남성용 속옷 시장 규모 및 점유율 2026-2035

슈퍼마켓과 대형 소매 채널은 2025년 유통 채널 매출의 31.1%를 차지했으며, 2035년에는 매출이 174억 미국 달러에 이를 전망입니다. 대용량 묶음 상품과 편의성 중심 구매가 이 채널의 규모를 뒷받침합니다. 소비자들이 고급 제품 탐색과 재구매의 일부를 온라인으로 옮기고 있지만, 이 채널은 여전히 전략적으로 필수적입니다.

백화점은 2025년 52억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 유통 채널 매출의 12.0%를 차지할 전망입니다. 백화점은 전반적인 판매량 확대보다 엄선된 프리미엄 제품 구성, 선물 구매, 직접 제품을 살펴보는 경험을 통해 계속해서 경쟁력을 유지할 것입니다.

전문점은 2025년 유통 채널 매출의 11.9%를 차지했으며, 2035년에는 매출이 64억 미국 달러에 이를 전망입니다. 핏 상담, 원단의 촉감, 프리미엄 브랜드 스토리텔링이 구매 전환에 중요한 역할을 하는 시장에서 전문점은 여전히 유효한 판매 채널입니다.

브랜드가 직접 운영하는 소비자 직접 판매(DTC) 매장은 2025년 35억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 유통 채널 매출의 6.1%를 차지할 전망입니다. 오프라인 DTC 매장은 브랜드 경험과 제품 체험을 제공하는 데 여전히 유용하지만, 투자 우선순위는 디지털 방식으로 확장 가능한 고객 확보 및 유지 모델로 옮겨가고 있습니다.

가격대별

이코노미 가격대는 2025년 178억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 가격대별 매출의 42.0%를 차지할 전망입니다. 특히 묶음 상품의 가격 경쟁력, 소매점 접근성, 확립된 구매 습관이 소비자 선택을 좌우하는 시장에서 이 가격대는 여전히 해당 제품군의 주요 판매량 기반입니다.

중가 가격대는 2025년 가격대별 매출의 38.0%를 차지했으며, 2035년에는 매출이 244억 미국 달러에 이를 전망입니다. 합리적인 가격을 유지하면서 소비자에게 잘 알려진 기능적 장점을 제공할 수 있어, 일반 제품에서 한 단계 높은 제품으로 옮겨가려는 소비자에게 가장 현실적인 선택지입니다.

프리미엄 가격대는 2025년 57억 미국 달러의 매출을 기록했습니다. 핏, 원단 품질, 제품 수명을 일상적으로 사용하는 제품에 대한 가치 있는 투자로 여기는 소비자들이 성장을 뒷받침하고 있으며, 이에 따라 전문 브랜드가 자체 상표 제품과 차별화할 여지가 커지고 있습니다.

연령대별

26~35세 소비자는 2025년 106억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 177억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 연령대는 디지털 채널을 통한 제품 탐색, 새로운 소재의 장점을 내세운 제품, 속옷을 개인 관리나 활동적인 라이프스타일과 연계해 포지셔닝하는 브랜드에 특히 호응합니다.

36~45세 연령대는 2025년 연령대별 매출의 25.1%를 차지했으며, 2035년에는 매출이 159억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 연령대는 최저 단가보다 편안함, 품질, 안정적인 재구매를 우선시할 수 있어 프리미엄 제품으로의 전환을 뒷받침합니다.

46~55세 소비자는 2025년 68억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 연령대별 매출의 18.0%를 차지할 전망입니다. 편안함을 중시하는 구매 성향과 익숙한 브랜드에 대한 선호가 이 연령대를 기존 제품의 구조를 유지하면서 고급 원단을 적용한 제품 수요의 주요 고객층으로 자리매김하게 합니다.

15~25세 연령대는 2025년 연령대별 매출의 17.9%를 차지했으며, 2035년에는 시장 규모가 104억 미국 달러에 이를 전망입니다. 소셜 커머스와 브랜드 주도의 디지털 콘텐츠는 이 연령대의 제품 체험 구매에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 제품의 정체성, 스타일, 소재 관련 특성을 명확하고 쉽게 확인할 수 있을 때 그 영향이 커집니다.

55세 이상 소비자는 2025년 42억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 3.9%로 전망됩니다. 수요는 익숙한 착용감, 신뢰할 수 있는 사이즈, 합리적인 가격을 중심으로 형성되어 있어 제품 구성의 빠른 전환 가능성은 제한적입니다.

남성 속옷 시장 지역별 분석

북미 남성 속옷 시장 분석

북미 남성 속옷 시장 규모는 2025년 99억 미국 달러였으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 4.4%로 전망됩니다. 북미 시장에는 성숙한 소매 유통망과 폭넓은 프리미엄 및 기능성 제품 생태계가 공존합니다. 이에 따라 대형 소매점의 판매량과 디지털 기반 브랜드 차별화가 함께 나타나는 시장이 형성되어 있습니다.

미국

미국 시장 규모는 2025년 88억 미국 달러였으며, 2035년에는 136억 미국 달러에 이를 전망입니다. 전국 단위 브랜드는 폭넓은 소매 유통망을 유지하고 있습니다. 한편, 소비자 직접 판매 전문 브랜드들은 핏에 대한 명확한 정보 제공, 구독 모델, 프리미엄 소재를 통해 대량 묶음 상품 수요와 함께 고부가가치 구매를 이끌어낼 수 있음을 보여주었습니다.

캐나다

캐나다 시장 규모는 2025년 11억 미국 달러였으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 3.7%로 전망됩니다. 유사한 소매 유통 형태와 국경 간 전자상거래로 인해 캐나다 시장은 미국 시장과 긴밀하게 연결되어 있습니다. 반면, 성숙한 소비 기반과 분산된 인구 중심지는 추가적인 판매량 확대 속도를 늦추는 요인으로 작용합니다.

유럽 남성 속옷 시장 분석

유럽은 2025년 전 세계 남성 속옷 시장 매출의 25.6%를 차지했으며, 2035년에는 시장 규모가 145억 미국 달러에 이를 전망입니다. 유럽의 확고한 브랜드 생태계, 소비자들의 섬유 품질에 대한 높은 이해도, 원료 조달 관련 특성에 대한 관심은 프리미엄 제품 개발을 뒷받침합니다. 다만 가계 소비 여건은 성장 속도가 더 빠른 시장보다 신중한 편입니다.

독일

독일 시장 규모는 2025년 20억 미국 달러였으며, 2035년에는 30억 미국 달러에 이를 전망입니다. 할인점, 드러그스토어, 폭넓은 소매 유통망은 중가 및 경제형 제품 시장의 탄탄한 기반을 유지하고 있습니다. 지속가능성을 중시하는 프리미엄 브랜드에 호응하는 소비자층도 형성되어 있습니다.

영국

영국은 2025년 전 세계 시장 매출의 5.0%를 차지했으며, 2035년에는 시장 규모가 28억 미국 달러에 이를 전망입니다. 백화점의 오랜 전통과 디지털 구독 및 소비자 직접 판매 모델의 빠른 도입으로, 영국 시장은 기존 브랜드와 프리미엄 신생 브랜드 모두를 뒷받침할 수 있는 차별화된 역량을 갖추고 있습니다.

프랑스

프랑스 시장 규모는 2025년 16억 미국 달러였으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 3.3%로 성장할 전망입니다. 브랜드 충성도와 성숙한 대중 시장의 구매 패턴은 시장 안정성을 뒷받침하지만, 이미 확고한 패션 및 명품 유통 채널 밖에서는 혁신적인 프리미엄 제품의 도입을 늦추는 요인이 될 수도 있습니다.

이탈리아

이탈리아는 2025년 세계 시장 매출의 3.4%를 차지했으며, 시장 규모는 2035년 18억 미국 달러에 이를 전망입니다. 오랜 섬유 산업의 전통과 고품질 니트웨어에 대한 소비자의 친숙함은 프리미엄 및 명품 시장 포지셔닝을 뒷받침합니다. 특히 주요 도시 시장의 백화점과 전문 유통 채널에서 이러한 경향이 두드러집니다.

스페인

스페인 시장 규모는 2025년 8억5,000만 미국 달러였으며, 2035년에는 세계 시장 매출의 2.0%를 차지할 전망입니다. 중가 소매 유통의 영향력이 여전히 큰 가운데, 전자상거래가 차별화된 브랜드의 소비자 접점을 주요 도시 상권 너머로 넓히고 있습니다.

아시아 태평양 남성 속옷 시장 분석

아시아 태평양 남성 속옷 시장 규모는 2025년 131억 미국 달러였으며, 2035년에는 229억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 지역은 중국과 인도의 대규모 소비 시장 확대와 일본, 한국, 호주의 성숙한 프리미엄 수요가 공존해, 판매량과 가치 측면에서 폭넓은 성장 동력을 갖추고 있습니다.

중국

중국 시장 규모는 2025년 56억 미국 달러였으며, 2035년에는 96억 미국 달러에 이를 전망입니다. 도시 소비자의 브랜드 인지도 향상과 소셜 커머스 참여 확대, 고급 제품에 대한 관심은 국내외 브랜드가 부가가치가 높은 다양한 속옷 제품을 선보일 기회를 뒷받침합니다.

인도

인도는 2025년 세계 시장 매출의 8.7%를 차지했으며, 시장 규모는 2035년 70억 미국 달러에 이를 전망입니다. 도시화와 젊은 소비자층, 국내 제조업체의 유통망 확대가 중가 시장의 성장 기회를 키우고 있습니다. 유통망 확대는 대도시를 넘어 더 넓은 지역으로 이어지고 있습니다.

일본

일본 시장 규모는 2025년 15억5,000만 미국 달러였으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 3.5%로 성장할 전망입니다. 까다로운 품질 기준과 흡습 기능, 압박 기능, 냄새 방지 기능을 갖춘 제품 시장이 자리 잡으면서 시장 가치를 뒷받침하고 있습니다. 다만 인구구조 여건은 판매량 중심의 시장 확대를 제한합니다.

한국

한국은 2025년 세계 시장 매출의 2.2%를 차지했으며, 시장 규모는 2035년 13억 미국 달러에 이를 전망입니다. 디지털 상거래가 활발하고 소비자의 패션 관심도가 높아 프리미엄 소재와 몸단장, 스타일, 기능성을 연계한 제품 스토리에 대한 시장의 반응이 좋습니다.

호주

호주 시장 규모는 2025년 5억2,000만 미국 달러였으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 3.3%로 성장할 전망입니다. 호주는 성숙한 프리미엄 중심 시장으로, 국내 브랜드가 자리 잡았고 전자상거래를 통한 해외 제품 구매도 늘고 있습니다. 다만 인구 밀도가 낮고 1인당 지출이 이미 높은 수준이어서 판매량이 빠르게 증가하는 데 제약이 있습니다.

라틴아메리카 남성 속옷 시장 분석

라틴아메리카 남성 속옷 시장 규모는 2025년 27억3,000만 미국 달러였으며, 2035년에는 43억 미국 달러에 이를 전망입니다. 대규모 내수 시장과 조직화된 소매 유통망에 대한 접근성 개선이 역내 수요를 뒷받침하고 있습니다. 다만 거시경제 변동성과 구매력 변화는 여전히 제품군의 가격 부담에 영향을 미칩니다.

브라질

브라질 시장 규모는 2025년 14억7,000만 미국 달러였으며, 2035년에는 24억 미국 달러에 이를 전망입니다. 국내 제조업체는 이미 구축된 조달 및 유통망과 경쟁력 있는 가격 포지셔닝의 이점을 누리고 있습니다. 전자상거래와 할부 결제 인프라가 확대되면서 다양한 소득 계층의 제품 접근성도 높아지고 있습니다.

멕시코

멕시코는 2025년 전 세계 시장 매출의 2.1%를 차지했으며, 2035년에는 시장 규모가 12억 미국 달러에 이를 전망입니다. 미국과의 지리적 인접성은 제품과 브랜드의 파급 효과를 뒷받침하며, 모바일 커머스는 중가 및 브랜드 속옷의 보급을 확대하는 추가 경로가 되고 있습니다.

중동 및 아프리카 남성 속옷 시장 분석

중동 및 아프리카 남성 속옷 시장은 2025년 24억 2,000만 미국 달러 규모를 기록했으며, 2026년부터 2035년까지 연평균 5.4% 성장할 전망입니다. 젊은 인구 구성, 조직화된 소매 유통의 확대, 디지털 접근성 향상은 우호적인 수요 환경을 조성하고 있습니다. 다만 소득 격차는 제품 가격대별 보급을 좌우하는 중요한 요인으로 남아 있습니다.

사우디아라비아

사우디아라비아 시장은 2025년 7억 4,000만 미국 달러 규모를 기록했으며, 2026년부터 2035년까지 연평균 5.6% 성장할 전망입니다. 소매 유통 인프라에 대한 투자, 도시화, 젊은 소비자층이 글로벌 프리미엄 브랜드와 다양한 조직화된 소매 상품에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다.

아랍에미리트

아랍에미리트는 2025년 전 세계 시장 매출의 1.3%를 차지했으며, 2035년에는 시장 규모가 8억 7,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 구매력이 높은 다국적 소비자층과 발달한 쇼핑몰 및 전자상거래 인프라를 바탕으로 프리미엄 속옷을 접하고 브랜드 중심으로 구매하는 경향이 뚜렷합니다.

남아프리카공화국

남아프리카공화국 시장은 2025년 3억 6,000만 미국 달러 규모를 기록했으며, 2026년부터 2035년까지 연평균 4.3% 성장할 전망입니다. 도심의 현대적 소매 유통망 발달이 제품 유통을 뒷받침하지만, 소득 불평등과 환율 변동에 대한 민감성, 프리미엄 부문의 낮은 침투율은 고가 제품 수요의 안정성을 제약합니다.

남성 속옷 시장 점유율 및 경쟁 구도

남성 속옷 시장의 경쟁 구도는 여전히 분산되어 있으며, 상위 5개 기업의 2025년 전 세계 시장 가치 합산 점유율은 약 22.8%입니다. 따라서 경쟁 우위는 단일 선도 기업의 지배력보다 조달 규모, 유통 채널 접근성, 핏에 대한 신뢰도, 명확한 제품 포지셔닝을 다양한 가격대에 걸쳐 결합하는 역량에 좌우됩니다.

Gildan Activewear Inc.는 Hanesbrands Inc. 인수를 통해 규모 측면의 입지를 강화했습니다. 인수 전 Hanesbrands Inc.의 2025년 시장 점유율은 7.2%였습니다. 통합 포트폴리오는 도매 제조 역량과 소비자에게 잘 알려진 브랜드를 결합해 대중 소매 시장에서의 전략적 중요성을 높이고, 여러 시장에 걸쳐 브랜드 및 공급망 투자를 확대할 여지를 마련합니다.

Fruit of the Loom, LLC는 2025년 시장 점유율 6.6%를 기록했습니다. 이 회사는 대량 판매되는 경제형 및 중저가 제품에 주력하며, 이 부문에서는 조달 규모, 소매업체와의 관계, 멀티팩 제품의 안정적인 공급이 시장 점유율 방어에 중요한 역할을 합니다.

PVH Corp.는 Calvin Klein Underwear와 Tommy Hilfiger의 속옷 사업을 통해 2025년 시장 점유율 4.7%를 기록했습니다. 이 회사는 열망을 자극하는 브랜드 가치, 프리미엄 소매 매장 연출, 속옷을 일상적으로 보충 구매하는 상품이 아닌 신중하게 선택하는 라이프스타일 제품으로 포지셔닝하는 마케팅을 통해 경쟁합니다.

Jockey International, Inc.는 2025년 시장 점유율 2.4%를 기록했습니다. 편안함을 중시하는 제품 설계와 북미 및 남아시아 지역에서의 브랜드 인지도를 바탕으로, 신뢰할 수 있는 착용감과 오랜 기간 쌓아 온 소비자 친숙도가 재구매에 영향을 미치는 시장에서 의미 있는 입지를 확보하고 있습니다.

Under Armour, Puma, Ralph Lauren, Wacoal, Hugo Boss, Bjorn Borg, Calida, Mey, Tommy John, SAXX, Zimmerli, Organic Basics는 소재 혁신, 착용감 설계, 브랜드 헤리티지, 고객과의 직접적인 관계를 바탕으로 경쟁하면서 퍼포먼스 및 프리미엄 부문의 경쟁이 두드러지고 있습니다. 인도에서는 Rupa & Co., Lux Industries, Dollar Industries가 현지 유통망과 폭넓은 가격대를 활용해 해외 경쟁사에 맞서 입지를 지키고 있습니다. 시장 전반에서 공급업체의 규모만으로는 충분하지 않습니다. 브랜드는 목표 소비자에게 가장 적합한 유통 모델에 제품 차별화를 맞춰야 합니다.

최근 업계 동향

Gildan Activewear, Hanesbrands Inc. 인수 완료 Gildan은 2025년 12월 1일 Hanesbrands 인수를 완료했습니다. 회사는 연간 기준 최소 2억 미국 달러의 비용 시너지 효과를 예상한다고 밝혔습니다. 이에 따라 이번 거래는 기본 의류 공급, 브랜드 투자, 대형 소매업체 간 경쟁에 영향을 미치는 주요 통합 사례로 평가됩니다 ^{[4]Gildan Activewear Inc. gildancorp.com}.

Knix, MNTD 남성 언더웨어 라인 출시 Knix는 2025년 11월 남성용 언더웨어, 양말 및 티셔츠 컬렉션 MNTD를 선보였습니다. 프리미엄 및 중간 가격대 제품을 직접 판매와 도매 유통을 통해 제공하며 남성용 제품 부문으로 사업을 확장했습니다 ^{[5]The Globe and Mail. theglobeandmail.com}.