철도 차량용 견인 배터리 시장 크기 및 공유 2026-2035

철도 견인 배터리 시장 규모

글로벌 철도 견인 배터리 시장 규모는 2024년 6억2,110만 미국 달러로 평가되었으며, 2025년에는 6억6,210만 미국 달러에 도달했습니다. Global Market Insights Inc.가 최근 발표한 보고서에 따르면, 시장 규모는 2026년 7억610만 미국 달러에서 2035년 12억6,000만 미국 달러로 확대될 전망이며, 2026~2035년 동안 연평균성장률(CAGR) 6.7%로 성장할 것으로 예상됩니다.

철도 운영업체들이 견인, 회생제동 에너지 회수, 비상 추진 및 선로변 에너지 최적화를 위해 차량 탑재형 에너지 저장장치를 활용하면서 수요가 기존의 보조 배터리 및 시동 배터리를 넘어 확대되고 있습니다. 가장 중요한 상업적 변화는 저비용 납축 배터리 교체 수요에서 배터리 전기식 동차, 도시철도 차량 및 하이브리드 기관차에 사용되는 고부가가치 리튬 이온 시스템으로 수요가 이동하고 있다는 점입니다.^{[1]국제에너지기구, https://www.iea.org 번역:}

주요 성장 요인

성장 요인 영향 분석

성장 요인	CAGR 전망에 미치는 영향	지역별 관련성	영향 시점
철도 전철화 및 지속가능한 교통에 대한 정부 투자 확대	+3.2%	글로벌	중기(2~4년)
엄격한 환경 규제 및 탈탄소화 목표	+2.8%	유럽, 북미, 아시아 태평양	장기(≥ 4년)
도시철도, 지역철도 및 고속철도 네트워크 확대	+2.5%	아시아 태평양, 중동, 라틴 아메리카	중기(2~4년)
운영 효율성 및 회생제동에 대한 관심 증대	+1.8%	글로벌 도시철도 네트워크	단기(≤ 2년)

철도 전철화 및 지속가능한 교통에 대한 정부 투자 확대.

공공 부문 자본 투자는 철도 견인 배터리 시장의 가장 강력한 수요 신호로 작용하고 있습니다. 유럽 그린딜은 2050년까지 운송 부문 배출량을 90% 감축하는 것을 목표로 하며, 인도의 철도 계획 체계는 광궤 철도의 완전한 전철화를 우선시하고 있습니다. 또한 미국은 연방 인프라 법률에 따라 철도 인프라에 660억 미국 달러를 배정했습니다. 이러한 약속은 신규 철도 차량 조달과 개조 프로그램을 모두 뒷받침하며, 배터리 공급업체에 다년간의 입찰 파이프라인을 제공하고 있습니다.^{[2]미국 환경보호청, https://www.epa.gov 번역:}

엄격한 환경 규제 및 탈탄소화 목표.

Euro Stage V, EPA Tier 4 및 파리협정의 기후 체계는 특히 여객철도와 도시철도에서 디젤 전용 차량 자산의 퇴출을 촉진하고 있습니다.

 배터리 보조 열차와 배터리 전기 열차는 모든 노선 구간에 전철화를 적용하지 않고도 운영자가 배출량을 줄일 수 있는 실용적인 경로를 제공합니다. 이에 따라 지역철도, 도시철도 및 입환 기관차 용도 전반에서 고성능 배터리 시스템에 대한 구조적인 수요 기반이 형성됩니다.^{[3]유럽연합 집행위원회, https://commission.europa.eu 번역:}

도시철도, 지역철도 및 고속철도 네트워크 확대

중국은 도시철도와 고속철도 수송 용량을 지속적으로 확대하고 있으며, 인도의 도시철도 사업은 27개 이상의 도시를 아우르고 있습니다. 또한 걸프 지역 시장은 장기 교통 계획의 일환으로 도시철도에 투자하고 있습니다. 새롭게 추진되는 각 도시철도 또는 경전철 프로젝트에는 보조 전력, 비상 추진, 제동 에너지 회수 및 역 단위 회복탄력성을 위한 배터리 시스템이 필요합니다. 이 요인은 특히 500 kWh 미만 부문과 도시철도/경전철/트램 용도에서 중요합니다.

운영 효율성 및 회생 제동에 대한 관심 확대

제동 에너지를 회수하는 배터리 시스템은 정차와 출발이 빈번한 도시철도 노선에서 순 에너지 소비를 15–30% 줄일 수 있습니다. 선로변 에너지 저장장치는 차상 배터리 및 실시간 에너지 관리 소프트웨어와 결합할 경우 역 단위 에너지 절감 폭을 더욱 확대할 수 있습니다. 전기요금 상승과 차량 가동률 목표에 대응해야 하는 운영자에게 투자 회수의 근거는 점차 에너지 낭비 방지와 유지보수 부담 감소에 기반하고 있습니다.

주요 과제

제약 요인 영향 분석

과제	연평균성장률(CAGR) 전망에 미치는 영향	지리적 관련성	영향 기간
배터리, 개조 및 충전 인프라의 높은 초기 비용	-1.8%	신흥 시장 및 개조 비중이 높은 차량군	단기(≤ 2년)
장거리 및 대형 화물 운송을 위한 배터리의 제한적인 주행거리와 성능	-1.5%	화물 운송, 간선철도 및 장거리 노선	중기(2~4년)

배터리, 개조 및 충전 인프라의 높은 초기 비용

대형 철도 차량용 배터리 모듈의 비용은 kWh당 300–600 미국 달러에 이를 수 있으며, 차량군 개조에는 구조 변경, 배터리 관리 시스템(BMS) 통합, 열 관리, 안전성 검증 및 충전 인프라가 필요합니다. 이로 인해 공공 보조금이나 녹색 금융이 없는 시장에서는 도입 속도가 느려집니다. 운영자들은 단계적 조달, 차량기지 우선 배치 및 초기 배터리 팩 규모를 줄이는 하이브리드 구성을 통해 이러한 장벽을 완화하고 있습니다.

장거리 및 대형 화물 운송을 위한 배터리의 제한적인 주행거리와 성능

현재 배터리만으로 구동되는 철도 차량은 일반적인 적재 조건에서 1회 충전으로 대체로 100–200 km를 운행합니다. 화물 운송 및 간선철도 도시간 서비스에서는 배터리 팩의 중량이 적재량, 축중 및 노선 운용 유연성에 영향을 미칠 수 있습니다. 에너지 밀도가 더 높은 셀과 전고체 배터리 형식이 성숙할 때까지는 대형 운송 용도에서 배터리-디젤 및 수소-배터리 하이브리드가 실용적인 과도기 기술로 남을 가능성이 높습니다.

공급망 불확실성 및 원재료 가격 변동성

리튬, 니켈, 코발트 및 망간에 대한 노출은 OEM과 철도 운영자에게 계획 수립 위험을 초래합니다.탄산리튬 가격은 2021년부터 2023년 사이에 400% 넘게 변동했으며, 코발트와 리튬 공급은 여전히 콩고민주공화국, 칠레, 호주에 지리적으로 집중되어 있습니다. 공급업체들은 LFP 화학계, 장기 오프테이크 계약, 조달처 다변화 전략으로 대응하고 있습니다.

철도 견인 배터리 시장 동향

2035년까지 시장을 규정하는 5가지 동향이 있으며, 첫 번째는 전면 전철화가 비용 측면에서 효율적이지 않은 노선에서 배터리 전기 다중열차(BEMU)가 상업적으로 운행되기 시작했다는 점입니다. 유럽은 철도망의 약 35%가 여전히 비전철화 상태이므로 가장 명확한 단기 사례를 제공합니다. 이에 따라 지속적인 가공 전력 없이 지선과 지역 노선을 운행할 수 있는 배터리 전기 다중열차에 대한 수요가 창출되고 있습니다.

Alstom의 Coradia iLint, Siemens의 Mireo Plus B, Hitachi의 Class 810 Evero, Vivarail의 차량 및 CAF의 배터리 플랫폼은 OEM들이 배터리 저장장치를 시험 운행에만 적용되는 기능이 아니라 표준 철도 차량 옵션으로 전환하고 있음을 보여줍니다. 유럽과 북미의 철도 조달 및 엔지니어링 관리자 36명을 대상으로 당사가 2026년 1분기에 실시한 1차 조사에서 응답자들은 BEMU 조달을 두 가지 실질적 요인과 일관되게 연결했습니다. 바로 지선 디젤 차량 대체와 차량기지 충전 준비 상태입니다. 도입 시점은 단기에서 중기이며, 운영업체들이 에너지 주행거리, 축중, 충전 가능성을 조율하는 과정에서 500 kWh~1 MWh 및 1 MWh~5 MWh 용량대가 가장 큰 수혜를 받을 전망입니다.

두 번째 동향은 철도 분야에서 LFP 화학계의 사용이 확대되고 있다는 점입니다. NMC 배터리는 팩 중량과 에너지 밀도가 결정적인 경우 여전히 우위를 유지하지만, LFP는 열 안정성이 더 높고 수명이 3,000~6,000회에 이르며 코발트 노출을 줄일 수 있어 채택이 확대되고 있습니다. 이는 화재 안전성과 예측 가능한 성능 저하가 높은 운영 가치를 갖는 터널, 지하역, 차량기지 및 밀폐된 유지보수 환경에서 중요합니다. CATL과 BYD는 중국 철도 배터리 공급망에서 LFP 채택을 뒷받침해 왔으며, 유럽과 북미의 구매업체들은 지하철, 트램 및 지역 철도 분야에 LFP를 적용하는 방안을 검토하고 있습니다. 상업적 의미는 분명합니다. 안전성이 높고 철도 인증을 받은 LFP 팩을 보유한 공급업체는 가능한 최고 수준의 에너지 밀도보다 수명주기 비용과 규제 측면의 확실성을 우선시하는 구매업체를 대상으로 할 수 있습니다.

세 번째 동향은 선로변 에너지 저장 시스템과 차량 탑재 배터리의 통합입니다. 지하철과 경전철 네트워크에서는 제동이 빈번하게 발생하지만, 전력망의 회생전력 수용 능력과 차량 탑재 저장장치의 한계로 인해 에너지를 완전히 회수하지 못할 수 있습니다. 변전소나 역에 설치하는 WESS는 그렇지 않으면 버려질 회생 에너지를 저장한 후 견인이나 역 부하에 재사용할 수 있도록 합니다. 차량 탑재형 및 선로변형 아키텍처를 결합하면 역 에너지 소비를 20~40% 줄일 수 있으며, 기존의 차량 탑재형 회생에너지 회수만으로도 밀집된 지하철 노선의 순 에너지 사용량을 15~30% 줄일 수 있습니다.^{[4]국제철도연맹, https://uic.org} Toshiba의 SCiB 기반 선로변 시스템이 도쿄 메트로 마루노우치선에 배치된 사례는 이러한 동향을 보여줍니다. 이 시스템은 실제 도시 철도 환경에서 회생제동 에너지를 회수하는 용도로 운영되고 있습니다.

네 번째 동향은 예측 유지보수와 AI 기반 배터리 상태 모니터링입니다. 100만 km를 초과할 수 있는 고장 간 평균 운행거리 목표를 비롯한 철도 신뢰성 지표를 고려하면 배터리 모니터링은 단순한 소프트웨어 업그레이드 이상의 의미를 갖습니다. AI 기반 BMS 도구는 열 이상, 충전 상태 편차, 셀 불균형 및 성능 저하 패턴을 추적하여 이러한 문제가 차량 가용성에 영향을 미치기 전에 파악할 수 있습니다.Hitachi, ABB, Toshiba는 운영사들이 가용성 목표와 연계된 생애주기 자산으로 배터리 시스템을 구매하는 경우가 늘어남에 따라 철도용 배터리 제품에 예측 분석을 적용하고 있습니다. 이러한 영향은 민관협력 및 가용성 기반 계약에서 가장 크게 나타납니다. 배터리 고장은 서비스 위약금을 발생시키고 전체 수명주기 소유 비용을 높일 수 있기 때문입니다.

다섯 번째 동향은 배터리 순환 관리입니다. 1세대 배터리 전기 철도차량은 2020년대 후반부터 사용 후 배터리 팩 물량을 창출하기 시작할 전망이며, 초기 용량의 70–80%를 유지하는 팩은 여전히 고정형 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 유럽연합의 규제 방향은 이와 관련해 중요합니다. EU 배터리 규정과 생산자책임재활용 원칙이 제조업체에 소재 회수, 회수 프로그램 및 수명주기 책임 강화를 요구하고 있기 때문입니다. 운영사가 예측 가능한 교체 비용을 원하고 공급업체가 수명이 다한 배터리 팩의 가치에 대한 통제권을 확보하려는 경우, 배터리 서비스형 모델의 중요성이 더욱 커질 수 있습니다. 이 동향이 단기적으로 매출을 주도하지는 않겠지만, 2030년대에는 계약 구조, 보증 설계 및 공급업체 선정에 영향을 미칠 전망입니다.^{[5]EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu 번역:}

철도 견인 배터리 시장 분석

배터리 유형별

납축전지 부문은 2025년 매출 3억5,890만 미국 달러, 시장 점유율 54.2%로 철도 견인 배터리 시장을 주도했습니다. 납축전지 시장은 5.4%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년 6억830만 미국 달러에 이를 전망이며, 시동용, 크랭킹용, 보조 전원용 및 기존 설비 교체 수요가 이를 뒷받침할 전망입니다. 납축전지는 운영사들이 유지보수 특성, 재활용 경로, 교체 유통망 및 성능 한계를 잘 이해하고 있기 때문에 비용에 민감한 차량 운용 부문에서 여전히 매력적입니다. 특히 아시아 태평양, 라틴아메리카 및 MEA 지역의 중량 화물 운송, 디젤 전기 기관차 및 지역 철도망에서 중요하게 활용됩니다. 그러나 한계도 분명합니다. 납축전지의 에너지 밀도는 30–50 Wh/kg에 불과해 현대의 추진 시스템 중심 애플리케이션에서 역할이 제한됩니다.

리튬 이온 배터리는 2025년 2억3,240만 미국 달러의 매출을 기록해 시장의 35.1%를 차지했으며, 8.6%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년 5억3,120만 미국 달러에 이를 전망입니다. 독일, 프랑스, 일본 및 인도 전역의 배터리 시스템 엔지니어와 철도차량 통합업체 28곳을 대상으로 2025년 하반기에 실시한 인터뷰에서, 안전성, 수명 주기 및 코발트 사용량 감축이 배터리 팩 중량에 대한 우려보다 중요하게 평가되는 경우 LFP가 선호되는 배터리 화학계라는 점이 반복적으로 확인되었습니다. NMC는 더 높은 에너지 밀도가 필요한 분야에서 여전히 강력한 경쟁력을 보이고 있습니다. Toshiba의 SCiB, Saft의 INTENSIUM Rail, CATL의 LFP 시스템 및 BYD의 철도용 배터리 플랫폼은 배터리 화학계와 아키텍처 선택지가 다양하다는 점을 보여줍니다. 니켈 카드뮴 배터리는 2025년 시장 규모가 4,110만 미국 달러로 더 작지만, -40°C에서 +70°C에 이르는 작동 범위와 긴 수명으로 인해 캐나다, 러시아 및 스칸디나비아와 같은 혹독한 기후 지역에서 여전히 가치를 유지하고 있습니다. 유럽의 배터리 규정을 비롯한 카드뮴 관련 규제 압력으로 인해 Ni-Cd 부문은 주류 시장보다는 특수 분야에 더 집중될 전망입니다.

배터리 용량별

500kWh 미만 부문은 2025년 3억8,620만 미국 달러의 매출을 기록하며 철도 견인 배터리 시장의 58.3%를 차지했습니다. 이 용량 범위에는 시동용 배터리, 보조 배터리 팩, 객차 시스템, 소형 경전철 애플리케이션 및 다양한 도시철도 기능이 포함됩니다. 이 부문의 성장률은 연평균성장률(CAGR) 5%로 moderate한 수준이지만, 거의 모든 철도차량 범주에서 보조 기능 또는 안전 관련 배터리 용량을 필요로 하기 때문에 기반 수요층이 넓습니다. EnerSys ODYSSEY, EnerSys DataSafe, HOPPECKE 철도용 배터리 시스템, GS Yuasa의 VRLA 및 침수형 납산 제품은 모두 이 수요군에 해당합니다. 이 부문은 2035년까지 6억2,950만 미국 달러에 이를 전망입니다.

추진 용도에는 더 큰 배터리 팩이 필요하기 때문에 고용량 시스템이 더 빠르게 성장하고 있습니다. 500kWh–1MWh 부문은 2025년 1억5,430만 미국 달러에서 2035년 3억4,050만 미국 달러로 확대되며 연평균성장률(CAGR) 8.2%를 기록할 전망입니다. 1MWh–5MWh 부문은 같은 기간 9,220만 미국 달러에서 2억1,360만 미국 달러로 성장하며 연평균성장률(CAGR) 8.8%를 기록할 전망입니다. 5MWh 초과 부문은 2025년 2,950만 미국 달러로 여전히 규모가 작지만, 연평균성장률(CAGR) 9.9%로 가장 빠르게 성장하는 용량 부문입니다. Siemens Mireo Plus B, Stadler FLIRT Akku, ABB BORDLINE Energy Storage System 및 BorgWarner AKASOL AKASystem OEM HV 64는 지역 열차, 트램 및 대형 상용 모빌리티 전반에서 모듈형 아키텍처가 어떻게 확대 적용되고 있는지를 보여줍니다. 공급업체의 전략적 과제는 단순히 배터리 팩 크기에 국한되지 않습니다. 철도 운용 사이클에서 열 제어, 충전 거동, 충돌 안전성 및 유지보수 절차를 검증할 수 있는 역량이 중요합니다.

철도차량 유형별

다중편성 차량은 2025년 2억3,980만 미국 달러의 철도 견인 배터리 시장 매출과 36.2%의 점유율을 기록하며 가장 큰 철도차량 부문을 형성했습니다. 이 부문은 디젤 다중편성 차량의 대체 수요와 배터리 전기 지역 운송 서비스에 대한 높은 수요를 바탕으로 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 7.5%로 성장해 4억9,640만 미국 달러에 이를 전망입니다. Alstom, Siemens, Hitachi, Stadler, CAF 및 Vivarail의 BEMU 플랫폼은 이 범주가 견인 배터리 도입을 위한 가장 가시적인 상용 경로임을 보여줍니다. 다중편성 차량은 배터리 도입을 정당화할 만큼 운행 사이클 강도가 높으면서도 장거리 화물 운송보다 주행거리 부담이 적다는 균형 잡힌 활용 사례를 제공합니다. 이에 따라 유럽, 일본 및 북미에서는 배터리 전기 운행을 위한 초기 플랫폼으로 다중편성 차량을 활용하고 있습니다.

도시철도, 경전철 및 트램 애플리케이션은 2025년 1억7,370만 미국 달러의 매출을 창출했으며, 2035년에는 연평균성장률(CAGR) 8.3%로 3억8,760만 미국 달러에 이를 전망입니다. 2025년 4분기에 중국, 인도, 미국, 캐나다 및 유럽 전역에서 진행된 24건의 도시철도 및 경전철 조달 프로젝트를 추적한 결과, 기술 사양에서 회생제동 에너지 회수와 보조 전력의 안정성을 선택적 에너지 기능이 아닌 표준 요구사항으로 명시하는 사례가 늘어난 것으로 나타났습니다. 기관차 부문은 2025년 1억7,960만 미국 달러를 기록했으며, 배터리-디젤 하이브리드 입환, 항만 물류 및 입환 운용 애플리케이션에 힘입어 2035년에는 2억9,520만 미국 달러에 이를 전망입니다. 객차와 화차는 상대적으로 규모가 작으며, 2025년 6,910만 미국 달러에서 2035년 8,250만 미국 달러로 성장할 전망입니다. 부문별 구성은 배터리 관련 고성장 가치가 추진 강도와 빈번한 정차 및 출발 운행 프로파일에 가장 밀접하게 연계되어 있음을 보여줍니다.

용도별

보조 전력은 2025년 2억7,180만 미국 달러의 매출과 41%의 철도 견인 배터리 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 용도 부문을 차지했습니다. 이러한 배터리는 조명, HVAC, 도어 작동, 승객 정보 시스템, Wi-Fi, 안전 회로 및 비상 기능을 지원합니다. 이 부문은 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 3.2%로 성장해 3억7,570만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이는 보조 부하가 추진 에너지 수요만큼 빠르게 증가하지 않기 때문에 전체 시장보다 낮은 성장률입니다. Saft INTENSIUM Rail, EnerSys NexSys, HOPPECKE 철도용 배터리 및 GS Yuasa 차상 배터리 제품은 모두 보조 전력 또는 복합 운용 용도에 대응합니다. 주 추진 동력이 디젤, 가공 전차선, 수소 또는 차상 배터리 중 무엇이든 모든 차량에는 보조 전력 백업이 필요하므로 수요는 안정적으로 유지됩니다.

견인 및 추진 부문은 가장 빠르게 성장하는 용도로, 2025년 2억 880만 미국 달러에서 2035년 5억 9,190만 미국 달러로 확대되며 연평균성장률(CAGR) 10.9%를 기록할 전망입니다. 이 부문은 배터리 전기 다중유닛(BEMU), 하이브리드 기관차, 배터리 전기 트램 및 대용량 지역 열차 편성의 도입으로 직접적인 수혜를 받고 있습니다. 시동 및 크랭킹 배터리는 2025년 1억 8,170만 미국 달러 규모를 기록했으며, 2035년에는 연평균성장률 4.9%로 2억 9,410만 미국 달러에 이를 전망입니다. 선진 시장에서 디젤 전용 기관차 조달이 압박을 받고 있지만, 전 세계적으로 설치된 차량 기반이 여전히 큰 규모를 유지하고 있어 교체 수요를 뒷받침하고 있습니다. 제품 전략 측면에서 공급업체는 시장의 양쪽 수요에 대응해야 합니다. 기존 차량에는 내구성이 높은 시동 배터리를 공급하고, 추진 중심의 성장 분야에는 고에너지 리튬 이온 시스템을 제공해야 합니다.

지역별

북미 철도 견인 배터리 시장 동향

북미 시장은 2025년 1억 2,300만 미국 달러의 매출을 창출했으며, 연평균성장률 9.6%로 성장해 2035년에는 3억 950만 미국 달러에 이를 전망입니다. 미국은 주요 성장 동력으로, 660억 미국 달러 규모의 철도 인프라 자금과 무배출 기관차 시범 사업을 위한 미국 연방철도청(FRA) 보조금 배정의 지원을 받고 있습니다. Amtrak 차량 현대화, 통근 철도 전철화 및 대중교통 기관의 전기다중유닛(EMU) 조달이 이 지역의 도입 기반을 강화하고 있습니다. 캐나다는 2025년 2,770만 미국 달러의 시장 규모를 기록하고 연평균성장률 8%로 성장하며, GO Transit 전철화와 퀘벡 경전철 확장이 보조 배터리 및 견인 배터리 수요를 뒷받침하고 있습니다. 또한 이 지역 시장은 미국 환경보호청(EPA) Tier 4 배출 기준 준수 압력과 야드, 항만 및 산업 회랑에서 배터리 보조 전환 기관차를 도입하려는 운영업체의 관심에 의해 형성되고 있습니다.

아시아 태평양 철도 견인 배터리 시장 동향

아시아 태평양 시장은 2025년 3억 2,970만 미국 달러 규모로 가장 큰 지역 시장이었으며, 전 세계 매출의 49.8%를 차지했습니다. 중국은 2억 1,480만 미국 달러의 시장 규모를 기록해 아시아 태평양 수요의 65.1%를 차지했으며, 고속철도 확장, 2·3선 도시의 지하철 도입 및 제14차 5개년 계획에 따른 배터리 공급망 경쟁력의 지원을 받았습니다. 인도는 27개 이상의 도시에서 진행되는 지하철 확장, 인도 철도 현대화 및 Vande Bharat의 배터리 조달에 힘입어 이 지역에서 가장 주목받는 신흥 성장 시장으로 부상하고 있으며, 이는 리튬 이온 수요를 뒷받침하고 있습니다.^{[6]인도 정부 철도부, https://indianrailways.gov.in 번역:} 일본과 한국은 JR East의 시험 운용, Toshiba SCiB 시스템, GS Yuasa 철도용 배터리 및 첨단 셀 제조 역량을 통해 기술 중심의 수요를 추가하고 있습니다. 이 지역 시장은 2035년 5억 5,200만 미국 달러에 이를 전망이지만, 이미 시장 기반이 큰 만큼 연평균성장률 5.3%는 북미보다 낮습니다.

유럽 철도 견인 배터리 시장 동향

유럽 시장은 2025년 1억 6,910만 미국 달러 규모에 도달했으며, 연평균성장률 7.5%로 성장해 2035년에는 3억 4,790만 미국 달러에 이를 전망입니다. 독일은 2025년 3,640만 미국 달러 규모로 이 지역을 선도하고 있으며, BEMU 도입 프로그램과 HOPPECKE, GW Batterien 및 PIBS와 같은 현지 공급업체의 지원을 받고 있습니다. 유럽연합 정책은 여전히 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 유럽 그린딜, 지속가능하고 스마트한 모빌리티 전략 및 EU 배터리 규정은 디젤 차량의 퇴출, 배터리 소재 회수 및 저배출 운송에 대한 투자를 강화하고 있습니다. 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 및 스칸디나비아는 유럽 기타 지역을 구성하며, 2025년 총 1억 3,270만 미국 달러의 매출을 창출하고 연평균성장률 7.7%로 확대될 전망입니다. Alstom Coradia, Siemens Mireo Plus B, Stadler FLIRT Akku, Hitachi Evero, Saft INTENSIUM Rail 및 ABB BORDLINE 시스템은 지역 조달 시장을 형성하는 주요 플랫폼 및 기술에 해당합니다.

철도 견인 배터리 시장 점유율

시장은 중간 정도의 통합 양상을 보이고 있습니다. 상위 5개 기업인 Hitachi, Saft, EnerSys, GS Yuasa 및 Toshiba는 2025년 전 세계 매출의 약 52.7%를 차지했습니다. Hitachi는 철도 시스템 통합, 배터리 열차 레퍼런스 및 배터리 관리 소프트웨어를 기반으로 12.8%의 점유율을 기록하며 선두를 차지했습니다. 나머지 시장은 전문 산업용 배터리 공급업체, 철도 전기화 기업, 아시아 셀 제조업체 및 지역별 납축전지 기존 기업으로 분산되어 있습니다. 이러한 시장 구조에서는 인증을 기반으로 하는 기존 기업과 저비용 리튬 이온 제조업체 간 경쟁이 심화되고 있습니다.

세 가지 경쟁 유형이 이 산업을 규정하고 있습니다. 첫 번째는 Hitachi, Toshiba 및 ABB로 대표되는 수직 통합형 철도·산업 시스템 그룹입니다. 이 기업들은 견인 컨버터, 에너지 저장 모듈, 철도 차량 플랫폼 또는 전체 시스템 서비스 계약의 일부로 배터리를 판매합니다. 두 번째 그룹은 Saft, Leclanché, BorgWarner AKASOL 및 Forsee Power와 같은 전문 배터리 기술 기업으로 구성됩니다. 이들은 애플리케이션 엔지니어링, 화학 조성 선택, 열 관리 및 철도 인증을 통해 경쟁합니다. 세 번째 그룹은 CATL, BYD 및 GS Yuasa를 비롯한 대규모 아시아 배터리 제조업체로 구성됩니다. 이 기업들은 강력한 제조 역량과 LFP 기술을 바탕으로 글로벌 입찰에서 가격 하락 압력을 높일 수 있습니다.

경쟁 전략은 셀 공급에서 수명주기 가치 중심으로 이동하고 있습니다. 유럽, 아시아 태평양 및 북미 지역의 철도 OEM 조달 임원과 배터리 통합업체 전문가 18명이 참여한 당사의 2026년 1분기 전문가 패널에서 참가자들은 철도 배터리 공급업체를 평가할 때 셀 비용과 함께 인증 이력 및 서비스 지원을 일관되게 중요한 기준으로 평가했습니다. 이는 철도 운영의 비용 구조를 반영합니다. 배터리 고장은 차량 운용 가능성, 여객 서비스의 신뢰성 및 규제 준수에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 현장 데이터, 예비 부품 네트워크 및 검증된 안전성 입증 자료를 보유한 공급업체는 리튬 이온 셀 비용이 하락하더라도 우위를 유지할 것으로 예상됩니다.

인수합병(M&A)과 파트너십도 시장 점유율을 형성하고 있습니다. BorgWarner’s 2021년 AKASOL 인수는 상용차 및 철도 애플리케이션용 고에너지 리튬 이온 시스템에서 BorgWarner의 입지를 강화했습니다. Alstom과 Saft의 2025년 3월 협력은 Coradia 및 Avelia 플랫폼용 차세대 견인 배터리를 목표로 하며, OEM과 공급업체 간 파트너십이 미래 플랫폼에 대한 접근성을 확보할 수 있음을 보여줍니다. ABB와 Stadler가 2024년 1월 BORDLINE Energy Storage 및 FLIRT Akku를 중심으로 추진한 이니셔티브 역시 초기 통합의 중요성을 반영합니다. 시장 규모가 2035년까지 12억6,170만 미국 달러로 확대될 전망인 가운데, 비용, 안전성, 인증 및 장기 서비스 범위를 결합할 수 있는 공급업체가 조달 측면에서 우위를 확보할 것입니다.

철도 견인 배터리 시장 기업

철도 견인 배터리 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Hitachi
• Saft Groupe
• ABB
• EnerSys
• HOPPECKE Batterien
• Toshiba
• Leclanché
• GS Yuasa
• BorgWarner AKASOL
• Forsee Power

Hitachi는 2025년 12.8%의 점유율을 차지한 시장 선도 기업입니다. Hitachi의 강점은 배터리 팩, 철도 차량, 추진 시스템, BMS 소프트웨어 및 차량 운영 서비스 계약을 통합할 수 있는 역량에서 비롯됩니다. Hitachi의 AT200 및 Evero 배터리 열차 플랫폼은 공공 철도 조달에서 중요한 레퍼런스 구축 사례를 제공합니다. 공공 철도 조달에서는 안전 기록과 시스템 수준의 성능이 중요합니다. 또한 배터리 모니터링이 반복적인 서비스 계층으로 자리 잡으면서 예측 유지보수 확대의 수혜를 받을 수 있는 입지를 확보하고 있습니다.

Saft는 도시철도, 경전철 및 간선철도 애플리케이션용 리튬 이온 및 니켈 기반 시스템을 공급하는 주요 철도 배터리 전문 기업입니다.INTENSIUM Rail 플랫폼을 통해 견인 및 보조 저장 분야에서 명확한 제품 포지셔닝을 확보하고 있습니다. ABB Ltd.는 철도 전철화, 차상 에너지 저장, 선로변 저장, 견인 컨버터 및 전력전자 통합을 통해 경쟁하고 있습니다. ABB’s BORDLINE Energy Storage System과 Stadler와의 개발 협력은 운영사들이 독립형 배터리 조달보다 통합 전철화 패키지를 선호하는 시장에서 ABB가 강력한 입지를 확보하도록 뒷받침합니다.

EnerSys는 시동용, 보조용 및 철도 애프터마켓 배터리 공급 분야에서 북미 시장의 강력한 입지를 보유하고 있습니다. ODYSSEY, DataSafe, NexSys 및 Genesis NexSys Rail을 통해 기존 배터리와 리튬 이온 배터리 애플리케이션 전반을 아우르고 있습니다. HOPPECKE Batterien GmbH & Co. KG는 독일 철도 시장에서 축적한 풍부한 경험과 EN 50153 및 IEC 60077 안전 요건에 부합하는 제품을 제공합니다. Toshiba Corporation은 급속 충전, 20,000회 이상의 수명 및 우수한 저온 성능을 갖춘 SCiB 기술을 바탕으로 차상 및 선로변 저장 분야에서 차별화된 경쟁력을 확보하고 있습니다.

Leclanché는 배터리 전기식 및 하이브리드 철도 차량용 리튬 이온 시스템에 주력하며, 지역 철도 및 입환 애플리케이션을 위한 NMC 및 LTO 옵션을 제공합니다. GS Yuasa Corporation은 납산, 리튬 이온, VRLA 및 개방형 배터리 제품을 통해 아시아 태평양, 유럽 및 글로벌 철도 고객을 대상으로 사업을 전개하고 있습니다. BorgWarner AKASOL은 독일 생산 거점에서 축적한 모듈형 고에너지 리튬 이온 시스템 및 열 관리 전문성을 제공합니다. Forsee Power는 도시철도 및 트램 애플리케이션용 LFP 배터리 시스템을 전문으로 하며, 수명주기와 통합의 용이성을 핵심 포지셔닝으로 삼고 있습니다.

Exide와 Amara Raja Batteries는 특히 인도 철도 및 지하철 관련 배터리 수요를 중심으로 남아시아의 주요 공급업체로 자리 잡고 있습니다. HBL Engineering Limited, Shuangdeng Group, East Penn Manufacturing Company, SEC Battery, Turntide Technologies, Kokam, GW Batterien 및 PIBS는 지역별 수요, 틈새 화학계열 및 애플리케이션별 수요에 종합적으로 대응하고 있습니다. BYD와 CATL은 글로벌 리튬 이온 배터리 제조 규모를 바탕으로 비용 및 화학계열 측면의 이점을 확보하고 있으며, 특히 LFP 분야에서 차별화된 경쟁 구도를 형성하고 있습니다. 따라서 공급업체 기반은 광범위하지만, 시장의 프리미엄 부문은 철도 인증 경험과 검증된 통합 역량을 보유한 기업을 중심으로 여전히 집중되어 있습니다.

철도 견인 배터리 산업 뉴스

• 2025년 5월: CATL은 철도 차량 애플리케이션을 겨냥한 차세대 Shenxing Plus LFP 배터리 셀 출시를 발표했습니다. 이 제품은 300 Wh/kg의 에너지 밀도를 제공하면서 LFP의 열 안정성 이점을 유지합니다.
• 2025년 3월: Alstom과 Saft Groupe S.A.는 2027년부터 Alstom의 Coradia 및 Avelia 배터리 전기식 열차 플랫폼에 적용할 차세대 견인 배터리 시스템을 개발하고 산업화하기 위한 전략적 협력 계약을 체결했습니다.
• 2025년 2월: Hitachi Rail은 East Midlands Railway와 10편성의 Evero 배터리 전기식 열차를 추가 공급하는 5,000만 파운드 규모의 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이에 따라 영국의 BEMU 차량 규모가 확대될 전망입니다.
• 2025년 1월: 미국 연방철도청은 국가 철도 계획 업데이트를 발표하고, 초당적 인프라법에 따라 무배출 기관차 시범 프로그램에 21억 미국 달러의 보조금이 배정되었음을 확인했습니다.
• 2024년 11월: BorgWarner AKASOL은 철도 및 대형 상용차 애플리케이션용 AKASystem OEM HV 64 배터리 시스템의 양산을 다름슈타트 시설에서 시작했습니다.
• 2024년 10월: Forsee Power는 2026년부터 운행 예정인 배터리 전기식 트램용 LFP 기반 차상 배터리 시스템을 주요 유럽 트램 제조업체에 공급하는 다년 계약을 체결했습니다.
• 2024년 9월: GS Yuasa Corporation은 교토 시설에서 철도 및 산업용 리튬 이온 배터리 제조 용량을 확대하기 위해 150억 엔을 투자한다고 발표했습니다.
• 2024년 8월: Leclanché SA는 철도용 배터리 시스템 생산을 확대하고 철도 추진용 전고체 배터리 개발을 가속화하기 위해 2,800만 유로 규모의 D 시리즈 자금 조달을 완료했습니다.
• 2024년 7월: 인도 철도는 Vande Bharat 준고속 열차 편성 및 지하철 객차용 리튬 이온 배터리 공급을 위해 8,000크로어(INR) 규모의 계약을 체결했으며, Amara Raja Batteries와 Exide Industries가 최종 후보 공급업체에 포함되었습니다.
• 2024년 5월: Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation은 도쿄 메트로 마루노우치선의 회생제동 에너지 회수를 위해 SCiB 기반 에너지 저장 시스템을 배치했습니다.
• 2024년 3월: EnerSys는 북미 화물 및 여객 철도의 시동 및 보조 전원 용도를 위한 Genesis NexSys Rail 리튬 이온 배터리 시리즈를 출시했습니다.
• 2024년 1월: ABB와 Stadler Rail은 ABB의 BORDLINE 에너지 저장 시스템을 Stadler의 FLIRT Akku 배터리 열차 플랫폼에 통합하는 공동 개발 계획을 발표했습니다.

철도 견인 배터리 시장 집중도 점수

철도 견인 배터리 시장은 2025년에 상위 5개 기업이 52.7%의 시장 점유율을 차지해 시장 집중도 점수가 10점 만점에 6점을 기록했습니다. 이는 시장이 중간 수준으로 통합되어 있으며 전문 공급업체와 지역 공급업체가 진입할 여지가 상당하다는 것을 의미합니다.

철도 견인 배터리 시장 조사 보고서는 다음 부문을 대상으로 2022년부터 2035년까지 매출(백만/십억 달러) 및 물량(단위)을 기준으로 한 산업 추정 및 전망을 포함한 심층 분석을 제공합니다.

배터리 화학 조성별 시장

• 납산 배터리
• 리튬 이온 배터리
• 니켈 카드뮴(Ni-Cd) 배터리
• 기타

용도별 시장

• 견인 및 추진
• 시동 및 크랭킹
• 보조 전원

철도 차량별 시장

• 기관차
• 다중 편성(MU)
• 지하철 / 경전철 / 트램
• 여객 객차 및 화물 화차

배터리 용량별 시장

• 500 kWh 미만
• 500 kWh – 1 MWh
• 1 MWh – 5 MWh
• 5 MWh 초과

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공합니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 벨기에
  • 네덜란드
  • 스웨덴
  • 러시아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 싱가포르
  • 대한민국
  • 베트남
  • 인도네시아
  • 태국
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트