Mercado de aceite de pirólisis de residuos plásticos de América del Norte Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de aceite de pirólisis de residuos plásticos de América del Norte

El mercado de aceite de pirólisis de residuos plásticos de América del Norte se valoró en aproximadamente 203,6 millones de dólares en 2024 y alcanzó los 214,6 millones de dólares en 2025. Con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 5,2%, se prevé que el mercado crezca de 226,3 millones de dólares en 2026 a 358,7 millones de dólares en 2035. Esta trayectoria refleja el aumento de la demanda estructural de materias primas de hidrocarburos obtenidas mediante procesos termoquímicos, a medida que la región afronta simultáneamente un déficit crítico en la gestión de residuos plásticos y unos requisitos de sostenibilidad petroquímica cada vez más estrictos.

La magnitud de la oportunidad asociada a estas materias primas es considerable. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos estima que el país generó aproximadamente 35,68 millones de toneladas de residuos plásticos en 2018, de las cuales solo se recicló el 8,7%, mientras que el 75,5% se depositó en vertederos y el 15,8% se incineró con recuperación de energía ^{[1]U.S. Environmental Protection Agency, Plastics: Material-Specific Data, 2021, epa.gov}. Evaluaciones más recientes del Center for Sustainable Systems de la University of Michigan revelan que, en 2019, el 86% de los residuos plásticos gestionados como residuos sólidos urbanos (RSU) en Estados Unidos se destinó a vertederos, lo que representó un valor de mercado aproximado de 7,200 millones de dólares en materiales contenidos cada año. El desafío de Canadá en materia de residuos plásticos es proporcionalmente comparable: el Gobierno federal estima que cada año se generan en Canadá más de 4 millones de toneladas métricas de residuos plásticos, de los cuales solo se recicla aproximadamente el 9%. Este excedente combinado de residuos plásticos de América del Norte —que abarca películas posconsumo, envases rígidos, poliolefinas mezcladas y envases de poliestireno— constituye la principal base de materias primas para la producción de aceite de pirólisis.

La pirólisis transforma los plásticos al final de su vida útil en un líquido de hidrocarburos sintético mediante la descomposición térmica de las cadenas poliméricas en un entorno con poco oxígeno, a temperaturas generalmente comprendidas entre 300 °C y 900 °C, y produce aceite de pirólisis (o aceite pirolítico), gases combustibles y un residuo carbonoso ^{[2]U.S. Department of Energy / OSTI, Circular Plastics Technologies: Pyrolysis of Plastics to Fuels and Chemicals, osti.gov}. A diferencia del reciclaje mecánico, que requiere material limpio y separado en origen, la pirólisis es técnicamente adecuada para flujos de plásticos mezclados, contaminados y no reciclables por otros medios, por lo que resulta especialmente relevante para el aproximadamente 75–80% de los residuos plásticos de América del Norte que actualmente no se somete a recuperación. El aceite resultante presenta una composición intermedia entre la nafta y el fueloil pesado, en función del tipo de materia prima, los parámetros del proceso y la mejora posterior, y puede utilizarse como materia prima de sustitución directa para unidades de craqueo con vapor petroquímicas, componentes de mezcla para refinerías, combustibles industriales y la producción de productos químicos especializados.

Las señales de precios en el mercado norteamericano del aceite de pirólisis comenzaron a formalizarse en 2024, cuando Argus Media puso en marcha evaluaciones semanales de precios del aceite de pirólisis de plásticos tanto en América del Norte como en Europa, diferenciando entre el material de calidad para craqueo (apto para la mezcla directa con nafta virgen en unidades de craqueo con vapor) y el material de calidad para refinería (que requiere mejoras antes de su integración petroquímica). Esta infraestructura de referencia marca la transición de los contratos bilaterales personalizados hacia una estructura de mercado más transparente y líquida, reduciendo los costes de transacción y posibilitando acuerdos de compra a largo plazo con condiciones de precios indexados. Las refinerías y los procesadores petroquímicos de la costa del Golfo —entre ellos LyondellBasell, Chevron Phillips Chemical, Shell y Neste— han ampliado activamente los volúmenes contratados de aceite de pirólisis procedente de productores norteamericanos certificados, lo que refleja tanto motivaciones relacionadas con el cumplimiento normativo como la lógica comercial de sustituir materias primas de hidrocarburos parcialmente renovables por flujos convencionales derivados del crudo.

La cadena de valor abarca a los recolectores de residuos plásticos, las instalaciones de recuperación de materiales, los operadores de preprocesamiento (trituradoras, lavadoras y extrusoras), los operadores de reactores de pirólisis, los sistemas de estabilización y purificación de aceite y los compradores finales posteriores, incluidas las refinerías, las unidades de craqueo con vapor y los consumidores de combustibles industriales. La agregación de materias primas —una función históricamente fragmentada y dispersa por regiones— se ha convertido en un cuello de botella crítico y en una fuente de diferenciación competitiva. La plataforma Cyclyx de Agilyx, que obtiene la huella química de los residuos plásticos y los asigna al proceso de reciclaje óptimo, representa un modelo inicial para la gestión sistemática de materias primas a gran escala. El ecosistema también está determinado por la infraestructura logística de gestión de residuos, los proveedores de tecnologías de clasificación, los fabricantes de equipos para catalizadores y reactores y un conjunto cada vez más amplio de organismos de certificación que ofrecen verificación del balance de masas conforme a ISCC PLUS.

Las consideraciones relativas a la sostenibilidad son cada vez más esenciales para el posicionamiento en el mercado. Las evaluaciones del ciclo de vida demuestran sistemáticamente que el aceite derivado de la pirólisis puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero frente a la producción de materias primas fósiles vírgenes cuando se produce en condiciones favorables, aunque los resultados dependen de factores como el diseño del proceso, el origen de la energía y la gestión de los coproductos. La Oficina de Tecnologías de Bioenergía del Departamento de Energía de Estados Unidos ha financiado investigaciones plurianuales sobre la pirólisis de plásticos mezclados, respaldando trabajos de análisis tecnoeconómico y del ciclo de vida que cuantifican la variabilidad de las emisiones de GEI en función de la composición y la escala de las materias primas. Las credenciales relativas a la huella de carbono y la certificación de terceros —en particular, ISCC PLUS— son cada vez más requisitos previos para los acuerdos de compra con grandes productores químicos que persiguen compromisos de reducción de las emisiones de Alcance 3.

Principales impulsores

Creciente crisis de los residuos plásticos y mandatos de desvío de residuos de los vertederos

La acumulación de residuos plásticos en Norteamérica ha alcanzado una escala en la que los sistemas regulatorios ya no pueden depender exclusivamente del reciclaje mecánico para cumplir los objetivos medioambientales y económicos. Los datos «Facts and Figures» de la EPA establecen que los plásticos han representado una proporción cada vez mayor de los residuos sólidos municipales (MSW) de EE. UU. desde la década de 1960, hasta alcanzar el 12,2 % del total generado en 2018 y representar más del 18 % de todos los materiales depositados en vertederos ese año. En 2018, los vertederos estadounidenses recibieron 27 millones de toneladas de residuos plásticos, una cifra que representa aproximadamente el 75,5 % del plástico generado, mientras que solo el 8,7 % llegó a una planta de reciclaje. El National Institute of Standards and Technology también ha señalado que el valor económico incorporado en estos plásticos depositados en vertederos es considerable y constituye una pérdida sustancial de recursos no recuperados. Canadá afronta condiciones estructuralmente similares: con más de 4 millones de toneladas métricas generadas anualmente y solo un 9 % recuperado, el informe de 2023 del Gobierno federal ante su Comité Permanente de Medio Ambiente y Recursos Naturales describió el sistema canadiense de reciclaje de plásticos como un sistema que opera a una fracción de su potencial.

La respuesta regulatoria se ha acelerado considerablemente. En 2023, Indiana se convirtió en el 24.º estado de EE. UU. en clasificar el reciclaje avanzado, incluida la pirólisis, como un proceso de fabricación en lugar de gestión de residuos sólidos; esta reclasificación jurídica elimina las exigentes cargas asociadas a los permisos de gestión de residuos sólidos y permite a las instalaciones acceder a incentivos estatales para el desarrollo económico. Texas aprobó una legislación comparable durante la 88.ª Sesión Legislativa (2023), estableciendo una categoría de instalaciones de reciclaje avanzado en el Texas Health and Safety Code y definiendo la pirólisis como una tecnología de fabricación autorizada. Esta tendencia legislativa, impulsada en gran medida por el American Chemistry Council y por asociaciones sectoriales afines, ha reducido progresivamente las trabas de autorización y ha mejorado la viabilidad de la inversión en infraestructuras de pirólisis en Norteamérica. La Estrategia Nacional para Prevenir la Contaminación por Plásticos de la EPA, finalizada en 2024, desarrolla asimismo un marco federal que pide establecer una arquitectura nacional de responsabilidad ampliada del productor y fija como objetivo rector eliminar las liberaciones de residuos plásticos al medio ambiente para 2040.

La SB 54 de California, promulgada en 2022 y actualmente en fase activa de aplicación por CalRecycle, exige que, para 2032, los productores de envases de un solo uso reduzcan un 25 % el plástico incluido en su ámbito, reciclen el 65 % de los plásticos de un solo uso y garanticen que el 100 % de los plásticos de un solo uso sean reciclables o compostables, según la definición de la legislación de California ^{[3]CalRecycle, SB 54: Plastic Pollution Prevention and Packaging Producer Responsibility Act, calrecycle.ca.gov}. Estos objetivos de tasa de reciclaje, aplicados a volúmenes muy superiores a la capacidad mecánica actual, generan una demanda estructural de vías de reciclaje químico, incluida la pirólisis, como mecanismo complementario para gestionar dichos volúmenes. En conjunto, estos imperativos de desvío de residuos de los vertederos —la estrategia federal, las leyes estatales sobre reciclaje avanzado y los objetivos cuantitativos de tasa de reciclaje— constituyen el factor estructural más duradero para la expansión del mercado norteamericano del aceite de pirólisis hasta 2035.

Iniciativas de economía circular y programas de responsabilidad ampliada del productor (EPR)

La responsabilidad ampliada del productor ha pasado de ser una política importada de Europa a constituir una realidad activa de cumplimiento normativo en Norteamérica. Siete estados de EE. UU. ya han promulgado leyes integrales de responsabilidad ampliada del productor para envases: Maine, Oregón, Colorado, California, Minnesota, Maryland y Washington. Oregón y Colorado se convirtieron en los primeros estados en aplicar obligaciones efectivas de pago de tasas por parte de los productores en 2025 y 2026, respectivamente, mientras que está previsto que el programa completo de California entre en funcionamiento en 2027. Circular Action Alliance ha sido seleccionada como la organización de responsabilidad del productor (PRO) en Colorado y California, lo que la convierte en la primera organización de responsabilidad del productor de la historia del reciclaje de envases en EE. UU. que establece objetivos de reciclaje vinculantes y cobra a los productores por cumplirlos. Dado que al menos otros ocho estados —entre ellos Nueva York, Massachusetts, Nueva Jersey, Illinois y Rhode Island— han presentado legislación similar sobre responsabilidad ampliada del productor en 2025, la trayectoria hacia un mosaico nacional de obligaciones para los productores está claramente consolidada.

La responsabilidad ampliada del productor genera un efecto de palanca sobre la demanda de aceite de pirólisis de dos maneras: en primer lugar, mediante la generación de flujos financieros destinados a mejorar la infraestructura de recogida y procesamiento de residuos plásticos, lo que amplía el conjunto de materias primas de calidad disponible para los operadores de pirólisis; y, en segundo lugar, al indicar a las empresas de productos de consumo, los minoristas y los productores de resinas que el abastecimiento de contenido reciclado —incluido el procedente de rutas de reciclaje químico— constituye tanto una estrategia de cumplimiento normativo como una preferencia de sostenibilidad. El marco canadiense se sustenta en la Ley canadiense de protección del medio ambiente, en virtud de la cual los artículos fabricados de plástico se incorporaron al Anexo 1 en 2021. La normativa del Gobierno de Canadá de abril de 2024 exige a los productores de productos plásticos y a los proveedores de servicios informar sobre la cantidad de plástico recogido y desviado, reciclado, transformado en productos químicos y depositado en vertederos; el reciclaje químico, incluida la pirólisis, se reconoce explícitamente como una categoría de gestión diferenciada en el Registro Federal de Plásticos. La iniciativa transversal de Environment and Climate Change Canada para avanzar hacia una economía circular de los plásticos durante el período 2022–2027 ha comprometido 2 millones de dólares en subvenciones para 12 proyectos relacionados con distintas tecnologías de reciclaje, incluido un proyecto de University of Western Ontario dedicado específicamente al estudio de la pirólisis de flujos de residuos plásticos de Ontario mediante modelos de ciclo de vida. En conjunto, estos marcos refuerzan la estructura de apoyo institucional para los productores de aceite de pirólisis y generan una demanda duradera impulsada por el cumplimiento normativo por parte de los productores que buscan contenido reciclado certificado mediante balance de masas.

Aumento de los precios del petróleo crudo y demanda de materias primas alternativas

La economía del aceite de pirólisis está estrechamente correlacionada con los niveles de precios del petróleo crudo, ya que este determina el precio de referencia de la nafta convencional y del suministro de materias primas competidores. El informe Short-Term Energy Outlook de la Administración de Información Energética de EE. UU. indica que el petróleo crudo Brent registró un precio medio de aproximadamente 81 dólares por barril en 2024, que descendió hasta aproximadamente 69 dólares por barril en 2025 antes de una recuperación prevista. Con los niveles actuales de precios del crudo, el aceite de pirólisis certificado alcanza una prima sobre la nafta convencional, impulsada no solo por la economía energética, sino también por la prima asociada a los atributos ambientales de las materias primas circulares certificadas conforme a ISCC PLUS. Las refinerías de la costa del golfo han aumentado los volúmenes de mezcla de aceite de pirólisis como materia prima alternativa junto con insumos convencionales derivados del crudo, mientras que los operadores de reciclaje químico informan de una menor disponibilidad en el mercado al contado a medida que los mandatos de cumplimiento normativo se extienden a los volúmenes contratados. El lanzamiento, en febrero de 2024, por parte de Argus Media de evaluaciones formales semanales de los precios del aceite de pirólisis en Norteamérica —distinguiendo entre material de calidad para craqueo y material de calidad para refinería— refleja la maduración del mercado, que ha pasado de ser un ámbito de transacciones bilaterales a medida a convertirse en un mercado de materias primas con cotización formal.

La integración del aceite de pirólisis en las cadenas de suministro de los principales productores petroquímicos se ha formalizado mediante una serie de acuerdos de suministro e inversión a largo plazo. Nexus Circular mantiene acuerdos plurianuales de compra con Shell, Chevron Phillips Chemical, Braskem y LyondellBasell, empresa que se ha comprometido a adquirir aproximadamente 24.000 toneladas anuales de materia prima reciclada. Alterra Energy obtuvo inversiones de LyondellBasell y Chevron Phillips Chemical en una ronda celebrada en octubre de 2024 para comercializar y desplegar su tecnología a escala mundial, en la que también participaron el proveedor finlandés de materias primas Neste e Infinity Recycling. Freepoint Eco-Systems, que obtuvo la licencia de la tecnología de Alterra en 2023 para una planta en la costa del golfo de México con una capacidad prevista de 192.000 toneladas métricas anuales y derechos exclusivos sobre la materia prima para Shell, ilustra cómo las grandes empresas energéticas integradas están posicionando el aceite de pirólisis como un componente estratégico de las cadenas de suministro a gran escala. Estos acuerdos protegen a los operadores de pirólisis frente a la volatilidad de los precios al contado al asegurar flujos de ingresos a largo plazo y proporcionan a los grandes productores petroquímicos una posición diversificada en el suministro de materias primas, respaldada por las credenciales de la economía circular.

Principales restricciones

Elevados requisitos de inversión de capital para las instalaciones de pirólisis

La infraestructura de pirólisis a escala comercial requiere inversiones de capital que representan una barrera significativa de entrada y han contribuido a retrasos y cancelaciones de proyectos en todo el mercado norteamericano. Los sistemas de pirólisis continua para el procesamiento de residuos plásticos mezclados a una escala media de 10.000–30.000 toneladas anuales requieren una inversión de capital de aproximadamente 12 millones a 42 millones de dólares, en función de los requisitos de pretratamiento de la materia prima y de las especificaciones de purificación del producto, mientras que las instalaciones continuas a gran escala capaces de procesar entre 50.000 y 100.000 toneladas anuales pueden requerir una inversión de capital total de entre 70 millones y 150 millones de dólares o más ^{[4]APChemi, CAPEX of Chemical Recycling, apchemi.com}. En la vanguardia del desarrollo comercial, el centro de circularidad de Thomaston (Georgia) previsto por Brightmark, destinado a procesar 400.000 toneladas anuales de plásticos mezclados, contempla un compromiso de capital estimado de aproximadamente 950 millones de dólares, y se prevé que la construcción comience en 2025 y las operaciones, en 2027. La instalación de Point Township (Pensilvania) cancelada de Encina Development Group habría representado una inversión de 1,100 millones de dólares para una planta de pirólisis catalítica con una capacidad de 450.000 toneladas métricas anuales, antes de que la oposición de la comunidad, las dificultades relacionadas con los permisos y una reevaluación estratégica condujeran a su cancelación en abril de 2024. En términos generales, las tecnologías de reciclaje avanzado requieren un capital de entre 3.500 y más de 7.500 dólares por tonelada métrica de capacidad de procesamiento anual, y los proyectos de pirólisis de nueva construcción en Norteamérica han oscilado históricamente entre aproximadamente 8 millones de dólares para configuraciones modulares montadas sobre patines y 230 millones de dólares o más para instalaciones integradas de gran tamaño.

Esta intensidad de capital genera consecuencias estructurales que van más allá de la economía de cada proyecto. Alarga los períodos de recuperación de la inversión y concentra la actividad de desarrollo entre licenciantes tecnológicos con una sólida capitalización, operadores consolidados de gestión de residuos y entidades respaldadas por inversiones estratégicas de empresas petroquímicas y fondos de capital privado. El compromiso de la Loan Programs Office del Departamento de Energía de EE. UU. de conceder hasta 182,6 millones de dólares a International Recycling Group para su proyecto en Pensilvania —descrito como una de las mayores instalaciones de reciclaje de plásticos de Estados Unidos— ilustra hasta qué punto el apoyo federal se ha convertido en un componente necesario de la financiación de infraestructuras de reciclaje avanzado de gran escala. Al mismo tiempo, el compromiso de préstamo del DOE indica que determinados proyectos comercialmente viables pueden financiarse con el apalancamiento público adecuado, lo que sugiere que las restricciones de capital podrían relajarse gradualmente a medida que más proyectos demuestren su viabilidad económica a escala. Las tecnologías modulares, como las unidades modulares CMAP de Resynergi 5-ton-per-day y los sistemas de reactores prefabricados de Klean Industries, ofrecen un punto de entrada con una menor inversión de capital, pero afrontan sus propios retos de escalado y limitaciones de capacidad de procesamiento en comparación con las plantas industriales centralizadas de escala industrial necesarias para lograr un impacto significativo en el mercado regional.

Retos de recogida y contaminación de la materia prima

Los residuos plásticos mezclados presentan complejidades en la gestión de la materia prima que imponen costes técnicos y económicos significativos a los operadores de pirólisis de toda Norteamérica. El perfil de contaminación de los residuos plásticos posconsumo es muy variable: los análisis revisados por pares muestran que los aceites de pirólisis de residuos plásticos convencionales superan las especificaciones para las unidades industriales de craqueo con vapor en varias categorías de contaminantes: la concentración de nitrógeno alcanza aproximadamente 1.650 ppm, frente a una especificación máxima de 100 ppm; la de cloro alcanza aproximadamente 1.460 ppm, frente a un máximo de 3 ppm; la de hierro, aproximadamente 33 ppm, frente a un máximo de 0,001 ppm; y la de calcio, aproximadamente 17 ppm, frente a un máximo de 0,5 ppm. Estos contaminantes proceden principalmente de la presencia de PVC —que libera HCl en condiciones de pirólisis y genera riesgos de corrosión para los componentes del reactor—, las películas de envases flexibles multicapa, los residuos electrónicos mezclados con plásticos diversos, los pigmentos de color y los aditivos orgánicos. La heterogeneidad del flujo de materia prima produce una calidad de salida igualmente variable, lo que complica los acuerdos de compra que especifican material de calidad apta para craqueadores y que cumpla unas estrictas especificaciones petroquímicas para materias primas.

La fragmentación de la infraestructura de recogida agrava el problema de la calidad. A diferencia de los materiales con flujos de reciclaje mecánico consolidados —como las botellas de PET o los envases de HDPE—, las películas de poliolefinas mezcladas, los envases flexibles y la espuma de poliestireno, que representan los mayores volúmenes disponibles de materia prima para pirólisis, reciben una cobertura insuficiente por parte de los sistemas existentes de recogida selectiva en la vía pública en la mayoría de los municipios de Estados Unidos y Canadá. La agregación de materia prima a escala comercial requiere programas específicos de colaboración en la cadena de suministro con iniciativas de devolución en establecimientos minoristas, programas de recogida de fabricantes de marcas al estilo de Hefty —como en la asociación con Alterra anunciada en abril de 2024— o instalaciones de clasificación especializadas capaces de separar las fracciones adecuadas para la pirólisis de los flujos incompatibles (PET, PVC). La inversión en tecnología de clasificación y el pretratamiento para garantizar la calidad añaden costes y complejidad aguas arriba del reactor de pirólisis, lo que reduce el atractivo económico del procesamiento de materias primas heterogéneas frente a los flujos de residuos que cumplen especificaciones. La integración de plataformas de gestión de materias primas —como Cyclyx, de Agilyx, que identifica químicamente los residuos plásticos y los asigna a los procesos de reciclaje adecuados— representa una nueva capa de infraestructura que podría reducir considerablemente esta fricción a medio plazo.

Análisis de los segmentos del mercado de aceite de pirólisis de residuos plásticos de América del Norte

Por tipo de materia prima

Polietileno de baja densidad (LDPE)

El LDPE es el mayor segmento de materias primas del mercado de aceite de pirólisis de residuos plásticos de América del Norte, con unos ingresos de 75,4 millones de dólares en 2025, y se prevé que alcance los 127,3 millones de dólares en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 5,36 %. El segmento representó aproximadamente el 35,1 % de los ingresos totales del mercado en 2025, la mayor cuota, respaldada por la abundancia de LDPE en los flujos de residuos posconsumo —principalmente películas de envases flexibles, películas agrícolas, bolsas de transporte y envoltorios en contacto con alimentos— y por su comportamiento de conversión especialmente favorable en condiciones de pirólisis. Los estudios de laboratorio documentan rendimientos de aceite de pirólisis de LDPE del 62–96 % en peso, que varían en función de la temperatura, el uso de catalizadores y la configuración del reactor; la pirólisis térmica no catalítica produce principalmente un aceite ceroso rico en parafinas lineales y alfa-olefinas que se asemejan a las fracciones de nafta ^{[5]ScienceDirect, Review: Plastic Waste as Pyrolysis Feedstock for Plastic Oil Production, 2023, sciencedirect.com}. Estas características composicionales, combinadas con el bajo contenido de heteroátomos del LDPE en comparación con el PET o el PVC, lo convierten en una materia prima preferente para producir aceite de pirólisis de calidad adecuada para craqueadores, destinado a su integración en craqueadores de vapor. La continuidad operativa que ofrece el comportamiento estable de fusión del LDPE reduce el riesgo de ensuciamiento del reactor, lo que refuerza aún más su posición dominante entre los operadores de instalaciones de pirólisis. La planta de Nexus Circular en Atlanta, especializada en películas difíciles de reciclar y envases flexibles, ejemplifica cómo los flujos de materias primas ricos en LDPE permiten obtener una producción constante con certificación ISCC PLUS, adecuada para su uso directo en la industria petroquímica sin tratamiento posterior.

Polietileno de alta densidad (HDPE)

El HDPE es el segundo segmento de materias primas más importante, con 64,1 millones de dólares en 2025, y se prevé que alcance los 105,8 millones de dólares en 2035, con una TCAC de aproximadamente el 5,11 %. El HDPE está ampliamente disponible en los flujos de residuos posconsumo de América del Norte a través de envases domésticos, jarras de leche, botellas de detergente y envases industriales; los datos de la EPA correspondientes a 2018 identificaron aproximadamente 5,715 millones de toneladas métricas de residuos de HDPE generados en Estados Unidos ese año, de los cuales solo alrededor del 9 % se recogió para su clasificación y reciclaje.

Los rendimientos de aceite de pirólisis del HDPE suelen oscilar entre el 65 y el 83 % en peso, en función de las condiciones del proceso. El aceite resultante se caracteriza por un alto contenido de parafinas lineales y una buena densidad energética, por lo que resulta adecuado tanto para aplicaciones como combustible como para su conversión petroquímica. La estructura rígida del HDPE requiere temperaturas de pirólisis más elevadas que el LDPE para lograr una despolimerización completa, lo que incrementa moderadamente las necesidades energéticas, y el producto oleoso, de naturaleza cerosa, puede requerir etapas de procesamiento adicionales para obtener la certificación necesaria para su uso en unidades de craqueo. A pesar de ello, el suministro constante de HDPE —concentrado en botellas y envases posconsumo y respaldado por una infraestructura de recogida consolidada— proporciona a los operadores de pirólisis una base de materias primas relativamente fiable y geográficamente dispersa. La planta de Alterra Energy en Akron procesa habitualmente corrientes de plásticos mixtos que contienen HDPE como parte de su recepción más amplia de materias primas de poliolefinas mixtas.

Polipropileno (PP)

El PP es el tercer segmento de materias primas más grande, con un valor de 53,2 millones de dólares en 2025, y se prevé que alcance los 86,1 millones de dólares en 2035, con una TCAC aproximada del 4,92 %, la más baja de las cuatro categorías principales de materias primas. La menor TCAC del PP refleja el entorno competitivo más complejo de las corrientes de residuos con alto contenido de PP, donde el reciclaje mecánico sigue siendo viable para determinados grados de PP limpio y separado en origen procedentes de aplicaciones de automoción y embalaje. Esto limita la proporción de residuos de PP que, desde el punto de vista económico, se destinan a la pirólisis. Los rendimientos de aceite de pirólisis del PP, de aproximadamente entre el 74 y el 75 % en peso, son sólidos, y los aceites derivados del PP presentan altas concentraciones de compuestos olefínicos y aromáticos favorables para aplicaciones como materia prima química. Los componentes de PP para automoción, los envases y los bienes de consumo mixtos constituyen las principales corrientes de residuos de PP de Norteamérica. La tecnología CMAP asistida por microondas de Resynergi incluye explícitamente el PP junto con el HDPE, el LDPE y el PS como materiales de entrada para sus unidades modulares de procesamiento, lo que pone de relieve el papel del PP en las configuraciones de pirólisis de materias primas mixtas.

Poliestireno (PS)

El PS es el segmento primario de materias primas más pequeño, con un valor de 13,4 millones de dólares en 2025, pero registra la TCAC prevista más elevada, de aproximadamente el 6,47 %, y se espera que el mercado alcance los 25,1 millones de dólares en 2035. La tasa de crecimiento desproporcionadamente alta del PS refleja sus excepcionales características de rendimiento en la pirólisis: la despolimerización térmica del PS puede lograr rendimientos de aceite superiores al 97 % en peso en condiciones controladas, produciendo un líquido rico en monómeros de estireno que puede reciclarse para obtener resina de PS equivalente a la virgen en un circuito cerrado. Esto lo diferencia del aceite heterogéneo producido por la pirólisis de poliolefinas mixtas. El PS también es la materia prima preferida para la despolimerización, un proceso termoquímico estrechamente relacionado que recupera directamente el monómero de estireno, en lugar de una mezcla compleja de aceites de pirólisis. La plataforma tecnológica de Agilyx —que cuenta con 20 patentes relacionadas con la pirólisis y funciona sin catalizador— fue la primera en establecer el reciclaje químico de PS mediante pirólisis a escala comercial. Actualmente, esta capacidad se está ampliando mediante nuevos acuerdos de licencia y colaboración tras el cierre gradual de la empresa conjunta Regenyx en 2024. Los envases alimentarios de EPS, la espuma de poliestireno y los artículos de PS de un solo uso para servicios de alimentación prohibidos por las normativas de California y Canadá generan una presión creciente sobre el suministro de materias primas y crean vías comerciales para los operadores especializados en PS que ofrecen reciclaje de poliestireno a poliestireno en circuito cerrado.

Otros

La categoría de materias primas Otros —que comprende fracciones de polímeros mixtos, películas multicapa y compuestos de caucho y plástico que no se clasifican claramente dentro de las cuatro resinas principales— aportó 8,6 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 14,3 millones de dólares en 2035, con un crecimiento aproximado del 5,25 % de TCAC, en línea con el mercado general. Este segmento funciona principalmente como una fracción de mezcla y coprocesamiento dentro de instalaciones de pirólisis de materias primas mixtas de mayor tamaño.

Por proceso de pirólisis

Pirólisis rápida

La pirólisis rápida es el segundo segmento de procesos más importante, con un valor de 63,9 millones de dólares en 2025, y se prevé que alcance los 104,0 millones de dólares en 2035, con una TCAC aproximada del 4,97 %. La pirólisis rápida opera con velocidades de calentamiento elevadas, de aproximadamente 10–200 °C por segundo, y tiempos de residencia del vapor cortos, de 0,5–10 segundos, con el objetivo de alcanzar rendimientos de productos líquidos de hasta el 50–70 % en aplicaciones de biomasa y rangos comparables para materias primas plásticas ^{[6]MDPI Energies, A Review of Pyrolysis Technologies and the Effect of Reaction Parameters, 2023, mdpi.com}. En el caso de los plásticos mezclados, la elevada velocidad de calentamiento produce un aceite con una distribución de hidrocarburos más amplia y compleja que la pirólisis lenta, incluidas fracciones olefínicas y aromáticas más elevadas, lo que requiere una separación posterior más sofisticada para su integración petroquímica. El perfil de costes de capital de los sistemas de reactores de pirólisis rápida continua se sitúa entre el de las configuraciones de lecho fijo de pirólisis lenta y el de los equipos de pirólisis instantánea, y la tecnología está bien representada entre los operadores comerciales de Norteamérica. Las variantes catalíticas de la pirólisis rápida, que incorporan catalizadores de zeolita para craquear y reformar selectivamente los vapores de pirólisis, se encuentran en desarrollo activo para producir productos específicos, incluidos aromáticos BTX y fracciones olefínicas con un valor de mercado superior al del aceite de pirólisis genérico. El análisis tecnoeconómico de la pirólisis rápida catalítica (CFP) de residuos plásticos mezclados, financiado por el DOE y publicado en Energy & Environmental Science (RSC), concluyó que la CFP podría aproximarse a la competitividad en costes de producción de BTX frente al material virgen cuando los precios del petróleo crudo superan los 60 dólares por barril, un umbral que se ha alcanzado periódicamente en los últimos años.

Pirólisis instantánea

La pirólisis instantánea es el segmento de procesos más pequeño, con un valor de 32,8 millones de dólares en 2025, pero se prevé que sea el de mayor crecimiento, con una TCAC aproximada del 5,87 %, hasta alcanzar los 58,1 millones de dólares en 2035. La pirólisis instantánea se distingue de la pirólisis rápida por unas velocidades de calentamiento aún mayores, normalmente de 1.000–10.000 °C por segundo, y tiempos de residencia inferiores a 0,5 segundos, lo que permite obtener los máximos rendimientos de aceite líquido, que pueden alcanzar el 75–80 % sobre una base de materia prima seca, por encima de los de las configuraciones de pirólisis lenta o rápida. Las temperaturas de funcionamiento suelen situarse en el intervalo de 700–1.200 °C, lo que requiere materiales de reactor resistentes y sistemas de calentamiento de alto consumo energético; esto se traduce en unos costes de capital más elevados, pero permite obtener un flujo de salida más uniforme y dominado por productos líquidos. La tecnología CMAP asistida por microondas de Resynergi, que procesa la materia prima plástica 20 veces más rápido que los métodos de pirólisis convencionales y utiliza energía de microondas focalizada para lograr el calentamiento ultrarrápido característico de los procesos de la categoría de pirólisis instantánea, recibió 6,4 millones de dólares de financiación de serie B en enero de 2024, así como inversión de Lummus Technology, uno de los líderes mundiales en tecnologías de refino y petroquímica. La capacidad de la pirólisis instantánea para procesar materias primas en unidades modulares pequeñas de flujo continuo, sin los largos tiempos de residencia que acumulan carbón en los sistemas de pirólisis lenta, la hace adecuada para modelos de implantación distribuidos o modulares y para flujos de materias primas en los que minimizar los residuos sólidos es importante desde el punto de vista comercial.

Pirólisis lenta

La pirólisis lenta es el segmento de procesos dominante, con 117,9 millones de dólares en 2025 —aproximadamente el 55 % de los ingresos totales del segmento de procesos—, y se prevé que crezca hasta los 196,5 millones de dólares en 2035, con una TCAC aproximada del 5,22 %.

La pirólisis lenta opera a temperaturas más bajas, aproximadamente de 300 a 700 °C, con tiempos de residencia del vapor prolongados (de minutos a horas) y tasas de calentamiento muy lentas que descomponen térmicamente los plásticos durante períodos prolongados. Este proceso produce mayores rendimientos de carbón, además de las fracciones de aceite y gas de pirólisis, con rendimientos de aceite en el extremo inferior, de aproximadamente el 30 % en las configuraciones convencionales de pirólisis lenta. A pesar de sus rendimientos de líquidos relativamente inferiores a los de las alternativas rápida o instantánea, la pirólisis lenta mantiene su posición dominante en el mercado debido a su sencillez operativa, la flexibilidad de las materias primas (puede procesar una amplia variedad de tamaños de partícula y contenidos de humedad), su trayectoria consolidada en ingeniería y un perfil de riesgo técnico inferior al de las configuraciones con tasas de calentamiento más intensivas. La mayoría de las plantas de pirólisis de escala comercial de América del Norte en funcionamiento en 2025 —incluidas las instalaciones de Alterra Energy en Akron y las operaciones de Nexus Circular en Atlanta— emplean variantes de pirólisis térmica continua de lenta a moderada, lo que refleja la preferencia de los operadores comerciales por sistemas probados y fiables frente a alternativas técnicamente complejas y de mayor rendimiento. El carbón producido mediante pirólisis lenta (biocarbón o carbono pirolítico) puede valorizarse como producto secundario en determinadas aplicaciones, generando una fuente adicional de ingresos que compensa parcialmente la menor producción de aceite.

Por uso final

Aplicaciones de combustible

Las aplicaciones de combustible constituyen el mayor segmento de uso final, con unos ingresos de 112,1 millones de USD en 2025, y se prevé que alcancen 190,1 millones de USD en 2035, con una TCAC de aproximadamente el 5,40 %. Este segmento abarca tres subaplicaciones diferenciadas que, en conjunto, representaron aproximadamente el 52,2 % de los ingresos totales del mercado en 2025, lo que refleja la importancia estratégica continua de los combustibles de hidrocarburos en las operaciones industriales y marítimas.

El combustible marino representa una subaplicación de creciente valor dentro de las aplicaciones de combustible, impulsada por el requisito del Anexo VI del MARPOL de la Organización Marítima Internacional, que estableció un límite mundial de azufre del 0,50 % m/m para el fueloil marino a partir del 1 de enero de 2020, así como un límite del 0,10 % m/m en las Áreas de Control de Emisiones (ECA) designadas. El aceite de pirólisis derivado de materias primas de poliolefinas limpias ha demostrado cumplir las especificaciones de combustible marino de la norma ISO 8217 cuando se procesa adecuadamente: una investigación publicada en MDPI Sustainability concluyó que el aceite de pirólisis obtenido a partir de residuos plásticos marinos cumplía plenamente las normas ISO 8217 para combustibles marinos destilados y presentaba un contenido de azufre aproximadamente un 80 % inferior al límite establecido, por lo que cumplía especialmente los requisitos de las ECA. La adopción por parte de la OMI, en marzo de 2024, de las Directrices LCA de 2024 actualizadas para combustibles marinos (MEPC.391(81)), que proporcionan una metodología formal para evaluar la intensidad de GEI durante el ciclo de vida de alternativas de combustible marino, incluidos los productos derivados de la pirólisis, ha creado la arquitectura regulatoria necesaria para que las empresas navieras documenten el valor de reducción de emisiones de carbono que supone cambiar a mezclas de combustible marino basadas en pirólisis. Los operadores marítimos de América del Norte en los Grandes Lagos y en los corredores de transporte marítimo de las costas atlántica y del golfo representan una base de demanda cercana.

El combustible para calderas industriales es la subaplicación de mayor volumen dentro de las aplicaciones de combustible, ya que los hornos de cemento, las calderas industriales y los calentadores de procesos consumen aceite de pirólisis principalmente como sustituto del fueloil pesado o el diésel en aplicaciones cuyas especificaciones de calidad son menos exigentes que las de las materias primas para craqueadores de vapor. Este mercado es accesible al aceite de pirólisis de calidad de refinería que no cumpliría las especificaciones de calidad para craqueadores sin un tratamiento adicional, lo que proporciona un importante canal de salida para los productores que operan con corrientes de materias primas heterogéneas.

Materias primas químicas

Las materias primas químicas constituyen el segundo segmento de uso final más importante, con 43,1 millones de USD en 2025, y se prevé que alcancen 73,2 millones de USD en 2035, con una TCAC de aproximadamente el 5,41 %, prácticamente igual a la de las aplicaciones de combustible. Este segmento se estructura principalmente en torno a tres familias químicas.

Los aromáticos y el BTX (benceno, tolueno y xileno) representan la vía de recuperación química de mayor valor a partir de la pirólisis de plásticos. La pirólisis derivada del PS produce corrientes de aceite ricas en estireno y BTX, con una concentración de aromáticos especialmente elevada, mientras que la pirólisis de plásticos mixtos produce rendimientos variables de BTX en función de la composición de la materia prima. La tecnología patentada de pirólisis catalítica de Encina Development Group está diseñada específicamente para convertir directamente PE, PP y PS posconsumo en benceno, tolueno, xileno y metano circulares con una alta eficiencia de conversión, evitando el aceite de pirólisis intermedio y produciendo productos químicos circulares de sustitución directa para su integración en plantas petroquímicas; la empresa mantiene un acuerdo de suministro de benceno y tolueno a largo plazo con Covestro, pendiente de la finalización de sus instalaciones en la costa del golfo de Estados Unidos. La colaboración de Agilyx con BioBTX, iniciada en abril de 2023, impulsó el desarrollo técnico de una planta comercial de productos químicos aromáticos circulares a partir de vapores de pirólisis mediante la combinación de la tecnología de pirólisis de Agilyx y la tecnología de conversión catalítica de aromáticos de BioBTX.

Las olefinas (etileno y propileno) pueden recuperarse del aceite de pirólisis mediante craqueo con vapor, lo que representa la vía más directa de la economía circular para volver a producir polímeros de calidad virgen. El craqueador con vapor de LyondellBasell en Channelview, Texas —que procesa materia prima reciclada de Nexus Circular para producir polietileno circular de la marca CirculenRevive— constituye el modelo operativo para la recuperación de olefinas a partir de aceite de pirólisis en Norteamérica.

Generación de calor y electricidad

La generación de calor y electricidad generó 31,8 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 50,9 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 4,80 %, la tasa de crecimiento más baja entre los segmentos principales. Esta aplicación implica la combustión de aceite de pirólisis o de mezclas de combustión conjunta en equipos estacionarios de generación eléctrica, sistemas de calefacción urbana o instalaciones de suministro energético para procesos industriales. La menor trayectoria de crecimiento refleja la posición de producto básico del aceite de pirólisis en las aplicaciones energéticas frente a su valor cada vez más diferenciado como materia prima química y en los mercados de combustibles certificados: a medida que los acuerdos de suministro se orientan hacia productos de calidad para craqueo y certificados conforme a ISCC PLUS, que alcanzan precios superiores, las aplicaciones de calor y electricidad captan una cuota decreciente de la economía de producción del aceite de pirólisis. No obstante, el segmento conserva una importancia estructural como canal de salida para las fracciones de aceite de pirólisis de menor calidad y como aplicación que estabiliza los ingresos de las instalaciones que gestionan corrientes de materia prima heterogéneas y producen un resultado de calidad variable.

Mezcla en refinerías

La mezcla en refinerías generó 19,3 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 32,3 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 5,25 %, en línea con el crecimiento general del mercado. La mezcla de aceite de pirólisis en refinerías de la costa del golfo, como alternativa a las fracciones de nafta convencionales derivadas del crudo, se formalizó con la aparición de las evaluaciones de precios del aceite de pirólisis de calidad para refinerías de Norteamérica de Argus Media en febrero de 2024. Las refinerías pueden mezclar aceite de pirólisis en las corrientes de proceso existentes —incluidas las unidades de craqueo catalítico fluidizado (FCC) y las unidades de hidroprocesamiento— hasta alcanzar un umbral en el que se superan los límites de tolerancia a los contaminantes, normalmente en el intervalo de un porcentaje de un solo dígito, antes de que sea necesario mejorar el producto o aplicar un tratamiento previo. Este modelo de mezcla ofrece una solución práctica de salida para la generación actual de operadores de pirólisis a escala comercial cuyo producto no cumple de forma constante las especificaciones de calidad para craqueo. La trayectoria de Alterra Energy —que pasó de vender combustible diésel derivado de la pirólisis a producir directamente aceite de pirólisis para empresas petroquímicas— refleja la evolución comercial más amplia del segmento de mezcla en refinerías, que ha pasado de ser un destino principal a convertirse en una vía de salida transitoria a medida que aumentan los volúmenes de calidad para craqueo.

Otros

El segmento Otros —que comprende los aditivos para lubricantes, la recuperación de ceras, la producción de negro de humo y los precursores químicos especializados— aportó $ 8,3 millones en 2025 y se prevé que alcance $ 12,2 millones en 2035.

Análisis regional del mercado de aceite de pirólisis de residuos plásticos de América del Norte

Estados Unidos

Estados Unidos es el mercado regional dominante y representa aproximadamente entre el 78 % y el 81 % de los ingresos del mercado de aceite de pirólisis de residuos plásticos de América del Norte, con un valor de referencia aproximado de $ 143,0 millones en 2022. Las ventajas estructurales del mercado estadounidense —la escala de generación de residuos plásticos, la concentración de infraestructuras petroquímicas en la costa del golfo, un marco regulatorio avanzado para el reciclaje y la disponibilidad de capital privado e institucional— respaldan conjuntamente un ritmo de desarrollo comercial sin equivalente en Canadá ni en el resto de la región.

El marco regulatorio que respalda la producción de aceite de pirólisis en Estados Unidos se articula en varios niveles y se ha reforzado progresivamente. Los 24 estados que habían clasificado el reciclaje avanzado como un proceso de fabricación hasta 2023 abarcan en conjunto importantes núcleos de población y corredores industriales, incluidos Texas (2023, marco de la TCEQ), Indiana, Ohio, Luisiana y Virginia Occidental. Esto crea un entorno de concesión de permisos en el que las instalaciones de pirólisis pueden acceder a incentivos para el desarrollo industrial y se regulan conforme a las normas de calidad del aire y gestión ambiental, en lugar de someterse al régimen más restrictivo de residuos sólidos. La Estrategia Nacional para Prevenir la Contaminación por Plásticos de la EPA, finalizada en 2024, establece el desarrollo de un marco nacional de responsabilidad ampliada del productor como una prioridad federal, mientras que los mandatos de reciclaje de 2032 establecidos por la SB 54 de California están generando una demanda inmediata de contenido circular certificado que los operadores de pirólisis de América del Norte están en condiciones de suministrar.

El desarrollo de instalaciones comerciales en EE. UU. se concentra geográficamente en tres clústeres. La zona del sudeste y el Atlántico medio incluye las operaciones de Nexus Circular en Atlanta, Georgia, y la instalación de expansión prevista en McDonough, Georgia, junto con el centro de circularidad de Brightmark en Thomaston, Georgia, con una inversión de 950 millones de dólares y una capacidad de 400.000 toneladas anuales, actualmente en desarrollo con una apertura prevista para 2027 ^{[7]Brightmark LLC / PR Newswire, Brightmark Announces Intent to Invest $950 Million in Upson County, Georgia, April 2024, prnewswire.com}. El corredor del valle de Ohio alberga la planta demostrativa de Alterra Energy en Akron, Ohio —la primera planta comercial de pirólisis de plásticos a mayor escala de EE. UU., con una capacidad operativa de 20.000 toneladas métricas anuales— y el centro de expansión de Alterra en Hebron, Ohio, que aspira a alcanzar una capacidad de 90.000 toneladas anuales, con LyondellBasell y Chevron Phillips Chemical como coinversores. La infraestructura petroquímica de la costa del Golfo —donde Freepoint Eco-Systems está desarrollando una instalación de Alterra bajo licencia, con una capacidad prevista de 192.000 toneladas métricas anuales y Shell como socio exclusivo de compra, y donde Encina ha redirigido su estrategia comercial tras la cancelación en Pensilvania— representa el tercer clúster y el destino de las futuras ampliaciones de capacidad de mayor volumen.

El mercado estadounidense también se beneficia de la inversión federal en investigación y del apoyo crediticio. La Oficina de Tecnologías de Bioenergía del DOE ha financiado programas plurianuales de investigación sobre pirólisis de plásticos en Argonne, NREL y diversas universidades importantes; la revisión por pares de 2023 confirmó la existencia de inversiones activas tanto en química fundamental como en análisis tecnoeconómico. El compromiso condicional de 182,6 millones de dólares de la Oficina de Programas de Préstamos del DOE con International Recycling Group en Pensilvania —aunque se centra en materia prima de plástico para acero y no específicamente en aceite de pirólisis— demuestra la disposición del Gobierno federal a aplicar garantías de préstamo a infraestructuras de reciclaje avanzado de plásticos a gran escala. El desarrollo de tecnologías modulares en EE. UU. está representado por la plataforma CMAP de Resynergi en Santa Rosa, California, y las operaciones de desarrollo tecnológico de Agilyx con base en Oregón.

Canadá

Canadá representa aproximadamente entre el 7,8 % y el 8,2 % de los ingresos de Norteamérica derivados del aceite de pirólisis de residuos plásticos, con un valor de referencia de aproximadamente 14,3 millones de dólares en 2022. Aunque su escala absoluta es menor que la del mercado estadounidense, el marco normativo canadiense ha avanzado en ciertos aspectos con mayor rapidez hacia la imposición de obligaciones obligatorias de gestión de residuos plásticos, y los precios del aceite de pirólisis en Canadá se han mantenido por encima de los niveles estadounidenses, lo que refleja un entorno regulatorio más estricto y la demanda de los compradores industriales de alternativas de combustibles sostenibles que cumplan los marcos energéticos canadienses de bajas emisiones.

La arquitectura regulatoria federal de Canadá para los plásticos avanza simultáneamente mediante varios instrumentos. La inclusión de los artículos manufacturados de plástico en el anexo 1 de la Ley canadiense de protección del medio ambiente de 1999 (CEPA) en mayo de 2021 estableció la autoridad legal para imponer requisitos obligatorios de gestión ^{[8]Government of Canada / Canada.ca, Canada's Comprehensive Approach to Zero Plastic Waste, June 2022, canada.ca}. La normativa canadiense de 2024 sobre responsabilidad ampliada del productor exige la presentación de informes sobre todo el ciclo de vida de los plásticos comercializados en Canadá y clasifica explícitamente el reciclaje químico —incluida la pirólisis— como una vía de gestión diferenciada y sujeta a declaración, separada de la producción de combustibles. El Registro Federal de Plásticos, anunciado para consulta en 2023 y puesto en funcionamiento en 2024, realiza un seguimiento de los plásticos canadienses en todas las etapas, incluido su procesamiento para obtener productos químicos.

El objetivo de Canadá de lograr cero residuos plásticos para 2030 establece un objetivo nacional sistémico cuyo cumplimiento requerirá contribuciones del reciclaje químico a gran escala, dado que la capacidad del reciclaje mecánico no puede abordar plenamente la generación anual de más de 4 millones de toneladas de residuos plásticos de Canadá. La Estrategia para todo Canadá sobre cero residuos plásticos del Consejo Canadiense de Ministros de Medio Ambiente proporciona el marco de coordinación provincial y federal, mientras que la iniciativa horizontal de Economía Circular de los Plásticos de Environment and Climate Change Canada para 2022–2027 proporciona financiación federal específica.

Columbia Británica se ha consolidado como el principal clúster de desarrollo de la pirólisis de Canadá, con Klean Industries Inc., cuya sede se encuentra en Vancouver, como empresa central. Klean ha completado un estudio detallado de viabilidad para una planta de pirólisis de plásticos con una capacidad de 10,000 toneladas métricas anuales en Abbotsford, Columbia Británica, en colaboración con Terragreen Investments, con el suministro de materias primas acordado con Blue Planet Recycling, la ubicación de la planta definida y la financiación inicial garantizada. La empresa también ha identificado oportunidades de expansión en Alberta, Ontario, Quebec y varios estados de Estados Unidos, lo que posiciona a Columbia Británica como referencia operativa de demostración para una red norteamericana y mundial planificada de múltiples plantas. La tradición canadiense en materia de responsabilidad ampliada del productor (EPR) —Columbia Británica cuenta con programas de gestión de envases y papel impreso desde 2014 en virtud del Reglamento de Reciclaje— proporciona una base de infraestructura de recogida más madura que la de muchos estados de Estados Unidos, especialmente en el oeste de Canadá, lo que favorece una mayor disponibilidad de materias primas de calidad para los operadores de pirólisis.

La demanda de los compradores industriales de Canadá de aceite de pirólisis está impulsada por las obligaciones de cumplimiento derivadas de las normas provinciales sobre combustibles bajos en carbono y por el creciente marco canadiense de fijación del precio del carbono, en el que las alternativas de combustibles sostenibles tienen valores asociados a créditos de carbono que complementan los precios comerciales. La convergencia de estos incentivos impulsados por el cumplimiento normativo, la infraestructura consolidada de recogida de materias primas y un entorno activo de financiación federal para la innovación en plásticos circulares posiciona a Canadá como un mercado comercial cada vez más importante, con una economía unitaria más sólida de lo que sugiere su cuota absoluta de ingresos.

Cuota de mercado y panorama competitivo del aceite de pirólisis de residuos plásticos en Norteamérica

El mercado norteamericano del aceite de pirólisis de residuos plásticos presenta una estructura competitiva diferenciada por tecnología, sin que ningún actor controle una cuota de mercado dominante en términos operativos. El sector se caracteriza por la combinación de desarrolladores y licenciantes de tecnología, operadores a escala comercial y grandes empresas químicas integradas con sistemas propios de reciclaje, todos ellos compitiendo por las materias primas, el capital, los permisos y las relaciones de compra en el sector petroquímico. El posicionamiento competitivo está determinado cada vez más por el estado de las certificaciones (ISCC PLUS es el estándar de facto), la capacidad de gestionar la calidad de las materias primas, la fiabilidad de los procesos a escala comercial y la profundidad de las alianzas petroquímicas que sustentan la estabilidad de los ingresos a largo plazo.

Agilyx

Agilyx, que cotiza en Oslo (OSE: AGLX), es una empresa de tecnología de pirólisis y un operador comercial con sede en Noruega y operaciones en Estados Unidos. La empresa fue pionera en el reciclaje químico de residuos de poliestireno mediante pirólisis a escala comercial sin catalizador y posee 20 patentes sobre tecnología de reciclaje de plásticos posconsumo ^{[9]Agilyx, Regenyx Joint Venture Wraps Up After Five Successful Years, February 2024, agilyx.com}. Su filial Cyclyx presta servicios de gestión de materias primas, mediante la identificación de la composición química de los residuos plásticos y su asignación a los procesos de reciclaje óptimos, lo que sitúa a la empresa tanto en el segmento de suministro como en el tecnológico de la cadena de valor. En febrero de 2024, Agilyx y Americas Styrenics (AmSty) acordaron cerrar la empresa conjunta Regenyx, ubicada en Tigard, Oregón, después de que su acuerdo de constitución de cinco años alcanzara satisfactoriamente los objetivos definidos; la planta dejó de operar en abril de 2024. Al mismo tiempo, Agilyx puso en marcha Plastyx, una empresa conjunta con Circular Resources participada en una proporción de 60:40, cuyo objetivo es obtener 200.000 toneladas de materia prima de residuos plásticos para la industria del aceite de pirólisis, inicialmente centrada en el mercado europeo y con capacidad adicional prevista cerca de Houston, Texas. En abril de 2023, Agilyx anunció una colaboración con BioBTX para desarrollar una planta de demostración comercial que combinará la tecnología de pirólisis de Agilyx con la conversión catalítica de aromáticos de BioBTX para producir productos químicos BTX circulares.

Brightmark LLC

Brightmark, con sede en San Francisco, opera la planta de pirólisis de Ashley, Indiana (con una capacidad objetivo de 100.000 toneladas anuales), y anunció en abril de 2024 una inversión de 950 millones de dólares en un nuevo centro de circularidad de 2.5-million-square-foot en Thomaston, Georgia, capaz de procesar más de 400.000 toneladas anuales de plásticos mixtos de los tipos 1 a 7 mediante su tecnología propia Plastics Renewal. Está previsto que la construcción comience en 2025 y que la planta se inaugure en 2027. La planta de Georgia obtuvo 73,6 millones de dólares en desgravaciones fiscales, subvenciones e incentivos estatales y locales, y creará aproximadamente 200 puestos de trabajo industriales. El proceso Plastics Renewal de Brightmark calienta y vaporiza el plástico en un entorno con escasez de oxígeno, captura y enfría el vapor para convertirlo en aceite de pirólisis y procesa dicho aceite para obtener nafta, combustible, cera y productos químicos. La planta de Ashley de la empresa se ha enfrentado a dificultades de rendimiento operativo en relación con su capacidad de diseño, un patrón habitual en las primeras comercializaciones de plantas de pirólisis de gran formato a escala comercial en Norteamérica.

Nexus Circular

Nexus Circular, con sede en Atlanta, Georgia, opera un proceso propio de pirólisis centrado en películas y envases flexibles difíciles de reciclar, y produce aceite de pirólisis con certificación ISCC PLUS para activos petroquímicos. En enero de 2023, Nexus cerró una ronda de financiación mediante capital de 150 millones de dólares con Cox Enterprises, que se convirtió en su accionista mayoritario, para ampliar su capacidad en Atlanta y construir una segunda instalación en el sureste de Estados Unidos. Nexus también mantiene acuerdos de suministro plurianuales con Shell, Chevron Phillips Chemical, Braskem y LyondellBasell; LyondellBasell contrató aproximadamente 24.000 toneladas anuales de materia prima reciclada para producir polietileno circular CirculenRevive en Channelview, Texas. Su acuerdo de febrero de 2023 con Chevron Phillips Chemical abarcaba materias primas líquidas circulares para Marlex Anew Circular Polyethylene. La solicitud de permiso atmosférico de la instalación de McDonough describía 24 líneas de reactores de pirólisis y ocho líneas de producción.

Klean Industries

Klean Industries, con sede en Vancouver, Columbia Británica, es un fabricante de equipos de pirólisis, desarrollador de tecnología y desarrollador de proyectos, con operaciones globales y una presencia de desarrollo específica en Norteamérica, concretamente en Canadá y el noroeste del Pacífico de Estados Unidos. La empresa ha evaluado más de 500 tecnologías de pirólisis y gasificación y presta servicios de ingeniería, adquisiciones, construcción y gestión para proyectos de pirólisis que procesan plásticos, neumáticos y otros residuos basados en hidrocarburos. Klean ha completado un estudio detallado de viabilidad para una instalación de pirólisis de plásticos de 10.000 tpy en Abbotsford, Columbia Británica, en colaboración con Terragreen Investments; el suministro de materia prima procede de Blue Planet Recycling y la ubicación de la planta ya se ha definido. El proyecto de pirólisis de neumáticos de Klean en Boardman, Oregón, totalmente autorizado (con una capacidad de 60.000 tpy de NFU y un gasto de capital de aproximadamente 150 millones de dólares), así como su plataforma propia de cadena de bloques KleanLoop para el seguimiento de materias primas, compensaciones de emisiones de carbono y ventas de productos, la distinguen como un actor integrado de tecnología e infraestructura. El modelo de negocio de Klean como licenciante de tecnología y proveedor de servicios EPCM la diferencia de los operadores puros, ya que sus ingresos están vinculados a las tarifas de desarrollo de proyectos y a la concesión de licencias tecnológicas, y no solo a la economía de la producción.

Resynergi

Resynergi, con sede en Santa Rosa, California, ha desarrollado la tecnología Evolucient Continuous Microwave Assisted Pyrolysis (CMAP), que utiliza energía de microondas focalizada para descomponer las moléculas de plástico en aceite de pirólisis a velocidades aproximadamente 20 veces superiores a las de los métodos de pirólisis convencionales, en una unidad 5-ton-per-day compacta y modular montada sobre un bastidor de 40 pies. La tecnología procesa materias primas de HDPE, LDPE, PP y PS. En enero de 2024, Resynergi captó 6,4 millones de dólares en financiación de serie B para respaldar la demostración comercial de su configuración de bastidores múltiples. Paralelamente, Lummus Technology —proveedor global de tecnología de procesos de refinado y petroquímica— realizó una inversión estratégica y nombró a su presidente y director ejecutivo miembro del consejo de administración de Resynergi, aportando tanto capital como credibilidad tecnológica. El modelo de despliegue modular de Resynergi —en el que varias unidades CMAP montadas sobre bastidores se agregan para alcanzar un volumen de producción significativo sin necesidad de invertir en una infraestructura centralizada a gran escala— se presenta como una respuesta a la barrera de intensidad de capital que limita la comercialización de la pirólisis convencional.

Alterra Energy

Alterra Energy, con sede en Akron, Ohio, opera lo que describe como la primera planta comercial de pirólisis de plásticos de mayor escala de Estados Unidos: una instalación totalmente continua de 20,000-metric-ton-per-year en Akron; asimismo, actúa como operador y licenciante de tecnología.

El proceso de licuefacción termoquímica de Alterra utiliza un diseño de reactor continuo de siete etapas con eliminadores patentados de contaminantes y equipos para minimizar el ensuciamiento, y convierte entre el 65 % y el 75 % de los residuos plásticos mixtos difíciles de reciclar en petróleo crudo sintético (PyOil), materias primas químicas y ceras. A principios de 2023, Alterra firmó un acuerdo de licencia tecnológica con Freepoint Eco-Systems para una planta en la costa del golfo de Estados Unidos, con un objetivo de 192,000 toneladas métricas anuales y derechos exclusivos sobre las materias primas para Shell; también se concedió una segunda licencia a Neste para su implantación en Europa. En abril de 2024, Alterra se asoció con Firstar Fiber y la marca Hefty ReNew para demostrar la conversión satisfactoria de plásticos difíciles de reciclar recogidos mediante el programa de recogida de productos usados de Hefty. En octubre y noviembre de 2024, Alterra cerró una ronda de inversión cuyo importe no se reveló, liderada por Circular Plastics Fund de Infinity Recycling, con la participación de LyondellBasell, Chevron Phillips Chemical, Neste y el inversor privado Potenza Capital, para acelerar el despliegue global de la tecnología.

Encina Development Group

Encina Development Group, con sede en The Woodlands (Texas), utiliza la pirólisis catalítica para convertir PE, PP y PS posconsumo en benceno, tolueno, xileno y metano circulares, en lugar de obtener un intermedio de aceite de pirólisis mixto. Tras cancelar en abril de 2024 su proyecto de Point Township (Pensilvania), valorado en 1,100 millones de dólares, Encina reorientó su desarrollo hacia la costa del golfo de Estados Unidos y otros mercados internacionales. El proyecto propuesto en la costa del golfo tiene como objetivo producir productos químicos y gas circulares con certificación ISCC+, cerca de infraestructuras petroquímicas. Covestro firmó un acuerdo a largo plazo para el suministro de benceno y tolueno circulares, condicionado a la finalización del proyecto.

OMV Aktiengesellschaft

OMV, con sede en Viena, utiliza su proceso ReOil para convertir plásticos al final de su vida útil en materias primas circulares. Su planta de demostración de Schwechat, finalizada en 2024, está diseñada para procesar 16,000 toneladas métricas al año; OMV identifica una planta industrial posterior de 200,000-tonne como vía de ampliación. Esta referencia operativa europea es relevante para los licenciantes y compradores norteamericanos, ya que prueba la misma propuesta que limita al mercado regional: la conversión repetible de residuos mixtos en una materia prima circular compatible con las refinerías. Bloomberg informó en noviembre de 2024 de que OMV y TotalEnergies se aproximaban a la puesta en marcha de plantas de conversión de residuos plásticos en petróleo sintético.

Desarrollos recientes del sector

Enero de 2023 - Nexus Circular cierra una ampliación de capital de 150 millones de dólares con Cox Enterprises Nexus Circular cerró una inversión de capital de 150 millones de dólares liderada por Cox Enterprises para ampliar la planta de Atlanta y desarrollar una segunda planta en el sureste de Estados Unidos, con el objetivo declarado de alcanzar una capacidad de procesamiento de 250 millones de libras al año.

Febrero de 2023 - Nexus Circular y Chevron Phillips Chemical firman un acuerdo de suministro a largo plazo para reciclaje avanzado Nexus Circular y Chevron Phillips Chemical firmaron un acuerdo a largo plazo para el suministro de materias primas líquidas circulares procedentes de una nueva planta de reciclaje avanzado, ampliando su relación de suministro anterior.

Febrero de 2023 - Nexus Circular y LyondellBasell firman un acuerdo definitivo de suministro de materias primas a largo plazo LyondellBasell y Nexus Circular firmaron un contrato definitivo de suministro a largo plazo en virtud del cual Nexus suministrará aproximadamente 24,000 toneladas de materia prima líquida reciclada al año para su uso en la planta de LyondellBasell en Channelview (Texas), donde se producirá polietileno circular CirculenRevive.

Abril de 2023 - Agilyx y BioBTX anuncian una colaboración para producir productos químicos aromáticos circularesAgilyx ASA y BioBTX B.V. anunciaron una colaboración estratégica para explorar la ampliación de la tecnología de BioBTX en una planta de demostración comercial, combinando la pirólisis de Agilyx para plásticos posconsumo con la conversión catalítica de BioBTX para producir aromáticos BTX renovables —benceno, tolueno y xileno— a partir de residuos plásticos.

Enero de 2024 - Resynergi capta 6,4 millones de dólares en una ronda de financiación de Serie B y obtiene una inversión de Lummus Technology Resynergi anunció la finalización de una ronda de financiación de Serie B de 6,4 millones de dólares para llevar su tecnología modular de pirólisis asistida por microondas continua (CMAP) a escala comercial, con una inversión estratégica de Lummus Technology y la incorporación del director ejecutivo de Lummus, Leon de Bruyn, al consejo de administración de Resynergi.

Febrero de 2024 - Agilyx y Americas Styrenics acuerdan cerrar la empresa conjunta Regenyx tras cinco años Agilyx y AmSty acordaron liquidar la empresa conjunta de reciclaje químico de poliestireno Regenyx en Tigard, Oregón, tras alcanzar con éxito los objetivos establecidos en su acuerdo de constitución de cinco años. La planta, que había procesado aproximadamente 6 millones de libras de PS posconsumo desde 2019, cesó sus operaciones el 30 de abril de 2024. Agilyx señaló la puesta en marcha de la planta de Toyo Styrene en Japón como la siguiente etapa en la evolución de su tecnología.

Abril de 2024 - Brightmark anuncia un centro de circularidad de 950 millones de dólares en Thomaston, Georgia Brightmark LLC anunció planes para desarrollar un centro de circularidad de 2.5-million-square-foot en Thomaston, Georgia, con capacidad para procesar más de 400.000 toneladas de plástico al año mediante su tecnología propia Plastics Renewal. El proyecto, valorado en 950 millones de dólares, creará aproximadamente 200 puestos de trabajo en el sector manufacturero; está previsto que la construcción comience en 2025 y que la planta abra en 2027. El proyecto recibió 73,6 millones de dólares en incentivos estatales y locales de Georgia.

Abril de 2024 - Encina Development Group cancela una planta de 1,100 millones de dólares en Pensilvania y redirige sus esfuerzos a la costa del golfo Encina anunció que no seguiría adelante con su planta de fabricación circular prevista, valorada en 1,100 millones de dólares, en Point Township, Pensilvania —que habría procesado catalíticamente 450.000 toneladas métricas anuales de PE, PP y PS— y que, en su lugar, desarrollaría proyectos en la costa del golfo de Estados Unidos, Arabia Saudí y el Sudeste Asiático. Encina anunció simultáneamente su proyecto en la costa del golfo, diseñado para aprovechar su proximidad a importantes infraestructuras petroquímicas y suministrar productos a clientes como AmSty, BASF y Covestro.

Octubre-noviembre de 2024 - Alterra Energy cierra una ronda de inversión con LyondellBasell, Chevron Phillips e Infinity Recycling Alterra Energy cerró una ronda de financiación cuyo importe no se reveló, liderada por Circular Plastics Fund de Infinity Recycling, con inversiones adicionales de LyondellBasell, Chevron Phillips Chemical, Neste y Potenza Capital, para desplegar a escala mundial la tecnología de licuefacción termoquímica de plásticos de Alterra y acelerar la comercialización de su modelo de concesión de licencias.

Noviembre de 2024 - OMV finaliza la planta de demostración ReOil de 16,000-tonne en la refinería de Schwechat OMV finalizó la planta de demostración ReOil de 16,000-tonne-per-year en Schwechat, estableciendo la referencia operativa para su planta industrial propuesta de 200,000-tonne. Bloomberg también informó de la ampliación de la capacidad europea de reciclaje químico durante el período.