再生紙包装市場における鉱物油炭化水素（MOSH/MOAH）の移行 サイズとシェア 2026-2035

再生紙包装における鉱油炭化水素（MOSH/MOAH）移行市場規模

世界の再生紙包装における鉱油炭化水素（MOSH/MOAH）移行市場は、2025年に5億1,300万米ドルに達しました。これは、再生紙および板紙基材から食品接触用途への鉱油飽和炭化水素および鉱油芳香族炭化水素の移行を防ぐ機能性バリア技術、分析検出システム、発生源削減ソリューションへの商業投資が継続していることを反映しています。Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、市場規模は2026〜2035年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）11.7%で拡大し、2035年には16億米ドルに達すると予測されています。

規制圧力が市場の主な構造的成長要因となっています。欧州委員会が2026年に鉱油芳香族炭化水素の最大残留基準値（MRL）を導入する見通しであることから、食品包装バリューチェーン全体でバリアソリューションの導入時期を大幅に早めるコンプライアンス上の必須要件が生じています。^{[1]欧州食品安全機関（EFSA）、efsa.europa.eu} 循環経済に関する義務化によって食品用包装材での再生繊維の利用拡大が求められる一方、食品安全規制の執行が強化されていることが相まって、従来の市場サイクルを超えた構造的に有利な需要環境が形成されています。この環境により、今後10年にわたって平均を上回る成長が続くと見込まれます。^{[2]欧州委員会、ec.europa.eu 翻訳：}

再生紙包装における鉱油炭化水素（MOSH/MOAH）移行市場の動向

機能性バリアコーティングおよび高性能 MOSH/MOAH バリアフィルムの採用拡大

機能性バリアソリューションは、2025年の市場収益全体の 51% を占め、年平均成長率（CAGR）12.2% で成長している。これは、MOSH/MOAH 移行市場における主要ソリューションカテゴリーのなかで最も高い成長率である。このセグメントでは、バリアフィルムが 40% のサブセグメントシェアを占めている。これは、確立された性能特性と、食品接触用途における MOSH/MOAH 移行抑制メカニズムとしての規制上の受容に支えられている。バリアコーティングは 28%、バリア紙は 21%、内袋およびライナーは 11% のシェアを占めており、それぞれの形態が包装形状、食品カテゴリー、リサイクル要件の異なる組み合わせに対応している。

導入の段階では、Mondi Group が、EU で予定されている MOAH の最大残留基準値（MRL）の閾値に適合するよう設計された一連の機能性バリア紙を開発しており、複数の欧州市場でシリアルおよび乾燥食品包装への商用導入が進んでいます。Toray Films Europe's の Lumirror シリーズ PET フィルムは、再生板紙包装にラミネート加工するか内装ライナーとして使用することで機能性バリアとして機能し、再生基材と食品接触面の間に物理的に分離された層を形成して、MOSH/MOAH の移行経路を遮断します。2024 年下期に EU 6 カ国の食品包装調達責任者 280 人を対象に実施した当社調査では、74% が 2022 年以降に指定するバリアフィルムの厚さまたは性能仕様を引き上げていました。EU における MOAH の MRL 施行予定が主な意思決定要因として挙げられた一方、中小企業規模のコンバーターでは、機能性バリアのコストが最も頻繁に指摘された導入障壁となりました。この傾向は商業面で相互に強化されています。大手食品ブランドが Tier-1 包装サプライヤーに適合したバリア仕様を義務付けると、その要件がサプライチェーンを通じてコンバーター、素材サプライヤー、コーティング配合メーカーへ波及し、食品メーカー層に直接供給する企業以外にも機能性バリア製品の対象市場が拡大するためです。

食品包装におけるバイオベース・リサイクル可能・堆肥化可能なバリアソリューションへの移行

EU PPWR に基づくサーキュラーエコノミーへの取り組みと、ブランドオーナーによる自主的な持続可能性へのコミットメントは、機能性バリア市場に構造的な緊張をもたらしています。従来のポリマーベースのフィルム（PET、PE、PP）は MOSH/MOAH に対して有効なバリア性能を発揮する一方、紙を主体とする包装のリサイクル工程ではリサイクルが困難、または実質的に不可能です。この緊張を背景に、紙・繊維ベースおよびコーティングベースのバリア代替品の普及が加速しており、両カテゴリーは CAGR の面で機能性バリア市場全体を上回っています。配合メーカーやコンバーターが、包装システムのリサイクル性を損なわないバイオベースかつ紙対応の化学組成に投資していることから、紙・繊維ベースのバリアは 13.4% の CAGR、コーティングベースのソリューションは 13.7% の CAGR で拡大しています。これは、機能性バリアセグメント全体の 12.2% を上回る水準です。

紙・繊維ベースバリアのサブセグメントで 47% のシェアを占めるバリア板紙は、シリアル、ベーカリー製品、常温食品用途における主要な適合ソリューションとして進展しています。その根本的な要因は明確です。機能性 MOSH/MOAH バリアを板紙構造に組み込んだ単一素材の紙ベース包装は、EU の廃棄物枠組みに関する定義の下で、食品安全への適合要件とリサイクル要件を同時に満たします。これにより、廃棄後の分別を複雑化する別個のフィルム部材が不要になります。Smurfit Kappa は乾燥食品用途向けにバリアコーティングを施した段ボールおよび固体板紙のグレードを開発しており、機能性バリアを別個のフィルム部材として貼り付けるのではなく板紙構造に組み込んでいます。これにより、MOSH/MOAH の性能要件を満たしながら、包装の単一素材としてのリサイクル性を維持しています。コーティングベースのバリアでは、水系ポリマーエマルションがサブセグメントの 44.9% を占め、バイオベースコーティングは 23.1% を占める最も高成長の分野となっています。Solenis LLC は、製紙工場でのオンマシン塗工向けに処方されたバリア添加剤プラットフォームを商用化しており、コンバーター段階での設備投資を必要とせずに MOSH/MOAH の移行を制御できるようにしています。この商業モデルにより、中堅製紙工場セグメントにおけるバリア化学品の顧客基盤が拡大しています。

AI/ML ベースの移行予測および汚染物質自動検出システムの統合拡大

機械学習を MOSH/MOAH 移行モデリングに適用することは、この分野で最も構造的に新規性の高い動向となっている。食品包装における移行予測は、基材の汚染レベル、食品模擬物の種類、保管温度、接触時間、包装形状、食品の水分活性といった変数が複雑に相互作用することで左右されるため、簡略化された経験モデルでは正確に把握することが難しい。標準化された移行試験およびクロマトグラフィー分析から得られた大規模データセットを用いて訓練された機械学習ベースの移行予測プラットフォームにより、従来の実験的な移行試験と比較して、必要な実験室リソースを大幅に削減しながら、市販前の適合性評価を迅速化できるようになっている。これにより、新たに仕様を定めた包装構成の市場投入までの期間が短縮されている。

自動汚染物質検出システムは、製紙工場の操業、加工ライン、食品製造における品質管理業務全体に導入されている。これには、パルプ化前に高汚染の再生紙原料画分をリアルタイムで特定する、機械学習分類器と組み合わせた近赤外（NIR）分光法プラットフォームや、分析担当者の介入なしに規格外の MOSH/MOAH プロファイルを検出する、自動データ解釈ソフトウェアを備えた LC-GC-FID システムなどが含まれる。業界での導入事例によると、AI ベースの検出システムは現在、機械学習を利用したデータ処理を適用しない従来の LC-GC-FID プロトコルと比較して、複雑な食品マトリックスにおける MOSH/MOAH 警告の誤検知を 15〜20% 削減している。試験・分析サービスは2025年の市場収益の30%を占める第2位のセグメントであり、機能性バリアの採用が拡大するなかでも、分析能力が中核的な商業価値の推進要因であり続けていることを示している。EFSA は、一定の条件下で、妥当性が確認された計算移行モデルを規制適合性評価の手段として利用できる可能性を正式に認めている。今後制定される MRL 枠組みにこの立場が明文化されれば、AI/ML ベースのプラットフォームの商業的普及は大幅に加速すると考えられる。

地域ごとの規制の相違が多層的な適合性市場を形成

MOSH/MOAH 移行市場は規制の成熟度に沿って二極化しており、地域ごとに異なる需要特性が形成されているため、商業戦略の差別化が必要となっている。欧州では最も先進的な規制枠組みが整備されており、BfR 勧告 XXXVI/1 が長年にわたり国内指針を示しているほか、EU で今後制定される MOAH の MRL 規制により、2026年には適合性対応が義務化される転換点を迎える。北米と日本では、食品接触材料に関する整備されたものの MRL に特化していない枠組みが運用されている。これらの地域では、EU 向け輸出要件や小売段階の調達仕様に後押しされた市場主導の適合性対応が、法的義務ではなく商業チャネルを通じて EU の規制動向を実質的に再現している。これに対して、アジア太平洋地域および中東・アフリカ（MEA）市場では、規制整備はより初期段階にあり、中国、インド、GCC 諸国の食品安全枠組みが国際基準に段階的に整合するのに伴い、2028〜2035年にかけて規制の収れんが進むと予測されている。^{[8]欧州化学品庁（ECHA）、echa.europa.eu}データによると、この規制の相違は市場の成長余地を縮小するのではなく、むしろ拡大している。各地域で適合性対応の波が起こるたびに、現地の生産者や輸入業者が包装サプライチェーンを適合させるため、機能性バリア技術、分析システム、特殊化学品ソリューションに対する新たな需要層が生まれている。

M&A による統合型バリア材料プロバイダーの集約

鉱物油炭化水素（MOSH/MOAH）移行市場の競争環境は、2023〜2024年のM&Aサイクルを通じて大きな構造変化を遂げた。2024年7月のSmurfit KappaとWestRockの合併、ならびに2024年のAmcorとBerry Globalの統合により、機能性バリア製品のポートフォリオを拡充し、より広範な地域をカバーする、ファイバーベース包装および軟包装分野の規模の大きい2つの企業体が誕生した。こうした統合により、Tier-1レベルで独立系バリア材料サプライヤーの数は減少し、複数地域にまたがって多国籍食品ブランドの顧客に同時対応できる規模を持つ企業体へ、コンプライアンスに関する専門知識と設備投資能力が集中している。二次的な影響は中小規模のコンバーターにも明確に表れている。地域の小規模コンバーターは、主要材料サプライヤーと優先コンバーターとして連携するか、あるいは規模の大きい企業の競争圧力が比較的弱い専門フォーマット（バイオベースコーティング、医薬品グレードのバリア、新興市場への展開など）でニッチな差別化を図るよう、強い圧力を受けている。

再生紙包装における鉱物油炭化水素（MOSH/MOAH）移行市場の分析

ソリューションタイプ別

機能性バリアソリューション

機能性バリアソリューションは、2025年の売上高シェア51%を占めるMOSH/MOAH移行市場の主要分野であり、2035年まで年平均成長率（CAGR）12.2%で拡大すると予測される。このセグメントでは、MOSH/MOAHの移行を効果的に抑制するバリアとして、多層PETおよびEVOHベースのフォーマットが確立された性能特性と規制上の受容性を備えていることを背景に、バリアフィルムが機能性バリアサブ市場の40%を占めている。独立した材料カテゴリーとしてのポリマーベースバリアは市場全体の23.5%を占め、このサブセグメントではPETフィルムが40%、EVOHフィルムが35%、PE/PPフィルムが25%を占める。ポリマーバリア分野で高い成長率が見込まれるのはEVOHフォーマットであり、MOSH/MOAHバリア性能と酸素バリア機能を同時に提供する。この二重用途の特性により、調整雰囲気包装や食品の賞味期限延長を目的とする用途において、プレミアム価格が正当化されている。欧州の食品包装では、Toray Films EuropeのLumirrorシリーズPETラミネートやAmcorのAmLiteリサイクル可能バリアフィルムなどが商用展開されている。Berry Globalとの統合後に拡充されたAmcorのポートフォリオにより、再生板紙用途向けに最適化された特殊フィルム用化学配合へもアクセスできるようになっている。

発生源削減技術

発生源削減技術は、2025年のMOSH/MOAH移行市場の12%を占める一方、セグメント別では最も高い年平均成長率（CAGR）13.1%を示す。これは、コンバーター段階のバリアソリューションに代わる、またはそれを補完する手段として、製紙メーカーが上流工程での汚染管理への投資を拡大していることを反映している。このサブセグメントでは、浮選脱墨が39.9%のシェアを占め、熱処理が22.1%、超臨界CO₂処理が20%、高度脱墨プロセスが18%に続く。超臨界CO₂処理は、新たに仕様化される脱墨能力において商業的な採用が進んでいる。標準的な操業条件で従来の浮選脱墨では除去が困難なMOAH画分、特に高分子量の芳香族化合物を抽出できる点が評価されている。

用途別

乾燥食品包装

乾燥食品包装は、MOSH/MOAH 移行市場における最大の用途セグメントであり、2025年の売上高の 40.5% を占め、年平均成長率（CAGR）12% で拡大している。このサブセグメントの内訳は、シリアル・穀物が 31%、ベーカリー製品が 29.5%、パスタ・米が 20%、菓子類が 19.5% である。乾燥食品包装が優位を占める構造的な背景は明確である。これらの製品カテゴリーでは再生紙板が主要な包装基材であり、対象食品の乾燥した親油性の特性により、常温で長期間保管される条件下では MOSH/MOAH の移行を受けやすい。特に、保管温度が 40°C に近づく温暖な条件では、移行率が最高水準に達する。^{[9]国際連合食糧農業機関（FAO）、fao.org 翻訳：} 単一素材ポリエチレンまたはバリアコーティング紙で構成された機能性バリア内袋は、シリアルおよびパスタ包装で最も広く導入されている低減対策の形態である。欧州の大手食品メーカー数社は、移行規制への適合とリサイクル可能性要件の双方に同時に対応するため、紙ベースの内袋形式の適格性を確認している。乾燥パスタ用途向けの EVOH コーティング内張りは、具体的な商業導入例にあたる。この用途では、バリア性能が十分であることを検証するため、40°C で10日間にわたる EU 標準の食品模擬条件下で移行試験への適合性が評価される。

常温食品包装

常温食品包装は、MOSH/MOAH 移行市場の 35.8% を占める第2位の用途セグメントであり、年平均成長率（CAGR）11.2% で拡大している。このセグメントには、スナック・チップス包装（サブセグメントの 38%）、ペットフード用途（33%）、缶詰用外箱（29%）が含まれる。ペットフード包装は、コンプライアンス投資が特に活発な分野である。このカテゴリーの大手ブランドオーナーは、動物用食品包装を対象とする正式な規制要件に先行して、消費者安全への懸念に対応するため、包装資材への自主的な MOAH 仕様を適用している。用途レベルでより重要な動向は、医薬品・医療用包装セグメントである。同セグメントは売上高シェア 12.9%、年平均成長率（CAGR）11.8% で、当該分野のすべての用途のなかで単位当たりのコンプライアンス投資額が最も大きい。ICH Q1 安定性ガイドラインおよび薬局方基準に基づくバリア材料の適格性確認では、食品包装の評価に適用される条件よりも厳格な抽出条件下で、文書化された移行試験を実施する必要がある。そのため、食品接触材料に関する文書一式の作成に伴う負担も相応に大きくなる。冷凍食品包装は市場の 10.8% を占め、年平均成長率（CAGR）は 12.2% である。保管温度が低いほど移行速度は低下するものの、今後導入される MOAH の最大残留基準値（MRL）枠組みに基づく適合義務がなくなるわけではない。同セグメントは、冷凍食品メーカーが規制対応に向けて包装サプライチェーンを評価するなか、より広範な市場と歩調を合わせて拡大している。

地域別

北米の再生紙包装における鉱物油炭化水素（MOSH/MOAH）移行市場の動向

北米は、2025年の世界のMOSH/MOAH移行市場の売上高の18%を占め、年平均成長率（CAGR）10.2%で拡大している。同地域では米国が最大のサブ市場であり、食品接触材料におけるMOSH/MOAHの規制監督は、FDAの食品接触物質制度（21 CFR第174〜178部）および米国連邦食品・医薬品・化粧品法のGRAS規定の対象となっている。EUとは異なり、米国ではMOSH/MOAHに関する具体的な残留基準値（MRL）は設定されていない。しかし、米国の大手食品メーカーおよびティア1食品小売企業は、サプライチェーンリスク管理の一環として、EUが2026年に導入すると予想される基準値に合わせた自主的なMOAH濃度基準を導入している。これは、国内法上の義務ではなく商業契約を通じてEUのコンプライアンス基準を実質的に取り入れる動きである。カナダでも、食品・医薬品法に基づく食品接触材料の要件には、同様にMOSH固有のMRLがないものの、カナダ保健省のリスク監視プログラムでは、鉱物油炭化水素が優先監視対象の化合物群として正式に指定されている。

当社が米国およびカナダの食品包装コンプライアンス担当マネージャー60人を対象に2025年第1四半期に実施した調査では、58%が過去18か月以内に、MOSH/MOAH試験要件をサプライヤー仕様に追加する改訂を行ったと回答した。また、41%は、その変更の主な事業上の要因として、国内規制上の義務ではなくEU市場へのアクセスを挙げた。したがって、現時点の北米MOSH/MOAH移行市場は、輸出主導かつ小売企業の要求によって形成されるコンプライアンス市場と捉えるのが適切である。国内での正式な規制整備は中期的なリスク拡大要因であり、EUにおける法執行のような短期的な市場牽引要因ではない。

欧州の再生紙包装における鉱物油炭化水素（MOSH/MOAH）移行市場の動向

欧州は地域別で最大の市場であり、2025年の世界のMOSH/MOAH移行市場の売上高の62%を占め、すでに高い水準にある市場基盤から年平均成長率（CAGR）10%で拡大している。欧州ではドイツが市場活動をリードしている。食品接触用紙・板紙に含まれる鉱物成分に関するBfR勧告XXXVI/1は、10年以上にわたり欧州全体の業界における実務基準となっており、EUの科学的リスク評価プロセスを直接支えてきた。EUの包装・包装廃棄物規則（PPWR）は、2030年までの段階的な遵守スケジュールとともに2024年に発効し、包装カテゴリー全体で再生材の使用量増加を義務付けている。これにより、食品メーカーにおけるMOSH/MOAH曝露リスクが直接的に高まる一方、機能性バリアの導入を急ぐ商業上の必要性も高まっている。

欧州製紙リサイクル協議会によると、欧州の紙リサイクル率は2023年に81.5%に達し、世界でも最高水準の一つとなった。これは、欧州の包装システムにおける再生繊維利用の構造的な規模と、コンプライアンスソリューションが対処すべき汚染リスクの広がりを裏付けている。フランスとオランダは市場活動の二次的な中心地であり、両国の大手食品メーカーは、正式なMRL施行に先立ち、包装サプライヤーに対して契約上のMOAH仕様を適用している。この調達段階での先行対応により、拘束力のある基準値が発効する12〜18か月前から、コンバーターおよび材料サプライヤーの各層へコンプライアンス義務が上流へ波及している。

アジア太平洋地域の再生紙包装における鉱油炭化水素（MOSH/MOAH）移行市場の動向

アジア太平洋地域は、2025年に世界の MOSH/MOAH 移行市場の 14% を占め、年平均成長率（CAGR）15.6%で拡大している。これは、確立された地域市場のなかで最も高い成長率である。同地域では、中国とインドが主要な成長市場となっている。食品加工部門の急速な拡大、食品包装用途における再生紙の採用増加、食品接触材料に関する規制枠組みの段階的な厳格化が成長を後押ししている。中国の食品接触材料添加剤に関する GB 9685-2016 規格は、食品接触用紙・板紙に適用される主要な規制枠組みを定めているが、EUの枠組みに相当する MOSH/MOAH 固有の最大残留限度値（MRL）は、現時点では設定していない。規制の整合化は進展しており、中国国家食品安全リスク評価センターは MOSH/MOAH を重点監視対象として分類する技術指針を公表している。また、中国で生産施設を運営する複数の多国籍食品メーカーは、食品包装資材に対して EU と同等の仕様を自主的に採用している。

日本では、食品衛生法に基づく、より整備された食品接触材料の規制枠組みが運用されている。Toray Group の製造ネットワークに属する企業を含む国内包装メーカーは、国内の規制要件と輸出市場の双方に対応するため、フランスのシャトールー施設および国内生産を通じたバリアフィルムの生産能力に投資している。インド食品安全基準局（FSSAI）による MOSH/MOAH 規制の整備は初期段階にあるものの、再生紙板材を使用する穀物、香辛料、米、豆類などを含むインドの乾燥食品包装市場の規模に加え、これらの用途における使用済み消費者製品由来再生紙の急速な普及により、予測期間中に規制が施行される可能性が高い重要な市場となっている。単位経済性の観点では、アジア太平洋地域において年平均成長率 12% が見込まれるバイオベースのバリアソリューションは、正式な規制転換点を迎える前に同地域へ参入する国際的なバリア技術プロバイダーにとって、最も高い収益性が期待される商業参入機会となる。

再生紙包装における鉱油炭化水素（MOSH/MOAH）移行市場のシェア

MOSH/MOAH 移行市場は、2025年時点で中程度に分散した競争構造を示しており、上位5社が世界の市場収益の合計 31.6% を占めている。Mondi Group が 8.6% のシェアで首位に立っている。同社は、統合型の製紙・包装製造能力と、専用の機能性バリア製品ポートフォリオを組み合わせることで、この地位を築いている。これにより、EUの食品メーカーが求めるコンプライアンス要件に対し、コンバーターを介さず直接対応している。その他の上位4社である Amcor plc（Berry Global を含む）、Smurfit Kappa（WestRock を含む）、Solenis LLC、Toray Films Europe は、合計で市場収益の約 23% を占めている。これは、バリアフィルム、バリアボード、特殊化学品、試験サービスの各分野における、差別化された競争上の位置付けを反映している。市場の残り 68.4% は、地域コンバーター、特殊コーティング配合業者、社内に脱墨機能を備えた製紙工場、独立系の分析試験ラボに分散している。この分布は、従来型の製品市場というよりも、MOSH/MOAH コンプライアンス・エコシステムが広範かつ多層的であることを示している。

総収益の 51% を占める機能性バリアソリューションのサブセグメントでは、市場の集中度が MOSH/MOAH 移行市場全体を上回っている。これは、専用のバリア材料に関する能力を持つ統合型包装メーカーが、一貫性があり監査可能なコンプライアンス文書、適格性確認試験データ、サプライチェーンの継続性に関する保証を必要とする大手食品ブランド顧客への対応において、構造的な優位性を有しているためである。市場収益の 30% を占める試験・分析サービスのサブセグメントは、より細分化されている。この分野では、主要包装企業の競争範囲外で事業を展開する受託研究機関、大学関連の分析ラボ、食品安全試験の専門企業が大きな割合を占めている。このサブセグメントの細分化は、大手包装企業が社内の分析能力を高めるとともに、予測期間中に検証済みのコンピューター解析による移行モデルが第三者による実験試験の一部に取って代わることで、徐々に縮小すると見込まれる。

上位企業間の競争上の差別化は、3 つの戦略的方向性を中心としている。第 1 は規制コンプライアンスの専門性であり、申請資料の作成および基準策定プロセスにおける EFSA、BfR、各国の規制当局との関与の深さを指す。第 2 は機能性材料の性能であり、さまざまな食品タイプおよび保管条件を対象に、EU 標準の食品接触シミュレーション条件下で実施した移行試験結果を文書化したものである。第 3 はサプライチェーン統合であり、MOSH/MOAH に適合すると同時に、紙資源としての自治体回収システムでリサイクル可能な包装ソリューションを提供する能力を指す。最近の M&A サイクル、すなわち 2024 年 7 月に完了した Smurfit Kappa と WestRock の合併、および 2024 年に完了した Amcor と Berry Global の買収は、競争環境を大きく変化させた。これらの取引により、機能性材料の製品ポートフォリオが拡大し、EU および北米のコンプライアンス市場の双方でより強固な地位を持つ、より大規模で地理的に分散した企業体が誕生したためである。2025 年上期の当社一次調査プログラムで、欧州 5 か所の製紙工場を対象に実施したインタビューに参加したサプライチェーン責任者は、複数年の化学品供給契約に、MOSH/MOAH バリア性能の仕様を契約条項として盛り込むケースが増えていることを確認した。これにより、コンプライアンス義務は化学添加剤の供給層にまで実質的に拡大し、MOSH/MOAH コンプライアンスのエコシステムにおいて、特殊化学品市場の商業的な対象範囲も広がっている。

中小の地域企業は、専門特化を通じた差別化を進めている。欧州の複数のコーティング配合企業は、製紙機上での塗工に用いるバイオベースおよび水性のバリアコーティング化学品に専念しており、多国籍包装企業の垂直統合が相対的に進んでいない、高成長のコーティング型バリアセグメント（年平均成長率（CAGR）13.7%）を対象としている。Solenis LLC は、包装コンバーターではなく、紙・パルプ業界向けの特殊化学品サプライヤーとして、独自の競争上の地位を占めている。同社は、製紙工程中に適用するバリア性能向上用の化学システムを製紙工場に直接提供しており、このポジショニングにより、コンバーターに重点を置く競合企業と同程度の商業投資で、より広範な製紙メーカーにリーチできる。より戦略的に重要なのは、中堅層で台頭している M&A の動向である。食品安全試験の能力と規制申請資料に関する専門知識を備えた地域コンバーターは、EU 域外の地域におけるコンプライアンスサービス市場でのポジションを迅速に強化したい国際企業にとって、買収対象となりつつある。EU 域外では、今後 5〜7 年間に正式な規制整備が進むと予測されている。

再生紙包装における鉱物油炭化水素（MOSH/MOAH）移行市場の主要企業

再生紙包装における MOSH/MOAH 移行業界で事業を展開する主要企業は、Mondi Group、Amcor plc（Berry Global を含む）、Smurfit Kappa（WestRock を含む）、Solenis LLC、Toray Films Europe である。

Mondi Groupは、2025年に売上高シェア 8.6%を占め、市場をリードしている。この地位は、統合型の紙・包装材メーカーであると同時に、持続可能性と規制対応が交差する領域で機能性バリア技術を革新する企業としての、同社の戦略的なポジショニングを反映している。オーストリアのウィーンに本社を置き、30か国以上で製造事業を展開するMondiは、食品接触用途における MOSH/MOAH の移行を防止するために特別に設計された機能性バリア紙・板紙の専用ポートフォリオを開発している。これらの製品は、EFSAのドシエ要件に基づく認証を取得し、2026年のEU MOAH最大残留基準値（MRL）枠組みへの適合を目的として設計されている。

同社の競争優位性は構造的なものである。Mondiが自社の統合型パルプ・製紙工場で製造するバリア紙は、第三者から調達した再生繊維に伴う汚染リスクを低減する一方、製造ライン上で塗工される水性ポリマーバリアコーティングは、後工程のコンバーティングを複雑化させることなく性能検証を可能にする。Mondiは、ドイツ、ポーランド、英国および中欧市場において、シリアル、ベーカリー製品、菓子、乾燥食品用途向けにバリアグレードを商業展開しており、標準EN食品接触模擬試験プロトコルに基づく移行試験への適合実績を有している。欧州の包装材持続可能性フォーラムへの積極的な参加や、PPWRの政策策定プロセスへの関与も、地域の小規模競合企業と比較した同社の規制動向の把握力をさらに強化している。2024年10月、Mondiはニュルンベルクで開催されたFachpack見本市において、機能性バリア紙の拡充製品群を発表した。この製品群は、欧州市場における乾燥食品、ベーカリー製品、菓子向け包装用途で、今後導入されるEU MOAH最大残留基準値（MRL）の閾値への適合を目指すものである。

Amcor plc（Berry Globalを含む）は、MOSH/MOAH移行市場において最も幅広い機能性バリア材料の製品ポートフォリオを有する世界的な包装材大手の1社であり、2024年にBerry Globalの特殊フィルムおよびフレキシブル包装事業を統合したことで、そのポートフォリオを大幅に拡充した。Amcorは、EVOHを含む構造体、PETベースのバリアラミネート、延伸ポリプロピレン製品グレードなど、食品接触用途における機能性バリアとして機能する多層フレキシブル包装フィルムの確立された製造能力を有している。これらは、乾燥食品、冷凍食品、常温食品、医薬品包装などの分野にわたって利用されている。認証済みのMOSH/MOAH移行性能を備えたリサイクル可能なバリアフィルムを含むAmLiteポートフォリオは、持続可能性と規制対応機能を統合する同社の戦略を示す代表例である。すなわち、PPWRに基づくリサイクル可能性と、予想されるMOAH最大残留基準値（MRL）の閾値への適合性を同時に実証できる包装材である。統合後の企業は、北米、欧州、アジア太平洋、中南米に製造拠点を展開しており、世界各地のサプライチェーン全体に向けて、多国籍食品ブランドの顧客に地域間で一貫性があり、適合性を文書化した包装ソリューションを提供できる。この能力は、地域の小規模コンバーターが大規模に再現することは困難である。

Smurfit Kappa（WestRockを含む）は、2024年7月の合併完了後、Smurfit WestRockとして事業を展開しており、MOSH/MOAH対応市場の繊維系包装セグメントで支配的な地位を占めている。同社の競争力は、欧州および南北アメリカ全域に広がる段ボールおよびソリッドボードの統合型製造基盤と、食品接触用途向けのバリアコーティング板紙グレードへの継続的な投資に支えられている。Smurfit WestRockの欧州事業は、同地域が規制面で主導的な地位にあることから、特に重要である。同社の欧州製紙工場ネットワークでは、乾燥食品、常温食品、電子商取引向け二次包装用途にバリア一体型の板紙フォーマットが導入されており、再生材含有率に関する義務と食品安全仕様が、適合性を備えた包装ソリューションへの同時需要を生み出している。

Solenis LLCは、パルプ、紙および水処理の各グローバル業界に向けて製品を提供する特殊化学品メーカーとして事業を展開しており、食品接触用紙・板紙用途向けのバリア化学ソリューションに商業的な注力を強めています。Solenisの競争上の差別化要因は、バリューチェーンにおける上流側のポジションにあります。同社は完成品のバリア包装を販売するのではなく、製紙工場や特殊板紙メーカーが製造する紙・板紙グレードにMOSH/MOAHバリア性能を組み込むことを可能にする化学システム、すなわちバリア塗工配合、表面サイジング剤、湿式工程用機能添加剤を供給しています。この上流ポジションにより、Solenisは、オンマシン塗工能力を備えた大規模な一貫生産工場から、オフマシンのコンバーティング設備を利用する小規模な特殊紙メーカーまで、規模や地域を問わず幅広い紙・板紙メーカーに対応できます。

2023年11月、Solenisは再生紙板用途向けの新たなバリア塗工添加剤プラットフォームを導入しました。この製品は、標準的な食品接触シミュレーション試験条件下で、MOSH/MOAHの移行をEUで提案されている最大残留基準（MRL）値未満に抑えるよう配合されています。Solenisはバイオベースのバリア塗工用化学品へ事業を拡大することで、塗工型バリア市場の中で最も高い成長が見込まれるサブセグメント（年平均成長率（CAGR）13.7%）に位置付けられています。同市場では、MOSH/MOAH規制への適合とモノマテリアルとしてのリサイクル性の両方を求める食品メーカーからの需要が高まる一方、商業競争も激化しています。2024年第4四半期に実施した専門家パネルで、包装コンプライアンス責任者6人に聞き取りを行ったところ、共通した見解が示されました。特殊塗工セグメントにおける短期的な競争優位は、バリア性能に関する文書と規制関連ドシエの支援を組み合わせて提供できる化学品サプライヤーが獲得するという見方です。この組み合わせにより、Solenisのような企業は、価格のみを競争要因とする企業よりも、サプライヤーの認定プロセスにおいて有利な立場を得られます。

Toray Films Europeは、日本の Toray Industries の欧州製造子会社であり、フランス・シャトールーの施設で高性能PETフィルムおよび特殊ポリマーフィルムを生産し、欧州市場および輸出市場における食品包装・産業用途の双方に製品を供給しています。MOSH/MOAH規制対応市場において、Toray Films EuropeのPETフィルムは、食品接触包装にラミネートするか内層ライナーとして使用することで機能性バリアとして機能し、再生板紙と食品接触面の間に物理的に独立した層を形成して、MOSH/MOAHの移行経路を遮断します。東レの確立された製品ラインであるLumirrorシリーズのPETフィルムには、食品接触材料に関するドシエ要件に基づき、欧州の食品包装用途での使用認定を取得した、MOSH/MOAHバリア性能の文書化されたグレードが含まれています。2024年2月、Toray Films Europeは、適合性を備えた機能性バリア材料に対する欧州の食品包装需要の増加を受け、フランス・シャトールー施設において高バリアPETフィルムの生産能力を拡大するための投資を発表しました。親会社である東レが培ってきた先進的なポリマー化学の知見により、同社は、超高バリア二軸延伸フィルム構造やEVOH含有多層構成などの配合技術を利用できます。これらは機能性バリアフィルム用途における性能の最先端を示すものであり、技術要件および規制要件の厳しい医薬品包装・特殊食品包装セグメントにおける同社の競争力を支えています。

再生紙包装業界における鉱物油炭化水素（MOSH/MOAH）の移行関連ニュース

• 2025年4月：欧州委員会は、食品汚染物質規制の枠組みにおける MOAH の最大残留基準値を正式に定める、更新版の規制案を公表した。これにより施行スケジュールが前進し、欧州の食品包装サプライチェーン全体でコンプライアンス計画の加速が促されている。

• 2025年1月：Amcor plc は、Berry Global の特殊包装事業のグローバルプラットフォームへの統合を完了した。これにより、機能性バリアフィルム、軟包装形態、食品接触用特殊材料の幅広いポートフォリオを統合し、製造拠点の地理的範囲も拡大した。
• 2024年10月：Mondi Group は、ニュルンベルクで開催された Fachpack 見本市において、機能性バリア紙の製品群を拡充して発表した。欧州市場における乾燥食品、ベーカリー、菓子類の包装用途を対象に、今後導入される EU の MOAH 最大残留基準値への適合を目指している。
• 2024年7月：Smurfit Kappa は WestRock Company との合併を完了し、世界最大級の紙繊維系包装グループの一つである Smurfit WestRock を設立した。これにより、MOSH/MOAH 適合食品包装に直接関連する、欧州および北米を統合したバリアボード事業基盤が形成された。
• 2024年5月：EFSA は、食品中の MOSH/MOAH 測定に用いる分析手法に関する最新の科学的声明を発表した。同声明では、既存の標準化プロトコルの限界が認められ、EU 加盟国全体で一貫した規制執行を可能にする、妥当性が確認された基準分析法の開発が求められた。
• 2024年2月：Toray Films Europe は、欧州の食品包装業界で適合性のある機能性バリア材料への需要が高まっていることを受け、フランス・シャトールーの施設における高バリア PET フィルムの生産能力拡大に向けた投資を発表した。
• 2023年11月：Solenis LLC は、再生板紙用途向けの新たなバリアコーティング添加剤プラットフォームを導入した。同製品は、標準的な食品接触シミュレーション試験条件下で、MOSH/MOAH の移行量を EU が提案する最大残留基準値未満に低減するよう配合されている。
• 2023年6月：食品接触材料に関する適正製造規範（GMP）を定める EU 規則 2023/2006 が発効した。同規則は、食品接触材料のサプライチェーン全体におけるトレーサビリティ、文書化、品質保証の要件を定め、MOSH/MOAH の移行管理を支えるコンプライアンス基盤を構築した。

市場集中度スコア

再生紙包装における MOSH/MOAH 移行市場の市場集中度スコアは、10点満点中4点である。これは、適度に分散した市場構造を反映している。上位5社が世界売上高の合計31.6%を占め、市場リーダーである Mondi Group が8.6%のシェアを有する一方、残りの68.4%は、地域の加工企業、特殊コーティング配合メーカー、製紙会社、独立系分析試験所から成る、広範かつ地理的に多様な企業基盤に分散している。

再生紙包装における鉱油炭化水素（MOSH/MOAH）移行市場の調査レポートでは、以下のセグメントについて、2022年から2035年までの数量（トン）および売上高（百万米ドル）ベースの詳細な推計と予測を含む、業界の詳細な分析を提供している。

ソリューションタイプ別市場

• 機能性バリアソリューション
  • バリアフィルム
  • バリアコーティング
  • バリア紙
  • 内袋／ライナー
• 発生源削減技術
  • 浮選技術
  • 超臨界 CO₂ 処理
  • 熱処理
  • 高度脱墨プロセス
• 吸着剤システム
• 材料代替
  • 未使用繊維板紙
  • 非再生材代替品
• 試験・分析サービス

バリア材料別市場

• ポリマーベースのバリア
  • PET フィルム（ポリエチレンテレフタレート）
  • EVOH フィルム（エチレンビニルアルコール）
  • PE/PP フィルム（ポリエチレン／ポリプロピレン）
• 紙・繊維ベースのバリア材
  • 天然植物性パーチメント（GVP）
  • バリア板紙
  • 特殊繊維紙
• コーティングベースのバリア材
  • 水性コーティング
  • 分散コーティング
  • バイオベースコーティング
• ラミネート／ハイブリッドバリア材

用途別市場

• 乾燥食品包装
  • シリアル・穀類
  • パスタ・米
  • ベーカリー製品
  • 菓子類
• 冷凍食品包装
• 常温食品包装
  • スナック・チップス
  • ペットフード
  • 缶詰製品（外装カートン）
• 医薬品・医療用包装

最終用途別市場

• 食品・飲料業界
• 製薬業界
• リサイクル業界
• 包装メーカー
• 小売・消費財

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • その他の欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
  • その他のアジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • その他のラテンアメリカ
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • その他の中東・アフリカ