82% 的预测年均复合增长率（CAGR）并不意味着所有供应商都会实现均衡增长。卫星所有者面临较长的资本回收周期和执行风险，而终端、网关和编排服务提供商则能够以显著较低的发射及在轨运行风险参与星座增长。能够将多样化频谱接入能力与经过认证的多频段终端相结合的运营商，将更有能力把韧性要求转化为合同收入，尤其是在政府、航空和海事市场。

多轨道卫星通信系统市场细分分析

按轨道架构

GEO-LEO 集成系统在 2025 年创造了 17.166 亿美元的收入，预计到 2035 年将达到 110.720 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 20.17%。该架构融合了地球静止轨道（GEO）的容量经济性与低地球轨道（LEO）的响应速度，对既需要广泛覆盖、又日益期待低时延服务的移动性客户具有商业价值。Viasat 的 NexusWave 将 GEO、LEO 和地面连接能力相结合，用于海事运营；Kymeta 的 Osprey u8 HGL 则支持在单一平板终端环境中接入 GEO 和 OneWeb 的 LEO 服务。增长取决于终端供应商能否在不影响切换性能的情况下，降低成本和功耗方面的限制。

GEO-MEO 集成系统在架构细分市场中占据最大份额，2025 年市场规模为 42.344 亿美元，预计到 2035 年将达到 129.700 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 11.65%。该细分市场体现了 SES 已确立的 GEO-MEO 运营模式，包括 O3b mPOWER MEO 星座。SES 报告称，O3b mPOWER 于 2024 年 4 月投入商业运营，支持企业、移动通信、蜂窝回传和政府应用。对于邮轮、海上能源和政府运营等更加重视可预测时延与服务连续性，而非最低可能时延的场景而言，GEO-MEO 系统尤其适用。

LEO-MEO 集成系统在 2025 年的市场规模为 4.578 亿美元，预计到 2035 年将达到 37.961 亿美元，年均复合增长率约为 23.00%，为所有架构中最高。LEO 可提供直接的低时延用户接入，而与密集型 LEO 星座相比，MEO 可利用更少的卫星提供广域容量。由于集成终端和商业服务模式仍在发展，该架构目前仍处于早期阶段。结合 LEO 和 MEO 层的 IRIS² 将为这一配置带来重要的长期需求驱动因素。

GEO-LEO-MEO 集成系统在 2025 年创造了 14.215 亿美元的收入，预计到 2035 年将达到 37.961 亿美元，年均复合增长率约为 10.08%。该细分市场面向需要将轨道多样性纳入弹性规划的客户，尤其是对主用、备用、应急和紧急通信有需求的国防及政府用户。Comtech 于 2025 年 2 月推出 ELEVATE 2.0，这是一款面向 GEO、MEO 和 LEO 连接的多轨道平台。在预测期前几年，终端复杂性和认证要求限制了市场采用，使该细分市场主要集中于任务关键型应用。

按组件

硬件在 2025 年创造了 33.429 亿美元的收入，预计到 2035 年将达到 110.720 亿美元，年均复合增长率约为 12.54%。固定终端、移动终端、网关、枢纽、天线和射频设备仍是多轨道部署不可或缺的组成部分。移动终端是战略意义最重要的硬件类别，因为其必须在不断变化的指向角、环境条件和网络之间维持服务。Hughes 报告称，截至 2024 年第三季度，已为 Eutelsat OneWeb 网络交付超过 10,000 个终端，表明终端供应链规模正在扩大。

软件在 2025 年创造了 10.842 亿美元的收入，预计到 2035 年将达到 63.268 亿美元，年均复合增长率约为 19.03%。软件的增长反映出在多个轨道层之间分配流量、带宽、策略规则和网络资源的运营必要性。ST Engineering iDirect 的 Intuition 平台于 2025 年 10 月全面上市，具备动态多轨道带宽池化和编排能力。随着运营商从静态网络配置转向自适应路由、自动化资源分配和服务级别管理，软件价值将不断提升。

服务在组件类别中占据最大份额，2025 年市场规模为 34.032 亿美元，预计到 2035 年将达到 142.354 亿美元，年均复合增长率约为 15.22%。随着企业升级设备并连接多条卫星链路，集成和部署服务成为必要。

托管连接服务能够创造持续性价值，因为客户通常缺乏跨 GEO、MEO、LEO、地面网络和蜂窝链路监控性能的运营能力。SES 报告称，2024 年商业签约额达 7.6 亿欧元，其中包括政府、航空和海事客户，反映出市场对托管式而非纯批发式连接安排的需求。

按应用行业划分

电信与宽带服务细分市场在 2025 年创造了 15.781 亿美元收入，预计到 2035 年将达到 75.922 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 16.82%。该细分市场包括固定宽带、蜂窝回传和卫星容量批发服务。Hughes 的 JUPITER 3 于 2023 年 12 月投入商业服务，在美洲上空提供 500 Gbps 的容量；在缺乏地面回传或地面回传不可靠的地区，MEO 系统的应用日益增加。卫星物联网也在扩大该细分市场的需求：IoT Analytics 报告称，2024 年卫星物联网连接数达到 750 万，并预计相关市场到 2030 年的年均复合增长率为 26%。

海事通信是最大的应用细分市场，2025 年市场规模为 20.841 亿美元，预计到 2035 年将达到 69.595 亿美元，年均复合增长率约为 12.63%。船舶连接已成为运营管理、船员服务、安全保障、航线管理和监管报告不可或缺的一部分。多轨道系统使运营商能够使用高容量 GEO 或 LEO 链路，同时保留具有高韧性的备用路径。该类别庞大的已部署基数为终端设备和托管服务合同创造了持续的升级市场。

航空通信细分市场在 2025 年创造了 15.239 亿美元收入，预计到 2035 年将达到 66.432 亿美元，年均复合增长率约为 15.69%。航空器运营商重视乘客 Wi-Fi 的低延迟特性，同时也需要广泛覆盖、航线连续性和经过认证的设备。Viasat 报告称，截至 2025 财年末，ViaSat-3 F1 已为超过 50,000 个商业航班和 2,000 多架飞机提供服务。多轨道航空架构能够改善乘客体验并提升运营数据访问能力，但其采用速度仍取决于航空公司的改装计划和航空认证要求。

远程工业连接细分市场在 2025 年创造了 10.481 亿美元收入，预计到 2035 年将达到 56.942 亿美元，年均复合增长率约为 18.22%。采矿、石油和天然气、公用事业、建筑、农业及物流行业需要在地面网络缺失或经济性不足的地点进行通信。Iridium 报告称，截至 2025 年末，可计费用户数达到 253.7 万，显示出市场对卫星赋能的工业通信和安全通信存在持久需求。该细分市场同时受益于高带宽站点连接，以及窄带跟踪、监控和传感器应用。

政府与国防细分市场在 2025 年创造了 15.962 亿美元收入，预计到 2035 年将达到 47.451 亿美元，年均复合增长率约为 11.30%。该细分市场受到相关采购需求的支撑，采购内容包括高韧性架构、安全终端，以及跨频段和轨道层的可靠接入。Comtech 的 SLM-5650B 于 2025 年 9 月成为首个在 SES 的 O3b mPOWER MEO 系统上运行的主权认证调制解调器，体现了认证在获取国防需求方面的作用。与商业化程度较低的新兴类别相比，该细分市场的增长率较低，原因在于其合同基础较为成熟、采购周期较长，而非需求较弱。

按频段划分

L 波段在移动卫星服务、安全通信和低数据速率物联网领域仍发挥着关键作用，因为即使在可能限制高频链路的环境下，该频段也能提供可靠覆盖。Iridium 运营着一套采用 L 波段的 66-satellite LEO 星座，并提供包括极地地区在内的全球连接。S 波段对于直接到设备和移动卫星应用具有战略意义，而 C 波段在覆盖可靠性和广播分发方面仍具有较高价值。

Ku-Band 继续支撑着商业 VSAT、海事和航空终端的大量存量部署。Eutelsat OneWeb 使用 Ku-Band 提供低地球轨道（LEO）服务链路，从而支持与成熟终端生态系统的兼容性。Ka-Band 是高通量宽带系统的核心，包括 Hughes JUPITER 3 和 SES O3b mPOWER，因为其支持高容量点波束架构。X-Band 仍与国防领域密切相关，尤其适用于受保护的政府通信；V-Band 则仍是馈电链路和星间通信的早期容量选项。

软件约 19.03% 的年均复合增长率（CAGR）表明，网络智能化正在成为系统价值中占比更大的部分。硬件仍不可或缺，但终端和天线越来越多地充当软件控制型服务的物理入口。能够将多频段设备与编排、认证支持和托管运营相结合的供应商，预计将比仅销售终端而不提供集成层的厂商更能抵御硬件价格压缩。

多轨道卫星通信系统市场区域分析

北美

2025 年，北美市场规模为 26.412 亿美元，预计到 2035 年将达到 93.321 亿美元，年均复合增长率约为 13.28%。

2025 年，美国市场规模为 22.572 亿美元，预计到 2035 年将达到 81.189 亿美元，年均复合增长率约为 13.48%。国防采购、成熟的商业卫星运营商、成熟的航空和海事需求，以及庞大的企业连接用户基础，共同支撑了市场增长。MILNET、PTS-G 和 ESS 等项目推动了对高韧性混合型卫星通信（SATCOM）架构的需求。

2025 年，加拿大市场规模为 3.840 亿美元，预计到 2035 年将达到 12.132 亿美元，年均复合增长率约为 12.01%。Telesat 的 Lightspeed 计划尤为重要，因为该计划将政府支持的星座投资与宽带及北极地区连接目标联系起来。即使地面网络覆盖范围不断扩大，加拿大偏远的地理环境仍为卫星系统创造了持续而稳定的应用需求。

欧洲

2025 年，欧洲以 28.309 亿美元的市场规模位居市场首位，预计到 2035 年将达到 94.903 亿美元，年均复合增长率约为 12.68%。该地区的优势源于运营商总部、成熟的移动通信市场和主权采购。IRIS² 通过将欧盟安全要求与长期多轨道星座计划相联系，成为该地区最强的需求支撑因素。

2025 年，英国市场规模为 5.009 亿美元，预计到 2035 年将达到 18.981 亿美元，年均复合增长率约为 14.06%。2025 年，法国市场规模为 3.637 亿美元，预计将达到 1,328 美元。

到2035年达到600万，年均复合增长率（CAGR）约为13.65%，这得益于 Eutelsat 的业务布局和 IRIS² 的参与。预计西班牙将以约15.63%的年均复合增长率扩张，这主要得益于海事需求以及其在 SpaceRISE 联盟中的作用。德国和意大利仍保持着显著的航空、工业和航天领域需求，而俄罗斯预计约9.02%的年均复合增长率则反映出其在获取西方卫星设备和服务方面受到的限制。

亚太地区

2025年，亚太地区市场规模为16.172亿美元，预计到2035年将达到93.321亿美元，年均复合增长率约为18.90%，为所有地区中最高。该地区的增长态势与北美和欧洲不同，因为其同时受到新型连接需求和主权基础设施投资的推动。

2025年，中国市场规模为5.287亿美元，预计到2035年将达到32.662亿美元，年均复合增长率约为19.72%。中国企业正在推进包括 Qianfan 和 Guowang 在内的大型低地球轨道（LEO）星座项目，为以国内市场为导向的卫星连接生态系统提供支持。该市场具有重要的战略意义，但在结构上较为独特，因为外国运营商面临市场准入限制。

2025年，印度市场规模为2.836亿美元，预计到2035年将达到24.263亿美元，年均复合增长率约为23.57%。印度的增长前景反映了未得到服务的连接需求规模，以及影响卫星服务市场准入的监管发展。Eutelsat OneWeb 已获授权在印度提供商业服务，为基于低地球轨道（LEO）的企业连接业务创造了初步的市场进入路径。收入实现的时间将取决于频谱、许可、安全和网关审批。

2025年，日本市场规模为1.953亿美元，预计到2035年将达到8.399亿美元，年均复合增长率约为15.41%。2025年，澳大利亚市场规模为1.990亿美元，预计到2035年将达到9.332亿美元，年均复合增长率约为16.44%，这主要得益于偏远地区采矿和能源运营。2025年，韩国市场规模为1.437亿美元，预计到2035年将达到7.932亿美元，年均复合增长率约为18.38%。Intellian 同意为 Telesat Lightspeed 提供127副网关天线，展现了韩国在多轨道地面基础设施领域日益重要的作用。

拉丁美洲

2025年，拉丁美洲市场规模为4.186亿美元，预计到2035年将达到20.562亿美元，年均复合增长率约为17.06%。农村连接需求、分散的工业活动以及不断扩大的低地球轨道（LEO）服务覆盖范围共同支撑了该地区的增长。Analysys Mason 预计，2025年至2030年，拉丁美洲主要市场的卫星宽带连接数将增加43%，达到340万。

2025年，巴西市场规模为1.658亿美元，预计到2035年将达到7.197亿美元，年均复合增长率约为15.61%。偏远地区工业运营、政府连接计划和海事活动支撑了市场需求。2024年10月，ST Engineering iDirect 为 Viasat Energy Services 在巴西部署了新一代枢纽基础设施，展现了该地区对企业级卫星网络基础设施的需求。预计墨西哥和阿根廷的年均复合增长率将分别约为17.23%和14.39%，这主要得益于偏远地区宽带和农业连接需求。

中东和非洲

2025年，中东和非洲市场规模为3.132亿美元，预计到2035年将达到14.235亿美元，年均复合增长率约为15.85%。该地区兼具卫星服务覆盖不足的广阔地理区域、政府推动数字包容的目标、能源行业需求以及日益普及的卫星宽带服务。

沙特阿拉伯在 2025 年实现收入 6,840 万美元，预计到 2035 年将达到 3.986 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 18.72%。阿联酋（UAE）在 2025 年实现收入 6,650 万美元，预计到 2035 年将达到 4.555 亿美元，年均复合增长率约为 20.58%；这一增长得益于阿联酋作为区域航天和电信枢纽的作用。南非在 2025 年实现收入 3,370 万美元，预计到 2035 年将达到 1.424 亿美元，年均复合增长率约为 14.99%。Orange Africa and Middle East 于 2025 年 3 月宣布与 Eutelsat 建立合作伙伴关系，在约旦、科特迪瓦、塞内加尔和刚果民主共和国部署卫星互联网服务。这些举措表明，在地面网络部署仍不均衡的市场中，区域服务提供商能够将卫星容量拓展至更多地区。

亚太地区预计将实现 18.90% 的年均复合增长率，其中印度约为 23.57%，这表明监管落地的重要性不仅在于创造需求。在偏远人口众多且审批机制复杂的国家，具备可用性的卫星星座并不会立即转化为可开发收入。及早建立符合监管要求的本地分销、网关和频谱安排的运营商可以获得显著的时间优势；即使容量所有权仍集中在其他地区，终端和托管服务供应商也能从中受益。

多轨道卫星通信系统市场份额与竞争格局

该市场在运营商层面的集中度适中，但在设备、系统集成、托管服务和区域分销等层面较为分散。根据 2025 年市场份额数据，SES 占据 22.0%，Viasat 占 12.1%，Eutelsat 占 8.6%，Hughes Network Systems 占 4.6%，Iridium Communications 占 1.7%。其他公司合计占 51.0%。其他供应商所持有的分散市场份额反映出区域运营商、转售商、终端供应商和专业托管服务提供商在将卫星容量转化为面向客户的服务方面发挥着重要作用。

SES 以 22.0% 的份额处于领先地位。该公司收购 Intelsat 后扩大了 GEO 和 MEO 产品组合，并巩固了其在移动通信、企业、媒体和政府市场中的托管连接服务地位。SES 的 O3b mPOWER 系统是其提供低时延服务的核心 MEO 资产，而其在 SpaceRISE 中的作用则使该公司与欧洲主权连接需求建立了联系。

Viasat 占据 12.1% 的市场份额，将商业卫星服务与国防及先进技术业务相结合。该公司报告称，2025 财年收入为 45 亿美元，新增国防合同授予金额为 47 亿美元。其产品组合包括 ViaSat-3 容量以及结合卫星和地面链路、面向海事和航空用户的服务模式。

Eutelsat 占据 8.6% 的市场份额，并在完成 OneWeb 交易后围绕 GEO 与 LEO 的整合进行业务布局。该公司报告称，2025～2026 财年上半年 OneWeb LEO 收入为 1.11 亿欧元，同比增长 59.7%。其持续推进的 OneWeb 替代卫星采购以及在 IRIS² 中的作用，将商业 LEO 服务连续性与欧洲机构需求联系起来。

Hughes Network Systems 持有 4.6% 的市场份额。作为 EchoStar 的子公司，Hughes 运营 JUPITER 3，并面向消费、企业、航空和政府市场提供宽带、网关及终端能力。其 OneWeb 终端出货表明，成熟的 GEO 基础设施供应商无需拥有多轨道星座，也能参与 LEO 市场增长。

Iridium Communications 持有 1.7% 的市场份额，在 L 波段移动卫星服务领域占据专业化市场地位。该公司报告称，2025 年营收为 8.717 亿美元，其中服务收入为 6.340 亿美元，服务于工业、海事、政府及安全关键型应用。其极区覆盖能力和星间链路架构，使其成为混合多轨道部署中的重要韧性层。

Telesat 正在开发 Lightspeed，同时运营其成熟的 GEO 星座。政府支持的资金和规划中的 198-satellite 星座，使该公司能够在服务推出后满足加拿大、企业及国防领域的需求。

Comtech Telecommunications 提供多轨道地面基础设施和国防通信技术。ELEVATE 2.0 及获得主权认证的 SLM-5650B 调制解调器，使其能够参与混合 SATCOM 部署；在这类部署中，资质认证和互操作性与容量同等重要。

ThinKom Solutions 专注于航空和政府应用的机械式相控阵天线。该公司的终端技术正开发用于 SES、Viasat 以及潜在的 LEO 应用，使其能够受益于多轨道天线升级周期。

Intellian Technologies 专注于海事天线，并正将业务拓展至 LEO 和 MEO 网关基础设施领域。其 127-antenna Lightspeed 合同表明，星座建设不仅为航天器制造商创造了需求，也为网关设备供应商带来了需求。

近期行业动态

2025 年 2 月 26 日——Comtech 推出 ELEVATE 2.0。该平台被定位为面向 GEO、MEO 和 LEO 连接的可扩展多轨道 SATCOM 基础设施产品。

2025 年 3 月 10 日——ST Engineering iDirect 推出 Intuition Unbound。该消费型模式旨在让用户无需进行大额前期基础设施投资，即可使用多轨道地面段能力。

2025 年 7 月 17 日——SES 完成对 Intelsat 的收购。此次交易完成后，SES 成为一家规模扩大的 GEO-MEO 运营商，并明确专注于托管式多轨道连接服务。

2025 年 9 月 10 日——Comtech 的 SLM-5650B 获得 SES O3b mPOWER 政府终端认证。该认证使符合资质的政府用户能够通过主权认证调制解调器接入 MEO 宽带。

2025 年 10 月 20 日——ST Engineering iDirect 正式推出 Intuition。该平台具备多轨道带宽池化、资源自动分配以及软件定义卫星集成能力。

2025 年 11 月 3 日——Cobham SATCOM 被选中参与 K Line 船队升级项目。该合同涵盖适用于 100 多艘船舶的 SAILOR XTR GX-R2 VSAT 天线系统。

2026 年 1 月 12 日——Eutelsat 向 Airbus 追加订购 340 颗 OneWeb 卫星。此次采购使其替换卫星承诺数量增至 440 颗。