Рынок мониторинга состояния транспортных средств по размеру - по компонентам, по управлению состоянием, по типу транспортного средства, по применению, прогноз роста, 2025 – 2034

Размер рынка мониторинга состояния транспортных средств

Глобальный рынок мониторинга состояния транспортных средств оценивался в 27 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти с CAGR 7,6% в период с 2025 по 2034 год.

Увеличение использования инструментов диагностики транспортных средств в реальном времени способствует росту рынка мониторинга состояния транспортных средств, так как развитие IoT-датчиков, телематики и аналитики на основе ИИ улучшает мониторинг транспортных средств и повышает прогнозное обслуживание, снижая отказы. Эти системы контролируют ключевые компоненты транспортного средства, такие как двигатель, трансмиссия, тормоза и аккумулятор, для изучения диагностики неисправностей и предотвращения отказов. Согласно отчету Statista 2025, интеграция OBD в рынках страховой телематики составляла 28% в 2021 году и, как ожидается, снизится до 15,4% к 2023 году.

Под руководством облачных вычислений и обработки на краю сети современные диагностические системы способны предоставлять водителям, менеджерам автопарков и поставщикам услуг обратную связь в реальном времени, что значительно повышает надежность и надежность транспортных средств, а также снижает количество непредвиденных поломок. Рост использования подключенных и автономных транспортных средств приводит к увеличению спроса на диагностику в реальном времени. Промышленность автономных транспортных средств превысила 2 трлн долларов США в 2023 году с прогнозируемым годовым темпом роста более 14% в период с 2024 по 2032 год.

Производители автомобилей и технологические компании интегрируют прогнозную аналитику на основе ИИ, удаленную диагностику и самообслуживание в автомобили с помощью функций обновления по воздуху (OTA). Мониторинг уровня заряда аккумулятора в реальном времени позволяет оптимизировать потребление энергии, что в свою очередь улучшает срок службы аккумулятора. Кроме того, недавние изменения в государственных политиках, касающихся диагностики в реальном времени бортовой диагностики (OBD) и проверок выбросов, увеличили необходимость в системах мониторинга состояния, что, в свою очередь, повышает спрос на системы активного мониторинга в реальном времени.

Использование живой диагностики улучшает операции в области прогнозного обслуживания и снижает простои и управление маршрутами в управлении автопарком благодаря своей интеграции в коммерческое управление автопарком. Это изменение трансформирует весь сектор телематики. Например, Melrose Supervan автоматизирует планирование обслуживания и мониторинг производительности на основе расхода топлива, давления в шинах и износа двигателя.

Страховые компании используют эти технологии в страховании на основе использования (UBI), отслеживая плохое вождение и страхуя затраты на основе состояния транспортного средства. Улучшение ИИ и технологии 5G в сочетании с диагностикой в реальном времени со временем улучшат безопасность, эффективность и стоимость транспортных средств

Тенденции рынка мониторинга состояния транспортных средств

• Появление 5G в сочетании с вычислениями на краю сети облегчает коммуникацию между автомобилями, инфраструктурой и облаком в реальном времени, что значительно способствует росту рынка мониторинга состояния транспортных средств. Теперь облачная централизованная обработка заменяется вычислениями на краю сети, которые обрабатывают информацию в непосредственной близости от автомобиля.
  
• Мониторинг с использованием 5G больших объемов данных сенсоров, собранных из удаленных регионов и частей транспортных средств, таких как ECU, тормоза и системы управления энергией и композитами, теперь мгновенный. Это гарантирует, что отслеживание будет продолжаться без перебоев, даже в самых отдаленных местах.
  
• Применение ИИ на краю сети к сложному прогнозному обслуживанию может быть его самым важным эффектом. Искусственный интеллект устраняет неполадки, вызванные множеством неисправностей, даже до их возникновения, например, утечки топливных форсунок, низкого давления в шинах или слабого аккумулятора.
  
• Снижая дорогостоящие ремонты, вызванные длительными непредвиденными простоями транспортных средств, эта технология позволяет проводить оценки в реальном времени для продления срока службы транспортных средств. Эта технология также расширяет оптимальные возможности управления автопарком для операторов автопарков, которые больше не зависят от непрерывного доступа к облаку для тысяч транспортных средств.
  
• Интеграция технологий 5G и вычислений на краю сети радикально изменила системы связи V2X, где транспортные средства обмениваются данными друг с другом, окружающей инфраструктурой и поставщиками услуг. Глобальная автомобильная промышленность V2X прогнозируется увеличиться в стоимости с 4,1 млрд долларов США в 2024 году с быстрым темпом роста 25,1% в течение следующего десятилетия.
  
• Этот аспект важен для удаленной диагностики, обновлений программного обеспечения OTA и автоматического реагирования в случае неисправности. Благодаря дальнейшим инвестициям технологических компаний и автопроизводителей в ИИ на краю сети и сети 5G мониторинг состояния транспортных средств станет все более точным и эффективным, что позволит реализовать продвинутые функции безопасного автономного вождения.
  

Анализ рынка мониторинга состояния транспортных средств

По компонентам рынок мониторинга состояния транспортных средств разделен на оборудование, программные решения и услуги. Сегмент оборудования занимает долю рынка более 50% и, как ожидается, превысит 26 млрд долларов к 2034 году.  

• Сегмент оборудования включает устройства, такие как датчики, GPS и порты OBD для сбора данных транспортных средств. Датчики проверяют температуру двигателя, давление в шинах, расход топлива и выбросы, чтобы убедиться, что транспортное средство работает эффективно. Системы GPS оптимизируют отслеживание автопарка, а порты OBD обеспечивают удаленные диагностические и сбор данных. Рост подключенности и автоматизации транспортных средств приводит к увеличению спроса на сложные решения оборудования.
  
• Texa, базирующаяся в Италии, представила TXT Bharat в мае 2024 года, многофункциональный инструмент диагностики “OBD” для индийского рынка коммерческих транспортных средств. Он используется с программным интерфейсом IDC5 Bharat для диагностики грузовиков, автобусов, легких коммерческих транспортных средств и даже внедорожников, соответствующих нормам выбросов BS-III, BS-IV и BS-VI.
•  
• Распространение подключенных и электрических транспортных средств дало импульс для усложнения оборудования мониторинга. Производительность и безопасность электромобилей в значительной степени зависят от систем управления батареями (BMS), тепловых датчиков и умных ECU. В 2024 году размер глобального рынка систем управления батареями для автомобилей оценивался в 4,1 млрд долларов США и, как ожидается, увеличится с CAGR 17,4% в период с 2025 по 2034 год.
  
• Правительства по всему миру требуют мониторинга выбросов через OBD, что заставляет автопроизводителей оснащать автомобили высокоточными датчиками и надежными диагностическими системами. Хотя программное обеспечение и услуги обеспечивают необходимую поддержку для анализа и обслуживания, ядро рынка мониторинга состояния транспортных средств — это оборудование, что делает его важной частью инвестиций в систему мониторинга состояния транспортных средств.
  

По типу транспортных средств рынок мониторинга состояния транспортных средств разделен на легковые автомобили и коммерческие транспортные средства. Сегмент легковых автомобилей занимал долю рынка 68,8% в 2024 году.

• Наибольший рост наблюдается в сегменте коммерческих транспортных средств из-за растущей потребности в индивидуальных услугах обслуживания. В октябре 2023 года коммерческие транспортные средства Model 1 заключили стратегическое соглашение с Mobile Specialty Vehicles. Цель этого соглашения — расширить специализацию Model 1 на дополнительные транспортные средства, включая мобильные медицинские единицы, специализированные центры управления и другие специализированные транспортные средства клиентов.
  
• Учитывая обширную электрификацию современных транспортных средств, а также наличие их систем ADAS и других подключенных функций, мониторинг производительности двигателя, аккумулятора, тормозов и даже состояния шин крайне важен. Кроме того, увеличение проникновения электромобилей усилило необходимость улучшения мониторинга состояния транспортных средств, так как диагностика электромобилей должна включать производительность их аккумуляторов, зарядку и управление теплом.
  
• Распространение послепродажного обслуживания, связанного с удаленными диагностическими системами и решениями для прогнозирования технического обслуживания, также является основным фактором в огромном количестве легковых автомобилей. Телематика от удаленных мобильных приложений для диагностики и облачных аналитических систем сделала всеобъемлющий мониторинг состояния автомобиля доступным для отдельных потребителей.
  

На основе управления состоянием автомобиля рынок мониторинга состояния автомобиля разделен на прогнозирование и диагностику. Сегмент прогнозирования доминировал на рынке, составляя более 20 миллиардов долларов США в 2024 году.

• Автомобильная промышленность и менеджеры автопарков переходят на прогностические решения, которые используют анализ данных в реальном времени для прогнозирования неисправностей устройств заранее. Современные модели автомобилей оснащены датчиками с поддержкой IoT, облачными анализаторами и цифровыми двойниками для мониторинга двигателя, аккумулятора, трансмиссии и тормозных систем.
  
• Дополнительное развитие в автомобильной прогностике — это интеграция 5G с вычислительными системами на краю сети для более точной и своевременной диагностики автомобилей.
  
• В отличие от традиционных систем мониторинга состояния автомобиля, которые зависят от плановых проверок технического обслуживания, прогностика использует данные датчиков в реальном времени вместе с моделями ИИ для определения параметров, указывающих на ухудшение состояния автомобиля, для более эффективных мер по техническому обслуживанию.
  
• Рост числа подключенных и электрических автомобилей также повысил спрос на сложные прогностические возможности, такие как аккумуляторы электромобилей, инверторы и силовые электронные схемы, которые требуют тщательного мониторинга для обеспечения достижения их расчетного срока службы.
  
•  Также законодательство в Европе и Северной Америке требует более строгого соблюдения стандартов безопасности автомобилей и выбросов, что также увеличило использование прогностического анализа в системах мониторинга состояния автомобиля.
  

На основе применения рынок мониторинга состояния автомобиля разделен на прогностическое обслуживание, диагностику автомобилей в реальном времени, помощь на дороге, мониторинг выбросов, управление автопарком и безопасность и защита автомобилей. Сегмент прогностического обслуживания, как ожидается, будет расти с наибольшим темпом роста более 8% в течение прогнозируемого периода.

• Этот сегмент, как ожидается, значительно вырастет благодаря технологическим достижениям в области ИИ, IoT и вычислений данных в реальном времени. Современные автомобили оснащены встроенными датчиками, которые непрерывно отслеживают важные части автомобиля, такие как двигатель, трансмиссия, тормоза и аккумулятор. Благодаря данным, предоставляемым датчиками, и историческим записям выполненного технического обслуживания, решения для прогностического обслуживания значительно помогают в прогнозировании отказов до их возникновения. Таким образом, сокращается время, необходимое для выполнения работ по техническому обслуживанию, а также затраты, связанные с ремонтными работами.
  
• Применение вычислительных систем на краю сети вместе с облачным анализом данных также улучшило эффективность этих технологий благодаря их способности выполнять обработку данных в автомобиле.
  
• Кроме того, производители оригинального оборудования и менеджеры автопарков теперь используют эти системы для оценки производительности автомобиля, одновременно увеличивая прочность компонентов для снижения эксплуатационных и затрат на техническое обслуживание.
  
• С появлением экосистем подключенных автомобилей и телематики 5G внедрение прогностического обслуживания стало проще. Автомобили взаимодействуют с облачными платформами для диагностики и обновления программного обеспечения по воздуху (OTA). Стратегическое внедрение прогностического обслуживания облегчается за счет нормативных требований к безопасности автомобилей и соблюдению стандартов выбросов, что побуждает автопроизводителей использовать прогностический анализ для повышения удобства использования и надежности автомобилей.
  

В 2024 году Германия доминирует на европейском рынке мониторинга состояния автомобилей с выручкой около 3,1 миллиарда долларов США.

• Германия является родиной глобальных автомобильных брендов, таких как Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz и Audi. Страна является пионером в внедрении диагностики на основе ИИ, прогностики с поддержкой IoT и систем мониторинга состояния автомобилей. Германия известна одним из самых высоких уровней инвестиций в НИОКР, а также внедрением интеллектуальных автомобильных технологий. Автомобильная промышленность Германии, как ожидается, покажет выручку в размере 580,2 миллиарда долларов США за 2023 год, согласно GTAI.
  
• Немецкие автопроизводители постоянно финансируют решения для умной мобильности, направленные на максимизацию безопасности, производительности и долговечности автомобилей. Строгие нормы по выбросам и безопасности автомобилей в Германии также побуждают производителей автомобилей внедрять системы прогностического обслуживания и телематики для соответствия быстро меняющимся требованиям соответствия. Благодаря 5G-технологиям и передовым вычислительным системам на краю сети в Германии бесшовная диагностика автомобиль-облако полностью изменила подключенные автомобили.
  
• Также поддержка цифровой модернизации транспорта, а также внедрение стратегий Industry 4.0 способствуют применению умных удаленных диагностических систем и систем управления автопарком как для легковых, так и для коммерческих автомобилей. Сочетание технологических возможностей Германии и регуляторной поддержки, а также многопартийное сотрудничество из разных секторов, позволяет Германии занять лидирующие позиции на рынке.
  

Прогнозы предполагают, что с 2025 по 2034 год рынок мониторинга состояния автомобилей в США будет расти огромными темпами.

• США занимают лидирующие позиции в автомобильной промышленности Северной Америки благодаря высокому уровню владения автомобилями и растущему интересу потребителей к функциям безопасности и диагностике автомобилей. Использование прогностического обслуживания, диагностики в реальном времени и удаленных систем мониторинга активно поддерживается тем фактом, что США являются одним из крупнейших автомобильных рынков с примерно 280 миллионами зарегистрированных автомобилей по состоянию на 2023 год, что предоставляет значительные возможности для рынка мониторинга состояния автомобилей.
  
• Американские владельцы автомобилей предпочитают автомобили, которые долговечны и требуют минимального обслуживания, что побуждает производителей автомобилей и дилеров внедрять мониторинг состояния автомобилей через ИИ. Увеличение инвестиций в телематические диагностические системы и системы мониторинга с поддержкой IoT для легковых и коммерческих автомобилей стимулируется внедрением подключенных автомобилей и решений для умной мобильности.
  
• Кроме того, внедрение решений для мобильности как услуги (MaaS) и систем управления автопарком в сфере такси, проката автомобилей и логистических компаний интегрировало технологии мониторинга состояния автомобилей. Lyft, Uber и крупные логистические компании применяют прогностическое обслуживание и удаленную диагностику не только для максимизации времени работы автомобилей, но и для минимизации затрат и повышения производительности автопарка. Рынок послепродажного обслуживания и ремонта в стране также хорошо развит и все больше интегрирует диагностику на основе OBD, облачные вычисления и технологии ИИ для профилактического обслуживания. Сочетание поставщиков автомобильных услуг с передовыми технологиями и операторов автопарков гарантирует, что развитие рынка в США будет продолжать расти быстрыми темпами.
  

Прогнозы предполагают, что с 2025 по 2034 год рынок мониторинга состояния автомобилей в Китае будет расти огромными темпами.

• Рынок мониторинга состояния автомобилей в АТР в значительной степени стимулируется Китаем благодаря его огромной автомобильной промышленности, быстрому внедрению умных автомобильных технологий и строгому соблюдению стандартов безопасности и выбросов автомобилей. Китай является ведущим производителем и потребителем автомобилей в мире, что создает огромный спрос на системы диагностики в реальном времени, прогностическое обслуживание и мониторинг выбросов из-за огромного количества автомобилей на дорогах.
  
• Китай также лидирует в мире по внедрению электромобилей, при этом BYD, NIO и XPeng улучшают свои системы мониторинга состояния для повышения производительности аккумуляторов, безопасности и эффективности автомобилей. Кроме того, диагностика на основе OBD и системы мониторинга состояния автомобилей на основе ИИ также демонстрируют рост благодаря государственным требованиям по контролю выбросов и безопасности автомобилей, таким как китайские стандарты выбросов VI, для легковых и коммерческих автомобилей.
  

Доля рынка мониторинга состояния автомобилей

• Топ-7 компаний, Bosch, Continental, Visteon, ZF и Denso, занимают значительную долю рынка более 30% в автомобильной промышленности мониторинга состояния автомобилей.
  
• Благодаря сотрудничеству с OEM, Bosch выделяется как лидер в области сенсорной технологии и передовых программных решений. Компания разработала высокоточные устройства диагностики OBD, инструменты прогностического обслуживания на основе ИИ и облачные телематические системы для мониторинга состояния автомобилей в реальном времени.
  
• Широкий ассортимент автомобильных датчиков Bosch, включая системы управления двигателем, управление аккумулятором, мониторинг выбросов, телематику и облачное управление автопарком, дает ей конкурентное преимущество среди производителей автомобилей и операторов автопарков. Кроме того, инструменты диагностики прогностического обслуживания Bosch на основе ИИ с расширенными функциями обслуживания минимизируют простои автомобилей и повышают эффективность.
  
• Continental является одним из ключевых игроков на рынке мониторинга состояния транспортных средств благодаря своей сильной компетенции в области безопасности автомобилей, диагностики и услуг подключенной мобильности. Компания предлагает высокотехнологичные телекоммуникационные услуги, диагностику на основе датчиков и электронные блоки управления (ECU) для оценки состояния транспортного средства в реальном времени.  
  
• Continental ADAS и системы связи V2X помогают в проактивной и удаленной диагностике и устранении неполадок в системах транспортного средства, позволяя автомобилю выявлять и устранять проблему до отказа. Кроме того, приверженность Continental снижению выбросов и экологической устойчивости соответствует мировым нормам, что обеспечивает широкое принятие в легких и тяжелых грузовых автомобилях.
  
• Visteon известен инновациями в области цифровых приборных панелей и решений для подключенных транспортных средств, а также в области прогнозной аналитики ИИ для здоровья автомобилей, облачной диагностики и технологий программно-определяемых транспортных средств. Компания сосредоточена на инструментах цифровых приборных панелей следующего поколения, инструментах прогнозного обслуживания и умных сервисах подключения для оценки состояния транспортного средства в реальном времени.
  
• Сильные партнерские отношения Visteon с автопроизводителями, а также с производителями электромобилей позволяют им позиционировать себя как идеального поставщика решений для удаленного мониторинга транспортных средств и передовых автомобильных диагностик.
  

Компании на рынке мониторинга состояния транспортных средств

Крупнейшие игроки, действующие на рынке мониторинга состояния транспортных средств, включают:

• Bosch
• Continental
• Delphi
• Denso
• Luxoft
• Octo Group
• Onstar
• Visteon
• ZF Friedrichshafen
• Zubie
  

Рынок мониторинга состояния транспортных средств развивается благодаря достижениям в области подключенной мобильности, спросом на прогнозное обслуживание и технологиями диагностики транспортных средств. Благодаря сильным партнерским отношениям в автомобильной отрасли и технологиям датчиков телематики, а также значительным инвестициям в НИОКР, ведущие игроки на рынке продолжают укреплять свои позиции. Внедрение ИИ, Интернета вещей и вычислительных технологий на основе периферийных устройств становится фокусом модернизации, а также автоматизации прогнозного обслуживания и диагностики в реальном времени. Автопроизводители и поставщики услуг также облегчают принятие решений на основе данных, поскольку программные решения становятся все более популярными, особенно в сфере управления флотом и экосистемах подключенных транспортных средств.

Укрепляя свои позиции на рынке, компании стремятся расширить свои технологические возможности, что приводит к слияниям, поглощениям и стратегическим партнерствам. Средние и новые игроки не боятся использовать ИИ для мониторинга транспортных средств, удаленную диагностику и решения на основе телематики, чтобы нарушить статус-кво. Конкуренция также усиливается благодаря развитию вычислительных технологий на основе периферийных устройств и 5G, что способствует разработке богатых и быстрых облачных инструментов для мониторинга состояния и диагностики транспортных средств по воздуху (OTA). По мере того как внимание компаний смещается на автономные транспортные средства и электромобили, инвестиции в системы мониторинга состояния транспортных средств следующего поколения становятся более частыми, чтобы выиграть гонку инноваций в постоянно меняющемся автомобильном мире.

Новости отрасли мониторинга состояния транспортных средств

• В декабре 2024 года Roadzen Inc. заключила партнерство с Bosch для внедрения сегмента Mobility Solutions Bosch в платформу AI ADAS drivebuddy Roadzen. Цель интеграции — улучшить возможности мониторинга водителя и помощи, чтобы обеспечить лучшую безопасность на дорогах. 
  
• В декабре 2024 года DENSO Corporation и Onsemi расширили свое партнерство с целью разработки технологий, ориентированных на автономное вождение и ADAS. Более десяти лет Onsemi сотрудничает с DENSO в поставках интеллектуальных автомобильных датчиков, которые улучшают производительность ADAS и автономного вождения. Такие полупроводники играют ключевую роль в том, чтобы сделать автомобили умнее и более подключенными, что помогает снизить количество дорожно-транспортных происшествий.
  
• В сентябре 2024 года Continental Automotive и RAC Connected объединились для улучшения телекоммуникационных услуг, доступных для флотов, эксплуатирующих автомобили, фургоны и грузовики в Великобритании. В рамках этого партнерства клиенты Continental получат доступ к телекоммуникационным продуктам RAC, включая ConnectOne и Connect360.
  
• В ноябре 2023 года Reliance Jio запустила JioMotive, небольшое устройство On-Board Diagnostics (OBD), которое может сделать обычный автомобиль умным. Устройство подключается к порту OBD автомобиля, расположенному под приборной панелью, и использует встроенную e-SIM для подключения к сети Jio, что означает, что не требуется SIM-карта или тарифный план.
  

Отчет по исследованию рынка мониторинга состояния транспортных средств включает всесторонний анализ отрасли с оценками и прогнозами в терминах выручки ($ млрд) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок по компонентам

• Аппаратное обеспечение
  • Датчики
  • GPS-системы
  • Порт OBD
  • Другие
• Программное обеспечение
• Услуги
  • Услуги по обслуживанию и ремонту
  • Консалтинговые и интеграционные услуги

Рынок по управлению состоянием

• Прогнозы
• Диагностика

Рынок по типу транспортных средств

• Легковые автомобили
  • Хэтчбэк
  • Седан
  • SUV
• Коммерческие транспортные средства
  • Легкие коммерческие транспортные средства (LCV)
  • Тяжелые коммерческие транспортные средства (HCV)

Рынок по применению

• Прогнозное обслуживание
• Диагностика транспортных средств в реальном времени
• Дорожная помощь
• Мониторинг выбросов
• Управление флотом
• Безопасность и защита транспортных средств

Вышеуказанная информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Россия
  • Скандинавские страны
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • АНЗ
  • Юго-Восточная Азия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия