Объем рынка управления эффективностью активов, прогнозы на 2034 год

Объем рынка управления эффективностью активов

Мировой рынок управления активами оценивался в 3,6 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 10,7% в период с 2025 по 2034 год. Драйвером роста для этого рынка станет рост использования предиктивного обслуживания и технологий IoT. Профилактическое обслуживание помогает организациям контролировать состояние своих активов в режиме реального времени и предвидеть возможные сбои до того, как они произойдут. Согласно отчету Statista, прогнозируется, что к 2025 году общие доходы мирового рынка Интернета вещей (IoT) вырастут быстрыми темпами на 1 059,0 млрд долларов США.

Такой подход позволяет предотвратить простои, сократить затраты на обслуживание и продлить срок службы актива. Датчики IoT, а также все гаджеты интегрируются в данные, собранные с машины и оборудования в срок. С помощью этих технологий компании могут собирать данные в режиме реального времени, анализировать их с помощью передовых алгоритмов и принимать обоснованные решения для повышения производительности активов.

Тенденции на рынке управления эффективностью активов, требующие как операционной эффективности, так и экономии средств, вносят значительный вклад в развитие отрасли. В настоящее время бизнес-подразделения направляют свои ресурсы на разработку оптимизированных бизнес-моделей, которые оптимизируют производство при сохранении низких операционных расходов.

В сентябре 2023 года компания в сотрудничестве с SAP в качестве немецкого поставщика решений создала решение для управления эффективностью активов на своей платформе Cumulocity IoT.  Эти решения помогают организациям в достижении их целей, предлагая мониторинг и аналитику в режиме реального времени для обеспечения оптимальной производительности активов. Выявляя неэффективность, потенциальные проблемы и неэффективные активы, компании могут принимать упреждающие меры для минимизации времени простоя и снижения затрат на техническое обслуживание. Это приводит к повышению надежности активов, лучшему распределению ресурсов и улучшению процесса принятия решений.

Тенденции рынка управления эффективностью активов

• Технологические инновации будут способствовать росту отрасли управления эффективностью активов, поскольку компании ищут более совершенные и эффективные способы управления и оптимизации своих активов. Одним из таких важных нововведений является интеграция Интернета вещей в APM-системы.
  
• Сбор информации в режиме реального времени с помощью датчиков IoT от активов, состояние и производительность которых можно постоянно контролировать, имеет преимущество, а также профилактическое обслуживание. Связанная с этим технология помогает предприятиям выявлять ранние признаки сбоя до того, как проблемы приведут к дорогостоящим простоям или повреждениям.
  
• Облачные вычисления — еще одна ключевая инновация, продвигающая рынок вперед, предлагающая масштабируемые и экономичные решения. С помощью облачных платформ управления эффективностью активов компании могут получать доступ к данным и анализировать их удаленно, что снижает затраты на инфраструктуру и способствует сотрудничеству между командами и местоположениями.
  
• Мировой рынок облачных вычислений в нефтегазовом секторе в 2024 году составил 2,7 млрд долларов США. Согласно прогнозным моделям, отрасль будет расти на 7,3% ежегодно в период с 2025 по 2034 год. Нефтегазовая отрасль осуществляет переход к облачным решениям, поскольку основными движущими силами являются повышение операционной эффективности и оптимизация рабочих процессов, а также расширенный доступ к жизненно важной информации.
  
• Революция в управлении эффективностью активов (APM) стала возможной благодаря искусственному интеллекту (ИИ) и машинному обучению (ML). Эти технологии позволяют организациям выполнять улучшенную прогнозную аналитику, которая обеспечивает более точное прогнозирование отказов активов. Алгоритмы искусственного интеллекта, анализирующие большие объемы данных, выявляют скрытые закономерности, которые оптимизируют графики технического обслуживания, тем самым продлевая жизненный цикл активов и повышая эксплуатационные характеристики.
  

Анализ рынка управления эффективностью активов

В зависимости от компонента рынок управления эффективностью активов делится на оборудование, программное обеспечение и услуги. В 2024 году рыночная выручка сегмента аппаратного обеспечения составит 1,8 млрд долларов США, в то время как ожидается, что к 2034 году среднегодовой темп роста сегмента программного обеспечения составит примерно 12%.

• Растущий спрос на передовые сенсорные технологии является одним из основных факторов роста сектора оборудования. В целом, большинство отраслей в настоящее время находятся на пути к повышению производительности своих активов, а также их жизненного цикла, требуя мониторинга в режиме реального времени и профилактического обслуживания.
  
• По сути, эти приложения все больше увеличивают спрос на высококачественные датчики, которые могут надежно работать в течение длительных периодов времени и которые во время работы могут собирать важную информацию от актива о температуре, вибрации, давлении или даже других параметрах производительности.
  
• Интеграция датчиков с поддержкой Интернета вещей и систем управления эффективностью активов позволяет легко собирать и передавать данные, с помощью которых организации могут проводить диагностику в режиме реального времени и прогнозировать надвигающиеся сбои до того, как произойдет фактический отказ.
  
• Кроме того, развитие технологий беспроводной связи, таких как 5G, расширяет возможности датчиков по передаче данных на значительные расстояния, повышая спрос на передовое сенсорное оборудование.
  

В зависимости от модели развертывания рынок управления производительностью активов делится на локальный и облачный. Облачный сегмент захватил около 60% доли рынка в 2024 году и, по прогнозам, сохранит свое лидерство с совокупным годовым темпом роста (CAGR) около 11% с 2025 по 2034 год.

• Организации могут использовать данные в режиме реального времени с расширенной аналитикой, а также возможности профилактического обслуживания с помощью облачных решений во время работы без необходимости в крупной локальной инфраструктуре. Затраты на установку традиционного программного обеспечения снижаются, а операционная масштабируемость повышается, когда компании используют облачные решения.
  
• Кроме того, облачные сервисы обеспечивают совместный мониторинг и облегчают онлайн-доступ к ресурсам в любом месте и в любое время. Это может быть наиболее полезно для компаний, распределенных по всему миру, и даже для компаний, осуществляющих деятельность в разбросанных регионах.
  
• Вот пример обновления национальных облачных услуг NIC в рамках инициативы, начатой в 2022 году. Улучшение направлено на модернизацию облачной платформы страны, чтобы такие услуги, связанные с электронным управлением, могли легко и быстро поступать клиентам вовремя. Более 300 правительственных ведомств в Индии в настоящее время используют облачные сервисы, способствуя быстрому росту цифровой общественной инфраструктуры Индии.
  
• Кроме того, облачные решения APM обеспечивают надежное хранение данных и аналитические возможности, которые необходимы для обработки больших объемов данных, генерируемых подключенными активами. По мере того, как все больше отраслей признают преимущества облачных вычислений в повышении эффективности, сокращении времени простоя и снижении эксплуатационных расходов, ожидается, что спрос на облачные решения значительно возрастет.
  

В зависимости от конечного использования, рынок управления эффективностью активов делится на производство, транспорт, химическую и фармацевтическую, нефтегазовую, энергетическую и коммунальную, горнодобывающую и другие. Производственный сектор лидирует на рынке благодаря растущему спросу на операционную эффективность и оптимизацию активов.

• Обрабатывающая промышленность в значительной степени зависит от машин и оборудования, поэтому крайне важно поддерживать их бесперебойную работу, чтобы свести к минимуму время простоя и повысить производительность. Решения для управления производительностью активов обеспечивают мониторинг в режиме реального времени, прогнозную аналитику и техническое обслуживание по состоянию, позволяя производителям выявлять потенциальные отказы до того, как они произойдут. 
  
• С развитием технологий производственные процессы стали более сложными и конкурентоспособными. Эти факторы роста требуют интеллектуальных решений, основанных на данных, которые направлены на повышение производительности наряду со снижением эксплуатационных расходов.
  
• В контексте Индустрии 4.0, с ее акцентом на автоматизацию, Интернет вещей и цифровизацию, производители мотивированы внедрять решения APM, потому что это еще больше улучшает контроль над активами и прозрачность. Этот переход к объектам с поддержкой IoT создал потребность в расширенном профилактическом обслуживании и операционных улучшениях, что значительно ускоряет внедрение решений APM в секторе.
  

Северная Америка доминирует на мировом рынке управления активами с долей около 35%, а США лидируют на рынке в регионе, получив доход в размере 947,9 млн долларов США в 2024 году.

• Внедрение Индустрии 4.0 во всех секторах послужит основным катализатором роста на рынке США. Американские компании, переживающие цифровую трансформацию, все чаще ищут сложные технологии анализа данных, подключения к Интернету вещей и автоматизации.
  
• Основные компоненты решений APM позволяют осуществлять мониторинг состояния в режиме реального времени, прогнозировать техническое обслуживание и сокращать незапланированные простои. Эти три области очень важны, особенно в таких отраслях, как производство, нефтегазовая промышленность и коммунальные услуги, где надежность оборудования в первую очередь влияет на производительность и прибыльность.
  
• Рост управления эффективностью активов и сосредоточение внимания американских предприятий и государственных учреждений на операционной эффективности и эффективности расходов будут способствовать росту рынка управления эффективностью активов.
  
• В декабре 2022 года Соединенные Штаты обнародовали инициативу «Цифровая трансформация с Африкой», направленную на усиление мер по смягчению последствий с африканскими странами, а также на улучшение международных отношений и создание большего количества возможностей для бизнеса.
  

Прогнозируется, что рынок управления эффективностью активов в Германии будет значительно расти с 2025 по 2034 год.

• Будучи пионером в области технологий, Германия вместе с автомобильной промышленностью и розничной торговлей интегрирует передовые решения APM в свои операции для повышения производительности.
  
• Инициатива Германии «Цифровая стратегия до 2025 года» направлена на улучшение инфраструктуры страны и внедрение инноваций, которые помогут в развитии цифровых возможностей отрасли.
  
• Тем не менее, Германия по-прежнему уделяет основное внимание устойчивому развитию и эффективности. Эта цель хорошо подходит для управления активами, поскольку позволяет осуществлять постоянный мониторинг состояния и потребностей в техническом обслуживании актива, чтобы убедиться, что он работает с оптимальной производительностью и сводит к минимуму ухудшение состояния окружающей среды.
  

Рынок управления эффективностью активов в Китае будет демонстрировать значительное расширение в период с 2025 по 2034 год.

• Быстрая индустриализация Китая в сочетании с урбанизацией способствует росту рынка, поскольку здесь постоянно развиваются обрабатывающая, энергетическая и инфраструктурная отрасли. Китайские отрасли все чаще используют инструменты оптимизации APM для повышения производительности активов и снижения затрат.
  
• С помощью систем управления эффективностью активов компании могут отслеживать показатели эффективности в режиме реального времени, прогнозировать техническое обслуживание и увеличивать жизненный цикл активов, что имеет важное значение для снижения эксплуатационных расходов и времени простоя при реализации крупномасштабных проектов.
  
• Кроме того, стремление к цифровой трансформации в Китае, поддерживаемое правительственной инициативой «Сделано в Китае 2025», увеличивает использование Интернета вещей, искусственного интеллекта и аналитики больших данных в промышленных процессах, что создает потребность в передовых технологиях и инструментах.
  

Доля рынка управления эффективностью активов

• В 2024 году 5 крупнейших игроков ABB Ltd, GE Electric, SAP, Emerson и Honeywell в совокупности занимали значительную долю рынка в размере около 35% в отрасли управления эффективностью активов.
  
• ABB специализируется на повышении надежности и эффективности активов за счет применения APM, интегрированного с IIoT и AI. Они также сосредоточены на стратегическом сотрудничестве и приобретениях для расширения своих возможностей APM и предоставления индивидуальных решений для различных секторов, таких как энергетика, производство и коммунальные услуги.
  
• GE Digital специализируется на предоставлении полнофункциональных решений APM на базе платформы компании Predix, которая поставляется с расширенными возможностями аналитики, машинного обучения и искусственного интеллекта. Компания обладает обширными знаниями в большинстве промышленных областей, особенно в энергетике и нефтегазовой отрасли, и поддерживает инновации с помощью программного обеспечения и стратегического партнерства с другими лидерами в этой области.
  
• Стратегия APM компании Emerson направлена на предоставление передовых решений по профилактическому обслуживанию для промышленных заказчиков. Компания вкладывает значительные ресурсы в планирование и внедрение интеллектуальных датчиков и Интернета вещей для сбора данных с промышленных активов в режиме реального времени. Компания Emerson обладает передовыми системами APM, с помощью которых она может повысить надежность производственных активов и процессы управления с помощью своей цифровой экосистемы Plantweb. Это значительно сокращает общее время простоя.
  
• Подход Honeywell к более глубокому проникновению на рынок APM сосредоточен на специализированных комплексных решениях, которые включают в себя аналитику данных, Интернет вещей и даже облачные сервисы. Помимо APM, портфель решений Honeywell IIoT настолько широк, что позволяет этим компаниям повышать свою операционную производительность и стратегически управлять состоянием активов для сокращения затрат и времени простоя.
  

Компании рынка управления эффективностью активов

Основными игроками, работающими в отрасли управления эффективностью активов, являются:

• АББ ООО
• Системы Bentley
• Эмерсон
• GE Digital
• Ханивелл
• IBM
• Рокуэлл
• СОК
• Шнайдер
• Сименс
  

Чтобы укрепить свое лидерство и увеличить долю рынка, компании, работающие на рынке управления эффективностью активов (APM), используют определенные стратегии. Компании APM нуждаются в стратегическом партнерстве и слиянии для улучшения своих технологических возможностей, расширения ассортимента продукции и привлечения большего числа клиентов. Эти партнерские отношения также помогают компаниям интегрировать такие технологии, как искусственный интеллект, Интернет вещей и машинное обучение, в свои решения для расширения функциональных возможностей, таких как профилактическое обслуживание, мониторинг активов в режиме реального времени и аналитика данных.

Инновации в области APM определяются в соответствии с расходами фирм на исследования и разработки (НИОКР). Компании разрабатывают сложные автоматизированные системы управления активами, которые повышают производительность и сокращают время простоя системы. Компании APM концентрируются на автоматизации продуктов и процессов для повышения эффективности, надежности, удобства использования, удовлетворенности и удержания клиентов. Кроме того, они диверсифицируются в энергетике, производстве и коммунальных услугах, что позволяет им удовлетворять конкретные потребности компаний из разных отраслей, как крупных, так и малых.

Новости отрасли управления эффективностью активов

• В октябре 2024 года IBM приобрела Prescinto для управления эффективностью активов в области возобновляемых источников энергии. Возможности Prescinto используют искусственный интеллект для обеспечения расширенного мониторинга, аналитики и автоматизации для оптимизации операций с возобновляемыми источниками энергии и управления чистой энергией и активами хранения. Приобретение Prescinto расширит возможности IBM Maximo Application Suite (MAS), решения IBM для управления жизненным циклом активов.
  
• В декабре 2023 года компания Eviden совместно с Samotics представила интегрированное решение по управлению эффективностью активов для рынков энергетики и коммунальных услуг. Это сотрудничество облегчает глобальным промышленным компаниям возможности удаленного мониторинга активов и предоставляет прогнозную аналитику, которая повышает операционную энергоэффективность и сокращает потери энергии.
  
• В октябре 2023 года компания Hitachi Energy представила новейшую версию своего программного обеспечения для управления эффективностью активов (APM) Lumada APM. Решение дополняет существующую службу прогнозирования состояния активов и поставляется с двумя дополнительными модулями APM: надежностью Lumada APM и оптимизацией Lumada APM.
  

Отчет об исследовании рынка управления активами включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США/млрд) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по компонентам

• Решение
• Услуги
  • Профессиональные услуги
  • Управляемые услуги

Рынок, по модели развертывания

• Локальная среда
• Облачный

Рынок, по размеру организации

• Малые и средние предприятия (МСП)
• Крупные предприятия

Рынок, по конечному использованию

• Производственный
• Транспорт
• Химическая и фармацевтическая промышленность
• Нефтегазовая отрасль
• Энергетика и коммунальные услуги
• Добыча
• Другие

Рынок, по применению

• Управление стратегией активов
• Мониторинг производительности
• Управление риском
• Управление техническим обслуживанием
• Управление жизненным циклом активов

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Юго-Восточная Азия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка