Рынок оборудования для производства композитного текстиля - по типу оборудования, по типу волокна, по отрасли конечного использования, по уровню технологий, по каналу распределения, прогноз на 2025 - 2034 годы

Объем рынка оборудования для производства композитного текстиля

Объем мирового рынка оборудования для производства композитного текстиля в 2024 году оценивался в 6,8 млрд долларов США. Ожидается, что рынок вырастет с 7,2 млрд долларов США в 2025 году до 12,1 млрд долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 6%. Повышенное внимание к весу и топливной эффективности является одним из факторов, способствующих росту рынка. Композитный текстиль постепенно внедряется в аэрокосмической, автомобильной, ветроэнергетической и спортивной отраслях благодаря превосходному соотношению прочности к весу и устойчивости к коррозии. Повышение энергоэффективности, сокращение выбросов и повышение производительности (что возможно благодаря легким материалам) являются ведущими отраслями в этих отраслях. В автомобильной и аэрокосмической промышленности повышение топливной экономичности и сокращение выбросов углекислого газа напрямую связано со снижением веса транспортного средства.

По данным Ассоциации производителей авиации общего назначения, общий объем поставок и выставления счетов авиации общего назначения в 2024 году по сравнению с 2023 годом почти во всех сегментах самолетов увеличился и поставки самолетов оценивались в 31,9 млрд долларов США, увеличившись на 13,7%. Композитный текстиль из углеродных, арамидных и стеклянных волокон позволяет достичь этого без ущерба для прочности и долговечности. Следовательно, OEM-производители используют больше композитных компонентов, что, в свою очередь, вызывает увеличение спроса на композитное высокопроизводительное текстильное производственное оборудование, разработанное для этих передовых материалов. Такие условия вынуждают производителей совершенствовать свои производственные мощности и инвестировать в современное текстильное оборудование.

Кроме того, рынок оборудования для производства композитного текстиля растет благодаря инновациям в области автоматизации и интеллектуальных технологий. Внедрение станков с ЧПУ (числовым программным управлением) в робототехнику повышает производительность, устраняя человеческие ошибки, повышая эффективность производства и сохраняя стабильное качество на протяжении всего производственного цикла. Более того, такие автоматизированные системы позволяют оперативно вносить изменения при переходе от одного шаблона к другому или от одной составной структуры к другой. Такие изменения способствуют адаптивности.

Тенденции рынка оборудования для производства композитного текстиля

• Внедрение текстильных 3D-технологий становится заметным сдвигом на рынке, связанном с оборудованием для производства композитного текстиля. Эти технологии позволяют создавать более совершенные трехмерные геометрии волокон, которые обладают лучшей структурной прочностью и меньшим весом, а также улучшенными эксплуатационными характеристиками. Производство 3D-текстиля приобретает все большее значение, поскольку аэрокосмическая, автомобильная и оборонная промышленность нуждаются в легких композитных материалах с более высокими эксплуатационными характеристиками. 
  
• В августе 2023 года Optima 3D была продемонстрирована в США для установки в Центре передовых структур и композитов (ASCC) Университета штата Мэн (Ороно) для обработки пряжи из углеродного волокна. Ткацкая 3D-система состоит из челночного ткацкого станка Optima 3D серии 600 со встроенным жаккардом и жгутом SX с 2 688 крючками и крюком.
  
• Межслойные свойства часто имеют тенденцию быть слабыми при традиционном двумерном плетении и ламинировании, переплетающихся с трудоемкими ручными процедурами наложения, часто называемыми аугментативными позами. В отличие от них, 3D-ткачество, вязание и плетение в текстильных 3D-технологиях создают почти сетчатые преформы с волокнами, расположенными в трехмерных узорах, с непрерывно связанными волокнами по всей длине. Эта технология повышает производительность при одновременном улучшении механических характеристик продукта за счет минимизации потерь материала.
  

Тарифы администрации Трампа

• Рынок оборудования для производства композитного текстиля сильно пострадал от тарифов администрации Трампа на импорт из Китая, который включал промышленное оборудование и электронные компоненты. Эти новые тарифы подняли цены на критически важные прецизионные двигатели, электронные контроллеры и даже целые системы автоматизации, которые необходимы для передового композитного текстильного оборудования. Некоторые из этих компонентов ранее закупались в Китае, а его обильные и недорогие производственные мощности означали, что эти новые пошлины создали блокаду для хорошо зарекомендовавших себя поставщиков.
  
• Из-за повышения тарифов резко возросли производственные затраты производителей оборудования. Либо производители поглощали их, либо передавали своим клиентам, которыми были производители композитного текстиля. Эти тарифы практически вынудили все предприятия изменить свои подходы к стратегиям цепочки поставок в сторону большей диверсификации, что создало новую зависимость от смещения центров закупок. Многие компании начали поставлять комплектующие или переносить сборочные производства в Индию, Вьетнам и Малайзию, чтобы снизить зависимость от Китая.
  
• Стратегический шаг был направлен на оптимальное укрепление долгосрочной гибкости цепочки поставок и обеспечение устойчивой устойчивости, но столкнулся с трудностями переходного периода. Они страдали от задержек в закупках, узких мест в контроле качества новых поставщиков и создания надежной логистики за пределами Китая, что привело к кривой обучения. В результате тарифы привели к росту краткосрочных сбоев, операционных сложностей и увеличению затрат как на капитал, так и на операции в отрасли композитного текстильного оборудования.
  

Анализ рынка оборудования для производства композитного текстиля

В зависимости от типа оборудования рынок делится на ткацкие машины, вязальные машины, плетеные машины, машины для препрега и другие. Сегмент ткацких станков принес доход в размере 2,64 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста около 6,4% в течение прогнозируемого периода с 2025 по 2034 год.

• Сегмент ткацких станков вносил доминирующий вклад в долю рынка из-за их важности в создании ткани. Ткачество, пожалуй, самый фундаментальный процесс в текстильном секторе. Он превращает пряжу в ткань, что делает ее центральной в процессах производства композитного текстиля. В отличие от трикотажных или нетканых материалов, ткачество создает ткани, которые отличаются прочностью, стабильностью и способностью выдерживать нагрузки, что важно для композитов, используемых в аэрокосмической, автомобильной, строительной и спортивной промышленности.
  
• Кроме того, тканые ткани способствуют пропитанию сложных машинных ткачей, так как эти ткани интегрированы в некоторые из самых высокоэффективных композитных материалов. Такие машины могут переплетать углеродные, стеклянные и арамидные волокна в сложные узоры для выполнения различных критериев. Существует растущая потребность в новых тканых арамидных материалах, которые являются легкими, прочными и требуют полностью автоматизированного современного ткацкого оборудования или высокоскоростных ткацких станков с точным управлением.
  
• В 2024 году компания Cygnet Texkimp предоставила четыре единицы для крупносерийных 3D-ткацких катушек для аэрокосмических компонентов школы из углеродного волокна. Эти композитные катушки предназначены для размотки волокон в ткацкие станки 3D для создания передовых, легких, высокоэффективных и экономичных деталей двигателей для будущих моделей самолетов. Каждая из этих шпуль содержит от 3000 до 9000 нитей углеродного волокна.
  

В зависимости от типа волокна рынок оборудования для производства композитного текстиля делится на углеродное волокно, стекловолокно, арамидное волокно, натуральные волокна и другие. На сегмент стекловолокна приходилось 57,6% в 2024 году и миллиард в 2024 году, и, как ожидается, среднегодовой темп роста составит около 6,3% в течение прогнозируемого периода с 2025 по 2034 год.

• Композитный текстиль с армированием стекловолокном является одним из самых экономичных благодаря уникальному сочетанию прочности, долговечности и стоимости. Стекловолокно намного дешевле, чем другие армирующие волокна, такие как углерод или арамид, и, следовательно, подходит для объемных применений во многих областях, таких как автомобилестроение, строительство, морская и ветровая энергетика.
  
• Его универсальность также играет важную роль в его доминировании. Текстильные материалы, армирующие стекловолокно , такие как ткани, трикотаж и нетканые материалы, облегчают обработку стекловолокна с помощью различных типов текстильных производственных устройств. Это усиливает его доминирование в соответствии с современной производственной системой, лишенной специализированного оборудования.
  
• В феврале 2025 года стартап чистых технологий Verretex привлек 184 418,70 долларов США (150 000 швейцарских франков) от Venture Kick для своей технологии, которая превращает поврежденные стеклянные волокна в высокоэффективный текстиль. Реставрация, обеспечиваемая технологией Verretex, повышает прочность и долговечность переработанных стекловолокон, делая их более экономичными и экологичными по сравнению с первичными материалами. Такое развитие повысило спрос на оборудование для производства композитного текстиля, которое может обрабатывать новые стекловолокна.
  

В зависимости от отрасли конечного использования, рынок оборудования для производства композитного текстиля делится на аэрокосмический и оборонный, транспортный, строительный, спортивный и развлекательный, медицинский и другие. В 2024 году транспортный сегмент будет доминировать на рынке и, как ожидается, сохранит свои позиции в течение прогнозируемого периода с 2025 по 2034 год.

• Рынок был крупнейшим для транспорта, поскольку спрос на легкие и высокопрочные материалы для транспортных средств, кораблей и железнодорожных систем увеличился. Транспорт является одним из самых экономичных, высокопроизводительных и безопасных машин. Они полагаются на композитный текстиль (текстиль, армированный стеклом/углеродом/арамидным волокном) из-за его высокого соотношения прочности к весу, коррозионной стойкости и способности поглощать энергию.
  
• Экономичный транспорт в настоящее время является основным направлением деятельности автопроизводителей и судостроительных компаний из-за резкого ужесточения норм выбросов. Эти передовые правила в настоящее время поддерживают использование композитных материалов, которые поддерживают полуструктурированные тканые, трикотажные или многоосевые ткани. Последние в настоящее время используются в больших количествах в компонентах транспортных средств, что стимулирует спрос на оборудование, способное обрабатывать передовую текстильную арматуру. 
  
• По данным Ассоциации европейских конструкторов автомобилей, в 2024 году мировое производство автомобилей составило 75,5 млн единиц. Такие страны, как Китай, где наблюдался устойчивый рост на 5,2%, еще больше укрепили свои позиции в качестве крупнейшего в мире производителя автомобилей с долей рынка 35,4%, в то время как производство в Японии и Южной Корее сократилось на 8,6% и 1,2% соответственно.
  

США доминировали на рынке оборудования для производства композитного текстиля в Северной Америке со стоимостью 590 миллиардов долларов США в 2024 году и, как ожидается, будут расти со среднегодовым темпом роста 5,9% в течение прогнозируемого периода. 

• Растущее использование легких композитов в аэрокосмической, автомобильной и оборонной отраслях создает возможности для развития технологий производства композитного текстиля в Соединенных Штатах. В 2023 году иностранные автопроизводители произвели в США около 4,9 млн автомобилей, сообщает Autos Drive America. Поддержка со стороны правительства, новые инновации в композитных материалах и недавние явления офшоринга бизнеса на зарубежные рынки благоприятствуют увеличению инвестиций в производственные мощности и капитальное оборудование США.
  
• Внедрение оборудования для производства композитного текстиля в Германии растет, потому что автомобильная, аэрокосмическая и строительная промышленность начали использовать эти технологии. По данным Germany Trade and Invest, общий объем выручки немецкой автомобильной промышленности в 2023 году составил 634,83 млрд долларов США, что на 10,2% больше, чем в 2022 году. Их потребность в более легких и защитных материалах способствует устойчивому развитию и соблюдению экологических норм. Эта тенденция также поддерживается мощными инженерными навыками Германии и преданностью Индустрии 4.0.
  
• Спрос на оборудование для производства композитного текстиля в Китае увеличивается в связи с ростом технической текстильной промышленности с ее применением в автомобильной, аэрокосмической и строительной промышленности. По данным Международной организации автомобильных конструкторов, производство автомобилей в Китае увеличилось до 30,16 млн единиц в 2023 году с 26,13 млн единиц в 2021 году. Прогресс, достигнутый в области 3D-ткачества, нанотехнологий и отделочных обработок, повышает производительность и эффективность продукции.
  
• Диверсификация экономики Саудовской Аравии за пределы нефти вызвала рост спроса на оборудование для производства композитного текстиля, особенно в регионе Саудовской Аравии. Различные правительственные инициативы, такие как Saudi Vision 2030, улучшили местную производственную инфраструктуру, что выгодно для автомобильной, строительной и медицинской отраслей, которые зависят от сложных и долговечных материалов.
  

Доля рынка оборудования для производства композитного текстиля

• Рынок консолидирован с долей 5 ведущих игроков, включая Changzhou Run Feng Yuan Textile Machinery Manufacturing Co., Ltd., Dashmesh Jacquard и Powerloom Pvt. Ltd., Hangzhou Dengte Textile Machinery Co., Ltd, KARL MAYER Holding SE & Co. KG и Trützschler Nonwovens GmbH, доля которых составляет около 30-35%.
  
• Компания KARL MAYER занимает прочные позиции в текстильной промышленности композитных материалов, в частности, благодаря инновационным подходам, используемым при разработке армирующих тканей. Машина MAX GLASS ECO демонстрирует как эффективность, так и экологичность благодаря высокоскоростному ткацкому станку для резки невращающихся ветроэнергетических машин, армированному стекловолокном и не имеющему обжима ткани. Благодаря заметному присутствию в Индии и Китае, компания KARL MAYER позиционирует себя как ведущий поставщик в азиатском регионе, удовлетворяя растущий спрос на современные легкие композитные конструкции.
  
• Компания Trützschler Nonwovens GmbH разработала передовое оборудование для производства нетканых материалов, используемое в медицинском и промышленном сегментах. Являясь членом группы Trützschler, компания имеет производственные площадки в Германии, Китае, Индии, США и Бразилии, что усиливает значительную международную мощь компании. Эта консолидированная мощь Trützschler позволяет им лучше удовлетворять разнообразные потребности композитной текстильной промышленности с помощью индивидуальных решений для проектирования и производства нетканых материалов.
  
• Dashmesh Jacquard and Powerloom Pvt. Ltd. является одной из ведущих фирм в текстильной промышленности Индии с 1979 года. Фирма производит различные электронные жаккардовые машины и механические ткацкие станки, которые необходимы для производства технического текстиля. Несмотря на то, что основное внимание Dashmesh по-прежнему сосредоточено на традиционном текстильном оборудовании, его участие в производстве специализированного оборудования значительно укрепляет его позиции в индустрии производства композитного текстиля в Индии.
  

Компании рынка оборудования для производства композитного текстиля

Основными игроками, работающими в отрасли оборудования для производства композитного текстиля, являются:

• Чанчжоу Ран Фэн Юань Текстильное Машиностроение Производство Ко., Лтд.
• Лебедь Texkimp
• Dashmesh Jacquard And Powerloom Pvt. Ltd.
• Текстильные машины Griffith
• Ханчжоу Дэнгте Текстильное Машиностроение Ко., Лтд
• IMESA S.r.l.
• Группа компаний «Itema»
• KARL MAYER Holding SE & Co. KG
• Ламифлекс С..А.
• Линдауэр ДОРНЬЕ ГмбХ
• Компания McCoy Machinery, Inc.
• ООО «Оптима3Д»
• Текстильное оборудование Sino
• Trützschler Nonwovens GmbH
• TSUDAKOMA Europe s.r.l.
  

Разработка композитных текстильных материалов и процессов их производства не начнется до тех пор, пока не появятся инновации и инвестиции со стороны ключевых игроков отрасли в экологически чистые методы. Достижения в области энергоэффективных систем инфузии смолы, размещения лазерных волокон и процессов производства препрегов без растворителей становятся важными из-за их точности и меньшего воздействия на окружающую среду. Например, Cygnet Texkimp и KARL MAYER Holding SE & Co. KG производят машины, которые минимизируют отходы материалов и потребление энергии, улучшая при этом использование переработанных волокон, что снижает общий объем выбросов в течение жизненного цикла и зависимость от энергоемких процессов.

В то же время этические факторы производства наряду с прозрачными цепочками поставок подпитывают потребность в композитных материалах и комплексных системах отслеживания на всех уровнях текстильного оборудования. Международные стандарты, такие как ISO 14067 и сертификаты, такие как OEKO-TEX, поощряют компании внедрять экологически чистые технологии, которые находятся в тандеме с корпоративными стратегиями ESG. Напротив, дальнейшее и более быстрое междисциплинарное сотрудничество между поставщиками, научно-исследовательскими институтами и регулирующими органами очень важно для удовлетворения высоких потребностей в композитном текстиле для более глубокого сокращения выбросов парниковых газов в высокопроизводительных секторах аэрокосмической, автомобильной и ветровой энергетики, поскольку инновации в сшивании композитного текстиля превращаются в устойчивое текстильное производство в промышленных масштабах.

Новости отрасли оборудования для производства композитного текстиля

• В марте 2025 года компания DORNIER представит новые разработки своих машин и систем для серийного производства композитных материалов на выставке JEC World 2025. На P2 Roving, мировом эталоне производственных систем для высококачественных тканей из углеродных, стеклянных и арамидных волокон, можно чрезвычайно экономично производить технические армирующие ткани для высокотехнологичных применений благодаря высокой производительности вставки и запатентованному и не требующему обслуживания приводу DORNIER SyncroDrive.
  
• В июне 2024 года компания KARL MAYER Technische Textilien запустила новую композитную машину MAX GLASS ECO, специализирующуюся на стандартных неизгибающихся тканях из стекловолокна. Станок MAX GLASS ECO вобрал в себя проверенные решения из линейки многоосевых станков KARL MAYER GROUP, в том числе от своего предшественника MAXTRONIC,® и сочетал их с новыми сложными техническими разработками.
  
• В марте 2024 года в сотрудничестве с компанией Vanguard Pailung, производителем сверхскоростных вязальных машин для изделий большого размера, компания Groz-Beckert разработала инновационную составную иглу для нового поколения машин. Новая технология игл была впервые представлена на выставке ITMA в июне 2023 года.
  
• В сентябре 2020 года Institut für Textiltechnik (ITA) Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена, признанный во всем мире институт в области текстильных технологий и член консорциума композитов AZL Aachen, приобрел у Карла Майера высокопроизводительную основовязальную машину BIAXTRONIC с ориентированной на курсы системой впрыска утка. ITA будет использовать BIAXTRONIC для разработки трикотажных текстильных сеток с открытыми ячейками и необжимных тканевых структур для композитов, армированных волокном, и железобетона.
  

Отчет об исследовании рынка композитного текстильного оборудования включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (млрд долларов США) (тыс. единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типам оборудования, 2021 - 2034

• Ткацкие станки
• Вязальные машины
• Плетеночные машины
• Машины для препрега
• Другие

Рынок, по типам волокон, 2021 - 2034

• Углеродное волокно
• Стекловолокно
• Арамидное волокно
• Натуральные волокна
• Другие

Рынок, по отраслям конечного использования, 2021 - 2034 гг.

• Аэрокосмическая и оборонная промышленность
• Транспорт
• Строительство
• Спорт и досуг
• Медицинский
• Другие 

Рынок, по уровню технологий, 2021 - 2034

• Ручное оборудование
• Полуавтоматические системы
• Полностью автоматизированное оборудование

Рынок, по каналам сбыта, 2021 - 2034

• Прямой
• Непрямой

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка