Рынок переработанных пластиков по размеру, по типу полимера, по типу источника, по технологии переработки, по конечному использованию, прогноз роста, 2025–2034

Размер рынка переработанных пластиков

Глобальный рынок переработанных пластиков оценивался в 58,1 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, вырастет с 62,7 млрд долларов США в 2025 году до 125,7 млрд долларов США в 2034 году, с темпом роста CAGR 8% согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

• Основные отрасли работают над внедрением переработанных пластиков для интеграции в глобальную цепочку поставок, чтобы снизить углеродный след и экологические отходы. Компании пытаются заменить свои первичные смолы на переработанные пластиковые альтернативы из-за роста цен на нефть и целей устойчивого развития. Согласно отчету ОЭСР, глобальное производство переработанного пластика увеличилось до 42 миллионов тонн в 2022 году с 36 миллионов тонн в 2019 году. Это рост на 17% и здоровый рост в условиях глобальных потрясений.
  
• Учитывая это, и несмотря на заметный прогресс, переработанный пластик составляет всего 10% от общего производства пластика, в 2022 году было произведено более 400 миллионов тонн, согласно прогнозу ОЭСР по глобальному производству пластика. Европа лидирует с показателем 34% переработанного пластика, почти в три раза выше, чем в Соединенных Штатах, где этот показатель составляет примерно 9,5%. В Соединенных Штатах вкладываются средства для сокращения этого разрыва.
  
• Цена на переработанный PET в Северной Америке составляет 0,86 доллара США за фунт из-за роста спроса и ограниченного предложения, что примерно соответствует цене на первичный PET, и это в 2022 году. Рост цен на переработанный пластик делает его экономически выгодным сырьем.
  
• Инвестиции в новые технологии переработки и соблюдение брендами национальных мандатов, а также правило Калифорнии о 30% переработанного содержания для пластиковых бутылок должны помочь достичь масштабируемых циркулярных решений.
  

Тенденции рынка переработанных пластиков

• Масштабирование химической переработки — Механическая переработка не обеспечивает целевых уровней чистоты для пленок и многослойных материалов, что побуждает производителей сосредоточиться на коммерциализации деполимеризации. Eastman строит завод по метаанализу в Теннесси на сумму 1 миллиард долларов США (110 тыс. тонн/год PET), а пиролизный блок ExxonMobil в Бейтауне отправил свои первые гранулы циркулярного полиэтилена в 2023 году. Эти проекты демонстрируют уверенность инвесторов в том, что химические методы позволят восстановить сырье, предназначенное для свалок и сжигания.
  
• Мандаты по содержанию, обусловленные политикой — Мандаты по содержанию перевели переработанное содержание из желаемого в обязательное для соблюдения. Политика Калифорнии предусматривает цель 25% на 2025 год и 50% на 2030 год для бутылок для напитков с переработанным содержанием. Аналогично проекту ЕС по упаковке, который требует 30% переработанного содержания для упаковки, чувствительной к контакту, закон Калифорнии является первым в своем роде. Компании, которые обеспечивают стабильные потоки rPET и rHDPE, избегают штрафов в размере 0,5% от годового оборота, которые несоразмерны расходам на переработанное содержание.
  
• Циркулярная инфраструктура, спонсируемая брендами — Для борьбы с риском сырья FMCG финансируют или напрямую покупают переработчиков. Coca-Cola софинансировала новую линию rPET мощностью 100 тыс. тонн/год Indorama в Бразилии, а в модельной индустрии H&M инвестировала в платформу замкнутого цикла Syre для полиэстера. Программа Nike "Reuse-A-Shoe" — еще один пример, так как она ежегодно собирает 1,5 миллиона пар обуви для извлечения материалов и внутренней переработки. Вертикальная интеграция переработки как основная конкурентная стратегия набирает обороты, что подтверждается беспрецедентными уровнями интеграции, наблюдаемыми на рынке.
  
• Цифровая прозрачность и умная сортировка— Искусственный интеллект и дополнительные слои данных максимально повышают ценность, извлекаемую из каждого тюка. Партнерство Европейской ассоциации брендов и TOMRA по сортировке и предварительной обработке упаковки пищевых продуктов с использованием невидимых водяных знаков и оптических сортировщиков TOMRA, оснащенных подсветкой. Во Франции поставщикам молока предоставляется подтверждение переработки по всей цепочке поставок с помощью аудируемых блокчейн-проходных билетов с QR-кодами. Потребители могут отсканировать их, чтобы подтвердить содержание переработанных материалов в каждой упаковке, подтвердив ее вторую жизнь.
  

Анализ рынка переработанных пластиков

По типу полимера рынок разделен на PET (полиэтилентерефталат), HDPE (полиэтилен высокой плотности), PP (полипропилен), LDPE (полиэтилен низкой плотности), PS (полистирол), Другие (ПВХ, АБС, ПК). Сегмент PET оценивался в 29 млрд долл. США в 2024 году, и ожидается, что он будет расти с темпом 7,9% CAGR в период 2025-2034.

• Общественное обсуждение продолжает сосредотачиваться на переработанных полимерах из-за бума в области апсайклинга текстиля и требований к содержанию отрасли напитков. Сегмент бутылка-бутылка является самым быстрорастущим. Coca-Cola и PepsiCo заключили контракты на поставку более 1,2 млн тонн rPET до 2026 года, что привело к инвестициям в мощности Indorama, Alpek и Plastipak на трех континентах. Бренды модной одежды меняют источники текстильных волокон, что привело к тому, что Китай впервые на рынке производит нити rPET в количестве, превышающем производство первичного сырья.
  
• Значительное развитие за пределами PET, в частности, полимеров HDPE, PP и LDPE, стимулируется реакцией розничных продавцов на отходы гибкой упаковки. Схемы депозитов на емкости для моющих средств и сортировщики с ИИ повышают выход пищевого HDPE. Стартапы по переработке, такие как PureCycle и Braskem, уже находятся на стадии разработки, направленной на производство гранул PP без запаха для рынка косметики. Пилотные проекты по деполимеризации стирола и растворению ПВХ на ранних стадиях указывают на то, что даже исторически "проблемные" смолы могут получить премиальные маржи по замкнутому циклу к 2030 году.
  

По типу источника рынок переработанных пластиков разделен на постпотребительские переработанные (PCR) и постпромышленные переработанные (PIR). Постпотребительские переработанные (PCR) оценивались в 43,6 млрд долл. США в 2024 году, и ожидается, что они будут расти с темпом 8,1% CAGR в период 2025-2034.

• Когда-то услуги, достигающие точки безубыточности, муниципальные системы сбора отходов теперь получают предложения от производителей смол, стремящихся получить сырье. Они внедряют сортировщики с ИИ, роботов и трассировку по штрих-кодам для повышения коэффициента извлечения и сертификации цепочки поставок. Схемы возврата депозитов теперь также включают HDPE и алюминий. Они могут обеспечить чистоту тюков выше 95%, что гарантирует переработчикам премиальные цены, особенно в условиях строгих требований к содержанию переработанных материалов в Европе, вступивших в силу сегодня.
  
• Программы возврата товаров в розницу перешли от пилотных контейнеров к многоканальным логистическим платформам. Хабы Walmart и шредеры Decathlon в магазинах создают предсказуемые потоки PCR, принадлежащие брендам, связанные с вознаграждениями покупателей. Обязательства по нулевому отходу также позволили ранее непродаваемые постпромышленные отходы монетизировать. Производители автомобилей и электроники OEM возвращают обрезки на месте, смешивают их с PCR и продают сплав как сертифицированную низкоуглеродную смолу переработчикам упаковки.
  

На основе технологий переработки рынок переработанных пластиков сегментирован на механическую переработку, химическую переработку и передовые технологии переработки. Механическая переработка была самой крупной и оценивалась в 49,1 млрд долларов США в 2024 году, и ожидается, что она будет расширяться на 7,9% CAGR в период 2025-2034 годов, составляя 84,6% от общей доли рынка.

• Более 80% все еще перерабатываются механическим способом. В результате в более умные системы сортировки и модернизацию моечных линий вкладываются значительные капиталы. Комбинация роботов, камер ближнего инфракрасного излучения (NIR) и облачных интегрированных систем, как ожидается, повысит выход PET и HDPE на 12-15% по сравнению со стандартами 2019 года, в то время как замкнутые системы водоснабжения снижают операционные расходы (OPEX). Переработчики, такие как Alpla и Logoplaste, теперь размещают дробилки рядом с бутилировочными заводами, чтобы снизить выбросы от транспортировки и сырья.
  
• Подобно пищевому PET, гидравлически удаляемые химические методы, такие как пиролиз, деполимеризация и газификация, набирают такой же импульс со стороны брендов. ExxonMobil, Dow и TotalEnergies подписали 10-летние контракты на поставку 500 тыс. тонн в год «циклического нафты», что запускает «циклическую экономику», позволяя использовать замкнутые системы и «циклические» гибридные системы, которые механически и химически перерабатывают. Переменные государственные субсидии в США и Японии снижают риски покупателей, а сертификация по методу массового баланса повышает спрос на переработанные пластики.
  

В сегменте конечного использования сегмент упаковки оценивался в 34,3 млрд долларов США в 2024 году, и ожидается, что он будет расширяться на 7,8% CAGR в период 2025-2034 годов, составляя 59% от общей доли рынка.

• Упаковка поглощает более 50% спроса на переработанные полимеры и ужесточает спецификации. Использование пищевого rPET резко возросло после введения Регламента ЕС 2022/1616 и закона Калифорнии AB 793, которые потребовали от переработчиков сертифицировать прослеживаемость через одобрения EFSA и письма FDA о невозражении. Непищевые сегменты, включая бытовые чистящие средства и тубы для личной гигиены, теперь требуют 50% переработанного постпотребительского сырья, создавая больший спрос на rHDPE и rPP с контролем запахов.
  
• Переработанные пластики используются автопроизводителями в приборных панелях, подкапотных обшивках и бамперах, а в Ford Bronco используются зажимы проводки из 100% океанического пластика. Строительные компании интегрируют rPVC и rLDPE для легких панелей, что приносит кредиты LEED, а также снижает затраты на смолу на 15%. Компании по производству одежды, такие как Adidas, продали 23 миллиона пар обуви из rPET, а ноутбуки Dell изготавливаются из переработанного ABS и позиционируются как экологически чистые.
  

• В Северной Америке спрос брендов в сочетании с инновациями в химической промышленности расширяет рыночную стоимость региона, которая, как ожидается, составит 15,2 млрд долларов США в 2024 году и 29,9 млрд долларов США в 2034 году. Рынок США оценивался в 8,8 млрд долларов США в 2024 году, с прогнозируемым ростом на 8% CAGR к 2034 году. 
  
• В США наблюдается переход к вертикально интегрированным системам переработки вместо фрагментированных систем. Государственно-частные партнерства особенно укрепили доступность rPET и rHDPE в Калифорнии и на юго-востоке США. 
  
• В регионе Европы рынок переработанных пластиков вырос с 18,7 млрд долларов США в 2024 году до 34,2 млрд долларов США в 2034 году, в основном из-за регуляторного давления со стороны ЕС на Регламент об упаковке и отходах упаковки. Рынок Германии, оцениваемый в 6,3 млрд долларов США в 2024 году, ожидается, что будет расти на 6,1% CAGR к 2034 году. 
  
• Германия является экосистемой инноваций в области переработки благодаря своим схемам расширенной ответственности производителя (EPR), обязательным минимальным требованиям к содержанию переработанных материалов (PCR) в упаковке и обязательствам в области переработки. Лидирующие системы переработки бутылок из ПЭТФ в бутылки с Clarke и ALPLA в Германии, а также улучшенные системы переработки с Meritor в Соединенных Штатах.
  
• Сортировочные установки с использованием ИИ, а также стандарты массового баланса увеличивают масштабируемость высококачественного выхода в северной и центральной Германии и повышают долю переработанных материалов в жесткой пластмассе до более чем 30% на определенных форматах упаковки.
  
• Регион Азиатско-Тихоокеанского бассейна является мировым лидером по объему и стоимости рынка и, как ожидается, увеличится с 22,4 миллиарда долларов США в 2024 году до 45,6 миллиарда долларов США в 2034 году в основном из-за спроса со стороны производственной отрасли и политики переработки со стороны правительства.
  
• За тот же период рынок Китая, как ожидается, увеличится с 9,8 миллиарда долларов США с ежегодным темпом роста 7,4% и вырастет до 9,8 миллиарда долларов США в 2024 году. Благодаря высокому спросу на ПЭТФ в упаковочной промышленности и текстиле Китай продолжает лидировать в регионе по производству и потреблению переработанных пластмасс. Правительство Китая внедрило План действий по круговой экономике, который предусматривает включение 20% переработанных материалов к 2025 году.
  
• С Sinopec и Yibi Китай также продвинулся в интеграции химической переработки с пиролизом и деполимеризацией для ценовых применений в упаковке и текстиле, а также в пластмассах и текстиле. Предварительно обработанная химическая переработка отходов в пиролизе и деполимеризации, а также химическая переработка для бумаги и текстиля также были интегрированы.
  
• Рост рынка переработанных пластмасс в Латинской Америке обусловлен увеличением переработки товаров повседневного спроса и проектами, связанными с интеграцией неформального сектора. Ожидается, что рынок вырастет с 4,1 миллиарда долларов США до 8,8 миллиарда долларов США в период с 2024 по 2034 год. За тот же период рынок Бразилии, как ожидается, вырастет с 1,7 миллиарда долларов США и будет расти на 7,2% в год.
  
• Сильные экосистемы для сбора ПЭТФ и программы возврата упаковки от розничных сетей, особенно в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, выгодны для Бразилии. Внутренняя переработка растет частично из-за зависимости текстильной и упаковочной промышленности Бразилии от переработанного ПЭТФ.
  
• Несмотря на слабости в муниципальной инфраструктуре, Национальный план по твердым отходам (PNRS) и частные схемы сбора все же могут интегрировать неформальных сборщиков отходов в устойчивые цепочки поставок, которые в основном сосредоточены на полиэтилене и полипропилене.
  
• В регионе Ближнего Востока и Африки увеличение потребления пластмасс и создание новой сортировочной инфраструктуры объясняют ожидаемый рост этого рынка с 2,8 миллиарда долларов США в 2024 году до 6 миллиардов долларов США в 2034 году. За тот же период рынок Южной Африки, оцениваемый в 620 миллионов долларов США в 2024 году, ожидается, что вырастет на 6,5% в год до 2034 года.
  
• Поскольку PETCO сообщает о показателях сбора ПЭТФ, превышающих 60%, Южная Африка выдвинулась в лидеры по переработке на континенте. Новые заводы по производству rPET и rHDPE финансируются совместными усилиями розничных и пищевых брендов, которые также расширяют мощности этих заводов.
  
• Инновации, исходящие от местных предпринимателей, в сочетании с регулированием EPR в соответствии с Законом о отходах Южной Африки, экономически обосновывают переработку, особенно в городских центрах, таких как Йоханнесбург, Кейптаун и Дурбан.
  

Доля рынка переработанных пластмасс

• Indorama Ventures, Veolia Environnement, Suez SA, Plastipak Holdings (Clean Tech), Alpek Polyester / DAK Americas занимали 30% доли мирового рынка в 2024 году.
  
• Рынок переработанных пластиков дезорганизован, но его начинают захватывать несколько интегрированных игроков. Indorama Ventures является мировым лидером в этой сфере по мощности, вертикально интегрированным от операций с сырьем rPET в Азии, Америке и Европе, а также перерабатывающих мощностей в трех регионах. Их совместные предприятия с брендами напитков обеспечивают стабильный и постоянный спрос, особенно на бутылку-в-бутылку, которые составляют большинство их роста переработанного выпуска. Indorama Ventures также имеет контракты с поставщиками и дистрибьюторами переработанного полиэтилентерефталата для обеспечения стабильной поставки rPET на их упаковочные заводы.
  
• Используя управление отходами в качестве основы, Veolia и Suez SA создают полные системы EPR, включая сбор твердых бытовых отходов и создание доходов за счет переработки пластика. Их уникальное положение в Европе с соблюдением требований EPR и промышленным масштабом позволяет им продавать сертифицированные пищевые переработанные пластики крупным клиентам потребительских товаров в качестве перерабатываемых материалов. Suez также расширяется в Юго-Восточной Азии как продолжение роста перерабатываемых пластиков в регионе.
  
• Plastipak Holdings и Alpek/DAK Americas сосредоточены на замкнутых циклах для rPET, который используется для упаковки и особенно для пластиковых бутылок gPET. Их близость к крупным бутилировочным заводам также создала надежную логистику и цепочку поставок упаковки. Тенденция к консолидации является результатом попыток компаний получить постпотребительское сырье и заключить долгосрочные соглашения о поставках для обеспечения выпуска.
  

Компании на рынке переработанных пластиков

Основные игроки, работающие на рынке переработанных пластиков, включают:

• Indorama Ventures
• Veolia Environnement
• Suez SA
• Plastipak Holdings (Clean Tech)
• Alpek Polyester / DAK Americas
  
• Indorama Ventures: С долей 8,3% на рынке переработанных пластиков Indorama Ventures лидирует в секторе, сосредоточившись на rPET с инфраструктурой бутылка-в-бутылку. Наличие в более чем 30 странах позволило компании расшириться в США и Бразилии через партнерства с Coca-Cola. В 2023 году было объявлено о совместном предприятии с Evertis, направленном на переработку пищевых PET-контейнеров в Мексике. 
  
• Veolia Environnement: С долей рынка 6,7% Veolia использует свою мировую сеть управления отходами для укрепления своих перерабатывающих операций. Компания имеет передовые сортировочные и перерабатывающие пищевые полимеры в Европе. В 2024 году партнерство с L’Oréal позволит Veolia поставлять высокочистый переработанный HDPE для упаковки косметики, первый шаг из многих для соответствия круговой экономике и обязательствам брендов. 
  
• Suez SA: С долей 5,8% Suez интенсивно сосредоточена на переработке полимеров и их интеграции в традиционные услуги по управлению отходами. Акцент будет сделан на производстве устойчивого высококачественного переработанного полиэтилена и rPET в Европе и Юго-Восточной Азии. В 2024 году новая перерабатывающая установка начнет работу в Таиланде с годовой мощностью более 30 000 тонн пластика.
  
• Plastipak Holdings (Clean Tech): Подразделение Plastipak Clean Tech имеет долю рынка 5%, в основном обслуживая крупных клиентов в сфере напитков с rPET. Их конкурентное преимущество заключается в замкнутых циклах, расположенных непосредственно рядом с бутилировочными заводами. Проект расширения, запущенный в конце 2023 года, направлен на удвоение мощности экструзии пищевого rPET в Испании по сравнению с предыдущими показателями. 
  
• Alpek Polyester / DAK Americas: Alpek имеет долю рынка 4,2% в США с DAK Americas, сосредотачиваясь в основном на рынке переработанного PET в Северной Америке для поставок крупным брендам потребительских товаров. Alpek имеет долгосрочные контракты на поставку сырья, что укрепит рыночные позиции за счет вертикальной интеграции для новой линии переработки бутылочного сырья в Джорджии.
  

Новости отрасли переработанных пластиков

• В июне 2024 года Indorama Ventures расширила свои возможности по переработке PET в Бразилии на 50%. Это поможет компании достичь международной цели по устойчивому развитию — переработки 750 000 тонн постпотребительского PET к 2025 году. Это укрепит цель устойчивого развития и растущий спрос на пищевые переработанные пластики в Южной Америке. 
  
• В феврале 2024 года Veolia Environnement объявила об открытии передового завода по переработке во Франции, предназначенного для переработки неперерабатываемых пластиков в рамках круговой экономики. Это укрепит позиции компании в химической переработке в рамках интегрированной европейской круговой экономики. 
  
• В октябре 2023 года Veolia Environnement сотрудничала с Unilever и Mondelez для продвижения замкнутого цикла переработки в Европе. Это сотрудничество направлено на улучшение набора механических инструментов переработки и доступность пищевых переработанных пластиков в Европейском Союзе. 
  
• В марте 2022 года Suez SA укрепила свои операции по переработке пластиков в Латинской Америке после приобретения контрольного пакета акций переработчика Cimelia. Это завершает вертикальную интеграцию Suez для удовлетворения растущего спроса на переработанные полимеры и упаковку с устойчивым развитием в регионе.
  

Отчет по исследованию рынка переработанных пластиков включает глубокий анализ отрасли с оценками и прогнозами в терминах выручки (млрд долларов США) и (тыс. тонн) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок, по типу полимера

• PET (полиэтилентерефталат)‎
  • Переработка бутылки в бутылку
  • Применение в текстильных волокнах
• HDPE (полиэтилен высокой плотности)
• PP (полипропилен)
• LDPE (полиэтилен низкой плотности)
• PS (полистирол)
• Другие (ПВХ, АБС, ПК)

Рынок, по типу источника

• Постпотребительская переработка (PCR)‎
  • Муниципальные системы сбора
  • Системы возврата тары
  • Программы возврата в магазины
• Постпромышленная переработка (PIR)

Рынок, по технологии переработки

• Механическая переработка‎
  • Химическая переработка
  • Пиролиз
  • Деполимеризация
• Газификация
• Передовая технология переработки

Рынок, по конечному использованию

• Упаковка‎
  • Пищевая упаковка
  • Непищевая упаковка
• Автомобилестроение‎
  • Внутренние применения
  • Внешние применения
• Строительство и строительство
• Текстиль и одежда
• Электроника и электротехника
• Другие

Вышеуказанная информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка‎
  • США
  • Канада
• Европа‎
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион‎
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Остальной Азиатско-Тихоокеанский регион 
• Латинская Америка‎
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная Латинская Америка 
• Ближний Восток и Африка‎
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Остальной Ближний Восток и Африка