로봇 소프트웨어 시장 규모 및 점유율 2026-2035

로봇 소프트웨어 시장 규모

세계 로봇 소프트웨어 시장 규모는 2025년 243억 미국 달러, 2026년 296억 미국 달러로 추정되며, 2026년부터 2035년까지 약 22.6%의 연평균성장률(CAGR)을 기록해 2035년에는 1,852억 미국 달러에 이를 전망입니다.

프로그래밍, 시뮬레이션, 인식, 오케스트레이션, 업데이트 및 유지보수를 위한 소프트웨어가 필요한 로봇 설치 기반이 확대되면서 잠재 시장도 성장하고 있습니다. 전 세계 산업용 로봇 누적 설치 대수는 2024년 말 466만4,000대에 이르렀으며, 연간 설치 대수는 4년 연속 50만 대를 웃돌았습니다 ^{[1]International Federation of Robotics, World Robotics 2025: Global Robot Demand in Factories Doubles Over 10 Years, September 2025, ifr.org}.

성장은 단순히 신규 로봇 출하량에 좌우되지 않습니다. 기존 로봇 fleet에서는 혼합 하드웨어를 관리하고 가동 시간을 높이며 머신 비전을 도입하고 운영 데이터를 생산 및 물류 시스템과 연결하기 위해 소프트웨어 업그레이드가 increasingly 필요해지고 있습니다. 이에 따라 초기 시운전 이후에도 매출이 발생할 수 있는 기반이 형성되며, 특히 운영자가 개별 로봇 셀에서 산업용 로봇, 자율이동로봇 및 서비스 플랫폼으로 구성된 네트워크형 로봇 fleet으로 전환하는 경우 이러한 경향이 두드러집니다.

AI 네이티브 로보틱스는 소프트웨어 계층을 프로그래밍 인터페이스에서 인식, 계획 및 적응을 위한 운영 환경으로 변화시키고 있습니다. NVIDIA는 2025년 3월 휴머노이드 로봇의 추론과 기술을 위한 개방형 맞춤화 가능 파운데이션 모델인 Isaac GR00T N1을 출시했으며, 개발 주기를 단축하기 위한 시뮬레이션 도구도 함께 선보였습니다 ^{[2]NVIDIA Corporation, NVIDIA Announces Isaac GR00T N1, the World's First Open Humanoid Robot Foundation Model and Simulation Frameworks to Speed Robot Development, March 2025, investor.nvidia.com}. 상업적 활용 가치는 휴머노이드에만 국한되지 않습니다. 동일한 시뮬레이션, 합성 데이터 및 엣지 추론 워크플로가 조작, 검사, 물류 및 서비스 로봇 애플리케이션 전반에 도입되고 있습니다.

성장 논리에는 중요한 한계도 있습니다. 가상 검증, 엣지 실행 및 실제 운영 환경 사이에서 지능을 안정적으로 이전할 수 있을 때에만 소프트웨어의 가치가 높아집니다. 파운데이션 모델 도구는 개발 과정의 마찰을 줄일 수 있지만, 이기종 로봇 fleet, 보안 요건 및 지연 시간에 민감한 애플리케이션으로 인해 전문적인 통합 및 배포 역량에 대한 수요는 여전히 존재합니다. 유연한 소프트웨어 아키텍처와 신뢰할 수 있는 운영 보증 역량을 결합한 공급업체가 단일 하드웨어 전용 인터페이스에 의존하는 기업보다 유리한 입지를 확보할 수 있습니다.

로봇 소프트웨어 시장은 소프트웨어 유형, 로봇 유형, 배포 방식, 기업 규모 및 최종 사용 산업별로 평가됩니다. 소프트웨어 범위에는 시뮬레이션 소프트웨어, 내비게이션 및 매핑 소프트웨어, 데이터 분석 및 관리 소프트웨어, 비전 소프트웨어, 예측 유지보수 소프트웨어 및 기타 지원 소프트웨어가 포함됩니다. 로봇 범위에는 산업용 로봇과 서비스 로봇이 포함됩니다. 배포는 온프레미스 및 클라우드 기반 환경으로 구분해 평가하며, 기업 분석에서는 대기업과 중소기업(SMEs)을 구분합니다.

최종 사용 분야에는 제조, 자동차, 헬스케어, 운송 및 물류, 은행·금융 서비스·보험(BFSI), 소매 및 전자상거래와 기타 애플리케이션이 포함됩니다. 지역 범위에는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카가 포함되며, 승인된 국가 시장을 대상으로 분석합니다.

주요 성장 요인

AI 기반 자율성은 각 도입 시스템에서 소프트웨어가 차지하는 비중을 확대하고 있습니다. 기존 자동화에는 작업별 프로그래밍, 물리적 검증, 조건 변화에 따른 반복적인 엔지니어링 변경이 필요합니다. 반면 비전-언어-행동 모델과 시뮬레이션 환경은 로봇이 실제 운용에 투입되기 전에 더 다양한 작업을 대상으로 학습, 테스트 및 개선을 수행할 수 있도록 지원합니다. NVIDIA의 Isaac GR00T N1은 비전-언어 추론과 행동 생성을 결합하고 Isaac 시뮬레이션 도구와 함께 작동하도록 설계되어 통합 개발 스택으로 향하는 흐름을 보여줍니다. 이에 따라 컨트롤러 자체뿐 아니라 모델 관리, 시뮬레이션 및 안전성 검증 소프트웨어에 대한 수요도 증가하고 있습니다.

창고 자동화는 플릿 소프트웨어를 상업적으로 핵심적인 요소로 만들고 있습니다. 주문 처리 운영에서는 재고 이동, 작업 할당, 충전, 안전 구역 및 예외 처리를 조율하기 위해 다수의 로봇이 협력해야 합니다. Amazon의 Industrial Innovation Fund는 자동 하역 및 보관 시스템을 비롯한 기술에 10억 미국 달러를 투자하기로 약정했으며, Sequoia 시스템은 기존 프로세스보다 최대 75% 빠르게 재고를 식별하고 보관하는 것으로 보고되었습니다 ^{[3]Amazon.com Inc., Amazon Industrial Innovation Fund, 2024, aboutamazon.com}. 이러한 도입 사례에서는 단일 항법 모듈을 판매하는 기업보다 전체 운영 환경을 관리할 수 있는 공급업체가 선호됩니다. 성능이 자산과 워크플로의 조율에 좌우되기 때문입니다.

서비스형 로봇(RaaS)과 접근성이 높은 소프트웨어 도구는 구매 고객층을 확대합니다. 구독형 구조는 구매자가 대규모 초기 자동화 투자를 승인해야 할 필요성을 줄이고, 로봇 서비스에 유지보수, 업데이트 및 지원을 결합할 수 있습니다. 이러한 모델은 중소기업(SMEs)에 특히 중요합니다. 중소기업은 2025년 시장 규모 118억6,000만 미국 달러를 차지하는 것으로 추정되며, 연평균성장률(CAGR) 약 23.2%로 성장할 전망입니다. KUKA는 기존 설치 하드웨어 환경 전반의 생산 디지털화를 지원하기 위해 KUKA Digital을 설립했으며, 2025년에는 간소화된 소프트웨어 제품군을 출시했습니다. 이는 대규모 사내 로봇공학 엔지니어링 팀을 필요로 하지 않는 자동화 시스템에 대한 수요를 반영합니다.

디지털 트윈은 시운전 위험을 줄이고 시뮬레이션을 반복적으로 사용하는 소프트웨어 기능으로 만듭니다. ABB의 RobotStudio HyperReality는 디지털 트윈 기능과 NVIDIA Omniverse 라이브러리를 결합하며, 가상 컨트롤러에는 생산 로봇과 동일한 펌웨어가 사용됩니다. Siemens의 Process Simulate X도 로봇 동작 계획, 충돌 감지, 사이클 타임 작업 및 가상 시운전을 위한 클라우드 제공 도구를 제공합니다. 상업적 가치는 도입 과정에서 물리적 재작업과 가동 중단 시간을 줄이는 데 있습니다. 로봇 셀이 더 자주 변경됨에 따라 시뮬레이션은 설치 전 엔지니어링 비용이 아니라 운영상의 필수 요건이 되고 있습니다.

엣지 컴퓨팅은 클라우드 왕복 통신이 적합하지 않은 애플리케이션을 지원합니다. 다중 로봇 동시적 위치 추정 및 지도 작성(SLAM) 연구에서는 테스트된 구성에서 분산형 엣지 아키텍처가 클라우드로 직접 처리를 오프로드하는 방식보다 처리 지연 시간을 최대 40% 줄였습니다.

시사점은 클라우드 서비스가 대체된다는 것이 아니라, 제어·안전 대응·현지 인식은 로봇 가까이에서 실행되고 클라우드 시스템은 학습·플릿 분석·소프트웨어 배포를 관리하는 분할 아키텍처가 형성된다는 것입니다. 이러한 하이브리드 설계는 엣지 및 클라우드 환경 전반에서 일관성을 유지할 수 있는 공급업체에 더 많은 기회를 제공합니다.

주요 제약 요인

이기종 로봇 플릿은 통합 비용을 높입니다. 제조 공장과 물류 시설에서는 자체 컨트롤러, 미들웨어 및 데이터 모델을 갖춘 여러 제조업체의 장비를 운영하는 경우가 많습니다. 유럽연합 집행위원회의 로봇공학 표준화 작업은 로봇 소프트웨어 프레임워크와 미들웨어 간의 파편화를 중대한 상호운용성 과제로 지적했습니다 ^{[4]European Commission, Rolling Plan for ICT Standardisation: Robotics and Autonomous Systems, 2024, interoperable-europe.ec.europa.eu}. 따라서 플릿 관리 또는 분석 제공업체는 배포를 확장하기 전에 API, 프로토콜 변환, 테스트 및 고객별 워크플로에 엔지니어링 리소스를 투입해야 합니다.

ROS 1 지원 전환은 또 다른 마이그레이션 작업 요인을 추가합니다. 유럽연합 집행위원회는 레거시 프레임워크와 최신 프레임워크 간 전환에 상당한 코드 변경이 필요할 수 있으며, 여러 공급업체 간 상호운용성 향상을 목표로 하는 표준도 도입 및 성숙도 측면에서 진행 단계가 서로 다르다고 지적했습니다. 이로 인해 최종 사용자의 가치 실현까지 걸리는 시간이 늦어지고, 광범위한 통합 역량을 갖춘 공급업체에 수요가 집중될 수 있습니다.

사이버 보안 위험은 개발 요건과 구매자의 검토를 모두 강화합니다. 국가 취약점 데이터베이스는 CVE-2024-41644 및 CVE-2024-41646를 포함한 ROS 2 내비게이션의 중대한 취약점을 기록했으며, CVSS 기본 점수는 9.8이었습니다. 연결된 로봇에서는 소프트웨어 침해가 물리적 움직임, 자재 취급, 생산 연속성 및 독점 공정 데이터에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 보안은 기존 IT 부가 기능이 아니라 운영상의 필수 요건입니다.

규제 의무는 이러한 제약을 더욱 강화합니다. 규정 (EU) 2024/1689는 위험 관리, 추적성, 견고성 및 적합성 평가와 관련된 고위험 AI 시스템의 요건을 규정하며, 2024년 8월 1일 발효되고 보다 광범위한 조항은 이후 수년에 걸쳐 단계적으로 시행됩니다. 의료, 핵심 인프라 또는 안전 민감형 산업 업무에 로봇 소프트웨어를 제공하는 공급업체의 경우, 보안 개발, 취약점 관리 및 감사 가능한 통제는 비용을 증가시키지만, 동시에 신뢰할 수 있는 공급업체와 역량이 낮은 신규 진입업체를 구분하는 자격 요건이 될 수 있습니다.

시장에서는 서로 다른 두 가지 모델이 선호될 가능성이 높습니다. 대규모 운영업체는 플랫폼을 합리화하고 여러 사업장에 걸쳐 거버넌스를 표준화할 수 있으며, 소규모 운영업체는 통합 및 보안에 대한 일부 책임을 관리형 RaaS 제공업체로 이전할 수 있습니다.두 경우 모두 가치 있는 소프트웨어 계층은 운영 위험을 해결하지 않은 채 단순히 장치를 연결하는 미들웨어라기보다, 액세스 제어, 정책 시행 및 수명주기 관리 기능이 내장된 플릿 오케스트레이션일 가능성이 높습니다.

로봇 소프트웨어 시장 부문별 분석

로봇 유형별

산업용 로봇 소프트웨어 시장 규모는 2025년 151억 미국 달러를 기록했으며, 연평균성장률(CAGR)은 약 20.8%에 이를 전망입니다. 제조 분야에서는 정교한 동작 계획, 보정, 시뮬레이션 및 생산 분석이 필요하지만, 설치 기반이 이미 형성되어 있어 이 부문은 상대적으로 성숙한 편입니다. 2024년 전 세계에 설치된 산업용 로봇은 50만 대를 초과했으며, 이에 따라 프로그래밍, 모니터링 및 성능 개선 소프트웨어에 대한 수요가 지속되고 있습니다.

서비스 로봇 소프트웨어 시장 규모는 2025년 92억 미국 달러로 추정되며, 약 25.1%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 이러한 빠른 성장세는 비정형 환경에서 요구되는 높은 소프트웨어 집약도를 반영합니다. 비정형 환경에서는 로봇이 사람 주변을 이동하고, 변동하는 입력을 해석하며, 용도별 신뢰성 요건을 충족해야 합니다. 전문 서비스 로봇 판매량은 2024년 19만9,000대에 이르렀으며, 신규 의료용 로봇 설치 대수는 91% 증가한 1만6,700대를 기록했습니다. 이러한 도입 사례에서는 유연한 내비게이션, 비전, 플릿 관리 및 추적성 기능이 중요합니다.

소프트웨어 유형별

내비게이션 및 매핑 소프트웨어는 2025년 시장 규모가 62.8억 미국 달러로 평가된 가장 큰 소프트웨어 부문입니다. 이 부문의 연평균성장률(CAGR)은 약 19.4%로, 기본 내비게이션이 다양한 산업용 및 이동형 플랫폼에 이미 적용되어 있기 때문에 다른 주요 소프트웨어 부문보다 낮습니다. 그러나 창고 내 높은 밀집도, 병원 내 이동량, 인간과 로봇이 혼재하는 환경 및 실외 물류에서는 정적 매핑에서 실시간 적응형 기술로의 업그레이드가 계속 요구됩니다. 산업용 로봇의 기존 설치 기반은 신규 로봇 성장세가 둔화되는 환경에서도 이 부문을 중요한 업그레이드 시장으로 만들고 있습니다.

데이터 분석 및 관리 소프트웨어 시장 규모는 2025년 36.1억 미국 달러로 추정되며, 약 25.8%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 이는 소프트웨어 유형 중 가장 빠른 성장률입니다. 플릿 규모가 커지면서 가동률, 오류 패턴, 에너지 사용량, 사이클 성능 및 유지보수 이벤트에서 생성되는 텔레메트리 데이터를 운영 의사결정에 활용해야 할 필요성이 높아지고 있습니다. 이 부문은 로봇 데이터를 제조 실행, 유지보수 및 공급망 시스템과 연결할 때 가치가 더욱 커집니다. 이러한 통합을 통해 소프트웨어가 단순한 독립형 대시보드가 아니라 고객의 운영 모델에 포함되기 때문입니다.

2025년 시장 규모가 58.5억 미국 달러로 평가된 비전 소프트웨어는 약 24.6%의 연평균성장률(CAGR)로 확대될 전망입니다. 비전 소프트웨어는 로봇이 물체를 식별하거나 표면을 평가하거나 변화하는 장면에 대응해야 하는 품질 검사, 빈 피킹, 의약품 검증 및 자율 내비게이션 등의 분야에서 핵심적인 역할을 합니다. 파운데이션 모델 개발과 시뮬레이션 환경은 비전 기반 자동화의 적용 범위를 확대하고 있지만, 가격 결정력은 표준화된 검사 작업보다 변동성이 높고 안전에 민감하거나 정확성이 중요한 환경에서 더욱 강하게 나타납니다.

시뮬레이션 소프트웨어의 2025년 매출은 44.8억 미국 달러로 추정되며, 약 21.9%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 시뮬레이션 소프트웨어의 중요성은 실제 시운전과 관련된 생산 차질을 줄이는 데 있습니다. 물리 기반 디지털 트윈과 가상 컨트롤러를 활용하면 실제 셀을 변경하기 전에 충돌 경로, 사이클 시간 및 제어 로직을 테스트할 수 있습니다 ^{[5]ABB Ltd, RobotStudio HyperReality: Product Overview, 2025, abb.com}. 이 부문은 지속적인 소프트웨어 출시 및 AI 모델 검증과 점점 더 긴밀하게 연계되고 있으며, 이에 따라 일회성 엔지니어링 라이선스를 넘어 반복적인 사용이 뒷받침되고 있습니다.

예측 유지보수 소프트웨어 시장 규모는 2025년 24억 미국 달러로 평가되었으며, 약 23.2%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 로봇 고장으로 연속 생산이 중단되는 자동화 라인에서 그 가치가 가장 높습니다. 진동, 열 거동, 모터 부하 및 고장 이력을 모니터링하면 생산 수요에 맞춰 유지보수 작업을 계획할 수 있지만, 상업적 수익성은 신뢰할 수 있는 기계 데이터에 대한 접근성과 유지보수 업무 흐름과의 통합 여부에 따라 달라집니다. 16억7,000만 미국 달러로 평가된 기타 소프트웨어 부문에는 미들웨어, 안전 모니터링, 인간-로봇 상호작용 및 통합 도구가 포함되며, 이러한 도구는 서로 다른 장비와 운영 환경에서 광범위한 소프트웨어 스택이 작동할 수 있도록 지원합니다.

배포 방식별

온프레미스 소프트웨어 시장 규모는 2025년 126억9,000만 미국 달러를 기록했습니다. 온프레미스 소프트웨어는 로봇 제어 루프와 로컬 실행, 짧은 지연 시간 또는 제한된 연결성이 필수적인 데이터 민감 환경에서 여전히 중요합니다. 정밀 핸들링, 반도체 운영, 제약 생산 및 안전 민감형 자동화에서는 다른 소프트웨어 기능이 클라우드에 연결되어 있더라도 로컬 추론과 제어가 필요한 경우가 많습니다.

2025년 116억1,000만 미국 달러로 평가된 클라우드 기반 배포 시장은 약 23.9%의 연평균성장률(CAGR)로 확대될 전망입니다. 클라우드 플랫폼은 시뮬레이션 호스팅, 플릿 분석, 모델 학습 및 원격 소프트웨어 업데이트에 적합합니다. 현재 주류 아키텍처는 하이브리드 형태로 유지될 가능성이 높습니다. 즉, 로컬 시스템이 시간 민감형 작업을 실행하고 클라우드 서비스가 정보를 통합해 플릿 전체에 개선 사항을 배포하는 방식입니다. 이러한 구조는 고객이 모든 제어 결정을 클라우드에 맡기지 않고도 반복적인 매출 기회를 창출할 수 있도록 합니다.

기업 규모별

대기업 부문은 다수 사업장에 배치된 로봇 플릿과 중앙 집중식 거버넌스, 통합 및 시뮬레이션에 대한 수요를 바탕으로 2025년 124억4,000만 미국 달러의 매출을 창출했습니다. 대기업 고객은 대규모 플랫폼 배포를 지원할 수 있지만, 사이버보안 및 상호운용성 검증으로 인해 조달 주기가 길어질 수 있습니다.

중소기업(SME) 부문은 2025년 118억6,000만 미국 달러를 차지했으며, 약 23.2%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 서비스형 로봇(RaaS), 클라우드 호스팅 시뮬레이션 및 보다 접근성이 높은 프로그래밍 인터페이스는 과거 자동화 도입을 제한했던 전문 인력과 자본 요건을 완화합니다. 중소기업 도입은 표준화되고 반복 가능한 제품에 대한 수요를 높이므로 상업적으로 의미 있는 기회가 존재합니다. 그러나 공급업체는 이 고객층을 대상으로 한 사업의 수익성을 유지하기 위해 구현 복잡성을 낮춰야 합니다.

최종 용도 산업별

제조업은 2025년 54억9,000만 미국 달러로 평가된 최대 최종 용도 부문이며, 수요는 동작 계획, 예측 유지보수 및 생산 분석을 중심으로 형성되어 있습니다. 32억7,000만 미국 달러 규모의 자동차 부문은 약 25.2%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 전동화로 인해 배터리, 전력 전자장치 및 모터 생산 공정이 변화하면서 생산 라인을 재설계할 때 시뮬레이션과 재프로그래밍의 가치가 높아지고 있습니다. 자동차 산업은 생산 설비 전환 과정에서 시장 점유율이 2%포인트 하락했음에도 불구하고 2024년 전 세계 산업용 로봇 설치의 23%를 차지했습니다.

의료 소프트웨어 수요는 2025년 44억 미국 달러에 이르렀으며, 약 23.6%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 것으로 추정됩니다. 병원 물류, 수술 시스템, 실험실 자동화 및 약국 운영에는 다양한 일반 산업 응용 분야보다 높은 수준의 추적성과 신뢰성이 요구됩니다. 의료용 로봇 설치 증가와 관련 환경에서 고위험 인공지능 의무가 적용되면서 더욱 엄격한 적격성 평가 환경이 조성되고 있습니다.

교통 및 물류 부문은 2025년에 45.7억 미국 달러를 기록했습니다. 이 부문은 특히 주문 처리 운영업체가 동일한 시설에 서로 다른 유형의 로봇을 배치함에 따라 차량군 관리, 동적 경로 계획 및 다중 에이전트 작업 할당에 의존합니다. 시장 규모가 18.6억 미국 달러에 이른 소매 및 전자상거래 부문도 재고 모니터링과 마이크로 풀필먼트를 위해 비전, 내비게이션 및 인간-로봇 상호작용에 의존합니다. 12억 미국 달러 규모의 BFSI 부문은 기존 워크플로 및 보안 시스템과의 통합에 대한 의존도가 더 높은 상태로 유지되고 있습니다. 농업, 광업, 건설, 에너지 검사 및 국방을 포함한 기타 용도는 35.1억 미국 달러를 차지했으며, 이 분야에서는 원격 운영과 열악한 환경에서의 내비게이션이 중요한 소프트웨어 차별화 요소입니다.

배포 방식의 구분도 마찬가지로 중요합니다. 클라우드 기반 소프트웨어의 예상 연평균성장률(CAGR) 23.9%는 로컬 배포가 더 이상 필요하지 않다는 의미가 아니라, 엣지 제어 기기를 중심으로 소프트웨어 계층이 확대되고 있음을 의미합니다. 로컬의 결정론적 제어와 클라우드 기반 분석, 시뮬레이션 및 업데이트를 결합할 수 있는 공급업체는 운영 안정성과 반복 매출을 모두 확보할 수 있습니다. 이는 특히 서비스 로봇 및 중소기업(SME) 배포에서 중요합니다. 이러한 환경에서는 고도로 맞춤화된 소프트웨어 스택보다 손쉬운 구현이 더 중요할 수 있기 때문입니다.

로봇 소프트웨어 시장 지역별 분석

북미

북미 시장 규모는 2025년에 85.8억 미국 달러로 평가되었으며, 약 22.5%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 이 지역은 대규모 기업용 소프트웨어 수요와 기술 집약적 제조업, 헬스케어, 물류 및 로봇 개발 활동이 결합된 시장입니다. 미국은 2025년에 48.8억 미국 달러를 차지했으며, 캐나다는 37억 미국 달러를 기록했습니다.

미국의 산업용 로봇 설치 대수는 2024년에 34,200대에 이르렀으며, 이 중 자동차 부문 설치 대수는 13,600대, 식음료 부문 설치 대수는 2,200대였습니다. 식음료 부문 설치 대수는 전년 대비 21% 증가했습니다. 이러한 구성은 자동차 조립을 넘어 식품 취급, 창고 운영 및 비제조 환경의 자동화 소프트웨어를 중심으로 수요를 뒷받침합니다. 캐나다의 기회는 자동차 제조, 자원 산업 자동화 및 모바일 로봇 개발에 의해 뒷받침되고 있습니다. 그러나 자동차 프로젝트 취소와 관세 불확실성이 이어지면서 캐나다의 산업용 로봇 설치 대수는 2024년에 12% 감소한 3,800대를 기록했습니다.

유럽

유럽 시장은 2025년에 53.7억 미국 달러의 매출을 창출했으며, 약 21.9%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 이 지역의 차별화된 특징은 기존 제조업 기반과 인공지능 규제가 상호작용한다는 점입니다. 규정 (EU) 2024/1689는 관련 인공지능 기반 로봇 용도에 대해 문서화, 위험 관리 및 견고성의 중요성을 높입니다 ^{[6]European Parliament and Council of the European Union, Regulation (EU) 2024/1689: Artificial Intelligence Act, July 2024, eur-lex.europa.eu}. 이에 따라 구현 비용은 증가하지만, 규제가 적용되는 산업 및 헬스케어 환경에서 규정 준수 역량을 입증할 수 있는 공급업체가 유리해질 수 있습니다.

독일은 시장 규모가 21억8,000만 미국 달러로 평가되며 유럽 최대 시장의 지위를 유지하고 있습니다. 독일은 2024년에 산업용 로봇 26,982대를 설치했으며, 이는 유럽 연간 설치 대수의 32%에 해당합니다. 독일의 자동차, 기계, 화학 및 정밀 엔지니어링 산업은 시뮬레이션, 비전 및 공정 통합 소프트웨어에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 시장 규모가 6억7,000만 미국 달러인 영국, 5억4,000만 미국 달러인 프랑스, 2억4,000만 미국 달러인 이탈리아, 1억8,000만 미국 달러인 스페인은 각각 전문 제조업 기반과 서로 다른 도입 제약 요인을 보유하고 있습니다. 이탈리아는 중소기업 중심의 산업 기반을 바탕으로 접근성이 높은 프로그래밍 및 배포 도구에 적합하며, 스페인은 자동차 산업에 대한 높은 노출도를 바탕으로 전기차(EV) 관련 생산라인 재구성을 지원하는 소프트웨어 수요가 뒷받침되고 있습니다. 프랑스와 영국은 최근 설치 대수가 둔화되었음에도 항공우주, 방위, 제약, 식품 및 물류 분야에서 수요를 유지하고 있습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 시장 규모는 2025년 72억1,000만 미국 달러로 평가되며, 예상 연평균성장률(CAGR)은 약 23.8%로 지역별 전망치 중 가장 높습니다. 중국만 해도 2025년 시장 규모가 45억6,000만 미국 달러에 달했으며, 2024년에 산업용 로봇 295,000대를 설치해 전 세계 설치 대수의 54%를 차지했습니다. 중국의 가동 중인 산업용 로봇 누적 대수는 처음으로 200만 대를 넘어섰습니다. 이처럼 대규모로 구축된 기반은 중국 내 하드웨어 공급업체의 시장 점유율이 높아지는 가운데서도 개조, 모니터링, 시뮬레이션 및 성능 관리 소프트웨어에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다.

일본은 시장 규모가 11억9,000만 미국 달러로 평가되며 정밀 제조 기반이 크고, 가동 중인 산업용 로봇 누적 대수는 450,500대에 달합니다. 다만 2024년 연간 설치 대수는 4% 감소한 44,500대를 기록했습니다. 이에 따라 신규 설치용 소프트웨어뿐 아니라 고정밀 시뮬레이션, 비전 및 유지보수 애플리케이션에 대한 수요가 발생하고 있습니다. 시장 규모가 3억9,000만 미국 달러인 한국은 전자 및 반도체 제조업과 밀접하게 연계되어 있으며, 비전 및 예측 유지보수 소프트웨어가 엄격한 검사 및 가동 시간 요건을 충족하는 데 활용되고 있습니다.

인도 시장은 2025년 1억9,000만 미국 달러 규모였지만 초기 단계의 중요한 시장입니다. 2024년 산업용 로봇 설치 대수는 사상 최대인 9,100대에 도달했으며, 자동차 산업이 전체의 45%를 차지했습니다. 새로운 자동화 라인이 가동되면서 초기에는 프로그래밍, 시뮬레이션 및 모니터링에 대한 수요가 중심이 되고, 이후 보다 광범위한 로봇군 분석으로 확대될 전망입니다. 호주 시장 규모는 7억8,000만 미국 달러로 평가되며, 주요 성장 요인은 다른 양상을 보입니다. 광업, 농업 및 원격 검사 애플리케이션에서는 연결성이 제한된 환경에서도 작동할 수 있는 내비게이션 및 엣지 처리 소프트웨어에 대한 수요가 높습니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카 시장은 2025년 8억7,000만 미국 달러 규모였으며, 약 20.2%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 이 지역의 성장률이 상대적으로 낮은 것은 산업용 로봇 설치 기반이 작고 첨단 산업 자동화의 도입이 보다 점진적으로 진행되고 있기 때문입니다. 시장 규모가 2억5,000만 미국 달러인 브라질은 자동차 및 식품 가공 애플리케이션을 중심으로 성장하고 있으며, 일반적으로 프로그래밍 및 시뮬레이션 도입이 보다 광범위한 분석 솔루션 도입에 선행합니다.

멕시코 시장은 2025년 2억8,000만 미국 달러 규모였으며, 2024년에 산업용 로봇 5,600대를 설치했습니다. 멕시코 전체 설치 대수에서 자동차 산업이 차지한 비중은 63%였습니다. 멕시코는 북미 공급망과 통합되어 있어 첨단 조립 및 제조 소프트웨어에 대한 수요가 뒷받침되고 있지만, 무역정책의 불확실성은 자동차 투자 시기와 이에 수반되는 소프트웨어 조달 시점에 영향을 미칠 수 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 시장 규모는 2025년 22억8,000만 미국 달러로 평가되며, 약 21.3%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 사우디아라비아는 11억7,000만 미국 달러, 아랍에미리트(UAE)는 5억5,000만 미국 달러, 남아프리카공화국은 1억3,000만 미국 달러를 각각 차지했습니다. 수요는 물류, 산업 개발, 석유화학, 스마트 인프라 및 원격 운영에 대한 투자와 연계되어 있습니다.

사우디아라비아의 물류, 건설 및 산업 개발 프로젝트는 경로 계획, 안전 모니터링 및 원격 로봇군 관리 소프트웨어에 대한 수요를 창출하고 있습니다. UAE의 항만, 자유무역지대, 의료 및 공공서비스 환경에서는 서비스 로봇과 물류 소프트웨어의 활용 사례가 확대되고 있습니다. 남아프리카공화국의 기회는 자동차 제조 및 광업에 집중되어 있으며, 검사 및 자재 취급 자동화를 통해 위험한 작업에 대한 인력 노출을 줄일 수 있습니다.

지역별 가치 창출 양상은 차별화된 형태로 지속될 전망입니다. 북미는 물류, 의료 및 기업용 소프트웨어 구매자의 수요와 AI 및 엣지 플랫폼을 위한 강력한 생태계를 결합하고 있습니다. 유럽의 규제 준수 환경은 규제 대상 용도에서의 도입 기준을 높이며, 단순히 기능적 자동화만 제공하는 업체보다 추적성과 견고성을 제공할 수 있는 공급업체를 강화할 가능성이 있습니다. 라틴아메리카와 중동·아프리카(MEA)는 초기 단계의 기회를 제공하며, 이 지역에서는 가장 진보된 소프트웨어 기능보다 구현의 단순성, 금융 구조 및 원격 운영 역량이 더 중요한 결정 요인이 될 수 있습니다.

로봇 소프트웨어 시장 점유율 및 경쟁 구도

이 시장에는 산업 자동화 공급업체, 시뮬레이션 및 AI 플랫폼 공급업체, 이동형 로봇 전문업체, 머신비전 공급업체 및 기업용 워크플로 제공업체가 포함됩니다. ABB는 2025년 전 세계 로봇 소프트웨어 시장에서 약 9.8%의 점유율을 기록했으며, FANUC가 약 7.4%, KUKA가 6.8%, Yaskawa가 5.6%, Clearpath Robotics가 4.0%로 뒤를 이었습니다. 경쟁 구도는 로봇 분야의 전문 지식과 시뮬레이션, fleet 운영, 데이터 통합 및 보안을 지원하는 소프트웨어 플랫폼을 결합하는 역량에 따라 점점 더 좌우되고 있습니다.

ABB Ltd는 RobotStudio HyperReality를 통해 로봇 프로그래밍, 모션 제어 및 시뮬레이션을 통합합니다. 생산 펌웨어와 연계된 가상 컨트롤러를 사용한다는 점은 디지털 검증과 배포 간의 마찰을 줄인다는 측면에서 중요합니다. FANUC Corporation은 ROBOGUIDE 시뮬레이션, iRVision 머신비전 및 Zero Down Time 유지보수 도구를 통해 하드웨어 설치 기반을 소프트웨어 도입 지원에 활용하며, 표준화된 제조 환경에서 높은 전환 비용을 형성하고 있습니다.

KUKA AG는 KUKA Digital과 간소화된 자동화 제품군을 통해 하드웨어와 결합된 소프트웨어에서 보다 폭넓은 디지털화 솔루션으로 사업을 확장하고 있습니다 ^{[7]KUKA AG, Challenging Financial Year 2024 for KUKA: Focus on Easier Automation in 2025, April 2025, kuka.com}. Yaskawa Electric Corporation은 특히 자동차, 반도체 및 식품 분야에서 MOTOMAN 로봇을 MotoSim EG 시뮬레이션 및 Cockpit 모니터링과 결합합니다. Siemens AG는 Process Simulate X를 보다 광범위한 산업용 소프트웨어 포트폴리오에 포함해 고객이 로봇 시운전을 설계 및 제조 실행 워크플로와 연결할 수 있도록 지원합니다 ^{[8]Siemens AG, Process Simulate X Robotics Standard: Product Overview, 2025, siemens.com}.

NVIDIA Corporation은 Isaac Sim, Isaac Lab, Isaac GR00T 및 Jetson 엣지 컴퓨팅 플랫폼을 통해 기반 AI 및 시뮬레이션 인프라를 제공합니다. NVIDIA의 역할은 로봇 OEM과 다릅니다. NVIDIA는 다수의 하드웨어 및 소프트웨어 공급업체가 사용하는 개발 스택에 참여할 수 있습니다. Amazon Robotics는 대규모 내부 도입과 창고 자동화 기술에 대한 투자를 통해 물류 자동화 관행에 영향을 미치고 있습니다. Boston Dynamics는 Orbit fleet 관리 및 검사 데이터 소프트웨어로 이동형 로봇 제품군을 확장하고 있으며, Clearpath Robotics와 OTTO Motors는 자율 이동 플랫폼, fleet 관리 및 미션 디스패치에 주력하고 있습니다.

최근 산업 동향

2025년 3월, NVIDIA는 휴머노이드 로봇의 추론 및 기술 개발을 위한 개방형·맞춤 설정 가능한 파운데이션 모델인 Isaac GR00T N1을 발표하고, 새로운 로봇 개발 시뮬레이션 이니셔티브도 함께 공개했습니다.

2025년, NVIDIA는 신경망 재구성, 합성 데이터 워크플로, 향상된 로봇 모델, 센서 시뮬레이션 개선 사항 등을 포함한 업데이트와 함께 Isaac Sim 5.0 및 Isaac Lab 2.2를 출시했습니다.

ABB는 2025년 NVIDIA Omniverse 라이브러리를 통합한 RobotStudio HyperReality를 출시하여 로봇 AI 개발을 위한 디지털 트윈과 합성 데이터를 지원했습니다.

KUKA는 2024년 KUKA Digital을 설립했으며, 2025년 automatica에서 올인원 소프트웨어 제품군과 업데이트된 로봇 운영체제를 발표했습니다. 이를 통해 고객의 자동화 도입을 간소화하고 접근성을 확대하는 것을 목표로 합니다.

EU AI 법은 2024년 8월 1일 발효되었습니다. 단계적으로 시행되는 이 법은 고위험 AI 시스템과 관련된 요구사항을 규정하며, 여기에는 위험 관리, 문서화, 추적성 및 견고성이 포함됩니다.

CVE-2024-41644 및 CVE-2024-41646를 포함한 주요 ROS 2 내비게이션 취약점이 2024년 동안 문서화되면서, 연결형 로봇 환경을 위한 사이버보안 통제에 대한 관심이 높아졌습니다.