マルチオービット衛星通信システム市場 サイズとシェア 2026-2035

マルチ軌道衛星通信システム市場の規模

マルチ軌道衛星通信システム市場は、2025年に78億米ドルと評価され、2026年の91億米ドルから2035年までに316億米ドルへ拡大すると推定されており、2026年から2035年にかけての年平均成長率（CAGR）は約14.8%となる見込みです。

マルチ軌道システムは、GEO、MEO、LEOの容量を協調型ネットワークおよび端末環境内で組み合わせます。その商業的意義は、各軌道が異なる性能特性を持つことに基づいています。GEOは広域カバレッジと大容量ブロードキャストにおいて引き続き効率的であり、MEOは予測可能で低遅延の企業向け接続を支え、LEOは応答性と極域カバレッジを向上させます。これによってもたらされる価値提案は、単に帯域幅を増やすことではありません。航空、海事、政府、遠隔地の産業ユーザーをはじめとする利用者のために、遅延、可用性、混雑状況、ミッション要件に応じてトラフィックをルーティングできることです^{[1]European Space Agency, Multi-Layered SatCom Systems (MLS), ESA Connectivity & Secure Communications, connectivity.esa.int}。

事業者の統合により、このアーキテクチャは商業的に実行しやすくなりました。EutelsatとOneWebの統合によりGEO-LEOポートフォリオが形成され、SESは2025年7月に31億米ドルでIntelsatの買収を完了し、衛星群、周波数保有、マネージド接続サービスの提供範囲を拡大しました^{[2]European Space Agency, Multi-Layered Satellite Communication Systems: Benefits and System Architecture, ESA Connectivity & Secure Communications, connectivity.esa.int}, 。これらの取引は、軌道別の容量販売から、ポートフォリオを基盤とするサービス提供への転換を反映しています。そこでは顧客は特定の衛星経路ではなく、保証された接続性を調達します。

この転換において、地上セグメントが実務上の制御点になりつつあります。クラウドネイティブなオーケストレーションプラットフォームは軌道ネットワーク間で容量を配分でき、マルチ軌道電子走査アンテナは、個別の端末を維持する運用負担を軽減します。Kymetaは2024年3月にOsprey u8 HGLマルチ軌道フラットパネル端末の出荷を開始し、統合端末の提供が実証段階から導入段階へ移行していることを示しました 。その後、ST Engineering iDirectはIntuition地上システム機能への従量課金型アクセスを導入し、衛星事業者およびサービスプロバイダーが必要とする初期インフラ投資を抑制しました 。

コスト圧力は依然として重要です。Analysys Masonの報告によると、高スループット衛星バックホール容量の価格は、2018年のMbit/s当たり月額320米ドル超から、2023年には190米ドル未満へ低下しました 。容量単価の低下により、モビリティおよび遠隔サイト向け用途の対象基盤は拡大しますが、差別化されていない容量提供の採算性も低下します。そのため事業者は、顧客当たりの収益を維持するために、サービス保証、端末統合、トラフィック最適化、または垂直市場に特化したネットワーク管理を必要とします。

マルチ軌道システムは複数の周波数帯、軌道体制、各国の市場アクセス枠組みにまたがって運用されるため、規制も同様に重要な影響を及ぼします。ITUの無線通信規則は、非静止軌道（non-GSO）申請に関する手続き要件を含め、衛星ネットワークの国際調整枠組みを定めています 。欧州では、欧州委員会が2024年12月にSpaceRISEコンソーシアムとIRIS²のコンセッション契約を締結し、348-satelliteマルチ軌道安全接続システムに対する長期的な公共需要の基盤を確立しました 。このプログラムは、地上ネットワークだけでは満たせない主権的な通信要件が、調達需要を創出していることを示しています。

SESとIntelsatの統合および IRIS²プログラムは、規模、周波数帯域の広さ、主権レベルのサービス保証が相互に強化し合う競争資産になりつつあることを示している。この動向は、要求水準の高いモビリティおよび政府用途向けに、端末、ゲートウェイ、オーケストレーションソフトウェアを認定できる事業者やインフラサプライヤーに有利に働く。また、ソフトウェア定義型地上インフラの戦略的重要性も高まっている。協調的なトラフィック管理を伴わないマルチオービット衛星群は、差別化されたサービスプラットフォームではなく、個別ネットワークの集合体にとどまるためである。

主要な成長要因

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低遅延でレジリエントな接続に対する需要の高まり

企業向けアプリケーションは、GEOのみのアーキテクチャでは安定的に対応できないリアルタイムのトラフィックフローに依存する度合いを高めている。マルチオービットネットワークは、広域カバレッジ、マルチキャスト、大容量トラフィックには GEOを維持しつつ、インタラクティブなトラフィックを LEOまたは MEOの経路に割り当てることで、この制約に対応する。SpaceNewsが引用した実地試験では、Kymetaの端末における LEOサービスの遅延は 70ミリ秒未満であったのに対し、同じ機器を使用した GEO接続では 600〜700ミリ秒であった。中断、遅延スパイク、ネットワーク混雑が直接的な運用コストを生み出す船舶運航、航空機接続、緊急対応、分散型産業資産などで、商業的な効果は特に大きい。

海上および航空接続の拡大

海運および航空の事業者は、乗組員の福利厚生や基本的な通信を主な目的として設計された接続システムから、業務、旅客サービス、安全ワークフロー、船隊・機隊管理に対応するネットワークへの移行を進めている。商用海上衛星接続市場は 2024年に 24億米ドルの規模に達し、LEO対応船舶の導入基盤は 2024年の約 59,000隻から 2034年には約 138,000隻へ増加すると予測される。SESは、1,000機を超える航空機を運航する 16社の航空会社から、GEO-MEO航空接続ソリューションに対する導入確約を得たと報告している。これらの分野が魅力的なのは、各導入に端末ハードウェア、設置、マネージド接続、長期サポートが含まれることが多く、単純な容量販売を上回る幅広い収益機会を生み出すためである。

レジリエントな衛星通信（SATCOM）への政府投資

防衛分野の利用者には、特定の軌道、周波数、ゲートウェイ、または地上バックホール経路が損なわれた場合でも利用可能な状態を維持できる通信アーキテクチャが求められる。米国政府説明責任局は、ハイブリッド衛星通信を国防総省のレジリエンス戦略の一環として位置付けている。米国宇宙軍も、単一の衛星システムへの依存よりも、分散型でレジリエントな通信を優先する調達方針を持つ MILNET や Protected Tactical SATCOM-Global などのプログラムを推進している。このようなプログラムでは認定取得までの期間が長期化するが、サプライヤーが認証と実運用での受け入れを獲得すれば、複数年契約や、乗り換えコストの高い顧客関係にアクセスできるようになる可能性がある。

商用および主権型 LEO コンステレーションの整備

LEO コンステレーションへの投資は、マルチ軌道サービスに必要な低遅延容量の基盤を提供する。Eutelsat は OneWeb コンステレーションの更新に向けた資金投入を継続しており、2024年12月には 100基、2026年1月にはさらに 340基の衛星を発注した。Telesat は 2024年9月、Lightspeed の開発を支える 25億4,000万カナダドルの資金調達を完了した。こうした展開は宇宙セグメント以外の需要も喚起する。各ネットワークには、ゲートウェイ、フィーダーリンク、端末エコシステム、ソフトウェアオーケストレーション、インテグレーションパートナーが必要となるためである。供給能力の拡大は容量価格に下押し圧力をかける可能性がある一方、マルチ軌道サービスに組み込めるネットワークの選択肢を広げる効果もある。

衛星通信の 5G NTN エコシステムへの統合

3GPP は 5G の複数のリリースに非地上系ネットワークを組み込み、衛星ネットワークと地上ネットワークの相互運用性に向けた共通の技術基盤を構築してきた。2025年2月、Eutelsat、MediaTek、Airbus は、OneWeb の LEO 衛星と 3GPP Release 17 の仕様を使用した 5G NTN 接続を完了した。標準規格に基づく統合により、完全に独自仕様の顧客向け機器の必要性が低下し、移動体通信事業者は衛星容量をカバレッジ、IoT 接続、レジリエンス戦略の拡張手段として活用できるようになる。普及は周波数、端末対応、商業契約に左右されるものの、標準化への道筋によって、対象市場は従来の VSAT 利用者を超えて拡大する。

主な抑制要因

高額な設備投資要件とインフラの複雑性

マルチ軌道サービスに必要なのは衛星だけではない。サービスチェーン全体にわたり、互換性のある端末、ゲートウェイ、ネットワーク運用、周波数調整、統合能力、十分な冗長性が必要となる。Telesat の Lightspeed 開発は、必要となる投資規模を示している。同社の 198-satellite プログラムには、政府保証による 25億4,000万カナダドルの資金が提供されており、同社はプロジェクト全体についてはさらに大規模な投資を予定している。高い資本集約度は、強固な財務基盤、公的部門の支援、または契約に基づく需要を持つ事業者に有利に働く。また、小規模プロバイダーがネットワーク保有で競争する能力を制限し、多くの事業者を再販、端末の専門化、またはソフトウェアサービスへと向かわせる要因にもなる。

技術リスクはこの負担をさらに増大させる。Viasat は、アンテナ展開の問題が初の ViaSat-3 衛星に影響を及ぼしたことを受け、2024会計年度に多額の減損を計上した。これは、単一の衛星異常がサービス計画を遅延させ、投下資本の回収を損なう可能性を示している。

複数軌道アーキテクチャは、単一ネットワークの障害によって顧客が影響を受けるリスクを低減するが、衛星障害、打ち上げの遅延、端末認証のボトルネックに対する事業者のリスクを排除するものではない。

周波数割り当てと規制当局間の調整

複数軌道サービスプロバイダーは、複数の周波数帯、管轄区域、軌道制度にまたがる権利と承認を確保する必要がある。ITU規則は国際的な周波数調整を規定する一方、各国政府は市場参入、免許、セキュリティ、端末承認について個別の手続きを課している。非静止軌道（Non-GSO）システムは、ITUの枠組みに基づくマイルストーン要件にも直面しており、大規模なコンステレーション申請を行った事業者の実行へのプレッシャーを高めている。

こうした規制対応の負担は、商業面にも影響を及ぼす。事業者は利用可能な衛星ネットワークを保有していても、ゲートウェイ、周波数、国家安全保障に関する承認が完了するまで、対象国でサービスを販売できない場合がある。調整要件は、特に Ku 帯および Ka 帯で重要となる。これらの周波数帯では、LEOの展開が重複することで、干渉管理への要求が高まるためである。そのため、確立された申請実績、周波数ポートフォリオ、規制対応チームを持つ既存事業者は、衛星数だけでは把握できない優位性を維持している。

したがって、約14.82%の予測年平均成長率（CAGR）は、サプライヤー間で均一な成長が生じることを意味しない。衛星所有者は、長期にわたる投下資本の回収サイクルと実行リスクに直面する一方、端末、ゲートウェイ、オーケストレーションのプロバイダーは、打ち上げや軌道上の性能に対するエクスポージャーを大幅に抑えながら、コンステレーションの成長に参画できる。多様な周波数アクセスと認証済みマルチバンド端末を組み合わせる事業者は、レジリエンス要件を契約収益に転換するうえで、より有利な立場となる。特に政府、航空、海事市場でその傾向が強い。

複数軌道衛星通信システム市場のセグメント分析

軌道アーキテクチャ別

GEO-LEO統合システムの市場規模は、2025年に17億1,660万米ドルに達し、2035年までに1107億2,000万米ドルに拡大すると予測され、年平均成長率（CAGR）は約20.17%となる見込みである。このアーキテクチャは、GEOの容量面での経済性とLEOの応答性を組み合わせたものであり、広範なカバレッジを必要としながら、低遅延サービスへの期待を高めているモビリティ顧客にとって商業的な重要性を持つ。ViasatのNexusWaveは、海事業務向けにGEO、LEO、地上系接続を組み合わせている。一方、KymetaのOsprey u8 HGLは、単一のフラットパネル端末環境でGEOおよびOneWebのLEOアクセスに対応する。成長は、切り替え性能を損なうことなく、端末サプライヤーがコストと消費電力の制約を軽減できるかどうかに左右される。

GEO-MEO統合システムは、2025年に42億3,440万米ドルで最大のアーキテクチャセグメントとなり、年平均成長率（CAGR）約11.65%で、2035年には129億7,000万米ドルに達すると予測される。同セグメントは、O3b mPOWER MEOコンステレーションを含む、SESの確立されたGEO-MEO運用モデルを反映している。SESは、O3b mPOWERが2024年4月に商用サービスを開始し、法人、モビリティ、セルラーバックホール、政府用途を支援していると報告した。GEO-MEOシステムは、可能な限り低い遅延よりも予測可能な遅延とサービスレベルの継続性が重視される用途、例えばクルーズ、洋上エネルギー、政府運用などに特に適している。

LEO-MEO統合システムの市場規模は、2025年に4億5,780万米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）約23.00%で、2035年には37億9,610万米ドルに達すると予測される。これは、アーキテクチャ別で最も高いCAGRである。LEOはユーザーに直接、低遅延のアクセスを提供する一方、MEOは高密度なLEOコンステレーションよりも少ない衛星数で広域容量を提供できる。統合端末と商用サービスモデルがなお発展段階にあるため、このアーキテクチャは依然として初期段階にある。LEO層とMEO層を組み合わせるIRIS²は、この構成に対する長期的な需要を大きく押し上げる要因となっている。

GEO-LEO-MEO統合システムは、2025年に14億2,150万米ドルの市場規模となり、年平均成長率（CAGR）約10.08%で、2035年には37億9,610万米ドルに達すると予測される。同セグメントは、レジリエンス計画の一環として軌道の多様性を必要とする顧客、特に主要通信、代替通信、緊急時対応通信、非常通信を必要とする防衛・政府ユーザーを対象としている。Comtechは2025年2月、GEO、MEO、LEO接続向けに設計されたマルチ軌道プラットフォームとしてELEVATE 2.0を導入した。端末の複雑性と認定要件が導入の制約となっており、予測期間初期には同セグメントがミッションクリティカルな用途に集中する要因となっている。

コンポーネント別

ハードウェアの市場規模は、2025年に33億4,290万米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）約12.54%で、2035年には110億7,200万米ドルに達すると予測される。固定端末、モビリティ端末、ゲートウェイ、ハブ、アンテナ、RF機器は、マルチ軌道展開に不可欠な要素であり続けている。モビリティ端末は、変化するアンテナの指向角、環境条件、ネットワーク間でサービスを維持する必要があるため、ハードウェアカテゴリーのなかで最も戦略的重要性が高い。Hughesは、2024年第3四半期までにEutelsat OneWebネットワーク向け端末を1万台超出荷したと報告しており、端末サプライチェーンの規模が拡大していることを示している。

ソフトウェアの市場規模は、2025年に10億8,420万米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）約19.03%で、2035年には63億2,680万米ドルに達すると予測される。その成長は、複数の軌道層にまたがってトラフィック、帯域幅、ポリシールール、ネットワークリソースを割り当てる必要性を反映している。ST Engineering iDirectのIntuitionプラットフォームは、動的なマルチ軌道帯域幅プーリングおよびオーケストレーション機能を備え、2025年10月に一般提供を開始した。事業者が静的なネットワーク構成から、適応型ルーティング、自動リソース割り当て、サービスレベル管理へと移行するにつれて、ソフトウェアの価値は高まっている。

サービスは、2025年に34億320万米ドルで最大のコンポーネントカテゴリーとなり、年平均成長率（CAGR）約15.22%で、2035年には142億3,540万米ドルに達すると予測される。企業が機器をアップグレードし、複数の衛星経路を接続するには、統合・導入サービスが必要となる。

マネージド接続サービスは、顧客が GEO、MEO、LEO、地上回線、セルラー回線にまたがる性能監視の運用能力を備えていないことが多いため、継続的な価値を生み出している。SES は 2024年に、政府、航空、海運の顧客を含め、7億6,000万ユーロの商用契約を獲得したと報告しており、純粋な卸売接続形態ではなく、マネージド接続に対する需要を反映している。

用途分野別

通信・ブロードバンドサービスの市場規模は 2025年に15億7,810万米ドルに達し、2035年には75億9,220万米ドルに拡大すると予測され、年平均成長率（CAGR）は約16.82%となる見込みである。このセグメントには、固定ブロードバンド、セルラーバックホール、衛星容量の卸売が含まれる。Hughes の JUPITER 3 は 2023年12月に商用サービスを開始し、南北アメリカ地域で 500 Gbps の容量を提供している。一方、MEO システムは、地上バックホールが存在しない、または信頼性に欠ける地域での利用が拡大している。衛星 IoT もこのセグメントの需要を拡大している。IoT Analytics は、2024年の衛星 IoT 接続数が 750万件に達し、関連市場が 2030年まで年平均成長率 26% で成長すると予測した。

海上通信は最大の用途セグメントであり、市場規模は 2025年に20億8,410万米ドル、2035年には69億5,950万米ドルに達すると予測され、年平均成長率は約12.63%となる見込みである。船舶接続は、運航、乗組員向けサービス、安全確保、航路管理、規制報告に不可欠な要素となっている。マルチオービットシステムにより、事業者は大容量の GEO または LEO 回線を利用しながら、強靭なバックアップ経路を維持できる。このカテゴリーでは既存導入基盤が大きく、端末およびマネージドサービス契約の更新需要が継続的に生じている。

航空通信の市場規模は 2025年に15億2,390万米ドルに達し、2035年には66億4,320万米ドルに拡大すると予測され、年平均成長率は約15.69%となる見込みである。航空機運航会社は、旅客向け Wi-Fi では低遅延を重視する一方、広範なカバレッジ、航路の継続性、認証済み機器も必要としている。Viasat は、ViaSat-3 F1 が 2025会計年度末までに 2,000機超の航空機で 5万便超の商用フライトにサービスを提供したと報告した。マルチオービット航空通信アーキテクチャは、旅客体験と運用データへのアクセスを改善する可能性があるが、導入ペースは航空会社の改修スケジュールと航空認証要件に左右される。

遠隔産業接続の市場規模は 2025年に10億4,810万米ドルに達し、2035年には56億9,420万米ドルに拡大すると予測され、年平均成長率は約18.22%となる見込みである。鉱業、石油・ガス、公益事業、建設、農業、物流では、地上ネットワークが存在しない、または経済的に導入できない地域で通信が必要となる。Iridium は、2025年末時点で課金対象加入者数が 253万7,000人に達したと報告しており、衛星対応の産業・安全通信に対する持続的な需要の規模を示している。このセグメントでは、高帯域幅の拠点接続に加え、狭帯域の追跡、監視、センサー用途も成長に寄与している。

政府・防衛分野の市場規模は 2025年に15億9,620万米ドルに達し、2035年には47億4,510万米ドルに拡大すると予測され、年平均成長率は約11.30%となる見込みである。このセグメントは、強靭な通信アーキテクチャ、安全な端末、周波数帯および軌道層をまたいだ安定的なアクセスに対する調達によって支えられている。Comtech の SLM-5650B は 2025年9月、SES の O3b mPOWER MEO システムで運用された初の主権認証済みモデムとなり、防衛需要へのアクセスにおける認証の役割を示した。より新興の商用カテゴリーと比べてこのセグメントの成長率が低いのは、需要が弱いためではなく、確立された契約基盤と調達期間の長さを反映している。

周波数帯別

L帯は、高周波数帯の回線に制約が生じる環境でも信頼性の高いカバレッジを提供できるため、移動体衛星サービス、安全通信、低データレート IoT において重要な役割を維持している。Iridium は L帯で 66-satellite LEO コンステレーションを運用し、極域を含むグローバル接続を提供している。S帯はデバイスへの直接接続や移動体衛星用途において戦略的に重要であり、C帯はカバレッジの信頼性と放送配信において引き続き価値を持つ。

Ku帯は、商用VSAT、海上および航空用端末の大規模な既設基盤を引き続き支えている。Eutelsat OneWebはLEOサービスリンクにKu帯を使用しており、既存の端末エコシステムとの互換性を支えている。Ka帯は、高容量スポットビーム構成に対応できることから、Hughes JUPITER 3やSES O3b mPOWERを含む大容量ブロードバンドシステムの中核を担っている。X帯は、特に政府の保護通信において防衛上の重要性を維持している一方、V帯はフィーダーリンクおよび衛星間通信向けの初期段階の容量オプションとして位置付けられている。

ソフトウェアの約 19.03% のCAGRは、ネットワークインテリジェンスがシステム価値に占める割合を高めていることを示している。ハードウェアは依然として不可欠だが、端末やアンテナは、ソフトウェア制御型サービスへの物理的な接続点としての役割を increasingly 担うようになっている。マルチバンド機器にオーケストレーション、認証支援、マネージド運用を組み合わせられるサプライヤーは、統合レイヤーなしで端末を販売するベンダーに比べ、ハードウェア価格の低下圧力に対して高い耐性を持つと考えられる。

マルチオービット衛星通信システム市場の地域別分析

北米

北米市場は 2025年に 26億4,120万米ドルを創出し、2035年には約 13.28% のCAGRで 93億3,210万米ドルに達すると予測される。

米国市場は 2025年に 22億5,720万米ドルを占め、2035年には約 13.48% のCAGRで 81億1,890万米ドルに達すると予測される。防衛調達、確立された商用衛星事業者、成熟した航空・海運需要、ならびに企業向け接続サービスの大規模な利用基盤が成長を支えている。MILNET、PTS-G、ESSなどのプログラムが、レジリエントかつハイブリッドなSATCOMアーキテクチャへの需要を支えている。

カナダ市場は 2025年に 3億8,400万米ドルを創出し、2035年には約 12.01% のCAGRで 12億1,320万米ドルに達すると予測される。TelesatのLightspeedプログラムは、政府支援によるコンステレーション投資をブロードバンドおよび北極圏の接続性に関する目標と結び付けているため、国内市場にとって特に重要である。国内の遠隔地が多い地理的条件により、地上ネットワークのカバレッジが拡大する地域においても、衛星システムの持続的な利用ニーズが生じている。

欧州

欧州市場は 2025年に 28億3,090万米ドルで最大となり、2035年には約 12.68% のCAGRで 94億9,030万米ドルに達すると予測される。同地域の優位性は、事業者の本社、確立されたモビリティ市場、主権に基づく調達に起因する。IRIS²は、EUの安全保障要件を長期的なマルチオービット・コンステレーション・プログラムと結び付けることで、地域需要を最も強く支える要因となっている。

英国市場は 2025年に 5億90万米ドルを創出し、2035年には約 14.06% のCAGRで 18億9,810万米ドルに達すると予測される。フランス市場は 2025年に 3億6,370万米ドルを創出し、2035年には 13億2,8

6百万米ドルに達すると予測され、年平均成長率（CAGR）は約13.65%となる見込みである。Eutelsatの存在感とIRIS²への参加がこれを下支えしている。スペインは、海事需要とSpaceRISEコンソーシアムにおける役割を背景に、約15.63%のCAGRで拡大すると予測される。ドイツとイタリアでは航空、産業、宇宙分野の需要が引き続き大きい一方、ロシアの予測CAGRは約9.02%にとどまり、西側諸国の衛星機器・サービスへのアクセス制約を反映している。

アジア太平洋

アジア太平洋市場は2025年に16億1,720万米ドルの規模となり、2035年には93億3,210万米ドルに達すると予測され、CAGRは約18.90%と全地域で最も高い水準となる見込みである。成長の特徴は、コネクティビティの新規需要と主権的インフラ投資を組み合わせている点で、北米や欧州とは異なる。

中国市場は2025年に5億2,870万米ドルの規模となり、2035年には32億6,620万米ドルに達すると予測され、CAGRは約19.72%となる見込みである。中国企業は、QianfanやGuowangを含む大規模な低軌道（LEO）衛星コンステレーション計画を推進しており、国内志向の衛星コネクティビティ・エコシステムを支えている , 。同市場は戦略的に重要である一方、外国事業者が市場アクセスの制約に直面しているため、構造的には独自の特徴を持つ。

インド市場は2025年に2億8,360万米ドルの規模となり、2035年には24億2,630万米ドルに達すると予測され、CAGRは約23.57%となる見込みである。成長見通しは、未接続地域におけるコネクティビティ機会の大きさと、衛星サービスの市場アクセスに影響を及ぼす規制動向を反映している。Eutelsat OneWebはインドで商用サービスを提供する認可を取得しており、低軌道（LEO）を活用した企業向けコネクティビティの市場参入に向けた初期経路を確立している 。収益化の時期は、周波数、免許、セキュリティ、ゲートウェイの承認に左右される。

日本市場は2025年に1億9,530万米ドルの規模となり、2035年には8億3,990万米ドルに達すると予測され、CAGRは約15.41%となる見込みである。オーストラリア市場は2025年に1億9,900万米ドルの規模となり、2035年には9億3,320万米ドルに達すると予測され、CAGRは約16.44%となる見込みで、遠隔地の鉱業・エネルギー事業が成長を下支えしている。韓国市場は2025年に1億4,370万米ドルの規模となり、2035年には7億9,320万米ドルに達すると予測され、CAGRは約18.38%となる見込みである。IntellianがTelesat Lightspeed向けに127基のゲートウェイアンテナを供給する契約を締結したことは、韓国がマルチオービット地上インフラにおいて役割を拡大していることを示している 。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカ市場は2025年に4億1,860万米ドルの規模となり、2035年には20億5,620万米ドルに達すると予測され、CAGRは約17.06%となる見込みである。農村部のコネクティビティ需要、分散型の産業活動、低軌道（LEO）サービスへのアクセス拡大が成長を支えている。Analysys Masonは、ラテンアメリカの主要市場における衛星ブロードバンド接続数が2025年から2030年にかけて43%増加し、340万件に達すると予測している 。

ブラジル市場は2025年に1億6,580万米ドルの規模となり、2035年には7億1,970万米ドルに達すると予測され、CAGRは約15.61%となる見込みである。遠隔地の産業活動、政府のコネクティビティ施策、海事活動が需要を支えている。ST Engineering iDirectは2024年10月、ブラジルのViasat Energy Services向けに次世代ハブインフラを導入し、同地域で企業向け衛星ネットワークインフラが必要とされていることを示した 。メキシコとアルゼンチンは、遠隔地向けブロードバンドと農業分野のコネクティビティ需要を背景に、それぞれ約17.23%と14.39%のCAGRで成長すると予測される。

中東・アフリカ

中東・アフリカ市場は2025年に3億1,320万米ドルの規模となり、2035年には14億2,350万米ドルに達すると予測され、CAGRは約15.85%となる見込みである。同地域では、サービス提供が十分でない地理的地域に加え、政府のデジタル包摂目標、エネルギー分野の要件、衛星ブロードバンドの利用可能性の高まりが併存している。

サウジアラビアの市場規模は 2025年に6,840万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）約18.72%で成長して、2035年には3億9,860万米ドルに達すると予測される。UAEの市場規模は 2025年に6,650万米ドルに達し、地域の宇宙・通信ハブとしての役割に支えられ、年平均成長率（CAGR）約20.58%で成長して、2035年には4億5,550万米ドルに達すると予測される。南アフリカの市場規模は 2025年に3,370万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）約14.99%で成長して、2035年には1億4,240万米ドルに達すると予測される。Orange Africa and Middle Eastは 2025年3月、ヨルダン、コートジボワール、セネガル、コンゴ民主共和国で衛星インターネットサービスを展開するため、Eutelsatとの提携を発表した。これらの取り組みは、地上ネットワークの展開にばらつきが残る市場において、地域サービスプロバイダーが衛星通信容量を拡張できることを示している。

アジア太平洋地域の年平均成長率（CAGR）は18.90%と予測され、インドが約23.57%で牽引していることから、需要の創出だけでなく、規制対応の実行が重要であることが分かる。遠隔地の人口が多く、承認手続きが複雑な国では、利用可能な衛星コンステレーションが存在しても、直ちに獲得可能な収益につながるわけではない。早期に現地の規制に準拠した販売、ゲートウェイ、周波数帯の体制を構築した事業者は、タイミング面で有意な優位性を得られる可能性がある。一方、端末およびマネージドサービスのサプライヤーは、通信容量の所有が他地域に集中している場合でも恩恵を受けられる可能性がある。

多軌道衛星通信システム市場のシェアと競争環境

市場は事業者レベルでは中程度に集中しているが、機器、システム統合、マネージドサービス、地域販売の各層では分散している。2025年の市場シェアデータに基づくと、SESは22.0%、Viasatは12.1%、Eutelsatは8.6%、Hughes Network Systemsは4.6%、Iridium Communicationsは1.7%を占めた。その他の企業は合計で51.0%を占めた。その他のプロバイダーが保有する分散したシェアは、衛星通信容量を顧客向けサービスへ転換するうえで、地域事業者、再販業者、端末サプライヤー、専門的なマネージドサービスプロバイダーが重要であることを反映している。

SESは22.0%の首位シェアを占めている。Intelsatの買収により同社のGEOおよびMEOポートフォリオは拡大し、モビリティ、企業、メディア、政府市場におけるマネージド接続の地位が強化された。SESのO3b mPOWERシステムは、低遅延サービス向けの中軌道（MEO）資産の中核であり、SpaceRISEにおける同社の役割は、欧州の主権的接続需要とのつながりを強めている。

Viasatは12.1%のシェアを占め、商用衛星サービスに加えて、防衛および先端技術事業を展開している。同社は、2025会計年度の売上高が45億米ドル、新たな防衛契約の受注額が47億米ドルに達したと報告した。同社のポートフォリオには、ViaSat-3の通信容量や、海事・航空ユーザー向けに衛星リンクと地上リンクを組み合わせたサービスモデルが含まれる。

Eutelsatは8.6%のシェアを占め、OneWebとの取引後はGEOとLEOの統合を軸に事業を展開している。同社は、2025〜2026会計年度上期のOneWeb LEO売上高が1億1,100万ユーロとなり、前年同期比59.7%増加したと報告した。現在進めているOneWebの交換衛星の調達とIRIS²における役割により、商用LEOサービスの継続性と欧州の機関需要が結び付いている。

Hughes Network Systems は 4.6% の市場シェアを占めています。EchoStar の子会社である Hughes は、JUPITER 3 を運用し、消費者、企業、航空、政府の各市場にブロードバンド、ゲートウェイ、端末の機能を提供しています。OneWeb 向け端末の出荷実績は、確立された GEO インフラ事業者が、複数軌道衛星群を保有せずに LEO の成長に参入できることを示しています。

Iridium Communications は 1.7% の市場シェアを占め、L バンド移動衛星サービスにおいて専門性の高いポジションを確立しています。同社は 2025 年の売上高として 8億7,170万米ドルを報告しており、そのうちサービス売上高は 6億3,400万米ドルでした。また、産業、海事、政府、安全性が重視される用途にサービスを提供しています。極域をカバーする通信網と衛星間リンク・アーキテクチャにより、同社はハイブリッド型の複数軌道展開における重要なレジリエンス層となっています。

Telesat は、既存の GEO 衛星群と並行して Lightspeed を開発しています。政府の支援を受けた資金調達と、計画中の 198-satellite 衛星群により、同社はサービス開始時にカナダ、企業、防衛分野の需要に対応できる立場にあります。

Comtech Telecommunications は、複数軌道対応の地上インフラと防衛通信技術を提供しています。ELEVATE 2.0 と、主権認証を取得した SLM-5650B モデムにより、同社は容量と同様に認証および相互運用性が重視されるハイブリッド SATCOM 展開において役割を担っています。

ThinKom Solutions は、航空および政府用途向けの機械式フェーズドアレイアンテナを専門としています。同社の端末技術は、SES、Viasat、および将来的な LEO 用途に向けて開発されており、複数軌道対応アンテナの更新サイクルにおいて事業機会を有しています。

Intellian Technologies は、海事用アンテナを展開するとともに、LEO および MEO ゲートウェイインフラへ事業領域を拡大しています。同社の 127-antenna Lightspeed 契約は、衛星群の構築が宇宙機メーカーだけでなく、ゲートウェイ機器サプライヤーの需要も創出していることを示しています。

最近の業界動向

2025 年 2 月 26 日 — Comtech は ELEVATE 2.0 を発表しました。同プラットフォームは、GEO、MEO、LEO 接続向けの拡張可能な複数軌道対応 SATCOM インフラ製品として導入されました。

2025 年 3 月 10 日 — ST Engineering iDirect は Intuition Unbound を発表しました。この従量課金型モデルは、大規模な初期インフラ投資を必要とせずに、複数軌道対応の地上セグメント機能を利用できるよう設計されています。

2025 年 7 月 17 日 — SES は Intelsat の買収を完了しました。この取引の完了により、複数軌道対応のマネージド接続に注力する、拡大された GEO・MEO 衛星通信事業者が誕生しました。

2025 年 9 月 10 日 — Comtech の SLM-5650B は、SES O3b mPOWER 向けの政府端末認証を取得しました。この認証により、認定を受けた政府利用者は、主権認証を取得したモデムを通じて MEO ブロードバンドにアクセスできるようになりました。

2025 年 10 月 20 日 — ST Engineering iDirect は Intuition を一般提供しました。同プラットフォームは、複数軌道間の帯域幅プール、自動リソース割り当て、ソフトウェア定義型衛星統合機能を導入しました。

2025 年 11 月 3 日 — Cobham SATCOM は、K Line の船隊更新向けに選定されました。この契約には、100 隻を超える船舶向けの SAILOR XTR GX-R2 VSAT アンテナシステムが含まれていました。

2026 年 1 月 12 日 — Eutelsat は Airbus に OneWeb 衛星を追加で 340 機発注しました。この調達により、交換衛星の確保に向けた同社のコミットメントは 440 機に達しました。