Размер рынка грузовиков на водороде в Северной Америке — по транспортному средству, по применению, по диапазону, по конечному использованию, анализ, доля, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Объем рынка водородных грузовиков в Северной Америке

Объем рынка водородных грузовиков в Северной Америке оценивался в 139,7 млн долларов США в 2024 году и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 44,6%. Северная Америка уделяет большое внимание снижению своей зависимости от ископаемого топлива, что приводит к увеличению спроса на грузовики на топливных элементах. Для достижения поставленных целей по снижению уровня загрязнения государственные органы переходят на низкоуглеродный путь.

Водородные грузовики обладают потенциалом для долгосрочного снижения загрязнения воздуха, парниковых газов и потребления ископаемого топлива. Строгие стандарты экономии топлива, разработанные Национальной администрацией безопасности дорожного движения (NHTSA), способствуют созданию автомобилей с нулевым уровнем выбросов, тем самым увеличивая размер отрасли. Регулирующие органы и глобальные организации вводят новые стандарты и нормы для ограничения критических уровней выбросов.

По данным Управления энергетической информации США, примерно 90% энергии, используемой на транспорте в Соединенных Штатах, поступает из нефти. С 29% всех выбросов парниковых газов в США приходится на транспортный сектор, она также является крупнейшим источником выбросов парниковых газов в стране.

Правительства многих штатов стремятся диверсифицировать топливный баланс, используемый в транспортном секторе, и сократить выбросы, продвигая использование альтернативных видов топлива, таких как электричество, природный газ, водород и биотопливо. Для достижения этой цели 47 штатов и округ Колумбия предлагают стимул для поддержки развертывания транспортных средств и инфраструктуры на альтернативном топливе через законодательство штата или частные коммунальные услуги в пределах штата. Это должно стимулировать рынок водородных грузовиков в прогнозируемый период.

Рынок электрических грузовиков на топливных элементах в Северной Америке будет значительно расти благодаря наличию вспомогательной инфраструктуры для заправки и зарядки. Правительственные организации предпринимают инициативы по стимулированию внедрения FCEV, инвестируя в строительство новых заправочных станций и предоставляя скидки на покупку электромобилей.

Продолжающиеся технологические достижения в области технологий топливных элементов наряду с растущими правительственными инициативами по стимулированию внедрения FCEV будут способствовать росту рынка водородных грузовиков в ближайшие годы.

Тенденции рынка водородных грузовиков в Северной Америке

• Растущие правительственные инициативы и строгая политика в Северной Америке по снижению зависимости от бензина и улучшению качества воздуха за счет сосредоточения внимания на спросе и предложении энергии, а также на альтернативных видах топлива, возобновляемых источниках энергии и энергоэффективности стимулируют рост рынка водородных грузовиков в регионе.
  
• Министерство энергетики США содействует исследованиям и разработкам по производству доступных, экологически чистых и безопасных автомобилей на водородном топливе, поскольку FCEV более эффективны, чем обычные автомобили с двигателями внутреннего сгорания, и они не производят выбросов выхлопных газов. Топливные элементы считаются альтернативным топливом в соответствии с Законом об энергетической политике 1992 года; поэтому Министерство энергетики США поощряет использование альтернативных видов топлива посредством регулирующей и добровольной деятельности.
  
• Растущие государственные ассигнования на строительство водородных заправочных станций (HRS) в США стимулируют рост рынка электромобилей на топливных элементах. По данным МЭА, США имеют второй по величине запас FCEV из более чем 12 тыс. автомобилей и 65 часов работы. Например, в 2021 году правительство объявило о цели 50 000 зарядных устройств для электромобилей и HRS. В марте 2022 года Канадский инфраструктурный банк в рамках Плана по сокращению выбросов (ERP) инвестировал 384 миллиона долларов США в зарядную станцию для автомобилей с нулевым уровнем выбросов (ZEV) и заправочную инфраструктуру.
  
• Растущая цель по нулевым выбросам и достижение устойчивого будущего на автомобильном рынке стимулируют рост рынка водородных грузовиков. Например, канадская ERP стремится достичь цели по 100% нулевым выбросам легковых автомобилей (LDV) к 2040 году. План также включает в себя цель 20% продаж ZEV к 2026 году и 60% к 2030 году.
  
• Растущие государственные инвестиции в инфраструктуру Канады для поддержки развертывания ZEV и субсидий на покупку будут стимулировать рост рынка в ближайшие пять лет. Например, в апреле 2022 года правительство увеличило максимальную цену на автомобиль с 42 тыс. долларов США до 46-53 тыс. долларов США для крупных ZEV, чтобы иметь право на субсидию. К большим ZEV относятся внедорожники, минивэны и грузовики. В марте 2022 года правительство инвестировало в ZEV 1,3 млрд долларов США.
  
• В США в 2021 году в соответствии с Законом об инфраструктуре и инвестиционных рабочих местах было выделено 5 миллиардов долларов США в рамках Национальной программы формулы инфраструктуры электромобилей на строительство альтернативных топливных коридоров, особенно рядом с системой автомагистралей между штатами.
  

Анализ рынка водородных грузовиков в Северной Америке

В 2024 году на сегмент большегрузных автомобилей приходилось 139,7 млн долларов США, и ожидается, что он значительно вырастет в течение прогнозируемого периода времени.

• В транспортном секторе тяжелые грузовики являются вторым по величине источником выбросов парниковых газов (ПГ) и крупнейшим источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу во всем мире. Переход HDT на водородные топливные элементы значительно сократит выбросы парниковых газов. Внедрение водородной технологии на рынке HDT будет способствовать ее широкому внедрению. Водородные топливные элементы подходят для грузовой промышленности, поскольку их время заправки и запас хода сравнимы с грузовиками с бензиновым двигателем. Это снижает барьер для строительства топливозаправочной инфраструктуры.
  
• Увеличение объема грузовых перевозок по всему миру способствует расширению сегмента тяжелых грузовиков. Развитие порталов электронной коммерции и торговых активностей, а также растущий спрос на междугородние грузоперевозки и грузоперевозки будут стимулировать рост отрасли в течение прогнозируемого периода. Игроки рынка концентрируются на производстве тяжелых грузовиков, оснащенных технологией топливных элементов, чтобы удовлетворить растущие потребности.
  
• Электрификация HDT приобретает все большее значение в качестве новой технологии для достижения углеродной нейтральности грузовых перевозок благодаря ее потенциалу предотвращения локального загрязнения воздуха за счет развертывания городских зон с нулевым уровнем выбросов и сокращения или даже устранения выбросов CO2 из выхлопных газов при перевозках на дальние расстояния с использованием высокоэлектрифицированных подключаемых решений.
  

Исходя из приложения, сегмент логистики и дистрибуции занимал 80% рынка водородных грузовиков в Северной Америке в 2024 году.

• Увеличение расходов, связанных с заправкой грузовиков, стимулирует спрос на водородные грузовики в сегменте логистики и дистрибуции. Необходимость транспортировки грузов на большие расстояния и больший вес будут стимулировать использование технологий топливных элементов в таких транспортных средствах.
  
• Участники отрасли постоянно тратят средства на НИОКР для создания перспективных грузовиков на топливных элементах. Например, в июле 2021 года Hyundai Motor сотрудничала с государственными и частными партнерами для развертывания FCEV класса 8 для распределения региональных грузов в Калифорнии. Hyundai будет использовать опыт таких правительственных инициатив для создания своего бизнеса по производству коммерческих автопарков с нулевым уровнем выбросов в США и создания региональных альянсов по всей цепочке создания стоимости.
  
• Крупные компании обращают свое внимание на стратегические альянсы и сотрудничество для использования технологии топливных элементов для удовлетворения растущего спроса отрасли на автомобили класса 8 и дальнемагистральные автомобили. В Калифорнии транспортная отрасль несет ответственность за 40% выбросов парниковых газов. 21% выбросов парниковых газов и 26% выбросов оксидов азота (NOx) в штате приходится на большегрузный транспорт. Правило Advanced Clean Trucks (ACT) реализуется штатом для содействия внедрению седельных тягачей класса 8 с нулевым уровнем выбросов в процентном соотношении к продажам в Калифорнии к 2030 году.
  
• Чтобы удовлетворить потребности рынка, OEM-производители инвестируют в разработку водородных грузовиков. Водородные грузовики показали многообещающие результаты в предкоммерческих испытаниях в реальных портах и грузоперевозках. Многие OEM-производители подтвердили, что FCET являются индивидуальной заменой дизельных грузовиков класса 8 с нулевым уровнем выбросов с точки зрения производительности и эксплуатации транспортных средств.
  

Исходя из запаса хода, рынок водородных грузовиков в Северной Америке подразделяется на менее 250 миль, 250–500 миль и более 500 миль. Ожидается, что сегмент протяженностью менее 250 миль значительно вырастет в течение прогнозируемого периода времени.

• Растущий спрос на транспортные средства, такие как легкие и тяжелые грузовики, по всей Северной Америке способствует расширению рынка водородных грузовиков с запасом менее 250 миль. Растущее потребительское предпочтение грузовиков с нулевым уровнем выбросов и их растущая расходная способность стимулируют рост сегментов транспортных средств с пробегом менее 250 миль, включая электровелосипеды на топливных элементах.
  
• Ожидается, что в течение прогнозируемого периода в категории менее 250 миль будет наблюдаться значительный рост. В связи с растущим спросом на автомобили с низким уровнем выбросов для ежедневных поездок на работу, категория менее 250 миль будет испытывать значительный рост по сравнению с категорией дальних маршрутов. Чтобы преодолевать более короткие расстояния во время путешествий или поездок на работу, потребители отдают предпочтение FCEV. Многие предприятия используют FCEV для транспортировки товаров в портах и аэропортах. Они используют множество транспортных средств для поездок на короткие расстояния, чтобы уменьшить свой углеродный след.
  

С точки зрения конечного использования, сегмент розничной торговли и электронной коммерции доминировал на 60% рынка водородных грузовиков в Северной Америке в 2024 году.

• Рост электронной коммерции вызвал сильную потребность в устойчивых системах доставки во всем сегменте конечной доставки. Розничные гиганты Amazon и Walmart ищут грузовики на водородных топливных элементах, чтобы сократить воздействие на окружающую среду, сохраняя при этом производительность своих логистических систем. Водородные грузовики лучше подходят для срочных доставок благодаря более длинному рабочему расстоянию и быстрому времени заправки по сравнению с аккумуляторными электромобилями. Сочетание государственных программ и корпоративных директив по устойчивому развитию создает сильное рыночное признание водородных грузовиков в розничных цепочках поставок.
  
• Создание водородных заправочных станций создает больше возможностей для логистических операторов розничной торговли и электронной коммерции интегрировать водородные грузовики в свою деятельность. Компании Nikola совместно с Air Liquide и Shell увеличивают инвестиции в строительство водородных заправочных коридоров, нацеленных на основные грузовые маршруты. Недавно расширенная инфраструктура водородного топлива позволяет операторам грузовиков осуществлять региональные и масштабные поставки с использованием водородных транспортных средств. Постоянный доступ к водородному топливу приносит пользу розничным продавцам, осуществляющим множество поставок, поскольку он обеспечивает более эффективную логистику цепочки поставок и снижает операционные перерывы по сравнению с традиционными грузовиками с дизельными двигателями или аккумуляторами.
  

В 2024 году рынок водородных грузовиков в США доминировал с долей выручки более 90% и составил 131,3 млн долларов США.

Правительство США поддерживает внедрение водородных топливных элементов с помощью финансовых льгот, включая гранты и субсидии, а также налоговые льготы. В рамках Закона о снижении инфляции (IRA) и инициативы Министерства энергетики Hydrogen Shot правительство предоставляет субсидии и стимулы для поддержки производства водорода, а также для создания инфраструктуры и развертывания транспортных средств. Операторы промышленных автопарков могут ускорить освоение рынка транспортных систем с нулевым уровнем выбросов и переход в масштабах всей отрасли, приняв эти стимулы, которые снижают первоначальную стоимость покупки водородных грузовиков.

• В США наблюдается быстрый рост водородных заправочных станций, которые сосредоточены в стратегических грузовых районах, включая Калифорнию, Техас и северо-восток. Такие компании, как Nikola вместе с Shell и Air Liquide, выделяют значительные средства на создание водородных заправочных станций, которые позволяют осуществлять грузовые перевозки на дальние расстояния.
  
• Расширение водородных заправочных станций создает сеть, которая обеспечивает стабильную подачу топлива для водородных грузовиков при одновременном снижении проблем с вождением и, таким образом, делает водородные грузовые перевозки жизнеспособной заменой дизельному топливу.
  
• Крупные американские корпорации, такие как Amazon и Wal-Mart, вместе с FedEx заявили о своей приверженности минимизации выбросов углекислого газа за счет внедрения устойчивых транспортных систем. Грузовики на водородных топливных элементах работают как эффективная замена дизельному топливу, поскольку они сочетают в себе увеличенные расстояния поездки с быстрой заправкой. Предприятия, которые хотят достичь цели по нулевым выбросам, увеличивают свои инвестиции в автопарки, работающие на водороде. Корпоративная поддержка водородных грузовиков расширяет спрос в логистическом и грузовом секторах, поскольку она отвечает экологическим требованиям как на федеральном уровне, так и на уровне штатов.
  
• Технология водородных топливных элементов постоянно внедряется в инновации, что приводит к повышению эффективности грузовика наряду с повышением долговечности при одновременном снижении затрат. Компании Hyzon Motors и Ballard Power Systems, работающие в Соединенных Штатах, продолжают совершенствовать свои топливные элементы следующего поколения, разрабатывая технологии, повышающие энергоэффективность в сочетании с увеличенной продолжительностью эксплуатации.
  
• Новые инновации в секторе водородных грузовиков сокращают общие расходы на владение, что повышает конкурентоспособность водородных грузовиков по сравнению с дизельными аналогами. Индустрия грузоперевозок США демонстрирует все более широкое внедрение водородных топливных элементов по мере роста их производительности в сочетании со снижением затрат на производство водорода.
  

Доля рынка водородных грузовиков в Северной Америке

• В топ-7 компаний индустрии водородных грузовиков в Северной Америке входят Daimler, Honda, Hyundai, Hyzon, Navistar, Nikola, доля рынка PACCAR составляет около 95% в 2024 году.
  
• Nikola продолжает расти на рынках водородных грузовиков в Северной Америке за счет увеличения производства грузовиков на водородных топливных элементах и разработки водородных заправочных станций. Компания работает с поставщиками заправочных станций, чтобы ускорить внедрение водорода за счет нескольких заказов на автопарк. Nikola инвестирует в технологии автономных и подключенных грузовиков, которые повышают операционную эффективность и минимизируют расходы. Компания укрепляет свою рыночную устойчивость за счет партнерских отношений в энергетической отрасли, которые создают ее водородную экосистему.
  
• Hyzon укрепляет свою деятельность, создавая грузовики на водородных топливных элементах, которые обеспечивают высокую производительность для дальних и тяжелых перевозок. Компания ведет активные исследования в области совершенствования топливных элементов для создания более прочных систем, которые увеличивают дальность движения наряду с устойчивой производительностью. Чтобы ускорить принятие на рынке, Hyzon развивает партнерские отношения в первую очередь с операторами автопарков и логистическими компаниями. Компания инвестирует как в производство водорода, так и в развитие инфраструктуры заправочной сети для создания прочной цепочки поставок, которая обеспечивает основу для устойчивого расширения бизнеса и конкурентоспособности на рынке в Северной Америке.
  
• Глобальные возможности Hyundai в области водородных топливных элементов позволяют компании эффективно расширяться на рынке Северной Америки. Грузовики XCIENT Fuel Cell теперь выходят на рынок, поскольку Hyundai объединяется с государственными и коммерческими организациями для развития водородного парка. Компания продолжает расширять свою экосистему, связанную с водородом, за счет инвестиций в строительство заправочных станций и устойчивых мощностей по производству водорода. Постоянное совершенствование производительности топливных элементов в сочетании с инициативами по оптимизации затрат и партнерскими проектами крупных операторов автопарков делают Hyundai ведущей силой в индустрии водородных грузовиков.
  
• Nikola Corporation работает над развитием своего бизнеса по производству водородных грузовиков в Северной Америке за счет разработки продуктов наряду с партнерскими инициативами. Финансовый отчет за 2023 год показал, что Nikola Corporation получила 48,6 млн долларов США выручки, активно инвестируя в электрические грузовики на водородных топливных элементах (FCEV). Nikola Tre FCEV представляет собой один из продуктов компании, предназначенный для дальних грузовых перевозок. Конкурентный рынок требует от Nikola строительства дополнительных водородных заправочных станций, пока она работает с операторами грузовых парков и пользуется преимуществами государственных программ финансирования. Компания недавно объявила о своем плане внедрения водородных грузовиков в Калифорнии, которая строит свою сеть заправочных станций в партнерстве с TC Energy и Voltera.
  
• Hyzon Motors продолжает расти в отрасли, получив в 2023 году выручку в размере 10,3 млн долларов США благодаря растущему спросу на свои грузовики с водородным двигателем. Являясь специализированным производителем тяжелых грузовиков на топливных элементах, Hyzon Motors предоставляет решения логистическим операторам, организациям по утилизации отходов и муниципальным службам. Компания намерена расширить свои производственные мощности в США, предлагая стратегические сделки по поставкам операторам автопарков и совершенствуя свою технологию топливных элементов для повышения эффективности транспортных средств. Hyzon согласилась работать с крупными логистическими компаниями для развертывания водородных грузовиков дальнего следования в рамках своей приверженности предоставлению экологически чистых систем мобильности.
  

Компании рынка водородных грузовиков в Северной Америке

Основными игроками, работающими в отрасли водородных грузовиков в Северной Америке, являются:

• Daimler
• Хонда
• Hyundai
• Хизон
• Навистар
• Никола
• ПАККАР
• СКАНИЯ
• Симбио
• Вольво
  

Новости отрасли водородных грузовиков в Северной Америке

• В мае 2024 года Hyundai совместно с Plus представили свой первый автономный электрический грузовик класса 8 на водородных топливных элементах уровня 4 на выставке Advanced Clean Transportation (ACT) Expo в США. В настоящее время США наблюдают первые оценки автономного грузовика XCIENT на топливных элементах 4-го уровня на своей территории в качестве первого электрического грузовика класса 8 на топливных элементах, выполняющего автономные операции уровня 4 в стране. Проект демонстрирует, что самоводородные грузовики повышают эксплуатационную эффективность , стандарты безопасности и  устойчивости в автопарках США благодаря утвержденному плану проекта.
  
• В феврале 2023 года ассоциация Honda Motor Co. с General Motors Co. создала новую технологию водородных топливных элементов, работая над созданием своего водородного бизнес-сектора за счет увеличения объема продаж. В течение следующих пяти лет Honda намерена расширить рынок FCEV, увеличив продажи водородных топливных систем с 2000 в 2025 году до 60 000 к 2030 году.
  
• В январе 2023 года Nikola заключила контракт с E.ON на производство водородных электромобилей. Благодаря своему совместному опыту Nikola и E.ON создали решение, которое объединяет транспортные операции с энергоснабжением в интегрированную систему мобильности. Предлагаемое решение позволит заменить тысячи миллионов потребления дизельного топлива водородом на протяжении всего периода с 2027 по 2020 год.
  
• В январе 2023 года Plug Power согласовала соглашение с Johnson Matthey о совершенствовании своей водородной технологии. Крупные компании по всему миру продолжают выделять дополнительные финансовые ресурсы на создание заводов по производству зеленого водорода для производства экологически чистой энергии для производства электроэнергии. Несколько важнейших компонентов для работы системы топливных элементов и электролиза для производства зеленого водорода будут предоставлены компании Plug Power компанией Johnson Matthey. Экологические нормы США вместе с ситуацией с нехваткой энергии в Европе поддерживают это сотрудничество в области возобновляемых источников энергии между Plug Power и Johnson Matthey.
  

Отчет об исследовании рынка водородных грузовиков в Северной Америке включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США/млрд) и отгрузки (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов: