저자:
Suraj Gujar, Sandeep Ugale
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2차 포장 시장 규모 및 점유율 2024 – 2032
보고서 ID: GMI11331
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발행일: September 2024
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보고서 형식: PDF/엑셀/대시보드/플랫폼
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2차 포장 시장
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2차 포장 시장 규모
2차 포장 시장 규모는 2023년 2,594억8,000만 미국 달러로 평가되었으며, 2024년부터 2032년까지 5%를 넘는 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 전자상거래의 급증은 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 온라인 쇼핑에서는 운송 과정에서 제품을 보호할 수 있는 견고한 포장 솔루션이 필요하기 때문입니다.
2차 포장 시장 주요 시사점
기업이 소비자에게 직접 판매하는 방식으로 전환하면서, 배송 과정의 혹독한 환경을 견디는 동시에 가볍고 비용 효율적인 2차 포장에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 이에 따라 물류 과정에서 보호 기능과 효율성을 모두 제공하는 골판지 상자, 에어캡, 수축 필름 등의 소재 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어 인도 브랜드자산재단(India Brand Equity Foundation)이 2024년 5월 발표한 자료에 따르면, 인도의 전자상거래 산업은 빠른 성장 궤도에 있으며 2030년까지 3,000억 미국 달러 규모에 이를 전망입니다. 이러한 성장은 인터넷 보급률 상승, 중산층 확대, 온라인 쇼핑의 편의성에 힘입은 것입니다.
환경에 대한 우려가 커지고 포장 폐기물 관리에 대한 규제 압력이 높아지면서 지속가능성이 2차 포장 시장의 핵심 성장 요인으로 부상했습니다. 기업들은 환경 영향을 최소화할 수 있는 재활용 가능 소재, 생분해성 소재, 재사용 가능 소재 등 친환경 포장 솔루션을 increasingly 모색하고 있습니다. 이러한 추세는 친환경 제품에 대한 소비자 수요와 포장 폐기물 관리 규제 강화에 의해 촉진되고 있습니다. 예를 들어 2024년 2월 Cadbury Australia는 초콜릿 포장에 사용할 약 1,000미터톤의 소비 후 재활용(PCR) 플라스틱을 조달하기 위해 Amcor와 파트너십을 체결했습니다.
지속가능성에 대한 요구는 성장 요인으로 작용하지만, 엄격한 환경 규제는 2차 포장 시장에 과제를 제기할 수 있습니다. 포장 소재 및 폐기물 관리에 관한 규제가 변화함에 따라 이를 준수하려면 친환경 솔루션의 연구개발과 도입에 상당한 투자가 필요합니다. 기업은 이러한 기준을 충족하는 과정에서 비용 증가와 운영 복잡성에 직면할 수 있으며, 이는 자원에 부담을 주고 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 규제 요건을 준수하지 못하면 벌금, 평판 훼손, 시장 접근성 상실로 이어져 시장 성장을 저해할 수 있습니다.
2차 포장 시장 동향
기업들이 효율성을 높이고 인건비를 절감하며 오류를 최소화하려 하면서 2차 포장 분야의 자동화가 점점 보편화되고 있습니다. 로봇 포장 시스템, 자동 분류기, 컨베이어 시스템 등의 첨단 기술이 널리 도입되고 있습니다. 또한 QR 코드, RFID 태그, 온도 센서 등의 기능을 포함하는 스마트 포장 솔루션도 주목받고 있습니다. 이러한 혁신은 포장 과정을 간소화할 뿐만 아니라 제품 추적성을 높이고 소비자 참여를 강화합니다. 예를 들어 2022년 4월 Sealed Air는 디지털 기술과 기존 포장 방식을 통합해 포장 산업의 혁신을 목표로 하는 새로운 디지털 포장 브랜드 Prismiq를 출시했습니다.
순환경제의 개념도 시장에서 주목받고 있습니다. 기업들은 포장 소재를 회수·재활용·재사용하는 폐쇄형 순환 시스템 구축에 점점 더 집중하고 있습니다. 이러한 추세는 제조업체, 소매업체, 재활용 기업 간 협력을 통해 뒷받침되고 있으며, 포장 수명주기 전반에서 폐기물을 줄이고 지속가능한 관행을 확산하는 것을 목표로 합니다. 예를 들어 2024년 8월 Unilever, USAID, EY는 플라스틱 오염을 줄이고 순환경제를 지원하기 위한 2,100만 미국 달러 규모의 새로운 민관 협력 이니셔티브인 CIRCLE Alliance를 출범했습니다.
2차 포장 시장 분석
소재별로 시장은 종이 및 판지, 플라스틱, 금속, 목재 및 기타 소재로 구분됩니다. 2023년에는 종이 및 판지 부문이 42%를 초과하는 시장 점유율을 차지하며 가장 큰 비중을 기록했습니다.
제품 유형별로 2차 포장 시장은 접이식 카톤, 골판지 상자, 플라스틱 상자, 랩 및 필름, 기타 제품으로 구분됩니다. 2023년에는 랩 및 필름 부문이 연평균성장률(CAGR) 7% 초과로 가장 빠르게 성장하는 부문으로 전망됩니다.
2023년 북미 2차 포장 시장은 32%를 초과하는 가장 높은 점유율을 기록했으며, 전망 기간 내내 지배적 지위를 유지할 것으로 예상됩니다. 북미는 첨단 인프라와 혁신 및 지속가능성에 대한 강한 중점을 특징으로 하는 포장 산업의 주요 지역입니다. 미국과 캐나다는 엄격한 환경 규제와 친환경 솔루션에 대한 높은 소비자 수요에 힘입어 최첨단 포장 기술과 지속가능한 관행 도입을 선도하고 있습니다.
이 지역은 연포장 필름, 판지 및 스마트 포장 기술을 비롯한 다양한 포장 부문에서 강점을 보이고 있습니다. 기업들은 플라스틱 사용량을 줄이고 재활용성을 개선하며 디지털 추적과 같은 첨단 기능을 통합하는 데 점점 더 집중하고 있습니다. 북미 시장의 경쟁력은 잘 구축된 물류 네트워크와 연구개발에 대한 상당한 투자로 더욱 강화되고 있습니다.
독일의 2차 포장 시장은 지속가능성과 기술 혁신에 중점을 두고 있습니다. 독일은 엄격한 환경 규제와 더욱 친환경적인 솔루션에 대한 소비자 수요에 힘입어 친환경 소재와 관행 도입을 선도하고 있습니다. 효율성과 추적성을 높이기 위해 스마트 포장 및 자동화와 같은 첨단 기술이 광범위하게 도입되고 있습니다. 독일의 잘 구축된 물류 인프라는 고품질의 내구성 있는 포장 솔루션에 대한 수요를 뒷받침하며, 유럽 시장의 주요 기업으로서 입지를 강화하고 있습니다.
중국의 2차 포장 시장은 견고한 산업 성장과 급성장하는 전자상거래 부문에 힘입어 빠르게 확대되고 있습니다. 현대화와 소비주의에 대한 중국의 관심이 높아지면서 혁신적이고 효율적인 포장 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 기업들은 환경 규제와 소비자 선호에 부응하기 위해 지속가능한 소재와 첨단 기술에 투자하고 있습니다. 또한 국내외 무역의 확대는 공급망 전반에서 제품의 안전성과 무결성을 보장하기 위한 신뢰성 높은 포장 수요를 촉진하고 있습니다.
일본의 2차 포장 시장은 정밀성과 첨단 기술에 중점을 두고 있습니다. 일본의 포장 솔루션에는 높은 효율성과 품질 관리를 보장하기 위한 최첨단 자동화 및 로봇 기술이 적용되는 경우가 많습니다. 또한 일본의 지속가능성에 대한 의지는 친환경 소재와 폐기물 감축 전략의 개발을 촉진하고 있습니다. 이 시장은 고도로 발달한 소매 부문과 세심한 포장 기준을 중시하는 문화의 혜택을 누리고 있으며, 이는 혁신과 고품질 포장 솔루션 개발에 기여하고 있습니다.
한국의 2차 포장 시장은 빠른 산업화와 심미성과 기능성을 갖춘 포장에 대한 소비자 수요 증가로 성장하고 있습니다. 전자상거래의 확대와 제품 외관에 대한 관심이 높아지면서 첨단 포장 기술과 지속가능한 관행의 도입이 촉진되고 있습니다. 한국 기업들은 소비자 경험과 물류 효율성을 높이기 위해 스마트 포장 솔루션을 통합하고 디자인을 최적화하는 데 집중하고 있습니다. 또한 이 시장은 엄격한 규제 기준과 친환경 소재로의 전환 노력의 영향을 받고 있습니다.
2차 포장 시장 점유율
Mondi Group과 Smurfit Kappa는 2차 포장 시장에서 상당한 점유율을 차지했습니다. Mondi Group plc는 종이 기반 제품을 포함한 지속가능하고 혁신적인 포장 솔루션의 폭넓은 포트폴리오를 바탕으로 2차 포장 시장에서 높은 점유율을 차지했습니다. 재활용 및 생분해성 옵션을 제공하는 등 환경 지속가능성에 중점을 둔 이 회사의 전략은 더욱 친환경적인 포장 대안을 요구하는 글로벌 동향과 부합합니다.
여러 산업 분야에서 강력한 입지를 구축하고 있는 Mondi는 식품, 음료, 소비재 및 전자상거래를 비롯한 다양한 산업에서 제품 수요를 촉진하고 있습니다. 또한 기술 및 인프라에 대한 Mondi의 전략적 투자는 유럽 2차 포장 시장에서 경쟁력을 더욱 강화하고 있습니다.Smurfit Kappa는 지속가능한 솔루션에 대한 높은 집중도, 폭넓은 제품 포트폴리오 및 확고한 글로벌 입지를 바탕으로 2차 포장 시장에서 상당한 점유율을 차지했습니다. 골판지 상자, 접이식 상자 및 종이 봉투를 비롯한 종이 기반 포장 분야에서 Smurfit Kappa가 선보이는 혁신적인 디자인은 식음료, 전자상거래 및 소비재 등 다양한 산업의 요구에 부응합니다. 또한 Smurfit Kappa의 첨단 재활용 역량과 친환경 관행은 지속가능한 포장에 대한 소비자 및 규제 당국의 수요 증가에 부합하며, 2차 포장 부문에서의 선도적 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다.
2차 포장 시장의 주요 기업
2차 포장 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.
2차 포장 산업 뉴스
2차 포장 시장 조사 보고서는 다음 부문을 대상으로 2021년부터 2032년까지 매출(10억 미국 달러)을 기준으로 한 추정 및 전망을 포함해 산업을 심층적으로 다룹니다.
소재별 시장
제품 유형별 시장
최종 용도 산업별 시장
상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.
자주 묻는 질문(FAQ):
연구 방법론, 데이터 소스 및 검증 프로세스
이 보고서는 직접적인 산업 대화, 독자적인 모델링, 엄격한 교차 검증을 기반으로 한 구조화된 연구 프로세스에 기반하며, 단순한 데스크 리서치가 아닙니다.
6단계 연구 프로세스
1. 연구 설계 및 애널리스트 감독
GMI에서 우리의 연구 방법론은 인간 전문 지식, 엄격한 검증, 그리고 완전한 투명성의 기반 위에 구축되었습니다. 우리 보고서의 모든 통찰, 트렌드 분석 및 예측은 고객의 시장 뉴앙스를 이해하는 경험 있는 애널리스트에 의해 개발됩니다.
우리의 접근 방식은 업계 참여자 및 전문가와의 직접적인 교류를 통한 광범위한 1차 연구를 통합하고, 검증된 글로볌 출처의 포괄적인 2차 연구로 보완합니다. 원본 데이터 소스에서 최종 인사이트까지 완전한 추적성을 유지하면서 신뢰할 수 있는 예측을 제공하기 위해 정량화된 영향 분석을 적용합니다.
2. 1차 연구
1차 연구는 우리 방법론의 추출이며, 전체 인사이트의 약 80%를 기여합니다. 분석의 정확성과 깊이를 보장하기 위해 업계 참여자와의 직접적인 교류가 포함됩니다. 우리의 구조화된 인터뷰 프로그램은 C-suite 임원, 이사 및 주제 전문가들의 입력을 받아 지역 및 글로볌 시장을 다룹니다. 이러한 상호 작용은 전략적, 운영적, 기술적 관점을 제공하여 종합적인 인사이트와 신뢰할 수 있는 시장 예측을 가능하게 합니다.
3. 데이터 마이닝 및 시장 분석
데이터 마이닝은 우리 연구 프로세스의 핵심 부분으로, 전체 방법론의 약 20%를 기여합니다. 주요 플레이어의 수익 점유율 분석을 통해 시장 구조 분석, 업계 트렌드 식별, 거시경제 요인 평가가 포함됩니다. 관련 데이터는 유료 및 무료 출처에서 수집되어 신뢰할 수 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 유통업체, 제조업체, 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 받아 1차 연구와 시장 규모 산정을 지원하기 위해 통합됩니다.
4. 시장 규모 산정
우리의 시장 규모 산정은 상향식 접근 방식에 기반하며, 1차 인터뷰를 통해 직접 수집된 기업 수익 데이터와 함께 제조업체의 생산량 수치 및 설치 또는 배포 통계를 활용합니다. 이러한 입력값들을 지역 시장 전반에 걸쳐 종합하여 실제 산업 활동에 기반한 글로벌 추정치를 도출합니다.
5. 예측 모델 및 주요 가정
모든 예측에는 다음 사항에 대한 명시적인 문서화가 포함됩니다:
✓ 핵심 성장 원동력 및 가정된 영향
✓ 저해 요인 및 완화 시나리오
✓ 규제 가정 및 정책 변화 리스크
✓ 기술 수용 곡선 매개변수
✓ 거시경제 가정 (GDP 성장률, 인플레이션, 통화)
✓ 경쟁 역학 및 시장 진입/이탈 예상
6. 검증 및 품질 보증
마지막 단계에서는 도메인 전문가들이 필터링된 데이터를 수동으로 검토하여 자동화 시스템이 놀칠 수 있는 뉘앙스와 맥락적 오류를 식별하는 인간 검증이 포함됩니다. 이 전문가 검토는 품질 보증의 중요한 층을 추가하여 데이터가 연구 목표 및 도메인별 기준에 부합하는지 확인합니다.
당사의 3단계 검증 프로세스는 데이터 신뢰성을 최대화합니다:
✓ 통계적 검증
✓ 전문가 검증
✓ 시장 현실 검토
신뢰와 신용
검증된 데이터 소스
무역 간행물
산업 저널, 무역 출판물 및 전문 미디어
산업 데이터베이스
자체 및 제3자 시장 데이터베이스
규제 신고서류
정부 조달 기록 및 정책 문서
학술 연구
대학 연구 및 전문 기관 보고서
기업 보고서
연간 보고서, 투자자 프레젠테이션 및 공시 자료
전문가 인터뷰
C레벨 임원, 구매 담당자 및 기술 전문가
GMI 아카이브
20개 이상의 산업 분야에 걸친 13,000건 이상의 발행 연구
무역 데이터
수출입 물량, HS 코드 및 세관 기록
연구 및 평가된 매개변수
이 보고서의 모든 데이터 포인트는 1차 인터뷰와 실제 상향식 모델링 및 철저한 교차 검증을 통해 검증됩니다. 당사 연구 프로세스에 대해 읽어보세요 →