汽车碰撞测试假人市场 尺寸和份额 2026-2035

汽车碰撞测试假人市场规模

2025年，汽车碰撞测试假人市场规模为 1.291亿美元，预计将从2026年的 1.328亿美元增至2035年的 1.696亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 2.8%。

市场需求与较高的单件销量关系不大，主要受测试设备定期升级、更严格的伤害测量要求，以及在法规从传统设备过渡到集成更多传感器的设计期间同时维护多个实体假人系列的需求影响。

汽车产量构成测试需求的基础。2024年，全球机动车产量达到 9,350万辆，进一步凸显了主要汽车制造地区对型式认证、研发和供应商验证活动的需求规模，而这些活动均需要使用人体模型测试设备 ^{[1]Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA) – oica.net}。这种关系并非线性关系：新的车型平台可能需要多种正面碰撞、侧面碰撞、儿童约束系统及行人相关测试配置，而成熟车型平台产生的需求则主要来自零部件变更、认证更新和替换部件。

市场也正朝着更精细的伤害评估方向发展。NHTSA于2023年提议将 THOR 50th-percentile 成年男性假人纳入第572部分，从而为先进的正面碰撞设备制定联邦规范，而不是立即取代所有 Hybrid III 的使用 ^{[2]Federal Register – federalregister.gov}。Euro NCAP的2026年评估规程同样提升了碰撞防护在更广泛安全评级框架中的重要性，并在各安全类别之间引入更严格的平衡要求。这些变化有利于能够捕捉胸部、腹部、骨盆和下肢局部载荷的设备，但也会延长认证、校准和技术人员培训所需的时间。

女性代表性测试正成为采购决策中更重要的考量因素。美国交通部于2025年11月公布了 THOR-05F 的设计细节，其中包括配备传感器的 5th-percentile 女性测试设备，旨在提高碰撞评估中对体型较小女性乘员的代表性。随后，NHTSA报告称，在其评估的多种碰撞伤害模型中，女性的受伤风险高于男性，其中包括正面碰撞以及足部和踝部结果。其商业影响可能是渐进式的，而非立即显现：实验室首先必须使设备、夹具、流程和分析能力与新兴设备规范相匹配。

这一转变也在改变客户的采购内容。测试实验室并不会简单地用一种假人替换另一种假人；由于不同法规、评级和研发项目仍处于不同的采用阶段，实验室通常会并行配备传统设备和先进设备。

这种共存关系不仅支撑了对完整假人系统的需求，也带动了对仪器设备、校准、维修和数据采集能力的需求。近期采购面临的主要风险并非安全需求不足，而是在先进设备能够生成获认可的测试数据之前，对其进行认证所需的资金和技术负担。

主要驱动因素

严格的车辆安全法规（THOR、FMVSS、Euro NCAP）

严格的车辆安全法规正在提高测试设备的技术门槛。美国拟将 THOR-50M 规范纳入相关要求，为制造商和实验室开展先进正面碰撞测试提供了更明确的参考配置。在欧洲，Euro NCAP 10.0 版框架将于 2026 年生效，并从安全驾驶、碰撞规避、碰撞防护和碰撞后安全四个方面评估安全性能。随着测试协议更加重视伤害测量质量和乘员多样性，实验室必须确保假人、传感器、数据系统和校准程序作为一套经过认证的集成系统协同运行。

车辆产量增加及本地验证能力提升

全球车辆产量增长扩大了认证测试和开发测试的潜在需求基础。产量恢复对亚洲尤其重要，因为制造业投资的集中增加了建立本地验证能力的动力，而不是完全依赖海外设施。新建工厂初期通常会为强制性项目采购标准设备，但随着测试量增加和安全测试范围扩大，市场将逐步转向配置先进的正面碰撞、侧面碰撞以及儿童测试假人。

日益增长的儿童和行人安全测试要求

对儿童和行人安全日益重视，扩大了所需实体测试设备的种类。NHTSA 拟议的行人头部保护标准将要求对乘用车、多用途乘用车、卡车和公交车进行头型测试，适用车辆的总重额定值不超过 10,000 磅。该提案规定使用儿童和成人头型，使行人保护成为一项独立的设备需求，而不再只是传统乘员假人测试的延伸。NHTSA 还持续开展儿童约束系统和增高座椅评估项目，支持在约束系统开发和测试中持续使用适用于不同年龄段的儿童和婴儿假人。

先进生物仿真假人和配备传感器的假人得到采用

先进生物仿真假人的采用日益增加，其推动因素在于测试需要了解伤害机制，而不仅仅是记录峰值载荷。与基本的传统配置相比，先进正面碰撞和侧面碰撞设备配备了更完善的仪器系统，并具备更多解剖响应特征。Kistler 的 WorldSID 产品体现了专业化的侧面碰撞细分市场。在该市场中，相关设备及其仪器系统面向需要对侧向载荷进行可重复测量的法规和研究应用提供^{[3]Kistler – kistler.com}

主要制约因素

高级碰撞测试假人的购置和持有成本较高

高级碰撞测试假人的成本较高，限制了设备升级，尤其是在实验室需要同时购置多种尺寸、碰撞模式和数据采集配置时更是如此。成本并不局限于初始设备购置费用：设备认证硬件、替换传感器、校准服务、员工培训以及停机时间都必须纳入持有成本决策。因此，已经配备 Hybrid III 或其他传统设备的设施，可能会推迟更换，直到法规、客户要求或评级规程使采用先进功能成为必需。

较长的使用寿命和校准周期抑制更换需求

较长的更换和校准周期抑制了整机的经常性需求。碰撞测试假人的设计目的在于经过检查、维护、重新认证后继续投入使用，而不是在常规测试后直接报废。NHTSA 对 THOR-50M 假人内置数据采集系统的评估，体现了设备架构发生变化时所需的技术验证程度，其中包括确认该配置能够满足认证程序 ^{[4]Research and Innovative Technology Administration (RITA), National Transportation Library – rosap.ntl.bts.gov}。这使已安装设备保有量得以维持，但也使收入更多转向翻新、仪器升级和校准，尤其是在成熟的北美和欧洲市场。

儿童、行人、女性代表性假人以及先进正面碰撞假人扩大了可服务设备组合，因为它们分别解决不同的测试问题，并非可以相互替代的产品。然而，同样的专业化也分散了采购预算。最具韧性的需求应出现在新测试要求与合规性或广泛认可的安全评级挂钩的领域，而纯粹的研发应用则更容易受到工程预算周期的影响。

汽车碰撞测试假人市场细分分析

按假人类型

2025年，成人假人市场规模为 8,160 万美元，占市场份额的 63.2%。男性成人假人仍是成熟正面碰撞和侧面碰撞规程的基础，而随着监管机构着力弥补乘员代表性方面的历史缺口，女性成人假人的重要性日益提升。预计该细分市场到2035年将以 1.6% 的年增长率增长，这反映出成人假人设备保有量已经较为成熟。该细分市场的主要更换需求来源于逐步转向 THOR 及其他先进设备，而非基础成人假人设备保有量的扩大。

2025年，儿童假人创造了3,330万美元的收入，占市场收入的25.8%，预计到2035年将以4.5%的年均速度增长。该类别包括10-year-old、6-year-old和3-year-old假人。其较高的增长率反映了在不同尺寸和座椅配置下评估儿童约束系统性能的需求。测试目标并非简单地按比例缩放：由于不同年龄儿童的体型、姿势以及与约束系统的相互作用存在显著差异，儿童约束系统必须控制乘员位移和载荷，因此测试要求更高。

2025年，婴儿假人市场规模为1,420万美元，占市场规模的11.0%，预计将以4.3%的年均复合增长率（CAGR）扩张。该细分市场涵盖8个月婴儿、2个月婴儿和新生儿假人。婴儿座椅开发以及评估后向式和其他适龄约束配置的需求，为该市场提供了支撑。由于传感器和测量系统必须安装在更紧凑的结构内，同时保持有用的重复性，小型设备面临更高的专业化设计要求。

按技术

2025年，标准假人占据54.4%的市场份额，市场规模为7,030万美元。其预计约1.7%的增长率反映出这类假人仍在既有合规项目、基础开发工作、培训以及资本预算有限的入市实验室中持续使用。由于监管过渡较为渐进，且传统测试程序仍在实施，这些设备仍具有商业价值。

2025年，先进假人或配备传感器的假人约占市场规模4,150万美元，占市场规模的32.1%，预计将以4.4%的年均复合增长率（CAGR）扩张。随着市场逐步采用 THOR、WorldSID、高密度仪器以及假人内置数据采集技术，该类别受益明显。其增长与捕捉更详细载荷和运动学信息的能力相关，这些信息有助于约束系统设计，并使实验室能够满足不断发展的测试规程要求。

2025年，混合型假人市场规模约为1,730万美元，占市场规模的13.4%，预计每年将以约2.6%的速度增长。在研究项目和过渡阶段，混合型配置最具相关性；在这些场景中，实验室可以结合经过验证的组件、补充仪器或不同设计代际的功能，以研究特定的损伤机制。由于标准化合规测试通常要求使用完全规定的配置，混合型假人并不适合此类测试。

按车辆类型

乘用车测试涵盖两厢车、轿车和 SUV。这些车型仍需进行广泛的正面、侧面、后部及约束系统验证，尤其是随着电动汽车平台改变底板结构、质量分布和能量管理设计。假人需求取决于测试矩阵和乘员配置，而不仅仅是车辆销量；新平台在开始量产前就可能带来大量开发活动。

商用车测试包括轻型商用车（LCV）、中型商用车（MCV）和重型商用车（HCV）。与乘用车相比，商用车在车辆质量、座椅几何结构、驾驶室架构和碰撞能量传递路径方面可能存在显著差异，因此需要根据具体应用定制测试计划和假人定位。SUV、厢式车和轻型商用车应用的增长，也提高了在更广泛前端几何结构范围内开展乘员和行人评估的相关性。

按最终用途

原始设备制造商（OEM）是核心最终用户，因为其内部设施会针对多个车型项目开展迭代开发、验证和认证前测试。当相关数据能够加快约束系统调校或帮助达到安全评级目标时，OEM 的采购决策更倾向于选择覆盖面广的假人产品组合和先进的仪器设备。

汽车供应商和测试实验室采购相关设备，用于零部件开发、委托测试和认证支持。由于设备可服务于不同客户和车型项目，其商业模式能够支撑多样化设备车队。政府和监管机构需要符合资质要求的设备，用于法规制定研究、验证和测试程序开发；独立安全组织和研究机构则利用假人研究损伤机制、比较车辆保护性能，并评估新兴安全理念。

因此，更重要的划分并不只是物理尺寸，而是数据的用途。在测试规程要求采用既定测量方法的领域，标准假人仍具有经济可行性。当制造商需要优化约束系统性能、支持更高等级的安全评级或验证新的法规配置时，先进设备的市场份额将不断提升。混合系统的研究应用范围较窄，因为其灵活性在开发阶段具有价值，但可能与合规所要求的可重复规格相冲突。

汽车碰撞测试假人市场区域分析

北美

北美是 2025 年最大的区域市场，规模为 4,690 万美元，占全球收入的 36.3%。预计该地区到 2035 年将以 1.9% 的年均速度增长。美国拥有规模庞大的 OEM、供应商、独立实验室和监管测试设备存量；同时，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）围绕 THOR 规格、女性代表性假人和行人保护开展的工作，也为部分设备车队提供了升级路径。加拿大则受益于其与北美汽车供应链的融合，但成熟的基础设施限制了大规模部署新设备车队的需求。

欧洲

欧洲在 2025 年创造了 3,730 万美元收入，占全球收入的 28.9%，预计年均增长率为 2.2%。该区域评估涵盖德国、英国、法国、意大利、西班牙、北欧国家、俄罗斯、波兰和罗马尼亚。欧洲新车评估计划（Euro NCAP）的 2026 年测试规程十分重要，因为该规程提高了碰撞保护在评级体系中的实际影响力，同时还纳入主动安全和碰撞后安全因素。因此，欧洲实验室必须保持使用实体测试设备的能力，同时适应更广泛的验证环境，其中包括数值评估。

亚太地区

亚太地区在 2025 年达到 3,220 万美元，占市场的 25.0%，是增长最快的区域，年均复合增长率（CAGR）为 4.3%。预计到 2035 年，该地区市场规模将达到 4,910 万美元，相当于全球收入的 29.0%。

中国、印度、日本、韩国、澳大利亚和新西兰（ANZ）、越南、印度尼西亚及菲律宾均纳入区域范围。该地区的增长动能得益于其制造业规模，以及对本地验证能力日益增长的需求。OICA 的产量数据凸显了亚洲在全球汽车产量中的核心地位，为测试实验室投资和安全协议开发构建了庞大的基础。

拉丁美洲

2025 年，拉丁美洲市场规模为 680 万美元，预计年增长率为 2.8%。巴西、墨西哥和阿根廷是主要市场。需求与区域生产、出口项目以及测试能力的逐步增强有关，但当实验室开展复杂协议测试依赖海外设施时，投资可能受到限制。

中东和非洲

2025 年，中东和非洲市场规模为 590 万美元，预计年增长率为 3.7%。南非、沙特阿拉伯和阿联酋是重点市场。该地区的增长起点较低，取决于当地汽车、认证和科研基础设施的发展。在许多情况下，在经济上足以支撑完整的先进碰撞测试假人配置之前，短期需求可能优先集中于标准设备和测试服务。

亚太地区的较高增长率具有更强的结构性。生产集中度提高了邻近开发、认证和供应商测试能力的价值，而新建实验室可以直接采用现代仪器设备，无需复制所有传统配置。对供应商而言，商业挑战在于匹配各地区的资本投入特征：在协议和测试量能够提供支撑的地区，完整的先进产品组合最具可行性；而在新兴测试中心，分阶段采购和服务支持则更为重要。

汽车碰撞测试假人市场份额与竞争格局

由于制造商必须整合生物力学专业知识、精密工程能力、监管经验、仪器设备能力以及长期校准支持，该市场呈现高度集中。2025 年，Humanetics Innovative Solutions 营收为 4,450 万美元，占市场份额 34.5%。TASS International（Siemens）营收为 1,480 万美元，占 11.5%；其次是 Cellbond（Encocam Limited），营收为 950 万美元，占 7.4%；JASTI Co., Ltd. 营收为 740 万美元，占 5.7%；以及 4activeSystems GmbH，营收为 530 万美元，占 4.1%。

Dynamic Research, Inc. 营收为 420 万美元，占 3.3%；Kistler Group 营收为 320 万美元，占 2.5%；CTS Corporation 营收为 270 万美元，占 2.1%；MGA Research Corporation 营收为 210 万美元，占 1.6%。其他供应商合计约占市场收入的 27.4%。

竞争格局由技术专业化程度和服务覆盖范围共同塑造。Humanetics 的产品覆盖主要假人系列，而 Kistler 在测量技术领域发挥着重要作用，并供应拟人化测试设备，包括与 WorldSID 相关的应用。TASS International 与 Siemens 的合作关系支持更广泛的物理—数字测试方案。随着车辆开发商将物理测试与数值方法相结合，这一方案的重要性日益提升。Cellbond、JASTI、4activeSystems、CTS、Dynamic Research 和 MGA Research 则满足专用假人、仪器、工程或研究需求。

更广泛的竞争范围还包括全球参与者 Autoliv 和 HORIBA MIRA；区域参与者 Calspan、Crashtest-Service.com、DEKRA、Denton、Diversified Technical Systems 和 Transportation Research Center；以及新兴企业 AB Dynamics、FUTEK Advanced Sensor Technology 和 Hunan Safe Automobile Technology。这些企业的业务涵盖假人供应、传感、测试服务、校准、验证以及相邻的安全工程工作。

认证能力是重要的竞争壁垒。买方需要确信设备能够在认可的程序下生成可重复的数据，并且在整个运行寿命期间得到维护。这一要求使拥有技术文档、校准基础设施、备件供应能力以及支持实验室完成协议转换能力的企业更具优势。同时，这也提升了已安装设备基础的商业价值，因为客户通常更倾向于选择能够同时维护旧一代和新一代设备的供应商。

近期行业发展

2025年6月，Euro NCAP 发布了《总体评估协议 10.0 版》，该协议将于2026年1月开始实施。更新后的框架围绕四个事故阶段组织评级，并强化了碰撞防护性能与整车总体评估之间的联系。

2025年11月，美国交通部发布了 THOR-05F 高级女性碰撞测试假人的设计细节。该发布推动了更具代表性的测试设备投入使用，以评估针对体型较小女性乘员的约束系统性能。

2026年1月，NHTSA 发布了有关不同性别、年龄和身体质量指数人群碰撞伤害差异的研究。研究结果进一步确立了在碰撞研究和未来测试设备开发中扩大乘员代表性的技术依据。