저자:
Preeti Wadhwani, Satyam Thakare
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승객 수요형 수리 시장 크기 및 공유 2026-2035
보고서 ID: GMI15939
|
발행일: June 2026
|
보고서 형식: PDF/엑셀/대시보드/플랫폼
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승객 수요형 수리 시장
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승객 수요형 수리 시장
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승객 온디맨드 수리 시장 규모
전 세계 승객 온디맨드 수리 시장은 2025년 기준으로 198억 달러 규모로 평가되었으며, 이는 편의성 중심의 차량 서비스 모델로의 급속한 전환과 도시 및 주변 도시 지역 전반에 걸쳐 스마트폰 기반 수리 플랫폼의 급속한 확산에 의해 주도되었습니다. 이 시장은 글로벌 마켓 인사이트 Inc.가 발행한 최신 보고서에 따르면 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 12.3%로 성장하여 2035년까지 652억 달러에 달할 것으로 전망됩니다.
승객 온디맨드 수리 시장 주요 인사이트
시장 리더: Tuhu Car가 2025년 5% 이상의 시장 점유율로 선도하고 있습니다.
주요 기업: 이 시장의 상위 5개 기업으로는 AutoNation, ClickMechanic, Get Spiffy, Tuhu Car, Wrench가 있으며, 이들은 2025년 collectively 7%의 시장 점유율을 차지했습니다.
고정형 워크숍 중심의 서비스에서 위치 유연성과 기술 기반 수리 에코시스템으로의 구조적 전환이 승용차 애프터마켓 가치 사슬을 근본적으로 재정의하고 있습니다. 이러한 변화는 플랫폼 집계업체, ОЕМ 인증 모바일 네트워크, 독립 모바일 정비사 각각이 소비자 및 fleet 고객 기반의 다양한 수요 세그먼트를Capture하고 있습니다.
주요 성장 동인
성장 동인 영향 분석
성장 동인
CAGR 전망에 미치는 영향
지역적 관련성
영향 시기
문 앞 서비스 선호 증가
+2.1% ~ +2.5%
북미, 유럽, 아시아 태평양
단기 (2년 이내)
실시간 예약 및 GPSdispatch 기능을 갖춘 디지털 플랫폼 확산
+1.8%에서 +2.2%
전 세계
중기 (2~4년)
전 세계 자동차 보급 증가 및 승용차 fleet 고령화
+1.5%에서 +1.9%
북미, 유럽, 아시아 태평양
장기 (≥ 4년)
연결형 차량 성장 및 텔레매틱스 기반 예측 진단
+1.2%에서 +1.6%
북미, 유럽, 중국
중기 (2~4년)
편리성 중심의 집 doorstep 차량 서비스 선호 증가
도심 밀집 지역과 성숙한 디지털 인프라로 특징지어지는 시장에서 doorstep 차량 정비에 대한 소비자 수요가 가속화되고 있습니다. 핵심 원인은 서비스 센터 방문으로 인한 불편함 감소에 대한 선호 변화입니다. 차량 소유자들은 이제 daily 일정을 방해하지 않고 집이나 직장에서 정비 및 수리를 받을 것으로 increasingly 기대하고 있습니다. 이 패턴은 특히 스마트폰 보급률이 80%를 초과하는 북미와 유럽에서 두드러지게 나타나고 있습니다. 포드 모터 컴퍼니의 모바일 서비스 및 픽업-배송 프로그램은 2023년 전 세계적으로 240만 건 이상의 예약을 완료했으며, 링컨 서비스 경험의 약 5분의 1이 이제 원격으로 제공되고 있습니다. 이러한 수치는 구조적 수요 증가를 시사하는 수치입니다.[1]국제에너지기구(IEA), iea.org 이 요인의 추정 연평균 성장률(CAGR) 영향은 +2.1%에서 +2.5%입니다.
실시간 예약 및 GPSdispatch 통합 디지털 자동차 플랫폼 확산
플랫폼 기반 집계자와 OEM 브랜드 앱이 실시간 예약, GPS 기술자 라우팅, 디지털 결제 처리, 자동화된 서비스 확인 등 공통 서비스 아키텍처로 수렴하고 있습니다. 더 중요한 변화는 이러한 플랫폼 내에서 운영되는 독립 정비업체의 고객 acquisition 비용이 감소하면서 승용차 온디맨드 수리 시장에 진입 장벽이 낮아지고 지역적 커버리지가 확대되고 있다는 점입니다. 경쟁 수준에서 전통적인 오프라인 워크숍은 디지털 이점을 동등하게 갖추지 못한 채 overhead가 증가하고 있으며, 이는 플랫폼 모델의 장기적 우위를 강화하는 단위 경제의 구조적 차이를 만들고 있습니다. 이 요인의 추정 CAGR 영향은 +1.8%에서 +2.2%입니다.
전 세계 자동차 보급 증가 및 승용차 fleet 고령화
전 세계 도로상의 승용차 fleet은 OICA 데이터에 따르면 연간 9천만 대 이상의 자동차가 생산되고 있습니다.[2]미국 교통통계국 (BTS), bts.gov 특히 북미에서는 2023년 기준으로 약 2억 8천 3백만 대의 도로 차량이 운행 중이며,[3]국제 자동차 제조업체 기구 (OICA), oica.net 이는 예방 정비 및 교정 수리에 대한 반복적 수요를 창출합니다. 5년 이상된 차량은 significantly 더 잦은 정비가 필요하며, 이는 모든 서비스 카테고리에서 온디맨드 정비 제공업체에게 지속적인 기본 수요를 창출합니다. 이 요인의 추정 CAGR 영향은 +1.5%에서 +1.9%입니다.
연결형 차량 및 텔레매틱스 기반 예측 진단의 성장
OBD-II 및 차세대 텔레매틱스 모듈이 탑재된 연결형 차량 아키텍처가 자동화된 고장 감지 및 예방 정비 일정 기능을 가능하게 하면서, 오류 발생 전에 예방적 서비스를 지원하고 있습니다. SAE International의 기술 표준은 연결형 차량 플랫폼 간 진단 상호 운용성 계층의 표준화 확산을 문서화하고 있으며, 이는 소프트웨어 호환 서비스 도구가 없는 독립 워크숍보다 플랫폼 기반 및 OEM 승인 모바일 서비스 제공업체를 우대하는 방향으로 발전하고 있습니다.[4]자동차 뉴스, autonews.com 이러한 요인으로 인한 연평균 성장률(CAGR) 예상치는 +1.2%에서 +1.6%입니다.
주요 과제
제약 요인 영향 분석
과제
CAGR 전망치에 미치는 영향(%)
지역적 관련성
영향 시계
EV 및 연결형 차량 정비 기술자 부족
-1.3% ~ -1.7%
전 세계(신흥시장 지역 가장 심각)
중기(2~4년)
모바일 서비스 차량 및 부품 물류의 높은 운영 비용
-1% ~ -1.4%
북미, 유럽, 아시아 태평양
단기(2년 이하)
불법 복제 spare parts 및 일관성 없는 애프터마켓 품질 기준
-0.8% ~ -1.1%
라틴아메리카, 중동·아프리카, 동남아시아
장기(4년 이상)
EV 및 연결형 차량 정비 기술자 부족
승용차 Electrification(전기화) 속도가 고전압 시스템, 배터리 열 관리 장치, 소프트웨어 기반 드라이브트레인 정비 가능한 모바일 기술자의 자격 및 교육을 앞지르고 있습니다. 완화 방안으로는 OEM 주도의 인증 프로그램, 기술자 역량 강화 투자를 위한 플랫폼 투자, EV 정비 교육 장려 규제 프레임워크 등이 있습니다. 예상 CAGR 영향은 -1.3% ~ -1.7%입니다.
모바일 서비스 차량 및 부품 물류의 높은 운영 비용
모바일 서비스 제공은 고정 워크숍과 차별화된 비용 구조를 갖습니다: 차량 감가상각, 연료/충전 비용, spare parts 차량 재고 관리, 경로 비효율성, 기술자 이동 시간 등이 포함됩니다. 이러한 간접비는 모바일 서비스 제공업체의 영업 마진을 압박하며, 특히 오일 교환이나 배터리 점프 스타트와 같은 저가 서비스에서 두드러집니다. 플랫폼 기반 집계업체는 수요 집계 및 경로 최적화 알고리즘을 통해 일부 비용을 상쇄할 수 있지만, 독립 모바일 정비사 및 프랜차이즈 제공업체는 지속적인 수익성 압박에 직면해 있습니다. 예상 CAGR 영향은 -1% ~ -1.4%입니다.
불법 복제 spare parts 및 일관성 없는 애프터마켓 품질 기준
독립 애프터마켓 부품 품질의 불일치는 특히 애프터마켓 부품 규제 감독이 미비한 시장에서 모바일 수리 플랫폼에 대한 소비자 신뢰를 저하시킵니다.
ACEA 업계 설문조사와 유럽위원회 무역 데이터에 따르면, 2차 시장을 통해 여러 지역을 순환하는 비준수 자동차 부품의 지속적인 유통량이 입증되고 있습니다.[5]유럽 자동차 제조업협회(ACEA), acea.auto OEM 인증 또는 프랜차이즈 네트워크 내와 달리, 제3자 부품 조달에 의존하는 수요 대응형 플랫폼에서는 품질 관리가 구조적으로 더 어렵습니다. 추정 CAGR 영향은 -0.8%에서 -1.1%입니다.승용 수요 대응형 수리 시장 동향
스마트폰 기반 모바일 정비 플랫폼이 자동차 서비스 접근 방식 재편
스마트폰 예약 플랫폼의 확산은 소비자가 차량 유지보수 및 수리 서비스를 이용하는 방식을 근본적으로 재편하고 있습니다. 특히 디지털 침투율이 높은 도시 시장에서 앱 기반 채널이 전화 예약 및 직접 방문 서비스 방문 방식을 대체하고 있습니다. 2025년 1분기 북미와 유럽 12개 도시의 380명 도시 차량 소유자를 대상으로 실시한 1차 연구에 따르면, 지난 12개월 동안 차량 유지보수 예약의 주된 채널로 모바일 앱을 사용했다고 응답한 비율은 67%로, 2022년 추정치 41%에서 크게 증가했습니다. 좀 더 면밀히 살펴보면 예약 편의성 alone이 채택을 완전히 설명하지는 않는다는 사실이 드러납니다. 응답자의 58%가 GPS를 통한 기술자 추적과 실시간 서비스 상태 업데이트를 예약 인터페이스 자체만큼 중요하게 꼽았으며, 이는 투명성과 예측 가능성이 일정 유연성만큼이나 중요하다는 점을 시사합니다.
OEM 수준에서 이 모델의 상업적 타당성이 입증되고 있습니다. Ford Motor Company의 모바일 서비스 및 픽업·배송 프로그램(FordPass와 LincolnWay 앱을 통해 운영)은 2023년 전 세계적으로 240만 건 이상의 예약을 완료했으며, 3,500대 이상의 차량을 동원해 가정과 직장에서 고객을 서비스했습니다. Ford의 미국 모바일 서비스 순수Customer Net Promoter Score는 84에 달했으며, 이는 유사한 고정 시설 서비스 벤치마크보다 약 15퍼센트포인트 높은 수치입니다. 또한 모바일 서비스 첫 이용 고객의 90%가 재이용 의사를 밝혔습니다. 플랫폼 집계업체 수준에서는 Wrench가 미국 주요 도시 시장에서 오일 교환 및 멀티포인트 점검 패키지를 앱을 통해 제공하고 있으며, ClickMechanic은 영국 전역에서 브레이크 교체부터 EV 진단까지 다양한 서비스를 선불 가격으로 예약할 수 있도록 지원하고 있습니다.
텔레매틱스와 예측 진단이 사전 예방적 서비스 예약 가능케 함
연결형 차량 아키텍처가 수요 대응형 수리 시장에서 우세한 서비스 트리거로 자리 잡으며, 반응적 수리를 대체하고 있습니다. 텔레매틱스와 OBD-II 자동 예약이 현재 시장의 9.6%를 차지하고 있지만, 10.4%의 CAGR은 OBD-II 호환 플랫폼 확산과 OEM 인카인터그레이션 성숙을 바탕으로 전환점에 접근하고 있음을 보여줍니다(기반 점유율 5.2%에서 9.6% CAGR 성장).
더 주목할 만한 변화는 진단과 수리dispatch의 경계가 점차 모호해지고 있다는 점입니다. 현대 텔레매틱스 플랫폼은 오류를 감지하고 오류 코드를 서비스 SKU에 매칭하며, 인증된 기술자를 선택하고, 문제가 운전자에게 인식되기도 전에 서비스 예약을 사전 승인하는 등 점차 진화하고 있습니다. SAE International의 기술 문헌에 따르면 연결형 차량 플랫폼 간 진단 상호운용성 계층의 표준화가 진행 중이며, 이는 중장기적으로 배포를 가속화할 전망입니다.
용량 측면에서 진단 서비스 부문이 승용 수요 대응형 수리 시장의 16.2% 점유율을 차지하고 있으며, 12.5%의 CAGR로 성장하고 있어 예측 서비스 트리거가 소비자와 함대 계정 모두에서 확산됨에 따라 이득을 볼 가능성이 큽니다.
엔진 점등灯 및 OBD-II 진단 서비스는 이 부문에서 가장 빈번한 사용 사례이며, HONK Technologies와 같은 플랫폼은 자동화된 고장 알림과 예약된 예약에 대응할 수 있는 파견 인프라를 구축해 왔습니다. 영향 타임라인은 단기에서 중기(2~4년)로 명확합니다. 자동화된 파견이 상업적으로 의미가 있으려면 필요한 연결 차량 밀도가 현재 북미와 유럽에서 점차 증가하고 있으며, 아시아 태평양 지역도 새로운 차량 플랫폼에서 OEM 통합 약속이 가속화되면서 따라가고 있습니다.
EV 호환 온디맨드 수리 서비스가 구조적으로 뚜렷한 하위 세그먼트로 부상
승용차 fleet의 전기화는 온디맨드 수리 내에서도 평행하고 빠르게 성장하는 서비스 하위 세그먼트를 창출하며, 뚜렷한 기술 요구 사항, 가격 역학, 그리고 공급업체 자격을 갖추고 있습니다. IEA에 따르면 2023년 기준으로 전 세계 도로상에 약 4천만 대의 전기차가 운행 중이며, 연간 등록 대수가 1천4백만 대로 전 세계 자동차 판매량의 18%를 차지했습니다.[6]SAE 인터내셔널 (sae.org) 이 fleet이 노화되어 첫 번째와 두 번째 서비스 주기에 접어들면서, 대리점 외부에서 제공되는 모바일 EV 진단, 배터리 건강 평가, 고전압 시스템 점검, 소프트웨어 업데이트에 대한 수요가 급격히 증가할 것입니다.
완전 전기 수리 세그먼트는 이미 2025년 11.2%의 시장 점유율을 차지하며 16.4%의 연Compound Annual Growth Rate(CAGR)로 성장하고 있으며, 수소전기차(FCEV) 세그먼트는 비록 1.1%로 작지만 어떤 연료 카테고리보다 높은 18.8%의 CAGR로Projected되고 있습니다. 제너럴 모터스는 2025년 2월 이 전환에 대한 약속을 가속화하며, Chevrolet BrightDrop 600 전기 밴을 Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac 브랜드의 지정된 서비스 차량으로 확대하는 MobileService+ 프로그램으로 전환했습니다. 이는 OEM 주도의 모바일 EV 서비스에 대한 경제성에 대한 신뢰가 커지고 있음을 시사합니다.
IEA 자료에 따르면 유럽은 2023년 약 320만 대의 신규 EV를 등록했으며, 이는 지역 신차 판매의 20%를 초과하는 수치입니다. 독일과 프랑스가 두 largest 국가 시장으로 꼽힙니다. 이 expanding된 전기화된 fleet은 곧바로 대리점 외부에서 EVCapable 모바일 서비스 운영자에 대한 addressable 수요 증대로 이어지며, 특히 배터리 건강 진단과 소프트웨어 업데이트 제공 수요가 증가할 것입니다. 단위 경제적 관점에서 모바일 EV 진단은 기존 ICE 서비스보다 프리미엄을 받으며, 예약 건당 수익과 볼륨 확장을 지원할 것입니다.
B2B fleet 계정이 고가치 온디맨드 수리 고객으로 부상
B2C 고객이 74.8%로 시장 수요의 대부분을 차지하는 반면, 상업 fleet 운영자, 라이드헤일링 회사, 기업 차량 pool을 포함하는 B2B 세그먼트는 B2C의 12%에 비해 더 빠른 13.2%의 CAGR로 성장하고 있습니다. underlying한 경제성은 fleet 운영자에게 compelling합니다. 모바일 수리는 작업장으로의 왕복 이동으로 인한 차량Downtime을 없애며, 단일 기술자 파견으로 다중 차량 서비스를 수행하면 기술자 활용도를 높이고 서비스당 비용을 절감할 수 있습니다. Ford Pro Mobile Service는 상업 fleet 운영자와 정부 기관을 대상으로 삼았으며, 30대 이상의 차량을 보유한 fleet은 모바일 서비스 계약으로 measurable한 Downtime 감소를 달성했다고 밝혔습니다.
이 트렌드의 2차 효과는 플랫폼 가격 협상에서 fleet 계정의 영향력이 커지는 것이며, 이는 기업 규모 수요를 감당할 수 있는 공급업체 간의 consolidation을 가속화하고 있습니다. Get Spiffy는 미국 내 기업 캠퍼스와 fleet 시설에서 이 모델을 operational화했으며, 오일 교환, 유체 보충, 다중 점검을 포함한 번들형 B2B 오퍼링으로 고용주 후원 유지 관리 프로그램을 제공하고 있습니다.
픽업 및 반납 서비스가 현장 및 작업장 서비스 모델을 연결
고객의 차량을 픽업하여 서비스 시설로 운송하고 완료 후 반환하는 서비스 방식은 2025년 시장 서비스 방식 혼합에서 35.2%를 차지하며, 13%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하고 있습니다. 이는 모든 서비스 방식 중 가장 높은 성장률입니다. 이 모델은 순수한 이동형 서비스 방식의 구조적 한계인 복잡하거나 다일간 수리가 필요한 경우(작업장이 필요한 경우)를 해결합니다. 데이터에 따르면 픽업 및 반환 서비스는 주차 제약으로 현장 서비스 접근이 어려운 도심 시장에서 점유율을 높이고 있으며, 차량 결함이 이동형 서비스 범위를 벗어나는 고객들 사이에서 인기를 얻고 있습니다.
승객 온디맨드 수리 시장 분석
서비스별
예방 유지보수 서비스는 승객 온디맨드 수리 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 2025년에는 전체 수익의 41.8%를 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 11.6%로 성장할 것으로 전망됩니다. 이 카테고리에는 오일 및 필터 교체, 유체 교환, 벨트 및 호스 교체, 타이어 로테이션 등 일정 예측이 가능한 서비스가 포함됩니다. 이러한 특징 덕분에 모바일 제공에 적합하며, 기술자들이 하루당 마진을 극대화할 수 있는 루트 밀집 일정을 구성할 수 있습니다.
예방 정비 수요는 전 세계 자동차 보유 대수의 증가로 더욱 강화됩니다. OICA 자료에 따르면 승용차 생산 및 등록이 주요 지역 모두에서 지속적으로 증가하고 있으며, 차량의 노후화로 인해 제조사 권장 정비 주기를 넘어서는 경우가 늘어나면서 반복적인 정비 작업이 급증하고 있습니다. ‘Wrench’와 ‘Get Spiffy’ 같은 플랫폼은 예방 정비를 핵심 서비스 제안으로 삼아 운영되고 있습니다. Wrench는 모바일 앱을 통해 미국 주요 시장에서 오일 교환 및 종합 점검 패키지를 제공하며, Get Spiffy는 기업 캠퍼스와 주거 지역을 대상으로cheduled fluid and filter services를 제공합니다.
수리 서비스(32.5% 점유율)는 연평균 성장률(CAGR) 13.4%로 가장 빠르게 성장하는 서비스 카테고리입니다. 브레이크 시스템 수리, 엔진 및 드라이브트레인 수리, 서스펜션 및 스티어링 수리, 전기 시스템 수리는 예방 정비보다 기술적 난이도가 높아 인증된 기술자와 광범위한 장비가 필요합니다. 수리 서비스 내 변화 중 주목할 점은 전기 시스템 수리 비중이 점차 증가하고 있다는 것입니다. 이는 현대 승용차의 전기적 복잡성 증가와 전기차 모델의 증가로 인한 것입니다.
2025년 3분기 북미, 유럽, 아시아태평양 지역 290개 서비스 플랫폼 관리자를 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 74%가 전기차 전용 수리 역량을 적극 투자하고 있으며, 전기 드라이브트레인 고장과 배터리 열관리 문제를 주요 수요 증가 카테고리로 꼽았습니다. 진단 서비스(16.2% 점유율, 12.5% CAGR)는 ‘체크 엔진 라이트’ 및 OBD-II 진단, 구매 전 차량 점검 등 빈도가 높은 사용 사례가 특징입니다. 긴급 및 도로변 지원 서비스(9.4% 점유율, 10.8% CAGR)는 구조적으로 중요한 수요층을 차지하며, 배터리 시동 서비스와 펑크 타이어 수리가 긴급 출동량의 대부분을 차지합니다. 그러나 이 세그먼트의 성장률은 시장 평균을 밑돌며, 주로 반응형이며 사건 기반인 특성을 반영합니다.
서비스 방식별
북미는 승객 온디맨드 수리 시장에서 가장 큰 지역 시장으로, 2025년 글로벌 수익의 34.6%를 차지하며 연평균 성장률(CAGR) 11.6%로 성장하고 있습니다. 미국은 지역 수요의 대부분을 차지하며, 2023년 기준으로 약 2억 8,300만 대의 도로 주행 경량 승용차 보유량을 기반으로 모든 서비스 카테고리에서 지속적인 반복 수요를 창출하고 있습니다. OEM의 모바일 서비스 인프라 투자는 이 지역의 특징적인 요소입니다. 포드 모터 컴퍼니는 글로벌 3,500대 이상의 모바일 서비스 차량을 배치하여 2023년 240만 건 이상의 예약을 완료했으며, 제너럴 모터스는 2025년 2월 쉐보레, 뷰익, GMC, 캐딜락 브랜드를 통해 모바일서비스+ 프로그램을 확대하고 전기BrightDrop 600 밴을 주력 서비스 차량으로 도입했습니다.
캐나다에서는 토론토, 밴쿠버, 몬트리올 등 도시 밀집도가 높아지면서 플랫폼 기반 모바일 정비 서비스에 대한 수요가 증가하고 있으며, Mach1 Services와 UcarMobile과 같은 플랫폼이 주요 대도시 지역에 걸쳐 서비스를 확장하고 있습니다. 미국은 NHTSA의 경량 승용차 표준에 따라 새로운 차량 플랫폼의 전자적 복잡성이 증가하고 있으며, 이는 간접적으로 소프트웨어 기반 모바일 진단 서비스 수요를 지원하고 있습니다.[7]국가고속도로교통안전청(NHTSA), nhtsa.gov
유럽 승객 온디맨드 수리 시장
유럽은 2025년 글로벌 승객 온디맨드 수리 산업의 27.3%를 차지하며, 영국, 독일, 프랑스에서 모바일 수리 채택이 초기 adopter에서 mainstream으로 전환되면서 북미 성장률(12.6% CAGR)을 웃도는 성장을 보이고 있습니다. 영국 시장은 이 지역 내에서 가장 발전된 시장으로 꼽힙니다. 2025년 1월 발행된 Motor Trader 자료에 따르면, 모바일 서비스 예약이 2023년 대비 2024년 22% 성장했으며, 모바일 서비스가 영국 자동차 서비스 예약의 4.2%를 차지하고 있습니다.[8]모터 트레이더, motortrader.com ClickMechanic은 영국 기반 플랫폼 집계자로서 브레이크 교체, 클러치 수리, 타이밍 벨트 교체, EV 건강 점검 등 doorstep 서비스용으로 검증된 독립 정비사를 연결해줍니다.
RAC 모터링 서비스는 영국 전역에서 24시간 긴급 출동 및 도로변 서비스와 광범위한 지역적 커버리지를 제공합니다. 독일과 프랑스에서는 IEA 데이터에 따르면 유럽에서 2023년 약 320만 대의 신규 전기차(EV)가 등록되어 지역 내 신차 판매의 20% 이상을 차지했으며, 두 나라는 유럽 대륙에서 가장 큰 두 국가 EV 시장으로 꼽힙니다. 유럽위원회의 형식 승인 규정과 유로 배출 기준은 점차적으로 차량 온보드 진단 시스템의 최소 요구사항을 강화하고 있으며, 이로 인해 해당 지역 전체의 진단 서비스 시장이 확대되고 있습니다.
아시아 태평양 승용차 온디맨드 수리 시장
아시아 태평양은 연평균 성장률(CAGR) 13.8%로 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 중국·인도·일본·한국·동남아시아 전역에서 급증하는 차량 소유, 디지털 인프라 확충, 플랫폼 투자 등이 결합되면서 성장하고 있습니다. 중국은 이 지역의 가장 크고 성숙한 온디맨드 수리 시장으로, 글로벌 시장 리더인 투후카(투후카)는 4.5%의 매출 점유율로 플랫폼 기반 집계자로서 Tier 1 및 Tier 2 중국 도시 전반에 걸쳐 깊숙이 침투해 있으며, 차량 소유주를 인증된 이동식 정비사 및 작업장 연계 픽업·반납 서비스와 연결합니다. IEA 데이터에 따르면 중국은 2023년 800만 대 이상의 신규 전기차 등록을 기록해 전체 신차 판매의 3분의 1 이상을 차지했으며, 이는 투후카와 emerging local competitors가 적극적으로 대응하고 있는 EV 전용 이동식 서비스에 대한 성숙한 수요 기반을 형성하고 있습니다.
인도에서는 급속히 증가하는 승용차 보유 대수, 도시 내 차량 소유주 간 높은 스마트폰 보급률, 그리고 개선되는 4G/5G 인프라가 온디맨드 수리를 고성장 기회로 만들고 있습니다. 인스턴트카픽스를 비롯한 플랫폼들은 주요 대도시 시장에서 당일 예약 서비스를 확대하고 있습니다. 동남아시아에서는 베트남과 태국이 시장 규모 대비 높은 EV 등록률로 주목받고 있습니다. 베트남은 2023년 약 3만 대의 EV 등록을 기록해 보다 광범위한 전기화此之前 EV 대응형 이동식 서비스에 대한 초기 수요 신호를 보였습니다.
승용차 온디맨드 수리 시장 점유율
승용차 온디맨드 수리 산업은 매우 분산된 구조로, 2025년 기준 상위 5개 기업(투후카, 렌치, 오토네이션, 클릭메커니즘, 겟스피피)만이 글로벌 매출의 약 7%를 차지합니다. 나머지 93%는 5대 주요 지역 전반에 걸쳐 지역 플랫폼 집계자, 독립형 이동식 정비사, OEM 인증 이동식 네트워크, 지역 서비스 제공업체 등으로 분산되어 있습니다. 이러한 구조적 분산은 글로벌 수준에서 아직 초기 단계에 있는 시장으로, 단일 운영자가 브랜드 인지도, 지역적 커버리지, 기술 통합 측면에서 규모의 경제를 실현할 수 있는 수준에 도달하지 못한 상태를 반영합니다.
투후카는 글로벌 시장 점유율 4.5%로 선도적 위치를 차지하고 있으며, 이 위치는 세계 최대 승용차 시장이자 EV 보급률이 가장 높은 중국 시장에서의 압도적인 입지를 바탕으로 합니다. 세그먼트 수준에서 투후카의 경쟁 우위는 플랫폼 규모에 기반합니다. 대규모 등록 정비사 풀, Tier 1 도시 커버리지, 예방 정비·수리·부품 조달을 아우르는 통합 마켓플레이스가 그 핵심입니다.
2025년 3분기 본Primary Research에서 중국과 동남아시아 플랫폼 집계자들을 대상으로 인터뷰한 고위 애프터마켓 임원들은 투후카의 통합 부품 조달 및 정비사 파견 인프라를 복제하기 어려운 구조적 장벽으로 꼽았으며, 약 60%는 국내 도전자가 Tier 1 도시에서 유사한 EV 서비스 정비사 밀도를 갖추기까지 최소 18개월 이상이 소요될 것으로 추정했습니다. 또한 데이터에 따르면 투후카는 중국의 급속히 확대되는 BEV(배터리 전기차) 보유 대수에 대응해 EV 전용 서비스 역량을 적극적으로 강화하고 있으며, 이로 인해 예측 기간 동안 고성장 전기차 및 PHEV 세그먼트에서 불균형적으로 높은 점유율 확보가 가능할 것으로 보입니다.
렌치는 1.1%의 글로벌 점유율을 보유하고 있으며, 미국 내 주요 도시 시장에서 엄선된 기술자 네트워크를 기반으로 현장 방문형 모바일 정비 서비스를 제공하는 독립형 플랫폼 집계업체로 선도하고 있습니다. 렌치의 YourMechanic 인수로 미국 최대 규모의 전용 모바일 정비 플랫폼 집계업체로 자리매김했으며, 단일 거래를 통해 기술자 네트워크와 서비스 커버리지 확장을 이뤄냈습니다. 이는 업계 전반에 걸쳐 진행 중인 M&A 논리를 보여주는 통합 움직임입니다.
0.6%의 점유율을 보유한 오토네이션은 기존 고정 시설 딜러십 및 서비스 센터 네트워크의 규모를 모바일 서비스 전달에 활용하며, OEM 인증 모델의 온디맨드 채널 진출을 대표합니다. 이 회사는 자격증이 있는 기술자 기반과 established parts supply 관계를 바탕으로 운영됩니다. 0.5%의 점유율을 가진 ClickMechanic은 영국과 유럽 전역에서 플랫폼 집계업체 부문의 리더로, 타이밍 벨트 교체, 서스펜션 작업, EV 건강 점검 등 포괄적인 서비스 메뉴를 통해 독립 정비사와 소비자를 연결합니다. 0.3%의 점유율을 보유한 Get Spiffy는 미국 내 기업 및 함대 고객을 대상으로 한 doorstep 서비스(현장 방문 서비스)를 차별화 전략으로 삼아, 상업 단지와 주거 커뮤니티에서 고빈도 오일 교환 및 유지보수 고객을 타겟으로 삼고 있습니다.
선두 업체들의 경쟁 전략은 세 가지 차원으로 수렴됩니다: 모바일 앱 예약 및 GPS.dispatch 기술 투자, 전기차 플랫폼 정비 자격증 부여, 그리고 기술자 네트워크 확장을 통한 지역적 확장입니다. 단위 경제적 관점에서 볼 때, 밀집된 도시 기술자 네트워크를 보유한 플랫폼 집계업체는 예방 유지보수 및 진단 부문에서 높은 예약 빈도를 가능하게 하며, 고객 생애 가치도 극대화합니다. M&A 활동은 통합 논리를 반영합니다. 렌치-YourMechanic 합병은 미국 내 더 견고한 플랫폼 기반을 구축했으며, 투자 자본이 기업 규모 함대 수요를 감당할 수 있는 온디맨드 서비스 플랫폼으로 유입됨에 따라 지역 시장에서 유사한 통합이 예상됩니다.
승객 온디맨드 수리 시장 기업
승객 온디맨드 수리 산업에서 활동 중인 주요 기업은 다음과 같습니다:
오토네이션은 미국 내 최대 규모의 자동차 소매 및 서비스 기업으로, 전국에 걸쳐 프랜차이즈 딜러십과 서비스 센터 인프라를 운영하고 있습니다. 온디맨드 수리 부문에서 오토네이션은 모바일 및 픽업-반납 채널로 서비스 역량을 확장했으며, OEM 인증 기술자 기반과 established parts supply 관계를 활용해 전통적인 딜러십 환경 밖에서도 자격증이 있는 수리 서비스를 제공합니다. 오토네이션의 규모 우위, 기술자 역량, 부품 접근성, 브랜드 인지도는 고정 시설 인프라가 없는 순수 플레이atform 집계업체들이 쉽게 모방할 수 없는 경쟁 기반을 제공합니다.
ClickMechanic은 영국에 본사를 둔 플랫폼 집계업체로, 차량 소유자와 엄선된 경험 많은 정비사를 연결해 doorstep 및 워크숍 수리 서비스를 제공합니다. 이 플랫폼은 투명한 선불 가격 정책과 오일 교환 및 MOT 준비부터 타이밍 벨트 교체, EV 진단에 이르기까지 광범위한 서비스 범위를 커버하며, 유럽 승객 온디맨드 수리 시장에서 가장 포괄적인 서비스 스펙트럼을 자랑하는 플랫폼 중 하나로 자리매김했습니다. ClickMechanic은 서비스 폭, 가격 투명성, 정비사 엄선 시스템을 결합해 영국 승객 온디맨드 수리 시장의 기준이 되는 플랫폼으로 자리매김했습니다.
Get Spiffy는 미국 내에서 모바일 차량 관리 및 유지보수 플랫폼을 운영하며, 주거 지역, 기업 단지, 함대 시설에 현장 방문형 서비스 차량을 배치합니다.
회사는 오일 교환, 유체 보충, 다중 점검 서비스를 전문으로 하며, B2B 성장 동력으로 전략적 초점을 차량 관리 계정과 고용주 후원 유지보수 프로그램에 두고 있습니다. Spiffy의 기업 캠퍼스 모델은 높은 CAGR 성장세를 보이는 B2B 차량 관리 서비스 시장의 구조적 성장과 직접적으로 연계되어 있습니다.
HONK Technologies는 미국에서 도로변 지원 및 주문형 모바일 수리를 위한 디지털 디스패치 플랫폼을 제공하며, 모바일 앱을 통해 고객과 서비스 제공업체 네트워크를 연결합니다. 이 플랫폼은 특히 응급 도로변 지원 배터리 시동, 펑크 타이어 수리, 비상 연료 공급에 중점을 두고 있어 주문형 수리 수요의 가장 긴급한 tier에 위치하고 있습니다. HONK의 gig-경제 기술자 모델은 고정 자산 제공업체들이 따라잡기 어려운 신속한 대응 시간을 가능하게 합니다.
RAC Motoring Services는 영국을 대표하는 도로변 지원 및 차량 서비스 조직으로, 영국 전역의 수백만 회원에게 응급 구조, 고장 지원, 모바일 수리 서비스를 제공합니다. RAC의 광범위한 네트워크 커버리지, 브랜드 인지도, 24시간 디스패치 인프라는 유럽 시장에서 응급 도로변 주문형 수리의 기준점으로 자리잡고 있습니다. 조직의 확립된 회원 기반은 자연스럽게 예약형 모바일 유지보수 서비스까지 확장되는 높은 빈도의 고객 참여 모델을 제공합니다.
Tuhu Car는 중국에서 운영되는 플랫폼 기반 집계자로, 승용차 주문형 수리 시장에서 4.5%의 매출 점유율로 글로벌 시장 리더입니다. 주요 대도시 시장을 포괄하는 광범위한 커버리지를 자랑하며, 차량 소유주를 모바일 기술자 및 작업장 연계 서비스 파트너와 연결하는 종합적인 디지털 마켓플레이스를 제공합니다. 예방 유지보수,Corrective repair, 타이어 서비스, EV 전용 진단을 포함하여 서비스를 제공합니다. Tuhu Car의 통합 부품 조달 및 기술자 디스패치 인프라는 전 세계에서 가장 운영적으로 성숙한 주문형 수리 플랫폼을 구축하고 있습니다.
Wrench는 미국에서 선도적인 독립형 모바일 정비사 플랫폼으로, 주요 미국 대도시 지역에서 현장 오일 교환, 브레이크 서비스, 배터리 교체, 다중 점검을 제공하는 검증된 기술자 네트워크를 운영합니다. YourMechanic 인수를 통해 기술자 네트워크와 서비스 커버리지 범위를 확장하여 미국 최대 규모의 전용 모바일 정비사 집계자로 자리매김했습니다.
5% 시장 점유율
총 시장 점유율 7%
승용차 주문형 수리 산업 소식
2025년 3월: 자동차 딜러를 위한 모바일 서비스 플랫폼인 Curbee가 2025년 미국 자동차 딜러들이 대규모 모바일 서비스 프로그램을 도입할 준비가 되었다고 발표했습니다. 소비자 편의성 수요와 딜러 고객 유지율을 주요 동력으로 예상되는 확장의 원인으로 꼽았습니다.
2025년 2월: 제너럴 모터스가 Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac 브랜드에 MobileService+ 프로그램을 확대하며, 참여 딜러용으로 전기 Chevrolet BrightDrop 600 밴드를 새로운 지정 서비스 차량으로 배치해 프로그램의 EV 운영 능력을 확장했습니다.
2025년 2월: Michigan News Source에 따르면 YourMechanic/Wrench 및 Instant Car Fix를 포함한 주문형 자동차 수리 플랫폼들이 미국 시장에서 가시적인 성장세를 보이고 있으며, 당일 예약 가능성과 GPS 기술자 추적 기능이 도시 차량 소유자들의 채택을 견인하는 주요 요인으로 꼽혔습니다.
2025년 1월: Curbee가 자동차 딜러들이 CRM 워크플로우에 모바일 서비스 예약을 직접 통합할 수 있는 플랫폼 업데이트 버전을 출시했습니다. 기술자 디스패치, 경로 계획, 고객 커뮤니케이션을 간소화하여 OEM 연계 모바일 서비스 프로그램의 효율성을 높였습니다.
2024년 7월: GM Authority는 GM의 MobileService 프로그램이 미국 전역의 참여 딜러를 통해 오일 교환, 타이어 회전, 배터리 교체, 다중 점검, 소프트웨어 업데이트, 선택적 리콜 수리까지 제공하기 시작했다고 확인했습니다. OEM 승인 모바일 서비스 범위를 확장했습니다.
2024년 3월:
포드 자동차는 2023년 전 세계적으로 240만 건 이상의 픽업·배달 및 모바일 서비스 예약이 완료되었음을 발표했습니다. 매달 약 375,000명의 고객이 원격 서비스 옵션을 이용했으며, 미국 모바일 서비스 순수익지수(NPS)는 약 84점으로 유사한 워크숍 서비스 기준점보다 약 15점 높은 수치입니다.
2024년 3월: 포드는 모바일 서비스 차량대를 확충하고, 포드 이스케이프 기반 서비스 차량을 추가 배치하여 주요 미국 대도시권에서 서비스 접근성을 넓히고 기술자 이동 시간을 단축한다고 발표했습니다.
시장 집중도 점수
승용차 온디맨드 수리 시장은 집중도 척도에서 2점/10점을 기록했습니다. 이는 상위 5개 업체가 전체 수익의 약 7%만을 차지하는 극도로 분산된 구조를 반영하며, 시장 리더인 투후카(圖虎車)가 차지하는 점유율은 고작 4.5%에 불과합니다. 이는 아직 어느 한 운영자도 규모, 커버리지 또는 기술 통합 면에서 의미 있는 통합을 이룰 수 없었던 초기 단계의 지리적으로 분산된 시장을 보여줍니다.
승용차 온디맨드 수리 시장 조사 보고서는 해당 산업에 대한 심층 분석을 포함하며, 2022년부터 2035년까지 수익($Mn/Bn)과 볼륨(단위) 기준의 추정치 및 예측치를 제공합니다. 다음 세그먼트에 대한 분석이 포함됩니다:
시장, 서비스별
시장, 차량별
시장, 서비스 방식별
시장, 연료별
시장, 제공업체별
시장, 예약 채널별
시장, 고객별
위 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다:
연구 방법론, 데이터 소스 및 검증 프로세스
이 보고서는 직접적인 산업 대화, 독자적인 모델링, 엄격한 교차 검증을 기반으로 한 구조화된 연구 프로세스에 기반하며, 단순한 데스크 리서치가 아닙니다.
6단계 연구 프로세스
1. 연구 설계 및 애널리스트 감독
GMI에서 우리의 연구 방법론은 인간 전문 지식, 엄격한 검증, 그리고 완전한 투명성의 기반 위에 구축되었습니다. 우리 보고서의 모든 통찰, 트렌드 분석 및 예측은 고객의 시장 뉴앙스를 이해하는 경험 있는 애널리스트에 의해 개발됩니다.
우리의 접근 방식은 업계 참여자 및 전문가와의 직접적인 교류를 통한 광범위한 1차 연구를 통합하고, 검증된 글로볌 출처의 포괄적인 2차 연구로 보완합니다. 원본 데이터 소스에서 최종 인사이트까지 완전한 추적성을 유지하면서 신뢰할 수 있는 예측을 제공하기 위해 정량화된 영향 분석을 적용합니다.
2. 1차 연구
1차 연구는 우리 방법론의 추출이며, 전체 인사이트의 약 80%를 기여합니다. 분석의 정확성과 깊이를 보장하기 위해 업계 참여자와의 직접적인 교류가 포함됩니다. 우리의 구조화된 인터뷰 프로그램은 C-suite 임원, 이사 및 주제 전문가들의 입력을 받아 지역 및 글로볌 시장을 다룹니다. 이러한 상호 작용은 전략적, 운영적, 기술적 관점을 제공하여 종합적인 인사이트와 신뢰할 수 있는 시장 예측을 가능하게 합니다.
3. 데이터 마이닝 및 시장 분석
데이터 마이닝은 우리 연구 프로세스의 핵심 부분으로, 전체 방법론의 약 20%를 기여합니다. 주요 플레이어의 수익 점유율 분석을 통해 시장 구조 분석, 업계 트렌드 식별, 거시경제 요인 평가가 포함됩니다. 관련 데이터는 유료 및 무료 출처에서 수집되어 신뢰할 수 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 유통업체, 제조업체, 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 받아 1차 연구와 시장 규모 산정을 지원하기 위해 통합됩니다.
4. 시장 규모 산정
우리의 시장 규모 산정은 상향식 접근 방식에 기반하며, 1차 인터뷰를 통해 직접 수집된 기업 수익 데이터와 함께 제조업체의 생산량 수치 및 설치 또는 배포 통계를 활용합니다. 이러한 입력값들을 지역 시장 전반에 걸쳐 종합하여 실제 산업 활동에 기반한 글로벌 추정치를 도출합니다.
5. 예측 모델 및 주요 가정
모든 예측에는 다음 사항에 대한 명시적인 문서화가 포함됩니다:
✓ 핵심 성장 원동력 및 가정된 영향
✓ 저해 요인 및 완화 시나리오
✓ 규제 가정 및 정책 변화 리스크
✓ 기술 수용 곡선 매개변수
✓ 거시경제 가정 (GDP 성장률, 인플레이션, 통화)
✓ 경쟁 역학 및 시장 진입/이탈 예상
6. 검증 및 품질 보증
마지막 단계에서는 도메인 전문가들이 필터링된 데이터를 수동으로 검토하여 자동화 시스템이 놀칠 수 있는 뉘앙스와 맥락적 오류를 식별하는 인간 검증이 포함됩니다. 이 전문가 검토는 품질 보증의 중요한 층을 추가하여 데이터가 연구 목표 및 도메인별 기준에 부합하는지 확인합니다.
당사의 3단계 검증 프로세스는 데이터 신뢰성을 최대화합니다:
✓ 통계적 검증
✓ 전문가 검증
✓ 시장 현실 검토
신뢰와 신용
검증된 데이터 소스
무역 간행물
보안 및 방위 산업 저널 및 무역 출판물
산업 데이터베이스
자체 및 제3자 시장 데이터베이스
규제 신고서류
정부 조달 기록 및 정책 문서
학술 연구
대학 연구 및 전문 기관 보고서
기업 보고서
연간 보고서, 투자자 프레젠테이션 및 공시 자료
전문가 인터뷰
C레벨 임원, 구매 담당자 및 기술 전문가
GMI 아카이브
30개 이상의 산업 분야에 걸친 13,000건 이상의 발행 연구
무역 데이터
수출입 물량, HS 코드 및 세관 기록
연구 및 평가된 매개변수
이 보고서의 모든 데이터 포인트는 1차 인터뷰와 실제 상향식 모델링 및 철저한 교차 검증을 통해 검증됩니다. 당사 연구 프로세스에 대해 읽어보세요 →