Mercado de la migración de hidrocarburos de aceites minerales (MOSH/MOAH) en envases de papel reciclado Tamaño y compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de la migración de hidrocarburos de aceites minerales (MOSH/MOAH) en envases de papel reciclado

El mercado mundial de la migración de MOSH/MOAH en envases de papel reciclado estaba valorado en 513 millones de USD en 2025, lo que refleja una inversión comercial sostenida en tecnologías de barrera funcional, sistemas de detección analítica y soluciones de reducción en origen diseñadas para evitar la transferencia de hidrocarburos saturados y aromáticos de aceites minerales desde sustratos de papel y cartón reciclados a aplicaciones en contacto con alimentos. Se prevé que el mercado alcance los 1.600 millones de USD en 2035, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,7% durante el período de previsión 2026–2035, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.

La presión regulatoria constituye el principal impulsor estructural: la aplicación prevista por la Comisión Europea de límites máximos de residuos (MRLs) para los hidrocarburos aromáticos de aceites minerales en 2026 establece un imperativo de cumplimiento que está acelerando sustancialmente los plazos de adopción de soluciones de barrera en toda la cadena de valor de los envases alimentarios.^{[1]Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), efsa.europa.eu} La convergencia de los mandatos de economía circular —que exigen un mayor uso de fibra reciclada en envases aptos para uso alimentario— con el endurecimiento de la aplicación de las normas de seguridad alimentaria está generando un entorno de demanda estructuralmente favorable que trasciende los ciclos de mercado convencionales y que previsiblemente sostendrá un crecimiento superior a la media durante buena parte de la próxima década.^{[2]Comisión Europea, ec.europa.eu}

Tendencias del mercado de migración de hidrocarburos de aceites minerales (MOSH/MOAH) en envases de papel reciclado

Mayor adopción de recubrimientos de barrera funcional y películas de barrera MOSH/MOAH de alto rendimiento

Las soluciones de barrera funcional representan el 51 % de los ingresos totales del mercado en 2025 y avanzan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,2 %, la más elevada entre todas las categorías principales de soluciones del mercado de migración de MOSH/MOAH. Dentro de este segmento, las películas de barrera concentran una cuota del 40 % del subsegmento, respaldadas por su perfil de rendimiento consolidado y su aceptación normativa como mecanismos eficaces de control de la migración de MOSH/MOAH en aplicaciones de contacto con alimentos. Los recubrimientos de barrera representan una cuota del 28 %, los papeles barrera, del 21 %, y las bolsas interiores y los revestimientos, del 11 %; cada formato responde a una combinación específica de geometría del envase, categoría alimentaria y requisitos de reciclabilidad.Las películas multicapa de PET y EVOH de alto rendimiento han demostrado eficiencias de reducción de la migración superiores al 99 % en protocolos estandarizados de migración a disolventes simulantes de alimentos, lo que las habilita para su uso incluso bajo los marcos regulatorios más estrictos.^{[7]TAPPI (Asociación Técnica de la Industria de la Pasta y el Papel), tappi.org}

En el ámbito de la implementación, Mondi Group ha desarrollado una gama de papeles con barrera funcional diseñados para cumplir los umbrales previstos de LMR de MOAH de la UE, cuya implementación comercial ya está en marcha en aplicaciones de envases para cereales y alimentos secos en varios mercados europeos. Las películas de PET de la serie Lumirror de Toray Films Europe actúan como barreras funcionales cuando se laminan o se utilizan como revestimientos interiores en envases de cartón reciclado, al proporcionar una capa físicamente diferenciada que interrumpe las vías de migración de MOSH/MOAH entre el sustrato reciclado y la superficie en contacto con los alimentos. Nuestra encuesta a 280 responsables de compras de envases alimentarios de seis países de la UE, realizada en el segundo semestre de 2024, reveló que el 74 % había aumentado el espesor especificado de las películas con barrera o las especificaciones de rendimiento desde 2022, y que la futura aplicación de los LMR de MOAH de la UE se citaba como el principal factor determinante de las decisiones, mientras que el coste de la barrera funcional se identificó como el obstáculo de implementación mencionado con mayor frecuencia entre los transformadores de escala pyme. La tendencia se refuerza comercialmente por sí sola: a medida que las principales marcas alimentarias exigen especificaciones de barrera conformes a sus proveedores de envases de nivel 1, esos requisitos se trasladan por la cadena de suministro a los transformadores, los proveedores de materiales y los formuladores de recubrimientos, ampliando el mercado direccionable de los productos con barrera funcional más allá del nivel de los fabricantes directos de alimentos.

Transición hacia soluciones de barrera de origen biológico, reciclables y compostables para envases alimentarios

Los compromisos con la economía circular en el marco del PPWR de la UE y las promesas voluntarias de sostenibilidad de los propietarios de marcas están creando una tensión estructural en el mercado de barreras funcionales: las películas tradicionales de base polimérica —PET, PE y PP— ofrecen barreras eficaces contra MOSH/MOAH, pero son difíciles de reciclar o su reciclaje resulta poco práctico en los flujos de envases dominados por el papel. Esta tensión está acelerando las alternativas de barrera basadas en papel y fibra, así como las basadas en recubrimientos, y ambas categorías superan al segmento general de barreras funcionales en términos de TCAC. Las barreras basadas en papel y fibra crecen a una TCAC del 13,4 %, mientras que las soluciones basadas en recubrimientos lo hacen al 13,7 %, frente a la tasa general del segmento de barreras funcionales, del 12,2 %, a medida que los formuladores y transformadores invierten en composiciones químicas de origen biológico y compatibles con el papel que no comprometen la reciclabilidad del sistema de envase.

El cartón con barrera, que representa una cuota del 47 % dentro del subsegmento de barreras basadas en papel y fibra, se está consolidando como una solución principal para el cumplimiento normativo en aplicaciones de cereales, productos de panadería y alimentos de larga conservación. El factor subyacente es sencillo: un envase de un solo material basado en papel que integra una barrera funcional contra MOSH/MOAH en la estructura del cartón satisface simultáneamente los requisitos de seguridad alimentaria y reciclabilidad establecidos en las definiciones del marco de gestión de residuos de la UE, al eliminar la necesidad de componentes de película independientes que, de otro modo, complicarían la clasificación al final de su vida útil. Smurfit Kappa ha desarrollado calidades de cartón ondulado y cartón compacto con recubrimiento de barrera para aplicaciones de alimentos secos, integrando la barrera funcional en la estructura del cartón en lugar de aplicarla como un componente de película independiente. De este modo, preserva la reciclabilidad del envase de un solo material y cumple al mismo tiempo los requisitos de rendimiento frente a MOSH/MOAH. Dentro de las barreras basadas en recubrimientos, las emulsiones poliméricas de base acuosa representan el 44,9 % del subsegmento, mientras que los recubrimientos de origen biológico, con un 23,1 %, constituyen el área de mayor crecimiento. Solenis LLC ha comercializado una plataforma de aditivos de barrera formulada para su aplicación en máquina en fábricas de papel, lo que permite controlar la migración de MOSH/MOAH sin inversión de capital en la fase de transformación, un modelo comercial que amplía la base de clientes accesible para la química de barreras en el segmento intermedio de fábricas de papel.

Mayor integración de sistemas de predicción de la migración basados en IA/ML y de detección automatizada de contaminantes

La aplicación del aprendizaje automático a la modelización de la migración de MOSH/MOAH representa la tendencia estructuralmente más novedosa de este ámbito. La predicción de la migración en los envases alimentarios está condicionada por una compleja interacción de variables —nivel de contaminación del sustrato, tipo de simulante alimentario, temperatura de almacenamiento, duración del contacto, geometría del envase y actividad de agua del alimento— que resultan difíciles de captar con precisión mediante modelos empíricos simplificados. Las plataformas de predicción de la migración basadas en aprendizaje automático, entrenadas con grandes conjuntos de datos procedentes de ensayos de migración normalizados y análisis cromatográficos, permiten agilizar la evaluación del cumplimiento normativo previa a la comercialización y requieren muchos menos recursos de laboratorio que los ensayos experimentales de migración tradicionales, lo que reduce el plazo de comercialización de las nuevas configuraciones de envases especificadas.

Se están implantando sistemas automatizados de detección de contaminantes en las operaciones de las fábricas de papel, las líneas de transformación y las funciones de control de calidad de la fabricación de alimentos. Entre ellos se incluyen plataformas de espectroscopia de infrarrojo cercano (NIR) combinadas con clasificadores de aprendizaje automático para identificar en tiempo real, antes del proceso de fabricación de pasta, las fracciones de materia prima de papel reciclado con altos niveles de contaminación, así como sistemas LC-GC-FID con software automatizado de interpretación de datos que detectan perfiles de MOSH/MOAH fuera de especificación sin intervención de analistas. Los despliegues industriales indican que los sistemas de detección basados en inteligencia artificial alcanzan actualmente una reducción del 15–20 % en las alertas falsas positivas de MOSH/MOAH en matrices alimentarias complejas frente a los protocolos convencionales de LC-GC-FID aplicados sin procesamiento de datos asistido por aprendizaje automático. Los servicios de ensayo y análisis representan el 30 % de los ingresos del mercado en 2025 —el segundo segmento más importante—, lo que confirma que la capacidad analítica sigue siendo un factor clave de valor comercial incluso mientras aumenta la adopción de barreras funcionales. La EFSA ha reconocido formalmente el potencial de los modelos computacionales de migración validados para servir como herramienta de cumplimiento normativo en determinadas condiciones; si esta posición se incorpora al futuro marco de LMR, aceleraría considerablemente la adopción comercial de las plataformas basadas en IA/ML.

Divergencia normativa geográfica que crea mercados de cumplimiento de varios niveles

El mercado de la migración de MOSH/MOAH se está bifurcando en función del grado de madurez normativa, lo que está generando perfiles de demanda diferenciados por región que requieren estrategias comerciales específicas. Europa opera bajo el marco normativo más avanzado, con la Recomendación XXXVI/1 del BfR, que proporciona desde hace años directrices nacionales, y con la futura normativa de la UE sobre los LMR de MOAH, que creará un punto de inflexión obligatorio en materia de cumplimiento normativo en 2026. América del Norte y Japón operan bajo marcos desarrollados de contacto alimentario que no establecen LMR específicos, donde el cumplimiento impulsado por el mercado —propiciado por los requisitos de exportación a la UE y las especificaciones de compra de los distribuidores— está reproduciendo de facto la dinámica normativa de la UE a través de los canales comerciales, en lugar de mediante un mandato legislativo. Por el contrario, los mercados de Asia-Pacífico y Oriente Medio y África (MEA) se encuentran en fases más tempranas de desarrollo normativo, y se prevé una convergencia regulatoria entre 2028 y 2035, a medida que los marcos de seguridad alimentaria de China, India y los Estados del CCG se alineen progresivamente con las normas internacionales.^{[8]Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), echa.europa.eu} Los datos indican que esta divergencia normativa está ampliando, en lugar de acortar, el margen de crecimiento del mercado: cada oleada regional de cumplimiento genera un nuevo grupo de demanda de tecnologías de barrera funcional, sistemas analíticos y soluciones de química especializada, a medida que los productores e importadores locales adaptan sus cadenas de suministro de envases a los requisitos aplicables.

Consolidación de los proveedores integrados de materiales de barrera mediante fusiones y adquisiciones

El panorama competitivo del mercado de migración de MOSH/MOAH ha experimentado un cambio estructural significativo durante el ciclo de fusiones y adquisiciones de 2023–2024, ya que la fusión de Smurfit Kappa y WestRock (julio de 2024) y la integración de Amcor y Berry Global (2024) han creado dos entidades considerablemente mayores de envases basados en fibra y envases flexibles, con carteras ampliadas de barreras funcionales y una cobertura geográfica más extensa. Estas consolidaciones están reduciendo el número de proveedores independientes de materiales de barrera en el nivel Tier-1, al concentrar los conocimientos especializados en materia de cumplimiento normativo y la capacidad de inversión de capital en entidades con la escala necesaria para atender simultáneamente a clientes multinacionales del sector de la alimentación en múltiples geografías. El efecto de segundo orden es apreciable en el nivel de los convertidores pymes: los convertidores regionales más pequeños afrontan una presión creciente para alinearse con los principales proveedores de materiales como convertidores preferentes o desarrollar una diferenciación de nicho en formatos especializados, como recubrimientos de origen biológico, barreras de grado farmacéutico y aplicaciones en mercados emergentes, donde los actores a gran escala mantienen una intensidad competitiva menor.

Análisis del mercado de migración de hidrocarburos de aceites minerales (MOSH/MOAH) en envases de papel reciclado

Por tipo de solución

Soluciones de barrera funcional

Las soluciones de barrera funcional dominan el mercado de migración de MOSH/MOAH, con una cuota de ingresos del 51 % en 2025 y un crecimiento a una TCAC del 12,2 % hasta 2035. Dentro de este segmento, las películas barrera representan una cuota del 40 % del submercado de barreras funcionales, respaldadas por el perfil de rendimiento consolidado y la aceptación normativa de los formatos multicapa basados en PET y EVOH como barreras eficaces contra la migración de MOSH/MOAH. Las barreras basadas en polímeros, como categoría de material independiente, representan el 23,5 % del mercado total; las películas de PET suponen el 40 % de este subsegmento, las películas de EVOH, el 35 %, y las películas de PE/PP, el 25 %. La mayor prima de crecimiento dentro de las barreras poliméricas corresponde a los formatos de EVOH, que proporcionan simultáneamente protección contra la migración de MOSH/MOAH y barrera frente al oxígeno, una doble funcionalidad que justifica su posición de coste superior en aplicaciones de envasado de alimentos en atmósfera modificada y con una vida útil prolongada. Los laminados de PET de la serie Lumirror de Toray Films Europe y las películas barrera reciclables AmLite de Amcor figuran entre los formatos implantados comercialmente en el envasado de alimentos europeo. La ampliación de la cartera de Amcor tras la integración de Berry Global proporciona acceso a químicas adicionales de películas especiales optimizadas para aplicaciones en cartón reciclado.

Tecnologías de reducción en origen

Las tecnologías de reducción en origen representan el 12 % del mercado de migración de MOSH/MOAH en 2025, pero registran la TCAC más elevada del segmento, del 13,1 %, lo que refleja el aumento de la inversión de las fábricas de papel en el control de la contaminación en fases anteriores de la cadena como alternativa o complemento a las soluciones de barrera aplicadas en la etapa de conversión. El destintado por flotación registra una cuota del 39,9 % dentro de este subsegmento, seguido del tratamiento térmico, con un 22,1 %; el tratamiento con CO₂ supercrítico, con un 20 %; y los procesos avanzados de destintado, con un 18 %. El tratamiento con CO₂ supercrítico está ganando aceptación comercial en nuevas capacidades de destintado especificadas, debido a su capacidad para extraer fracciones de MOAH, especialmente los compuestos aromáticos de mayor peso molecular, que resisten el destintado convencional por flotación en condiciones operativas estándar.

Por aplicación

Envases para alimentos secos

Los envases para alimentos secos constituyen el mayor segmento de aplicación del mercado de migración de MOSH/MOAH, con un 40,5% de los ingresos de 2025 y una TCAC del 12%. Los cereales y granos representan el 31% de este subsegmento, los productos de panadería el 29,5%, la pasta y el arroz el 20%, y la confitería el 19,5%. La base estructural del predominio de los envases para alimentos secos está bien consolidada: el cartón reciclado es el principal sustrato de envasado en estas categorías de productos, y el carácter seco y lipofílico de los alimentos implicados los hace muy susceptibles a la migración de MOSH/MOAH durante períodos prolongados de almacenamiento a temperatura ambiente, con tasas de transferencia máximas en condiciones de almacenamiento cálidas cercanas a 40 °C.^{[9]Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), fao.org} Las bolsas interiores con barrera funcional, fabricadas con polietileno monomaterial o papel recubierto con una capa de barrera, son el formato de mitigación más utilizado en los envases de cereales y pasta. Varios grandes fabricantes europeos de alimentos han validado formatos de bolsas interiores basados en papel para abordar simultáneamente el cumplimiento de los requisitos de migración y de reciclabilidad. Los revestimientos interiores recubiertos de EVOH para aplicaciones de pasta seca representan un despliegue comercial específico, en el que el cumplimiento de los ensayos de migración se evalúa en condiciones de simulación alimentaria conformes con las normas de la UE, a 40 °C durante diez días, para validar la suficiencia de la barrera.

Envases para alimentos a temperatura ambiente

Los envases para alimentos a temperatura ambiente constituyen el segundo mayor segmento de aplicación, con un 35,8% del mercado de migración de MOSH/MOAH y una TCAC del 11,2%. El segmento incluye los envases para aperitivos y patatas fritas, que representan el 38% del subsegmento; las aplicaciones de alimentos para animales de compañía, con un 33%; y los estuches exteriores para productos enlatados, con un 29%. Los envases para alimentos para animales de compañía son un área especialmente activa de inversión en cumplimiento normativo, ya que los principales propietarios de marcas de esta categoría han aplicado especificaciones voluntarias sobre MOAH a los materiales destinados a sus envases en respuesta a las preocupaciones relativas a la seguridad del consumidor, incluso antes de la entrada en vigor de requisitos regulatorios formales aplicables a los envases para alimentos de origen animal. La dinámica más relevante a nivel de aplicación corresponde al segmento de envases farmacéuticos y médicos: con una cuota de ingresos del 12,9% y una TCAC del 11,8%, registra la mayor inversión en cumplimiento por unidad de todas las aplicaciones de este ámbito. La cualificación de los materiales de barrera conforme a las directrices de estabilidad ICH Q1 y a las normas farmacopeicas exige ensayos de migración documentados en condiciones de extracción más estrictas que las aplicadas en las evaluaciones de envases para alimentos, y la carga documental asociada a la preparación de expedientes sobre materiales en contacto con alimentos es, en consecuencia, mayor. Los envases para alimentos congelados representan el 10,8% del mercado, con una TCAC del 12,2%; las temperaturas de almacenamiento más bajas reducen la tasa de migración, pero no eliminan las obligaciones de cumplimiento en el marco de los próximos límites máximos de residuos (LMR) para MOAH, y el segmento avanza en línea con el mercado general a medida que los productores de alimentos congelados evalúan sus cadenas de suministro de envases para garantizar su preparación ante los requisitos regulatorios.

Por región

Tendencias del mercado norteamericano de migración de hidrocarburos de aceites minerales (MOSH/MOAH) en envases de papel reciclado

Norteamérica representa el 18 % de los ingresos del mercado mundial de migración de MOSH/MOAH en 2025, con un crecimiento a una TCAC del 10,2 %. Estados Unidos constituye el submercado dominante de la región, donde la supervisión regulatoria de los MOSH/MOAH en los materiales en contacto con alimentos se rige por el marco de sustancias en contacto con alimentos de la FDA (21 CFR, partes 174–178) y las disposiciones GRAS de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. A diferencia de la UE, Estados Unidos no ha establecido LMR específicos para los MOSH/MOAH, pero los principales fabricantes estadounidenses de alimentos y los minoristas de alimentación de primer nivel han implantado límites voluntarios de concentración de MOAH, alineados con los umbrales de la UE previstos para 2026, como medida de gestión del riesgo de la cadena de suministro. En la práctica, esto supone importar las normas de cumplimiento de la UE mediante contratos comerciales, en lugar de a través de un mandato legislativo nacional. Los requisitos de Canadá para los materiales en contacto con alimentos, establecidos en la Ley de Alimentos y Medicamentos, tampoco contemplan LMR específicos para los MOSH, aunque los programas de seguimiento de riesgos de Health Canada han designado formalmente los hidrocarburos de aceites minerales como una clase prioritaria de compuestos objeto de vigilancia.

En nuestra investigación del primer trimestre de 2025, que abarcó a 60 responsables de cumplimiento normativo de envases alimentarios de Estados Unidos y Canadá, el 58 % declaró haber actualizado las especificaciones aplicables a sus proveedores para incluir requisitos de análisis de MOSH/MOAH en los 18 meses anteriores  y el 41 % identificó el acceso al mercado de la UE, en lugar de la obligación regulatoria nacional, como el principal factor empresarial detrás de ese cambio. Por tanto, el mercado norteamericano de migración de MOSH/MOAH se caracteriza actualmente, sobre todo, por un cumplimiento impulsado por las exportaciones y exigido por los minoristas. La evolución de la regulación nacional formal representa un riesgo de intensificación a medio plazo, más que el factor impulsor inmediato que supone la aplicación de la normativa en la UE.

Tendencias del mercado europeo de migración de hidrocarburos de aceites minerales (MOSH/MOAH) en envases de papel reciclado

Europa es el mercado regional dominante, con el 62 % de los ingresos del mercado mundial de migración de MOSH/MOAH en 2025, y crece a una TCAC del 10 % desde una base ya consolidada y elevada. Alemania lidera la actividad del mercado europeo: la Recomendación XXXVI/1 del BfR sobre los componentes minerales en el papel y el cartón en contacto con alimentos ha establecido las prácticas de referencia para el conjunto de la industria europea durante más de una década y ha sustentado directamente el proceso de evaluación científica de riesgos de la UE. El Reglamento de la UE sobre envases y residuos de envases (PPWR), que entró en vigor en 2024 con plazos progresivos de cumplimiento hasta 2030, exige aumentar el contenido reciclado en distintas categorías de envases. Esto amplifica directamente el riesgo de exposición a MOSH/MOAH para los fabricantes de alimentos y, al mismo tiempo, eleva la urgencia comercial de implantar barreras funcionales.

El Consejo Europeo del Reciclaje de Papel registró una tasa de reciclaje de papel del 81,5 % en 2023, una de las más altas del mundo, lo que confirma la importancia estructural del uso de fibra reciclada en los sistemas europeos de envasado y la magnitud del riesgo de contaminación que deben abordar las soluciones de cumplimiento. Francia y los Países Bajos son centros secundarios de actividad del mercado. En ambos países, los principales fabricantes de alimentos están aplicando especificaciones contractuales sobre el contenido de MOAH a los proveedores de envases antes de la entrada en vigor formal de los LMR, una anticipación a nivel de compras que está trasladando las obligaciones de cumplimiento aguas arriba hacia los convertidores y los proveedores de materiales entre 12 y 18 meses antes de que entren en vigor los límites vinculantes.

Tendencias del mercado de migración de hidrocarburos de aceites minerales (MOSH/MOAH) en envases de papel reciclado de Asia-Pacífico

Asia-Pacífico representa el 14 % del mercado mundial de migración de MOSH/MOAH en 2025 y crece a una TCAC del 15,6 %, la tasa de crecimiento más rápida entre los mercados regionales consolidados. China y la India son los principales mercados de crecimiento de la región, impulsados por la rápida expansión de los sectores de procesamiento de alimentos, el aumento del uso de papel reciclado en formatos de envases alimentarios y el endurecimiento progresivo de los marcos regulatorios aplicables a los materiales en contacto con alimentos. La norma china GB 9685-2016 sobre aditivos para materiales en contacto con alimentos proporciona el principal marco regulatorio para el papel y el cartón en contacto con alimentos, pero todavía no establece límites máximos de residuos (MRL) específicos para MOSH/MOAH comparables a los del marco de la UE. La armonización regulatoria avanza: el Centro Nacional de China para la Evaluación de Riesgos de Seguridad Alimentaria ha publicado directrices técnicas que clasifican los MOSH/MOAH como una prioridad de seguimiento, y varios fabricantes multinacionales de alimentos que operan instalaciones de producción en China han adoptado voluntariamente especificaciones equivalentes a las de la UE para los materiales utilizados en envases alimentarios.

Japón opera bajo un marco más desarrollado para los materiales en contacto con alimentos, en virtud de la Ley de Higiene Alimentaria, y los productores nacionales de envases, incluidas entidades de la red de fabricación de Toray Group, están invirtiendo en capacidad de películas barrera en la planta de Châteauroux (Francia) y mediante la producción nacional para atender tanto los requisitos nacionales de cumplimiento como los mercados de exportación. La Autoridad de Seguridad Alimentaria y Normas de la India (FSSAI) se encuentra en una fase más temprana del desarrollo regulatorio relativo a los MOSH/MOAH, pero la dimensión del mercado indio de envases para alimentos secos, que abarca cereales, especias, arroz y legumbres en formatos de cartón reciclado, y el rápido crecimiento del uso de papel reciclado posconsumo en dichas aplicaciones convierten a este mercado en un objetivo futuro de importancia estructural para la aplicación de la normativa durante el período de previsión. Desde la perspectiva de la economía unitaria, las soluciones de barrera de base biológica, con una oportunidad de crecimiento a una TCAC del 12 % en Asia-Pacífico, representan el punto de entrada comercial con mayor rentabilidad para los proveedores internacionales de tecnologías de barrera que accedan a este mercado regional antes de que se produzca un cambio regulatorio formal.

Cuota de mercado de la migración de hidrocarburos de aceites minerales (MOSH/MOAH) en envases de papel reciclado

El mercado de migración de MOSH/MOAH presenta una estructura competitiva moderadamente fragmentada en 2025, y los cinco principales actores concentran conjuntamente el 31,6 % de los ingresos mundiales. Mondi Group lidera el mercado con una cuota del 8,6 %, posición que se sustenta en sus capacidades integradas de fabricación de papel y envases, combinadas con una cartera específica de productos de barrera funcional que aborda directamente los requisitos de cumplimiento de los fabricantes de alimentos de la UE, sin necesidad de intermediación por parte de transformadores. Los otros cuatro participantes de primer nivel —Amcor plc (incluido Berry Global), Smurfit Kappa (incluido WestRock), Solenis LLC y Toray Films Europe— representan conjuntamente aproximadamente el 23 % de los ingresos del mercado, lo que refleja posiciones competitivas diferenciadas en las categorías de películas barrera, cartón barrera, productos químicos especiales y servicios de ensayo. El 68,4 % restante del mercado se distribuye entre transformadores regionales, formuladores especializados de recubrimientos, fábricas de papel con capacidad propia de destintado y laboratorios independientes de análisis y ensayos, una distribución que refleja la naturaleza amplia y multinivel del ecosistema de cumplimiento relativo a los MOSH/MOAH, en lugar de la de un mercado de productos convencional.

La concentración del mercado dentro del subsegmento de soluciones de barrera funcional, que representa el 51% de los ingresos totales, es superior a la del mercado más amplio de migración de MOSH/MOAH, ya que los fabricantes integrados de envases con capacidades específicas en materiales de barrera tienen una ventaja estructural a la hora de atender a grandes marcas de alimentación que requieren documentación de cumplimiento coherente y auditable, datos de ensayos de cualificación y garantías de continuidad de la cadena de suministro. El subsegmento de servicios de ensayo y análisis, que representa el 30% de los ingresos del mercado, está más fragmentado, con una participación significativa de organizaciones de investigación por contrato, laboratorios analíticos afiliados a universidades y empresas especializadas en ensayos de seguridad alimentaria que operan fuera del grupo competitivo de las principales empresas de envases. Esta fragmentación del subsegmento está disminuyendo gradualmente a medida que las grandes empresas de envases desarrollan capacidades analíticas internas y los modelos computacionales validados de migración sustituyen parcialmente a los ensayos experimentales de terceros durante el período de previsión.

La diferenciación competitiva entre los principales actores se centra en tres vectores estratégicos: experiencia en cumplimiento normativo, es decir, el grado de participación con la EFSA, el BfR y las autoridades reguladoras nacionales en los procesos de preparación de expedientes y elaboración de normas; rendimiento de los materiales funcionales, respaldado por resultados documentados de ensayos de migración en condiciones de simulación de contacto con alimentos conforme a las normas de la UE para una amplia variedad de tipos de alimentos y escenarios de almacenamiento; e integración de la cadena de suministro, es decir, la capacidad de proporcionar soluciones de envasado que cumplan simultáneamente las normas relativas a MOSH/MOAH y sean reciclables dentro de los sistemas municipales de recogida de papel. El reciente ciclo de fusiones y adquisiciones —la fusión de Smurfit Kappa y WestRock, completada en julio de 2024, y la adquisición de Berry Global por Amcor, finalizada en 2024— ha modificado sustancialmente el panorama competitivo al crear entidades de mayor tamaño y con una diversificación geográfica más amplia, carteras más extensas de materiales funcionales y posiciones más sólidas en los mercados de cumplimiento normativo de la UE y Norteamérica. Los responsables de la cadena de suministro entrevistados en cinco fábricas europeas de papel durante nuestro programa de investigación primaria del primer semestre de 2025 confirmaron que los acuerdos plurianuales de suministro de productos químicos incorporan cada vez más especificaciones contractuales sobre el rendimiento de las barreras frente a MOSH/MOAH, lo que amplía efectivamente las obligaciones de cumplimiento al nivel de suministro de aditivos químicos y expande el alcance comercialmente abordable del mercado de productos químicos especializados dentro del ecosistema de cumplimiento relativo a MOSH/MOAH.

Los actores regionales más pequeños buscan diferenciarse mediante la especialización: varias empresas europeas formuladoras de recubrimientos se han centrado exclusivamente en formulaciones de recubrimientos de barrera de base biológica y acuosa para su aplicación en máquina en fábricas de papel, dirigidas al segmento de barreras basadas en recubrimientos, de alto crecimiento y con una TCAC del 13,7%, en el que las empresas multinacionales de envases están menos integradas verticalmente. Solenis LLC ocupa una posición competitiva distintiva como proveedor de productos químicos especializados para la industria papelera y de la pasta de papel, en lugar de como transformador de envases, y trabaja directamente con las fábricas de papel mediante sistemas químicos que mejoran las propiedades de barrera y se aplican durante la fabricación del papel; esta posición le permite llegar a un conjunto más amplio de productores de papel que los competidores centrados en la transformación, con una inversión comercial equivalente. De mayor importancia estratégica es la dinámica emergente de fusiones y adquisiciones en el segmento intermedio: los transformadores regionales con capacidades consolidadas de ensayos de seguridad alimentaria y experiencia en expedientes regulatorios se están convirtiendo en objetivos de adquisición para empresas internacionales que buscan acelerar su posicionamiento en el mercado de servicios de cumplimiento normativo en geografías no pertenecientes a la UE, donde se prevé el desarrollo de marcos regulatorios formales durante los próximos cinco a siete años.

Empresas del mercado de migración de hidrocarburos de aceites minerales (MOSH/MOAH) en envases de papel reciclado

Las principales empresas que operan en la industria de la migración de MOSH/MOAH en envases de papel reciclado son Mondi Group, Amcor plc (incluida Berry Global), Smurfit Kappa (incluida WestRock), Solenis LLC y Toray Films Europe.

Mondi Group lidera el mercado con una cuota de ingresos del 8,6 % en 2025, una posición que refleja su orientación estratégica como fabricante integrado de papel y envases, además de innovador en barreras funcionales, que opera en la intersección entre sostenibilidad y cumplimiento normativo. Con sede en Viena, Austria, y operaciones de fabricación en más de 30 países, Mondi ha desarrollado una cartera específica de papeles y cartones con barreras funcionales, diseñados expresamente para evitar la migración de MOSH/MOAH en aplicaciones en contacto con alimentos, certificados conforme a los requisitos de los expedientes de la EFSA y concebidos para cumplir el marco de LMR de MOAH de la UE previsto para 2026.

La ventaja competitiva es estructural: los papeles con barrera fabricados en las propias fábricas integradas de pasta y papel de Mondi reducen el riesgo de contaminación asociado al abastecimiento de fibra reciclada de terceros, mientras que los recubrimientos de barrera poliméricos de base acuosa aplicados en máquina permiten verificar el rendimiento sin añadir complejidad a las operaciones posteriores de transformación. Mondi ha desplegado comercialmente sus calidades con barrera en aplicaciones de cereales, panadería, confitería y alimentos secos en Alemania, Polonia, el Reino Unido y los mercados de Europa Central, con el cumplimiento documentado de las pruebas de migración conforme a los protocolos estándar de simulación para contacto con alimentos de la norma EN. La participación activa de la empresa en foros europeos sobre sostenibilidad de los envases y su implicación en el proceso de desarrollo normativo del PPWR refuerzan aún más su ventaja en materia de inteligencia regulatoria frente a competidores regionales de menor tamaño.En octubre de 2024, Mondi presentó una gama ampliada de papeles con barrera funcional en la feria Fachpack de Núremberg, con el objetivo de cumplir los futuros umbrales de LMR de MOAH de la UE en aplicaciones de envases para alimentos secos, productos de panadería y confitería en los mercados europeos.

Amcor plc (including Berry Global) es un líder mundial en envases, con una de las carteras más amplias de materiales con barrera funcional en el mercado de la migración de MOSH/MOAH, ampliada considerablemente mediante la integración, en 2024, de las actividades de películas especiales y envases flexibles de Berry Global. Amcor cuenta con capacidades consolidadas en películas de envases flexibles multicapa, incluidas estructuras que contienen EVOH, laminados de barrera basados en PET y calidades de polipropileno orientado, que actúan como barreras funcionales en aplicaciones en contacto con alimentos de los segmentos de alimentos secos, alimentos congelados, alimentos a temperatura ambiente y envases farmacéuticos. La cartera AmLite, que incluye películas de barrera reciclables con un rendimiento certificado frente a la migración de MOSH/MOAH, ejemplifica la estrategia de Amcor de integrar la sostenibilidad con la funcionalidad de cumplimiento normativo: envases que son simultáneamente reciclables conforme al PPWR y que demuestran el cumplimiento de los umbrales de LMR de MOAH previstos. La huella de fabricación de la entidad combinada en Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico y Latinoamérica le permite ofrecer a los clientes multinacionales de marcas alimentarias soluciones de envases documentadas en materia de cumplimiento y coherentes a escala regional en todas sus cadenas de suministro globales, una capacidad que los transformadores regionales de menor tamaño no pueden replicar a gran escala.

Smurfit Kappa (including WestRock), que opera como Smurfit WestRock tras la finalización de la fusión en julio de 2024, ocupa la posición dominante en el segmento de envases basados en fibra del mercado de cumplimiento relativo a MOSH/MOAH. La posición competitiva de la empresa se sustenta en su infraestructura integrada de fabricación de cartón ondulado y cartón compacto en Europa y América, junto con la inversión continua en calidades de cartón con recubrimiento de barrera para aplicaciones en contacto con alimentos. Las operaciones europeas de Smurfit WestRock son especialmente relevantes dada la posición de liderazgo normativo de la región: los formatos de cartón con barrera integrada se utilizan en aplicaciones de envases para alimentos secos, alimentos a temperatura ambiente y embalajes secundarios para comercio electrónico en toda la red europea de fábricas de la empresa, donde los mandatos sobre contenido reciclado y las especificaciones de seguridad alimentaria generan simultáneamente una demanda de soluciones de envases conformes.

Solenis LLC opera como fabricante de productos químicos especializados para los sectores mundial de la pasta y el papel y del tratamiento del agua, con un enfoque comercial cada vez mayor en soluciones de química de barreras para aplicaciones de papel y cartón en contacto con alimentos. La diferenciación competitiva de Solenis reside en su posición aguas arriba en la cadena de valor: en lugar de vender envases con barrera terminados, la empresa suministra los sistemas químicos —formulaciones de recubrimiento de barrera, agentes de encolado superficial y aditivos funcionales para la parte húmeda— que permiten a las fábricas de papel y a los productores especializados de cartón diseñar un rendimiento de barrera frente a MOSH/MOAH en sus calidades fabricadas. Esta posición aguas arriba permite a Solenis prestar servicio a una amplia gama de productores de papel y cartón de distintos tamaños y regiones geográficas, incluidas tanto grandes fábricas integradas con capacidad de recubrimiento en línea como pequeños fabricantes especializados de papel que utilizan instalaciones de transformación fuera de línea.

En noviembre de 2023, Solenis presentó una nueva plataforma de aditivos para recubrimientos de barrera destinada a aplicaciones de cartón reciclado, formulada para reducir la migración de MOSH/MOAH por debajo de los límites máximos de residuos (LMR) propuestos por la UE en condiciones estándar de ensayo mediante simulación de contacto con alimentos. La expansión de Solenis hacia la química de recubrimientos de barrera de origen biológico la sitúa en el subsegmento de mayor crecimiento del mercado de barreras basadas en recubrimientos (TCAC del 13,7%), donde la demanda de los fabricantes de alimentos que buscan tanto el cumplimiento de MOSH/MOAH como la reciclabilidad de materiales monomateriales converge con una intensidad comercial cada vez mayor. Las conversaciones mantenidas con seis responsables de cumplimiento normativo en materia de envases durante nuestro panel de expertos del cuarto trimestre de 2024 coincidieron en un punto: a corto plazo, la ventaja competitiva en el segmento de recubrimientos especializados corresponderá a los proveedores de productos químicos capaces de combinar la documentación del rendimiento de barrera con el apoyo a los expedientes normativos, una combinación que sitúa a empresas como Solenis en una posición más favorable que la de los competidores centrados únicamente en los costes durante los procesos de homologación de proveedores.

Toray Films Europe, filial manufacturera europea de la japonesa Toray Industries, produce películas de PET de alto rendimiento y películas de polímeros especializados en sus instalaciones de Châteauroux, Francia, para aplicaciones tanto de envases alimentarios como industriales en los mercados europeos y de exportación. En el mercado del cumplimiento de MOSH/MOAH, las películas de PET de Toray Films Europe funcionan como barreras funcionales cuando se laminan o se utilizan como revestimientos interiores en envases en contacto con alimentos, ya que proporcionan una capa físicamente diferenciada que interrumpe las vías de migración de MOSH/MOAH entre el cartón reciclado y la superficie en contacto con los alimentos. Las películas de PET de la serie Lumirror —la línea de productos consolidada de Toray— incluyen calidades con un rendimiento de barrera frente a MOSH/MOAH documentado, que han sido homologadas para su uso en aplicaciones europeas de envases alimentarios conforme a los requisitos de los expedientes de materiales en contacto con alimentos. En febrero de 2024, Toray Films Europe anunció una inversión en capacidad en sus instalaciones de Châteauroux, Francia, para ampliar la producción de películas de PET de alta barrera en respuesta a la creciente demanda europea de materiales de barrera funcional conformes para envases alimentarios. La experiencia de la empresa matriz de Toray en química avanzada de polímeros proporciona acceso a capacidades de formulación —incluidas estructuras de películas biorientadas con barrera ultr elevada y configuraciones multicapa que contienen EVOH— que representan la vanguardia del rendimiento en las aplicaciones de películas de barrera funcional y respaldan el posicionamiento competitivo de la empresa en los segmentos farmacéutico y de envases alimentarios especializados, altamente técnicos y regulados.

Noticias del sector de los envases de papel reciclado sobre la migración de hidrocarburos de aceites minerales (MOSH/MOAH)

• abr 2025:La Comisión Europea publicó un texto normativo actualizado en forma de proyecto que formaliza los límites máximos de residuos de MOAH en el marco regulador de contaminantes alimentarios, adelantando el calendario de aplicación y acelerando la planificación del cumplimiento en toda la cadena europea de suministro de envases para alimentos.

• ene de 2025: Amcor plc completó la integración de las operaciones de envases especiales de Berry Global en su plataforma global, consolidando una cartera ampliada de películas de barrera funcional, formatos de envases flexibles y materiales especiales en contacto con alimentos, junto con una mayor presencia geográfica de fabricación.
• oct de 2024: Mondi Group presentó una gama ampliada de papeles con barrera funcional en la feria Fachpack, celebrada en Núremberg, con el objetivo de cumplir los próximos umbrales europeos de LMR de MOAH en aplicaciones de envases para alimentos secos, productos de panadería y confitería en los mercados europeos.
• jul de 2024: Smurfit Kappa completó su fusión con WestRock Company, dando lugar a Smurfit WestRock, uno de los mayores grupos de envases basados en fibra del mundo, con una plataforma combinada de cartón con barrera en Europa y Norteamérica directamente relacionada con los envases para alimentos que cumplen los requisitos sobre MOSH/MOAH.
• may de 2024: La EFSA publicó una declaración científica actualizada sobre los métodos analíticos para determinar MOSH/MOAH en los alimentos, reconociendo las limitaciones de los protocolos estandarizados existentes y solicitando el desarrollo de métodos de referencia validados que permitan una aplicación normativa coherente en los Estados miembros de la UE.
• feb de 2024: Toray Films Europe anunció una inversión en capacidad en sus instalaciones de Châteauroux (Francia) para ampliar la producción de películas de PET de alta barrera, en respuesta a la creciente demanda europea de materiales de barrera funcional que cumplan los requisitos aplicables a los envases para alimentos.
• nov de 2023: Solenis LLC introdujo una nueva plataforma de aditivos para recubrimientos de barrera destinados a aplicaciones de cartón reciclado, formulada para reducir la migración de MOSH/MOAH por debajo de los umbrales de LMR propuestos por la UE en condiciones estándar de ensayos de simulación de contacto con alimentos.
• jun de 2023: El Reglamento (CE) 2023/2006 de la UE sobre buenas prácticas de fabricación de materiales en contacto con alimentos entró en vigor, estableciendo requisitos de trazabilidad, documentación y garantía de calidad en toda la cadena de suministro de materiales en contacto con alimentos, que constituyen la infraestructura de cumplimiento en la que se basa el control de la migración de MOSH/MOAH.

Puntuación de concentración del mercado

El mercado de migración de MOSH/MOAH en envases de papel reciclado obtiene una puntuación de 4 sobre 10 en la escala de concentración del mercado, lo que refleja una estructura moderadamente fragmentada en la que los cinco principales actores concentran conjuntamente el 31,6 % de los ingresos globales; Mondi Group, líder del mercado, registra una cuota del 8,6 %, mientras que el 68,4 % restante del mercado se distribuye entre una amplia base, geográficamente diversa, de transformadores regionales, formuladores de recubrimientos especiales, fábricas de papel y laboratorios independientes de ensayos analíticos.

El informe de investigación sobre el mercado de migración de hidrocarburos de aceites minerales (MOSH/MOAH) en envases de papel reciclado ofrece una cobertura detallada del sector con estimaciones y previsiones en términos de volumen (toneladas) e ingresos (millones de USD) de 2022 a 2035 para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de solución

• Soluciones de barrera funcional
  • Películas de barrera
  • Recubrimientos de barrera
  • Papeles de barrera
  • Bolsas interiores/revestimientos
• Tecnologías de reducción en origen
  • Tecnología de flotación
  • Tratamiento con CO₂ supercrítico
  • Tratamiento térmico
  • Procesos avanzados de destintado
• Sistemas adsorbentes
• Sustitución de materiales
  • Cartón de fibra virgen
  • Alternativas no recicladas
• Servicios de ensayo y análisis

Mercado, por material de barrera

• Barreras basadas en polímeros
  • Películas de PET (tereftalato de polietileno)
  • Películas de EVOH (etileno-alcohol vinílico)
  • Películas de PE/PP (polietileno/polipropileno)
• Barreras a base de papel/fibra
  • Pergamino vegetal genuino (GVP)
  • Cartón barrera
  • Papeles especiales de fibra
• Barreras a base de recubrimientos
  • Recubrimientos de base acuosa
  • Recubrimientos por dispersión
  • Recubrimientos de origen biológico
• Barreras laminadas/híbridas

Mercado, por aplicación

• Envases para alimentos secos
  • Cereales y granos
  • Pasta y arroz
  • Productos de panadería
  • Confitería
• Envases para alimentos congelados
• Envases para alimentos de conservación a temperatura ambiente
  • Aperitivos y patatas fritas
  • Alimentos para mascotas
  • Productos enlatados (cajas exteriores)
• Envases farmacéuticos y médicos

Mercado, por usuario final

• Industria de alimentos y bebidas
• Industria farmacéutica
• Industria del reciclaje
• Fabricantes de envases
• Comercio minorista y bienes de consumo

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Resto de Europa
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Resto de Asia-Pacífico
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
  • Resto de América Latina
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudí
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de Oriente Medio y África