Autores:
Kiran Pulidindi, Kavita Yadav
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Mercado europeo del aceite de pirólisis de residuos plásticos Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI8884
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Fecha de publicación: October 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado europeo del aceite de pirólisis de residuos plásticos
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Mercado europeo del aceite de pirólisis de residuos plásticos
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Tamaño del mercado europeo del aceite de pirólisis de residuos plásticos
El mercado europeo del aceite de pirólisis de residuos plásticos se valoró en 245 millones de dólares estadounidenses en 2025, se prevé que alcance los 274 millones de dólares estadounidenses en 2026 y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,00 % durante el período 2026–2035, hasta alcanzar los 760 millones de dólares estadounidenses en 2035.
Conclusiones clave del mercado europeo de aceite de pirólisis de residuos plásticos
Líder del mercado: Plastic Energy lideró el mercado con una cuota de mercado superior al 12 % en 2025.
Actores líderes: Los cinco principales actores de este mercado son Plastic Energy, TotalEnergies, Quantafuel, Eni / Versalis, LyondellBasell, que en conjunto concentraron una cuota de mercado del 39 % en 2025.
El mercado se está desarrollando como una cadena de suministro de reciclaje químico que conecta la recogida y el pretratamiento de residuos con la producción mediante pirólisis y los procesos posteriores de refinado, craqueo y uso como combustible. La demanda depende cada vez más de la disponibilidad de materias primas certificables, la calidad del producto líquido y la capacidad de los compradores para integrar hidrocarburos circulares en sus activos actuales.
Perspectiva de los analistas de GMI
Según nuestras entrevistas de investigación primaria con partes interesadas del sector, el mercado europeo del aceite de pirólisis de residuos plásticos generó 221 millones de dólares estadounidenses en 2024. Consideramos que esto demuestra que el volumen de producción comercial y la cualificación para su uso en procesos posteriores avanzan de forma conjunta: los operadores capaces de suministrar de manera fiable material conforme a las especificaciones están pasando de las actividades de demostración a establecer acuerdos de compra recurrentes.
Tendencias del mercado europeo del aceite de pirólisis de residuos plásticos, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI
La demanda europea está impulsada por el cumplimiento de los requisitos sobre contenido reciclado y el valor comercial de las materias primas circulares, mientras que la financiación de proyectos, la uniformidad de las materias primas y los requisitos de mejora determinan la rapidez con la que puede responder la oferta. Las perspectivas favorecen a los operadores que combinan un acceso seguro a los residuos con vías cualificadas para su uso en procesos posteriores.
Principales impulsores del crecimiento
Los datos de referencia se basan en fuentes externas citadas; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.
El Reglamento sobre los envases y residuos de envases está cambiando el papel comercial de los hidrocarburos circulares. Los transformadores de envases y los productores de polímeros necesitan vías trazables para obtener contenido reciclado que cumplan unos requisitos de compra y cumplimiento normativo cada vez más formales. El aceite de pirólisis certificado puede contribuir a ello cuando el comprador acepta su tratamiento mediante balance de masas, la documentación sobre las materias primas y su transformación posterior.
La recuperación de materias primas también es determinante, ya que la rentabilidad de la pirólisis depende de la calidad y la continuidad de las balas que llegan a la planta. Una mayor actividad de clasificación amplía el conjunto de materias primas disponibles, pero los operadores deben seguir separando los materiales que introducen contaminantes o generan rendimientos inestables. Por tanto, la integración del pretratamiento y de los acuerdos de aprovisionamiento de residuos sigue siendo una ventaja importante.
Las configuraciones continuas y catalíticas refuerzan el vínculo entre el reciclaje químico y las infraestructuras petroquímicas existentes. Unas especificaciones de producto más uniformes pueden facilitar su homologación para las unidades de craqueo y las refinerías, lo que permite que los acuerdos de suministro a largo plazo constituyan una base más sólida para las decisiones de inversión.
Principales factores limitantes del mercado
Los datos de referencia se basan en fuentes externas citadas; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.
La viabilidad de los proyectos sigue siendo el principal factor que limita el ritmo de aumento de la capacidad. Los promotores se enfrentan a un desafío complejo: los permisos, la financiación, los contratos de suministro de materias primas, la ejecución de la construcción y los acuerdos de compra cualificados deben estar alineados antes de que una instalación pueda alcanzar una producción comercial estable. Esto aumenta la importancia de la solidez financiera, la tecnología probada y las relaciones contractuales con los clientes.
La calidad de la materia prima es la limitación operativa subyacente al reto de inversión. El cloro, el nitrógeno, los compuestos oxigenados y la contaminación superficial pueden pasar al producto líquido a lo largo del proceso, lo que hace necesarios el lavado, la clasificación, la destilación y otros procesos de mejora. La carga de costes resultante favorece a las instalaciones que disponen de capacidades integradas de pretratamiento y cualificación del producto final.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que los fundamentos de la demanda del mercado son más sólidos que la respuesta de la oferta a corto plazo. La regulación refuerza el incentivo para adquirir materia prima circular, pero las empresas que tendrán éxito comercial serán aquellas que conviertan esta demanda en volúmenes cualificados y fiables, en lugar de limitarse a anunciar capacidad.
Análisis de segmentos del mercado europeo de aceite de pirólisis de residuos plásticos
Por materia prima
El polietileno (PE) generó 84,13 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 244,26 millones de dólares estadounidenses en 2035. En el mercado del aceite de pirólisis de residuos plásticos, el PE sigue siendo una materia prima clave porque los envases rígidos, las películas y los envases flexibles ofrecen una amplia base de residuos, mientras que su composición rica en hidrocarburos permite obtener productos orientados a la nafta con necesidades de mejora comparativamente manejables.
Se prevé que el polipropileno (PP) genere 199,88 millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,44 % (2026–2035). Su importancia se debe a la creciente recuperación de residuos de envases y bienes duraderos, así como al valor de los productos derivados del PP para aplicaciones químicas posteriores, en las que una composición uniforme y un bajo contenido de heteroátomos facilitan su cualificación.
El poliestireno (PS) representó el 12,12 % de los ingresos en 2025 y se espera que genere 95,15 millones de dólares estadounidenses en 2035. Sus productos, ricos en compuestos aromáticos, pueden resultar atractivos para operadores especializados, aunque la densidad de recogida y la fragmentación de los residuos de restauración y construcción determinan la viabilidad económica de agrupar el suministro.
Se espera que el cloruro de polivinilo (PVC) represente el 3,65 % de los ingresos en 2035 y registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,65 % (2026–2035). La evolución del segmento depende de diseños de proceso capaces de gestionar el cloro antes o durante la conversión, lo que crea una oportunidad para los proveedores de tecnología que puedan dar salida a materiales que, de otro modo, serían difíciles de destinar a aplicaciones circulares.
Los plásticos mezclados generaron 48,78 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcancen los 149,04 millones de dólares estadounidenses en 2035. Estos residuos de clasificación son estratégicamente importantes porque representan una gran reserva de materiales que queda fuera del alcance práctico del reciclaje mecánico; sin embargo, su valor comercial depende de un pretratamiento sofisticado y de que haya un comprador dispuesto a aceptar las especificaciones del producto resultante.
Otros representaron el 5,18 % de los ingresos en 2025 y se espera que mantengan una cuota del 5,78 % en 2035. Los polímeros especiales, los flujos que contienen caucho y otras materias primas complejas seguirán siendo una oportunidad selectiva; su adopción dependerá de que el procesamiento avanzado pueda compensar la variabilidad de los rendimientos y los perfiles de contaminantes más exigentes.
Por tecnología
El proceso por lotes generó 132,62 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que represente el 51,23 % de los ingresos en 2035. Los sistemas por lotes siguen siendo pertinentes cuando son importantes la variabilidad de la materia prima, las instalaciones de procesamiento de menor tamaño y un menor compromiso de capital inicial, aunque su modelo operativo se ajusta menos a la uniformidad que buscan los grandes compradores de productos químicos.
Se prevé que el proceso continuo genere 237,88 millones de dólares estadounidenses para 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,37 % (2026–2035). Los sistemas continuos se están convirtiendo en la opción preferida para los proyectos que buscan una producción estable a gran escala, ya que pueden ofrecer un mayor rendimiento, un control operativo más preciso y una integración más uniforme con las cadenas de suministro de las etapas posteriores de valorización y de las unidades de craqueo.
La pirólisis catalítica representó una cuota de los ingresos del 10,30 % en 2025 y se prevé que alcance el 11,30 % para 2035. Los catalizadores pueden orientar el craqueo hacia las fracciones deseadas y reducir algunas necesidades de procesamiento posteriores, lo que confiere a esta tecnología especial relevancia cuando un productor busca obtener productos de calidad química en lugar de combustibles de menor valor.
La pirólisis asistida por microondas generó 5,19 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,94 % (2026–2035). Sus características diferenciadas de transferencia de calor pueden resultar útiles para corrientes difíciles y aplicaciones especializadas, pero su implantación industrial dependerá de que la complejidad de los equipos pueda gestionarse a una escala comercialmente viable.
Se prevé que la licuefacción hidrotermal (HTL) genere 27,74 millones de dólares estadounidenses para 2035 y representó una cuota de los ingresos del 3,15 % en 2025. La capacidad de la HTL para tratar materiales húmedos y heterogéneos puede reducir la dependencia del secado, aunque su papel futuro dependerá de los datos operativos a escala real y del coste de integrar el procesamiento con agua a presión en los flujos de trabajo de gestión de residuos.
Por aplicación
Los productos combustibles generaron 132,99 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcancen los 394,29 millones de dólares estadounidenses para 2035. Los combustibles siguen siendo una salida esencial para las fracciones que no cumplen las especificaciones de las materias primas químicas, ya que permiten monetizar materiales más pesados y menos refinados mediante la combustión industrial, la coincineración y determinadas aplicaciones marítimas.
Se prevé que las materias primas químicas generen 237,88 millones de dólares estadounidenses para 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,37 % (2026–2035). Este canal está adquiriendo una importancia cada vez mayor para el valor del mercado, ya que el aceite certificado y compatible con unidades de craqueo puede incorporarse a cadenas circulares de producción de polímeros, en las que los requisitos de cumplimiento y la garantía de calidad favorecen un posicionamiento comercial más sólido.
La generación de electricidad representó una cuota de los ingresos del 10,12 % en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,44 % (2026–2035). Esta aplicación constituye una salida práctica para equilibrar las fracciones residuales y respaldar la economía de las plantas durante la puesta en marcha y cuando las limitaciones de capacidad de mejora o de cualificación restringen las vías químicas de mayor valor.
Se prevé que otros usos representen una cuota de los ingresos del 6,30 % para 2035, frente al 5,30 % en 2025. El coprocesamiento en refinerías, las ceras y los productos intermedios especializados ofrecen vías adicionales para obtener productos a medida que maduran las especificaciones, lo que permite a los productores optimizar el valor de una gama más amplia de productos líquidos.
Por usuario final
La industria química y petroquímica generó 68,62 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 187,80 millones de dólares estadounidenses para 2035. Los compradores del sector químico son fundamentales para el mercado del aceite de pirólisis de residuos plásticos, ya que sus instalaciones existentes de craqueo y producción de polímeros pueden transformar hidrocarburos circulares certificados en materiales de alto valor, siempre que se mantengan la trazabilidad de las materias primas y los límites de contaminantes.
Se prevé que la generación de energía y electricidad genere 161,88 millones de dólares estadounidenses para 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,54 % (2026–2035). Esta base de demanda ofrece una salida para las fracciones que no cumplen los requisitos de las unidades de craqueo, especialmente cuando los usuarios industriales buscan combustibles alternativos que puedan integrarse en las operaciones térmicas existentes.
El sector marítimo y naviero representó una cuota de ingresos del 15,12 % en 2025 y se prevé que genere 117,95 millones de dólares estadounidenses en 2035. La adopción dependerá del rendimiento de las mezclas, la disponibilidad de combustible para buques, las especificaciones de combustible de las embarcaciones y la capacidad de los proveedores para documentar el origen y las características de carbono del producto entregado en los principales puertos.
Se prevé que el sector del cemento y los materiales de construcción represente una cuota de ingresos del 19,30 % en 2035 y generó 44,84 millones de dólares estadounidenses en 2025. Los hornos pueden utilizar fracciones líquidas adecuadas como combustibles alternativos, lo que crea un canal de demanda de ámbito local para los productores situados cerca de las operaciones de fabricación de materiales de construcción con un elevado consumo energético.
Los operadores de gestión y reciclaje de residuos generaron 29,69 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen una cuota del 12,52 % en 2035. La integración vertical permite a estas empresas capturar más valor de los residuos de clasificación, pero el éxito depende de la coordinación de los contratos de residuos, los activos de pretratamiento y los mercados finales fiables.
Se prevé que otros segmentos representen una cuota de ingresos del 6,65 % en 2035, frente al 6,15 % de 2025. Los compradores industriales de nicho pueden ampliar las opciones de salida, aunque la demanda seguirá siendo sensible a la homologación del producto y a la viabilidad comercial de las operaciones de transporte, almacenamiento y mezcla.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que la segmentación es una cuestión de calidad y distribución, más que una simple cuestión de volumen. Las corrientes de poliolefinas sustentan una producción fiable, mientras que las corrientes mixtas y complejas representan la próxima frontera de valor para los operadores capaces de controlar los contaminantes y dirigir la producción al canal de uso final más adecuado.
Análisis regional del mercado europeo del aceite de pirólisis de residuos plásticos
Análisis del mercado alemán del aceite de pirólisis de residuos plásticos
Alemania generó 58,14 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 173,51 millones de dólares estadounidenses en 2035. El mercado alemán del aceite de pirólisis de residuos plásticos se beneficia de la proximidad entre los parques químicos, las infraestructuras de gestión de residuos y la demanda de los hornos de cemento, lo que permite a los productores establecer cadenas integradas desde la recogida de materias primas hasta la producción de productos químicos circulares o su uso como combustible.
Análisis del mercado británico del aceite de pirólisis de residuos plásticos
Se prevé que el Reino Unido genere 117,95 millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,30 % (2026–2035). Las oportunidades se ven respaldadas por una amplia base de residuos de envases y el desarrollo de proyectos a gran escala, aunque las divergencias entre las políticas nacionales y los requisitos de la UE hacen que las normas nacionales sobre residuos y envases sean especialmente importantes para determinar los plazos de inversión.
Análisis del mercado francés del aceite de pirólisis de residuos plásticos
Francia representó una cuota de ingresos del 18,15 % en 2025 y se prevé que genere 141,74 millones de dólares estadounidenses en 2035. La integración del refino, la producción de polímeros y la demanda naviera respaldan varias posibles vías de comercialización del producto, mientras que las medidas nacionales de economía circular refuerzan el valor de las materias primas certificadas para las cadenas de suministro relacionadas con los envases.
Análisis del mercado italiano del aceite de pirólisis de residuos plásticos
Se prevé que Italia genere 103,44 millones de dólares estadounidenses en 2035 y representó una cuota de ingresos del 13,91 % en 2025. El perfil industrial del mercado favorece el coprocesamiento y las aplicaciones como combustible gracias a sus sectores cementero, de refino y químico, mientras que el desarrollo tecnológico nacional podría ampliar con el tiempo la capacidad de reciclaje químico.
Análisis del mercado español del aceite de pirólisis de residuos plásticos
España generó 29,18 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,72 % (2026–2035). La experiencia comercial con la tecnología de pirólisis y el acceso a consumidores industriales de combustibles ofrecen una base práctica para el crecimiento, aunque es probable que la combinación de productos del país siga estrechamente ligada a la logística regional de residuos y a la demanda de combustibles marítimos.
Análisis del mercado de aceite de pirólisis de residuos plásticos del resto de la UE
Se prevé que el resto de la UE represente una cuota de ingresos del 17,78 % en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,39 % (2026–2035). La actividad inversora en los Países Bajos, Austria, Dinamarca y Finlandia otorga a este grupo un papel importante en la demostración de modelos integrados de reciclaje, mejora de la calidad y compra por parte de la industria petroquímica que pueden replicarse en otros lugares.
Perspectiva de los analistas de GMI
Esperamos que los resultados nacionales varíen en función de la proximidad a las industrias pertinentes, más que de la política de reciclaje por sí sola. Los mercados que conectan la preparación de residuos con una refinería, una planta de craqueo, un horno o una red de combustibles portuaria cercana deberían comercializar sus productos de manera más eficiente que aquellos que dependen de una logística fragmentada y de una demanda sin compromisos firmes.
Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado europeo de aceite de pirólisis de residuos plásticos
La estructura de cuotas de mercado del aceite de pirólisis de residuos plásticos en Europa sigue fragmentada: los cinco principales participantes sumaron una cuota conjunta de ingresos del 39 % en 2025. La ventaja competitiva depende del control del suministro de residuos, de una capacidad de conversión probada, de la certificación de los productos y del acceso a infraestructuras posteriores, más que de los anuncios de capacidad por sí solos.
Plastic Energy obtuvo una cuota de ingresos del 12 % en 2025. Su proceso TAC y sus relaciones con productores de polímeros de etapas posteriores posicionan a la empresa en la conversión de plásticos mixtos difíciles de tratar en materia prima de hidrocarburos circulares; su credibilidad comercial está vinculada a la continuidad de las operaciones y a la aprobación de los compradores.
TotalEnergies obtuvo una cuota de ingresos del 9 % en 2025. Su integración de las actividades de refino, craqueo y producción de polímeros puede reducir los traspasos entre la producción de aceite de pirólisis y la fabricación de polímeros circulares, lo que refuerza su posición cuando la trazabilidad y los requisitos de aplicación para materiales aptos para el contacto con alimentos son decisivos.
Quantafuel obtuvo una cuota de ingresos del 7 % en 2025. Su posición competitiva está vinculada a su experiencia operativa en pirólisis continua y a su capacidad para ampliar los proyectos únicamente cuando el suministro de materia prima y los compromisos de compra de productos químicos respaldan una utilización a largo plazo.
Eni / Versalis está desarrollando su posición mediante la integración de sus actividades de energía, productos químicos y desarrollo de procesos. Su capacidad para conectar la producción de pirólisis con activos de refino y químicos podría tener un valor estratégico, aunque la futura escala comercial dependerá de la secuencia de las inversiones y de la obtención de permisos.
LyondellBasell está desarrollando capacidad de reciclaje catalítico integrada en su presencia química europea. Este enfoque prioriza la calidad del producto y su uso directo en etapas posteriores, lo que refleja la importancia de adaptar la tecnología de conversión a una base de clientes consolidada en el sector de los polímeros.
Saras aporta capacidades de refino y mejora de productos en etapas posteriores que pueden convertirla en un procesador importante de aceite de pirólisis, incluso sin operar como especialista principal en la conversión de residuos. El hidrotratamiento, la mezcla y la gestión de la calidad son fundamentales para este modelo.
Buzzi Unicem e Italcementi, que forman parte de Heidelberg Materials, representan la competencia por el lado de la demanda de fracciones aptas para combustible. Sus redes de hornos pueden generar oportunidades locales de compra, especialmente cuando el aceite de pirólisis no justifica el procesamiento adicional necesario para aplicaciones petroquímicas.
Neste, SABIC e INEOS aportan al mercado importantes capacidades de refino, polimerización y aprovisionamiento. Su participación aumenta la importancia del control de las especificaciones, la certificación y los acuerdos de suministro a largo plazo para los productores más pequeños que buscan contratos de compra financiables.
Heidelberg Materials y Holcim amplían la base de compradores de combustibles alternativos en sus operaciones cementeras europeas. Sus requisitos de compra favorecen un suministro local fiable, un rendimiento de combustión constante y una economía del combustible que respalde los planes de descarbonización sin alterar las operaciones de los hornos.
CMA CGM y Maersk representan un canal de demanda marítima en desarrollo. Su interés por las opciones de combustibles con menores emisiones de carbono puede favorecer la futura diversificación del mercado, aunque la adopción generalizada dependerá de la calidad y disponibilidad del combustible para buques, así como de la adecuación operativa de las mezclas de combustibles de origen reciclado.
Novedades recientes del sector
OMV inició la operación comercial de su planta ampliada de reciclaje químico ReOil en Schwechat en marzo de 2025. La instalación puede procesar hasta 16.000 toneladas métricas anuales de residuos plásticos mixtos difíciles de tratar, y OMV también obtuvo hasta 81,6 millones de euros de financiación del Fondo de Innovación para una planta ReOil a escala industrial prevista [5]OMV. "OMV Unveils Innovative ReOil® Plant to Transform End-of-Life Plastics Into Circular Feedstocks." omv.com.
LyondellBasell recibió el primer permiso parcial de construcción para su proyecto MoReTec-1 en Wesseling en agosto de 2025. La instalación prevista está diseñada para procesar 50.000 toneladas métricas anuales de residuos mixtos de envases plásticos y su puesta en marcha está programada para 2026 [6]LyondellBasell. "MoReTec — MRT-1 Commercial-Scale Recycling Plant." lyondellbasell.com.
Plastic Energy y SABIC obtuvieron la primera producción comercial de aceite de pirólisis en su instalación SPEAR de Geleen en agosto de 2025. El proyecto está diseñado para convertir residuos plásticos mixtos posconsumo en materias primas circulares para el craqueador adyacente de SABIC y para aplicaciones de polímeros circulares certificados [7]Packaging Europe. "First Pyrolysis Oil Recycled from Mixed Waste at Plastic Energy's Dutch Plant." packagingeurope.com.
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✓ Los parámetros de la curva de adopción tecnológica
✓ Los supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación y tipos de cambio)
✓ La dinámica competitiva y las expectativas de entrada y salida del mercado
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