Объем рынка систем управления данными бурения, прогнозы до 2034 года

Объем рынка систем управления данными бурения

Мировой рынок систем управления данными бурения оценивался в 4,2 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 14,1%. Рост рынка можно объяснить растущим внедрением машинного обучения, Интернета вещей и искусственного интеллекта для повышения эффективности бурения в нефтегазовом секторе.

Например, в декабре 2024 года Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) запустила Well Information System (WIS), которая представляет собой цифровое решение на основе генеративного искусственного интеллекта для повышения эффективности бурения и оптимизации данных. Система предназначена для перевода сбора данных, отчетности и аналитики для морского бурения в режиме онлайн. Благодаря мониторингу в режиме реального времени и централизованному управлению WIS снижает потребность в трудозатратах, повышает точность отчетов и оптимизирует принятие решений с помощью аналитики.

Решения DDMS применяют анализ данных в режиме реального времени и профилактическое обслуживание для повышения производительности бурения за счет мониторинга состояния оборудования в режиме реального времени, выявления аномалий и прогнозирования вероятных отказов до их возникновения. Такой упреждающий подход помогает операторам сократить непроизводительное время (NPT), повысить точность бурения и сократить время простоя и время простоя. Цифровые двойники и облачные решения позволяют компаниям создавать виртуальные копии буровых активов, которые могут обеспечить тестирование сценариев в режиме реального времени и оптимизацию производительности.

Расширение проектов по добыче сланцевого газа, трудноизвлекаемой нефти и глубоководного бурения вызывает спрос на сложные решения DDMS. Эти проекты создают огромные объемы данных от геофизических инструментов и нескольких датчиков, с которыми необходимо хорошо обращаться для лучшей характеристики пласта и оптимизации бурения. Например, в июле 2024 года Transocean согласилась на крупную сделку по своему сверхглубоководному буровому судну Deepwater Invictus.

Контракт стоимостью около 531 млн долларов США заключен с bp на операции в Мексиканском заливе США. Срок действия контракта составляет 1095 дней, то есть три года, и начнется в первом квартале 2025 года. Эта новость является долгожданным дополнением к портфелю заказов Transocean, который является толчком к ее морскому буровому бизнесу.

Тенденции рынка систем управления данными бурения

• Правительства по всему миру вводят жесткие правила в отношении безопасного бурения, контроля выбросов и экологической устойчивости. Например, в августе 2024 года Бюро по безопасности и охране окружающей среды опубликовало окончательное правило для разработки нефти на шельфе, которое предписывает, как безопасно бурить в резервуарах с очень высокой температурой и давлением нефти. Окончательное правило гласит, что бурильщики должны использовать определенный тип оборудования для создания барьеров, которые защищают людей и окружающую среду от нефтяных резервуаров высокого давления.
  
• Решения DDMS помогают предприятиям соблюдать такие нормы за счет автоматизированной отчетности, мониторинга выбросов в режиме реального времени и прогнозного анализа рисков. Мониторинг углеродного следа при бурении также способствует более широкому внедрению.
  
• В условиях колебаний цен на нефть буровые компании ощущают необходимость сокращения затрат и повышения эффективности. Решения DDMS сводят к минимуму время простоя, оптимизируют параметры бурения и оптимизируют использование активов для достижения существенной экономии средств. Используя предиктивную аналитику на основе искусственного интеллекта, компании могут избежать дорогостоящих неудач при бурении и увеличить срок службы оборудования.
  
• Операторам требуется самая свежая информация для управления передовыми буровыми работами на суше и на море. Решения DDMS позволяют отслеживать данные в режиме реального времени, осуществлять удаленный мониторинг и автоматические оповещения для повышения безопасности и эффективности. Это особенно распространено в условиях глубоководного и сверхглубокого бурения, где принятие своевременных решений имеет решающее значение.
  

Анализ рынка систем управления буровыми данными

В зависимости от модели развертывания, рынок систем управления буровыми данными делится на локальные, облачные и гибридные. В 2024 году локальный сегмент занимал долю рынка более 50% и, как ожидается, к 2034 году превысит 6 миллиардов долларов США.

• Многие нефтегазовые организации предпочитают развертывать DDMS локально из-за опасений по поводу безопасности данных, соответствия нормативным требованиям и защиты конфиденциальной информации. Локальное развертывание предоставляет организациям полный контроль над хранением, шифрованием и вычислениями данных, чтобы данные бурения и разработки месторождений с конфиденциальной информацией оставались защищенными от кибератак и несанкционированного использования.
  
• Устоявшиеся нефтегазовые компании со встроенной ИТ-инфраструктурой и устаревшим буровым оборудованием отдают предпочтение локальным решениям, обеспечивающим бесшовную интеграцию с историческими данными скважин, системами SCADA и платформами планирования ресурсов предприятия (ERP). Локальная DDMS обеспечивает более высокий уровень настройки и контроля, что позволяет компаниям настраивать функции аналитики, визуализации и отчетности данных в соответствии с конкретными требованиями к бурению.
  
• Облачные решения DDMS становятся популярными, поскольку их легче масштабировать, они более гибки и требуют меньших первоначальных капиталовложений. В отличие от локальных решений, требующих колоссальных капиталовложений в ИТ-инфраструктуру, облачное развертывание работает по модели подписки, которая дешевле на начальном этапе, но обеспечивает аналитику данных в режиме реального времени, автоматизированное резервное копирование и функции удаленной совместной работы.

В зависимости от компонента, рынок систем управления данными бурения сегментирован на оборудование, программное обеспечение и услуги. Сегмент программного обеспечения доминировал на рынке с долей рынка 49% в 2024 году.

• Растущая сложность бурения порождает потребность в программном обеспечении для анализа данных на основе искусственного интеллекта, которое способно обрабатывать огромные объемы телеметрии датчиков буровой установки в режиме реального времени, каротажных исследований скважин и геофизических исследований. Это программное обеспечение позволяет определять неэффективность бурения, прогнозировать отказы оборудования и оптимизировать положение ствола скважины, тем самым сокращая непроизводительное время (NPT) и затраты.
  
• Технология цифровых двойников набирает все большее значение в отрасли DDMS, позволяя компаниям создавать виртуальные модели буровых установок, резервуаров и состояния ствола скважины. Модели обеспечивают симуляцию в режиме реального времени для экспериментов с различными параметрами бурения и позволяют быстрее принимать решения и планировать профилактическое техническое обслуживание.
  
• В связи с растущей сложностью данных бурения, большинство нефтегазовых предприятий не имеют штатных специалистов, которые могли бы работать с крупномасштабными наборами данных, собранных в результате бурения. В связи с этим существует повышенный спрос на консультационные услуги для помощи в миграции, консолидации и разработке специализированного программного обеспечения с использованием пользовательских приложений.
  
• По мере того, как тенденция продолжает смещаться в сторону морских, глубоководных и удаленных мест для бурения, растет спрос на услуги удаленного мониторинга в режиме реального времени. Поставщики DDMS обеспечивают операционную поддержку в режиме 24/7, возможности предиктивной диагностики на основе искусственного интеллекта и автоматические оповещения о сбоях.
  

В зависимости от применения, рынок систем управления данными бурения сегментирован на наземное бурение, морское бурение, разведку и добычу, оптимизацию бурения, мониторинг производительности, отслеживание данных в режиме реального времени и другие. Сегмент разведки и добычи занимал долю рынка более 30% в 2024 году.

• Нефтегазовые операторы активизируют геологоразведочные работы в глубоководных регионах, таких как Мексиканский залив, Бразилия и Западная Африка, где требуются надежные решения DDMS. Глубоководное бурение сопряжено с уникальными задачами, такими как мониторинг давления в режиме реального времени, динамическая регулировка параметров бурения и сложный анализ геопространственных данных для обеспечения успеха в эксплуатации.
  
• Приложения для разведки и добычи используют аналитику больших данных и решения DDMS на основе искусственного интеллекта для улучшения моделирования пластов, идентификации углеводородов и прогнозирования добычи. Благодаря анализу сейсмических исследований, анализу каротажа скважин и анализу эффективности бурения системы помогают предприятиям максимально добывать нефть, снижать загрязнение окружающей среды и повышать производительность.
  
• Бурение сланцевого газа и трудноизвлекаемой нефти, в первую очередь в Северной Америке, вызывает спрос на передовое программное обеспечение для управления данными. При бурении на суше генерируются огромные объемы каротажных и сейсмических данных в режиме реального времени, а также данных о производительности бурения, что требует аналитики искусственного интеллекта и прогнозных моделей для максимального извлечения ресурсов и предотвращения операционных рисков.
  

В зависимости от конечного использования, рынок систем управления данными бурения подразделяется на разведку нефти и газа, нефть, геотехнические исследования участков, добычу полезных ископаемых, разведку возобновляемых источников энергии и другие. Ожидается, что к 2034 году сегмент разведки нефти и газа достигнет более 5 млрд долларов США.

• Глобальный спрос на энергоносители стимулирует инвестиции в новые проекты по разведке нефти и газа, особенно на Ближнем Востоке, в Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В связи с тем, что компании исследуют все более сложные коллекторы со сложными геологическими структурами, растет потребность в обработке данных в режиме реального времени, мониторинге стабильности ствола скважины и системах поддержки принятия решений на основе искусственного интеллекта.
  
• Нефтегазовая отрасль сталкивается с растущим давлением, связанным с необходимостью соблюдения более строгих правил безопасности и экологических стандартов. Платформы DDMS предоставляют решения для автоматизированной оценки рисков, отслеживания целостности скважин и профилактического обслуживания, помогая организациям минимизировать риски при бурении, избежать взрывов и соблюдать нормативные требования, такие как API, OSHA и ISO.
  
• Нефтяная промышленность использует решения DDMS для улучшения работы нефтеперерабатывающих заводов, резервуаров и распределительных каналов. Системы поддерживают наблюдение за качеством нефти, эффективностью нефтеперерабатывающего завода и состоянием трубопроводов в режиме реального времени, улучшая управление поставками в целом, а также устраняя операционную неэффективность.
  
• Нефтяные компании переходят к облачному управлению буровой информацией, чтобы объединить производственные данные в режиме реального времени с системами хранения, транспортировки и логистики. Это улучшает прогнозирование запасов, улучшает процесс принятия решений и автоматизирует отчетность о соответствии требованиям, способствуя повышению эффективности и снижению операционных расходов.

Северная Америка доминировала на мировом рынке систем управления данными бурения с основной долей более 30% в 2024 году, а США лидируют на рынке в регионе.

• Быстрый рост месторождений сланцевого газа и трудноизвлекаемой нефти в Пермском бассейне и на месторождении Баккен обуславливает спрос на анализ данных в режиме реального времени, мониторинг скважин с помощью искусственного интеллекта и оптимизацию прогнозного бурения. Чтобы удовлетворить этот спрос, североамериканские нефтегазовые операторы используют датчики с поддержкой Интернета вещей, облачные вычисления и платформы данных на основе искусственного интеллекта для достижения максимальной эффективности бурения, безопасности и управления затратами.
  
• В США наблюдается рост объемов глубоководного и сверхглубокого бурения, что требует чрезвычайно передовых решений DDMS для управления рисками в режиме реального времени, геофизической интерпретации и автоматизированных компенсаций при бурении. В связи с тем, что нефтегазовые операторы расширяют свою деятельность в условиях HPHT, таких как Мексиканский залив, расширенная аналитика бурения, визуализация морского дна в режиме реального времени и профилактическое обслуживание на основе искусственного интеллекта становятся все более востребованными. Решения DDMS снижают нестабильность ствола скважины, колебания давления и отказ оборудования, обеспечивая непрерывность операций и экономию средств в сложных глубоководных условиях.
  
• Регулирующие органы США, такие как EPA и OSHA, вводят более строгие меры по обеспечению безопасности бурения и управлению выбросами, вынуждая операторов внедрять автоматизированные решения DDMS для улучшения мониторинга и отчетности.
  

Ожидается, что рынок систем управления данными бурения в Китае будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Индия, Китай и Австралия, среди прочих, расширяют геологоразведочные работы для удовлетворения растущего спроса на энергию, стимулируя спрос на аналитику данных на основе искусственного интеллекта и облачные решения для бурения. Правительства поощряют внедрение интеллектуальных решений для бурения, а национальные нефтяные компании инвестируют в технологии управления данными и автоматизации в режиме реального времени для максимального повышения эффективности добычи ресурсов.
  
• Сосредоточенность Китая на разработке сверхглубоких коллекторов и сланцев, особенно в Таримском и Сычуаньском бассейнах, стимулирует внедрение передовых DDMS для оптимизации ствола скважины и геофизического анализа.
  
• Внутреннее производство нефти и газа в Китае ускоряется правительством, что улучшает применение облачной аналитики бурения, мониторинга производительности на основе искусственного интеллекта и датчиков IoT для обеспечения большей самостоятельности.
  

Ожидается, что рынок систем управления данными бурения (DDMS) в ОАЭ значительно расширится с 2025 по 2034 год.

• Ближний Восток и Африка остаются мировым лидером по добыче нефти и газа, а Саудовская Аравия, ОАЭ и Нигерия вкладывают значительные средства в оптимизацию бурения в режиме реального времени и автоматизированный мониторинг скважин. Региональные ННК внедряют прогнозную аналитику на основе искусственного интеллекта, моделирование цифровых двойников и облачное хранилище данных бурения для повышения операционной эффективности и сокращения времени простоя.
  
• Стратегический толчок ADNOC к управлению данными бурения с помощью искусственного интеллекта, мониторингу скважин с поддержкой Интернета вещей и облачным платформам DDMS трансформирует нефтегазовый сектор ОАЭ.
  
• ОАЭ расширяют добычу на шельфе Верхнего Закума и Рувайса, что создает большую потребность в мониторинге производительности бурения в режиме реального времени, автоматическом отслеживании скважин и управлении пластом с поддержкой искусственного интеллекта.
  

Доля рынка систем управления буровыми данными

• В топ-5 компаний в отрасли систем управления буровыми данными входят Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford и National Oilwell Varco. В совокупности они занимают долю рынка более 25% на рынке систем управления буровыми данными.
  
• Компания Schlumberger активно расширяет свои предложения по аналитике бурения на основе искусственного интеллекта и цифровым двойникам, сочетая машинное обучение и обработку данных в режиме реального времени для максимизации производительности бурения. Компания использует свою цифровую платформу DELFI для предоставления облачной автоматизированной аналитики бурения, максимизируя операционную эффективность для нефтегазовых операторов.
  
• Компания Halliburton укрепляет свои конкурентные позиции, создавая новые цифровые предложения совместно с ведущими поставщиками облачных услуг, включая Microsoft Azure. В Соединенных Штатах и во всем мире это включает в себя расширение доступности данных, предиктивную аналитику и возможности удаленного мониторинга, чтобы операторы могли выполнять оптимизацию скважин в режиме реального времени и анализ рисков, а также сокращать непроизводительное время (NPT).
  
• Baker Hughes фокусируется на интеграции управления данными бурения с решениями в области чистой энергии и разработке платформ DDMS, которые способствуют низкоуглеродному бурению, управлению выбросами и энергоэффективным операциям. Автоматизированное решение для бурения Leucipa поддерживает принятие решений в режиме реального времени, помогая в достижении целей декарбонизации.
  
• NOV также модернизирует свою технологию автоматизации SmartRig, интегрируя периферийные вычисления и платформы DDMS на основе IoT, чтобы обеспечить независимую от облака оптимизацию бурения в режиме реального времени. Это улучшит процесс обработки данных для морских и удаленных районов, а также повысит эффективность автономного бурения.
  

Компании рынка систем управления данными бурения

Основными игроками, работающими в отрасли систем управления буровыми данными, являются:

• АБВ
• Бейкер Хьюз
• Эмерсон Электрик
• Компания Halliburton
• Ханивелл Интернэшнл
• Национальная нефтяная скважина Варко
• Автоматизация Роквелла
• Schlumberger
• Сименс
• Уэзерфорд Интернэшнл
  

Рынок DDMS является конкурентным благодаря сочетанию мировых технологических лидеров, нефтесервисных компаний и специализированных компаний-разработчиков программного обеспечения, отвечающих на растущий спрос на аналитику бурения, автоматизацию и профилактическое обслуживание в режиме реального времени. Крупные игроки на рынке нефтепромысловых технологий имеют наибольшую долю рынка, потому что у них есть огромные инвестиции в НИОКР, надежные отраслевые альянсы и очень сложные облачные платформы данных, которые дают им возможность заключать долгосрочные контракты с монолитными нефтегазовыми операторами и ННК. Они разрабатывают аналитику бурения на основе искусственного интеллекта, технологию цифровых двойников и решения для мониторинга целостности скважин в режиме реального времени, чтобы получить свою долю рынка.

Рынок систем управления буровыми данными также открывает возможности для специализированных разработчиков программного обеспечения, которые разрабатывают индивидуальные решения DDMS для морских, глубоководных и нетрадиционных буровых работ. Эти нишевые игроки создают жесткую конкуренцию, предоставляя высокотехнологичные, ориентированные на регионы и основанные на искусственном интеллекте платформы, которые решают собственные задачи сложных буровых операций. Компании также тратят значительные средства на послепродажное обслуживание, такое как удаленный мониторинг в режиме реального времени, оптимизация бурения в облаке и прогнозная диагностика отказов оборудования, чтобы обеспечить удержание клиентов и долгосрочное взаимодействие.

Отраслевые новости систем управления буровыми данными

• В декабре 2024 года SLB, энергетическая технологическая компания, представила Neuro autonomous geosteering, решение на основе искусственного интеллекта, которое автоматизирует бурение путем интерпретации данных о недрах в режиме реального времени для направления бурового долота к наиболее продуктивному пласту. Технологии устраняют необходимость вмешательства геологов, упрощая операции, повышая производительность скважин и снижая углеродоемкость буровых работ.
  
• В ноябре 2024 года SLB, глобальная энергетическая технологическая компания, представила Stream, интеллектуальную высокоскоростную телеметрическую систему, которая опирается на алгоритмы на основе искусственного интеллекта и сервис SLB TruLink для исследования во время бурения для повышения скорости и точности бурения в сложных скважинах за счет быстрой, бесперебойной и точной передачи данных о недрах в режиме реального времени, в том числе в сложных условиях и на больших глубинах.
  
• В августе 2024 года Katalyst Data Management представила Market Watch Gulf of Mexico, платформу, которая интегрирует рыночные данные в режиме реального времени с техническими данными о недрах. После успеха Market Watch Brasil, которая обслуживает 1200 профессионалов по всему миру, эта новая платформа предлагает сообществу геонаук Мексиканского залива инструменты и ресурсы, такие как данные о недрах, данные об инфраструктуре разведки и добычи, а также рыночная аналитика. Он также предоставляет сложные возможности визуализации и интерпретации, чтобы пользователи могли лучше принимать бизнес-решения.
  
• В октябре 2022 года Bardasz и NOV объединили усилия для встраивания пакета приложений WITSML Octopus в платформу Max, объединив облачные и сенсорные технологии NOV с возможностями Bardasz WITSML и ETP. Сотрудничество поддерживает анализ в режиме реального времени с использованием высокочастотных данных с низкой задержкой от оборудования и поставщиков услуг на буровой площадке, что повышает эффективность принятия решений, эффективность и управление рисками.
  

Отчет об исследовании рынка систем управления буровыми данными (DDMS) включает в себя всесторонний охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки ($Bn) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по компонентам

• Скобяные изделия
• Программное обеспечение
• Услуги
  • Консалтинг и планирование
  • Интеграция и внедрение
  • Поддержка и обслуживание

Рынок, по модели развертывания

• Локальная среда
• Облако
• Гибрид

Рынок, по применению

• Наземное бурение
• Морское бурение
• Разведка и добыча
• Оптимизация бурения
• Мониторинг производительности
• Отслеживание данных в режиме реального времени
• Другие

Рынок, по конечному использованию

• Разведка нефти и газа
• Нефть
• Инженерно-геологическое обследование участка
• Добыча
• Возобновляемые источники энергии
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Юго-Восточная Азия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка