재활용 종이 포장재 시장에서의 광유 탄화수소(MOSH/MOAH) 이행 크기 및 공유 2026-2035

미네랄 오일 탄화수소(MOSH/MOAH)의 재활용 종이 포장재 이행 시장 규모

전 세계 미네랄 오일 포화 탄화수소(MOSH)/미네랄 오일 방향족 탄화수소(MOAH)의 재활용 종이 포장재 이행 시장 규모는 2025년 5억 1,300만 미국 달러로 평가되었습니다. 이는 재활용 종이 및 판지 소재에서 식품 접촉 용도로 미네랄 오일 포화 탄화수소와 방향족 탄화수소가 이동하는 것을 방지하기 위해 설계된 기능성 배리어 기술, 분석 검출 시스템 및 발생원 저감 솔루션에 대한 상업적 투자가 지속되고 있음을 보여줍니다. Global Market Insights Inc.가 발표한 최신 보고서에 따르면, 이 시장은 2026~2035년 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 11.7%로 성장하여 2035년에는 16억 미국 달러에 이를 전망입니다.

규제 압력은 주요 구조적 성장 요인입니다. 유럽연합 집행위원회가 2026년 미네랄 오일 방향족 탄화수소에 대한 최대 잔류 한계(MRL)를 도입할 것으로 예상되면서 규제 준수의 필요성이 커지고 있으며, 이에 따라 식품 포장 가치사슬 전반에서 배리어 솔루션의 도입 일정이 크게 앞당겨지고 있습니다.^{[1]유럽식품안전청(EFSA), efsa.europa.eu} 식품용 포장재에 재활용 섬유를 더 많이 사용하도록 요구하는 순환경제 의무와 강화되는 식품 안전 규제가 맞물리면서, 기존의 시장 주기를 넘어서는 구조적으로 유리한 수요 환경이 조성되고 있습니다. 이러한 환경은 향후 10년 동안에도 평균을 웃도는 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.^{[2]유럽연합 집행위원회, ec.europa.eu 번역:}

재생지 포장 시장의 광유 탄화수소(MOSH/MOAH) 이동 시장 동향

기능성 배리어 코팅 및 고성능 MOSH/MOAH 배리어 필름 도입 확대

기능성 배리어 솔루션은 2025년 전체 시장 매출의 51%를 차지하며, MOSH/MOAH 이동 시장의 주요 솔루션 범주 중 가장 높은 12.2%의 연평균성장률(CAGR)로 성장하고 있습니다. 이 부문에서 배리어 필름은 40%의 하위 부문 점유율을 차지하며, 식품 접촉 용도에서 MOSH/MOAH 이동을 제어하는 효과적인 수단으로서 확립된 성능 특성과 규제 승인을 바탕으로 성장하고 있습니다. 배리어 코팅은 28%, 배리어지는 21%, 내부 백 및 라이너는 11%의 점유율을 차지하며, 각 포장 형태는 포장 구조, 식품 유형 및 재활용성 요건의 서로 다른 조합에 대응합니다.고성능 다층 PET 및 EVOH 필름은 표준화된 식품 모사용 용매 이행 시험 프로토콜에서 99%를 초과하는 이행 저감 효율을 입증했으며, 가장 엄격한 규제 체계에서도 사용하기 위한 요건을 충족합니다.^{[7]TAPPI(펄프 및 제지 산업 기술 협회), tappi.org}

상용화 단계에서 Mondi Group은 향후 EU MOAH 최대잔류허용기준(MRL) 기준을 충족하도록 설계된 다양한 기능성 배리어 종이를 개발했으며, 여러 유럽 시장에서 시리얼 및 건조식품 포장 용도로 상용 적용이 진행되고 있습니다. Toray Films Europe's Lumirror 시리즈 PET 필름은 재활용 보드 포장재에 적층하거나 내피로 적용할 때 기능성 배리어 역할을 하며, 재활용 기재와 식품 접촉면 사이의 MOSH/MOAH 이행 경로를 차단하는 물리적으로 분리된 층을 제공합니다. 2024년 하반기에 EU 6개국의 식품 포장 구매 관리자 280명을 대상으로 실시한 설문조사에서 74%는 2022년 이후 지정 배리어 필름 두께 또는 성능 사양을 상향 조정했다고 응답했습니다. 또한 시행을 앞둔 EU MOAH 최대잔류허용기준(MRL)이 주요 의사결정 요인으로 꼽혔으며, 중소기업 규모의 가공업체에서는 기능성 배리어 비용이 가장 빈번하게 언급된 도입 장벽으로 확인되었습니다. 이러한 추세는 상업적으로 자기 강화적 성격을 보입니다. 주요 식품 브랜드가 1차 포장 공급업체에 규정을 충족하는 배리어 사양을 의무화하면, 해당 요구사항이 공급망을 따라 가공업체, 소재 공급업체 및 코팅 조성업체로 확산되어 직접 식품 제조업체 단계에 국한되지 않고 기능성 배리어 제품의 잠재 시장을 확대하기 때문입니다.

식품 포장용 바이오 기반·재활용 가능·퇴비화 가능 배리어 솔루션으로의 전환

EU 포장 및 포장 폐기물 규정(PPWR)에 따른 순환경제 공약과 브랜드 소유 기업의 자발적인 지속가능성 약속은 기능성 배리어 시장에 구조적 긴장을 조성하고 있습니다. 기존 폴리머 기반 필름인 PET, PE, PP는 효과적인 MOSH/MOAH 차단 성능을 제공하지만, 종이 중심의 포장재 흐름에서는 재활용이 어렵거나 현실적으로 불가능하기 때문입니다. 이러한 긴장은 종이·섬유 기반 및 코팅 기반 배리어 대체재의 도입을 가속하고 있으며, 두 범주는 연평균성장률(CAGR) 측면에서 전체 기능성 배리어 부문을 모두 웃도는 성장세를 보이고 있습니다. 조성업체와 가공업체가 포장 시스템의 재활용성을 저해하지 않는 바이오 기반 및 종이 호환형 화학 소재에 투자하면서 종이·섬유 기반 배리어는 13.4%의 연평균성장률(CAGR)로, 코팅 기반 솔루션은 13.7%의 연평균성장률(CAGR)로 확대되고 있으며, 이는 기능성 배리어 부문 전체 성장률인 12.2%와 비교됩니다.

종이·섬유 기반 배리어 하위 부문에서 47%의 점유율을 차지하는 배리어 종이보드는 시리얼, 베이커리 및 상온 식품 용도에서 주요 규정 준수 수단으로 발전하고 있습니다. 그 근본적인 동인은 명확합니다. 기능성 MOSH/MOAH 배리어를 보드 구조에 통합한 단일 소재 종이 기반 포장재는 EU 폐기물 프레임워크의 정의에 따른 식품 안전 규정 준수 요건과 재활용 요건을 동시에 충족하기 때문입니다. 이에 따라 제품 수명 종료 후 분류를 복잡하게 만드는 별도의 필름 구성요소가 필요하지 않습니다. Smurfit Kappa는 건조식품 용도의 배리어 코팅 골판지 및 솔리드보드 등급을 개발했으며, 기능성 배리어를 별도의 필름 구성요소로 적용하는 대신 보드 구조에 통합했습니다. 이를 통해 MOSH/MOAH 성능 요건을 충족하면서도 포장재의 단일 소재 재활용성을 유지할 수 있습니다. 코팅 기반 배리어에서는 수성 폴리머 에멀션이 하위 부문의 44.9%를 차지하며, 바이오 기반 코팅은 23.1%의 비중으로 가장 높은 성장 분야를 형성하고 있습니다. Solenis LLC는 제지공장의 생산 라인에서 직접 적용할 수 있도록 설계된 배리어 첨가제 플랫폼을 상용화했습니다. 이 플랫폼은 가공업체 단계의 자본 투자를 요구하지 않고 MOSH/MOAH 이행을 제어할 수 있어 중견 제지공장 부문에서 배리어 화학 소재의 접근 가능한 고객 기반을 확대하는 상업 모델을 제공합니다.

AI/ML 기반 이행 예측 및 자동 오염물 검출 시스템의 통합 확대

머신러닝을 MOSH/MOAH 이행 모델링에 적용하는 것은 이 분야에서 구조적으로 가장 혁신적인 동향을 보여줍니다. 식품 포장재의 이행 예측은 기질 오염 수준, 식품 모사용매 유형, 보관 온도, 접촉 기간, 포장재 형상 및 식품 수분활성 등 여러 변수가 복잡하게 상호작용하는 영역으로, 단순화된 실증 모델만으로는 이를 정확하게 반영하기 어렵습니다. 표준화된 이행 실험과 크로마토그래피 분석에서 확보한 대규모 데이터세트로 학습된 머신러닝 기반 이행 예측 플랫폼은 기존의 실험적 이행 시험보다 훨씬 적은 실험실 자원으로 출시 전 규제 준수 평가를 신속하게 수행할 수 있도록 지원하고 있으며, 새롭게 지정된 포장 구성의 출시 기간을 단축하고 있습니다.

자동화된 오염물질 검출 시스템은 제지 공장 운영, 컨버팅 라인 및 식품 제조 품질관리 업무 전반에 도입되고 있습니다. 여기에는 펄프화 전에 고오염 재활용 종이 원료 분획을 실시간으로 식별하기 위해 머신러닝 분류기와 결합한 근적외선(NIR) 분광법 플랫폼과, 분석가의 개입 없이 규격을 벗어난 MOSH/MOAH 프로파일을 식별하는 자동 데이터 해석 소프트웨어가 탑재된 LC-GC-FID 시스템이 포함됩니다. 업계 도입 사례에 따르면, 현재 AI 기반 검출 시스템은 머신러닝 보조 데이터 처리 없이 기존 LC-GC-FID 프로토콜을 적용하는 경우와 비교해 복잡한 식품 매트릭스에서 MOSH/MOAH 오경보를 15~20% 줄이는 성능을 보이고 있습니다. 시험 및 분석 서비스는 2025년 시장 매출의 30%를 차지하며 두 번째로 큰 부문을 형성하고 있습니다. 이는 기능성 배리어 도입이 확대되는 가운데서도 분석 역량이 여전히 핵심 상업적 가치 창출 요인임을 보여줍니다. EFSA는 정해진 조건에서 검증된 계산 기반 이행 모델을 규제 준수 도구로 활용할 가능성을 공식적으로 인정했습니다. 이 입장이 향후 MRL 체계에 규정으로 반영될 경우 AI/ML 기반 플랫폼의 상업적 도입이 크게 빨라질 전망입니다.

지역별 규제 격차로 다층적 규제 준수 시장 형성

MOSH/MOAH 이행 시장은 규제 성숙도에 따라 양분되고 있으며, 지역별로 차별화된 상업 전략이 필요한 서로 다른 수요 구조를 형성하고 있습니다. 유럽은 가장 발전된 규제 체계를 운영하고 있습니다. BfR 권고 XXXVI/1은 오랜 기간 국가 차원의 지침을 제공해 왔으며, EU의 향후 MOAH MRL 규정은 2026년에 의무적인 규제 준수 전환점을 형성할 전망입니다. 북미와 일본은 식품 접촉 물질에 대해 발전된 규제 체계를 운영하고 있지만 MRL에 특화된 체계는 아닙니다. 이들 지역에서는 EU 수출 요건과 소매업체 차원의 조달 사양에 의해 촉진되는 시장 주도형 규제 준수가 입법적 의무가 아닌 상업적 경로를 통해 EU의 규제 동향을 사실상 재현하고 있습니다. 반면 아시아 태평양 및 MEA 시장은 규제 개발의 초기 단계에 있으며, 중국, 인도 및 GCC 국가의 식품 안전 체계가 국제 표준에 점진적으로 부합함에 따라 2028~2035년 기간에 걸쳐 규제 수렴이 진행될 전망입니다.^{[8]유럽화학물질청(ECHA), echa.europa.eu} 데이터에 따르면 이러한 규제 격차는 시장의 성장 여력을 축소하기보다 확대하고 있습니다. 각 지역의 규제 준수 단계가 진행될 때마다 현지 생산업체와 수입업체가 포장재 공급망을 규정에 부합하도록 조정하면서 기능성 배리어 기술, 분석 시스템 및 특수 화학 솔루션에 대한 새로운 수요층이 형성되기 때문입니다.

M&A를 통한 통합 배리어 소재 공급업체의 통합

광물유 탄화수소(MOSH/MOAH) 이행 시장의 경쟁 구도는 2023~2024년 인수합병(M&A)을 거치며 상당한 구조적 변화를 겪었습니다. 2024년 7월 Smurfit Kappa와 WestRock의 합병, 2024년 Amcor와 Berry Global의 통합으로 기능성 차단재 포트폴리오가 확대되고 지리적 범위가 넓어진 대규모 섬유 기반 포장재 기업과 연포장재 기업이 탄생했습니다. 이러한 통합으로 Tier-1 수준에서 독립 차단재 공급업체 수가 감소하고 있으며, 여러 지역의 다국적 식품 브랜드 고객에게 동시에 서비스를 제공할 수 있는 규모를 갖춘 기업에 규정 준수 전문성과 자본 투자 역량이 집중되고 있습니다. 이로 인한 2차 효과는 중소 규모 컨버터 수준에서 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 소규모 지역 컨버터는 주요 소재 공급업체와 우선 컨버터로 협력하거나, 대형 기업의 경쟁 강도가 상대적으로 낮은 특수 포맷(바이오 기반 코팅, 제약 등급 차단재, 신흥시장 적용)에서 틈새 차별화를 개발해야 한다는 압박을 받고 있습니다.

재활용 종이 포장재의 광물유 탄화수소(MOSH/MOAH) 이행 시장 분석

솔루션 유형별

기능성 차단 솔루션

기능성 차단 솔루션은 2025년 매출 기준 51%의 점유율을 차지하며 광물유 탄화수소(MOSH/MOAH) 이행 시장을 주도하고 있으며, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 12.2%로 확대될 전망입니다. 이 부문에서 차단 필름은 기능성 차단재 하위 시장의 40%를 차지합니다. 이는 다층 PET 및 EVOH 기반 포맷이 광물유 탄화수소(MOSH/MOAH) 이행을 효과적으로 차단하는 소재로서 확립된 성능과 규제 수용성에 힘입은 결과입니다. 독립적인 소재 범주로 분류되는 고분자 기반 차단재는 전체 시장의 23.5%를 차지하며, 해당 하위 부문에서 PET 필름은 40%, EVOH 필름은 35%, PE/PP 필름은 25%의 비중을 차지합니다. 고분자 차단재 중 성장 프리미엄은 EVOH 포맷에 있습니다. EVOH 포맷은 광물유 탄화수소(MOSH/MOAH) 차단 성능과 산소 차단 기능을 동시에 제공하는 이중 용도 특성을 갖추고 있어, 가스 치환 및 유통기한 연장 식품 포장재 적용 분야에서 높은 비용을 정당화합니다. Toray Films Europe의 Lumirror 시리즈 PET 라미네이트와 Amcor의 AmLite 재활용 가능 차단 필름은 유럽 식품 포장재에 상업적으로 적용되고 있는 포맷입니다. Berry Global 통합 이후 Amcor의 확대된 포트폴리오는 재활용 보드 적용 분야에 최적화된 추가 특수 필름 화학 소재에 대한 접근성을 제공하고 있습니다.

오염원 저감 기술

오염원 저감 기술은 2025년 광물유 탄화수소(MOSH/MOAH) 이행 시장의 12%를 차지하지만, 부문별 연평균성장률(CAGR)은 13.1%로 가장 높습니다. 이는 제지업체가 컨버터 단계의 차단 솔루션을 대체하거나 보완하기 위해 상류 공정의 오염 관리에 대한 투자를 확대하고 있음을 보여줍니다. 부유식 탈묵은 이 하위 부문에서 39.9%의 점유율을 차지하며, 열처리 22.1%, 초임계 CO₂ 처리 20%, 첨단 탈묵 공정 18%가 그 뒤를 잇습니다. 초임계 CO₂ 처리는 새롭게 설계되는 탈묵 처리 용량에서 상업적 도입이 확대되고 있습니다. 초임계 CO₂ 처리는 기존 부유식 탈묵이 표준 운전 조건에서 제거하기 어려운 MOAH 성분, 특히 고분자량 방향족 화합물을 추출할 수 있다는 점에서 높은 평가를 받고 있습니다.

용도별

건조식품 포장

건조식품 포장은 2025년 매출의 40.5%를 차지하고 12%의 연평균성장률(CAGR)로 성장하면서 MOSH/MOAH 이행 시장에서 가장 큰 용도 부문을 형성하고 있습니다. 이 하위 부문에서 시리얼 및 곡물 제품은 31%, 베이커리 제품은 29.5%, 파스타 및 쌀 제품은 20%, 제과 제품은 19.5%를 차지합니다. 건조식품 포장이 우위를 차지하는 구조적 기반은 이미 확립되어 있습니다. 재활용 종이판은 이러한 제품 범주 전반에서 주요 포장 기재로 사용되며, 관련 식품의 건조하고 친유성인 특성으로 인해 상온에서 장기간 보관할 때 MOSH/MOAH 이행에 매우 취약합니다. 특히 약 40°C에 이르는 따뜻한 보관 조건에서 이행률이 최고 수준에 도달합니다.^{[9]유엔식량농업기구(FAO), fao.org} 단일 소재 폴리에틸렌 또는 배리어 코팅 종이로 제작된 기능성 배리어 내袋은 시리얼 및 파스타 포장에서 가장 널리 도입된 저감 방식입니다. 유럽의 주요 식품 제조업체 여러 곳은 이행 규정 준수와 재활용성 요건을 동시에 충족하기 위해 종이 기반 내袋 형식을 인증했습니다. 건조 파스타 용도의 EVOH 코팅 내층은 특정 상용 적용 사례에 해당하며, 배리어 성능의 충분성을 검증하기 위해 40°C에서 10일 동안 EU 표준 식품 모사 조건에 따라 이행 시험 적합성을 평가합니다.

상온 식품 포장

상온 식품 포장은 MOSH/MOAH 이행 시장의 35.8%를 차지하는 두 번째로 큰 용도 부문으로, 11.2%의 연평균성장률(CAGR)로 성장하고 있습니다. 이 부문에는 스낵 및 칩 포장(하위 부문의 38%), 반려동물 식품 용도(33%), 통조림 외부 상자(29%)가 포함됩니다. 반려동물 식품 포장은 특히 규정 준수 투자가 활발한 분야입니다. 소비자 안전 우려에 대응하기 위해 이 범주의 주요 브랜드 보유 기업들은 동물용 식품 포장을 다루는 공식 규제 요건이 마련되기 전부터 포장 투입재에 자발적인 MOAH 규격을 적용해 왔습니다. 용도별로 더욱 중요한 동향은 의약품 및 의료용 포장 부문입니다. 이 부문은 매출 점유율 12.9%, 연평균성장률(CAGR) 11.8%를 기록하며 이 시장의 모든 용도 가운데 단위당 규정 준수 투자 규모가 가장 큽니다. ICH Q1 안정성 가이드라인과 약전 기준에 따른 배리어 소재 인증을 위해서는 식품 포장 평가에 적용되는 조건보다 엄격한 추출 조건에서 문서화된 이행 시험을 수행해야 하며, 이에 따라 식품 접촉 소재 자료집을 작성하는 데 필요한 문서 부담도 더 큽니다. 냉동식품 포장은 12.2%의 연평균성장률(CAGR)로 시장의 10.8%를 차지합니다. 낮은 보관 온도는 이행률을 낮추지만, 향후 도입될 MOAH 최대잔류한도(MRL) 체계에 따른 규정 준수 의무를 없애지는 않습니다. 냉동식품 제조업체들이 규제 대응 준비를 위해 포장 공급망을 평가하면서 이 부문은 전체 시장과 같은 흐름으로 성장하고 있습니다.

지역별

북미 재활용 종이 포장재 내 광유 탄화수소(MOSH/MOAH) 이행 시장 동향

북미는 2025년 전 세계 MOSH/MOAH 이행 시장 매출의 18%를 차지하며, 연평균성장률(CAGR) 10.2%로 성장하고 있습니다. 이 지역에서는 미국이 가장 큰 하위 시장을 형성하고 있습니다. 미국의 식품 접촉 물질 내 MOSH/MOAH에 대한 규제 감독은 미국 식품의약국(FDA)의 식품 접촉 물질 체계(21 CFR Parts 174~178)와 연방 식품·의약품·화장품법의 GRAS 규정에 따릅니다. EU와 달리 미국은 MOSH/MOAH에 대한 구체적인 최대 잔류 한계(MRL)를 설정하지 않았습니다. 그러나 주요 미국 식품 제조업체와 주요 식료품 소매업체들은 공급망 위험 관리 조치의 일환으로 EU가 2026년에 도입할 것으로 예상되는 기준치에 맞춘 자발적 MOAH 농도 제한을 시행하고 있습니다. 이에 따라 미국에서는 국내 법률상 의무가 아니라 상업적 계약을 통해 EU 규제 준수 기준이 사실상 도입되고 있습니다. 식품·의약품법(Food and Drugs Act)에 따른 캐나다의 식품 접촉 물질 요건도 MOSH에 특화된 MRL을 규정하지 않고 있지만, 캐나다 보건부의 위험 모니터링 프로그램은 광유 탄화수소를 우선 감시 대상 화합물군으로 공식 지정했습니다.

2025년 1분기에 미국과 캐나다의 식품 포장 규제 준수 관리자 60명을 대상으로 실시한 당사 연구에서 58%는 지난 18개월 이내에 공급업체 사양을 업데이트해 MOSH/MOAH 시험 요건을 포함했다고 답했으며, 41%는 이러한 변경의 주요 사업 동인으로 국내 규제 의무가 아니라 EU 시장 접근을 꼽았습니다. 따라서 현재 북미 MOSH/MOAH 이행 시장은 수출과 소매업체 요구에 의해 주도되는 규제 준수 시장으로 규정하는 것이 가장 적절합니다. 국내 규제의 공식적인 발전은 단기적인 시장 동인이 되는 EU의 규제 집행이라기보다 중기적으로 규제 수준이 높아질 위험 요인에 해당합니다.

유럽 재활용 종이 포장재 내 광유 탄화수소(MOSH/MOAH) 이행 시장 동향

유럽은 2025년 전 세계 MOSH/MOAH 이행 시장 매출의 62%를 차지하는 최대 지역 시장으로, 이미 높은 수준의 기존 시장을 기반으로 연평균성장률 10%의 성장세를 보이고 있습니다. 독일이 유럽 시장 활동을 주도하고 있습니다. 식품 접촉용 종이 및 판지 내 광유 성분에 관한 독일 연방위해평가원(BfR) 권고 XXXVI/1은 10년 넘게 유럽 전반의 산업 관행에 대한 기준을 제시해 왔으며, EU의 과학적 위험 평가 절차를 직접 뒷받침했습니다. 2024년에 발효되어 2030년까지 단계적인 규제 준수 일정이 적용되는 EU 포장 및 포장 폐기물 규정(PPWR)은 포장재 유형 전반에 걸쳐 재활용 원료 사용 확대를 의무화합니다. 이는 식품 제조업체의 MOSH/MOAH 노출 위험을 직접 높이는 동시에 기능성 배리어 도입의 상업적 시급성을 강화하고 있습니다.

유럽 제지 재활용 위원회는 2023년 유럽의 종이 재활용률을 81.5%로 집계했으며, 이는 전 세계적으로도 가장 높은 수준에 속합니다. 이러한 수치는 유럽 포장 시스템에서 재활용 섬유 사용이 구조적으로 어느 정도 규모에 이르렀는지, 그리고 규제 준수 솔루션이 해결해야 할 오염 위험의 범위가 얼마나 넓은지를 보여줍니다. 프랑스와 네덜란드는 시장 활동의 2차 중심지로, 양국의 주요 식품 제조업체들은 공식적인 MRL 집행에 앞서 포장재 공급업체에 계약상 MOAH 사양을 적용하고 있습니다. 이는 법적 한도가 발효되기 12~18개월 전에 조달 단계에서 규제 준수 의무를 컨버터 및 소재 공급업체 계층으로 상류 확산시키는 선제적 조치입니다.

아시아 태평양 재활용 종이 포장재의 광유 탄화수소(MOSH/MOAH) 이행 시장 동향

아시아 태평양 지역은 2025년 전 세계 광유 탄화수소(MOSH/MOAH) 이행 시장의 14%를 차지하며, 연평균성장률(CAGR) 15.6%로 확대되고 있습니다. 이는 기존 지역 시장 중 가장 빠른 성장률입니다. 이 지역에서는 식품 가공 산업의 빠른 성장, 식품 포장 형식에서 재활용 종이 사용 확대, 식품 접촉 물질 규제 체계의 점진적인 강화에 힘입어 중국과 인도가 주요 성장 시장으로 부상하고 있습니다. 중국의 식품 접촉 물질 첨가제 관련 GB 9685-2016 표준은 식품 접촉용 종이 및 판지에 적용되는 주요 규제 체계를 제공하지만, 아직 EU 규제 체계와 비교할 수 있는 MOSH/MOAH별 최대허용잔류기준(MRL)을 마련하지 않았습니다. 규제 정렬은 진전되고 있습니다. 중국 국가식품안전위험평가센터는 MOSH/MOAH를 모니터링 우선 대상으로 분류하는 기술 지침을 발표했으며, 중국 내 생산 시설을 운영하는 여러 다국적 식품 제조업체는 식품 포장재 투입물에 대해 EU와 동등한 사양을 자발적으로 채택했습니다.

일본은 식품위생법에 따라 보다 발전된 식품 접촉 물질 규제 체계를 운영하고 있습니다. Toray Group의 제조 네트워크에 포함된 기업을 비롯한 국내 포장재 생산업체들은 국내 규제 요건과 수출 시장을 모두 충족하기 위해 프랑스 샤토루 시설 및 국내 생산을 통해 차단성 필름 생산 용량에 투자하고 있습니다. 인도의 식품안전기준청(FSSAI)은 MOSH/MOAH 규제 개발의 초기 단계에 있지만, 재활용 종이판 형식의 곡물, 향신료, 쌀 및 콩류를 포괄하는 인도의 건조식품 포장재 시장 규모와 해당 용도에서 소비 후 재활용 종이 사용이 빠르게 증가하고 있다는 점을 고려하면, 인도는 전망 기간 내 규제 집행이 본격화될 가능성이 높은 구조적으로 중요한 시장입니다. 단위경제성 측면에서 아시아 태평양 지역의 연평균성장률(CAGR) 12% 기회로 평가되는 바이오 기반 차단성 솔루션은 공식적인 규제 전환에 앞서 이 지역 시장에 진입하려는 국제 차단 기술 공급업체에 가장 높은 수익을 제공할 수 있는 상업적 진입점입니다.

재활용 종이 포장재의 광유 탄화수소(MOSH/MOAH) 이행 시장 점유율

광유 탄화수소(MOSH/MOAH) 이행 시장은 2025년 중간 정도로 분산된 경쟁 구조를 보이며, 상위 5개 기업이 전 세계 매출의 31.6%를 차지하고 있습니다. Mondi Group은 8.6%의 점유율로 선두를 차지하고 있습니다. 이는 통합 종이 및 포장재 제조 역량과 EU 식품 제조업체의 규제 준수 요건을 컨버터의 중개 없이 직접 충족하는 전용 기능성 차단 제품 포트폴리오를 기반으로 합니다. 상위권 나머지 4개 참여 기업인 Amcor plc(Berry Global 포함), Smurfit Kappa(WestRock 포함), Solenis LLC 및 Toray Films Europe은 차단성 필름, 차단성 보드, 특수 화학제품 및 시험 서비스 부문에서 차별화된 경쟁 입지를 바탕으로 전체 시장 매출의 약 23%를 합산해 차지하고 있습니다. 시장의 나머지 68.4%는 지역 컨버터, 특수 코팅 제형업체, 자체 탈묵 역량을 갖춘 제지 공장 및 독립 분석 시험기관에 분산되어 있습니다. 이러한 분포는 전통적인 제품 시장이라기보다 MOSH/MOAH 규제 준수 생태계가 광범위하고 다층적인 구조라는 점을 반영합니다.

전체 매출의 51%를 차지하는 기능성 차단 솔루션 하위 부문의 시장 집중도는 더 광범위한 MOSH/MOAH 이행 시장보다 높습니다. 이는 전용 차단 소재 역량을 보유한 통합 포장 제조업체가 일관되고 감사 가능한 규정 준수 문서, 적격성 평가 시험 데이터 및 공급망 연속성 보증을 요구하는 대형 식품 브랜드 고객을 대상으로 서비스를 제공하는 데 구조적 우위를 확보하고 있기 때문입니다. 시장 매출의 30%를 차지하는 시험 및 분석 서비스 하위 부문은 주요 포장업체의 경쟁 범위 밖에서 활동하는 계약 연구기관, 대학 연계 분석 연구소 및 전문 식품 안전 시험 기업이 상당수 참여하고 있어 더욱 세분화되어 있습니다. 대형 포장업체가 사내 분석 역량을 강화하고, 검증된 계산 기반 이행 모델이 전망 기간 동안 제3자 실험 시험을 부분적으로 대체하면서 이 하위 부문의 세분화는 점차 완화되고 있습니다.

상위권 기업 간 경쟁 차별화는 세 가지 전략적 축을 중심으로 이루어집니다. 첫째는 규제 준수 전문성으로, 자료집 작성 및 표준 수립 과정에서 EFSA, BfR 및 각국 규제 당국과 얼마나 긴밀하게 협력하는지를 의미합니다. 둘째는 기능성 소재 성능으로, 다양한 식품 유형과 보관 시나리오에 대해 EU 표준 식품 접촉 시뮬레이션 조건에서 입증된 이행 시험 결과를 의미합니다. 셋째는 공급망 통합으로, MOSH/MOAH 규정을 준수하는 동시에 지방자치단체의 종이류 분리수거 시스템에서 재활용 가능한 포장 솔루션을 제공하는 역량을 의미합니다. 최근의 인수합병(M&A) 사이클, 즉 2024년 7월 완료된 Smurfit Kappa/WestRock 합병과 2024년에 마무리된 Amcor/Berry Global 인수는 더욱 규모가 크고 지리적으로 다각화된 기업을 탄생시켰으며, 기능성 소재 포트폴리오를 확대하고 EU 및 북미 규제 준수 시장에서 입지를 강화함으로써 경쟁 구도를 크게 변화시켰습니다. 당사의 2025년 상반기 1차 조사 프로그램에서 유럽 5개 제지 공장의 공급망 담당자들을 대상으로 실시한 인터뷰에 따르면, 다년간의 화학물질 공급 계약에는 MOSH/MOAH 차단 성능 사양이 계약상 요구사항으로 점점 더 많이 포함되고 있습니다. 이에 따라 규정 준수 의무가 화학 첨가제 공급 단계까지 사실상 확대되고 있으며, MOSH/MOAH 규정 준수 생태계에서 상업적으로 공략 가능한 특수 화학 시장의 범위도 넓어지고 있습니다.

소규모 지역 기업들은 전문화를 통해 차별화를 추진하고 있습니다. 여러 유럽 코팅 배합업체는 제지 공장의 생산 설비에 적용하는 바이오 기반 및 수성 차단 코팅 화학제품에만 집중하며, 다국적 포장업체의 수직 통합 수준이 상대적으로 낮은 고성장 코팅 기반 차단 부문(연평균성장률 13.7%)을 목표로 하고 있습니다. Solenis LLC는 포장재 가공업체가 아니라 제지 및 펄프 산업을 대상으로 하는 특수 화학제품 공급업체로서 독특한 경쟁적 입지를 확보하고 있습니다. Solenis LLC는 제지 공장과 직접 협력해 제지 과정에서 적용되는 차단 성능 강화 화학 시스템을 공급하며, 이를 통해 포장재 가공업체 중심의 경쟁업체와 동일한 수준의 상업적 투자를 바탕으로 더 많은 제지 생산업체에 접근할 수 있습니다. 더욱 전략적으로 중요한 변화는 중견 기업을 중심으로 나타나는 새로운 인수합병 동향입니다. 확립된 식품 안전 시험 역량과 규제 자료집 작성 전문성을 보유한 지역 포장재 가공업체들이 국제 기업의 인수 대상이 되고 있습니다. 국제 기업들은 향후 5~7년 동안 공식적인 규제 체계가 마련될 것으로 예상되는 비EU 지역에서 규정 준수 서비스 시장의 입지를 신속하게 강화하기 위해 이러한 기업을 인수 대상으로 삼고 있습니다.

재활용 종이 포장재의 광유 탄화수소(MOSH/MOAH) 이행 시장 주요 기업

재활용 종이 포장재 산업의 MOSH/MOAH 이행 시장에서 활동하는 주요 기업은 Mondi Group, Amcor plc(Berry Global 포함), Smurfit Kappa(WestRock 포함), Solenis LLC 및 Toray Films Europe입니다.

Mondi Group은 2025년 매출 점유율 8.6%로 시장 선도적 지위를 차지하고 있습니다. 이는 지속가능성과 규제 준수가 교차하는 영역에서 통합 제지·포장 제조업체이자 기능성 배리어 혁신 기업으로 전략적 입지를 구축한 결과입니다. 오스트리아 빈에 본사를 두고 30개국 이상에서 제조 사업을 운영하는 Mondi는 식품 접촉 용도에서 MOSH/MOAH 이행을 방지하도록 특별히 설계된 기능성 배리어 종이 및 판지 제품 포트폴리오를 구축했습니다. 이 제품들은 EFSA 제출 서류 요건에 따라 인증되었으며, 2026년 EU MOAH 최대 잔류 한도(MRL) 체계를 준수하도록 설계되었습니다.

이 회사의 경쟁 우위는 구조적 특성에 기반합니다. Mondi 자체의 통합 펄프·제지 공장에서 제조하는 배리어 종이는 제3자 재활용 섬유 조달과 관련된 오염 위험을 줄이며, 생산 라인에서 적용하는 수성 고분자 배리어 코팅은 후공정 전환 과정의 복잡성 없이 성능 검증을 가능하게 합니다. Mondi는 독일, 폴란드, 영국 및 중부 유럽 시장에서 시리얼, 베이커리, 제과, 건조식품 용도에 자사의 배리어 등급 제품을 상용화했으며, 표준 EN 식품 접촉 모사 시험 프로토콜에 따른 이행 시험 준수 기록을 확보하고 있습니다. 또한 유럽 포장 지속가능성 포럼에 적극 참여하고 PPWR 정책 개발 과정에도 관여함으로써 소규모 지역 경쟁업체 대비 규제 정보 역량을 한층 강화하고 있습니다. 2024년 10월 Mondi는 뉘른베르크에서 열린 Fachpack 무역 박람회에서 기능성 배리어 종이의 확대 제품군을 공개했으며, 유럽 시장의 건조식품, 베이커리 및 제과 포장 용도에서 향후 적용될 EU MOAH 최대 잔류 한도 기준을 충족하는 것을 목표로 했습니다.

Amcor plc (Berry Global 포함)은 MOSH/MOAH 이행 시장에서 가장 폭넓은 기능성 배리어 소재 포트폴리오 중 하나를 보유한 글로벌 포장 선도 기업입니다. 2024년 Berry Global의 특수 필름 및 연포장 사업을 통합하면서 포트폴리오가 크게 확대되었습니다. Amcor는 EVOH 함유 구조, PET 기반 배리어 라미네이트, 이축 배향 폴리프로필렌 등 식품 접촉 용도에서 기능성 배리어 역할을 하는 다층 연포장 필름 분야의 확립된 역량을 보유하고 있으며, 이러한 제품은 건조식품, 냉동식품, 상온 유통식품 및 의약품 포장 부문에 걸쳐 활용됩니다. 인증된 MOSH/MOAH 이행 성능을 갖춘 재활용 가능 배리어 필름을 포함하는 AmLite 포트폴리오는 지속가능성과 규제 준수 기능을 통합하는 Amcor의 전략을 잘 보여줍니다. 즉, PPWR에 따른 재활용 가능성을 충족하는 동시에 예상되는 MOAH 최대 잔류 한도 기준을 준수하는 것으로 입증된 포장 솔루션입니다. 통합 법인은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 라틴아메리카 전역에 제조 기반을 보유하고 있어 다국적 식품 브랜드 고객에게 글로벌 공급망 전반에서 지역별로 일관되고 준수 여부가 문서화된 포장 솔루션을 제공할 수 있습니다. 이는 소규모 지역 전환업체가 규모를 갖추고 재현하기 어려운 역량입니다.

Smurfit Kappa (WestRock 포함)은 2024년 7월 합병 완료 이후 Smurfit WestRock으로 운영되며, MOSH/MOAH 준수 시장의 섬유 기반 포장 부문에서 지배적인 입지를 차지하고 있습니다. 이 회사의 경쟁력은 유럽과 아메리카 전역에 구축된 골판지 및 솔리드보드 통합 제조 인프라와 식품 접촉 용도를 위한 배리어 코팅 보드 등급 제품에 대한 지속적인 투자를 기반으로 합니다. Smurfit WestRock의 유럽 사업은 이 지역이 규제 측면에서 선도적 위치를 차지하고 있다는 점에서 특히 중요합니다. 재활용 원료 함량 의무와 식품 안전 사양으로 인해 규정을 준수하는 포장 솔루션에 대한 수요가 동시에 발생하는 가운데, 이 회사의 유럽 제지 공장 네트워크 전반에서 배리어 기능이 통합된 보드 형식이 건조식품, 상온 유통식품 및 전자상거래용 2차 포장 용도로 사용되고 있습니다.

Solenis LLC는 글로벌 펄프, 제지 및 수처리 산업을 대상으로 특수 화학제품을 제조하는 기업으로, 식품 접촉용 종이 및 판지 분야의 배리어 화학 솔루션에 대한 상업적 사업을 확대하고 있습니다. Solenis의 경쟁 차별화 요소는 가치사슬의 상류에 위치한다는 점입니다. 이 회사는 완성된 배리어 포장재를 판매하는 대신, 제지 공장과 특수 판지 생산업체가 제조 등급에 MOSH/MOAH 배리어 성능을 구현할 수 있도록 하는 화학 시스템, 즉 배리어 코팅 배합물, 표면 사이징제 및 기능성 습부 첨가제를 공급합니다. 이러한 상류 포지셔닝을 통해 Solenis는 규모와 지역이 다양한 종이 및 판지 생산업체를 폭넓게 대상으로 삼을 수 있습니다. 여기에는 기계 내 코팅 역량을 갖춘 대형 일관 생산 공장과 기계 외 컨버팅 시설을 활용하는 소규모 특수지 제조업체가 모두 포함됩니다.

2023년 11월, Solenis는 재생 종이판지 용도의 새로운 배리어 코팅 첨가제 플랫폼을 출시했습니다. 이 플랫폼은 표준 식품 접촉 모사 시험 조건에서 MOSH/MOAH 이행을 EU가 제안한 MRL(최대 잔류 한계) 기준 미만으로 낮추도록 배합되었습니다. Solenis가 바이오 기반 배리어 코팅 화학 분야로 사업을 확장하면서, 이 회사는 코팅 기반 배리어 시장에서 가장 높은 성장률을 보이는 세부 부문(연평균성장률 13.7%)에 자리 잡고 있습니다. 이 부문에서는 MOSH/MOAH 준수와 단일 소재 재활용성을 모두 추구하는 식품 제조업체의 수요가 높아지는 동시에 상업적 경쟁도 심화되고 있습니다. 2024년 4분기에 실시한 전문가 패널에서 6명의 포장 규정 준수 책임자와 나눈 논의에서는 일관된 의견이 도출되었습니다. 단기적으로 특수 코팅 부문의 경쟁 우위는 배리어 성능 문서와 규제 서류 지원을 결합할 수 있는 화학제품 공급업체가 차지할 것이라는 점입니다. 이러한 결합 역량은 공급업체 적격성 평가 과정에서 Solenis와 같은 기업이 비용만을 경쟁 요소로 삼는 기업보다 유리한 위치를 확보하도록 합니다.

Toray Films Europe는 일본 Toray Industries의 유럽 제조 자회사로, 프랑스 샤토루 시설에서 고성능 PET 및 특수 폴리머 필름을 생산하며 유럽 시장과 수출 시장의 식품 포장 및 산업용 수요에 대응하고 있습니다. MOSH/MOAH 준수 시장에서 Toray Films Europe의 PET 필름은 식품 접촉 포장재에 적층하거나 내부 라이너로 적용할 때 기능성 배리어로 작용합니다. 이를 통해 재생 판지와 식품 접촉면 사이의 MOSH/MOAH 이행 경로를 차단하는 물리적으로 분리된 층을 제공합니다. Toray의 확립된 제품군인 Lumirror 시리즈 PET 필름에는 MOSH/MOAH 배리어 성능이 문서화되어 있으며, 식품 접촉 소재 관련 규제 서류 요건에 따라 유럽 식품 포장 용도로 적격성을 인정받은 등급이 포함되어 있습니다. 2024년 2월, Toray Films Europe은 규정을 준수하는 기능성 배리어 소재에 대한 유럽 식품 포장 업계의 수요 증가에 대응하기 위해 프랑스 샤토루 시설의 고배리어 PET 필름 생산량을 확대하는 설비투자를 발표했습니다. Toray 모기업이 보유한 첨단 폴리머 화학 역량을 바탕으로 이 회사는 초고배리어 이축 배향 필름 구조와 EVOH 함유 다층 구조를 포함한 배합 기술을 활용할 수 있습니다. 이러한 기술은 기능성 배리어 필름 분야에서 최고 수준의 성능을 구현하며, 기술 요건과 규제가 엄격한 의약품 및 특수 식품 포장 부문에서 Toray의 경쟁적 입지를 뒷받침합니다.

재생 종이 포장 산업의 광유 탄화수소(MOSH/MOAH) 이행 관련 업계 뉴스

• 2025년 4월:유럽연합 집행위원회는 식품 오염물질 규정 체계에 따라 MOAH 최대 잔류 한도를 공식화한 개정 규제 초안을 발표했습니다. 이에 따라 시행 일정이 앞당겨지고 유럽 식품 포장 공급망 전반에서 신속한 규정 준수 계획 수립이 요구되고 있습니다.

• 2025년 1월: Amcor plc는 Berry Global의 특수 포장 사업을 글로벌 플랫폼에 통합하는 작업을 완료했습니다. 이를 통해 기능성 배리어 필름, 연포장 형식, 식품 접촉용 특수 소재로 구성된 확장된 포트폴리오와 더욱 넓어진 지역별 제조 기반을 통합했습니다.
• 2024년 10월: Mondi Group은 뉘른베르크에서 열린 Fachpack 무역 박람회에서 기능성 배리어 종이 제품군을 확대해 선보였습니다. 이 제품군은 유럽 시장의 건조식품, 베이커리 및 제과 포장 용도에서 향후 EU MOAH 최대 잔류 한도(MRL) 기준을 충족하는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 7월: Smurfit Kappa는 WestRock Company와의 합병을 완료해 세계 최대 규모의 섬유 기반 포장 그룹 중 하나인 Smurfit WestRock을 출범시켰습니다. 이 회사는 MOSH/MOAH 규정을 준수하는 식품 포장과 직접적으로 연관된 유럽 및 북미 통합 배리어 보드 플랫폼을 구축했습니다.
• 2024년 5월: EFSA는 식품 내 MOSH/MOAH 측정을 위한 분석 방법에 관한 최신 과학적 성명을 발표했습니다. EFSA는 기존 표준화 프로토콜의 한계를 인정하고, EU 회원국 전반에서 일관된 규제 집행에 활용할 수 있는 검증된 기준 방법의 개발을 촉구했습니다.
• 2024년 2월: Toray Films Europe은 유럽 식품 포장 업계에서 규정을 준수하는 기능성 배리어 소재 수요가 증가함에 따라 프랑스 샤토루 시설의 고배리어 PET 필름 생산량을 확대하기 위한 설비 투자를 발표했습니다.
• 2023년 11월: Solenis LLC는 재활용 판지 용도를 위한 새로운 배리어 코팅 첨가제 플랫폼을 출시했습니다. 이 플랫폼은 표준 식품 접촉 모사 시험 조건에서 MOSH/MOAH의 이행량을 제안된 EU 최대 잔류 한도(MRL) 미만으로 낮추도록 설계되었습니다.
• 2023년 6월: 식품 접촉 소재에 관한 우수제조관리기준(GMP)을 규정한 EU 규정 2023/2006이 발효되었습니다. 이 규정은 식품 접촉 소재 공급망 전반에 추적성, 문서화 및 품질 보증 요건을 도입했으며, MOSH/MOAH 이행량 관리를 뒷받침하는 규정 준수 인프라를 구축했습니다.

시장 집중도 점수

재활용 종이 포장에서의 MOSH/MOAH 이행 시장은 시장 집중도 척도에서 10점 만점에 4점을 기록합니다. 이는 상위 5개 기업이 전 세계 매출의 31.6%를 collectively hold하는 중간 수준의 분산 구조를 반영합니다. 시장 선도 기업인 Mondi Group의 점유율은 8.6%이며, 나머지 68.4%는 지역별 컨버터, 특수 코팅 배합업체, 제지 공장 및 독립 분석 시험기관으로 구성된 광범위하고 지역적으로 다양한 기업 기반에 분산되어 있습니다.

광유 탄화수소(MOSH/MOAH)의 재활용 종이 포장 이행 시장 조사 보고서는 다음 부문을 대상으로 2022년부터 2035년까지 물량(톤) 및 매출(백만 미국 달러) 기준의 추정 및 전망을 포함한 산업 심층 분석을 제공합니다.

솔루션 유형별 시장

• 기능성 배리어 솔루션
  • 배리어 필름
  • 배리어 코팅
  • 배리어 종이
  • 내부 백/라이너
• 발생원 저감 기술
  • 부유선별 기술
  • 초임계 CO₂ 처리
  • 열처리
  • 고도 탈묵 공정
• 흡착제 시스템
• 소재 대체
  • 버진 섬유 판지
  • 비재활용 대체 소재
• 시험 및 분석 서비스

배리어 소재별 시장

• 폴리머 기반 배리어
  • PET 필름(폴리에틸렌 테레프탈레이트)
  • EVOH 필름(에틸렌 비닐알코올)
  • PE/PP 필름(폴리에틸렌/폴리프로필렌)
• 종이/섬유 기반 차단재
  • 천연 식물성 파치먼트(GVP)
  • 차단용 판지
  • 특수 섬유지
• 코팅 기반 차단재
  • 수성 코팅
  • 분산 코팅
  • 바이오 기반 코팅
• 적층/복합 차단재

시장, 용도별

• 건조식품 포장
  • 시리얼 및 곡물
  • 파스타 및 쌀
  • 베이커리 제품
  • 제과류
• 냉동식품 포장
• 상온 식품 포장
  • 스낵 및 칩
  • 반려동물 사료
  • 통조림 제품(외부 상자)
• 제약 및 의료용 포장

시장, 최종 사용자별

• 식음료 산업
• 제약 산업
• 재활용 산업
• 포장 제조업체
• 소매 및 소비재

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 기타 유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 한국
  • 기타 아시아 태평양
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
  • 기타 라틴 아메리카
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 기타 중동 및 아프리카