Размер европейского рынка промышленного оборудования — по операциям, по конечному использованию, по каналу сбыта, прогноз на 2025–2034 гг.

Объем рынка промышленного оборудования в Европе

Европейский рынок промышленного оборудования оценивался в 106,4 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 151,7 млрд долларов США к 2034 году, увеличиваясь в среднем на 3,6% с 2025 по 2034 год благодаря достижениям в автомобильном секторе, технологическим инновациям, внедрению Индустрии 4.0 и росту инвестиций в проекты возобновляемых источников энергии. 

Переход к внедрению электромобилей (EV) является одним из самых больших изменений, происходящих в автомобильной промышленности в Европе. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), доля рынка электрических и гибридных автомобилей выросла с 10% в 2019 году до 24% в 2021 году. Огромный рост в этих секторах создает огромный спрос на передовые производственные мощности, включая электрические трансмиссии и аккумуляторные заводы. Растущая потребность в сложном промышленном оборудовании способствует росту рынка, поскольку производители автомобилей стремятся модернизировать свои производственные линии и новые заводы.  Кроме того, производительность и производственные процессы, наряду с другими факторами, повышаются с помощью инструментов Индустрии 4.0 , таких как Интернет вещей, искусственный интеллект и робототехника.

Внедрение цифровых производственных технологий растет, по прогнозам CECIMO, ожидается, что производственный рынок IoT в Европе вырастет с 14,2 млрд долларов США в 2021 году до 27,4 млрд долларов США в 2026 году со среднегодовым темпом роста 14%. Эти усовершенствования позволяют производителям повысить операционную эффективность, сократить время простоя и улучшить качество продукции, тем самым увеличивая потребность в инновациях.

Кроме того, цель стать углеродно-нейтральным к 2050 году побудила ЕС вкладывать ресурсы в проекты по возобновляемым источникам энергии, включая расширение рынка промышленного оборудования. По данным Европейского совета по возобновляемым источникам энергии (EREC), к 2030 году инвестиции в инфраструктуру возобновляемых источников энергии превысят 1 трлн долларов США. Всплеск инициатив в области ветровой и солнечной энергетики создает потребность в специализированном промышленном оборудовании для упрощения строительства, установки и технического обслуживания. Таким образом, существует растущий рынок поставщиков промышленного оборудования для отрасли возобновляемых источников энергии.

Тенденции рынка промышленного оборудования в Европе

• Использование устойчивых и энергоэффективных материалов даже в промышленном оборудовании постепенно становится все более экологичным. Евросоюз поставил перед собой цели по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Чтобы достичь этих целей, европейские производители сосредоточены на разработке более энергоэффективного и экологически чистого оборудования. Эту тенденцию к экологически чистым методам также можно увидеть в растущем использовании электрических и гибридных машин, которые меньше загрязняют окружающую среду, чем традиционное оборудование с дизельным двигателем.
  
• Кроме того, компании пытаются повысить производительность и смягчить проблемы с человеческими ресурсами, таким образом, наблюдается сдвиг в сторону более широкого использования робототехники и автоматизации в отрасли.
  
• Все больше производственных предприятий внедряют робототехнику и системы автоматизации, которые помогают повысить точность и скорость производства, сводя к минимуму человеческие ошибки. По данным Международной федерации робототехники (IFR), с 2020 года Европа лидирует в мире по плотности роботов: в среднем на каждые 10 000 человек, занятых в обрабатывающей промышленности, приходится 114 промышленных роботов. По оценкам IFR, с 2021 по 2024 год количество новых роботизированных установок в Европе увеличится на 12%. Использование коллаборативных роботов или коботов также быстро растет, поскольку они предоставляют эффективные инструменты для автоматизации задач и повышения производительности и эффективности работников. По мере того, как технологии и автоматизация в промышленности становятся все более доступными, прогнозируется увеличение поставок промышленного оборудования с интегрированными системами робототехники и автоматизации.
  

Анализ рынка промышленного оборудования в Европе

• Европейское промышленное машиностроение по типу деятельности подразделяется на автоматизированное машиностроение, полуавтоматическое оборудование, ручное оборудование, роботизированное оборудование.
  
• Сегмент автоматизированного машиностроения стоил более 47,2 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 69,1 млрд долларов США к 2034 году.
  
• Это превосходство проистекает из привлекательного сочетания точности и сниженной заработной платы, которую нужно платить из-за автоматизированных машин. Автоматизированное оборудование работает с большей точностью и стабильностью, чем люди, что приводит к меньшему количеству ошибок и повышению качества продукции.
  
• В отчете Международной федерации робототехники (IFR) указано, что процент дефектов продукции, вызванных автоматизацией, снизился до 30%. Потребность в рабочей силе значительно снижается, что снижает производственные затраты. Это особенно верно для Европы, где производители обеспокоены ростом стоимости рабочей силы, тем самым стимулируя рост рынка в Европе. 
  

• Европейский рынок промышленного оборудования по конечному использованию сегментирован на сельское хозяйство, строительство, упаковку, пищевую промышленность, горнодобывающую промышленность, производство полупроводников и другие.
  
• Строительный сегмент занимал долю рынка около 42% в 2024 году и, по прогнозам, вырастет к 2034 году.
  
• Это вызвано сочетанием новых потребностей, таких как улучшение инфраструктуры, повышение уровня развития городов и жилищного строительства. Например, Европейский Союз сообщает об очень позитивном прогрессе в восстановлении экономики после пандемии COVID-19 благодаря масштабным инвестициям в инфраструктуру.
  
• Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставляет кредитное финансирование только для развития инфраструктуры и сообщил, что инвестиции в инфраструктуру только в ЕС составили более 330 миллиардов долларов только в строительство, транспорт, энергетику и общественные работы. Эти расходы поддерживают отрасль строительного оборудования, которая является абсолютным стимулом для развития в странах.
  
• Другие оценки свидетельствуют о том, что инвестиционные расходы также позволяют добиться исключительного роста населения, что свидетельствует о тенденциях урбанизации.
  
• По оценкам Евростата, население ЕС увеличится на 7% в 2050 году, что связано с возможностями бума коммерческого и жилищного строительства, что приведет к сохранению спроса на строительную технику, чтобы помочь растущему строительству жилья, офисов и инфраструктуры, что помогает стимулировать экономику.
  

• Среднегодовой темп роста рынка промышленного оборудования в Германии к 2034 году составит более 4,6%. Этот рост связан с тем, что Германия обладает прочной промышленной базой и выдающимися инженерными разработками. Традиции и исключительная немецкая точность обеспечили страну передовым производством и технологиями, что сделало Германию пионером промышленного машиностроения на протяжении десятилетий. По данным Союза машиностроителей Германии (VDMA), Германия на сегодняшний день является крупнейшим машиностроительным сектором в Европе, в котором работает более 6600 компаний и работает около 1,3 миллиона человек. Такая фактически сильная промышленная база поддерживает высокую производительность в сочетании с инновациями и достижениями в немецкой экономике, что делает их доминирующими в отрасли.
  
• Среднегодовой темп роста на рынке Великобритании в течение прогнозируемого периода 2025-2034 годов составил 4,1%. Инвестиции в автоматизацию, цифровое производство и экологически чистые технологии привели к росту рынка промышленного оборудования в Великобритании. Внедрение Интернета вещей, искусственного интеллекта и робототехники привело к появлению Индустрии 4.0, которая повышает эффективность производства при одновременном снижении эксплуатационных расходов. Кроме того, инновационная и «зеленая» политика правительства стимулирует фирмы модернизировать свое старое оборудование новыми энергоэффективными устройствами с низким уровнем выбросов. Рынок также расширяется из-за растущего спроса на сложное оборудование в аэрокосмической, автомобильной и пищевой промышленности.
  
• В остальных странах Европы среднегодовой темп роста составил 2,6% в течение прогнозируемого периода 2025-2034 годов. Устойчивый экспорт Европы, связанный с инновациями, свидетельствует о том, что в настоящее время разрабатывается техника и инфраструктура высокого качества. Высококвалифицированная рабочая сила, инновации, удовлетворяющие спрос, и квалифицированные ресурсы еще больше стимулируют этот регион к росту.
  

Доля рынка промышленного оборудования в Европе

Европейская промышленность промышленного машиностроения фрагментирована, с такими крупными игроками, как Siemens AG, ABB Ltd., Atlas Copco AB, KUKA AG, Bosch Rexroth AG, занимающими долю рынка 25-30%.

• На рынке наибольшую долю занимает компания Siemens AG. Благодаря глубокому технологическому интеллекту, обширному портфелю продуктов и акценту на автоматизации и цифровизации, Siemens AG занимает значительную долю рынка европейского промышленного оборудования.
  

Компании рынка промышленного оборудования в Европе

Основными игроками, работающими в отрасли промышленного машиностроения Европы, являются:

• ООО «АББ»
• Альфа Лаваль АБ
• Компания «Атлас Копко»
• Bosch Rexroth AG
• CNH Industrial N.V.
• DMG Mori AG
• Festo SE & Co. KG
• GEA Group AG
• Комацу Европа Интернэшнл Н.В.
• КУКА АГ
• Группа компаний Liebherr
• Сандвик АБ
• Группа Шиндлера
• Сименс АГ
• Trumpf GmbH + Co. KG       
  

Европа Новости промышленного машиностроения

• 19 марта 2024 года компания «Атлас Копко» объявила о выпуске еще одной линейки портативных мембранных генераторов для азота, которые могут работать в более тяжелых условиях и специально адаптированы к конкретным условиям.
  
• В 2023 году Siemens выпускает свою платформу для периферийных вычислений Industrial Edge 2.0 для широкой публики, чтобы производители могли проще применять искусственный интеллект и аналитику в своих системах.
  
• В 2022 году компания ABB выпустила своего нового дельта-робота IRB 390, специально разработанного для быстрой сборки в секторе продуктов питания и напитков, а также для процессов комплектации и упаковки.
  
• В 2021 году компания Copco приобрела компанию Airflow Compressors & Pneumatics Ltd, чтобы усилить свое влияние в Великобритании в качестве дистрибьютора пневматических воздушных решений.
  

Этот отчет об исследовании рынка промышленного оборудования в Европе включает в себя всестороннее освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США) и объема (тыс. единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по операциям

• Автоматизированное оборудование
• Полуавтоматическое оборудование
• Ручное оборудование
• Роботизированное оборудование

Рынок, по конечному использованию

• Сельское хозяйство
• Строительство
• Упаковка
• Пищевая промышленность
• Добыча
• Производство полупроводников
• Другие

Рынок, по каналам сбыта

• Прямой
• Непрямой

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих стран:

• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания