男士内衣市场 尺寸和份额 2026-2035

男士内衣市场规模

2025年，男士内衣市场规模为379亿美元；预计2026年将达到397亿美元，2026—2035年复合年增长率（CAGR）为4.9%，到2035年预计将达到611亿美元。

该市场正从日常补货转向更审慎的选择，消费者更加关注合身度、面料性能、舒适度和购买便利性。这一转变推动产品组合向更高价值方向发展。尤其是在数字化渠道支持产品发现和重复购买的情况下，品牌无需仅依赖传统货架曝光，也能清晰传达产品的功能差异。

男士内衣市场趋势、增长驱动因素与 GMI 预测展望

数字化渠道的普及、以面料为核心的差异化策略，以及更有目的性的购买行为，正推动这一长期以来以习惯性消费为主的服饰品类创造更多价值。预测能否实现，取决于高端产品能否持续吸引大众消费者，同时品牌能否管控原材料风险，并在销量大的价格敏感型渠道中保持有吸引力的价值主张。

主要增长驱动因素

论据依据所引外部数据；对需求的影响及预测条件则代表 GMI 的分析。

数字商务不仅改变了销售渠道，也改变了品类参与的经济模式。它降低了对大众零售商货架资源分配的依赖，支持合身度指导和补货提醒，并为专业品牌提供了触达那些不满足于基础多件装产品的消费者的途径。在实体门店密度较低的市场，以移动端为先的平台能够帮助品牌内衣建立市场渠道，而传统专业零售难以在这些市场实现规模化扩张。

消费升级为消费者提供了一条比奢侈品消费更容易实现的升级路径。莫代尔、竹纤维和功能性混纺面料使品牌能够将亲肤舒适感与实用功能诉求相结合，并塑造鲜明的差异化定位。即使单件产品的更换周期保持稳定，只要产品宣传、合身度的一致性和数字化陈列足以支撑更高的购买价格，产品组合的这一转变仍可提升市场收入。

主要制约因素

论据依据所引外部数据；对需求的影响及预测条件则代表 GMI 的分析。

与棉花相关的采购风险对经济型和中端供应商尤为重要，因为这些层级的消费者对突然转嫁价格上涨的接受度较低。经合组织—联合国粮农组织指出，在产量强劲、下游需求走弱的背景下，2024年第二季度以来国际棉价面临下行压力；与此同时，人造纤维带来的竞争也增加了采购决策的复杂性 ^{[3]OECD-FAO. oecd.org}。混纺面料可以降低对棉花的依赖，但也会带来不同的采购和投入成本敏感性。

自有品牌计划进一步限制了品牌新进入者将产品创新转化为持久定价能力的空间。在低关注度品类中，产品的可获得性、促销活动和消费者熟悉的多件装规格，往往比品牌知名度本身更具影响力。因此，品牌需要提供明确的功能性证明、可靠的合身度和促进重复互动的机制，以维护获客投入的成效，避免产品仅按单价进行比较。

男士内衣市场细分市场分析

按产品类型划分

男士内衣市场的产品组合以平角内裤为主，该品类2025年创造了91.0亿美元的收入，预计到2035年将达到155.0亿美元。其商业吸引力源于兼顾支撑性与覆盖度的多用途设计，既适合日常穿着，也适用于运动休闲等场合，因此尤其契合希望一款产品满足多种穿着需求的消费者。

三角内裤2025年创造了66.0亿美元的收入，预计到2035年将占产品类型收入的17.0%。这种款式在消费者熟悉、注重舒适度的购买场景和经济型多件装产品中仍具有稳固地位，不过年轻消费者日益偏好更具现代感的版型。

短款平角内裤2025年创造了26.0亿美元的收入，预计到2035年将达到45.0亿美元。其较短的剪裁符合注重时尚的购买需求，并能与弹力面料和功能性面料有效搭配，从而推动更重视造型与舒适度兼顾的消费者选择此类产品。

圆领内衣2025年占产品类型收入的18.2%，预计到2035年将达到108.0亿美元。职业着装中的叠穿需求为市场提供支撑，消费者对产品质量的评估也日益关注领口的保形性、湿气管理能力以及与各类外衣的搭配性。

平角短裤2025年占产品类型收入的11.9%，预计到2035年将达到67.0亿美元。这种款式在休闲和睡眠场景中仍具相关性，宽松的结构和消费者熟悉的产品特征持续支撑着市场需求。

按面料和材料划分

棉2025年创造了202.0亿美元的收入，预计到2035年将占面料和材料收入的47.0%。其市场规模得益于消费者长期形成的熟悉感，以及对各价格层级的广泛适用性；但随着消费者日益重视柔软度、弹性恢复性、热舒适性和差异化的可持续发展定位，棉在产品组合中的占比正逐步下降。

聚酯纤维和合成纤维混纺材料2025年占面料和材料收入的24.0%，预计到2035年将达到146.0亿美元。这些材料在吸湿排汗和塑形产品中仍发挥重要作用；在这些产品中，技术性能可能比消费者对天然纤维成分的偏好更具影响力。

2025年，莫代尔占面料及材料收入的11.3%，预计到2035年将达到85亿美元。其在2026—2035年的复合年增长率（CAGR）为7.1%，反映出莫代尔作为亲民型高端材料的定位：与传统棉相比，它的触感明显更柔软，同时适用于广泛的日常穿着场景。

竹纤维材料在2025年创造了23亿美元收入，预计在2026—2035年间的复合年增长率（CAGR）为10.5%。其增长势头源于可持续发展导向的宣传、舒适性诉求和温度调节定位相互融合，使品牌能够打造差异化的产品主张，同时不将产品局限于专业性能消费群体。

按功能划分

标准及基础款内衣在2025年创造了209亿美元收入，预计到2035年将占功能类别收入的45.0%。该类别仍是全球消费的基础，但随着消费者日益认识到功能特性不仅适用于运动，也与日常穿着相关，其相对地位正在发生变化。

2025年，吸湿排汗产品占功能类别收入的20.1%，预计到2035年将达到153亿美元。与基础款棉质产品相比，吸湿管理通常是最直观的升级方向，使品牌能够以主流消费者仍可负担的价格提供实用的性能优势。

防臭内衣在2025年创造了31亿美元收入，预计在2026—2035年间的复合年增长率（CAGR）为8.3%。过去主要应用于专业运动服饰的处理技术，如今日益适用于通勤、旅行和全天穿着场景，从而扩大了防臭产品主张的潜在需求基础。

2025年，压缩类产品占功能类别收入的9.5%，预计到2035年将达到67亿美元。运动参与度以及日常穿着者对支撑型服装的偏好共同支撑着需求，使该细分市场的应用范围超越了单纯的性能服饰。

按应用场景划分

日常及休闲穿着在2025年创造了261亿美元收入，预计到2035年将占应用类别收入的62.0%。这仍是市场最主要的购买场景，但消费者越来越多地根据明确的舒适、叠穿或性能需求选择产品，而不再将内衣视为没有差异的基础品类。

2025年，运动服饰及运动应用占应用类别收入的21.1%，预计到2035年将达到153亿美元。运动休闲风扩大了吸湿排汗和支撑型产品在正式锻炼之外的适用性，使性能导向型内衣也成为日常衣橱选择的一部分。

叠穿及职业场景在2025年创造了24亿美元收入，预计在2026—2035年间的复合年增长率（CAGR）为8.8%。混合办公模式和日常安排日益多样化，推动了对打底衫的需求；这类产品能够管理汗液、保持利落的外观，并能在职业着装内低调穿着。

按分销渠道划分

线上电子商务在2025年创造了129亿美元收入，预计到2035年将达到263亿美元。该渠道便于消费者在引导下发现产品、轻松补货并通过订阅重复购买，同时也帮助差异化品牌更有效地说明合身度和材料优势，而传统零售陈列难以做到这一点。

2025年，超市和大众零售渠道占分销渠道收入的31.1%，预计到2035年将达到174亿美元。该渠道的规模仍主要依托大批量多件装和便利型购买。即使消费者将部分高端产品发现和补货活动转移至线上，该渠道在战略上仍不可或缺。

2025年，百货商店创造了52亿美元的收入，预计到2035年将占分销渠道收入的12.0%。其持续发挥作用，主要在于精选高端商品、礼品销售和产品实物体验，而非广泛的销量增长。

2025年，专卖店占分销渠道收入的11.9%，预计到2035年将达到64亿美元。在尺码咨询、面料触感和高端品牌故事对促成购买至关重要的场景中，这类门店仍发挥着重要作用。

2025年，品牌自营直面消费者门店创造了35亿美元的收入，预计到2035年将占分销渠道收入的6.1%。实体直面消费者门店仍有助于打造品牌体验和提供产品试穿，但投资重点正转向可通过数字渠道规模化扩展的客户获取和留存模式。

按价格区间划分

2025年，经济型档位创造了178亿美元的收入，预计到2035年将占价格区间收入的42.0%。它仍是该品类的主要销量平台，尤其是在多件装的价格优势、零售商渠道覆盖和成熟的购买习惯决定消费者选择的情况下。

2025年，中端档位占价格区间收入的38.0%，预计到2035年将达到244亿美元。对于从大宗基础款升级消费的消费者而言，这一档位是最切实可行的选择，因为它既能提供易于识别的功能优势，价格又仍在广大消费者可接受的范围内。

2025年，高端档位创造了57亿美元的收入。其增长得益于这样的消费者：他们认为合身度、面料品质和产品耐用性值得作为日常使用投入，从而为专业品牌创造了区别于自有品牌产品的空间。

按年龄组划分

2025年，26—35岁消费者创造了106亿美元的收入，预计到2035年将达到177亿美元。这一群体尤其容易接受数字化产品发现、新型面料概念，以及将内衣定位为更广泛个人护理或积极生活方式消费决策一部分的品牌。

2025年，36—45岁年龄组占年龄组收入的25.1%，预计到2035年将达到159亿美元。其购买行为有利于消费高端化，因为舒适度、品质和稳定可靠的补货可能比最低单价更受重视。

2025年，46—55岁消费者创造了68亿美元的收入，预计到2035年将占年龄组收入的18.0%。注重舒适的购买倾向和对熟悉品牌的认可，使这一群体在对高端面料的需求中发挥着重要作用，尤其是那些保留熟悉产品结构的面料。

2025年，15—25岁年龄组占年龄组收入的17.9%，预计到2035年将达到104亿美元。社交商务和品牌主导的数字内容会显著影响这一群体的尝试意愿，尤其是在产品定位、款式和面料特点清晰可见且易于理解时。

2025年，55岁以上消费者创造了42亿美元的收入，预计在2026—2035年以3.9%的复合年增长率（CAGR）增长。需求仍集中于熟悉的舒适感、可靠的尺码和可负担的价格，这限制了消费组合快速转变的空间。

男士内衣市场区域分析

北美男士内衣市场分析

2025年，北美男士内衣市场规模为99.0亿美元，预计2026—2035年的复合年增长率（CAGR）为4.4%。该地区零售基础设施成熟，拥有深厚的高端和功能性产品生态，因此大众零售的大批量销售与数字化赋能的品牌差异化得以并存。

美国

2025年，美国男士内衣市场规模为88.0亿美元，预计到2035年将达到136.0亿美元。全国性品牌仍拥有广泛的零售覆盖，而直面消费者的专业品牌已证明，清晰传达合身效果、采用订阅模式和使用高端材料，能够在大规模多件装需求之外，支撑更高价值的购买。

加拿大

2025年，加拿大男士内衣市场规模为11.0亿美元，预计2026—2035年的复合年增长率（CAGR）为3.7%。共同的零售业态和跨境电子商务使该市场与美国紧密相连；与此同时，成熟的消费基础和分散的人口中心限制了新增销量的增长速度。

欧洲男士内衣市场分析

2025年，欧洲占全球男士内衣市场收入的25.6%，预计到2035年市场规模将达到145.0亿美元。该地区成熟的品牌生态、消费者对纺织品质量的熟悉度以及对采购资质的重视，推动了高端产品开发；不过，家庭支出状况仍较增长更快的市场审慎。

德国

2025年，德国男士内衣市场规模为20.0亿美元，预计到2035年将达到30.0亿美元。折扣店、药妆店和覆盖广泛的零售网络巩固了中端至经济型市场基础，而注重可持续发展的高端品牌也拥有乐于接受此类产品的消费者群体。

英国

2025年，英国占全球男士内衣市场收入的5.0%，预计到2035年市场规模将达到28.0亿美元。百货商店的悠久传统，以及对数字订阅和直面消费者模式的较早采用，使该市场能够独特地支持成熟品牌和高端新兴品牌。

法国

2025年，法国男士内衣市场规模为16.0亿美元，预计2026—2035年的复合年增长率（CAGR）为3.3%。品牌忠诚度和成熟的大众市场购买模式带来了稳定性，但也可能减缓成熟时尚和奢侈品渠道之外的颠覆性高端产品主张的普及。

意大利

2025年，意大利占全球男士内衣市场收入的3.4%，预计到2035年市场规模将达到18.0亿美元。国内纺织业传统和消费者对优质针织品的熟悉度，支撑了高端和奢侈品定位，尤其是在主要城市市场的百货商店和专业渠道。

西班牙

2025年，西班牙男士内衣市场规模为8.5亿美元，预计到2035年将占全球市场收入的2.0%。中端零售仍具影响力，而电子商务正让差异化品牌触达主要城市商圈以外的更多消费者。

亚太男士内衣市场分析

亚太地区男士内衣市场在2025年创造了131.0亿美元的收入，预计到2035年将达到229.0亿美元。该地区既有中国和印度的大规模消费扩张，也有日本、韩国和澳大利亚成熟的高端需求，因此市场规模和价值增长驱动因素的组合尤为多元。

中国

中国市场在2025年创造了56.0亿美元的收入，预计到2035年将达到96.0亿美元。城市消费者品牌意识不断增强、社交电商参与度提升，以及对升级产品兴趣日增，为国内外品牌在高价值贴身衣物品类拓展业务提供了机遇。

印度

2025年，印度占全球市场收入的8.7%，预计到2035年市场规模将达到70.0亿美元。城市化进程、年轻的消费者群体以及国内制造商不断扩大的市场覆盖范围，正推动中端市场机遇增强；分销网络的扩张也正延伸至最大的都市中心以外地区。

日本

日本市场在2025年创造了15.5亿美元的收入，预计在2026—2035年以3.5%的复合年增长率（CAGR）增长。消费者对品质的要求较高，且吸湿排汗、压缩和防异味产品市场成熟，这些因素支撑了市场价值；与此同时，人口结构限制了以销量为主导的扩张。

韩国

2025年，韩国占全球市场收入的2.2%，预计到2035年市场规模将达到13.0亿美元。数字商务普及率高，消费者注重时尚，使该市场乐于接受高端面料，以及将个人护理、风格与性能相结合的产品理念。

澳大利亚

澳大利亚市场在2025年创造了5.20亿美元的收入，预计在2026—2035年以3.3%的复合年增长率（CAGR）增长。该市场成熟且以高端产品为主，既有成熟的本土品牌，消费者通过电商购买国际产品的渠道也日益增多；不过，人口密度较低且人均支出已处于较高水平，制约了销量快速增长。

拉丁美洲男士内衣市场分析

拉丁美洲男士内衣市场在2025年创造了27.3亿美元的收入，预计到2035年将达到43.0亿美元。庞大的国内市场和不断改善的现代零售渠道覆盖支撑着区域需求，但宏观经济波动和购买力变化仍持续影响该品类的可负担性。

巴西

巴西市场在2025年创造了14.7亿美元的收入，预计到2035年将达到24.0亿美元。本土制造商凭借成熟的采购渠道、分销网络和价格定位获得优势；与此同时，电商和分期付款基础设施正扩大不同收入群体的购买渠道。

墨西哥

2025年，墨西哥占全球市场收入的2.1%，预计到2035年市场规模将达到12.0亿美元。毗邻美国有助于产品和品牌向当地市场渗透，而移动商务则为中端及品牌贴身衣物的普及开辟了另一条渠道。

中东和非洲男士内衣市场分析

中东和非洲男士内衣市场在2025年创造了24.2亿美元的收入，预计在2026—2035年以5.4%的复合年增长率（CAGR）增长。年轻的人口结构、现代零售业态的扩张以及数字渠道覆盖面的扩大，营造了有利的需求环境；不过，收入分布差异仍是影响消费者选择不同档次产品的重要因素。

沙特阿拉伯

沙特阿拉伯市场在2025年创造了7.4亿美元的收入，预计在2026—2035年以5.6%的复合年增长率（CAGR）增长。零售基础设施投资、城市化进程和年轻的消费者群体，支撑了全球高端品牌及更丰富的现代零售产品组合的需求。

阿联酋

阿联酋在2025年占全球市场收入的1.3%，预计到2035年将达到87亿美元。该国消费者富裕且具有国际多样性，加之先进的购物中心和电子商务基础设施，为消费者了解高端内衣产品和购买品牌产品提供了有力支持。

南非

南非在2025年实现收入3.6亿美元，预计2026—2035年的复合年增长率（CAGR）为4.3%。城市中心正规零售业的发展为分销提供了支持，但收入不平等、对汇率波动敏感以及高端品类渗透率有限，制约了高价值需求的稳定性。

男士内衣市场份额与竞争格局

男士内衣市场格局仍较为分散，2025年全球市场价值中，前五大企业合计约占22.8%。因此，竞争优势并非主要取决于单一主导企业，而更多取决于企业能否在不同价格层级中整合采购规模、渠道覆盖、版型口碑和清晰的产品定位。

Gildan Activewear Inc. 收购 Hanesbrands Inc. 后，进一步巩固了规模优势；Hanesbrands Inc. 在收购前的2025年市场份额为7.2%。合并后的产品组合将批发制造能力与成熟的消费品牌相结合，提升了其在大众零售领域的战略重要性，同时也为其在多个市场投资品牌和供应链创造了空间。

Fruit of the Loom, LLC 在2025年的市场份额为6.6%。其定位集中于大批量的经济型和中低端产品，采购规模、零售商关系以及稳定供应的多件装产品是其维持市场份额的关键。

PVH Corp. 凭借 Calvin Klein Underwear 和 Tommy Hilfiger 的内衣业务，在2025年的市场份额为4.7%。该公司依托具有吸引力的品牌资产、高端零售展示，以及将内衣定位为经过考量的生活方式消费品而非日常补货商品的营销策略展开竞争。

Jockey International, Inc. 在2025年的市场份额为2.4%。该品牌以舒适为核心的产品设计，以及在北美和南亚的品牌认知度，使其在消费者信赖合身度、长期品牌熟悉度影响重复购买的市场中占据重要位置。

在注重功能性能和高端定位的细分市场中，竞争尤为激烈。Under Armour、Puma、Ralph Lauren、Wacoal、Hugo Boss、Bjorn Borg、Calida、Mey、Tommy John、SAXX、Zimmerli 和 Organic Basics 通过材料创新、版型设计、品牌传承和直接客户关系展开竞争。在印度，Rupa & Co.、Lux Industries 和 Dollar Industries 凭借本地分销覆盖和丰富的价格层级，抵御国际竞争者的挑战。在整个市场中，仅有供应商规模并不足以确保竞争力；品牌必须使产品差异化与最适合目标消费者的分销模式相匹配。

近期行业动态

Gildan Activewear 完成对 Hanesbrands Inc. 的收购。Gildan 于 2025 年 12 月 1 日完成对 Hanesbrands 的收购。公司预计每年可实现至少 2 亿美元的稳态成本协同效应，使这笔交易成为基础服饰供应、品牌投资和大众零售竞争领域的一次重大整合事件 ^{[4]Gildan Activewear Inc. gildancorp.com}。

Knix 推出 MNTD 男士内衣系列。Knix 于 2025 年 11 月推出 MNTD 男士内衣、袜子和 T 恤系列，通过面向高端和中端市场的产品进一步拓展男士品类，并采用直接面向消费者和批发相结合的分销模式 ^{[5]The Globe and Mail. theglobeandmail.com}。