车载助手市场规模 - 按技术、按组件、按车辆类型、按应用、按销售渠道分析，2026-2035年增长预测

车载助手市场规模

全球车载助手市场规模在2025年估计为84亿美元。根据Global Market Insights Inc.最新发布的报告，该市场预计将从2026年的92亿美元增长至2035年的213亿美元，复合年增长率为9.7%。
 

连接式智能汽车行业的快速发展主要得益于消费者对安全、便捷的无手操作体验的需求增加，以及全球主要汽车制造商对电动和自动驾驶产品的大规模生产承诺。特斯拉、奔驰、宝马等主要汽车制造商以及中国新兴车企如蔚来和小鹏正在部署基于大型语言模型（LLM）的语音助手。
 

多模态人机交互（HMI）市场的兴起是语音HMI的延伸。大型语言模型（LLM）在设备、平台和技术开发中的广泛应用为汽车制造商提供了开发新型HMI产品的机会，这些产品整合了多种输入模式，包括手势、触摸和语音。这导致多模态HMI在高端车型和低端车型中都得到了更广泛的接受。
 

新冠疫情对车载助手市场产生了显著但复杂的影响。全球各国政府为应对病毒传播实施封锁措施，导致全球汽车生产和销售因工厂关闭、零部件短缺等供应链问题受到干扰。因此，新车中语音助手的整合一度因供应链中断而受阻。
 

亚太地区在全球汽车产品助手市场中占据最大份额。这一增长主要得益于中国每年3000万辆汽车的生产规模，以及政府实施的智能网联汽车（ICV）强制性语音紧急呼叫政策。该地区还发展了强大的本土人工智能（AI）平台，包括百度DuerOS、阿里巴巴AliGenie和腾讯小微，这些平台在普通话语音识别方面的准确率均超过94%。
 

拉丁美洲是增长最快的地区，该地区正在经历语音助手使用量的快速增长。随着当地经济条件的稳定和整体经济的复苏，本地化投资预计将增加。巴西是拉丁美洲最大的经济体，目前有多家国际公司正在努力开发和实施新的葡萄牙语本地化功能，以应用于谷歌、亚马逊和Cerence的语音助手平台。
 

车载助手市场趋势

生成式人工智能和大型语言模型的整合代表了迄今为止对车载助手技术能力和用户体验的最显著变革。特斯拉在Model S、Model 3、Model X和Model Y车型中使用基于GPT的对话式AI，使用户能够通过自然语言与车辆进行交互，包括通过语音命令控制车辆和导航。
 

梅赛德斯-奔驰EQS和EQE电动车中的MBUX Hyperscreen使用NVIDIA DRIVE AGX Orin芯片，实现每秒254万亿次运算（TOPS）。芯片与MBUX的结合使其能够创建实时大型语言模型进行对话交互，提供持续的上下文并根据用户偏好调整响应。
 

豪华或高端车辆一直是人工智能整合趋势的前沿。目前，这一趋势随着CARIAD（大众集团的软件平台）的发展，扩展到低成本车辆，该平台将在2030年支持数十万台联网车辆。CARIAD平台为大众集团内不同品牌（如大众、奥迪、保时捷和斯柯达）开发了可扩展的基于语音的人工智能解决方案。
 

实施基于云的连接基础设施以支持实时数据同步和空中软件更新，是一种重大转变，它改变了车载助手的运行方式。2023年推出的Ultifi平台为2024款雪佛兰、GMC、别克和凯迪拉克车型提供了OTA软件更新，同时还提供了车载语音助手。
 

通过将语音、触摸和手势输入整合到新型人机交互（HMI）中，我们正从传统的单模式车辆界面过渡到更灵活的多通道车辆与乘员之间的通信模型。梅赛德斯-奔驰的MBUX是这种新型多模式领导力的最佳例子，它将“Hey Mercedes”语音命令与触摸屏界面结合在一起。
 

车载助手市场分析

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按组件划分，车载助手市场分为软件、硬件和服务。2025年，软件细分市场占据59%的市场份额，预计2026年至2035年该细分市场将以8.2%的复合年增长率增长。
 

• 软件平台包括语音识别和自然语言处理引擎、云处理和软件更新管理系统，以及用于将第三方应用程序与平台集成的API。不同的平台提供商使用不同的软件许可模式来确定其定价结构。传统汽车软件供应商采用按车辆订阅模式。
   
• 硬件组件占市场的很大份额，因为AI需要在车辆边缘运行，同时车辆硬件中集成的麦克风数量不断增加，以及用于多模态交互的越来越复杂的显示屏。增长最快的硬件细分市场是AI加速器；例如，NVIDIA汽车级AI计算平台正在被应用于梅赛德斯-奔驰（EQS配备NVIDIA DRIVE Orin 254 TOPS）、沃尔沃（EX90配备NVIDIA DRIVE Orin 508 TOPS）和Lucid Air（双NVIDIA Xavier 60 TOPS）。
   
• 汽车软件市场的服务细分市场增长最快。这一增长反映了OEM（原始设备制造商）通过订阅服务、持续云处理服务和增值内容来盈利的兴起。例如，通用汽车创建了一个订阅服务（OnStar），将语音助手功能与紧急服务、车辆诊断和管家服务捆绑在一起。
   

按车辆类型划分，车载助手市场分为乘用车和商用车。乘用车主导市场，2025年市场规模达62亿美元。
 

• 车载助手市场主要由乘用车中语音助手的娱乐、便利功能和个性化能力的普及推动。在语音技术的整合中使用生成式AI，可以处理许多基于自然语言的请求，同时提供上下文信息和个性化答案。
   
• 商用车细分市场具有更大的增长潜力，因为其价值主张不同，包括车队管理效率、驾驶员安全合规/监控和运营生产力，而非乘用车的娱乐功能。联合包裹（UPS）、联邦快递（FedEx）、亚马逊以及其他地区配送公司正在为现有商用车车队配备语音启用的远程信息处理系统。
   

按销售渠道划分，车载助手市场分为OEM和售后市场。OEM是市场中最大的细分市场，2025年市场规模达60亿美元。
 

• 原始设备制造商渠道主导市场，这反映了OEM对集成语音助手体验的战略优先级，以及消费者对工厂安装系统的偏好，这些系统具有全面的车辆集成。在开发集成语音平台的主要OEM中，最突出的合作伙伴关系体现在通用汽车选择在2024款及之后的雪佛兰、GMC、别克和凯迪拉克品牌车型中全面采用Google汽车服务，而非其自有的OnStar平台。在使用Google Assistant、Google Maps和Google Play作为集成的语音控制解决方案。
   
• 售后市场也为现有车辆车队提供了越来越多的改装机会，这些车辆目前尚未配备工厂安装的语音助手功能。这一渠道由消费者对OEM无法提供的增强功能的需求推动，以及日益增长的消费者群体，他们注重价格，因此寻求以更实惠的价格获得语音功能，而非购买全新车辆。售后市场中主要的语音助手提供商包括先锋（Pioneer）的售后市场头单元，这些头单元支持Apple CarPlay和Android Auto，同时提供Siri和Google Assistant的语音控制功能。

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2025年，中国以26亿美元的收入主导了亚太地区车载助手市场
 

• 中国市场每年生产3000万辆车。政府的新基建政策旨在通过车联网将车辆与一切连接，并通过发展智慧城市为语音助手提供连接。此外，工业和信息化部（MIIT）要求2026年前在智能网联汽车（ICV）中实施基于语音的紧急呼叫功能，并拨款生产ICV
   
• 日本市场专注于真正的轻型车（Kei Cars），由语音集成需求推动，与近期推出的丰田安全感知（Toyota Safety Sense）、本田感知（Honda Sensing）和日产安全盾（Nissan Safety Shield）相结合，这些系统配备了由语音控制的驾驶员监控系统。日本老龄化人口占总人口的29%，65岁及以上。印度市场由支持22种语言的需求推动，因此谷歌的语音识别系统也在印度使用，而Cerence开发了印度市场的首个AI语音，支持印地语、泰米尔语、泰卢固语、孟加拉语、马拉地语等，以及越来越常见的印英混合语（Hinglish）
   

2026至2035年，美国车载助手市场将以10%的复合年增长率大幅增长
 

• 目前，美国在语音助手驱动产品的区域销售中占据最大份额。美国地区拥有主要OEM总部；大多数全球技术供应商；美国拥有全球最大的汽车市场之一，每年销售超过1500万辆新车，为集成语音助手的大规模部署提供了足够的规模
   
• 美国的语音助手使用趋势将主要由高端车辆和电动汽车市场的先进AI集成特点，特斯拉、通用汽车和福特都在其连接车辆产品中部署了AI辅助的生成语言模型
   
• 加拿大市场由两个因素推动，根据加拿大政府要求，所有设备必须符合联邦双语法规，并通过语音技术提供英法双语支持。市场特点包括高智能手机渗透率，促进Apple CarPlay和Android Auto语音控制采用，先进的电信基础设施支持基于云的语音处理，以及主要承保人提供的保险远程监控计划
   

2026至2035年，德国的欧洲车载助手市场将经历强劲增长
 

• 欧洲市场占全球市场的14.3%，并以每年11.0%的速度增长，原因包括许多高端OEM的存在、符合GDPR的技术以及严格的政府监管。德国市场反映了许多高端OEM的存在，以及其不断发展的汽车工业，其中奔驰、宝马和奥迪是通过使用MBUX（梅赛德斯-奔驰用户体验）、智能个人助理（BMW）和MMI奥迪（多媒体接口）将语音技术整合到其平台的领导者
   

 
• 在英国，脱欧投票的持续影响导致了本土化汽车软件解决方案的发展，这些解决方案与欧盟的解决方案有显著差异，其中最明显的是训练模型识别英国英语方言的重点。法国则展示了雷诺-日产-三菱联盟采用Google汽车服务，雷诺Megane E-Tech和日产Ariya部署了Google Assistant，PSA集团（斯泰兰蒂斯）在标致、雪铁龙和DS品牌中整合了Amazon Alexa。
   

巴西将在2026年至2035年间经历13.1%的强劲增长
 

• 巴西市场专注于巴西葡萄牙语技术的发展，因为巴西方言与欧洲葡萄牙语方言不同，因此巴西葡萄牙语的NLP单独发展。葡萄牙语的不同地区方言也将对语音技术开发者构成挑战，微软也在巴西圣保罗设立了AI研究中心，专门开发巴西葡萄牙语使用者的NLP。
   
• 经济不稳定继续影响阿根廷，特别是对语音技术的接受。还需要将西班牙语里约拉普拉塔方言（带有意大利影响）作为单独的语音识别训练模型，与卡斯蒂利亚或墨西哥西班牙语区分开来。另一个考虑因素是该地区压缩天然气（CNG）车辆如何获得该技术。
   

阿联酋车载助手市场将以12.2%的复合年增长率在2026年至2035年间实现巨大增长
 

• 阿联酋是梅赛德斯-奔驰、宝马、雷克萨斯和路虎等高端汽车品牌的重要地区。这些品牌已经将全面的语音技术整合到其车辆平台中。因此，阿联酋正在开发支持阿拉伯语以及其他全球语言的语音技术解决方案，以满足当地客户的需求。
   
• 沙特阿拉伯汽车行业的增长与“2030愿景”倡议密不可分，该倡议要求增加经济多元化和汽车行业的扩张。如卢西德汽车在阿卜杜拉经济城的制造设施的建立，支持大规模生产配备阿拉伯语-英语双语语音系统的电动汽车。
   

车载助手市场份额

该市场的前7家公司是亚马逊、Cerence、Google、微软、SoundHound、苹果和三星。这些公司在2025年占据约32%的市场份额
 

• Cerence作为提供专为汽车定制的语音识别解决方案的主导者，其解决方案具有超低延迟，能够在嘈杂环境中运行，并且不需要蜂窝网络连接即可离线执行安全相关命令。Cerence与全球汽车制造商的长期关系以及满足严格汽车安全和可靠性要求的能力，使其成为该市场的基础供应商。
   
• Google由于多家制造商采用Android汽车操作系统，Google获得了大量市场份额。Google为汽车提供的服务套装（GAS）为用户提供了Google Assistant进行语音控制，以及Google Maps进行导航，以及整个Google Play应用生态系统。
   
• AmazonAlexa Auto 平台已被福特、林肯、斯泰兰蒂斯、宝马和丰田等多家主要汽车制造商采用。Alexa 与智能家居控制、亚马逊购物以及第三方 Alexa 技能生态系统的整合，为消费者创造了一个独特的便利生态系统。Alexa Auto 的实施利用了专为汽车优化的专用麦克风，这些麦克风安装在车辆中，同时也使用了专为汽车优化的设备。
   
• Microsoft 通过收购 Nuance Communications 进入汽车行业，该公司长期为汽车行业提供语音识别技术。微软收购 Nuance 后，将能够提供 Nuance 完整的汽车语音技术产品，以及部署基于 Azure 云的人工智能数据中心工作负载的基础设施。
   
• SoundHound 是一家专注于开发快速且对话高效的自然语言理解（NLU）的语音 AI 公司，特别针对汽车场景。该公司开发了多种部署方法，为 OEM 提供更大的灵活性，以在车辆上部署其品牌并控制收集的数据。
   
• Samsung 是一级汽车供应商。该公司将语音助手功能集成到其信息娱乐系统和数字驾驶舱产品中。Harman 的商业模式使其能够将生态系统的三个组成部分结合起来，利用 OEM 的语音平台为客户提供定制化解决方案。Harman 在系统集成、全球 OEM 市场以及将语音助手技术与连接车辆和音频体验的更广泛背景捆绑在一起方面具有优势。
   
• Apple 在汽车语音助手市场的主要影响来自其 Siri 与 CarPlay 的整合，以及将 iOS 生态系统扩展到车辆。尽管 Apple 并未向 OEM 提供深度嵌入的语音系统，但该公司对市场的影响基于高度的消费者采用和品牌忠诚度。该公司的策略更侧重于客户体验、用户隐私以及客户在手机和车辆之间的无缝过渡，而非在 OEM 深度整合语音 AI 系统的领域与竞争。
   

车载助手市场公司

低速车辆行业的主要参与者包括：

• Amazon
• Apple
• Cerence
• Continental
• Google
• Microsoft
• Nuance
• Panasonic Automotive
• Samsung
• SoundHound
   
• 低速车辆市场竞争激烈，既有全球性企业，也有专业的区域性公司和新兴的细分市场公司。三星、博士和索尼等主要品牌是领先的高端和连接式音箱制造商，为 OEM 客户和豪华车市场提供多通道、低音炮和智能信息娱乐系统。
   
• 松下和先锋通过专注于成本效益高、可靠的大规模生产解决方案，为汽车扬声器类别提供OEM和后市场解决方案，而金士顿则专注于功能性中端产品。所有产品均具有广泛的兼容性。高端音频制造商如Bang & Olufsen则专注于通过声学、美学吸引力和品牌声誉，为高端音频爱好者提供高端音频系统。
   
• 竞争格局主要通过技术整合、品牌合作和不同的市场细分来定义，例如高端定位基于OEM合作，而后市场的理想化和注重成本的消费者则通过后市场品牌得到最佳服务。OEM正在整合无线连接、蓝牙启用系统和为电动汽车优化的音频系统，这是品牌差异化的最低要求。
   

车载助手行业新闻

• 2026年1月，HERE Technologies和亚马逊宣布合作，为汽车提供AI驱动的导航解决方案，将HERE的数字地图和位置智能与亚马逊的对话式AI能力结合。该合作使汽车制造商能够在多个车型中部署品牌化的语音驱动导航体验，强化了向软件定义、可定制的车载助手的转变，并减少了OEM对通用导航平台的依赖。
   
• 2025年10月，通用汽车宣布将从整个通用汽车车型中淘汰Apple CarPlay和Android Auto，包括内燃机车辆，作为向统一的内部软件平台过渡的一部分。这一举措代表了汽车行业的一个更广泛趋势，即OEM控制信息娱乐和语音助手生态系统，使制造商能够更好地控制终端用户数据。
   
• 2024年9月，三星电子与现代汽车和起亚建立了战略技术合作伙伴关系，将SmartThings物联网平台整合到其软件定义车辆中。该合作将通过与车辆外部智能设备的无缝集成，增强车载助手的上下文感知和AI驱动的语音交互能力。
   
• 2024年8月，大众宣布将AI驱动的聊天机器人ChatGPT整合到其IDA语音助手的部分车型中。这一举措展示了生成式AI技术在车载助手中的日益普及，将增强对话能力、自然语言处理能力和整体用户参与度，使语音交互成为下一代信息娱乐系统的核心。
   

车载助手市场研究报告涵盖了行业的深入分析，包括从2022年到2035年的估计和收入（十亿美元）和数量（单位），针对以下细分市场：

按技术划分

• 语音识别
• 自然语言处理（NLP）
• 人工智能（AI）

按组件划分

• 软件
  • 嵌入式软件
  • 基于云的软件
  • AI驱动软件
• 硬件
  • 麦克风
  • 扬声器
  • 控制单元
  • 显示面板
• 服务
  • 集成与部署
  • 维护与支持
  • 咨询服务

按车辆类型划分

• 乘用车
  • 轿车
  • 掀背车
  • SUV
• 商用车
  • 轻型商用车（LCV）
  • 中型商用车（MCV）
  • 重型商用车（HCV）

按应用划分

• 导航
• 娱乐
• 通信
• 其他

按销售渠道划分

• OEM
• 售后市场

以上信息适用于以下地区和国家：

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 英国
  • 德国
  • 法国
  • 意大利
  • 西班牙
  • 比利时
  • 荷兰
  • 瑞典
  • 俄罗斯
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚
  • 新加坡
  • 韩国
  • 越南
  • 印度尼西亚
• 拉丁美洲
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  • 阿联酋