Размер рынка автомобильных систем улавливания паров топлива (EVAP) по транспортным средствам (PCV, LCV, HCV, двухколесные транспортные средства), по компонентам (топливный бак, крышка бензобака, отделитель паров жидкости, канистра, регулирующий клапан, датчик, шланги), по каналу сбыта (OEM, вторичный рынок). Аналитический отчет по отрасли, региональный прогноз, потенциал роста, ценовые тенденции, доля и прогноз конкурентного рынка на 2019–2025 гг.
Идентификатор отчета: GMI3222
|
Дата публикации: April 2019
|
Формат отчета: PDF
Скачать бесплатный PDF-файл
Авторы:
Suraj Gujar,
Системы контроля автомобильного испарения выбросов Размер рынка
Рынок автомобильных систем контроля выбросов Размер оценивается в 46 миллиардов долларов США в 2018 году и оценивается в 5,5% CAGR с 2019 по 2025 год.
Повышение солнечной радиации и температуры окружающей среды по всему миру увеличивает температуру топливного бака. Высокая температура бака приводит к испарению бензина с постоянным увеличением внутреннего давления, вызывая расширение топлива. По данным Агентства по охране окружающей среды (EPA), двухколесные транспортные средства теряют около 2%-5% топлива из-за высокой температуры. Рост потерь топлива и загрязнения воздуха из-за испарительных выбросов приведет к увеличению объема рынка автомобильных систем контроля выбросов в течение прогнозируемого периода.
Строгие государственные стандарты, направленные на сокращение испарения летучих органических соединений и сброса хвостовых труб, стимулируют спрос на продукцию. Нормативно-правовые стандарты, такие как Калифорнийский совет по воздушным ресурсам (CARB), уделяют особое внимание контролю за угарным газом, углеводородами и загрязнением оксидом азота для улучшения качества воздуха, что приводит к расширению рынка автомобильных систем контроля выбросов.
Регулирующие органы, такие как Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), внедряют процедуры испытаний транспортных средств для проверки загрязнения транспортных средств. Например, в 2017 году ЕЭК ООН ввела Всемирную согласованную процедуру испытаний легких транспортных средств (WLTP) для контроля расхода топлива, выбросов загрязняющих веществ и оценки эффективности на дорогах. Такая инициатива вызовет значительный потенциал на рынке в течение прогнозируемого срока.
Появление строгих государственных правил ведет к развитию топливной системы транспортных средств. Например, в 2015 году CARB сократил потери в пробеге (граммы на милю) для легковых автомобилей и легких грузовиков до 0,05. Производители транспортных средств заменяют систему восстановления паров II стадии бортовыми системами восстановления паров заправки (ORVR) для повышения эффективности мониторинга и контроля выбросов.
Производители автомобилей активно инвестируют в НИОКР для внедрения более чистых технологий транспортных средств, обеспечивающих долю рынка автомобильных систем контроля выбросов испарения. Участники отрасли объединяют бортовые диагностические датчики с топливной системой автомобиля для эффективного функционирования системы. Внедрение расширенной системной интеграции с EVAP будет способствовать увеличению размера отрасли в течение периода исследования.
Растущая адаптация гибридных и электрических транспортных средств ограничит размер рынка. Увеличение правительственных инициатив, таких как скидка налогов и развитие вспомогательной инфраструктуры, меняет склонность потребителей к альтернативным транспортным средствам. Кроме того, продолжающиеся шаги по снижению стоимости владения транспортными средствами будут препятствовать росту рынка автомобильных систем EVAP до 2025 года.
Анализ рынка автомобильных систем контроля выбросов
Тяжелые коммерческие транспортные средства продемонстрируют значительный рост в течение прогнозируемого периода времени благодаря распространению логистической и строительной промышленности. Высокое загрязнение испарительной и хвостовой труб от HCV побуждает производителей транспортных средств использовать системы EVAP. Кроме того, рост спроса на грузовые перевозки с увеличением торговой деятельности будет способствовать проникновению сегмента в ближайшие шесть лет.
В 2018 году на два колесных диска приходилось более 35% доли на рынке автомобильных испарительных систем контроля выбросов из-за их относительной доступности и более высокой топливной эффективности. Кроме того, растущий спрос на два колеса для личного и коммерческого транспорта в развивающихся странах будет стимулировать рост отрасли. По данным Общества индийских автопроизводителей (SIAM), в 2017 году производство двухколесных транспортных средств увеличилось примерно на 16% по сравнению с 2016 годом.
На долю Canister будет приходиться значительная доля рынка автомобильных систем контроля испарения выбросов в течение периода исследования. Продукт улавливает пары, образующиеся при испарении бензина, содержащиеся в топливном баке, пока не будет пропитан активированным углем. Производители компонентов внедряют пену EPDM в канистру для повышения эффективности адсорбции бензина. Адаптация высокоэффективных компонентов в системе EVAP будет стимулировать проникновение сегмента в течение периода исследования.
Сепаратор с жидким паром продемонстрирует значительный рост доли автомобильного рынка благодаря своей установке для предотвращения попадания бензина в канистру EVAP. Компонент повышает способность канистра хранить пары топлива и снижает риск перегрузки канистра.
OEM занимает значительную долю на рынке автомобильных систем контроля выбросов в результате передовых технологических инноваций и внедрения систем, соответствующих стандартам загрязнения транспортных средств. Например, отраслевые игроки разрабатывают высокоэффективные передовые канистровые модули, в том числе передовой электронный контроллер и электрически нагретый углеводородный скруббер, укрепляя долю сегмента.
В сегменте вторичного рынка будет наблюдаться значительный рост объема рынка автомобильных систем EVAP из-за роста числа дефектов в системе контроля выбросов. Кроме того, появление вторичного рынка в развивающихся странах для поврежденных автомобильных компонентов, связанных с контролем выбросов испарения, ускорит расширение сегмента.
Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует на рынке автомобильных систем контроля выбросов в результате увеличения производства автомобилей для удовлетворения потребительского спроса. Растущие правительственные инициативы по сокращению автомобильного загрязнения и чистому транспорту будут стимулировать значительный потенциал роста в отрасли EVAP. В сентябре 2017 года Южная Корея ввела процедуру испытаний RDE для автомобилей для измерения выбросов от автомобилей с бензиновым топливом.
Европа продемонстрирует более 6% CAGR на рынке благодаря присутствию крупных игроков отрасли. Текущие инициативы Европейской комиссии, направленные на сокращение выбросов парниковых газов и защиту качества воздуха, будут способствовать дальнейшему росту спроса на продукцию.
Доля рынка автомобильных систем контроля выбросов
Основные игроки на рынке автомобильных систем контроля выбросов включают:
Участники отрасли расширяют производственные мощности для повышения производственного потенциала. Например, в июне 2016 года TI Automotive представила в Китае передовые системы производства топливных баков для увеличения производства и укрепления своего присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Промышленный фон
Отрасль по контролю за выбросами автомобильного испарения в основном обусловлена озабоченностью региональных и международных организаций в отношении выбросов транспортных средств. Государственные органы, такие как EPA, CARB и Производители Ассоциации по контролю выбросов (MECA), создают значительные проблемы и возможности для автопроизводителей в сочетании с другими целями, включая производительность топлива и экономичность. Основные методы, используемые для восстановления паров топлива, включают системы ORVR и восстановления паров (VRS). Система OVOR устанавливается в транспортных средствах для незаправочных условий и VRS для процесса заправки.
Методология исследования, источники данных и процесс валидации
Этот отчёт основан на структурированном исследовательском процессе, построенном на прямых отраслевых беседах, собственном моделировании и строгой перекрёстной проверке, а не просто на кабинетных исследованиях.
Наш 6-этапный процесс исследования
1. Дизайн исследования и контроль аналитиков
В GMI наша исследовательская методология построена на основе человеческого опыта, строгой валидации и полной прозрачности. Каждый инсайт, анализ трендов и прогноз в наших отчётах разрабатывается опытными аналитиками, которые понимают нюансы вашего рынка.
Наш подход интегрирует обширные первичные исследования через прямое взаимодействие с участниками отрасли и экспертами, дополненные всесторонними вторичными исследованиями из проверенных глобальных источников. Мы применяем количественный анализ воздействия для предоставления надёжных прогнозов, сохраняя полную прослеживаемость от исходных источников данных до финальных инсайтов.
2. Первичное исследование
Первичное исследование составляет основу нашей методологии, внося около 80% в общие инсайты. Оно включает прямое взаимодействие с участниками отрасли для обеспечения точности и глубины анализа. Наша структурированная программа интервью охватывает региональные и глобальные рынки с участием руководителей высшего звена, директоров и предметных экспертов. Эти взаимодействия дают стратегические, операционные и технические перспективы, обеспечивая всесторонние инсайты и надёжные рыночные прогнозы.
3. Интеллектуальный анализ данных и анализ рынка
Интеллектуальный анализ данных является ключевой частью нашего исследовательского процесса, внося около 20% в общую методологию. Он включает анализ структуры рынка, выявление отраслевых трендов и оценку макроэкономических факторов через анализ доли выручки крупных игроков. Соответствующие данные собираются из платных и бесплатных источников для создания надёжной базы данных. Эта информация затем интегрируется для поддержки первичных исследований и оценки размера рынка с валидацией от ключевых заинтересованных сторон, таких как дистрибьюторы, производители и ассоциации.
4. Оценка размера рынка
Наша оценка размера рынка построена на методе восходящего анализа, начиная с данных о выручке компаний, полученных непосредственно в ходе первичных интервью, а также показателей объёма производства от производителей и статистики установок или развёртывания. Эти данные объединяются по региональным рынкам для получения глобальной оценки, основанной на реальной отраслевой деятельности.
5. Модель прогноза и ключевые допущения
Каждый прогноз включает явную документацию следующего:
✓ Основные драйверы роста и их предполагаемое влияние
✓ Сдерживающие факторы и сценарии смягчения
✓ Нормативные допущения и риск изменения политики
✓ Параметр кривой технологического освоения
✓ Макроэкономические допущения (рост ВВП, инфляция, валюта)
✓ Конкурентная динамика и ожидаемый вход/выход на рынок
6. Валидация и обеспечение качества
На заключительных этапах осуществляется человеческая валидация, в рамках которой эксперты в области вручную проверяют отфильтрованные данные для выявления нюансов и контекстуальных ошибок, которые могут ускользнуть автоматизированные системы. Эта экспертная проверка добавляет важный уровень контроля качества, обеспечивая соответствие данных целям исследования и отраслевым стандартам.
Наш трёхуровневый процесс валидации обеспечивает максимальную надёжность данных:
✓ Статистическая валидация
✓ Экспертная валидация
✓ Проверка рыночной реальности
Доверие и достоверность
Проверенные источники данных
Отраслевые издания
Журналы и торговая пресса в сфере безопасности и обороны
Отраслевые базы данных
Собственные и сторонние рыночные базы данных
Нормативные документы
Государственные закупочные записи и политические документы
Академические исследования
Университетские исследования и отчёты специализированных учреждений
Корпоративные отчёты
Годовые отчёты, презентации для инвесторов и регуляторные документы
Экспертные интервью
Топ-менеджеры, руководители по закупкам и технические специалисты
Архив GMI
Более 13 000 опубликованных исследований по более 30 отраслям
Торговые данные
Объёмы импорта/экспорта, коды ТН ВЭД и таможенные записи
Изучаемые и оцениваемые параметры
Каждая точка данных в этом отчёте проверена с помощью первичных интервью, подлинного восходящего моделирования и строгой перекрёстной проверки. Узнайте больше о нашем исследовательском процессе →