МСП Размер и доля страхового рынка | Тенденции роста 2024-2032
Идентификатор отчета: GMI9511 | Дата публикации: May 2024 | Формат отчета: PDF
Скачать бесплатный PDF-файл
Купить сейчас
$4,123 $4,850
15% off
$4,840 $6,050
20% off
$5,845 $8,350
30% off
Купить сейчас
Детали премиум-отчета
Базовый год: 2023
Охваченные компании: 20
Таблицы и рисунки: 400
Охваченные страны: 23
Страницы: 260
Скачать бесплатный PDF-файл
Получите бесплатный образец этого отчета
Получите бесплатный образец этого отчета МСП Размер и доля страхового рынка
Is your requirement urgent? Please give us your business email for a speedy delivery!
МСП Размер страхового рынка
МСП Размер страхового рынка был оценен в 417,2 миллиарда долларов США в 2023 году и, по оценкам, регистрирует CAGR более 7% в период с 2024 по 2032 год. Повышение осведомленности о рисках, связанных с управлением бизнесом, стимулирует рост рынка. Страхование служит страховой сеткой, обеспечивая финансовую защиту от этих опасностей, способствуя росту рынка. Повышенная осведомленность о рисках позволяет компаниям распознавать и определять приоритеты возможных рисков. Например, компания, обеспокоенная кибер-рисками, может обратиться за страхованием кибер-ответственности, но физический магазин, которому грозит возможный материальный ущерб, может расставить приоритеты в страховании имущества.
Развивающиеся бизнес-модели, которые адаптируются к цифровой эпохе, способствуют внедрению страхования МСП. МСП могут столкнуться с угрозами, поскольку они мигрируют в Интернете и внедряют новые технологии, создавая спрос на специализированные страховые решения, адаптированные к цифровому миру, тем самым стимулируя рост рынка страхования МСП.
Традиционное страхование использует общие профили рисков для секторов; однако цифровые инструменты позволяют страховщикам использовать большие данные и аналитику для персонализации оценок рисков для отдельных МСП на основе их конкретных цифровых операций, создавать более целевые и соответствующие страховые продукты, которые удовлетворяют уникальные потребности каждого бизнеса, и предлагать более конкурентоспособные цены на основе более точного профиля риска. Эта стратегия, основанная на данных, способствует инновациям и учитывает различные профили рисков МСП в цифровую эпоху, стимулируя рост рынка страхования МСП.
Например, в марте 2023 года Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал статью, в которой обсуждалось ускорение цифровой трансформации в странах с развитой экономикой из-за пандемии. В докладе подчеркивается, что цифровизация выросла в среднем на 6% в этих странах, при этом небольшие фирмы добились значительных успехов, несмотря на исторически более низкие уровни цифровизации. Кроме того, секторы с более низкими темпами цифровизации также увеличили свои инвестиции в цифровые технологии. Это иллюстрирует меняющийся ландшафт для малых предприятий, что приводит к увеличению цифровизации и последующему росту рынка.
Чувствительность цен на рынке страхования МСП представляет собой серьезную проблему, препятствующую его росту. МСП часто работают с жесткой финансовой маржой. Они могут отдавать приоритет текущим расходам по сравнению с прогнозируемыми долгосрочными выгодами, такими как страхование, что приводит к недострахованию или вообще не покрывается. Это создает барьер для расширения рынка, поскольку многие потенциальные клиенты могут не иметь финансовых возможностей.
МСП могут испытывать трудности с пониманием ценностного предложения страхования. Они могут не понести значительных потерь в прошлом или неправильно понять возможные финансовые последствия страхового случая, что ограничивает рост рынка. Быстрый характер работы МСП часто ставит краткосрочные преимущества и текущие требования выше долгосрочных методов снижения рисков, таких как страхование, препятствующих расширению рынка.
МСП Страховой рынок тенденции
Страхование МСП демонстрирует значительные технологические достижения. Многие ручные задачи страхования автоматизированы с использованием технологий. Оптимизация сбора данных с использованием онлайн-приложений и подключения к бухгалтерскому программному обеспечению облегчает административные обязанности для МСП. Алгоритмы используют данные для эффективной оценки рисков и расчета ставок, что приводит к быстрому утверждению политики и более дешевым административным расходам для страховщиков.
Онлайн-системы позволяют МСП подавать заявки онлайн, а решения на основе ИИ способствуют более быстрой оценке и возмещению претензий. Эти улучшения приводят к экономии средств для страховщиков, которые могут быть переданы МСП в качестве более низких премий, что делает страхование более доступным и стимулирует развитие рынка. Технология предоставляет страховщикам превосходные возможности анализа данных. Алгоритмы машинного обучения (ML) могут более точно обнаруживать возникающие опасности и предвидеть потери.
Например, в июне 2023 года Kotak General Insurance в партнерстве с Actyv.ai предложила страховые продукты для микро-, малых и средних предприятий (MSME). Это партнерство нацелено на предоставление страховых решений для почти одной экосистемы партнеров по цепочке поставок, что позволяет им уделять приоритетное внимание росту, минимизируя проблемы, связанные с бизнес-рисками.
МСП Анализ рынка страхования
На основе страхования рынок делится на медицинское страхование, страхование имущества, страхование жизни, компенсацию работника, страхование кибер-ответственности и другие. Сегмент страхования имущества, по прогнозам, превысит 250 миллиардов долларов США к 2032 году. Страхование имущества охватывает материальные активы, такие как здания, машины и запасы, которые имеют решающее значение для управления малым и средним предприятием.
Пожар, грабеж и стихийные бедствия могут нанести значительный финансовый ущерб владельцу малого бизнеса. Это очевидное ценностное предложение защиты ключевых активов делает страхование имущества привлекательной инвестицией для МСП. В некоторых областях для МСП могут быть установлены правовые или нормативные требования в отношении базового страхования имущества для их коммерческих объектов. Этот необходимый компонент увеличивает значительную долю рынка страхования имущества в группе МСП. Ставки страхования имущества часто дешевле для МСП, чем другие виды страхования, такие как профессиональная ответственность или кибер-ответственность.
Исходя из размера предприятия, рынок страхования МСП подразделяется на микро, малые и средние. Небольшой сегмент занимал основную долю рынка около 49% в 2023 году. По статистике, количество небольших компаний выше, чем средних предприятий. Этот объем создает более широкий пул потенциальных потребителей для страховых компаний, что делает сегмент небольших компаний более привлекательным. Меньшим организациям может не хватать ресурсов и опыта, чтобы сформировать отдельную организацию. Управление рисками Департамент и, следовательно, зависят от страховых продуктов для защиты от потенциальных опасностей, что приводит к повышению уровня проникновения страхования в этом секторе.
Малые фирмы часто имеют менее сложные операции, чем средние предприятия. Их страховые требования могут быть более типичными и легче соответствовать базовым страховым пакетам, что дает им более контролируемую категорию потребителей для страховщиков. В зависимости от местоположения и сектора, изменение законодательства может потребовать определенных форм страхования для фирм, даже более мелких.
Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на мировом рынке страхования МСП с долей более 33% в 2023 году. В регионе процветает сектор МСП, на который приходится значительная доля фирм и который вносит существенный вклад в ВВП. Это огромное и растущее число потенциальных клиентов стимулирует рост рынка. МСП все больше осознают опасности, связанные с работой в цифровую эпоху, такие как кибератаки, утечка данных и сбои в бизнесе. Это знание порождает желание персонализированных страховых решений. Кроме того, некоторые правительства в регионе принимают законодательство, требующее конкретных форм страхования для МСП, что способствует росту рынка.
Рынок страхования МСП в США, вероятно, будет расти благодаря большей осведомленности о рисках, нормативным ограничениям и совершенствованию технологий. Государства с высокой концентрацией МСП и хорошо развитыми экономиками, такими как Калифорния, Техас, Нью-Йорк и Флорида, могут быть потенциальными лидерами. Регионы со значительной концентрацией определенных секторов, таких как технологические центры Силиконовой долины или промышленные районы Среднего Запада, могут иметь более высокий спрос на специализированное страхование МСП. Некоторые правила в США требуют специального страхового покрытия для различных предприятий, включая МСП (например, компенсация работникам).
Европейские страны, включая Францию, Германию, Великобританию и Нидерланды, демонстрируют значительный рост на рынке. Европейский рынок страхования МСП не является однородным, поскольку регулирование, промышленный состав и экономический рост могут сильно различаться между странами. В некоторых странах наблюдается более высокая концентрация традиционных страховых компаний, в то время как в других наблюдается рост числа стартапов InsurTech, которые предлагают альтернативные варианты.
Восточная Европа может иметь больший потенциал развития из-за растущего сектора МСП и повышения осведомленности о рисках. Кроме того, в странах Ближнего Востока и Африки, таких как ОАЭ и Саудовская Аравия, наблюдается процветающий сектор МСП, на который приходится значительная часть предприятий. Эта большая и растущая база приводит к огромному пулу потенциальных клиентов для страховых продуктов МСП.
МСП Доля страхового рынка
Allianz и AXA занимают значительную долю рынка более 18% в страховой отрасли МСП. Allianz предлагает широкий выбор специализированных страховых решений и продуктов, предназначенных для малых и средних предприятий. Эти предложения включают настраиваемые варианты покрытия, дополнительные услуги и специализированные пакеты, предназначенные для удовлетворения уникальных требований МСП, работающих в различных отраслях.
AXA внедряет стратегии цифровой трансформации для улучшения страхового опыта МСП и упрощения страховых операций. Это включает в себя инвестиции в цифровые платформы, онлайн-ресурсы и мобильные приложения для облегчения администрирования политики, обработки претензий и взаимодействия с клиентами МСП.
МСП Страховой рынок компании
Основными компаниями, работающими в сфере страхования МСП, являются:
МСП Страховая индустрия Новости
Отчет об исследованиях рынка страхования МСП включает углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозом в отношении выручки (Миллион долларов США) с 2021 по 2032 годДля следующих сегментов:
Рынок, по страхованию
Рынок по размеру предприятия
Рынок по модели
Рынок, поставщики
Рынок через канал распределения
Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран: