男性用下着市場 サイズとシェア 2026-2035

男性用下着市場規模

男性用下着市場は2025年に379億米ドルと評価され、2026年には397億米ドルに達すると見込まれる。2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は4.9%と予測され、2035年には611億米ドルに達する見通しである。

市場では、定期的な買い替えにとどまらず、フィット感、生地の機能性、快適さ、購入の利便性をより重視した選択へと移行している。この変化は、より高付加価値な製品構成を後押ししている。とりわけ、デジタルを活用した商品発見やリピート購入により、ブランドが従来の店頭での視認性だけに頼らず、機能面での差別化を訴求できる市場で顕著である。

男性用下着市場の動向、成長要因、GMI予測見通し

デジタルへのアクセス、生地を軸とする差別化、より目的意識の強い購買行動により、これまで習慣的に購入されてきたアパレルカテゴリーから得られる価値が拡大している。予測の実現には、プレミアム製品が一般消費者にも引き続き支持されるとともに、ブランド各社が原材料価格変動へのエクスポージャーを管理し、販売数量の多い価格重視型チャネルで魅力的な価値提案を維持することが条件となる。

主要な成長要因

エビデンスの根拠には引用した外部データを用いており、需要への影響と予測条件はGMIの分析を示す。

デジタルコマースは販売接点だけでなく、カテゴリーへの参入に関する経済性も変化させる。大手小売業者の棚割りへの依存を軽減し、フィット感に関する情報提供や補充の促進を可能にするとともに、ベーシックなマルチパック以上の商品を求める消費者に専門ブランドがリーチする道を開く。実店舗の密度が低い市場では、モバイルファーストのプラットフォームによって、従来型の専門小売店では規模拡大が難しい地域でも、ブランド化されたインナーウェアを購入できる環境を整えられる。

プレミアム化を支えているのは、ぜいたく品の消費よりも手の届きやすい、消費者の上位価格帯への移行である。モダール、竹繊維、機能性素材の混紡により、ブランドは肌触りのよさや実用性を訴求しながら、差別化されたポジショニングを視覚的に示せる。商品訴求、フィット感の一貫性、デジタル上の商品訴求が高い購入価格を正当化できれば、商品の買い替えサイクルが安定している市場でも、こうした商品構成の変化が市場収益の拡大につながる。

主要な抑制要因

エビデンスの根拠には引用した外部データを用いており、需要への影響と予測条件はGMIの分析を示す。

綿花に関連する調達リスクは、エコノミー層およびミッドレンジ層のサプライヤーにとって、依然として特に重大である。これらの価格帯の消費者は、急激な価格転嫁を受け入れにくいためだ。OECD-FAOによると、生産が堅調で川下需要が軟化するなか、2024年第2四半期以降、国際綿花価格には下押し圧力がかかっている。また、人造繊維との競争により、調達判断は一段と複雑になっている^{[3]OECD-FAO. oecd.org}。混紡素材は綿花への依存度を抑えられる一方、調達や原材料コストに関する異なる感応度をもたらす。

プライベートブランド（PB）商品の展開も、ブランド参入企業が製品イノベーションを持続的な価格決定力につなげるうえで制約となる。購入時の関与度が低いカテゴリーでは、認知度だけでなく、入手しやすさ、販促、なじみのある複数枚パックが重視されることもある。そのためブランドは、明確な機能上の裏付け、安定したフィット感、継続的な顧客エンゲージメントの仕組みを備え、顧客獲得投資の効果を守るとともに、単価だけで比較されることを避ける必要がある。

男性用下着市場のセグメント別分析

製品タイプ別

男性用下着市場ではボクサーブリーフが製品構成の中心であり、2025年の売上高は91.0億米ドルとなった。2035年には155.0億米ドルに達すると予測される。日常使いからアクティブウェアに近い用途まで対応できる、サポート性とカバー範囲のバランスの良さが、幅広い商業的な魅力につながっている。複数の生活シーンで使える製品を求める消費者に適した商品形態である。

ブリーフの2025年の売上高は66.0億米ドルで、2035年には製品タイプ別売上高の17.0%を占めると予測される。なじみのある快適性を重視した購入やエコノミー向けの複数枚パックにおいて、引き続き確かな役割を果たしている。ただし、若年層の購入者の間では、より現代的なフィット感のシルエットが選ばれる傾向が強まっている。

トランクスの2025年の売上高は26.0億米ドルで、2035年には45.0億米ドルに達すると予測される。丈の短いデザインはファッションを意識した購買と相性がよく、ストレッチ素材や機能性素材との組み合わせにも適している。そのため、快適性に加えてスタイリングも重視する消費者の間で普及が進んでいる。

クルーネックのアンダーシャツは、2025年の製品タイプ別売上高の18.2%を占め、2035年には108.0億米ドルに達すると予測される。仕事着の重ね着需要が市場を支えている。製品の品質は、襟ぐりの形状維持、湿度管理、さまざまなアウターとの相性によって、ますます評価されるようになっている。

ボクサーは2025年の製品タイプ別売上高の11.9%を占め、2035年には67.0億米ドルに達すると予測される。ゆったりとした作りや、消費者に定着した製品イメージが需要を支えており、カジュアル用途や睡眠時の着用において引き続き存在感を保っている。

生地・素材別

綿は2025年に202億米ドルを生み出し、2035年までに生地・素材売上高の47.0%を占めると予想される。その規模は、消費者に広く浸透した親しみやすさと、幅広い価格帯への適合性を反映している。一方、購入者が柔らかさ、伸縮後の回復性、温熱快適性、差別化されたサステナビリティの訴求をより重視するにつれ、このカテゴリーの構成比は徐々に低下している。

ポリエステルおよび合成繊維混紡は、2025年の生地・素材売上高の24.0%を占め、2035年までに146.0億米ドルに達すると予測される。これらの素材は、技術的な性能が天然繊維の組成を求める消費者の嗜好を上回ることのある、吸湿管理製品やコンプレッション製品において、引き続き重要な役割を担う。

モダールは2025年の生地・素材売上高の11.3%を占め、2035年までに85.0億米ドルに達すると予想される。2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）7.1%は、手に届きやすいプレミアム素材としての役割を反映している。従来の綿よりも明らかに柔らかな肌触りをもたらしながら、幅広い日常着向けの位置付けにも適している。

竹繊維は2025年に23.0億米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）10.5%で成長すると予想される。その勢いは、サステナビリティを重視した訴求、快適性の訴求、温度調節を重視した位置付けが相まっていることを反映している。これにより、ブランドは製品を特定の高機能ウェア利用者に限定せず、差別化された価値提案を打ち出すことができる。

機能別

標準・ベーシックインナーウェアは2025年に209.0億米ドルを生み出し、2035年までに機能別売上高の45.0%を占めると予想される。このカテゴリーは世界の消費の基盤であり続けているが、消費者が機能性をスポーツ用途だけでなく日常着にも関わるものと認識するようになるにつれて、その相対的な位置付けは変化している。

吸湿速乾製品は2025年の機能別売上高の20.1%を占め、2035年までに153.0億米ドルに達すると予測される。吸湿管理は、基本的な綿製品からの最も分かりやすいアップグレードとなることが多く、ブランドは一般消費者にも手の届く価格帯で、実用的な機能上のメリットを提供できる。

防臭インナーウェアは2025年に31.0億米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）8.3%で拡大すると予測される。かつては特殊なスポーツウェアに限られていた加工技術が、通勤、旅行、終日にわたる着用でも重要性を増しており、防臭を訴求する製品の潜在需要層が広がっている。

コンプレッション製品は2025年の機能別売上高の9.5%を占め、2035年までに67.0億米ドルに達すると予想される。スポーツへの参加に加え、サポート性を重視した衣類を日常的に求めるニーズが需要を支えており、このセグメントの用途はパフォーマンスアパレルだけにとどまらない。

用途別

日常着・カジュアルウェアは2025年に261.0億米ドルを生み出し、2035年までに用途別売上高の62.0%を占めると予想される。市場で中心的な購入用途であり続けているものの、消費者はインナーウェアを一様なベーシックアイテムとして扱うのではなく、快適性、重ね着、機能性に関する明確なニーズに応じて製品を選ぶようになっている。

スポーツウェア・アスレチック用途は2025年の用途別売上高の21.1%を占め、2035年までに153.0億米ドルに達すると予測される。アスレジャーの広がりにより、吸湿速乾性やサポート性を備えた製品の重要性は正式な運動の枠を超えて高まり、機能性重視のインナーウェアが日常の服装選びにも取り入れられるようになっている。

レイヤリングおよびプロフェッショナル用途の市場規模は2025年に24億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）8.8%で成長すると予測される。ハイブリッドワークや日々の過ごし方の多様化を背景に、汗を管理し、すっきりとしたシルエットを保ち、仕事着の下に目立たず着用できる肌着への需要が高まっている。

流通チャネル別

オンラインECの市場規模は2025年に129億米ドルとなり、2035年には263億米ドルに達すると予測される。このチャネルは、商品を案内しながら見つける機会や、手軽な買い足し、サブスクリプションを通じた継続購入を提供する。また、差別化されたブランドが、従来型の小売売場よりも効果的にフィット感や素材の利点を説明できる。

スーパーマーケットおよび量販店チャネルは、2025年の流通チャネル別売上高の31.1%を占め、2035年には174億米ドルに達すると予測される。大容量パックや利便性を重視した購入が多く、規模の大きさが同チャネルを支えている。消費者の一部が高価格帯商品の発見や買い足しの場をオンラインへ移すなかでも、戦略的に不可欠なチャネルであり続ける。

百貨店の市場規模は2025年に52億米ドルとなり、2035年には流通チャネル別売上高の12.0%を占めると予測される。百貨店は、幅広い販売数量の拡大よりも、厳選された高価格帯商品、ギフト需要、実際に商品に触れて評価できることを通じて、引き続き重要な役割を果たす。

専門店は2025年の流通チャネル別売上高の11.9%を占め、2035年には64億米ドルに達すると予測される。フィット感の相談、生地の肌触り、高級ブランドのストーリー訴求が購入の決め手となる場面で、専門店は引き続き役割を担う。

ブランド直営の消費者直販（DTC）店舗の市場規模は2025年に35億米ドルとなり、2035年には流通チャネル別売上高の6.1%を占めると予測される。実店舗のDTC拠点はブランド体験や商品試着の場として引き続き有用だが、投資の優先順位は、デジタルを活用して拡張可能な顧客獲得・維持モデルへと移りつつある。

価格帯別

エコノミー価格帯の市場規模は2025年に178億米ドルとなり、2035年には価格帯別売上高の42.0%を占めると予測される。特に、大容量パックの手頃さ、販売店へのアクセスのしやすさ、定着した購買習慣が消費者の選択を左右する市場において、同価格帯は依然としてカテゴリーの主要な販売数量基盤である。

中価格帯は2025年の価格帯別売上高の38.0%を占め、2035年には244億米ドルに達すると予測される。汎用的なベーシック商品からより高価格帯の商品へ移行する消費者にとって、最も現実的な選択肢である。幅広い消費者が手の届く価格を維持しながら、認識しやすい機能上の利点を提供できるためだ。

高価格帯の市場規模は2025年に57億米ドルとなった。フィット感、素材の品質、製品の耐久性を日常使いへの価値ある投資と捉える消費者が成長を支えており、専門ブランドがプライベートブランド商品との差別化を図る余地が生まれている。

年齢層別

26〜35歳の消費者による市場規模は2025年に106億米ドルとなり、2035年には177億米ドルに達すると予測される。この年齢層は、デジタルでの商品発見、新しい素材の提案、インナーウェアをより広いパーソナルケアやアクティブなライフスタイルに関わる購買判断の一部として位置付けるブランドに、特に関心を示している。

36〜45歳の年齢層は、2025年の年齢層別売上高の25.1%を占め、2035年には159億米ドルに達すると予測される。この層の購買行動は高価格帯商品への移行を後押しする。最安の単価よりも、快適さ、品質、確実に買い足せることが優先される場合があるためだ。

46〜55歳の消費者による市場規模は2025年に68億米ドルとなり、2035年には年齢層別売上高の18.0%を占めると予測される。快適さを重視した購買と、なじみのあるブランドへの信頼により、この年齢層は、従来から親しまれている製品設計を維持しながら高品質な素材を用いた商品の需要において、重要な役割を担う。

2025年、15～25歳層は年齢層別売上高の17.9%を占め、2035年には104億米ドルに達すると予測される。この層では、ソーシャルコマースやブランド主導のデジタルコンテンツが試用に大きな影響を与える可能性がある。特に、商品のアイデンティティ、スタイル、素材の特性が分かりやすく示されている場合、その影響は大きい。

55歳以上の消費者による売上高は2025年に42億米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は3.9%と予測される。需要は引き続き、慣れ親しんだ快適さ、信頼できるサイズ展開、手頃な価格を中心としており、商品構成が急速に移行する余地は限られる。

男性用下着市場の地域別分析

北米の男性用下着市場分析

北米の男性用下着市場は2025年に99億米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は4.4%と予測される。同地域では、成熟した小売インフラと、プレミアム製品および高機能製品の充実したエコシステムが共存している。その結果、大衆小売の販売量とデジタルを活用したブランド差別化が並び立つ市場が形成されている。

米国

米国の市場規模は2025年に88億米ドルとなり、2035年には136億米ドルに達すると予測される。国内ブランドは幅広い小売網を維持する一方、消費者直販を専門とする企業は、フィット感の伝え方、サブスクリプションモデル、プレミアム素材によって、大規模なマルチパック需要と並行して高付加価値商品の購入を促せることを示している。

カナダ

カナダの市場規模は2025年に11億米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は3.7%と予測される。共通する小売形態や国境を越えた電子商取引を通じて、同市場は米国と密接につながっている。一方、成熟した消費基盤と分散した人口集積地が、販売数量の上積みペースを抑えている。

欧州の男性用下着市場分析

2025年、欧州は世界の男性用下着市場の売上高の25.6%を占め、2035年には145億米ドルに達すると予測される。同地域では、確立されたブランドのエコシステム、繊維品質に対する消費者の理解、調達に関する認証への関心が、プレミアム製品の開発を後押ししている。ただし、家計の支出環境は、成長の速い市場に比べて慎重な状態が続いている。

ドイツ

ドイツの市場規模は2025年に20億米ドルとなり、2035年には30億米ドルに達すると予測される。ディスカウントストア、ドラッグストア、幅広い小売ネットワークが中価格帯から低価格帯の強固な基盤を維持する一方、サステナビリティを重視するプレミアムブランドにも受け入れやすい消費者層が存在する。

英国

2025年、英国は世界市場売上高の5.0%を占め、2035年には28億米ドルに達すると予測される。百貨店の長い歴史に加え、デジタルサブスクリプションや消費者直販モデルを早期に採用したことで、確立されたブランドとプレミアム市場の新規参入企業の双方を支える独自の力を備えている。

フランス

フランスの市場規模は2025年に16億米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は3.3%と予測される。ブランドへのロイヤルティと成熟したマスマーケットの購買パターンが市場の安定を支える一方、確立されたファッション・高級品チャネル以外では、革新的なプレミアム製品の普及を遅らせる要因にもなり得る。

イタリア

イタリアは2025年に世界市場売上高の3.4%を占め、2035年には市場規模が18億米ドルに達すると予測される。国内の繊維産業の伝統と、質の高いニットウェアに対する消費者の親しみが、特に主要都市市場の百貨店や専門店チャネルを通じたプレミアムおよび高級品としての位置付けを支えている。

スペイン

スペインの市場規模は2025年に8億5,000万米ドルとなり、2035年には世界市場売上高の2.0%を占めると予測される。中価格帯の小売が引き続き大きな影響力を持つ一方、電子商取引により、差別化されたブランドが主要都市の商圏を越えて消費者に広がっている。

アジア太平洋地域の男性用下着市場分析

アジア太平洋地域の男性用下着市場は、2025年に131億米ドルを生み出し、2035年には229億米ドルに達すると予測される。同地域では、中国とインドで大規模な消費拡大が進む一方、日本、韓国、オーストラリアでは成熟したプレミアム需要が存在し、数量と価値の成長要因が独自の幅広い構成を成している。

中国

中国の市場規模は2025年に56億米ドルとなり、2035年には96億米ドルに達すると予測される。都市部の消費者のブランド認知度向上、ソーシャルコマースの利用拡大、製品の高付加価値化への関心が、高価格帯のインナーウェア製品を中心に、国内外のブランドに機会をもたらしている。

インド

インドは2025年に世界市場売上高の8.7%を占め、2035年には市場規模が70億米ドルに達すると予測される。都市化、若年層の消費者人口、国内メーカーの販路拡大が中価格帯市場の成長機会を強めており、流通網も最大都市圏以外へ広がっている。

日本

日本の市場規模は2025年に15億5,000万米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は3.5%と予測される。高い品質への期待と、吸湿速乾、着圧、防臭製品の市場定着が価値を支えている一方、人口動態が数量主導の拡大を抑制している。

韓国

韓国は2025年に世界市場売上高の2.2%を占め、2035年には市場規模が13億米ドルに達すると予測される。デジタルコマースの普及率の高さとファッションへの関心が強い消費者行動を背景に、身だしなみ、スタイル、機能性を結び付けたプレミアム素材や製品の訴求が受け入れられやすい市場となっている。

オーストラリア

オーストラリアの市場規模は2025年に5億2,000万米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は3.3%と予測される。確立された国内ブランドが存在し、電子商取引を通じた海外製品へのアクセスも広がる、成熟したプレミアム志向の市場である。ただし、人口密度の低さと一人当たり支出がすでに高いことが、数量の急速な拡大を抑えている。

中南米の男性用下着市場分析

中南米の男性用下着市場は、2025年に27億3,000万米ドルを生み出し、2035年には43億米ドルに達すると予測される。大規模な国内市場と組織化された小売へのアクセス改善が地域の需要を支える一方、マクロ経済の変動や購買力の変化が、引き続きカテゴリーの価格受容性に影響を与えている。

ブラジル

ブラジルの市場規模は2025年に14億7,000万米ドルとなり、2035年には24億米ドルに達すると予測される。国内メーカーは確立された調達網、流通網、価格設定を強みとする一方、電子商取引と分割払いのインフラが、幅広い所得層の市場アクセスを拡大している。

メキシコ

メキシコは2025年に世界市場の売上高の2.1%を占め、2035年までに12億米ドルに達すると予測されている。米国に近接していることから、商品やブランドの波及効果が見込まれる一方、モバイルコマースが中価格帯製品やブランドインナーウェアの普及を後押しする新たな経路となっている。

中東・アフリカの男性用下着市場分析

中東・アフリカの男性用下着市場は2025年に24.2億米ドルを生み出し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）5.4%で成長すると予測されている。若年層の多さ、組織小売の拡大、デジタル利用の増加が需要にとって好ましい環境を生み出しているものの、所得のばらつきは製品価格帯の選択を左右する重要な要因であり続けている。

サウジアラビア

サウジアラビアの市場規模は2025年に7億4,000万米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）5.6%で成長すると予測されている。小売インフラへの投資、都市化、若年層の消費者基盤が、世界的なプレミアムブランドと、より幅広い組織小売の品ぞろえの双方に対する需要を支えている。

アラブ首長国連邦

アラブ首長国連邦は2025年に世界市場の売上高の1.3%を占め、2035年までに8億7,000万米ドルに達すると予測されている。購買力が高く国際色豊かな消費者層に加え、先進的なショッピングモールと電子商取引のインフラが、プレミアムインナーウェアの発見とブランドを重視した購買を後押ししている。

南アフリカ

南アフリカの市場規模は2025年に3億6,000万米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）4.3%で成長すると予測されている。都市部における近代的小売の発展が流通を支える一方、所得格差、為替変動への敏感さ、プレミアム製品カテゴリーへの浸透の遅れが、高付加価値製品に対する需要の安定性を制約している。

男性用下着市場のシェアと競争環境

男性用下着市場のシェアは依然として分散しており、上位5社を合わせた世界市場価値に占める割合は、2025年に約22.8%であった。そのため、競争優位を左右するのは単独の支配的企業というより、調達規模、販売チャネルへのアクセス、フィット感への信頼、明確な製品ポジショニングを、異なる価格帯で組み合わせる能力である。

Gildan Activewear Inc.は、Hanesbrands Inc.の買収を通じて規模を拡大した。Hanesbrands Inc.の買収前の市場シェアは2025年に7.2%であった。統合後のポートフォリオは、卸売向けの製造能力と確立された消費者ブランドを組み合わせることで、大量販売型小売における戦略的重要性を高めるとともに、複数市場にわたるブランドおよびサプライチェーンへの投資余地を広げている。

Fruit of the Loom, LLCの市場シェアは2025年に6.6%であった。同社は大量販売型のエコノミー製品および低価格帯の中価格製品を中心に展開しており、この領域では、シェアを守るうえで調達規模、小売業者との関係、安定したマルチパック商品の供給が重要となる。

PVH Corp.は、Calvin Klein UnderwearとTommy Hilfigerのインナーウェア事業を通じて、2025年に4.7%の市場シェアを占めた。同社は、憧れを喚起するブランド価値、プレミアム感のある小売店での演出、そしてインナーウェアを日用品の補充ではなく、熟慮して選ぶライフスタイル商品として位置づけるマーケティングによって競争している。

Jockey International, Inc.は2025年に2.4%の市場シェアを占めた。快適性を重視した製品設計に加え、北米および南アジアで高い認知度を持つ同ブランドは、信頼できるフィット感と長年にわたる消費者の親しみがリピート購入に影響する市場で、有力な基盤を築いている。

パフォーマンス志向およびプレミアムセグメントでは競争が激しく、Under Armour、Puma、Ralph Lauren、Wacoal、Hugo Boss、Bjorn Borg、Calida、Mey、Tommy John、SAXX、Zimmerli、Organic Basicsが、素材の革新、フィット感の設計、ブランドの歴史、顧客との直接的な関係を通じて競争している。インドでは、Rupa & Co.、Lux Industries、Dollar Industriesが、地域に根ざした流通網と幅広い価格帯を活用し、海外企業の参入に対して自社の地位を守っている。市場全体を見ると、サプライヤーの規模だけでは不十分であり、ブランドは製品の差別化を、ターゲット顧客に最適な流通モデルと結び付ける必要がある。

最近の業界動向

Gildan Activewear、Hanesbrands Inc.の買収を完了。Gildanは2025年12月1日にHanesbrandsの買収を完了した。同社は、年換算で少なくとも2億米ドルのコストシナジーを見込んでいると発表した。この取引は、ベーシックアパレルの供給、ブランド投資、大衆向け小売をめぐる競争における重要な業界再編となる^{[4]Gildan Activewear Inc. gildancorp.com}。

Knix、男性用下着ライン「MNTD」を発売。Knixは2025年11月、MNTDブランドの男性用インナーウェア、靴下、Tシャツのコレクションを発表した。消費者直販と卸売の両方を通じて販売するプレミアムおよび中価格帯の商品展開により、同社は男性向けカテゴリーに進出した^{[5]The Globe and Mail. theglobeandmail.com}。