Международный рынок экспедирования грузов Размер и доля 2024 - 2032
Размер рынка по видам услуг (грузовой транспорт, складирование и распределение, таможенное брокерство, консолидация грузов, услуги с добавленной стоимостью), по видам транспорта, по клиентам, по конечным пользователям и прогноз.
Идентификатор отчета: GMI10382
|
Дата публикации: July 2024
|
Формат отчета: PDF
Скачать бесплатный PDF-файл
Авторы:
Preeti Wadhwani, Aishvarya Ambekar
Размер международного рынка грузоперевозок
Размер международного рынка грузовых перевозок был оценен в 112,1 млрд долларов США в 2023 году и, по оценкам, регистрирует CAGR более 4,5% в период с 2024 по 2032 год. Постоянное расширение мировой торговли и быстрый рост экономики на развивающихся рынках являются движущей силой рынка. Кроме того, компании все больше полагаются на эффективную логистику и экспедиторские услуги для навигации по сложностям международного судоходства.
Основные выводы о рынке международных грузовых перевозок
Размер и рост рынка
Основные факторы роста рынка
Проблемы
По мере того, как страны становятся более экономически взаимосвязанными, предприятия все чаще закупают материалы, производят продукцию и продают товары за рубежом. Этот всплеск международной торговли создает спрос на эффективные и надежные методы транспортировки товаров. Кроме того, с ростом мировой экономики и международной торговли, больше товаров отправляется по всему миру.
Например, в апреле 2023 года Всемирная торговая организация сообщила о росте объемов мировой торговли на 4% по сравнению с предыдущим годом. Этот всплеск был обусловлен ослаблением ограничений, связанных с пандемией, и последующим восстановлением производственных и потребительских расходов. Следовательно, на международном рынке экспедирования грузов наблюдается повышенная активность, поскольку компании расширяют свои логистические операции для управления растущим объемом грузов, перевозимых через границы.
Рост электронной коммерции привел к значительному увеличению спроса на услуги экспедирования грузов. По мере того, как потребители и предприятия все чаще покупают товары в Интернете, растет потребность в эффективных логистических решениях, которые могут управлять транспортировкой и доставкой товаров через границы. Электронная коммерция сильно зависит от быстрых и надежных услуг доставки. Клиенты теперь ожидают быстрого времени прибытия для своих онлайн-покупок, часто ожидая таких вариантов, как доставка в тот же день или на следующий день.
В ответ экспедиторы скорректировали свои ожидания, предложив ускоренные варианты доставки, такие как авиаперевозки и экспресс-услуги. Например, в ноябре 2023 года DHL сделала значительные инвестиции в свой бизнес. Логистика электронной торговли Инфраструктура для управления всплеском онлайн-покупок в праздничный сезон. Эта инициатива включала расширение центров исполнения и улучшение возможностей доставки последней мили.
Международная торговля требует прохождения сложного набора правил и таможенных процедур, которые различаются между странами. Кроме того, несколько факторов способствуют повышению затрат на международном рынке экспедирования грузов. Колебания цен на топливо, рост страховых взносов и нехватка рабочей силы могут привести к увеличению транспортных и эксплуатационных расходов. Кроме того, глобальная цепочка поставок уязвима для сбоев, вызванных различными факторами, такими как тяжелые погодные явления, политическая нестабильность, забастовки и несчастные случаи. Эти сбои могут привести к задержкам, нехватке перевозок и колебаниям цен, что создает проблемы для экспедиторов с точки зрения предсказуемости и эффективного планирования. В результате все эти факторы в совокупности препятствуют росту рынка.
Международные грузовые тренды рынка
Инновации в логистических технологиях, таких как блокчейн для прозрачности цепочки поставок, автоматизации и цифровых грузовых платформ, направлены на повышение эффективности и надежности. экспедирование грузов услуг. Эти достижения позволяют лучше отслеживать, управлять и оптимизировать процессы доставки. Кроме того, анализ данных играет решающую роль в анализе обширных наборов данных, включая маршруты доставки, модели трафика и исторические тенденции. Этот подход, основанный на данных, помогает оптимизировать транспортные расходы и обеспечивает своевременную доставку.
Кроме того, технология блокчейн обеспечивает безопасный и прозрачный метод отслеживания поставок по всей цепочке поставок, устраняя задержки и потенциальные ошибки, связанные с бумажной работой, тем самым ускоряя весь процесс. Алгоритмы ИИ и машинного обучения автоматизируют задачи, повышают возможности принятия решений и прогнозируют будущий спрос. Например, в апреле 2024 года компания CEVA Logistics внедрила новую систему чата на базе ИИ, позволяющую клиентам отслеживать отгрузки, получать котировки и бронировать услуги в режиме реального времени. Этот автоматизированный сервис 24/7 предлагает клиентам более удобный и персонализированный опыт.
Инвестиции в транспортную инфраструктуру, такую как порты, аэропорты и железнодорожные сети, способствуют росту международного рынка экспедирования грузов за счет повышения эффективности и пропускной способности грузовых перевозок. Проекты, связывающие ранее изолированные регионы, могут открыть новые торговые пути и рынки. Это расширенное соединение предоставляет экспедиторам больше возможностей, позволяя им предлагать клиентам конкурентоспособные цены и более широкий спектр транспортных решений.
Например, в марте 2024 года Панамский канал завершил расширение, со значительным развитием инфраструктуры, которая позволяет проходить более крупным грузовым судам, тем самым увеличивая пропускную способность канала. Это привело к более быстрому и эффективному передвижению грузов между Атлантическим и Тихим океанами. Это особенно выгодно для международных экспедиторов, которые теперь могут предоставить клиентам более быстрые и потенциально более экономичные варианты доставки по этому жизненно важному торговому маршруту.
Международный анализ рынка грузовых перевозок
Исходя из вида транспорта, рынок делится на океанский, автомобильный, воздушный и железнодорожный. В 2023 году на сегмент океана приходилось более 40% рынка. Принятие контейнеризации значительно повысило эффективность и безопасность экспедирование океанских грузов облегчая погрузку, разгрузку и транспортировку товаров, тем самым сокращая время и затраты на доставку. Кроме того, в судоходной отрасли все больше внимания уделяется устойчивости, при этом компании сосредоточены на инвестициях в более экологичные технологии, такие как более чистое топливо и более энергоэффективные суда, чтобы минимизировать их воздействие на окружающую среду.
Инвестиции в портовую инфраструктуру во всем мире, особенно на развивающихся рынках, укрепляют потенциал и эффективность морских грузовых операций. Кроме того, улучшенные портовые сооружения и логистические центры способствуют более плавным и ускоренным процессам обработки грузов. Кроме того, цифровые платформы для бронирования и управления поставками упрощают логистику для грузоотправителей и экспедиторов. Например, в марте 2024 года CMA CGM запустила свое новое цифровое решение eSolutions, которое предоставляет комплексные цифровые услуги по бронированию, отслеживанию и управлению поставками с целью повышения качества обслуживания клиентов и операционной эффективности.
Международный рынок грузоперевозок, основанный на клиенте, подразделяется на B2B и B2C. Ожидается, что к 2032 году B2B будет иметь более 123 миллиардов долларов США. Клиенты B2B все чаще переходят на цифровые решения для управления логистикой и цепочками поставок. Эта тенденция включает использование цифровых грузовых платформ, которые обеспечивают улучшенную видимость, отслеживание и управление отгрузками. Кроме того, клиенты часто запрашивают индивидуальные логистические решения с учетом конкретных потребностей отрасли. Грузовые экспедиторы отвечают на эти запросы, разрабатывая специализированные услуги для таких отраслей, как автомобилестроение, фармацевтика и розничная торговля, каждая из которых имеет различные требования к доставке.
Меры безопасности и соблюдение правил международной торговли являются критическими факторами для клиентов B2B при выборе экспедиторов. Они ищут интегрированные логистические решения, которые легко интегрируются с их более широкими системами управления цепочками поставок. Например, в октябре 2023 года DB Schenker объявила о партнерстве с SAP для интеграции своих логистических услуг с программным обеспечением SAP для управления цепочками поставок. Это сотрудничество предлагает клиентам B2B оптимизированное решение для управления логистикой и цепочками поставок. Интеграция направлена на оптимизацию управления запасами, сокращение времени выполнения заказа и повышение общей эффективности.
Азиатско-Тихоокеанский регион имел значительную долю на международном рынке грузоперевозок с примерно 35% в 2023 году. Различные страны, такие как Китай, Индия и развивающиеся страны Юго-Восточной Азии, испытывают быстрый экономический рост. Это расширение еще больше подпитывало рост торговой деятельности и стимулировало спрос на эффективные услуги по экспедированию грузов. Кроме того, торговые соглашения, такие как Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство (RCEP), стимулируют региональную торговлю путем снижения тарифов и упрощения таможенных процедур. Кроме того, внедрение передовых технологий повышает эффективность и прозрачность экспедиторских операций по всему региону.
Кроме того, значительный рост активности в электронной торговле также привел к увеличению объемов торговли. В результате в этом регионе растет внимание к устойчивости в логистической отрасли в ответ на эти растущие экологические проблемы. Кроме того, компании инвестируют в экологически чистые методы и технологии для смягчения их воздействия на окружающую среду. Например, в мае 2024 года Сингапурский СРП International запустила новые инициативы в области «зеленых портов», включающие электрические краны и автономные транспортные средства, чтобы уменьшить углеродный след своих логистических операций. Эти усилия согласуются с нормативными мандатами и отвечают потребительскому спросу на устойчивые решения для экспедирования грузов.
Быстрый рост электронной коммерции в Северной Америке, особенно в США, повысил спрос на эффективные услуги по экспедированию грузов для управления значительным объемом трансграничных перевозок. Соглашение между США, Мексикой и Канадой (USMCA), действующее с июля 2020 года, стимулировало торговлю между этими странами. Это соглашение открыло новые возможности для экспедиторов за счет оптимизации трансграничной логистики и снижения торговых барьеров.
Например, в январе 2023 года Комиссия по международной торговле США (USITC) сообщила об увеличении объемов торговли между США, Мексикой и Канадой из-за USMCA. Он снижает тарифы на широкий спектр товаров, продаваемых в регионе, и включает положения об упрощении таможенных процедур и облегчении потока товаров через границы. Это свидетельствует о его положительном влиянии на трансграничные логистические и экспедиторские услуги.
В Европе наблюдается значительный прогресс в логистических технологиях, включая автоматизацию, цифровые платформы и системы отслеживания в режиме реального времени. Торговые соглашения Европейского союза с различными странами и регионами, такие как Соглашение об экономическом партнерстве между ЕС и Японией, усиливают международную торговлю и повышают спрос на услуги экспедирования грузов. Например, в январе 2024 года Европейская комиссия сообщила о существенном росте торговли между ЕС и Японией после реализации соглашения. Это соглашение отменяет или значительно снижает тарифы на большинство товаров, торгуемых между ЕС и Японией, и упрощает таможенные процедуры, подчеркивая его положительное влияние на услуги по экспедированию грузов.
Доля международного рынка грузовых перевозок
DHL, Kuehne + Nagel и DSV Global доминируют на рынке с долей рынка около 8%. ДХЛ Сеть поставок & Global Forwarding является мировым лидером в области контрактной логистики и международного экспедирования грузов. Они предоставляют широкий спектр услуг, включая складирование, транспортировку, упаковку и дополнительные услуги, такие как таможенное брокерство и управление логистикой. Они обслуживают предприятия всех размеров в различных отраслях, от автомобильных и потребительских товаров до наук о жизни и розничной торговли.
Kuehne + Nagel специализируется на контрактной логистике, воздушных, морских и сухопутных грузоперевозках, а также на специализированных решениях для конкретных отраслей. Компания известна своим опытом в морских грузоперевозках и интегрированными логистическими решениями, которые легко сочетают в себе множество услуг для клиентов. Они отдают приоритет инновациям и внедрению технологий, инвестируя в такие области, как искусственный интеллект и аналитика данных, для повышения эффективности транспортировки и логистики.
Международные грузовые экспедиторские компании
Основными игроками, работающими в международной транспортно-экспедиторской отрасли, являются:
Новости международной транспортной отрасли
Отчет о международных исследованиях рынка экспедирования грузов включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозом по выручке (USD Bn) и объему (000 тонн) с 2021 по 2032 год, для следующих сегментов:
Рынок, по услугам
Рынок, по способу транспортировки
Рынок, клиент
Рынок, конечный пользователь
Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:
Методология исследования, источники данных и процесс валидации
Этот отчёт основан на структурированном исследовательском процессе, построенном на прямых отраслевых беседах, собственном моделировании и строгой перекрёстной проверке, а не просто на кабинетных исследованиях.
Наш 6-этапный процесс исследования
1. Дизайн исследования и контроль аналитиков
В GMI наша исследовательская методология построена на основе человеческого опыта, строгой валидации и полной прозрачности. Каждый инсайт, анализ трендов и прогноз в наших отчётах разрабатывается опытными аналитиками, которые понимают нюансы вашего рынка.
Наш подход интегрирует обширные первичные исследования через прямое взаимодействие с участниками отрасли и экспертами, дополненные всесторонними вторичными исследованиями из проверенных глобальных источников. Мы применяем количественный анализ воздействия для предоставления надёжных прогнозов, сохраняя полную прослеживаемость от исходных источников данных до финальных инсайтов.
2. Первичное исследование
Первичное исследование составляет основу нашей методологии, внося около 80% в общие инсайты. Оно включает прямое взаимодействие с участниками отрасли для обеспечения точности и глубины анализа. Наша структурированная программа интервью охватывает региональные и глобальные рынки с участием руководителей высшего звена, директоров и предметных экспертов. Эти взаимодействия дают стратегические, операционные и технические перспективы, обеспечивая всесторонние инсайты и надёжные рыночные прогнозы.
3. Интеллектуальный анализ данных и анализ рынка
Интеллектуальный анализ данных является ключевой частью нашего исследовательского процесса, внося около 20% в общую методологию. Он включает анализ структуры рынка, выявление отраслевых трендов и оценку макроэкономических факторов через анализ доли выручки крупных игроков. Соответствующие данные собираются из платных и бесплатных источников для создания надёжной базы данных. Эта информация затем интегрируется для поддержки первичных исследований и оценки размера рынка с валидацией от ключевых заинтересованных сторон, таких как дистрибьюторы, производители и ассоциации.
4. Оценка размера рынка
Наша оценка размера рынка построена на методе восходящего анализа, начиная с данных о выручке компаний, полученных непосредственно в ходе первичных интервью, а также показателей объёма производства от производителей и статистики установок или развёртывания. Эти данные объединяются по региональным рынкам для получения глобальной оценки, основанной на реальной отраслевой деятельности.
5. Модель прогноза и ключевые допущения
Каждый прогноз включает явную документацию следующего:
✓ Основные драйверы роста и их предполагаемое влияние
✓ Сдерживающие факторы и сценарии смягчения
✓ Нормативные допущения и риск изменения политики
✓ Параметр кривой технологического освоения
✓ Макроэкономические допущения (рост ВВП, инфляция, валюта)
✓ Конкурентная динамика и ожидаемый вход/выход на рынок
6. Валидация и обеспечение качества
На заключительных этапах осуществляется человеческая валидация, в рамках которой эксперты в области вручную проверяют отфильтрованные данные для выявления нюансов и контекстуальных ошибок, которые могут ускользнуть автоматизированные системы. Эта экспертная проверка добавляет важный уровень контроля качества, обеспечивая соответствие данных целям исследования и отраслевым стандартам.
Наш трёхуровневый процесс валидации обеспечивает максимальную надёжность данных:
✓ Статистическая валидация
✓ Экспертная валидация
✓ Проверка рыночной реальности
Доверие и достоверность
Проверенные источники данных
Отраслевые издания
Журналы и торговая пресса в сфере безопасности и обороны
Отраслевые базы данных
Собственные и сторонние рыночные базы данных
Нормативные документы
Государственные закупочные записи и политические документы
Академические исследования
Университетские исследования и отчёты специализированных учреждений
Корпоративные отчёты
Годовые отчёты, презентации для инвесторов и регуляторные документы
Экспертные интервью
Топ-менеджеры, руководители по закупкам и технические специалисты
Архив GMI
Более 13 000 опубликованных исследований по более 30 отраслям
Торговые данные
Объёмы импорта/экспорта, коды ТН ВЭД и таможенные записи
Изучаемые и оцениваемые параметры
Каждая точка данных в этом отчёте проверена с помощью первичных интервью, подлинного восходящего моделирования и строгой перекрёстной проверки. Узнайте больше о нашем исследовательском процессе →