Размер рынка бесконтактных платежей — по платежам, по технологиям, по приложениям, по конечному использованию, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Размер рынка бесконтактных платежей

Глобальный рынок бесконтактных платежей в 2024 году оценивался в 41,6 миллиарда долларов США и, по оценкам, регистрирует CAGR в 12,3% в период с 2025 по 2034 год.

Бесконтактные платежи набирают популярность Мобильные кошельки Смарт-карты и телефоны становятся основным источником платежей для многих людей. Рынок бесконтактных платежей революционизируется с помощью носимых устройств, таких как умные часы, трекеры активности и другие потребительские электронные устройства, используемые для платежей. The носимое платежное устройство Рынок был оценен в 56,8 миллиарда долларов США в 2023 году и, по прогнозам, вырастет более чем на 21% в период с 2024 по 2032 год.

За последние несколько лет Visa сделала доступными несколько программ и новых платежных технологий, предоставляя партнерам возможность предлагать удобные и безопасные способы оплаты на различных подключенных устройствах. Этот шаблонный и открытый подход к облегчению платежных решений привел к тому, что два крупных производителя бытовой электроники, Garmin и Fitbit, запустили продукты, которые предложат владельцам счетов Visa новые способы оплаты. Fitbit Ionic и Garmin vívoactive 3 используют преимущества службы токенов Visa, технологии, которая заменяет конфиденциальную информацию об учетной записи уникальным цифровым идентификатором или токеном и предназначена для повышения безопасности платежей с мобильных устройств.

Пассивная носимая технология использует ближнюю связь (NFC) для передачи важных данных для легкой оплаты, если они имеют бесшовное и безопасное соединение. Потребители активно внедряют умные носимые устройства из-за удобства подключения носимых устройств. Согласно отчету Statista, интеллектуальный носимый в APAC превысил 530 миллионов ежегодных поставок по всему миру в 2024 году. Предлагая мобильный платеж, удобный для ношения вариант для клиентов гарантирует, что они используют счета финансового учреждения при загрузке своих платежных устройств. Мобильный платеж требует больше, чем просто чипы, упаковка, персонализация и активация. Это требует безопасной интеграции с системами доступа, билетами и многим другим.

Носимые платежные системы используют радиочастотную идентификацию (RFID), связь ближнего поля (NFC) или коды быстрого реагирования (QR) в качестве поддерживающих технологий и бесконтактных. терминалы точки продажи (POS) инфраструктура обработки бэкэнд-платежей, используемая для Мобильные платежи Они используются для расширения платежных возможностей для носимых устройств.

Присутствие поставщиков технологий, таких как Apple Inc., в Северной Америке стимулирует развитие носимых платежных технологий. Apple Pay для Apple Watch — это первое большое усилие в обеспечении платежей с помощью запястья. Disney’s MagicBand уже является успешным носимым платёжным и билетным решением с закрытой петлей, выпущено около 11 миллионов групп.

Тенденции рынка бесконтактных платежей

• ИИ и машинное обучение уже несколько лет используются в индустрии платежей по кредитным картам с использованием алгоритмов для отслеживания новых потенциальных клиентов или рекомендации способов погашения баллов лояльности. ИИ позволяет им отслеживать и просматривать данные о расходах для миллионов отдельных пользователей, чтобы нацеливать их на предложения с высокой точностью и специфичностью.
• ИИ может имитировать когнитивные функции человека для выполнения задачи. По данным Международного журнала банковского маркетинга, финансовые учреждения, использующие ИИ для интеграции и анализа данных, смогли сократить время обработки кредитных заявок до 80% по сравнению с традиционными методами, а также повысить точность оценок рисков до 30%.
• ИИ помогает финансовым учреждениям отслеживать данные транзакций в режиме реального времени и уменьшать или устранять случаи мошенничества с платежами, совершаемые профессиональными киберпреступниками. Это также может помочь обнаружить незаконные или подозрительные транзакции. ИИ может помочь платежным компаниям анализировать и изучать платежные данные для выявления мошеннических транзакций. Это может помочь платежной системе учиться на индивидуальных транзакциях, импровизировать во время обучения и эффективно решать проблемы.
• Способность технологии искусственного интеллекта получать информацию на основе анализа тенденций с помощью машинного обучения снижает вероятность мошенничества с платежами. Компании с платежами на основе ИИ получают конкурентное преимущество, поскольку мошеннические платежи мгновенно обнаруживаются при анализе платежных данных в режиме реального времени. Платформа POS может предоставлять персонализированные рекомендации с помощью ИИ. В то время как интегрированная POS-система собирает данные, ИИ использует их для принятия правильных решений.
• Paytm сотрудничает с поисковой системой Perplexity для предоставления пользователям финансовой помощи в режиме реального времени в своем приложении в феврале 2025 года. Сотрудничество направлено на интеграцию ИИ-ориентированного интеллекта в мобильные платежи, говорится в заявлении Paytm.

Анализ рынка бесконтактных платежей

По технологии рынок бесконтактных платежей делится на NFC, RFID, IR и другие. Сегмент NFC занимал долю рынка более 68% и, как ожидается, к 2034 году превысит 91,3 млрд долларов США.

• Near Field Communication (NFC) - это набор стандартов, который обеспечивает связь на основе близости между потребительскими электронными устройствами, такими как планшеты, персональные компьютеры, мобильные телефоны или носимые устройства. Мобильное устройство с поддержкой NFC взаимодействует с POS-терминалом, который принимает решения для бесконтактных платежей. Бесконтактные платежные операции осуществляются с использованием устройств с поддержкой NFC, снабженных мобильным платежным приложением, и обрабатываются так же, как бесконтактные транзакции с чип-картами EMV.
• NFC работает на частоте 13,56 МГц и передает данные до 424 Кбит/сек. NFC и RFID являются беспроводными технологиями, но NFC используется в более коротком диапазоне и используется для безопасных приложений, включая оплату, билеты и доступ. Около трех миллиардов смартфонов в мире имеют NFC в качестве стандартной функции. Он обеспечивает быструю, простую и безопасную транзакцию.
• С помощью стандартизированных технических спецификаций NFC может обеспечивать аутентификацию, шифрование и другие функции безопасности как для приложений, так и для устройств. NFC использует технологию мобильных кошельков, таких как Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay. Например, в мае 2024 года Google Wallet был запущен в Индии, отдельно от Google Pay. Он позволяет пользователям хранить цифровые версии кредитных / дебетовых карт, билетов, посадочных талонов и идентификаторов, работая в основном в качестве цифрового кошелька. В отличие от Google Pay, который фокусируется на UPI-платежах, Google Wallet поддерживает функциональность тап-оплачивания на основе NFC. В настоящее время он интегрируется с ограниченными банками и услугами, но, как ожидается, будет расширяться.

На основе приложения рынок бесконтактных платежей подразделяется на розничную торговлю, здравоохранение, гостиничный бизнес, транспорт, склад и логистику и другие. Розничный сегмент имел долю рынка 39,5% в 2024 году.

• Развитие розничной торговли будет стимулировать спрос на Цифровой платеж Все больше потребителей предпочитают электронные платежи наличным деньгам. Эти терминалы предлагают розничным торговцам множество преимуществ, включая быструю скорость транзакций, увеличение продаж и повышение удовлетворенности клиентов. Мобильные POS-устройства предлагают портативность, позволяющую ритейлеру переносить терминал клиентам, чем ожидать, что они будут ждать у стойки оплаты.
• Это помогает избежать длинных очередей клиентов на счетчике платежей, обеспечивая удовлетворенность клиентов и оптимизируя общие операции в розничном магазине. Растущая конкуренция среди ритейлеров за предоставление расширенных услуг клиентам будет способствовать внедрению мобильных POS-терминалов. Игроки представили программное обеспечение POS, совместимое с EMV и NFC-платежами, что обеспечивает безопасные и быстрые платежи для клиентов.
• Традиционный сектор розничной торговли переживает радикальную трансформацию с появлением цифровизации. Владельцы супермаркетов сосредоточены на предоставлении клиентам расширенных возможностей для покупок, чтобы противостоять постоянно растущей конкуренции. Они интегрируют электронные этикетки с POS, чтобы обеспечить полностью оцифрованную систему для бесшовных платежей и касс.
• Бесконтактные платежи, осуществляемые на нескольких POS-терминалах в сети магазинов, могут управляться централизованно. Программное обеспечение POSЭто позволяет розничным торговцам вести точный учет транзакций и запасов одновременно. Растущее использование смарт-карт и мобильных кошельков в Европе и Северной Америке будет стимулировать рост рынка бесконтактных платежей.

На основе оплаты рынок бесконтактных платежей разделен на POS-терминалы, смарт-карты, мобильные приложения и кошельки, носимые платежные устройства и другие. Сегмент POS-терминалов доминировал на рынке, составляя более 12 миллиардов долларов США в 2024 году.

• Растущее проникновение цифровизации в розничную торговлю, гостиничный бизнес, транспорт и складскую промышленность будет стимулировать рост рынка POS-терминалов. Индустрия POS-терминалов будет наблюдать устойчивый рост, связанный с интеграцией беспроводных технологий, таких как Bluetooth и NFC, в эти терминалы. NFC - это безопасная бесконтактная технология, при которой пользователь должен просто держать смартфон рядом с POS-терминалом с поддержкой NFC для совершения платежей.
• Разработчики мобильных платформ, такие как Microsoft, Google и Apple, поддерживали Bluetooth в течение нескольких лет, но теперь переключили свое внимание на платежи NFC со своими мобильными кошельками. Мобильный кошелек Samsung Pay сотрудничает с известными сетями платежных карт, такими как Visa и American Express, для обеспечения бесперебойных платежей.
• Рынок POS-терминалов будет расти в течение прогнозируемого периода времени из-за растущего проникновения POS-терминалов, совместимых с EMV (EuroPay, Mastercard и Visa). Организации создали технологию для обеспечения глобальной совместимости платежей на основе смарт-карт. При оплате картой POS-терминал, совместимый с EMV, проверяет пользователя. Чип на карте и POS-терминал создает уникальный, зашифрованный код, обеспечивающий безопасность и конфиденциальность. Повышение безопасности, предлагаемое терминалами, совместимыми с EMV, будет стимулировать рост рынка розничных POS-терминалов.

На основе конечного использования рынок бесконтактных платежей делится на потребителей (транзакции B2C) и предприятия (транзакции B2B). Ожидается, что сегмент потребителей (транзакции B2C) вырастет до самого быстрого CAGR более чем на 12% в течение прогнозируемого периода.

• Сегмент потребительских транзакций B2C растет благодаря широкому распространению цифровых кошельков, карт с поддержкой NFC и мобильных платежных решений для повседневных транзакций. Розничные, транспортные, гостиничные и продовольственные услуги быстро интегрировали бесконтактные варианты оплаты для повышения удобства, скорости и гигиены.
• Рост электронной коммерции и переход к безналичной экономике еще больше способствуют принятию потребителей, а программы лояльности и мгновенные вознаграждения добавляют стимулы для частого использования.
• Кроме того, достижения в носимых платежных устройствах, смартфонах и смарт-карты Укрепление потребительской зависимости от методов «прикосновения к оплате». Многие банки и финтех-компании активно продвигают бесконтактные платежи с предложениями кэшбэка, скидками и бесшовной интеграцией в банковские приложения.
• Потребители отдают приоритет безопасности и простоте транзакций, делая платежи B2C доминирующим сегментом на рынке. Растущее проникновение POS-терминалов с бесконтактной поддержкой в городских и полугородских районах продолжает увеличивать долю этого сегмента.

В 2024 году Китай доминирует на рынке бесконтактных платежей APAC с доходом около 5 миллиардов долларов США.

• С ростом использования Мобильные кошельки И платежи по QR-коду, Китай постоянно развивается. Ведущие платформы, такие как Alipay и WeChat Pay, позволили миллионам людей легко совершать транзакции в цифровом виде. В июле 2024 года Alipay запустила новую функцию «Tap!», которая улучшает бесконтактные платежи по всей стране. Теперь пользователи могут совершать транзакции, просто нажав на свои телефоны на USB-дополнении продавца в реестре, что делает процесс оформления заказа бесшовным для клиентов и продавцов.
• Китай имеет одну из самых инновационных финтех-экосистем, которая способствовала развитию платежных технологий. С высоким проникновением смартфонов большинство населения имеет доступ к мобильным платежам. В отличие от многих регионов, которые по-прежнему зависят от карт с поддержкой NFC, Китай напрямую переключился на мобильные транзакции с QR-кодом и биометрической аутентификацией. Также увеличилось использование POS-терминалов, позволяющих бесконтактные платежи, что еще больше способствует этому сдвигу.
• Кроме того, активная правительственная кампания по цифровой финансовой интеграции побудила предприятия всех масштабов внедрять бесконтактные платежи. Такие программы, как Digital Yuan (e-CNY), поддерживают движение к безналичному обществу. Существование Alibaba и Tencent также помогает повысить доверие потребителей, поскольку эти компании связывают платежи со своими экосистемами, предоставляемыми через электронную коммерцию, социальные сети и сервисы. При последовательном технологическом развитии и поддержке государственной политики Китай продолжает лидировать в области бесконтактных платежных услуг.

Прогнозы показывают, что с 2025-2034 годов рынок бесконтактных платежей в США будет значительно расти.

• Рынок бесконтактных платежей в США будет расти благодаря более широкому внедрению бесконтактных платежей в нескольких секторах, включая гостиничный бизнес, ресторан, розничную торговлю, развлечения и здравоохранение. Все большее число ресторанов используют POS-устройства, которые принимают бесконтактные платежи для быстрого обслуживания клиентов.
• Несколько компаний, таких как Pax Global Technology, Square, Inc., Micros Retail Systems и NCR Corporation, предоставляют инновационные POS-решения для ресторанов. Развитый сектор розничной торговли и расширяющаяся индустрия гостеприимства в регионе также будут способствовать росту рынка бесконтактных платежей. Согласно прогнозу Министерства торговли США, к 2023 году США будут принимать 95,5 миллиона международных посетителей ежегодно.
• Платежный форум США является межотраслевым органом, ориентированным на поддержку внедрения и внедрения микросхем EMV и других новых и появляющихся технологий, которые защищают безопасность и расширяют возможности для платежных транзакций в США. По данным Visa, по состоянию на декабрь 2023 года более 50% личных транзакций Visa происходили у бесконтактных продавцов.

Прогнозы показывают, что с 2025-2034 годов рынок бесконтактных платежей в Германии будет расти.

• В Германии - стране с богатой финансовой историей - крупные игроки, такие как Deutsche Bank, Commerzbank и Sparkasse, поддерживают бесконтактные варианты оплаты. Поддержка NFC по дебетовым и кредитным картам, особенно система Girocard, ускорила движение к бесконтактным платежам. Кроме того, немецкие клиенты, которые были ориентированы на наличные деньги, начали переходить на цифровые платежи из-за более высокой безопасности и удобства.
• Более того, увеличение использования мобильных платежей привело к большему доминированию Германии в индустрии бесконтактных платежей в Европе. Потребители и предприятия широко используют сервисы Apple Pay, Google Pay и PayPal. Розничные торговцы, государственные супермаркеты и транзитные системы приняли бесконтактные способы оплаты своих услуг.
• Кроме того, появление онлайн-покупок и электронных платежей, особенно в шумных городах, таких как Берлин, Мюнхен и Франкфурт, еще больше повышает спрос на и без того высокие поставки бесконтактных и цифровых методов оплаты в Германии.

Доля рынка бесконтактных платежей

• 7 крупнейших компаний, таких как Visa, Mastercard, Apple, Google, Samsung, PayPal и Alibaba, занимают значительную долю рынка более 30% на рынке бесконтактных платежей.
• Visa является одним из лидеров в области бесконтактных платежей благодаря своей платежной сети, опытным технологическим партнерам и сети финансовых учреждений. В качестве глобального платежного процессора Visa поддерживает миллионы продавцов, где принимаются бесконтактные платежи с использованием карт с поддержкой NFC или цифровых кошельков.
• Принятие компанией безопасной технологии EMV еще больше защищает от мошенничества, что обнадеживает клиентов, которые используют бесконтактные транзакции. Наряду с другими финтех-компаниями партнерские отношения компании с банками и розничными торговцами позволяют Visa доминировать в сфере мобильных платежей.
• Благодаря передовым технологиям, усилиям компании по повышению удовлетворенности клиентов и надежному присутствию по всему миру Mastercard заняла лидирующие позиции в сфере бесконтактных платежей.
• Компания активно проводит кампании по сокращению транзакций, таких как Mastercard Tap & Go, для общественного транспорта, розничной торговли и ресторанного сектора, которые можно увидеть по всему миру.
• Повышенное внимание к биометрической аутентификации и токенизации позволило Mastercard повысить безопасность транзакций, сохраняя при этом простоту совершения платежей. Это также способствовало доминированию компании в экосистеме бесконтактных платежей наряду со стратегической экспансией на развивающиеся рынки и сотрудничеством с важными банками и финтех-центрами.
• С принятием Apple Pay миллионами, сервис получил и продолжает получать значительную долю рынка бесконтактных платежей из-за своей агрессивной стратегии пользовательской базы наряду с интеграцией экосистемы устройств. Apple Pay стал популярным вариантом оплаты для миллионов людей по всему миру, потому что iPhone, часы и iPad поставляются с безопасными NFC.
• Наряду с биометрическими методами проверки, такими как Face ID и Touch ID, бесшовный вариант оплаты с одним касанием является безопасным и удобным для пользователя. Интеграция Apple Pay с важными банками, магазинами и даже транспортными системами помогает сделать его популярным. Это увеличивает его использование в различных секторах. Поддерживая доминирующее положение в системах бесконтактных платежей, Apple Pay отдает приоритет безопасности, конфиденциальности, а также пользовательскому опыту.

Рынок бесконтактных платежей

К основным игрокам, работающим в индустрии бесконтактных платежей, относятся:

• Alibaba
• Компания American Express
• Apple
• Google
• Группа компаний Ingenico
• MasterCard
• PayPal
• Samsung
• Верифон
• виза

Конкуренция на рынке бесконтактных платежей в основном сосредоточена на принятии пользователей и принятии продавцов. Быстрый рост внедрения технологии бесконтактных платежей обусловлен увеличением спроса на скорость, эффективность и безопасность. Конкуренция в отрасли сместилась в сторону безопасности транзакций, времени, необходимого для выполнения транзакции, и возможности связать ее с другими цифровыми сервисами.

Большинство лидеров на рынке сегодня используют Near Field Communication (NFC) и биометрическую проверку для целей пользовательского опыта, позволяя пользователям платить удобно размещенные карты, мобильные кошельки или даже часы. Конкуренция становится более жесткой, поскольку инновации от финтех-компаний и технологических империй вступают в стадию, которая смещает использование финансов от так называемых «традиционных» финансовых учреждений. Более того, стратегические союзы с купцами и банковскими учреждениями, а также законодательными органами определяют конкурентную среду.

Потребительские привычки и предпочтения торговцев являются двумя основными факторами конкуренции на рынке. Факторы, рассматриваемые в этом отношении, включают удобство использования, безопасность и принятие через торговые точки, транспортные системы, а также Интернет. Некоторые фирмы, например, сосредоточены на конкретных городских розничных рынках, в то время как другие сосредоточены на конкретных областях, таких как гостиничный бизнес, транспорт или даже пищевая промышленность.

Кроме того, различные рыночные позиции могут быть достигнуты за счет других ценовых политик, которые преобладают на рынке, таких как оплата за транзакцию или основанные на подписке рыночные премиальные программы. В условиях высокой конкуренции рынки становятся все более и более интегрированными по мере того, как появляются новые участники и товары-заменители, чтобы бросить вызов существующим фирмам, в то время как враждебные поглощения позволяют прибыльным компаниям укреплять свои сильные позиции на рынке и улучшать свои технологические ресурсы.

Новости индустрии бесконтактных платежей

• В феврале 2025 года Flexa планирует включить функцию Tap to Pay для криптовалютных платежей. Теперь можно использовать совместимый с NFC бесконтактный аппаратный кошелек, такой как карта Burner, для совершения платежей без использования смартфона или подключения к Интернету. Пользователь просто должен ввести свой PIN-код на терминал точки продажи Flexa (POS), а затем «нажать» на свой кошелек NFC, и платеж становится полностью автоматизированным для обработки через блокчейн. Пользователи также будут иметь возможность для внебиржевых платежей.
• В сентябре 2024 года Axis Bank в сотрудничестве с Visa и Mintoak запустил новое мобильное приложение, которое позволяет принимать платежи, отчеты о транзакциях и запросы на обслуживание под названием Neo для продавцов. Благодаря партнерству с PayU был создан новый продукт под названием «PayU Push Provisioning», который облегчает упрощенное предоставление центральных токенизированных карт торговцами и банками.
• В августе 2024 года Mastercard заключила партнерское соглашение с BoAt, ведущим индийским брендом носимых устройств, о внедрении функции крана и оплаты на смарт-часах boAt. Это сотрудничество позволяет держателям карт Mastercard использовать приложение BoAt Crest Pay для токенизации своих дебетовых и кредитных карт, обеспечивая бесперебойные бесконтактные платежи непосредственно со своих носимых устройств.
• В июне 2024 года American Express получила одобрение около 600 транзитных органов по всему миру, причем 81 из этих агентств использует возможности «от доступа к оплате». Заслуживающие внимания расширения включают сотрудничество с 11 транзитными агентствами в Онтарио, Канада, и внедрение бесконтактной оплаты на автобусах, трамваях и поездах метро Торонто.

Отчет по исследованию рынка бесконтактных платежей включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозами в отношении выручки ($Bn), транзакционной стоимости ($Bn) и объема транзакций (миллион) с 2021 по 2034 год; для следующих сегментов: