汽车碰撞测试假人市场 尺寸和份额 2026-2035

汽车碰撞测试假人市场规模

2025年，汽车碰撞测试假人市场规模为1.291亿美元，预计将从2026年的1.328亿美元增至2035年的1.696亿美元，复合年增长率为2.8%。

市场需求与其说受较大的单次采购量推动，不如说更多受到定期更新设备、更加严格的伤害测量要求，以及在法规从旧款设备转向仪器配置更先进的设计期间，需要同时维护多个实体假人系列等因素的影响。

汽车产量构成了测试需求的基础。2024年，全球机动车产量达到9,350万辆，这进一步凸显了认证、开发和供应商验证活动的规模；这些活动需要在主要制造区域使用拟人测试装置^[1]。两者之间并非线性关系：一个全新车型平台可能需要进行多种正面碰撞、侧面碰撞、儿童约束系统及行人相关测试配置，而成熟平台的需求则主要来自零部件变更、认证更新和替换零件。

市场也正转向更精细的伤害评估。NHTSA于2023年提议将THOR 50th-percentile成年男性假人纳入第572部分，从而为先进的正面碰撞测试装置制定联邦规范，而非立即全面取代Hybrid III的使用^[2]。Euro NCAP的2026年评估规程同样提高了碰撞防护在更广泛安全评级体系中的重要性，并对各安全类别之间的平衡提出了更高要求。这些变化有利于能够测量胸部、腹部、骨盆和下肢局部受力情况的装置，但也延长了资质认定、校准和技术人员培训所需的时间。

对女性代表性测试的重视正逐渐成为采购决策中的重要考量。美国交通部于2025年11月公布了THOR-05F的设计细节，其中包括一款配备传感器的5th-percentile女性测试装置，旨在提高碰撞评估中对体型较小女性乘员的代表性。NHTSA随后报告称，在其评估的相当一部分碰撞伤害模型中，女性的受伤风险高于男性，涉及正面碰撞以及足部和踝部伤害等情况。这一变化对商业市场的影响可能是渐进的，而非立竿见影：实验室首先需要使设备、夹具、流程和分析能力符合新兴装置规范。

这一转变也改变了客户的采购内容。测试实验室不会简单地用一种假人替换另一种；由于不同法规、评级和开发项目的采用进度各不相同，实验室往往会同时使用传统设备和先进设备。这种并存状态支撑了对仪器、校准、维修和数据采集能力的需求，也带动了完整假人系统的需求。短期采购的主要风险并非安全需求不足，而是在先进设备能够生成获认可的测试数据之前，对其进行认证所需的资金和技术负担。

主要增长驱动因素

严格的车辆安全法规（THOR、FMVSS、Euro NCAP）

严格的车辆安全法规正在提高测试设备的技术门槛。美国拟将 THOR-50M 规范纳入法规，为制造商和实验室开展先进正面碰撞测试提供了更明确的参考配置。在欧洲，Euro NCAP 的 10.0 版框架将于 2026 年生效，并从安全驾驶、碰撞避免、碰撞防护和碰撞后安全四个方面评估安全性能。随着测试规程越来越重视伤害测量质量和乘员多样性，实验室必须确保假人、传感器、数据系统和校准流程作为一套经过认证的集成方案协同运行。

车辆产量增长及本地验证能力扩展

全球车辆产量增长扩大了型式认证和开发测试的潜在需求基础。产量复苏在亚洲尤为重要，因为制造业投资日益集中于该地区，促使企业建立本地验证能力，而不是完全依赖海外设施。新设施最初通常会为强制性项目采购标准设备，但随着测试量增加、安全测试范围扩大，也将逐步带动先进正面碰撞、侧面碰撞和儿童测试设备的配置。

儿童及行人安全测试要求日益提高

对儿童和行人安全的关注日益增加，扩大了所需实体测试设备的种类。美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）拟议的行人头部保护标准将要求对乘用车、多用途乘用车、卡车和公交车进行头型测试，适用车辆的额定总重为 10,000 磅或以下。该提案规定使用儿童和成人头型，使行人保护成为一项独立的设备需求，而非传统乘员假人测试的延伸。NHTSA 还设有儿童约束装置和增高座椅评估项目，支撑约束系统开发和测试对不同年龄段儿童及婴儿假人的持续需求。

先进生物逼真型假人及配备传感器的假人应用日益增多

先进生物逼真型假人的应用日益增多，这得益于市场需要了解伤害机制，而不只是记录峰值载荷。与基本的传统配置相比，先进的正面碰撞和侧面碰撞设备配备了更广泛的仪器，并具备更多解剖学响应特征。Kistler 的 WorldSID 产品体现了专业化侧面碰撞细分领域的特点：此类设备及其仪器面向法规和研究应用，用于可重复测量侧向载荷 ^[3]。这些系统的经济价值在于降低约束系统设计和测试规程合规过程中的不确定性，但其较高的价格限制了测试量较小的实验室采用。

主要制约因素

先进假人的购置和使用成本高

先进碰撞测试假人的成本高昂，制约了设备升级，尤其是在实验室必须同时购置多种尺寸、冲击模式和数据采集配置时。成本不只包括设备的初始购置费用，设备认证硬件、替换传感器、校准服务、员工培训和停机时间也必须纳入总拥有成本考量。因此，已拥有成熟的 Hybrid III 或其他旧款设备的机构，可能会推迟更换，直到法规、客户要求或评级规程使先进功能成为必需。

较长的使用寿命和校准周期抑制更换需求

较长的更换和校准周期抑制了整机的持续需求。碰撞测试假人的设计目标是经过检查、维护、重新认证后继续使用，而非在常规测试后报废。美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）对 THOR-50M 假人内置数据采集系统的评估，展示了设备架构变更所涉及的技术验证工作，包括确认该配置能够满足认证程序 ^[4]。这有助于维持现有设备基数，但会使收入转向翻新、仪器升级和校准服务，尤其是在成熟的北美和欧洲市场。

儿童、行人、女性代表性假人及先进正面碰撞假人解决的是不同的测试问题，因而拓宽了可服务的设备品类；它们不能相互替代。然而，专业化也使采购预算更加分散。最具韧性的需求应来自与合规要求或广受认可的安全评级挂钩的新测试要求，而纯研发用途则更容易受到工程预算周期的影响。

汽车碰撞测试假人市场细分市场分析

按假人类型划分

2025年，成人假人市场规模为8,160万美元，占市场的63.2%。男性成人假人仍是成熟正面碰撞和侧面碰撞规程的基础；随着监管机构着手弥补乘员代表性方面的历史缺口，女性成人假人的重要性也日益凸显。预计该细分市场到2035年将以每年1.6%的速度增长，反映出成人假人设备存量已较为成熟。其更换需求主要来自逐步转向 THOR 等先进设备，而非基本成人假人库存的扩充。

儿童假人在2025年创造了3,330万美元的收入，占市场收入的25.8%，预计到2035年将以年均4.5%的速度增长。该类别包括10-year-old、6-year-old和3-year-old假人。较高的增长率反映出评估不同体型和座椅配置下儿童约束系统性能的需求。测试目标远不止简单地按比例缩放：儿童约束系统必须控制乘员位移和载荷，而不同年龄段乘员的体型、姿态以及与约束系统的相互作用存在显著差异。

婴儿假人在2025年占据了11.0%的市场份额，市场规模为1,420万美元，预计复合年增长率为4.3%。该细分市场涵盖8个月、2个月和新生儿假人。婴儿座椅的研发，以及评估后向式和其他适龄约束配置的需求，支撑了这一细分市场的发展。由于传感器和测量系统必须适配更紧凑的结构，同时保持良好的重复性，小型假人的设计要求更为专业。

按技术划分

标准假人在2025年占据54.4%的市场份额，市场规模为7,030万美元。预计其增长率约为1.7%，这反映出标准假人仍持续应用于成熟的合规项目、基础研发、培训，以及资金预算有限的新进入实验室。这类设备仍具有商业价值，因为监管过渡是渐进的，既有测试程序仍在实施。

先进型或配备传感器的假人在2025年约占市场的32.1%，市场规模约为4,150万美元，预计复合年增长率为4.4%。THOR、WorldSID、高密度仪器配置以及假人内数据采集的应用趋势，推动了这一类别的发展。其增长与获取更详细载荷和运动学信息的能力密切相关，这有助于约束系统设计，并使实验室能够满足不断变化的测试规程要求。

混合型假人在2025年约占市场的13.4%，市场规模约为1,730万美元，预计年均增长约2.6%。混合配置在研究项目和过渡期最具应用价值；在这些情况下，实验室可能会组合经过验证的部件、补充仪器或不同设计代际的功能，以研究特定的损伤机制。由于标准化合规测试通常要求采用完全明确的配置，混合型假人较不适合用于此类测试。

按车辆类型划分

乘用车测试涵盖掀背车、轿车和SUV。这些车型仍需进行广泛的正面、侧面、后部碰撞以及约束系统验证，尤其是电动汽车平台会改变地板结构、质量分布和能量管理设计。假人需求取决于测试矩阵和乘员配置，而不仅仅是车辆销量；新平台在开始批量生产前，就可能带来大量研发活动。

商用车测试包括LCV、MCV和HCV。与乘用车相比，商用车在车辆质量、座椅几何结构、驾驶室架构和碰撞能量传递路径方面可能存在显著差异，因此需要根据具体应用制定测试计划并调整假人位置。SUV、厢式车和轻型商用车应用的增长，也使得在更多样的前端几何结构下开展乘员和行人评估愈发重要。

按最终用途划分

OEM 是核心终端用户，因为其内部设施会针对多个车型项目开展迭代开发、验证和认证前测试。只要相关数据能够加快约束系统调校或帮助达到安全评级目标，OEM 的采购决策就会倾向于选择覆盖面广的假人产品组合和先进仪器设备。

汽车供应商和测试实验室会采购相关设备，用于零部件开发、委托测试和认证支持。由于设备可服务于不同客户和车型项目，其商业模式足以支撑多样化的设备配置。政府和监管机构需要符合资质要求的设备，用于法规制定研究、验证和测试程序开发；独立安全组织和研究机构则使用假人研究损伤机制、比较车辆防护能力并评估新兴安全理念。

因此，更重要的区分并非只是体型大小，而是数据的用途。在测试规程要求采用成熟测量方法的领域，标准假人仍具有经济可行性。如果制造商需要优化约束系统性能、支持更高级别的安全评级，或验证新的法规配置，先进设备就能获得更大的市场份额。混合系统的研究应用范围较窄，因为其灵活性虽有利于开发，却可能与合规所要求的可重复规范相冲突。

汽车碰撞试验假人市场区域分析

北美

2025年，北美是最大的区域市场，市场规模为4,690万美元，占全球收入的36.3%。预计到2035年，该地区将以1.9%的年增长率增长。美国拥有庞大的 OEM、供应商、独立实验室和监管机构测试设备存量；与此同时，NHTSA 在 THOR 规范、女性代表性假人和行人保护方面的工作，为部分设备配置的升级提供了路径。加拿大则受益于其与北美汽车供应链的融合，但成熟的基础设施限制了大规模部署新设备的需求。

欧洲

2025年，欧洲创造了3,730万美元的收入，占全球收入的28.9%，预计年增长率为2.2%。区域评估涵盖德国、英国、法国、意大利、西班牙、北欧国家、俄罗斯、波兰和罗马尼亚。Euro NCAP 的2026年规程十分重要，因为该规程提高了碰撞防护在评级框架中的重要性，同时也纳入主动安全和碰撞后安全。因此，欧洲实验室必须维持实体测试设备能力，同时适应更广泛的验证环境，其中包括数值评估。

亚太地区

亚太地区在2025年达到3,220万美元，占市场份额的25.0%，并以4.3%的复合年增长率（CAGR）成为增长最快的地区。预计到2035年，该地区规模将达到4,910万美元，相当于全球收入的29.0%。区域范围包括中国、印度、日本、韩国、澳大利亚和新西兰（ANZ）、越南、印度尼西亚和菲律宾。该地区的增长势头得益于其制造业规模，以及对本地验证能力日益增长的需求。OICA 的产量数据凸显了亚洲在全球汽车产量中的核心地位，为测试实验室投资和安全规程制定奠定了庞大的基础。

拉丁美洲

2025年，拉丁美洲的市场规模为680万美元，预计年增长率为2.8%。巴西、墨西哥和阿根廷是主要市场。需求与区域生产、出口项目以及测试能力的逐步增强有关，但如果实验室依赖海外设施开展复杂规程测试，投资可能会受到限制。

中东和非洲

2025年，中东和非洲的市场规模为590万美元，预计年增长率为3.7%。南非、沙特阿拉伯和阿联酋是重点市场。该地区从较小的已安装基数起步，增长取决于本地汽车、认证和研究基础设施的发展。在许多情况下，在经济上足以支撑全面部署先进假人车队之前，近期需求可能更偏向标准设备和测试服务。

亚太地区较高的增长率具有更强的结构性。生产进一步集中，提高了就近配置开发、认证和供应商测试能力的价值；与此同时，新建实验室可以直接采用现代仪器设备，而不必照搬所有旧有配置。供应商面临的商业挑战，是使产品与各地区的资本投入特点相匹配：在测试规程和测试量足以支撑的地区，全面的先进产品组合最具可行性；而在新兴测试中心，分阶段采购和服务支持则更为重要。

汽车碰撞测试假人市场份额与竞争格局

该市场较为集中，因为制造商必须兼具生物力学专业知识、精密工程能力、对法规的熟悉程度、仪器设备能力以及长期校准支持能力。2025年，Humanetics Innovative Solutions 的收入为4,450万美元，相当于市场份额的34.5%。TASS International (Siemens) 的市场份额为1,480万美元，占11.5%；其次是 Cellbond (Encocam Limited)，市场份额为950万美元，占7.4%；JASTI Co., Ltd. 为740万美元，占5.7%；以及 4activeSystems GmbH，为530万美元，占4.1%。

Dynamic Research, Inc. 的市场份额为420万美元，占3.3%；Kistler Group 为320万美元，占2.5%；CTS Corporation 为270万美元，占2.1%；MGA Research Corporation 为210万美元，占1.6%。其他供应商合计约占市场收入的27.4%。

竞争格局受到技术专业化和服务覆盖范围的影响。Humanetics 覆盖多个主要假人系列，而 Kistler 在测量技术领域占据重要地位，并供应拟人化试验装置，包括与 WorldSID 相关的应用。TASS International 与 Siemens 的关联有助于提供更全面的物理与数字测试方案。随着汽车开发商将物理测试与数值方法相结合，这一方案的重要性日益提升。Cellbond、JASTI、4activeSystems、CTS、Dynamic Research 和 MGA Research 则满足专业假人、仪器、工程或研究需求。

更广泛的竞争格局还包括全球参与者 Autoliv 和 HORIBA MIRA；区域参与者 Calspan、Crashtest-Service.com、DEKRA、Denton、Diversified Technical Systems 和 Transportation Research Center；以及新兴企业 AB Dynamics、FUTEK Advanced Sensor Technology 和 Hunan Safe Automobile Technology。它们的业务涵盖假人供应、传感、测试服务、校准、验证以及相关的安全工程工作。

资质认证能力是重要的竞争壁垒。买方需要确信设备能够按照公认流程提供可重复的数据，并且在整个使用寿命期间都能得到维护。这一要求使具备技术文档、校准基础设施、备件供应能力，并能在规程转换期间为实验室提供支持的企业更具优势。此外，已安装设备也具有商业价值，因为客户通常倾向于选择能够同时维护旧一代和新一代设备的供应商。

近期行业动态

2025年6月，Euro NCAP 发布了《总体评估规程 10.0 版》，该版本将于2026年1月起实施。更新后的框架围绕四个事故阶段组织评级，并加强了碰撞防护表现与整车总体评估之间的联系。

2025年11月，美国交通部公布了THOR-05F先进女性碰撞测试假人的设计细节。该发布推动了更具代表性的测试装置投入使用，以评估针对体型较小女性乘员的约束系统表现。

2026年1月，NHTSA 发布了有关碰撞伤害在性别、年龄和体重指数方面差异的研究。研究结果进一步印证了在碰撞研究和未来测试装置开发中扩大乘员代表性所依据的技术基础。