Рынок переработанных пластмасс Размер и доля 2025 - 2034

Размер рынка переработанных пластиков

Глобальный рынок переработанных пластиков оценивался в 58,1 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, вырастет с 62,7 млрд долларов США в 2025 году до 125,7 млрд долларов США в 2034 году, с темпом роста CAGR 8% согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.
 

• Основные отрасли работают над внедрением переработанных пластиков для интеграции в глобальную цепочку поставок, чтобы снизить углеродный след и экологические отходы. Компании пытаются заменить свои первичные смолы на переработанные пластиковые альтернативы из-за роста цен на нефть и целей устойчивого развития. Согласно отчету ОЭСР, глобальное производство переработанного пластика увеличилось до 42 миллионов тонн в 2022 году с 36 миллионов тонн в 2019 году. Это рост на 17% и здоровый рост в условиях глобальных потрясений.
   
• Учитывая это, и несмотря на заметный прогресс, переработанный пластик составляет всего 10% от общего производства пластика, в 2022 году было произведено более 400 миллионов тонн, согласно прогнозу ОЭСР по глобальному производству пластика. Европа лидирует с показателем 34% переработанного пластика, почти в три раза выше, чем в Соединенных Штатах, где этот показатель составляет примерно 9,5%. В Соединенных Штатах вкладываются средства для сокращения этого разрыва.
   
• Цена на переработанный PET в Северной Америке составляет 0,86 доллара США за фунт из-за роста спроса и ограниченного предложения, что примерно соответствует цене на первичный PET, и это в 2022 году. Рост цен на переработанный пластик делает его экономически выгодным сырьем.
   
• Инвестиции в новые технологии переработки и соблюдение брендами национальных мандатов, а также правило Калифорнии о 30% переработанного содержания для пластиковых бутылок должны помочь достичь масштабируемых циркулярных решений.
   

Тенденции рынка переработанных пластиков

• Масштабирование химической переработки — Механическая переработка не обеспечивает целевых уровней чистоты для пленок и многослойных материалов, что побуждает производителей сосредоточиться на коммерциализации деполимеризации. Eastman строит завод по метаанализу в Теннесси на сумму 1 миллиард долларов США (110 тыс. тонн/год PET), а пиролизный блок ExxonMobil в Бейтауне отправил свои первые гранулы циркулярного полиэтилена в 2023 году. Эти проекты демонстрируют уверенность инвесторов в том, что химические методы позволят восстановить сырье, предназначенное для свалок и сжигания.
   
• Мандаты по содержанию, обусловленные политикой — Мандаты по содержанию перевели переработанное содержание из желаемого в обязательное для соблюдения. Политика Калифорнии предусматривает цель 25% на 2025 год и 50% на 2030 год для бутылок для напитков с переработанным содержанием. Аналогично проекту ЕС по упаковке, который требует 30% переработанного содержания для упаковки, чувствительной к контакту, закон Калифорнии является первым в своем роде. Компании, которые обеспечивают стабильные потоки rPET и rHDPE, избегают штрафов в размере 0,5% от годового оборота, которые несоразмерны расходам на переработанное содержание.
   
• Циркулярная инфраструктура, спонсируемая брендами — Для борьбы с риском сырья FMCG финансируют или напрямую покупают переработчиков. Coca-Cola софинансировала новую линию rPET мощностью 100 тыс. тонн/год Indorama в Бразилии, а в модельной индустрии H&M инвестировала в платформу замкнутого цикла Syre для полиэстера. Программа Nike "Reuse-A-Shoe" — еще один пример, так как она ежегодно собирает 1,5 миллиона пар обуви для извлечения материалов и внутренней переработки. Вертикальная интеграция переработки как основная конкурентная стратегия набирает обороты, что подтверждается беспрецедентными уровнями интеграции, наблюдаемыми на рынке.
   
• Цифровая прозрачность и умная сортировка— Искусственный интеллект и дополнительные слои данных максимально повышают ценность, извлекаемую из каждого тюка. Партнерство Европейской ассоциации брендов и TOMRA по сортировке и предварительной обработке упаковки пищевых продуктов с использованием невидимых водяных знаков и оптических сортировщиков TOMRA, оснащенных подсветкой. Во Франции поставщикам молока предоставляется подтверждение переработки по всей цепочке поставок с помощью аудируемых блокчейн-проходных билетов с QR-кодами. Потребители могут отсканировать их, чтобы подтвердить содержание переработанных материалов в каждой упаковке, подтвердив ее вторую жизнь.
   

Анализ рынка переработанных пластиков

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

По типу полимера рынок разделен на PET (полиэтилентерефталат), HDPE (полиэтилен высокой плотности), PP (полипропилен), LDPE (полиэтилен низкой плотности), PS (полистирол), Другие (ПВХ, АБС, ПК). Сегмент PET оценивался в 29 млрд долл. США в 2024 году, и ожидается, что он будет расти с темпом 7,9% CAGR в период 2025-2034.
 

• Общественное обсуждение продолжает сосредотачиваться на переработанных полимерах из-за бума в области апсайклинга текстиля и требований к содержанию отрасли напитков. Сегмент бутылка-бутылка является самым быстрорастущим. Coca-Cola и PepsiCo заключили контракты на поставку более 1,2 млн тонн rPET до 2026 года, что привело к инвестициям в мощности Indorama, Alpek и Plastipak на трех континентах. Бренды модной одежды меняют источники текстильных волокон, что привело к тому, что Китай впервые на рынке производит нити rPET в количестве, превышающем производство первичного сырья.
   
• Значительное развитие за пределами PET, в частности, полимеров HDPE, PP и LDPE, стимулируется реакцией розничных продавцов на отходы гибкой упаковки. Схемы депозитов на емкости для моющих средств и сортировщики с ИИ повышают выход пищевого HDPE. Стартапы по переработке, такие как PureCycle и Braskem, уже находятся на стадии разработки, направленной на производство гранул PP без запаха для рынка косметики. Пилотные проекты по деполимеризации стирола и растворению ПВХ на ранних стадиях указывают на то, что даже исторически "проблемные" смолы могут получить премиальные маржи по замкнутому циклу к 2030 году.
   

По типу источника рынок переработанных пластиков разделен на постпотребительские переработанные (PCR) и постпромышленные переработанные (PIR). Постпотребительские переработанные (PCR) оценивались в 43,6 млрд долл. США в 2024 году, и ожидается, что они будут расти с темпом 8,1% CAGR в период 2025-2034.
 

• Когда-то услуги, достигающие точки безубыточности, муниципальные системы сбора отходов теперь получают предложения от производителей смол, стремящихся получить сырье. Они внедряют сортировщики с ИИ, роботов и трассировку по штрих-кодам для повышения коэффициента извлечения и сертификации цепочки поставок. Схемы возврата депозитов теперь также включают HDPE и алюминий. Они могут обеспечить чистоту тюков выше 95%, что гарантирует переработчикам премиальные цены, особенно в условиях строгих требований к содержанию переработанных материалов в Европе, вступивших в силу сегодня.
   
• Программы возврата товаров в розницу перешли от пилотных контейнеров к многоканальным логистическим платформам. Хабы Walmart и шредеры Decathlon в магазинах создают предсказуемые потоки PCR, принадлежащие брендам, связанные с вознаграждениями покупателей. Обязательства по нулевому отходу также позволили ранее непродаваемые постпромышленные отходы монетизировать. Производители автомобилей и электроники OEM возвращают обрезки на месте, смешивают их с PCR и продают сплав как сертифицированную низкоуглеродную смолу переработчикам упаковки.
   

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

На основе технологий переработки рынок переработанных пластиков сегментирован на механическую переработку, химическую переработку и передовые технологии переработки. Механическая переработка была самой крупной и оценивалась в 49,1 млрд долларов США в 2024 году, и ожидается, что она будет расширяться на 7,9% CAGR в период 2025-2034 годов, составляя 84,6% от общей доли рынка.
 

• Более 80% все еще перерабатываются механическим способом. В результате в более умные системы сортировки и модернизацию моечных линий вкладываются значительные капиталы. Комбинация роботов, камер ближнего инфракрасного излучения (NIR) и облачных интегрированных систем, как ожидается, повысит выход PET и HDPE на 12-15% по сравнению со стандартами 2019 года, в то время как замкнутые системы водоснабжения снижают операционные расходы (OPEX). Переработчики, такие как Alpla и Logoplaste, теперь размещают дробилки рядом с бутилировочными заводами, чтобы снизить выбросы от транспортировки и сырья.
   
• Подобно пищевому PET, гидравлически удаляемые химические методы, такие как пиролиз, деполимеризация и газификация, набирают такой же импульс со стороны брендов. ExxonMobil, Dow и TotalEnergies подписали 10-летние контракты на поставку 500 тыс. тонн в год «циклического нафты», что запускает «циклическую экономику», позволяя использовать замкнутые системы и «циклические» гибридные системы, которые механически и химически перерабатывают. Переменные государственные субсидии в США и Японии снижают риски покупателей, а сертификация по методу массового баланса повышает спрос на переработанные пластики.
   

В сегменте конечного использования сегмент упаковки оценивался в 34,3 млрд долларов США в 2024 году, и ожидается, что он будет расширяться на 7,8% CAGR в период 2025-2034 годов, составляя 59% от общей доли рынка.
 

• Упаковка поглощает более 50% спроса на переработанные полимеры и ужесточает спецификации. Использование пищевого rPET резко возросло после введения Регламента ЕС 2022/1616 и закона Калифорнии AB 793, которые потребовали от переработчиков сертифицировать прослеживаемость через одобрения EFSA и письма FDA о невозражении. Непищевые сегменты, включая бытовые чистящие средства и тубы для личной гигиены, теперь требуют 50% переработанного постпотребительского сырья, создавая больший спрос на rHDPE и rPP с контролем запахов.
   
• Переработанные пластики используются автопроизводителями в приборных панелях, подкапотных обшивках и бамперах, а в Ford Bronco используются зажимы проводки из 100% океанического пластика. Строительные компании интегрируют rPVC и rLDPE для легких панелей, что приносит кредиты LEED, а также снижает затраты на смолу на 15%. Компании по производству одежды, такие как Adidas, продали 23 миллиона пар обуви из rPET, а ноутбуки Dell изготавливаются из переработанного ABS и позиционируются как экологически чистые.
   

Ищете региональные данные?

Скачать бесплатный PDF-файл

• В Северной Америке спрос брендов в сочетании с инновациями в химической промышленности расширяет рыночную стоимость региона, которая, как ожидается, составит 15,2 млрд долларов США в 2024 году и 29,9 млрд долларов США в 2034 году. Рынок США оценивался в 8,8 млрд долларов США в 2024 году, с прогнозируемым ростом на 8% CAGR к 2034 году. 
   
• В США наблюдается переход к вертикально интегрированным системам переработки вместо фрагментированных систем. Государственно-частные партнерства особенно укрепили доступность rPET и rHDPE в Калифорнии и на юго-востоке США. 
   
• В регионе Европы рынок переработанных пластиков вырос с 18,7 млрд долларов США в 2024 году до 34,2 млрд долларов США в 2034 году, в основном из-за регуляторного давления со стороны ЕС на Регламент об упаковке и отходах упаковки. Рынок Германии, оцениваемый в 6,3 млрд долларов США в 2024 году, ожидается, что будет расти на 6,1% CAGR к 2034 году. 
   
• Германия является экосистемой инноваций в области переработки благодаря своим схемам расширенной ответственности производителя (EPR), обязательным минимальным требованиям к содержанию переработанных материалов (PCR) в упаковке и обязательствам в области переработки. Лидирующие системы переработки бутылок из ПЭТФ в бутылки с Clarke и ALPLA в Германии, а также улучшенные системы переработки с Meritor в Соединенных Штатах.
   
• Сортировочные установки с использованием ИИ, а также стандарты массового баланса увеличивают масштабируемость высококачественного выхода в северной и центральной Германии и повышают долю переработанных материалов в жесткой пластмассе до более чем 30% на определенных форматах упаковки.
   
• Регион Азиатско-Тихоокеанского бассейна является мировым лидером по объему и стоимости рынка и, как ожидается, увеличится с 22,4 миллиарда долларов США в 2024 году до 45,6 миллиарда долларов США в 2034 году в основном из-за спроса со стороны производственной отрасли и политики переработки со стороны правительства.
   
• За тот же период рынок Китая, как ожидается, увеличится с 9,8 миллиарда долларов США с ежегодным темпом роста 7,4% и вырастет до 9,8 миллиарда долларов США в 2024 году. Благодаря высокому спросу на ПЭТФ в упаковочной промышленности и текстиле Китай продолжает лидировать в регионе по производству и потреблению переработанных пластмасс. Правительство Китая внедрило План действий по круговой экономике, который предусматривает включение 20% переработанных материалов к 2025 году.
   
• С Sinopec и Yibi Китай также продвинулся в интеграции химической переработки с пиролизом и деполимеризацией для ценовых применений в упаковке и текстиле, а также в пластмассах и текстиле. Предварительно обработанная химическая переработка отходов в пиролизе и деполимеризации, а также химическая переработка для бумаги и текстиля также были интегрированы.
   
• Рост рынка переработанных пластмасс в Латинской Америке обусловлен увеличением переработки товаров повседневного спроса и проектами, связанными с интеграцией неформального сектора. Ожидается, что рынок вырастет с 4,1 миллиарда долларов США до 8,8 миллиарда долларов США в период с 2024 по 2034 год. За тот же период рынок Бразилии, как ожидается, вырастет с 1,7 миллиарда долларов США и будет расти на 7,2% в год.
   
• Сильные экосистемы для сбора ПЭТФ и программы возврата упаковки от розничных сетей, особенно в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, выгодны для Бразилии. Внутренняя переработка растет частично из-за зависимости текстильной и упаковочной промышленности Бразилии от переработанного ПЭТФ.
   
• Несмотря на слабости в муниципальной инфраструктуре, Национальный план по твердым отходам (PNRS) и частные схемы сбора все же могут интегрировать неформальных сборщиков отходов в устойчивые цепочки поставок, которые в основном сосредоточены на полиэтилене и полипропилене.
   
• В регионе Ближнего Востока и Африки увеличение потребления пластмасс и создание новой сортировочной инфраструктуры объясняют ожидаемый рост этого рынка с 2,8 миллиарда долларов США в 2024 году до 6 миллиардов долларов США в 2034 году. За тот же период рынок Южной Африки, оцениваемый в 620 миллионов долларов США в 2024 году, ожидается, что вырастет на 6,5% в год до 2034 года.
   
• Поскольку PETCO сообщает о показателях сбора ПЭТФ, превышающих 60%, Южная Африка выдвинулась в лидеры по переработке на континенте. Новые заводы по производству rPET и rHDPE финансируются совместными усилиями розничных и пищевых брендов, которые также расширяют мощности этих заводов.
   
• Инновации, исходящие от местных предпринимателей, в сочетании с регулированием EPR в соответствии с Законом о отходах Южной Африки, экономически обосновывают переработку, особенно в городских центрах, таких как Йоханнесбург, Кейптаун и Дурбан.
   

Доля рынка переработанных пластмасс

• Indorama Ventures, Veolia Environnement, Suez SA, Plastipak Holdings (Clean Tech), Alpek Polyester / DAK Americas занимали 30% доли мирового рынка в 2024 году.
   
• Рынок переработанных пластиков дезорганизован, но его начинают захватывать несколько интегрированных игроков. Indorama Ventures является мировым лидером в этой сфере по мощности, вертикально интегрированным от операций с сырьем rPET в Азии, Америке и Европе, а также перерабатывающих мощностей в трех регионах. Их совместные предприятия с брендами напитков обеспечивают стабильный и постоянный спрос, особенно на бутылку-в-бутылку, которые составляют большинство их роста переработанного выпуска. Indorama Ventures также имеет контракты с поставщиками и дистрибьюторами переработанного полиэтилентерефталата для обеспечения стабильной поставки rPET на их упаковочные заводы.
   
• Используя управление отходами в качестве основы, Veolia и Suez SA создают полные системы EPR, включая сбор твердых бытовых отходов и создание доходов за счет переработки пластика. Их уникальное положение в Европе с соблюдением требований EPR и промышленным масштабом позволяет им продавать сертифицированные пищевые переработанные пластики крупным клиентам потребительских товаров в качестве перерабатываемых материалов. Suez также расширяется в Юго-Восточной Азии как продолжение роста перерабатываемых пластиков в регионе.
   
• Plastipak Holdings и Alpek/DAK Americas сосредоточены на замкнутых циклах для rPET, который используется для упаковки и особенно для пластиковых бутылок gPET. Их близость к крупным бутилировочным заводам также создала надежную логистику и цепочку поставок упаковки. Тенденция к консолидации является результатом попыток компаний получить постпотребительское сырье и заключить долгосрочные соглашения о поставках для обеспечения выпуска.
   

Компании на рынке переработанных пластиков

Основные игроки, работающие на рынке переработанных пластиков, включают:

• Indorama Ventures
• Veolia Environnement
• Suez SA
• Plastipak Holdings (Clean Tech)
• Alpek Polyester / DAK Americas
   
• Indorama Ventures: С долей 8,3% на рынке переработанных пластиков Indorama Ventures лидирует в секторе, сосредоточившись на rPET с инфраструктурой бутылка-в-бутылку. Наличие в более чем 30 странах позволило компании расшириться в США и Бразилии через партнерства с Coca-Cola. В 2023 году было объявлено о совместном предприятии с Evertis, направленном на переработку пищевых PET-контейнеров в Мексике. 
   
• Veolia Environnement: С долей рынка 6,7% Veolia использует свою мировую сеть управления отходами для укрепления своих перерабатывающих операций. Компания имеет передовые сортировочные и перерабатывающие пищевые полимеры в Европе. В 2024 году партнерство с L’Oréal позволит Veolia поставлять высокочистый переработанный HDPE для упаковки косметики, первый шаг из многих для соответствия круговой экономике и обязательствам брендов. 
   
• Suez SA: С долей 5,8% Suez интенсивно сосредоточена на переработке полимеров и их интеграции в традиционные услуги по управлению отходами. Акцент будет сделан на производстве устойчивого высококачественного переработанного полиэтилена и rPET в Европе и Юго-Восточной Азии. В 2024 году новая перерабатывающая установка начнет работу в Таиланде с годовой мощностью более 30 000 тонн пластика.
   
• Plastipak Holdings (Clean Tech): Подразделение Plastipak Clean Tech имеет долю рынка 5%, в основном обслуживая крупных клиентов в сфере напитков с rPET. Их конкурентное преимущество заключается в замкнутых циклах, расположенных непосредственно рядом с бутилировочными заводами. Проект расширения, запущенный в конце 2023 года, направлен на удвоение мощности экструзии пищевого rPET в Испании по сравнению с предыдущими показателями. 
   
• Alpek Polyester / DAK Americas: Alpek имеет долю рынка 4,2% в США с DAK Americas, сосредотачиваясь в основном на рынке переработанного PET в Северной Америке для поставок крупным брендам потребительских товаров. Alpek имеет долгосрочные контракты на поставку сырья, что укрепит рыночные позиции за счет вертикальной интеграции для новой линии переработки бутылочного сырья в Джорджии.
   

Новости отрасли переработанных пластиков

• В июне 2024 года Indorama Ventures расширила свои возможности по переработке PET в Бразилии на 50%. Это поможет компании достичь международной цели по устойчивому развитию — переработки 750 000 тонн постпотребительского PET к 2025 году. Это укрепит цель устойчивого развития и растущий спрос на пищевые переработанные пластики в Южной Америке. 
   
• В феврале 2024 года Veolia Environnement объявила об открытии передового завода по переработке во Франции, предназначенного для переработки неперерабатываемых пластиков в рамках круговой экономики. Это укрепит позиции компании в химической переработке в рамках интегрированной европейской круговой экономики. 
   
• В октябре 2023 года Veolia Environnement сотрудничала с Unilever и Mondelez для продвижения замкнутого цикла переработки в Европе. Это сотрудничество направлено на улучшение набора механических инструментов переработки и доступность пищевых переработанных пластиков в Европейском Союзе. 
   
• В марте 2022 года Suez SA укрепила свои операции по переработке пластиков в Латинской Америке после приобретения контрольного пакета акций переработчика Cimelia. Это завершает вертикальную интеграцию Suez для удовлетворения растущего спроса на переработанные полимеры и упаковку с устойчивым развитием в регионе.
   

Отчет по исследованию рынка переработанных пластиков включает глубокий анализ отрасли с оценками и прогнозами в терминах выручки (млрд долларов США) и (тыс. тонн) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок, по типу полимера

• PET (полиэтилентерефталат)‎
  • Переработка бутылки в бутылку
  • Применение в текстильных волокнах
• HDPE (полиэтилен высокой плотности)
• PP (полипропилен)
• LDPE (полиэтилен низкой плотности)
• PS (полистирол)
• Другие (ПВХ, АБС, ПК)

Рынок, по типу источника

• Постпотребительская переработка (PCR)‎
  • Муниципальные системы сбора
  • Системы возврата тары
  • Программы возврата в магазины
• Постпромышленная переработка (PIR)

Рынок, по технологии переработки

• Механическая переработка‎
  • Химическая переработка
  • Пиролиз
  • Деполимеризация
• Газификация
• Передовая технология переработки

Рынок, по конечному использованию

• Упаковка‎
  • Пищевая упаковка
  • Непищевая упаковка
• Автомобилестроение‎
  • Внутренние применения
  • Внешние применения
• Строительство и строительство
• Текстиль и одежда
• Электроника и электротехника
• Другие

Вышеуказанная информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка‎
  • США
  • Канада
• Европа‎
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион‎
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Остальной Азиатско-Тихоокеанский регион 
• Латинская Америка‎
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная Латинская Америка 
• Ближний Восток и Африка‎
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Остальной Ближний Восток и Африка