Объем рынка управления данными в нефтегазовой отрасли, отчет о росте до 2034 года

Объем рынка управления данными в нефтегазовой отрасли

Мировой рынок управления данными в нефтегазовой отрасли оценивался в 27,3 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 12,3%.

Использование искусственного интеллекта, технологий больших данных и облачных вычислений в нефтегазовой отрасли расширяется с целью достижения большей операционной эффективности. Эти инструменты облегчают отслеживание активов в режиме реального времени, стимулируют техническое обслуживание до выхода из строя и позволяют принимать более эффективные решения, что приводит к сокращению времени простоя и повышению производительности. В связи с этим наблюдается повышенная активность в отношении спроса на услуги по управлению данными.

В настоящее время все правительства и органы власти по всему миру разрабатывают новую политику и положения, которые налагают дополнительные ограничения на нефтегазовую отрасль в отношении контроля выбросов, техники безопасности и контроля окружающей среды. Эффективное управление данными помогает достичь соответствия нормативным требованиям за счет управления выбросами и отчетности по ним, обеспечивая безопасность, потребление ресурсов и, следовательно, избегая штрафов и судебных исков.

В 2024 году Агентство по охране окружающей среды США (EPA) предложит новые правила, направленные на борьбу с загрязняющими газами, выбрасываемыми при эксплуатации объектов нефтегазовой инфраструктуры. С объектов, ответственных за выброс более 25 тыс. тонн эквивалента углекислого газа, будет взиматься плата за метан, если не будут приняты меры по принятию ограничения по метану. Первоначальный взнос предлагается начать с 900 долларов США за метрическую тонну, постепенно увеличиваясь до 1500 долларов США к 2026 году, эта инициатива направлена на то, чтобы побудить компании следовать передовым отраслевым практикам по сокращению выбросов.

Рост киберугроз прямо пропорционален росту цифровизации нефти и газа. Конфиденциальные операционные данные, полученные в результате кибератак, требуют от компаний инвестиций в надежные меры безопасности. Системы управления данными тратят часть ресурсов впустую, поскольку они внедрили улучшенное шифрование, многоуровневую аутентификацию и мониторинг угроз в режиме реального времени.

Тенденции рынка управления данными в нефтегазовой отрасли

• Искусственный интеллект и машинное обучение меняют подход нефтегазовых компаний к управлению данными с помощью предиктивной аналитики. Корпорации внедряют искусственный интеллект для изучения геологических записей, оптимизации бурения и даже прогнозирования возможных сбоев оборудования. В результате они сокращают время простоя, повышают эффективность геологоразведочных работ, повышают операционную эффективность и тратят меньше ресурсов, что делает аналитику на основе искусственного интеллекта центральной темой на рынке управления данными в нефтегазовой отрасли.
  
• Нефтегазовый сектор быстро устанавливает датчики IoT для различных функций в области разведки и добычи. Благодаря использованию технологий IoT теперь возможен ежедневный мониторинг добычи нефти и газа на буровых платформах, трубопроводах и резервуарах. Это делает возможным удаленный мониторинг актива и профилактическое обслуживание. Эта тенденция улучшает управление эффективностью активов, снижает риски и повышает безопасность за счет предоставления непрерывной операционной аналитики.
  
• Поскольку компании стремятся работать максимально эффективно, технологии цифровых двойников стремительно развиваются, создание моделей может быть выполнено для активов, существующих в настоящее время в рабочей среде. Они позволяют проводить анализ производительности, мониторинг, профилактическое обслуживание и анализ рисков. Сочетание передовых цифровых двойников, снижения затрат и более эффективного управления активами на протяжении всего жизненного цикла позволит улучшить операционные процессы за счет оптимизации рабочего процесса.
  
• BP сотрудничает с Palantir для внедрения искусственного интеллекта во всех операциях BP, включая оптимизацию системной инженерии при инкапсуляции решений для работы инженера. В соответствии с этим соглашением больший акцент делается на больших языковых моделях, которые могут анализировать данные и предоставлять консультативные рекомендации для текущей цифровой деятельности BP.
  

Анализ рынка управления данными в нефтегазовой отрасли

В зависимости от решения, рынок управления данными в нефтегазовой отрасли делится на программное обеспечение и услуги. Сегмент программного обеспечения занимает долю рынка более 67% и, как ожидается, превысит 70,9 млрд долларов США к 2034 году.  

• Программные решения для анализа больших данных, искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (ML) все чаще внедряются в нефтегазовой отрасли. Эти инструменты помогают компаниям обрабатывать большие объемы как структурированных, так и неструктурированных данных, что позволяет проводить профилактическое обслуживание, мониторинг в режиме реального времени и улучшать процесс принятия решений, что, в свою очередь, значительно повышает эффективность операций.
  
• В настоящее время компании переходят на облачные системы управления данными и системы управления данными с поддержкой Интернета вещей (IoT), которые обеспечивают доступ из любого места и позволяют различным местам взаимодействовать друг с другом. Облачные платформы предлагают экономичное и безопасное хранение данных, в то время как датчики Интернета вещей предоставляют информацию о деятельности бизнеса в режиме реального времени, которому требуются передовые программные приложения для визуализации и обработки данных.
  
• В ноябре 2024 года нефтегазовые компании представили платформу искусственного интеллекта под названием Rahd AI, направленную на автоматизацию процессов вывода из эксплуатации. Эта технология, которая использует данные с 15 000 скважин, надеется снизить затраты на вывод из эксплуатации в Северном море на 35%. Это сэкономило бы Казначейству Великобритании более 8 миллиардов фунтов стерлингов. Пилотный проект в Австралии уже позволил сократить расходы на 10%.
  
• Внедрение технологии цифровых двойников, виртуальных копий материальных активов, облегчает использование передового программного обеспечения, позволяющего оптимизировать производительность, оценивать риски и симулировать. Кроме того, программные решения на основе автоматизации улучшают поток процессов, снижают эксплуатационные расходы и уменьшают количество человеческих ошибок при разведке, бурении, переработке и транспортировке.

В зависимости от развертывания, рынок управления данными в нефтегазовой отрасли делится на локальные и облачные. В сегменте on-premises она доминировала на рынке, составив 17,7 млрд долларов США в 2024 году.

• Нефтегазовый сектор обладает высокочувствительной и конфиденциальной информацией, такой как геосканирование, отчеты о бурении и аналитика добычи. В этих отраслях с ценными активами и операциями первостепенное значение имеют такие риски, как кибератаки, несанкционированный доступ, утечки данных и другие формы угроз безопасности. Локальные решения, как правило, обеспечивают лучший контроль над безопасностью данных, что позволяет снизить эти риски.
  
• Локальное управление данными гарантирует, что конфиденциальные данные об окружающей среде и операционные данные хранятся в инфраструктуре, контролируемой компанией, которая соответствует строгим нормативным и аудиторским протоколам и устраняет зависимость от сторонних облачных провайдеров. Многие правительственные и отраслевые директивы требуют, чтобы нефтегазовые компании соблюдали региональные законы, касающиеся суверенитета данных и соблюдения нормативных требований.
  
• Нефтегазовые компании в США должны соблюдать правила, изданные Федеральной комиссией по регулированию энергетики (FERC) Отчетность по данным нефтегазовых компаний, включая данные о передаче и оптовых продажах нефти, природного газа и электроэнергии между штатами, а также транспортировке нефти по трубам, регулируется FERC. Чтобы соответствовать нормам FERC, нефтегазовые организации должны создать надежные системы отчетности и управления данными в соответствии с требованиями охраны окружающей среды и безопасности.
  
• Нефтегазовые работы обычно ведутся в некоторых отдаленных морских районах с редким или отсутствующим подключением к Интернету. Локальное решение гарантирует постоянный доступ и обработку данных без каких-либо сбоев из-за сбоя в работе сетей, что имеет решающее значение для эффективного бурения, переработки и добычи, при этом сохраняется надежность при контроле в режиме реального времени, профилактическом обслуживании и повышении операционной эффективности на буровых установках, нефтеперерабатывающих заводах и производственных площадках.
  

В зависимости от области применения, рынок управления данными в нефтегазовой отрасли подразделяется на разведку и бурение, оптимизацию добычи, переработку и переработку, а также транспортировку и хранение. Сегмент разведки и бурения занимал рыночную долю в 31% в 2024 году.

• Процессы разведки и бурения создают огромное количество геологической, сейсмической и геодезической информации, понимание и управление которой имеет решающее значение для эффективного бурения жизнеспособных запасов и снижения общих рисков разведки. Сложность набора данных для этих компаний подпитывает потребность в передовых сложных системах управления данными, поэтому этот сегмент так распространен.
  
• В августе 2024 года один из ключевых регуляторов норвежской национальной нефтяной промышленности призвал нефтегазовые компании пересмотреть свои стратегии расходов, когда речь идет о разведочной и производственной деятельности, с намерением смягчить ожидаемое падение добычи в ближайшие годы. Это утверждение в корне доказывает необходимость целенаправленных усилий в области геологоразведки для выживания рынка управления данными в нефтегазовой отрасли.
  
• Использование искусственного интеллекта в сочетании с изучением больших наборов данных изменило возможности решения проблем в организации. Искусственный интеллект на основе модели данных обеспечивает успешное прогнозирование результатов бурения, оптимальное местоположение бурения и снижение рисков, связанных с операциями. Таким образом, нефтегазовые компании тратят все больше и больше своего капитала на системы управления данными ИИ для более эффективного бурения.
  
• С ростом спроса на энергоносители большинство газовых и нефтяных компаний наращивают свои геологоразведочные работы, чтобы компенсировать сокращение некоторых запасов. Они нацелены на эффективное управление большими наборами данных о недрах, что повысит точность бурения и увеличит количество добываемых ресурсов, при этом основное внимание уделяется этим геологоразведочным работам, разрабатываются все более и более ресурсные системы управления данными.
  

В зависимости от конечного пользователя, рынок управления данными в нефтегазовой отрасли делится на разведку и добычу, транспортировку и переработку. Прогнозируется, что сегмент разведки и добычи будет расти самыми быстрыми темпами со среднегодовым темпом роста 15% в течение прогнозируемого периода.

• Сектор разведки и добычи включает в себя разведку, бурение и добычу скважины, каждый из которых генерирует множество данных, включая сейсмические исследования, каротаж скважин и моделирование пласта. Анализ этих данных имеет решающее значение для принятия обоснованных решений, повышения эффективности бурения и добычи углеводородов при одновременном снижении чрезмерной эксплуатации управленческих решений в этом сегменте.
  
• Для достижения новых стратегических целей основные игроки нефтегазовой отрасли начали увеличивать свои расходы на разведку и добычу E и P в результате растущего мирового спроса на энергоносители. Это явление требует передовых инструментов управления данными для геологического картирования, оптимизации бурения, наблюдения за пластами, и, таким образом, отрасль разведки и добычи является ведущим сектором по потреблению информационных технологий для управления данными.
  
• В январе 2025 года BP ожидает, что ее добыча в 4-м квартале упадет ниже среднего показателя в 2,4 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки по сравнению с предыдущим кварталом. BP, скорее всего, тоже снизит этот показатель. Это связано с более низкими ценами на нефть, а также с маржой нефтепереработки, что негативно сказывается на экономических результатах компании.
  
• Внедрение цифровых инструментов искусственного интеллекта (ИИ), Интернета вещей (IoT) и аналитики больших данных имеет большое значение в сегменте разведки и добычи. Эти технологии необходимы для отслеживания в режиме реального времени, профилактического обслуживания и оптимизации производства. Анализ данных на основе искусственного интеллекта помогает нефтяным компаниям оценивать риски при бурении, оптимизировать производительность пласта и сокращать эксплуатационные расходы.

Северная Америка доминирует на мировом рынке управления данными в нефтегазовой отрасли с долей около 34%, а США лидируют на рынке в регионе, получая доход в размере 8,1 млрд долларов США в 2024 году.

• Внедрение таких технологий, как искусственный интеллект, широкий анализ данных и облачные сервисы, улучшило управление данными, особенно в случае ExxonMobil, Chevron и BP используют автоматизацию, мониторинг через Интернет вещей (IOT) и прогнозную аналитику данных на основе искусственного интеллекта. Американские нефтегазовые компании являются лидерами в этой области и находятся на переднем крае интеграции этих методов в свои рабочие процессы.
  
• В январе 2025 года использование новых технологий для адаптации к инновационным рынкам, новая инициатива ExxonMobil и Chevron призваны удовлетворить огромные потребности в энергии центров обработки данных с искусственным интеллектом, планы по строительству электростанций, работающих на природном газе, с присоединенными к электростанции установками по улавливанию углерода.
  
• Нефтегазовый сектор США жестко регулируется такими органами, как Агентство по охране окружающей среды (EPA) и Федеральная комиссия по регулированию энергетики (FERC) в отношении соблюдения отслеживания выбросов, стандартов безопасности и отчетности по данным, необходимы комплексные системы комплаенса и управления рисками для обеспечения минимального негативного воздействия на окружающую среду, а также юридических последствий.
  
• Область управления данными в этом секторе имеет решающее значение для цифровой метаморфозы, которую претерпевает сектор, поскольку США являются лидером в области строительства трубопроводов и экспорта сжиженного природного газа. Эффективные системы управления данными для логистики, хранения и транспортировки имеют первостепенное значение для мониторинга в режиме реального времени, профилактического обслуживания и отслеживания активов, поскольку сектор транспортировки и транспортировки быстро оцифровывается.
  

Ожидается, что рынок управления данными в нефтегазовой отрасли в Саудовской Аравии будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Саудовская Аравия является одним из крупнейших производителей и обладает крупнейшими доказанными запасами нефти в мире. Объем буровых, геологоразведочных и производственных работ приводит к получению большого объема данных, что требует сложных информационных решений для моделирования пластов, оптимизации бурения и прогнозирования добычи.
  
• В настоящее время правительство Саудовской Аравии в рамках своей инициативы «Видение 2030» стремится инвестировать в цифровую трансформацию различных секторов, включая нефтегазовую. Saudi Aramco начала внедрять API, решения для больших данных и IoT для повышения операционной эффективности, принятия решений и устойчивости, что впоследствии увеличивает потребность в услугах и технологиях управления данными на рынке управления данными в нефтегазовой отрасли.
  
• Саудовская Аравия является одной из первых стран в строительстве умных нефтяных месторождений с использованием цифровых двойников, предиктивного анализа и автоматизации при разведке и добыче нефти. Для повышения производительности и бесперебойной работы при сохранении целостности активов используются решения для анализа данных, ориентированные на искусственный интеллект, что еще больше укрепляет лидерство страны в области управления данными по нефти и газу.
  
• В 2024 году Aramco планирует стратификацию цифрового развития, которая включает в себя суперкомпьютер с искусственным интеллектом, предназначенный для снижения временной сложности, связанной с вычислением планов бурения наряду с геологическими данными. Эта инициатива направлена на повышение операционной эффективности за счет сокращения вариантов размещения углеродных скважин и, следовательно, на повышение устойчивости.
  

Ожидается, что рынок управления данными в нефтегазовой отрасли в Китае будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• С помощью таких стратегий, как инициатива «Сделано в Китае 2025», китайское правительство активно внедряет инновации в энергетике. PetroChina, Sinopec и CNOOC, как и другие государственные компании, начали использовать искусственный интеллект, Интернет вещей, большие данные и облачные вычисления для автоматизации операций, повышения эффективности и оптимизации управления активами. Это увеличило спрос на услуги по управлению данными.
  
• Китай начал широкомасштабное развертывание интеллектуальной автоматизации нефтяных месторождений на основе искусственного интеллекта, предиктивной аналитики и устройств IoT. Компании используют цифровые двойники с мониторингом с поддержкой телеметрии для повышения эффективности работы оборудования, минимизации простоев и принятия общих управленческих решений, что стимулирует спрос на более качественные услуги по управлению данными.
  
• В феврале 2023 года Китай выпустил комплексную стратегию содействия цифровой трансформации нескольких секторов, в том числе нефтегазового. Эта стратегия предусматривает устойчивый прогресс на пути к цифровому Китаю к 2025 году, уделяя особое внимание взаимосвязи цифровых систем для улучшения функциональности и расширения инноваций.
  
• Китай принял меры по контролю выбросов и сокращению окружающей среды в нефтегазовом секторе. Компании должны использовать основанные на данных отслеживаемость соответствия, оценку выбросов и отчетность по безопасности, а также другие методологии. Сложные технологии управления данными позволяют таким компаниям отслеживать соблюдение нормативных требований, расход ресурсов и сокращение выбросов углекислого газа.
  

Доля рынка управления данными в нефтегазовой отрасли

В топ-5 компаний, лидирующих в отрасли управления данными в нефтегазовой отрасли в 2024 году, входят IBM Corporation, SAP SE, Honeywell International Inc., Schlumberger Limited и Oracle Corporation. Вместе они занимают около 30% рыночной доли на рынке.

• IBM была одной из первых компаний, предоставивших нефтегазовым компаниям мониторинг в режиме реального времени, профилактическое обслуживание и операционную оптимизацию с помощью аналитики на основе искусственного интеллекта и облачных вычислений. Интеграция IBM Watson AI и гибридного облака расширяет возможности использования данных в системах восходящей, средней и нисходящей разведки, работающих в одной организации.
  
• В июне 2023 года Chesapeake Utilities Corporation в партнерстве с SAP и IBM внедрила новую систему информирования клиентов, которая, как надеются эти стороны, улучшит качество обслуживания клиентов и рост компании за счет консолидации их разрозненных многосистемных процессов выставления счетов в единую современную платформу.
  
• IBM сотрудничает с такими известными нефтяными компаниями, как Shell, BP и ExxonMobil, предоставляя специализированные услуги по цифровой трансформации. Эти стратегические альянсы укрепляют господство IBM на рынке, предоставляя интегрированные решения на основе блокчейна и квантовых вычислений для сложных проектов по разведке, добыче и управлению активами.
  
• Теперь компании могут с легкостью оцифровывать операции по добыче и переработке благодаря более широкому распространению облачного управления данными, предлагаемого платформой SAP SAP Oil and Gas Cloud. Использование цифровых двойников позволяет компаниям создавать виртуальные модели материальных активов, тем самым повышая операционную эффективность и минимизируя риски.
  

Компании рынка управления данными в нефтегазовой отрасли

Основными игроками, работающими в нефтегазовой отрасли управления данными, являются:

• АВЕВА Групп Лимитед
• Эмерсон Электрик Ко.
• Ханивелл Интернэшнл Инк.
• Корпорация IBM
• Корпорация Oracle
• SAP SE
• Шлюмберже Лимитед

• Лидеры рынка в области управления данными о нефтегазовой отрасли используют многочисленные возможности для роста за счет формирования стратегических коалиций, покупки инновационных компаний и увеличения расходов на современные технологии. Ведущие компании инвестируют в совершенствование облачных платформ, аналитику искусственного интеллекта и Интернет вещей, чтобы гарантировать эффективное управление данными, поддерживающее восходящую, среднюю и нисходящую деятельность.
  
• Инициативы такого рода приведут к развитию отрасли, что позволит компаниям создавать системы управления данными, способные осуществлять мониторинг, прогнозирование и автоматизацию в режиме реального времени. Благодаря этим улучшениям повышается эффективность затрат и эксплуатации, а также соблюдение экологических норм. Фирмы, сотрудничающие с другими важными заинтересованными сторонами в области технологий, укрепляют свои рыночные позиции, получают более качественные ресурсы, улучшают цифровую инфраструктуру и получают конкурентное преимущество в долгосрочной перспективе.
  
• Чтобы сохранить доминирование на рынке, крупные корпорации увеличивают свои расходы на исследования и разработки, концентрируясь на безопасности и защите данных, аналитике искусственного интеллекта и автоматизации нефтегазовых операций. Инновации приводят к разработке современных инструментов обработки данных, систем управления энергопотреблением и систем мониторинга соответствия, которые способствуют росту отрасли и цифровой трансформации в области разведки, переработки и логистики нефти и газа.
  
• Ключевые фирмы в этом секторе в настоящее время предлагают широкий спектр продуктов, которые включают в себя системы управления нефтегазовыми данными, такие как наблюдение за трубопроводами, оптимизация нефтеперерабатывающих заводов, обработка сейсмических данных и аналитика бурения в режиме реального времени. Это позволяет предприятиям повышать операционную эффективность, соответствовать нормативным требованиям и обеспечивать устойчивое управление энергией и интеграцию, удовлетворяя при этом постоянно меняющиеся потребности мировой нефтегазовой отрасли.
  

Новости отрасли управления данными в нефтегазовой отрасли

• В январе 2025 года ООО «ПакЭнерджи» приобрело компанию Petrosight, Inc., специализирующуюся на передовом программном обеспечении для управления скважинами. Целью данного приобретения является предоставление полностью интегрированных услуг по управлению жизненным циклом данных, которые расширяют возможности PakEnergy и их интегрированных услуг по обработке данных в энергетическом секторе.
  
• В августе 2022 года компания Katalyst Data Management Inc. приобрела компанию Geopost Energy компании Geoposts, которая занимается бразильским поставщиком и продавцом продуктов и услуг в области нефтегазовых данных. Это приобретение укрепило глобальный охват Katalyst, а также ее способность эффективно обслуживать клиентов в различных регионах мира с помощью интегрированных услуг по управлению данными.
  

Отчет об исследовании рынка управления данными в нефтегазовой отрасли включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки ($Bn) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по решению

• Программное обеспечение
  • Аналитика и визуализация данных
  • Интеграция данных
  • Управление основными данными
  • Управление метаданными
  • Другие 
• Услуги
  • Консалтинг и планирование
  • Интеграция и внедрение
  • Поддержка и обслуживание

Рынок, по развертыванию

• Локальная среда
• Облачные технологии

Рынок, по применению

• Разведка и бурение
• Оптимизация производства
• Рафинирование и переработка
• Транспортировка и хранение

Рынок, по конечному использованию

• Вверх по течению
• Середина реки
• Вниз по течению

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Юго-Восточная Азия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• MEA
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия